08 / Janeiro / COLETIVA DE IMPRENSA Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira Resultados 2020 e Projeções 2021

08 / Janeiro / 2021

COLETIVA DE IMPRENSA

Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira

dez/19 nov/20 dez/20

3,3

4,3

5,0

Em mi l u ni da de s

+17,2%

+49,8%

2017 2018 2019 2020

42,4

47,7

43,9

47,1

+7,3%

Ac umu la do Ja ne iro a D ez emb ro Em mi l u ni da de s

dez/19 nov/20 dez/20

262,6

225,0

244,0

2017 2018 2019 2020

2,2

2,6

2,8

_2,1

Em mi l u ni da de s

+8,4%

-7,1%

-26,2%

Ac umu la do Ja ne iro a D ez emb ro Em mi lh õe s de u ni da de s

dez/19 nov/20 dez/20

8,6

9,1

9,8

1,9

_1,4

_1,1

2017 2018 2019 2020

51,9

76,0

101,3

_89,7

11,8

15,1

20,9

13,9

+7,6%

+14,4%

-11,5%

Ac umu la do Ja ne iro a D ez emb ro Em mi l u ni da de s Em mi l u ni da de s

-17,1%

-40,5%

-33,4%

Mercado Interno

Caminhões e Ônibus

Máq. Agrícolas e Rodoviárias

Autoveículos

Exportação

dez/19 nov/20 dez/20

951

737

₆₁₉

dez/19 nov/20 dez/20

653,3

791,4

841,6

2017 2018 2019 2020

14,0

_12,7

_12,9

8,6

-16,0%

-34,9%

-33,3%

+6,3%

+28,8%

2017 2018 2019 2020

15,9

_14,5

9,8

_7,4

-24,6%

dez/19 nov/20 dez/20

29,0

44,0

_38,4

2017 2018 2019 2020

766,1

629,0

428,2 324,3

-12,7%

-24,3%

Exportações em valor

Autoveículos e máq. Agrícolas e Rodoviárias

Autoveículos

+32,4%

Fonte: ANFAVEA

Máq. Agrícolas e Rodoviárias

Em mi l u ni da de s Ac umu la do Ja ne iro a D ez emb ro Em mi l d e u ni da de s Em u ni da de s Ac umu la do Ja ne iro a D ez emb ro Em mi l u ni da de s Em mi lh õe s de U S$ Ac umu la do Ja ne iro a D ez emb ro Em b ilh õe s U S$

dez/19 nov/20 dez/20

2,3

5,0

5,0

+0,3%

+ 117,6%

2017 2018 2019 2020

53,0

65,7

_53,1

_47,9

-9,8%

dez/19 nov/20 dez/20

170,5

238,2

_209,3

2017 2018 2019 2020

2,7

2,9

2,9

2,0

-12,1%

+22,8%

-31,6%

dez/19 nov/20 dez/20

6,0

11,5

_10,5

1,2

1,7

1,0

2017 2018 2019 2020

83,0

105,5 113,5

90,9

20,6

28,5

27,7

_18,4

-8,6%

+75,5%

-19,9%

-40,8%

-15,4%

-33,5%

Caminhões e Ônibus

Máq. Agrícolas e Rodoviárias

Autoveículos

Produção

Em mi l u ni da de s Em mi l u ni da de s Em mi l u ni da de s Ac umu la do Ja ne iro a D ez emb ro Em mi lh õe s de u ni da de s Ac umu la do Ja ne iro a D ez emb ro Em mi l u ni da de s Ac umu la do Ja ne iro a D ez emb ro Em mi l u ni da de s

Estoque

de Autoveículos

nov/20 dez/20

21,3

_14,0

98,1

82,8

119,4

96,8

Em mi l u ni da de s

Nas fábricas

(mercado interno)

