Aeroportuária no Brasil
Aeroportuária no Brasil
2
PERSPECTIVAS PARA O TRANSPORTE AÉREO E
INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
NO BRASIL
Apresentação BTG – PACTUAL
Aeroportuária no Brasil
3
3
1 - Introdução
2 – A Aviação Comercial no Brasil e no Mundo
3 –Evolução e Perspectivas para o Transporte Aéreo e Infraestrutura
Aeroportuária
4 – Preocupação com Infraestrutura
5 – Considerações Finais
Aeroportuária no Brasil
4
4
A prestação de serviços aéreos regulares de passageiros e de cargas depende
de dois insumos básicos ...
(1) aeronaves e empresas envolvidas no transporte aéreo; e
(2) infraestrutura aeroportuária (aeroportos)
CONTEXTO BRASILEIRO
Transporte Aéreo:
• Existem 21 empresas aéreas, que prestam serviços aéreos regulares no
mercado doméstico e 4 no mercado internacional de passageiros;
• Essas empresas aéreas operam quase 400 aeronaves de vários tipos desde
de pequenos turboélices até jatos de grande porte.
Infraestrutura Aeroportuária (Aeroportos):
• INFRAERO: administra 67 aeroportos (capitais e principais cidades);
• ESTADOS e/ou MUNICÍPIOS : administram +/- 300 aeroportos (em cidades
de pequeno e médio porte).
Aeroportuária no Brasil
5
5
CONCEITUAÇÃO GERAL
TRANSPORTE AÉREO
• Tem uma demanda derivada da atividade econômica;
• Influenciada pela oferta, qualidade e frequência dos serviços;
• Depende da relação cambial (R$/USD$) e da variação do QAv (petróleo); e
• Depende da avaliação da(s) alternativa(s) para o transporte desejado.
INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
• Requer uma extensa área preparada com diversos componentes (terminais,
pistas e pátios) onde se realiza o processamento de aeronaves, passageiros
e cargas;
• Influenciada pela quantidade de movimentos e pelas características técnicas e
operacionais das aeronaves que a utilizam; e
• Depende da existência de acesso terrestre para a transferência modal e
complementação da viagem da origem verdadeira ao destino final dos
usuários.
Aeroportuária no Brasil
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AS CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE AÉREO
... SÃO POSITIVAS, CONSIDERANDO...
• crescimento da atividade econômica (PIB);
• surgimento da nova classe C ;
• expansão da oferta, qualidade e frequência dos serviços; e
• competitividade das tarifas aéreas.
AS CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA... SÃO PREOCUPANTES, CONSIDERANDO...
• inexistência de novas áreas de expansão dos aeroportos nas capitais;
• esgotamento da capacidade dos principais aeroportos;
• restrições de horários;
• falta de aeroportos secundários; e
• ausência de uma rede de aeroportos de médio e pequeno porte.
Aeroportuária no Brasil
7
7
1 – INTRODUÇÃO (Cont.)
V
al
or
e
s
A
b
so
lu
tos
(x
1.
00
0
)
Período 2001 - 2010
MERCADO DOMÉSTICO DE PASSAGEIROS Evolução da Demanda x Oferta Acumulada no Primeiro Quadrimestre
(Janeiro a Abril)
Demanda (RPK) Oferta (ASK)
Uma Visão Inicial do Desempenho da Demanda e da Oferta
Mercado Doméstico – Primeiro Quadrimestre do Ano (2001-2010)
Aeroportuária no Brasil
8
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AS MAIORES EMPRESAS AÉREAS DO MUNDO
2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO
AS GRANDES DIFERENÇAS DE ESCALA ENTRE AS EMPRESAS AÉREAS
DEVEM SER RESSALTADAS...
Visando entender melhor a situação do transporte aéreo no Brasil ...
...torna-se necessário considerar as diferenças existentes...
... entre as principais empresas aéreas brasileiras e.
...as suas congêneres estrangeiras
Assim, alguns importantes indicadores serão apresentados, como ...
...receita operacional...,
... passageiros quilômetros pagos...,
... passageiros transportados.., e
Aeroportuária no Brasil
9
9
Em Receita Operacional
Classificação Empresa Aérea Receita ($000)
1 Lufthansa Group 35,028,169
2 Air France KLM * 31,659,360
3 FedEx 24,421,000
4 AMR Corp. 23,766,000
5 Delta Air Lines 1 22,697,000
6 UAL Corp. 20,194,000 7 JAL Group * 20,055,072 8 Qantas Group 15,552,386 9 Continental Airlines 15,241,000 10 ANA Group * 14,313,712 11 British Airways * 12,776,357 12 US Airways Group 12,118,000 13 Emirates Airline * 11,893,130 14 Cathay Pacific 11,171,355 15 Southwest Airlines 11,023,000 16 SIA Group * 10,518,761 17 Air Canada 9,063,177 18 China Southern 8,232,471 19 Korean Air 8,067,954 20 Air China 7,719,086 21 Iberia Group 7,676,056 22 SAS Group 6,849,200 23 China Eastern 6,120,072 24 UPS Airlines 5,799,841 25 Thai Airways 5,737,681
