Apresentação Institucional

(1)

Apresentação

(2)

Esta apresentação pode conter informações sobre eventos

futuros. Tais informações refletem expectativas da administração que podem não se tornar reais por motivos intrínsecos ou

extrínsecos à Companhia. Palavras como “acredita”, antecipa”, “deseja”, “prevê”, “espera” e similares pretendem identificar informações que necessariamente envolvem riscos futuros, conhecidos ou não. Riscos conhecidos incluem incertezas que não são limitadas o impacto da competitividade de preços e serviços, aceitação de serviços no mercado, mercado

competitivo, aspectos macroeconômicos internos ou sistêmicos, ambiente regulamentar e legal, flutuações de moedas, inflação e taxas de juros, riscos políticos e outros riscos, descritos em materiais publicados anteriormente pelo Banese. Essa

apresentação está atualizado até a data de sua publicação e o Banese não pode ser responsabilizado por eventos posteriores, não previstos ou mencionados.

(3)

01 Perfil Corporativo

06 Perfil

07 Presença

09 Ratings

10 Estrutura Acionária

11 Estrutura da Alta Administração

14 Processo de Tomada de Decisão

15 Segmentação de clientes

17 Principais Iniciativas

18 Atendimento Digital

19 Expansão dos Canais Banese

20 Sustentabilidade

22 Gestão de Risco Socioambiental

02 Banese em Números

25 Lideranças 26 Operações de Crédito 27 Pessoa Física 28 Pessoa Jurídica 29 Captações Comerciais 30 Fontes 31 Captações 32 Basiléia III

03 Destaques do Resultado

34 Destaques 35 Construção do Lucro

36 Composição dos Ativos e Passivos

37 Rendas de Tarifas

38 Despesas Administrativas e Eficiência

39 Índice de inadimplência (+90 dias)

40 Fluxo da Provisão Total (%)

(4)

01 Perfil

02 ₀₃

corporativo

Destaques

do Resultado

Banese

em Números

(5)

(6)

Diversificação dos Negócios

Serviços

Bancários

Administração

de Recursos de

Terceiros

Concessão

de Crédito

Cartões

Lideranças no Mercado

Sólido Desempenho

Base de captação

diversificada e estável

Fundado

em 1961

(7)

760 ( 1,9%)

Rede de Atendimento

63 Agências

09 Postos de Atendimento

197 ( 6,2%)

Correspondentes

491 ( 0,4%)

ATMs

885.955 ( 1,0%)

Clientes

1.017 Funcionários

Variações entre 1S20/1S19

(8)

Correspondentes

Loja Física /

Escritório - SEAC

Presença Banese Card

Agências

CEARÁ BAHIA SERGIPE ALAGOAS PERNAMBUCO RIO GRANDE DO NORTE PARAÍBA PIAUÍ MARANHÃO

(9)

Jun/17 Jun/18 Jun/19 Jun/20

Fitch Ratings

LP em Escala Nacional BBB+(bra) A- (bra)

CP em Escala Nacional F2(bra) F1(bra)

Perspectiva _Negativa _Estável _Negativa

Moodys

Ratings de Depósito de LP em Escala Nacional _Aa3.br Ratings de Depósito de CP em Escala Nacional BR-1

Perspectiva Negativa Estável Negativa

Depósito de LP em moeda local _Ba2

Depósito de CP em moeda local _{Not Prime}

Perspectiva Negativa Estável Negativa

Depósito de LP em moeda estrangeira Ba3

Depósito de CP em moeda estrangeira Not Prime

(10)

Total

de Ações

15.285.090 89,87%

Controlador

10,13%

Free Float

(11)

Assembleia Geral de Acionistas Conselho

Fiscal Comitê de Auditoria _COAUD

Diretoria Executiva Comitês de Gestão Conselho de Administração

Os comitês, compostos pelo corpo técnico do Banese, descentralizam a gestão, garantem a tecnicidade das decisões e criam estrutura de

legado e sucessão

Constituído por 5 membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos anualmente com 2 reconduções consecutivas

Composto por no mínimo 7 e no máximo 9 membros, sendo no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser Conselheiros Independentes

3 membros, nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, com mandato de 02 (dois) anos

Composto de 3 membros, nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, em sua maioria independentes, com mandato de 03 anos.

