serviço de telefonia móvel no Brasil

(1)

TIM Brasil - Meeting with Investors

September, 2012

Fatores de sucesso para expansão do

_{serviço de telefonia móvel no Brasil}

(2)

55% 38% _31% 19% 906 437 340 115

… ainda com baixa utilização de voz e dados MoU (minutos); Dados como % da Rec. Serv.; 2011

Crescimento do Móvel se descola do PIB …

Fonte: Estimativas Cia; BofA ML Global Wireless Matrix 2Q12; Teleco; IBGE; Bloomberg; New Street Research, Resultados das Cias …com um bônus demográfico

Milhões de pessoas

Crescimento PIB Brasil vs. Receita de Telecomunicações % Crescimento A/A

2

ARPU Fixo vs. Móvel R$ -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 Acima R$4,808 30 46 93 De R$1,115

Para R$4,808 De Para R$1,115 R$768 De Para R$768 zero

40 113 31 49 47 66 A/B C D E

2003

2008

2014

13 20 16 Classe

Minutos de Uso _{%Dados na Rec. Serv.} Um mercado enorme…

US$ Bi; Milhões clientes; 2011

246 332 894 986 - 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 37 82 108 173 - 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 4o 4o Receita de Serviços Base de Clientes TIM Mercado Móvel Mercado Fixo* * Somente incubents PIB Móvel Fixo

_~50,0

~19,0

(3)

Densidade do Móvel 38,8 39,4 41,1 41,5 42,1 43,4 121,0 150,6 174,0 202,9 242,2 256,1 2007 2008 2009 2010 2011 1S12

A Telefonia Móvel promoveu a universalização dos serviços

de Telecom

64% 79% 90% 105% 124%

Móvel

Fixo

130% Crescimento de Usuários - Telefonia

(Milhões de Clientes) Móvel Fixo (44%) (52%) (56%) (60%) (56%) (48%) (44%) (40%) 2009 2011 2014 2016

106

117

126

134

Transformação do Mercado

Receita Total - R$ Bilhões

O móvel é o vetor de crescimento e

universalização do setor

+112%

+12%

Crescimento de Usuários – Banda Larga

(Milhões de Clientes) 10 11,4 13,8 16,3 18,9 1,6 8,8 20,6 41,1 56,1 2008 2009 2010 2011 ago/12 +89%

Móvel

Fixa

+3400%



Queda de preços nos serviços

(4)

Receita do Móvel

(D% A/A)

O crescimento do mercado móvel

2T12 1T12 4T11 3T11 2T11 1T11

Levando Tráfego a um cresc. maior

(Bilhões de Minutos)

Liderança no Market Share de LD

(% Minutos) Linhas em Serviço (D% A/A) Receita de Fixo (D% A/A) 6.7% 28.3% 42.0% 49.8% 47.8% 47.7% 48.1% 88.2% 66.5% 53.3% 45.8% 48.5% 48.3% 49.7% jun/11 Dez/10 Dez/11 jun/10 mar/12 jun/09 Incumbents* TIM

* Telemar, Brasil Telecom, Telesp e Embratel.

3T11 1T12 4T11 23,8 22,6 21,8 20,1 18,4 17,5

Fonte: Resultados das Cias e Teleco.

As tendências do mercado…

…desacelerando as incumbentes

2T12 Dez/09 Linhas (D% A/A)

… e acelerando o móvel

3T11 1T12 4T11 2T12 -8,0% -7,0% -7,6% -4,9% -4,0% -4,5% -3,4% +18,0% +18,6% +18,6% +17,6% 3T11 1T12 4T11 2T12 3T11 1T12 4T11 2T12 +11,1% +11,8% +10,7% +5,6% -8,5% 4 EBITDA Integrado (D% A/A) -7,0% -6,2% -5,9% -10,0% -0,6% 3T11 1T12 4T11 2T12 EBITDA Móvel** (D% A/A) Category 1 Category 2 Category 3 Category 4 3T11 1T12 4T11 2T12 +11,7% +12,7% +9,6% +6,0%

**Representado pela TIM

+36%

Preço Médio dos Aparelhos

(R$) 638 349 346 204 116 83 Smartphones 2008 Webphones Básicos 2012E

(5)

Inovação: A chave da nossa força competitiva

 Local=LD  Por Chamada  Chamadas para fixo  Ilimitado  Por Dia ou Mês  “O quanto puder consumir”  Minutos off-net  Ilimitado  Por Dia ou Mês  Incluindo off-net  Ilimitado  Controle do Orçamento

Liberty

Torpedo

Novo Conceito Ilimitado Oferta de Internet SMS Plano Híbrido

 Ilimitado  Por Dia Internacional

Liberty

Web

Infinity

Web

Infinity

Torpedo

Liberty

Controle

Liberty

Passport

Liberty

Infinity

Caminho da Inovação

(6)

36 67 0,31 0,14* 2008 2T12 5 0,50 2008 2T12 16 4 5 1,99 2008 2T12 1,2 0,4 11 24 1T10 2T12 70 127 1T09 2T12

Trabalhando para o Brasil se Comunicar Mais e Melhor

Potencializamos o

acesso/uso da Voz

Usuários (MM) Preço (R$/min) Usuários (MM) Preço (R$/dia)