AS MAIORES EMPRESAS AÉREAS DO MUNDO – ANO:2008 (FONTE: ATW JULY 2009)
Aeroportuária no Brasil
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AS MAIORES EMPRESAS AÉREAS DO MUNDO – ANO:2008 (FONTE: ATW JULY 2009)
Em Passageiros Quilômetros Transportado Pagos (“Revenue Passenger Kilometres” – RPK)
Classificação Empresa Aérea RPK x 1.000.000
1 American Airlines 212,037
2 Air France KLM * 208,838
3 United Airlines 177,171
4 Delta Air Lines 170,147
5 Continental Airlines 133,299 6 Lufthansa 126,014 7 Southwest Airlines 118,304 8 Northwest Airlines 115,332 9 British Airways * 114,346 10 Emirates Airline * 101,763 11 US Airways 97,503 12 Cathay Pacific 1 90,975 13 Singapore Airlines * 90,128 14 JAL Group 86,594 15 Qantas 83,861 16 China Southern 83,184 17 Air Canada 74,718 18 Air China 66,013 19 ANA * 56,957 20 Thai Airways 56,377 21 Ryanair 55,461 22 Korean Air 55,054 23 China Eastern 53,785 24 Iberia Group 52,885 25 EasyJet 47,69
Aeroportuária no Brasil
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11
AS MAIORES EMPRESAS AÉREAS DO MUNDO–ANO:2008 (FONTE: ATW JULY 2009)
Em Passageiros
Classificação Empresa Aérea Passageiros x 1.000
1 Southwest Airlines 101,921
2 American Airlines 92,818
3 Air France KLM * 73,844
4 Delta Air Lines 71,728
5 United Airlines 63,15 6 Ryanair * 58,556 7 China Southern 58,237 8 Lufthansa 57,076 9 US Airways 54,82 10 JAL Group 54,127 11 Northwest Airlines 48,921 12 Continental Airlines 48,682 13 ANA * 47,185 14 EasyJet 43,659 15 China Eastern 37,232 16 Air China 34,249 17 British Airways * 33,117 18 TAM 30,144 19 Air Berlin 28,559 20 Iberia Group 28,5
21 Gol Linhas Aereas 25,664
22 Qantas 25,423
23 SAS 25,355
24 Cathay Pacific 1 24,959
25 AirTran Airways 24,619
Aeroportuária no Brasil
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AS 25 MAIORES EMPRESAS AÉREAS DO MUNDO – ANO:2008 (FONTE: ATW JULY 2009)
Em Frota Operacional
Classificação Empresa Aérea Quantidade de Aeronaves
1 Delta Air Lines 2 749
2 American Airlines 612 3 Southwest Airlines 538 4 United Airlines 398 5 Air France KLM 373 6 US Airways 348 7 Continental Airlines 344 8 FedEx 342 9 SkyWest Airlines 267 10 Lufthansa 254 11 China Southern 253 12 ExpressJet 242 13 China Eastern 229 14 British Airways 227 15 UPS Airlines 221 16 American Eagle 220 17 Air China 219 18 Japan Airlines 204 19 Air Canada 197 20 Ryanair 179 21 Qantas Group 175 22 Atlantic Southeast 167 23 EasyJet 158 23 JetBlue Airways 147 25 ANA 141
Aeroportuária no Brasil
13
Classificação (ACI)
Cidade
Código
Passageiros
(emb + desemb)
EVENTO(S)
1
Atlanta, GA
ATL
90,039,280
Jogos Olímpicos-96
2
Chicago, IL
ORD
69,353,654
Copa do Mundo 94
3
London, UK
LHR
67,056,228
Copa do Mundo 66
4
Tokyo, Japan
HND
66,735,587
Copa do Mundo 02
5
Paris, France
CDG
60,851,998
Copa do Mundo 98
6
Los Angeles, CA
LAX
59,542,151
Copa do Mundo 94 + Jogos Olímpicos 84
7
Dallas/Ft. Worth, TX
DFW
57,069,331
Copa do Mundo 94
8
Beijing, China
PEK
55,662,256
Jogos Olimpicos 08
9
Frankfurt, Germany
FRA
53,467,450
Copa do Mundo 1974/2006
10
Denver, CO
DEN
51,435,575
11
Madrid, Spain
MAD
50,823,105
Copa do Mundo 1982
12
Hong Kong, China
HKG
47,898,000
13
New York, NY
JFK
47,790,485
Copa do Mundo 94
14
Amsterdam, Netherlands
AMS
47,429,741
15
Las Vegas, NV
LAS
44,074,707
16
Houston, TX
IAH
41,698,832
17
Phoenix, AZ
PHX
39,890,896
18
Bangkok, Thailand
BKK
38,604,009
19
Singapore
SIN
37,694,824
20
Dubai, UAE
DXB
37,441,440
21
San Francisco, CA
SFO
37,234,592
Copa do Mundo 94
22
Orlando, FL
MCO
35,622,252
Copa do Mundo 94
23
Newark, NJ
EWR
35,299,719
Copa do Mundo 94
24
Detroit, MI
DTW
35,144,841
Copa do Mundo 94
25
Rome, Ita
FCO
35,132,879
Copa do Mundo 90
OS MAIORES AEROPORTOS DO MUNDO EM CIDADES SEDES – 2008 (Fonte: ACI/2009)
13
Aeroportuária no Brasil
14
Classificação (ACI)
Cidade
Código
Passageiros (emb + desemb)
EVENTO(S)
26
Charlotte NC
CLT
34,732,584
27
Munich, Germany
MUC
34,530,593
Copa do Mundo 1978/2006
28
London, UK
LGW
34,214,474
Copa do Mundo 1966
29
Miami, FL
MIA
34,063,531
30
Minneapolis, St. Paul
MSP
34,032,710
31
Tokyo, Japan
NRT
33,486,511
Copa do Mundo 2002
32
Guangzhou, China
CAN
33,444,814
33
Sydney, Australia
SYD
33,302,642
Olimpíadas 2000
34
Toronto, Ontario
YYZ
32,338,902
35
Seattle/Tacoma, WA
SEA