Comitês de Remuneração e Elegibilidade

(12)

Assembleia Geral Conselho Fiscal Conselho de Administração CONAD Superintendência de Auditoria Interna

SUADI _{Diretoria Executiva} DIREX

Presidência

PRESI

Comitê de Auditoria

COAUD Comitê de RemuneraçãoCOREM Comitê de ElegibilidadeCOMEL

Assessoria da Presidência Assessoria Jurídica ASJUR Diretoria Administrativa DIRAD Diretoria de Gestão Estratégica e Tecnologia DIGET Diretoria de Finanças, Controles e Relações com Investidores DIFIC Superintendência de Gestão Estratégica SUGET

Diretoria de Crédito e Serviços

DICRES Superintendência de Tecnologia de Informação SUTEC Superintendência de Gestão de Riscos SUGER Superintendência Jurídica SUJUR Superintendência de Gestão de Patrimônio e Aquisições SUPAQ Superintendência de Negócios, Expansão e Recuperação de Crédito SUNER Superintendência de Crédito Comercial, Vendas e Serviços

SUCRES Superintendência de Crédito de Desenvolvimento SUDES Superintendência de Gestão de Pessoas SUGEP Superintendência de Finanças SUFIN Superintendência de Controles SUCON

(13)

José Augusto Chaves Resende Presidente

José de Oliveira Jr. Vice-Presidente

Marcos Venícius Nascimento*** Conselheiro Guilherme Maia Rebouças*** Conselheiro Silvana Maria Lisboa Lima*** Conselheira

Antônio José de Gois** Conselheiro - Representante dos Funcionários

Conselho de Administração

Helom Oliveira da Silva* Presidente Interino e Diretor de Controles e Relações

com Investidores

Renato Augusto Cruz Dantas* _{Diretor de Finanças e Tecnologia}

Olga Maria dos Santos Carvalhaes** _{Diretora de Crédito e Serviços}

José Marcelino Andrade* _{Diretor Administrativo}

Diretoria Executiva

(14)

2

Comitês de assessoramento ao CA

11

Comitês Executivos

2

Comissões

Comitê de Auditoria Comitê de Remuneração e Eligibilidade

Avaliação de Despesas e Contratos Avaliação de Performance dos Negócios Crédito Gerenciamento de Capital e Riscos Ética e Conformidade Negócios e Tecnologia Passivos e Ativos Financeiros e Tesouraria Planejamento Estratégico

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro Diretoria Executiva

Gestão de Pessoas Liberações

Respostas a Incidentes

Núcleo Integrado de Comunicação

Núcleo Integrado de Expansão Geográfica

Abastecimento de ATMs

Permanente de Licitação

SEGREGAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

As funções e responsabilidades no Banese não segregadas para assegurar um adequado sistema

de controles e atenuar os conflitos de interesse

ESTRUTURA DE COMITÊS

A estrutura de comitês garante a descentralização do processo decisório e aumenta a participação de

membros da Diretoria Executiva

DECISÃO COLEGIADA

Todas as decisões tomadas no Banese é deliberada de forma colegiada, envolvendo os executivos na determinação de estratégias e de propostas para os

(15)

Pessoas Jurídicas

por faturamento anual

Pessoas Físicas

por renda mensal

Corporativo

>R$3,6 milhões ou >R$1,0 milhão em reciprocidade

Empresarial

Entre R$360 mil e R$3,6 milhões em reciprocidade

Microempresa

<R$360 mil

Governo

Supremo

>R$30 mil ou >R$500 mil em reciprocidade

Seleto

Entre R$ 8 mil e R$29,9 mil Entre R$80 mil e R$499,9 mil em reciprocidade

Exclusivo

Entre R$ 3 mil e R$7,9 mil Entre R$30 mil e R$79,9 mil em

reciprocidade

Especial

<R$3 mil ou <R$30 mil em reciprocidade

(16)

(17)

70

%

das transações realizadas

no Internet Banking

e aplicativo

81

%

das transações feitas

no autoatendimento

(18)

(19)

Profissionais com a certificação Green IT Citizen, que certifica que o profissional possui conhecimento em

conceitos e práticas do uso mais sustentável da tecnologia. Crédito para micro e pequenos

empreendedores e intensifica as ações de concessão e desburocratização das

operações de microcrédito.

Apoio a Política de Inclusão Produtiva que beneficia trabalhadores das culturas da laranja e cana-de-açúcar

no período de entressafra.

Todas as lâmpadas do Banco foram substituídas por LED, que consomem

menos energia e não geram calor, favorecendo economia de energia

elétrica.

