4 - Envio de notas e boletos por e-mail em Multi-empresa
Índice
Envio de e-mail através das seguintes telas:
Envio de e-mail Individual Envio de e-mail em Massa Ao entrar no sistema como empresa Todas Ao entrar no sistema como empresa especifica Modelo de E-mail
Contas de E-mail
No envio de e-mails em massa
Envio de e-mail através das seguintes telas:
Financeiro Painel de Cliente Painel de Faturas e Painel de Notas (Email Individual) Financeiro NF21/22/NFSE e Notas de débito (Envio de email em massa)
Envio de e-mail Individual
EMAIL INDIVIDUAL - Financeiro Painel de Cliente Painel de Faturas
Os seguintes campos são de
preenchimento automático pelo sistema:
Data/Hora - Data e hora atual Operador - usuário logado Cliente - Cliente escolhido para o envio do e- mail no painel do cliente O usuário deverá definir os seguintes campos:
Emails de destino - O sistema irá sugerir o (s) e-mail (s) definidos no cadastro do cliente Destinos em cópia - Emails deverão receber uma cópia do envio Título - Título do e- mail
Corpo do e-mail - Mensagem que será enviada
O corpo do e- mail além de ser livre, poder á ser definid o por model os de emails pré- cadast rados Os model os de e-mail poder ão ser verific ados atravé s do botão com a 'Lupa' Basta seleci onar o model o deseja do e clica no botão 'voltar'
Checkbox 'Deseja salvar este e-mail como modelo...?'
Caso este check seja marca do, o titulo e o corpo do e- mail serão salvos como 'Model o de Email' Os model os de e-mail poder ão ser verific ados atravé s do botão com a 'Lupa' Anexos
No botão com o 'clip' levará a uma tela como as fatura s do cliente , o usuári o então terá que seleci onar as fatura s que deseja enviar para o e- mail do cliente
Confirmaçã o da operação
O usuári o dever á marca o check box 'Tem certez a que deseja enviar este e-mail agora
?' para que o envio do e- mail seja realiza do
EMAIL INDIVIDUAL -
Financeiro Painel de Cliente Painel de NotasEnvio de e-mail em Massa
ENVIO EM MASSA - Financeiro NF21/22/NFSE e Notas de débito
Os seguintes campos são de preenchimento automático pelo sistema:
Data/Hora - Data e hora atual Operador - usuário logado O usuário deverá definir os seguintes campos:
Conta SMTP - Será o remetente que será considerado no email
As contas de e-mail que serão exibidas aqui serão aquelas definidas em 'Configuração Cadastro Provedor Contas de Email' Caso não seja definido nada neste campo, o sistema irá considerar o e- mail padrão definido para as empresas de cada cliente. A definição do e- mail padrão também é definido no cadastro de Contas de Email.
O que deseja enviar? - Deverá ser definido se o envio será de Faturas, de Documentos Fiscais ou os dois
Background -Definir se o envio será feito em segundo plano ou não. O Envio em segundo plano significa que o usuário poderá fazer outras operações no sitema enquanto a rotina de envio de email é executada.
Checkbox 'Deseja salvar este e- mail como modelo...?'
Caso este check seja marcado, o titulo e o corpo do e-mail serão salvos como 'Modelo de Email' Os modelos de e-mail poderão ser verificados através do botão com a 'Lupa'
Anexos
No botão com o 'clip' levará a uma tela com os anexos já definos. Os anexos serão as faturas e documentos fiscais da competência selecionada.
Confirmação da operação O usuário deverá marca o checkbox 'Tem certeza que deseja enviar este e- mail agora?' para que o envio do e-mail seja realizado
Ao entrar no sistema como empresa Todas
No momento do envio de e-mail, o usuário irá enxergar todos os modelos de e-mail cadastrados (Enxergará tanto os modelos cadastrados em
‘Todas’ quanto nas empresas especificas)
Quando o usuário estiver logado em ‘Todas’ e no envio escolher um modelo cadastrado em uma empresa especifica, o sistema irá exibir uma notificação informando que o modelo pertence à outra empresa. Esta notificação não irá impedir que o e-mail seja enviado.