32,187,939
36
Jakarta, Indonesia
CGK
32,172,114
37
Philadelphia, PA
PHL
31,832,419
38
Barcelona, Spain
BCN
30,195,794
Copa do Mundo1982 + Jogos Olímpicos 1992
39
Seoul, Korea –
ICN
30,166,816
40
Shanghai, China
PVG
28,230,017
41
Kuala Lumpur, Malaysia
KUL
27,529,355
42
Istanbul, Turkey
IST
26,364,017
43
Mexico City, Mexico
MEX
26,210,217
Copa do Mundo 1970
44
Paris, France
ORY
26,207,628
Copa do Mundo 1998
45
Boston, MA –
BOS
26,102,391
Copa do Mundo 1994
46
Melbourne, Australia
MEL
24,892,467
47
Mumbai, India
BOM
24,335,306
48
Washington, DC
IAD
23,698,010
Copa do Mundo 1994
49
Dublin, Ireland
DUB
23,466,630
50
New Delhi, India
DEL
23,181,090
OS MAIORES AEROPORTOS DO MUNDO EM CIDADES SEDES – 2008 (Fonte: ACI/2009)
14
Aeroportuária no Brasil
15
MOVIMENTO NOS 16 AEROPORTOS BRASILEIROS
SITUADOS NAS 12 CIDADES-SEDES DA COPA DE 2014
(Airport Council International – Relatório ACI / 2009)
Classificação (ACI)
CIDADE / AEROPORTO (ESTADO)
Total (2008)
62
São Paulo – Guarulhos (SP)
20.990.662
96
São Paulo – Congonhas (SP)
13.661.227
120
Rio de Janeiro – Galeão (RJ)
10.695.992
122
Brasília – Brasília (DF)
10.892.330
186
Salvador – Salvador (BA)
6.657.217
226
Recife – Recife (PE)
5.133.530
229
Porto Alegre – Porto Alegre (RS)
5.077.024
232
Belo Horizonte – Confins (MG)
5.112.790
236
Curitiba – Curitiba (PR)
4.747.721
278
Fortaleza – Fortaleza (CE)
3.744.702
284
Rio de Janeiro – S. Dumont (RJ)
3.629.200
384
Manaus – Manaus (AM)
1.957.050
411
Natal – Natal (RN)
1.709.580
459
Cuiabá – Cuiabá (MT)
1.433.017
483
São Paulo – Campinas (SP)
1.260.112
721
Belo Horizonte – Pampulha (MG)
460.177
15
Aeroportuária no Brasil
16
16
OS MAIORES AEROPORTOS DO MUNDO
2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO
COM RELAÇÂO AOS MAIORES AEROPORTOS DO MUNDO
.... AS DIFERENÇAS ENTRE OS BRASILEIROS E OS ESTRANGEIROS...
... SÃO IMENSAS ....
...TANTO EM MOVIMENTOS DE PASSAGEIROS,..
(EMBARCADOS + DESEMBARCADOS)
... COMO EM MOVIMENTOS DE AERONAVES.
Aeroportuária no Brasil
17
17
OS MAIORES AEROPORTOS DO MUNDO
Em Movimento Anual de Passageiros (Embarcados e Desembarcados)
Classificação Cidade Código Movimento de Passageiros (embarcados + desembarcados) Variação 08/07 (%)
1 Atlanta, GA ATL 90,039,280 0.7
2 Chicago, IL ORD 69,353,654 (8.9)
3 London, UK LHR 67,056,228 (1.5)
4 Tokyo, Japan HND 66,735,587 0.0
5 Paris, France CDG 60,851,998 1.6
6 Los Angeles, CA LAX 59,542,151 (4.8) 7 Dallas/Ft. Worth, TX DFW 57,069,331 (4.6)
8 Beijing, China PEK 55,662,256 3.9
9 Frankfurt, Germany FRA 53,467,450 (1.3)
10 Denver, CO DEN 51,435,575 3.0
11 Madrid, Spain MAD 50,823,105 (2.4) 12 Hong Kong, China HKG 47,898,000 1.8
13 New York, NY JFK 47,790,485 0.2
14 Amsterdam, Netherlands AMS 47,429,741 (0.8) 15 Las Vegas, NV LAS 44,074,707 (7.7)
16 Houston, TX IAH 41,698,832 (3.0)
17 Phoenix, AZ PHX 39,890,896 (5.4)
18 Bangkok, Thailand BKK 38,604,009 (6.3)
19 Singapore SIN 37,694,824 2.7
20 Dubai, UAE DXB 37,441,440 9.0
21 San Francisco, CA SFO 37,234,592 4.7
22 Orlando, FL MCO 35,622,252 (2.4)
23 Newark, NJ EWR 35,299,719 (2.9)
24 Detroit, MI DTW 35,144,841 (2.3)
25 Rome, Italy FCO 35,132,879 6.9
Aeroportuária no Brasil
18
18
OS MAIORES AEROPORTOS DO MUNDO
Em Movimento Anual de Aeronaves (Pousos e Decolagens)
Classificação Cidade Código Movimento de Aeronaves (Pousos + Decolagens) Variação (%)
1 Atlanta, GA ATL 978,824 (1.6)
2 Chicago, IL ORD 881,566 (4.9)
3 Dallas/Ft. Worth, TX DFW 656,31 (4.3)
4 Denver, CO DEN 615,573 0.2
5 Los Angeles, CA LAX 615,525 (9.1)
6 Las Vegas, NV LAS 578,949 (5.0)
7 Houston, TX IAH 576,062 (4.6)
8 Paris, France CDG 559,812 1.3
9 Charlotte, NC CLT 536,253 2.6
10 Phoenix, AZ PHX 502,499 (6.8)
11 Philadelphia, PA PHL 492,01 (1.5) 12 Frankfurt, Germany FRA 485,783 (1.4)
13 London, UK LHR 478,569 (0.6)
14 Madrid, Spain MAD 469,74 (2.8)
15 Detroit, MI DTW 462,284 (1.1)
16 Minneapolis/St. Paul, MN MSP 446,84 (1.3) 17 Amsterdam, Netherlands AMS 446,626 (1.7)
18 New York, NY JFK 435,75 (1.2)
19 Newark, NJ EWR 433,463 (0.5)
20 Munich, Germany MUC 432,296 0.1
21 Beijing, China PEK 431,675 8.0
22 Toronto, Ontario YYZ 429,829 1.0
23 San Francisco, CA SFO 387,71 2.2
24 Salt Lake City, UT SLC 387,695 (8.1)
25 Los Angeles, CA VNY 386,706 3.3
Aeroportuária no Brasil
19
19
OS MAIORES AEROPORTOS NO BRASIL
2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO
Movimentos nos Aeroportos Brasileiros.