Revolucionando e impulsionando o mercado brasileiro de Telecomunicações

Usuários (MM) Preço (R$/dia) 6,8% 47,0% 2008 1T12

Democratizamos o

acesso à

Internet/Dados

** **

* ARPM livre de impostos * * Valores Brutos

Base de Clientes vs. Custo Minutos de Uso

Minutos

Longa Distância

Mkt Share de min. trafegados LD

SMS

Milhões de usuários únicos SMS

Microbrowsing (via celular) Browsing (via modem)

6 Líder em LD

Massificação

Voz

Massificação

Dados

0,06** 0,4** Preço (R$/SMS) Usuários (MM)

(7)

A Operadora Móvel que Mais Investe

Investimentos

(R$ bilhões)

2,67

2,83

3,00

1,59

0,87

1,60

20,3%

19,6%

17,6%

_17,7%

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

2009

2010

2011

2012

Foco em Infraestrutura

(Investimentos % Orgânico)

67%

81%

88%

94%

33%

19%

12%

6%

2009

2010

2011

2012

Aquisições

Orgânico

% ROL

Comercial e

outros

Infraestrutura

3,54

4,60

Investimento em

Infraestrutura

2012-2014:



TIM: R$8,2 bilhões

Claro: R$6,3 bilhões

Vivo: R$6,2 bilhões

Oi: R$5,5 bilhões

Investimento Total:

R$26,2 bilhões

(8)

Plano de Melhoria da Qualidade

=> Compromisso com o Desenvolvimento da Rede

157 181 205 241 271 # TRX (Componente p/ Voz) (‘000) +75% ₁₃₉ 250 328 517 741 2011 1S12 4,3x 2S12 2013 2014

# Elementos de Canal de Dados

(‘000) Km de Fibra (‘000 km) 2011 1S12 2S12 2013 2014 8 29 33 38 47 53 +84% 2011 1S12 2S12 2013 2014

REDE



Ampliação: Incremento da capacidade da rede de acesso junto com plano de modernização;

 Otimização: Programa de ajustes de sistemas e parametrizações

 Resiliência da Rede: Atuação sobre as principais causas de interrupções dos serviços: falhas em

equipamentos, transmissão e energia;

ATENDIMENTO



Multicanalidade: Projetos de implementação de meios alternativos de contato e aprimoramento dos

canais existentes.

 Simplificação dos processos: projetos que desenvolvem melhorias na gestão das pessoas e

aperfeiçoamento de procedimentos com foco na excelência do atendimento

 Renovação Tecnológica: Projetos relacionados a sistemas de CRM e URA para aprimorar a

identificação do cliente e atendimento rápido das das demandas em qualquer canal de contato

(9)

Operador móvel com robusta infraestrutura fixa

Fibra Ótica no Amazonas, Pará e Amapá, por meio da LT Amazonas

Manaus Cuiabá Florianópolis São Paulo Macapá Boa Vista P. Velho Salvador Curitiba Maceió Recife Fortaleza Brasília Rio de Janeiro Porto Alegre Goiânia Belém BHE Aracaju São Luis Natal João Pessoa Palmas Vitoria Teresina Rio Branco

Campo Grande Campos

Tucuruí Petrolina Maringa M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M _M M M M M M M M M M M M M M

Backbone

Backhaul

Anel Ótico

Metropolitano

2G

3G

4G

Rede de Longa Distância:

21.364 KM 27.973 KM 36.540 KM 41.308 KM 2011 2012 2013 2014

Wi-Fi na Rocinha

Rede Metro (FTTS – foco na Copa das

Confederações e Copa 2014):

 Construção de 14 anéis

metropolitanos até o final de 2012

 Construção de mais 28 anéis até 2014

Projetos de Wi-Fi:

Aeroportos;

Comunidades

Estádios

 Parques/áreas de lazer

Wi-Fi em Paraisópolis

(10)

Lucro Líquido

(Milhões de reais)

EBITDA

(Milhões de reais)

Principais Indicadores Financeiros

Receita Líquida (Milhões de reais) 10 4.252 8.044 9.016 4.547 4.468 +13,3% +7,0% +12,6% 3.752 2T 1T 2011 2012 1.037 1.169 1.145 1.214 2.183 2.383 +10,4% +6,0% +9,2% 2T 1T 2011 2012 213 276 350 347 563 623 +29,5% -0,9% +10,6% 2T 1T 2011 2012

 Foco no crescimento sustentável;

 Busca pelo equilíbrio entre crescimento e rentabilidade;

 Estratégia consistente e original baseada na inovação e não em

guerra de preços.

(11)

3%

Desoneração Fiscal: A grande alavanca de redução de preços

Efeitos da Desoneração

Total

30%-40%

Fust/ FUNTEL PIS/ PASEP

1,5%

0,65%

ICMS Cofins

25%-35%

Redução

_impostos

Redução de

_{preço ao}

consumidor

Aumento

Penetração

Impactos

Sociais

Impactos

Econômicos

Possibilidade

de maior

investimento

em rede

Melhor

Qualidade

Composição dos Impostos

% Receita Bruta

Em 2011, a TIM pagou R$7,3 bilhões em

impostos, taxas e contribuições (~43% da

Receita Líquida total)

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