FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO PARANÁ PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO FOZ DO IGUAÇU

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FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO PARANÁ

PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO

ANÁLISE CONJUNTURAL DO MÊS DE JULHO DE 2013

FOZ DO IGUAÇU

Este relatório, referente ao mês de JULHO de 2013, da Pesquisa Conjuntural do Comércio da FECOMERCIO-PR, apresenta os resultados do comércio varejista no estado do Paraná.

As tabulações realizadas utilizaram como base os dados fornecidos pelas empresas informantes de cada um dos ramos selecionados, relativos ao período de 2012 à Julho de 2013. Neste relatório não se faz, ainda, nenhum juízo de valor qualitativo sobre os resultados obtidos. O deflacionamento monetário foi feito utilizando como índice o IPCA-Brasil-IBGE. Os ramos de atividades do comércio pesquisados são:

 Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas;

 Óticas e Cine-Foto-Som  Vestuário  Tecidos  Calçados  Supermercados e Hipermercados  Farmácias e Perfumarias  Concessionárias de Veículos  Autopeças e Acessórios  Combustíveis e Lubrificantes  Material de Construção  Livrarias e Papelarias

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1. Móveis Dec. E Util. Domésticas

Cresceu bem no período. Deverá manter esse padrão de vendas, com ocupação de imóveis novos, substituição de mobiliário, emprego elevado e melhoria de renda. A Pesquisa não capta vendas das fábricas para consumidores. Abaixo os resultados da região:

Móvei, Dec. e Útil. Dom

Julho-2013 Variações Deflacionadas Mês anterior Mês ano

anterior Acumulado Variável jul/13 jul/13 jan/Jul 13

jun/13 jul/12 Jan/Jul 12

Total das compras 0,81% 14,24% 18,09% Vendas Comerciais 10,03% 29,07% 20,75% Número de funcionários -0,81% 16,87% 7,45% Total da folha de pagamento 9,91% 18,27% 6,82%

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2. Óticas e Cine-foto-som

Bom desempenho, incentivados por inovações e designs que influenciam o consumidor. O dólar valorizado ainda não prejudicou estes ramos, que trabalham com grande percentual de importados, inclusive relógios. Competem com lojas de produtos “piratas”. É pequena a participação desses ramos no total das vendas do comércio. Abaixo os resultados da região:

Óticas

jun/13 jul/12 Jan/Jul 12

Total das compras -4,40% 5,50% 16,98% Vendas Comerciais 16,27% 15,94% 14,10% Número de funcionários -3,79% 1,35% -5,05% Total da folha de pagamento -3,46% 5,38% 1,39%

Cine-Foto-Som

jun/13 jul/12 Jan/Jul 12

Total das compras 31,96% -9,85% -25,52% Vendas Comerciais -16,52% -8,89% -16,41% Número de funcionários -0,84% -13,49% -6,07% Total da folha de pagamento -1,30% -6,28% -3,39%

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3. Vestuário

Cresceu perto de 2,5% no estado do Paraná comparado a 2012. Liquidações de final de estação (primavera-verão) ajudaram a faturar. Uma possível opção do consumidor em alterar padrões de gastos ou liquidar dívidas, pode ter afetado o segmento. Outros ramos vendem mesmos produtos. Abaixo os resultados da região:

Vestuário

Julho-2013 Variações Deflacionadas

Mês anterior Mês ano anterior Acumulado Variável jul/13 jul/13 jan/Jul 13

jun/13 jul/12 Jan/Jul 12

Total das compras 13,59% -66,71% -44,78% Vendas Comerciais -2,64% -46,35% -41,07% Número de funcionários -0,31% -3,89% -6,70% Total da folha de pagamento 0,87% -21,18% -12,19%

4. Tecidos

Caiu no período. Suas vendas se relacionam à ocupação de imóveis residenciais, comerciais e reformas, em paralelo à melhoria de renda. Vem diversificando o perfil de oferta Concorre em parte, com “móveis e decorações”. Adota promoções típicas de mercado competitivo. Os tecidos para vestuário tem queda significativa, proporcional aos novos hábitos da população e carência de mão-de-obra especializada (alfaiates/costureiras). Abaixo os resultados da região:

Tecidos

jun/13 jul/12 Jan/Jul 12

Total das compras -19,60% -13,89% -38,39% Vendas Comerciais 10,77% -3,95% -45,39% Número de funcionários 0,12% -8,96% -4,57% Total da folha de pagamento 7,21% -20,32% -22,21%

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5. Calçados

Comportamento inferior ao de 2012. Concorrem com lojas de departamentos, vestuário, supermercados. Os artigos esportivos operam no mesmo segmento com opções de maior aceitação junto ao público jovem. Vendas crescentes por internet. Abaixo os resultados da região:

Calçados

jun/13 jul/12 Jan/Jul 12

Total das compras -18,91% -23,60% -4,07% Vendas Comerciais 10,02% 25,87% 2,85% Número de funcionários 15,55% 26,53% 3,58% Total da folha de pagamento 11,26% 69,37% 58,10%

6. Supermercados e Hipermercados

Bom crescimento no Paraná, estimulado pela melhoria do padrão de consumo das classes D e E, ampliação da classe C, e os fatores de estímulo à demanda como emprego alto e melhoria de renda. Vem intensificando a oferta de marcas alternativas. Abaixo os resultados da região:

Supermercados e Hipermercados

jun/13 jul/12 Jan/Jul 12

Total das compras 25,44% 5,00% 0,54% Vendas Comerciais 5,32% 4,15% -0,07% Número de funcionários -7,26% -14,01% -4,62% Total da folha de pagamento 18,12% -3,29% 10,35%

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7. Farmácias

As lojas de redes crescem no Paraná, mercado atrativo, mesmo com queda das vendas no ano. A competitividade acirrada diversifica padrões de descontos: idosos, cartão de cliente, vínculos empregatícios, etc. As farmácias isoladas (muitas adquiridas por redes de fora do Paraná) tem dificuldades em competir e muitas optam pela vinculação a redes, numa espécie de “franquia”. Cresce a participação de cosméticos nas vendas. Abaixo os resultados da região:

Farmácias

jun/13 jul/12 Jan/Jul 12

Total das compras 1,51% 7,95% 19,32% Vendas Comerciais 7,38% 10,64% 21,00% Número de funcionários -2,50% -7,67% -2,02% Total da folha de pagamento 0,08% 4,37% 12,97%

8. Concessionárias de veículos

Cresceu em relação a igual período de 2012 no estado. Tem o benefício do IPI reduzido até dezembro. Para o restante do ano a perspectiva é estabilização de vendas, considerando aumento dos juros e providencias para contenção da inflação, exigências adicionais dos bancos e comprometimento da renda do consumidor. A expansão de veículos novos dificulta a mobilidade urbana e eleva a importação de petróleo. Carros usados entram como parte do pagamento do novo e, na maioria, entram no negócio da forma como estão. Abaixo os resultados da região:

Concessionárias de Veículos

jun/13 jul/12 Jan/Jul 12

Total das compras 4,21% -16,53% -2,68% Vendas Comerciais -0,56% -23,98% -1,03% Número de funcionários -1,72% -6,21% -0,26% Total da folha de pagamento 1,14% -7,21% 2,75%

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9. Autopeças e Acessórios

Pequena expansão no estado; o dólar valorizado eleva preços de importadas. Vendas crescem mais no interior que na capital. O setor tem a concorrência dos “desmanches” e consertos de oficinas.