Movimento Operacional Acumulado da REDE INFRAERO (janeiro até dezembro de 2008)
Os dez mais movimentados aeroportos do Brasil ( movimento de passageiros)
Passageiros
%
SBGR - Aeroporto Internacional de Guarulhos
20.400.304
18,01
SBSP - Aeroporto Internacional de Congonhas
13.672.301
12,07
SBGL - Aeroporto Internacional do Galeão
10.754.689
9,50
SBBR - Aeroporto Internacional de Brasília
10.443.393
9,22
SBSV - Aeroporto Internacional de Salvador
6.042.307
5,33
SBCF - Aeroporto Internacional de Confins
5.189.528
4,58
SBPA - Aeroporto Internacional de Porto Alegre
4.931.464
4,35
SBRF - Aeroporto Internacional de Recife
4.679.457
4,13
SBCT - Aeroporto Internacional de Curitiba
4.281.354
3,78
SBRJ - Aeroporto Santos-Dumont
3.628.766
3,20
Subtotal
84.023.563
74,18
Demais Aeroportos
29.239.974
25,82
Aeroportuária no Brasil
20
20
OS MAIORES AEROPORTOS NO BRASIL
2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO
Movimentos nos Aeroportos Brasileiros.
Movimento Operacional Acumulado da REDE INFRAERO (janeiro até dezembro de 2008)
Os dez mais movimentados aeroportos do Brasil ( movimento de aeronaves)
Aeronaves
%
SBGR - Aeroporto Internacional de Guarulhos
194.184
9,12
SBSP - Aeroporto Internacional de Congonhas
186.694
8,77
SBBR - Aeroporto Internacional de Brasília
141.477
6,65
SBGL - Aeroporto Internacional do Galeão
130.597
6,13
SBMT - Aeroporto Campo de Marte
102.088
4,80
SBSV - Aeroporto Internacional de Salvador
95.804
4,50
SBPA - Aeroporto Internacional de Porto Alegre
72.445
3,40
SBRJ - Aeroporto Santos-Dumont
71.527
3,36
SBCT - Aeroporto Internacional de Curitiba
69.076
3,24
SBCF - Aeroporto Internacional de Confins
59.544
2,80
Subtotal
1.123.436
52,77
Demais aeroportos
1.005.388
47,23
Aeroportuária no Brasil
21
21
OS MAIORES AEROPORTOS NO BRASIL
2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO
Pode se verificar que existe uma grande concentração
...no movimento de passageiros em alguns aeroportos brasileiros.
- quase 60% dos movimentos de passageiros está concentrado...
..nos maiores aeroportos, que servem a quatro capitais ...
...São Paulo (Guarulhos e Congonhas),
...Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont),
...Belo Horizonte (Confins e Pampulha), e
...Brasília.
- quase 75% dos movimentos de passageiros está concentrado...
... nos dez maiores aeroportos brasileiros; e
- quase 85% dos movimentos de passageiros está concentrado...
... nos quinze maiores aeroportos brasileiros.
Aeroportuária no Brasil
22
22
CARACTERÍSTICAS DAS VIAGENS E DOS NEGÓCIOS
2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO
AS VIAGENS AÉREAS NO BRASIL TÊM
..CURTA DURAÇÃO (UM OU DOIS DIAS) POR MOTIVOS DE NEGÓCIOS (CERCA DE 70%)
...REALIZADAS EM VOOS DE UMA ATÉ DUAS HORAS...
Aeroportuária no Brasil
23
23
CARACTERÍSTICAS DAS VIAGENS E DOS NEGÓCIOS
2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO
QUATRO PRINCIPAIS CAPITAIS
Aeroportuária no Brasil
24
24
Aeroportuária no Brasil
25
Oferta X Demanda das Empresas Brasileiras
Fonte: ANAC
B ilh õ e s AnoAssento.Km Oferecido (ASS.KM) Assento.Km Oferecido (ASS.KM) Pax.Km Transportado Pg (PAX.KM) Pax.Km Transportado Pg (PAX.KM)
Vôos Domésticos Vôos Internacionais
Aeroportuária no Brasil
26
Assentos-quilômetros ofertados por semana nas
empresas aéreas em vôos internacionais
A ssen to s-K m o fer tad o s (M ilh õ e s)
Brasileira Estrangeira Indústria
Fonte: BITA Jan 2010 (Base: HOTRANs ANAC)
Aeroportuária no Brasil
27
Previsão de Demanda de Passageiros
A
EROPORTOS
I
NFRAERO
Taxas de crescimento:
• Cenário com Restrição 6,4% a.a.
• Cenário Tendencial 8,5% a.a.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Histórico 71,22 82,71 96,08 102,19 110,57 113,26 127,71
Cenário com Restrição 135,88 144,58 153,83 163,68 174,15 Cenário Tendencial 145,38 156,34 167,84 179,68 192,35 P as sa g eir o s (milh õ es )
Fonte: INFRAERO
3 – EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS
Aeroportuária no Brasil
28
Previsão de Movimento de Aeronaves
A
EROPORTOS
I
NFRAERO
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Histórico 1,77 1,79 1,84 1,92 2,04 2,13 2,29
Cenário com Restrição 2,39 2,49 2,59 2,70 2,81 Cenário Tendencial 2,57 2,71 2,85 2,99 3,14 A er o n av es ( milh õ es )
Taxas de crescimento:
• Cenário com Restrição 4,2% a.a.
• Cenário Tendencial 6,6% a.a.