Nas concessionárias

* Preliminar nov/20 dez/20*

3

₂

12

10

Em d ia s

15

12

Quantidade

Dias de estoque

Ri tmo d e v en da s d e d ez emb ro /2 0 Fonte: ANFAVEA

Empregos -

Funcionários diretos

dez/19

nov/20

dez/20

125,6

_120,8

_120,5

- 0,2 %

- 4,0%

Em mi l p es so as

Produção

200 199 209 232

245

223

244 243 235253242

263

193 201

164

56 62

133

174 183

208 215

225

244

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019

2020

Licenciamento

Exportações

25

41 39

₃₅

42 40 42

_{37 37}

30 32 29

21

38

31

7

₄

19

29 28 31

35

44

38

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019

2020

199

258 241268

276

233

267270 247

289

227 171

192204 190

2

43

98

171

211220

236 238

209

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019

2020

Fonte: ANFAVEA

Licenciamento - Média diária

9,1

9,9

11,0

11,0

11,2

11,7

_10,6

11,0

11,2

_11,0

12,1

13,1

8,8

11,2

7,4

2,8

3,1

6,3

7,6

8,7

9,9

10,2

11,3

11,6

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

2019

2020

RO

-18%

AC

-13%

AM

-12%

RR

-10%

PA

-5%

AP

-2%

TO

-12%

MA

-10%

PI

-25%

CE

-20%

RN

_PB

-26%_-18%

PE

-23%

AL

-18%

SE

-19%

BA

-24%

MG

-33%

_ES

_-18%

RJ

-38%

SP

-30%

PR

-20%

SC

-22%

RS

-27%

MS

-22%

MT

-18%

GO

-9%

DF

-18%

Média Brasil: -26%

Estados

2019

2020

Variação %

AC 6.965 6.082 -13% AL 24.540 20.196 -18% AM 34.553 30.412 -12% AP 8.214 8.048 -2% BA 101.280 77.121 -24% CE 58.327 46.668 -20% DF 81.176 66.553 -18% ES 46.201 37.765 -18% GO 83.092 75.925 -9% MA 33.927 30.454 -10% MG 606.299 405.608 -33% MS 37.413 29.314 -22% MT 54.515 44.676 -18% PA 48.238 45.935 -5% PB 31.431 25.750 -18% PE 81.692 62.975 -23% PI 24.812 18.641 -25% PR 181.055 144.357 -20% RJ 151.856 93.411 -38% RN 25.675 18.918 -26% RO 23.177 18.937 -18% RR 6.733 6.088 -10% RS 153.645 112.299 -27% SC 146.186 113.977 -22% SE 18.278 14.751 -19% SP 703.897 490.621 -30% TO 14.673 12.955 -12%