Abaixo os resultados da região:

Autopeças e Acessórios

jun/13 jul/12 Jan/Jul 12

Total das compras 8,56% 8,19% -1,08% Vendas Comerciais 13,43% -6,00% -11,26% Número de funcionários -0,88% -15,69% -13,60% Total da folha de pagamento 0,48% -4,13% -1,93%

10. Combustíveis e Lubrificantes

Cresceu quase 20% nos sete meses no estado, aquecido por carros novos em circulação, onde mesmo o carro flex opta por gasolina. A demanda maior requer elevação da importação de petróleo, ônus adicional da política de estímulo aos automóveis no país. Abaixo os resultados da região:

Combustíveis e Lubrificantes

jun/13 jul/12 Jan/Jul 12

Total das compras 0,28% -14,00% -13,00% Vendas Comerciais 4,91% -15,69% -15,17% Número de funcionários -1,97% -17,64% -19,44% Total da folha de pagamento 16,71% -5,13% -10,47%

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11. Materiais de construção

A queda pode representar novo cenário para o setor, após desempenhos melhores em períodos anteriores. Atende a demanda típica de varejo; grandes construtoras ou empreiteiras adquirem, preferencialmente, de fábricas ou atacado. Os juros e inflação crescentes limitam compras do consumidor e adiam gastos no segmento. Tem como incentivos: redução tributária em itens específicos, financiamento e emprego em alta. Abaixo os resultados da região:

Mat. de Construção

jun/13 jul/12 Jan/Jul 12

Total das compras -1,62% 1,14% 1,68% Vendas Comerciais 6,58% 11,69% 6,12% Número de funcionários -2,43% 2,25% 6,51% Total da folha de pagamento 2,24% 5,24% 11,94%

12. Livrarias e Papelarias

Vendas sazonalizadas, conforme calendário escolar. Bom crescimento no ano. Além dos produtos tradicionais, vem diversificando oferta: informática, escritório, cd’s, dvd’s, blue-rays e brinquedos, etc. Os cursos novos e o ensino a distância - EAD, incentivam vendas, mais no interior que na RM de Curitiba. As vendas por e-commerce crescem rapidamente, mas não são mensuradas pela Pesquisa.

Abaixo os resultados da região:

Liv. e Papelarias

jun/13 jul/12 Jan/Jul 12

Total das compras -6,87% 2,91% 3,89% Vendas Comerciais 2,04% 1,85% -0,72% Número de funcionários 0,70% -1,75% 7,34% Total da folha de pagamento -6,95% 6,84% 16,71%

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13. Total

Verifica-se atualmente um conjunto de inquietações quanto ao desempenho do varejo paranaense no restante do ano, considerando: inflação acima das previsões oficiais; queda na balança comercial, valorização do dólar repercutindo nos preços de importações de uma economia que depende de 20% a 25% de bens do exterior; insuficiência de investimentos públicos em infraestrutura no país; esgotamento do poder de compra e limitações a novos financiamentos devido o comprometimento da renda. Ademais, o PIB não atingirá o crescimento previsto no começo do ano. A combinação dessas variáveis acabam também comprometendo a geração de emprego temporário para o Natal, período no qual tradicionalmente ocorre a maior contratação de trabalhadores temporários, considerando a concentração de vendas no período. Cabe destacar dois fatores positivos para o comércio neste momento: 1.º vigência do programa da Caixa Econômica Federal de financiamento de utensílios domésticos aos beneficiários do “minha casa, minha vida”, que deverá aquecer o segmento de móveis, linha branca e eletroeletrônicos; 2.º continuidade do crescimento das vendas por e-commerce, conforme entidades do segmento, indicando que uma parcela dos consumidores optam por uma alternativa no mínimo, mais pratica de compras.

Total

jun/13 jul/12 Jan/Jul 12

Total das compras 3,75% -9,33% -3,16% Vendas Comerciais 5,87% -2,83% -1,75% Número de funcionários -1,45% -1,48% -0,53% Total da folha de pagamento 4,73% 2,23% 5,81%

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Gráficos da Região

14. Compras

Sob este conceito estão relacionadas as aquisições feitas pelo comércio varejista junto a empresas atacadistas, indústrias, ou qualquer outro ramo de atividade que forneça produtos para o varejo comercializar. Um acréscimo nas compras é sinal que o comércio tem expectativas de aumentar suas vendas (também podem estar com estoques baixos significando, no caso, reposição). Uma redução nas compras sugere que a perspectiva do varejo é de queda nas vendas, principalmente em curto prazo, sempre levando em consideração as oscilações sazonais.