Fonte: INFRAERO
Aeroportuária no Brasil
29
Previsão de Demanda de Passageiros
16 aeroportos Copa (84% do Total em 2009)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Histórico 60,68 70,59 81,16 85,74 91,84 94,20 106,69
Cenário com Restrição 113,52 120,79 128,52 136,74 145,49 Cenário Tendencial 120,66 129,76 139,31 149,14 159,65 P a s s a geir os (milhões )
Taxas de crescimento:
• Cenário com Restrição 6,4% a.a.
• Cenário Tendencial 8,4% a.a.
Fonte: INFRAERO
Aeroportuária no Brasil
30
Previsão de Movimento de Aeronaves
16 aeroportos Copa (84% do Total em 2009)
Taxas de crescimento:
• Cenário com Restrição 4,2% a.a.
• Cenário Tendencial 5,2% a.a.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Histórico 1,77 1,79 1,84 1,92 2,04 2,13 2,29
Cenário com Restrição 2,39 2,49 2,59 2,70 2,81 Cenário Tendencial 2,57 2,71 2,85 2,99 3,14 A er o n av es ( milh õ es )
Fonte: INFRAERO
3 – EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS
Aeroportuária no Brasil
31
CIDADE AEROPORTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 São Paulo SBGR 11.581 12.940 15.835 15.759 18.796 20.400 21.728 22.800 24.381 26.028 27.710 29.500 SBSP 12.070 13.611 17.148 18.459 15.265 13.672 13.700 14.000 14.328 14.613 14.831 15.019 SBKP 655 717 817 826 1.006 1.084 3.364 4.955 5.516 6.119 6.759 7.456 Rio de Janeiro SBGL 4.619 6.025 8.657 8.857 10.353 10.755 11.829 13.476 15.086 16.826 18.677 20.695 SBRJ 5.383 4.887 3.562 3.553 3.214 3.629 5.100 5.904 6.440 7.011 7.608 8.252 Brasília SBBR 6.841 9.927 9.427 9.700 11.120 10.443 12.214 14.305 15.581 16.938 18.354 19.882 Belo Horizonte SBCF 365 389 2.893 3.728 4.340 5.190 5.617 6.417 6.969 7.553 8.162 8.817 SBBH 2.971 3.195 1.282 801 760 561 598 590 630 672 715 760 Salvador SBSV 3.455 4.145 4.555 5.426 5.932 6.042 7.053 8.381 8.948 9.538 10.139 10.778 Porto Alegre SBPA2.881 3.216 3.521 3.847 4.445 4.931 5.608 6.610 7.108 7.632 8.171 8.748 Recife SBRF 2.733 3.174 3.605 3.954 4.188 4.679 5.251 5.963 6.331 6.711 7.093 7.496 Curitiba SBCT 2.513 2.840 3.393 3.533 3.907 4.281 4.854 5.538 5.865 6.201 6.537 6.891 Fortaleza SBFZ 1.869 2.318 2.774 3.283 3.614 3.466 4.211 4.992 5.330 5.682 6.040 6.420 Manaus SBEG 1.241 1.369 1.508 1.690 2.064 2.022 2.300 2.697 2.887 3.086 3.289 3.505 Natal SBNT 875 1.128 1.299 1.392 1.578 1.643 1.894 2.114 2.256 2.404 2.554 2.714 Cuiaba SBCY 629 705 880 931 1.255 1.396 1.672 1.923 2.103 2.296 2.498 2.717 Total 16 aeroportos 60.681 70.585 81.155 85.738 91.838 94.196 106.991 120.664 129.761 139.309 149.137 159.651 Total Infraero 71.216 82.706 96.079 102.185 110.570 113.264 128.136 145.378 156.338 167.842 179.683 192.351
3 – EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS
Aeroportuária no Brasil
32
3 – EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS
PREVISÃO MOVIMENTO DE AERONAVES (x 1.000)
CIDADE AEROPORTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 São Paulo SBGR 139 149 154 155 188 194 210 219 226 234 242 250 SBSP 221 218 228 231 206 187 193 192 195 197 198 199 SBKP 27 25 26 25 29 32 55 72 79 86 94 103 Rio de Janeiro SBGL 69 78 97 101 120 131 119 135 145 156 167 180 SBRJ 91 80 66 65 66 72 96 100 106 112 118 125 Brasília SBBR 122 132 131 126 127 141 162 169 176 184 192 200 Belo Horizonte SBCF 11 11 37 45 55 60 70 77 84 92 100 109 SBBH 75 76 49 48 53 58 58 62 67 72 77 82 Salvador SBSV 78 81 78 91 91 96 102 107 112 117 122 127 Porto Alegre SBPA
53 58 56 59 69 72 79 84 91 99 108 116 Recife SBRF 57 57 55 58 60 65 66 69 71 74 77 79 Curitiba SBCT 54 53 58 57 63 69 80 85 92 99 106 114 Fortaleza SBFZ 36 40 43 47 47 48 52 55 58 60 63 66 Manaus SBEG 33 31 31 34 44 45 46 48 50 52 54 56 Natal SBNT 14 19 20 19 21 20 23 24 25 26 28 29 Cuiaba SBCY 35 36 35 35 39 43 45 46 48 50 51 53 Total 16 aeroportos 1.117 1.143 1.164 1.196 1.277 1.332 1.458 1.544 1.626 1.710 1.796 1.887 Total Infraero 1.766 1.790 1.841 1.919 2.042 2.129 2.290 2.573 2.709 2.850 2.994 3.145
Aeroportuária no Brasil
33
AEROPORTOS DAS 12 CIDADES-SEDES DA COPA DE 2014:
Resumo Geral dos Investimentos nos 16 Aeroportos
(RELATÓRIO INFRAERO – NOVEMBRO 2009 – Página 16)
33
34
Aeroportuária no Brasil
34
INVESTIMENTOS POR TIPO DE AEROPORTO
Proposta INFRAERO de distribuição por fontes: 61% - R$ 3.983,0 INFRAERO
39% - R$ 2.500,0 UNIÃO
R$ milhões
Aeroportuária no Brasil
35
Comparação entre Demanda e Capacidade
AEROPORTO
CENÁRIO TENDENCIAL (TGL)
DEMANDA (PAX/ANO) MILHÕES
INFRAERO
CAPACIDADE (PAX/ANO) MILHÕES
2009
2014
ATUAL
2014
2014 CORRIGIDO
SBGR
21,6
29,5
20,5
30,5
35,0
SBSP
13,7
15,0
12,0
15,0
17,5
SBKP
3,4
7,5
3,5
11,0
SBBR
12,2
19,9
10,0
18,0
?