Os ATMs respeitam a acessibilidade, segundo as normas ABNT para cadeirantes

e sistema adaptado para utilização do equipamento por deficientes visuais em

todas as suas agências. Gerenciamento de impressões, evitando desperdícios e permitindo

a contabilização de impressão por usuário e por setor.

(20)

O Banese adota procedimentos de avaliação e gerenciamento dos riscos socioambientais em seus processos, produtos, negócios e serviços para assegurar a classificação, identificação, avaliação, monitoramento, mitigação e controle do risco socioambiental nas atividades e operações do Banese, entre eles a análise prévia dos potenciais impactos e oportunidades socioambientais causados pela criação de novas linhas de crédito. O Banco busca analisar e avaliar os clientes que possam estar em desacordo com a legislação socioambiental vigente e treina seus colaboradores quanto à conduta ética, social e ambiental. Em concessões de crédito acima de R$ 1 milhão, o Banese acompanha e solicita informações e relatórios socioambientais para as empresas demandantes.

(21)

Tendo em vista o desenvolvimento sustentável, o banco tem se aproximado dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável), especialmente por acreditar na visão da agenda 2030, que reconhece a necessidade de construir “um mundo em que a democracia, a boa governança e o

estado de direito, bem como um ambiente propício em níveis nacional e internacional, são essenciais para o desenvolvimento sustentável”. Os ODS representam uma agenda com 17 objetivos e 169 metas nos âmbitos social, ambiental e econômico, desenvolvida pela Organização das

(22)

(23)

Crédito Comercial

BCO DO EST. DE SE S.A. BANCO 1

BANCO 2

DEMAIS BANCOS

Fonte: ESTBAN Bacen – Abril / 2020.

Depósito a Prazo Captação Total 21,2% 21,9% 21,8% 21,3% 22,2% 41,0% 41,1% 41,1% 43,3% 42,4% 23,9% 23,6% _23,1% 21,6% _21,1% 13,8% 13,5% 14,0% 13,8% 14,3%

Mar 2019 Jun 2019 Set 2019 Dez 2019 Abr 2020

20,8% _20,5% 20,7% 20,8% 20,8% 32,6% _32,1% _31,9% 31,7% 31,8% 31,9% 31,7% 31,9% 32,2% 31,4% 14,6% 15,7% 15,5% 15,4% 16,0%

Mar 2019 Jun 2019 Set 2019 Dez 2019 Abr 2020

17,8% _17,3% 17,9% 18,2% 18,3% 40,5% _39,2% _39,1% 38,5% 39,1% 20,4% 19,9% 19,7% 19,4% 17,8% 21,3% 23,6% 23,3% 23,9% 24,8%

(24)

R$ milhões 11,0% 0,1% -1,6% 1.690 1.727 1.939 1.967 1.927 540 563 595 603 624 203 220 253 221 ₁₉₄ 2.433 2.510 2.787 2.791 _2.745 2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020

Carteira Comercial Carteira de Desenvolvimento Títulos e Créditos a Receber

(25)

Destaques

2T 2020 / 2T 2019

+ 120,0%

Crédito Rápido

+28,0%

Crédito Rural

+27,5%

Correspondente Bancário

9,9%

R$ milhões

+ 47,1%

Profissional Liberal

1.831,8 2.053,2 2.013,3 2T 2019 4T 2019 2T 2020

(26)

Destaques

2T 2020 / 2T 2019

+ 180,9%

Reescalonamento

+ 31,0%

Capital de Giro

R$ milhões

35,1%

+ 38,3%

Crédito Industrial

+ 67,9%

Crédito Imobiliário - PJ

398,2 480,2 537,9 2T 2019 4T 2019 2T 2020

(27)

13,5% R$ milhões 1.376 1.408 1.472 1.457 1.616 1.310 1.310 1.243 1.536 1.621 1.038 1.061 1.037 1.060 997 706 689 770 740,1 859 191 193 196 188 183 69 78 93 96 97 47 6 0,1 4 4 2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020

Poupança CDB/RDB/CDI Depósitos Judiciais Depósito à Vista

(28)

2T19

3T19

4T19

1T20

2T20

Interf. Liquidez 1.137 1.118 862 1.155 1.456 Tit. Val. Mob. Livres: 1.099 1.069 1.079 1.085 1.092

Renda Fixa 995 1.024 1.033 1.039 1.046 Cotas Fundos 104 45 45 46 46 Compulsórios Remun. 318 326 338 337 365 Compromissadas 48 7 1 4 5