GRÁFICO 1

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15. Vendas

Utiliza-se como base nesse item o faturamento bruto, ou seja, a receita bruta mensal proveniente de revenda de mercadorias da unidade comercial, incluindo-se todos os impostos e taxas que incidem sobre os bens faturados pelas empresas: ICMS, IPI, COFINS e outras. É equivalente ao conceito de preços de mercado utilizado nas Contas Nacionais calculadas no Brasil pelo IBGE. Não são consideradas as receitas financeiras e as receitas não-operacionais. Portanto, a Pesquisa não mede produto e sim o faturamento.

GRÁFICO 2

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3. Nível de emprego

Sob este conceito é considerado o total de empregados assalariados em atividade na unidade local, no mês de referência, independente de terem ou não vínculo empregatício, desde que sejam remunerados diretamente pela empresa.

GRÁFICO 3

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4. Folha de Pagamentos

Corresponde ao total de rendimentos brutos mensais pagos aos empregados pela empresa. Inclui não apenas o salário fixo, mas as remunerações oriundas do volume de vendas efetuadas como as comissões, gratificações de férias, participação nos lucros e outras. Não estão deduzidas as parcelas referentes à previdência social e imposto de renda.

GRÁFICO 4

O Gráfico 4 mostra a evolução da Folha de Pagamentos Deflacionada.

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a) Síntese:

Uma síntese das vendas de Julho consta a seguir:

VARIAÇÃO DAS VENDAS EM JULHO DE 2013 Julho/2013 em relação:

RM de

Curitiba Londrina Maringá

Região Oeste Foz do Iguaçu Ponta Grossa Paraná (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) Mês anterior 3,78 8,47 2,46 0,95 5,87 -4,67 4,12 Mesmo mês/ano anterior 0,14 6,87 -0,42 1,93 -2,83 -2,56 1,05 Acumulado do ano 8,21 7,66 -3,52 16,48 -1,75 5,37 7,75

Destaques no Paraná em Julho de 2013

Maiores crescimentos percentuais de vendas (faturamento) no Paraná

MAIORES CRESCIMENTOS PERCENTUAIS DE VENDAS (FATURAMENTO) NO PARANÁ

Sobre Mês Anterior (%) Sobre mesmo mês

de 2012 (%)

Acumulado Do Ano (Jan-Julho) (%)

1. Autopeças 10,73 1. Supermercados 13,75 1. Combustíveis 18,09

2. Combustíveis 9,22

2.Móveis, Decorações e

Utilidades Domésticas 9,15 2. Supermercados 15,10

3. Cine- Foto Som 8,40 3. Cine- Foto Som 8,97

3. Móveis, Decorações e

Utilidades Domésticas 10,58

4. Móveis, Decorações e

Utilidades Domésticas 7,13 4. Óticas 8,42 4. Livrarias e Papelarias 8,88

5. Material de Construção 6,29 5. Livrarias e Papelarias 8,35 5. Óticas 8,50

Regiões de maior e menor crescimento:

Polos pesquisados e Ramos de maior e menor crescimento em 2013 (acumulado Jan-Julho) RAMOS DE MAIOR E MENOR CRESCIMENTO NO ACUMULADO DE 2013 (JAN-JULHO) RM de Curitiba (%) Londrina (%) Maringá (%) Oeste (%) Foz do Iguaçu (%) Ponta Grossa (%) Maior crescimento Combustíveis 21,78 Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas 34,95 Óticas 13,72 Concessionárias de Veículos 44,43 Farmácias 21,00 Livrarias e Papelarias 24,00 Menor crescimento Calçados -4,96 Lojas de Departamentos -23,37 Vestuário -21,10 Material de Construção -15,92 Tecidos -45,39 Calçados -10,14