SBGL
11,8
20,7
18,0
26,1
SBRJ
5,0
8,3
8,5
8,5
SBCF
5,6
8,8
5,0
8,5
?
SBPA
4,5
8,8
4,8
8,0
?
SBCT
4,9
6,9
6,0
8,0
SBSV
7,1
10,8
10,5
10,5
?
SBRF
5,3
7,5
8,0
8,0
SBFZ
4,2
6,4
3,0
6,0
?
SBNT
1,8
2,7
4,0
8,0
SBEG
2,3
3,5
2,5
5,0
SBCY
1,7
2,7
1,6
2,3
3,0
Gargalo
Limite
sem Gargalo
Aeroportuária no Brasil
36
Status da Situação dos Aeroportos da Copa 2014
Atual
Gargal
o …
Atual
Limite
3 …
Atual
Sem
garga…
Chart Title
2014
Gargal
o …
2014
Limite
4 …
2014
Sem
garg…
2014 (Rel. novembro 2009)
2014
reformu
lado
Gargal…
2014
reformu
lado
Limite …
2014
reformu
lado
Sem …
2014 reformulado (Rel. maio 2010)
Gargalo
Limite
sem Gargalo
Obs: Percentual do número de aeroportos
Aeroportuária no Brasil
37
Aeroporto Internacional de Guarulhos
Rel. Infraero - Novembro 2009
Rel. Infraero - Maio 2010
Previsão 2014 (milhões)
TGL/SNEA
INFRAERO
Nov 09 Mai 10
29,5
30,5
35,0
4 – PREOCUPAÇÃO
Aeroportuária no Brasil
38
Terminal de Passageiros 3
Rel. Infraero - Novembro 2009
Rel. Infraero - Maio 2010
Previsão 2014 (milhões)
TGL/SNEA
INFRAERO
ANTES DEPOIS
29,5
30,5
35,0
Aeroporto Internacional de Guarulhos
• Reduziu em 25% o percentual de ampliação do TPS 3,
inclui 2 MOPs;
• Ampliou a capacidade para 35 milhões de passageiros;
• Retirou Ed. Garagem.
Aeroportuária no Brasil
39
Pátio Satélite de Aeronaves
EB
Aeroporto Internacional de Guarulhos
Rel. Infraero - Maio 2010
Com a ampliação da capacidade de estacionamento de aeronaves de 67 para
109 posições, não deixa claro onde estão as 42 novas posições.
Aeroportuária no Brasil
40
Novo Terminal de Passageiros e novo pátio)
Previsão 2014 (milhões)
TGL/SNEA INFRAERO
7,46
11,0
Rel. Infraero - Novembro 2009
Rel. Infraero - Maio 2010
Aeroporto Internacional de Campinas
• Retirou a Fase 01 de estacionamento
de veículos;
• Inseriu reforma no TPS existente
distante
Aeroportuária no Brasil
41
Ampliação Ala Norte (20 balcões de check-in)
Rel. Infraero - Maio 2010
Previsão 2014 (milhões)
TGL/SNEA
INFRAERO
ANTES DEPOIS
15,0
15,0
17,5
Aeroporto Internacional de Congonhas
Rel. Infraero - Novembro 2009
Não indica como a capacidade será
ampliada em mais 2,5 milhões de
passageiros
Aeroportuária no Brasil
42
Aeroporto Internacional de Brasília
Previsão 2014 (milhões)
TGL/SNEA INFRAERO
19,9
18,0
Rel. Infraero - Maio 2010
Rel. Infraero - Novembro 2009
• Retirou o Ed. Garagem;
• Inseriu 2 MOP`s (não indica a ampliação
da capacidade)
• Reduziu de 70% para 50% Ampliação Sul;
4 – PREOCUPAÇÃO
Aeroportuária no Brasil
43
Rel. Infraero - Maio 2010
Rel. Infraero - Novembro 2009
Previsão 2014 (milhões)
TGL/SNEA INFRAERO
6,42
6,0
Não houve alteração no projeto, portanto continuará com gargalo em 2014
Aeroporto Internacional de Fortaleza
Aeroportuária no Brasil
44
Aeroporto Internacional de Manaus
Previsão 2014 (milhões)
TGL/SNEA INFRAERO
3,51
5,0
• Colocou mais 2 pontes de
embarque
• Não fala mais do estacionamento
de veículos
Rel. Infraero - Maio 2010
Rel. Infraero - Novembro 2009
Aeroportuária no Brasil
45
• Retirou o projeto do Ed. Garagem
novo e substituiu a ampliação do
TPS por pátio de aeronaves;
• Continua no Gargalo
Previsão 2014 (milhões)
TGL/SNEA INFRAERO
8,75
8,0
Rel. Infraero - Maio 2010
Aeroporto Internacional de Porto Alegre
Rel. Infraero - Novembro 2009
Aeroportuária no Brasil
46
Estimativa das Principais Receitas Aeroportuárias do
Sistema Infraero
Empresa Aeroportuária
2009
Taxa de
crescimento aa
RECEITA BRUTA
R$ 2,8 Bi
10%
Pouso
8%
Permanência
1%
Embarque
26%
Armazenagem e Capatazia
18%
Navegação Aérea
10%
Comerciais
29%
Outras
8%
Cerca de 19% das receitas provêm diretamente das empresas aeroviárias,
estas receitas representam cerca de 3% da receita das empresas aeroviárias
nacionais regulares
Fonte: INFRAERO
Aeroportuária no Brasil
47
Previsão de Frota
Aeroportuária no Brasil
48
Frota de Aeronaves das Empresas Aeroviárias Nacionais
Regulares
Fonte: ANAC até 2008, demais anos estimativa
Doméstico e Internacional são aeronaves com mais de 90 assentos
Regional são aeronaves até 90 assentos
Total Doméstico e Internacional Regional
Aeroportuária no Brasil
49
Demanda Adicional de Aeronaves de 2010 (janeiro) a
2014 da Aviação Regular
Categoria
Total da Frota
em 2010
Aeronaves
Adicionais
Total da Frota
em 2014
TMA ≤ 90
93
54
147
90 < TMA ≤ 172
184
36
220
172 < TMA ≤ 220
75
5
80
TMA ≥ 220
22
8
30
Total
374
103
477
Obs.: Não estão incluídas as substituições de aeronaves em operação.