Total

2.602

2.520

2.281

2.581

2.918

R$ milhões

(29)

R$ milhões

2T19

3T19

4T19

1T20

2T20

Poupança 1.376 1.408 1.472 1.457 1.616 CDI/CDB/RDB 1.310 1.310 1.243 1.536 1.621 Judiciais 1.038 1.061 1.037 1.060 997 À vista 706 689 770 740 859 LFS 93 95 97 100 101 LF 49 49 49 49 49 LCI 48 49 50 39 33 Outros 116 83 93 100 102

Total

4.737

4.745

4.811

5.081

5.377

(30)

% 12,87 _12,71 8,94 9,98 11,58 12,35 13,70 14,21 _14,05 11,21 11,77 13,30 14,12 15,47

Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20

(31)

(32)

Ativos Totais

R$BI

6,2

+12,2%

Renda com

Serviços R$MM

66,6

+3,1%

Operações de

Crédito R$BI

2,7

+12,8%

Índice de

Eficiência

79,7%

Melhora de 4,2 pp.

Patrimônio

Líquido R$ MM

491,5

+34,8%

(33)

Rentabilidade 1S19 2S19 1S20 % ∆ 12 M Lucro Líquido (R$ MM) 41,3 42,2 25,5 -38,3% %Índice de Eficiência (%) 75,5 67,8 79,7 4,2 pp. ROAA (%) 1,5 1,5 0,9 -0,6 pp. ROE (%) 20,9 22,8 11,5 -9,4 pp. 1S20 R$ milhões 1S19 2S19 1S20 % ∆ 12 M

Margem Financeira Bruta 226,2 246,4 237,6 5,0 Resultado Bruto da

Intermediação Financeira 205,3 192,5 197,5 -3,8 Provisão para créditos de

(34)

2T 2019 4T 2019 2T 2020

% ∆

12 M

% ∆

3 M

Receitas de Prestação de Serviços

32.815 37.635

32.680 -0,4%

-13,2%

Conta Corrente

16.487 16.701

15.147 -8,1%

-9,3%

Convênios

11.310 15.644

12.644 11,8%

-19,2%

Comercial

2.568

2.638

2.323 -9,5%

-11,9%

Transferência de Fundos

1.319

1.519

1.626 23,3%

7,0%

Cobrança

1.130

1.133

940 -16,8%

-17,1%

R$ mil

(35)

* Índice de Eficiência: Receita Líquida de Juros + Receita de Serviços) / Despesas Totais. Índice de Cobertura Administrativa: Receita de Serviços / Despesas Administrativas.

-0,1%

R$ 82,3 R$ 89,0 R$ 82,2 74,30% _71,2% 83,3% 39,9% 42,3% 39,8% 0,20% 20,20% 40,20% 60,20% 80,20% 100,20% R$ R$ 10,0 R$ 20,0 R$ 30,0 R$ 40,0 R$ 50,0 R$ 60,0 R$ 70,0 R$ 80,0 R$ 90,0 R$ 100,0 2T2019 4T2019 2T2020

(36)

1,30 1,33 1,04 0,98 1,08 1,30 1,18 0,98 1,44 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20

Índice Inadimplência Banese (+60 dias)

4,62 4,56 4,16 3,48 3,01 3,16 3,24 3,86 _3,72 3,04 3,04 _2,87 _2,98 _2,93 3,06 _2,92 3,17 _2,88 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20

Índice Inadimplência BR x SE (+90 dias)

(37)

3,1% 3,2% 3,4% 3,4% 3,7% 1,1% 1,3% 1,0% 1,2% 2,8% 5,2% 5,0% 24,1% 24,2% 21,3% 14,1% _12,7% _12,5% 14,2% _13,4%

Jun 2019 Set 2019 Dez 2019 Mar 2020 Jun 2020

Comercial Imobiliária Industrial Rural 51,9 56,5 60,4 61,6 64,0 28,3 29,6 54,3 56,4 66,8 80,2 86,1 114,7 118,0 130,8

Jun 2019 Set 2019 Dez 2019 Mar 2020 Jun 2020

.

PJ PF

(38)

R$ milhões 23,0 16,0 25,0 1S 2018 1S 2019 1S 2020 Baixas em CBP 11,0 9,0 6,0 1S 2018 1S 2019 1S 2020 Recuperação de CBP 46% 57% 23% 1S 2018 1S 2019 1S 2020 % Recuperação vs Baixas