Quando o usuário estiver logado em ‘Todas’, para enviar o e-mail, o sistema irá verificar a empresa do cliente selecionado (destinatário) e considerar o e-mail padrão desta empresa como remetente. (Este e-mail padrão está defino em Configurações Cadastro de Provedor Contas de E-mail)
Ao entrar no sistema como empresa especifica
Ao logar com uma empresa especifica o usuário poderá enxergar apenas os modelos de e-mail cadastrada na empresa Todas e na sua própria empresa (empresa em que o usuário logou)
Caso o usuário esteja logado em uma empresa especifica e no envio escolher um modelo cadastrado em ‘Todas’ o sistema irá exibir uma notificação informando que o modelo pertence à outra empresa. Esta notificação não irá impedir que o e-mail seja enviado.
Caso o cliente selecionado (destinatário) pertencer à uma empresa especifica, o remetente que será considerado será o e-mail definido da conta padrão da empresa especifica.
Caso o cliente selecionado (destinatário) pertencer à empresa Todas, o remetente que será considerado será o e-mail definido da conta padrão da Todas
Modelo de E-mail
Os modelos de e-mail serão cadastrados por empresa
Uma empresa irá enxergar seus modelos e os modelos cadastrados em TODAS A empresa ‘Todas’ enxerga todos os modelos cadastrados
Contas de E-mail
Acesso Configurações Cadastro de Provedor Contas de E-mail O ideal é existir um e-mail padrão por empresa
O sistema não permitirá cadastrar mais de um e-mail padrão por empresa
Caso não haja um e-mail padrão em uma empresa especifica, o envio de e-mail irá considera o padrão definido na empresa ‘Todas’
Nas configurações de contas há o campo ‘Remetente’, onde poderá ser definido o nome do e-mail que chegará na caixa de e-mail do destinatário
No envio de e-mails em massa
Atenção
O ideal é existir empresas definidas para cada cliente, não deixar nenhum cliente definido com empresa Todas
Caso não haja e-mail padrão definido para uma empresa especifica, o sistema irá considera o e-mail padrão definida para a empresa Todas. E se nenhuma conta estiver configurada com um e-mail padrão? O sistema informará que não há e-mail padrão cadastrado e não enviará o e-mail.
Atenção
Caso não haja remetente de uma conta definido, o Nome Fantasia do cadastro do provedor será considerado
No envio de e-mails em massa (Financeiro -> NF21/22/NFSE e Notas de débito), para que os e-mails sejam enviados considerando os remetentes de cada empresa especificamente, não deve ser definido nada no campo ‘Conta SMTP’
o sistema irá verificar a empresa de todos os clientes da competência (destinatários) e considerar o e-mail padrão da empresa de cada cliente como remetente.
Um pouco sobre envio de email em massa no video abaixo entre os tempos 5:56 até 11:23 Observação
Os e-mails apenas serão enviados para os cliente com notas que ainda não foram enviadas
Atenção
Se a 'Conta SMTP' for definida, o sistema não irá verificar os remetentes das empresas de cada cliente, irá considerá apenas o que foi definido
Dica
Você pode marcar também a opção 'Deseja salvar esse email como modelo, para uma próxima utilização?', para que quando for realizar um novo envio possa buscar esse modelo salvo, sem precisar digitá-lo novamente. Para buscar o modelo salvo basta clicar na ferramenta 'clique para localizar um modelo de email apropriado'.
Caso queira anexar alguma imagem no corpo do email é necessário que essa imagem seja hospedada no servidor, para isso entre em contato com o nosso suporte técnico.
Erro ao processar a macro "kbsurvey"
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