Estimativa preliminar do TGL para o ano de 2014.
Fonte: ANAC até 2008, demais anos estimativa
Aeroportuária no Brasil
50
Empresas Aeroviárias Nacionais
Regulares
Aeroportuária no Brasil
51
Evolução da Demanda de Passageiros Quilômetros das Empresas Aeroviárias Nacionais Regulares (Dom + Int)
Fonte: ANAC
Pax.Km Transportado
Pg(mil) (PAX/KM) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TAM LINHAS AÉREAS 5.557.967 11.263.515 12.075.363 10.916.220 13.462.513 20.072.799 26.275.958 32.713.544 39.705.223 43.823.948 GOL 0 1.260.882 3.223.637 4.826.330 6.056.889 9.828.061 14.345.828 VRG 195.400 VARIG 24.152.776 25.861.792 27.157.675 23.623.655 26.598.815 26.008.736 26.115.299 26.546.353 28.297.490 29.815.578 12.875.440 VRG/GOL 48.507.169 42.967.654 26.091.833 AZUL 13.627 2.148.840 OCEANAIR 0 38.730 86.079 102.161 583.600 1.082.646 1.523.067 1.428.234 WEBJET 43.462 72.941 313.335 1.175.759 2.510.520 VASP 7.759.340 9.500.441 10.000.115 7.119.038 4.917.558 3.804.461 3.385.816 3.072.156 2.439.610 BRA 785.092 630.124 1.900.231 3.128 TRANSBRASIL 5.464.359 5.469.642 5.178.226 4.481.354 4.462.292 2.729.986
Total linhas tronco 37.376.475 40.831.875 42.336.016 35.224.047 41.536.632 45.067.580 44.800.115 45.399.789 51.171.135 59.818.599 54.979.291 84.516.925 85.385.330 76.006.503 TRIP 38.141 35.576 22.104 53.840 77.042 128.825 150.268 208.831 538.631 845.292 PASSAREDO 20.124 16.570 1.634 12.586 23.414 46.723 87.067 182.108 PANTANAL 80.605 101.516 91.593 70.255 72.377 75.218 71.384 92.401 79.007 76.632 TAF 1.016 0 18.326 89.702 148.731 75.971 TOTAL 22.742 30.183 58.675 79.140 95.665 185.700 214.825 238.273 67.057 62.123 RICO 63.853 67.138 74.084 88.742 164.003 190.626 209.088 158.999 49.300 3.440 AIR MINAS 849 12.043 17.545 20.488 NHT 2.641 5.354 15.426 14.561 SETE 2.359 9.191 9.823 7.319 PUMA 3.979 12.939 24.116 20.929 10.123 8.988 3.622 44 TEAM 2.496 3.169 2.708 3.407 3.202 ABAETÉ 3.116 3.276 2.981 3.192 2.265 2.609 4.634 2.492 1.552 1.502 CRUISER 10.072 11.332 6.112 1.085 442 SOL 1.119 MEGA 221 2.980 MASTER TOP TAVAJ 33.623 38.298 39.027 34.406 8.756 TAM REGIONAL 2.911.258 0 RIO SUL 2.261.729 2.320.724 2.376.586 621.614 226.135 143.651 26.483 PRESIDENTE 4.545 792 PENTA 95.240 76.657 30.353 24.551 20.250 NORDESTE 844.436 786.386 972.101 255.930 161.871 45.316 10.789 META 34.427 42.070 36.645 36.601 32.702 18.920 43.594 MERIDIONAIS 0 496.515 1.741.016 2.809.070 INTERBRASIL 145.400 97.339 ATA 1.133 15.557 Total Regional 0 496.515 1.741.016 2.809.070 6.560.254 3.616.525 3.708.128 1.281.209 919.064 842.917 831.059 940.846 949.493 1.261.866 INDÚSTRIA 37.376.475 41.328.390 44.077.032 38.033.117 48.096.886 48.684.105 48.508.243 46.933.149 51.230.750 61.520.962 55.812.549 63.123.377 70.996.520 77.268.369
3 – EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS
Aeroportuária no Brasil
52
Linhas Domésticas e Internacionais (R$)
ÍTENS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Taxa anual
Passagens 12.068.574.890 13.354.286.771 13.877.281.998 12.487.075.221 12.173.533.593 15.881.066.748 1,056 Fretamentos 297.571.883 445.031.214 406.176.081 452.725.689 316.373.520 362.511.043 1,040 Correios 218.193.293 214.427.313 37.489.671 260.841.686 208.172.775 310.300.059 1,073 Carga 1.185.868.300 1.422.034.967 1.353.156.503 1.381.590.756 1.753.350.486 1.713.627.270 1,076 Outros 30.127.031 62.088.403 327.666.084 118.309.842 160.340.333 294.089.649 1,577 Total 13.800.335.396 15.497.868.669 16.002.262.941 14.700.543.194 14.611.770.707 18.561.594.768 1,061 Linhas Domésticas (R$)
ÍTENS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Taxa anual
Passagens 7.839.332.466 8.710.186.465 8.923.591.210 9.266.157.005 9.484.759.713 12.455.288.998 1,097 Fretamentos 233.112.926 295.742.709 262.230.130 343.513.334 281.601.524 296.487.596 1,049 Correios 217.988.701 214.403.785 34.680.057 260.841.686 207.761.771 309.433.493 1,073 Carga 576.300.186 726.802.531 704.213.733 808.775.130 767.362.398 872.420.559 1,086 Outros 30.127.031 62.088.403 327.666.084 112.072.319 149.642.944 270.525.636 1,551 Total 8.896.861.310 10.009.223.893 10.252.381.214 10.791.359.473 10.891.128.350 14.204.156.283 1,098 Linhas Internacionais (R$)
ÍTENS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Taxa anual
Passagens 4.229.242.423 4.644.100.306 4.953.690.788 3.220.918.216 2.891.803.057 3.425.777.750 0,959 Fretamentos 64.458.957 149.288.505 143.945.951 109.212.355 34.771.996 66.023.447 1,005 Correios 204.592 23.528 2.809.614 411.004 866.566 1,335 Carga 609.568.114 695.232.436 648.942.770 572.815.626 782.958.912 841.206.710 1,067 Outros 492.604 6.237.524 10.697.389 23.564.012 3,630 Total 4.903.474.086 5.488.644.775 5.749.881.727 3.909.183.721 3.720.642.357 4.357.438.486 0,977
Receita das Empresas Aeroviárias Nacionais
Fonte: ANAC
Aeroportuária no Brasil
53
Linhas Domésticas e Internacionais (%)
ÍTENS
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Passagens
87
86
87
85
83
86
Fretamentos
2
3
3
3
2
2
Correios
2
1
0
2
1
2
Carga
9
9
8
9
12
9
Outros
0
0
2
1
1
2
Total
100
100
100
100
100
100
Linhas Domésticas (%)
ÍTENS
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Passagens
88
87
87
86
87
88
Fretamentos
3
3
3
3
3
2
Correios
2
2
0
2
2
2
Carga
6
7
7
7
7
6
Outros
0
1
3
1
1
2
Total
100
100
100
100
100
100
Linhas Internacionais (%)
ÍTENS
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Passagens
86
85
86
82
78
79
Fretamentos
1
3
3
3
1
2
Correios
0
0
0
0
0
0
Carga
12
13
11
15
21
19
Outros
0
0
0
0
0
1
Total
100
100
100
100
100
100
Empresas Aéreas
Fonte: ANAC
3 – EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS
Aeroportuária no Brasil
54
Tráfego Doméstico e Internacional (R$)
DISCRIMINAÇÃO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Taxa anual
Receita 13.780.768.681 15.497.114.535 16.019.659.092 14.804.252.558 14.612.210.303 18.561.594.768 1,061 Despesa 13.434.033.500 14.998.241.349 15.920.229.448 15.220.441.006 16.007.558.700 20.034.438.682 1,083 Resultado 346.735.181 498.873.186 99.429.645 -172.598.448 -1.395.348.397 -1.472.843.914 Lucratividade (%) 2,52 3,22 0,62 -1,17 -9,55 -7,93 Ass.Km Oferecido(000) 70.597.311 73.773.739 82.805.898 76.597.767 92.938.997 106.449.052 1,086 Pax.Km Transp.Pg(000) 46.680.998 51.230.750 61.520.962 55.812.549 63.123.377 70.996.520 1,087 Aproveitamento Pg (%) 66 69 74 73 68 67 Break-even (%) 64 67 73 73 74 72 Tráfego Doméstico (R$)
DISCRIMINAÇÃO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Taxa anual
Receita 8.890.644.411 10.008.469.760 10.252.381.214 10.870.624.373 10.891.128.351 14.204.156.282 1,098 Despesa 8.503.030.078 9.223.946.884 10.163.601.168 10.601.231.714 11.546.127.095 14.749.507.720 1,116 Resultado 387.614.333 784.522.876 88.780.047 270.482.659 -654.998.744 -545.351.438 Lucratividade (%) 4,36 7,84 0,87 2,49 -6,01 -3,84 Ass.Km Oferecido(000) 41.767.983 42.893.590 49.505.160 38.413.073 66.837.945 75.966.072 1,127 Pax.Km Transp.Pg(000) 25.092.523 27.894.146 35.351.107 38.506.951 45.941.304 49.603.587 1,146 Aproveitamento Pg (%) 60 65 71 72 69 65 Break-even (%) 57 60 71 70 73 68 Tráfego Internacional (R$)
DISCRIMINAÇÃO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Taxa anual
Receita 4.890.124.270 5.488.644.775 5.767.277.878 3.933.628.185 3.721.081.952 4.357.438.486 0,977 Despesa 4.931.003.422 5.774.294.466 5.756.628.280 4.619.209.292 4.461.431.604 5.284.930.961 1,014 Resultado -40.879.152 -285.649.690 10.649.598 -443.081.106 -740.349.653 -927.492.476 Lucratividade (%) -0,84 -11,08 0,18 -11,38 -19,90 -21,29 Ass.Km Oferecido(000) 28.829.328 30.880.149 33.300.738 23.286.131 26.101.052 30.482.980 1,011 Pax.Km Transp.Pg(000) 21.588.476 23.336.604 26.169.855 17.397.277 17.182.073 21.392.933 0,998 Aproveitamento Pg (%) 75 76 79 75 66 70 Break-even (%) 76 80 78 84 79 85