2.787.850 2.058.437

-26%

Licenciamento de Autoveículos

por Estado

Variação % Janeiro a Dezembro - 2020 / 2019

-50% -30% -30% -20% -20% 0%

Mercado de veículos em 2020 -

por Segmento

AUTOMÓVEIS 81%

COMERCIAIS LEVES 14%

CAMINHÕES 4%

ÔNIBUS 1%

Participação %

em 2020

Variação %

Licenciamento 2020 / 2019

AUTOMÓVEIS

ÔNIBUS

Total Autoveículos

COMERCIAIS LEVES

CAMINHÕES

-26,2%

-11,5%

-16,0%

-28,6%

-33,4%

Veículos Leves

-26,7%

SUVs

27%

HATCH, SEDÃS e OUTROS

56%

PICAPE

15%

FURGÃO 1%

VANS e

AMBULÂNCIAS 1%

Mercado de veículos em 2020 -

Veículos Leves por Subcategorias

Participação %

em 2020

Total Veículos Leves

HATCH, SEDÃS e OUTROS

PICAPES

SUVs

FURGÕES

-16,8%

-5,7%

-11,5%

-28,7%

-34,6%

VANS e AMBULÂNCIAS

-18,0%

Variação %

Licenciamento 2020 / 2019

Fonte: ANFAVEA

Mercado de veículos em 2020 -

Caminhões

SEMILEVES +

LEVES

16%

MÉDIOS

9%

SEMIPESADOS + PESADOS

75%

Participação %

em 2020

Total Autoveículos

SEMILEVES + LEVES

Caminhões

SEMIPESADOS + PESADOS

-14,8%

-10,1%

-11,5%

-26,2%

MÉDIOS

-17,0%

Variação %

Licenciamento 2020 / 2019

+ 9%

+ 6%

- 20%

+ 9%

Coreia do Sul

- 15%

+ 41% + 10%

- 6%

+ 23%

0%

+ 5%

+ 5%

China

- 20%

- 80% - 43%

+ 4% + 12% + 12%

+ 16% + 11% + 13% + 11%

+ 11%

- 2%

- 8% - 29% - 45%

Japão

- 12% - 10%

- 23%

- 14% - 16% - 14%

+ 29%

+ 7%

- 11%

- 38% - 47%

Estados Unidos

0%

+ 7%

- 30% - 27% - 12%

- 20%

+ 6%

+ 1%

- 14%

- 15%

- 85% - 98% - 50%

Itália

- 6%

- 7%

- 23%

- 11%

0%

+ 9%

0%

- 8%

- 28%

- 72% - 89% - 50%

França

- 13%

- 7%

+ 1%

+ 4%

- 20%

- 3%

- 9%

- 27%

- 24%

- 34% - 88% - 43%

Argentina

- 30% - 32%

+ 2%

- 39% - 31%

- 4%

+ 14% + 34%

- 26%

- 22% - 77% - 76%

BRASIL

- 3%

+ 2%

- 43%

- 30% - 25% - 11% - 15%

- 7%

- 27%

México

- 6%

0%

- 26% - 65% - 59% - 41%

- 31% - 29% - 23%

- 21%

- 23%

- 69% - 96%

Espanha

- 8%

- 7%

- 73% - 37%

+ 1%

- 10% - 13% - 21% - 19%

- 28%

Reino Unido

- 7%

- 3%

- 46%

- 97% - 89% - 35%

+ 11%

- 6%

- 4%

- 2%

- 27%

Fonte: ANFAVEA e Marklines

+ 10%

+ 5%

- 15%

- 10%

- 8%

0%

- 8%

+ 5%

- 4%

- 32%

- 29%

- 19%

-11%

Alemanha

- 7%

- 9%

- 38%

- 61%

- 49%

- 32%

- 5% - 20%

+ 8%

- 4%

- 3%

Impactos da COVID-19:

Variação no Licenciamento

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Veículos Leves - 2020 / 2019

2020 / 2019

N/D

- 20%

_*

China EUA Japão Alemanha Índia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 França China EUA Japão Alemanha Coreia do Sul México Índia 9° França R. Unido Itália Canadá 7° 7° 8° 9° 9° 8° BRASIL 4° 2° 5° 8° 9° 10° 1° 7° 7° 8° 4° 7° 6° _BRASIL 4° 4° 4° 4° 7° 8° 8° 8° 9° 4° 2020 8° 7° 10° 9° 4° 3° 6° 5° 2° 1° 8° 10° 4° 6° 2° 1° 3° 5° Espanha 7° 9° 2020

Produção

dados preliminares p/ 2020

Licenciamento

dados preliminares p/ 2020

Câmbio e Risco

1 489

1 928

3 802

2 050

2 058

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

Autoveículos

(mil unidades)

Autoveículos

(mil unidades)

Fonte: ANFAVEA

Desempenho do Mercado de

Autoveículos

de 2000 a 2020

Câmbio e Risco

1 205

3 115

1 688

2 262

1 616

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 16

Caminhões

(mil unidades)

Automóveis

(mil unidades)

Comerciais

Leves (mil unidades)

Ônibus

(mil unidades)

69

173

51

10190

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20

199

539

300

404

339

0 100 200 300 400 500 600 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20

17

35

11

21

14

0 5 10 15 20 25 30 35 40 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20

17

Cenário Econômico e Desafios do Setor



PIB: crescimento de 3,5%



Crédito com condições (prazos e taxas) favoráveis: SELIC sobe para 3%



Preços pressionados por aumento de custos: IPCA de 4%



Câmbio: flutuante na faixa de R$/US$ 5,00; eventuais volatilidades



Confiança: curto prazo prejudicado, mas retomada mais intensa com vacinação



Desafio Fiscal com crise Covid-19 (dívida/PIB – câmbio – pressão sobre preços)



Fragilidade do mercado de trabalho



Aumento da carga tributária



Extensão da crise sanitária



Questões logísticas e de oferta

Macroeconomia

Projeções: Mercado de

Autoveículos

e

Máquinas Autopropulsadas

Autoveículos: automóveis, com. leves, caminhões e ônibus

Realizado 2020

Projeção 2021

mil unidades

mil unidades

∆ %

Licenciamento

TOTAL

2.058

2.367

15

Veículos leves

1.955

2.250

15

Automóveis

1.616

1.850

14

Comerciais Leves

339

400

18

Veículos pesados

104

117

13

Caminhões

90

101

13

Ônibus

14

16

13

Exportações

TOTAL

Veículos leves

324

353

9

Veículos pesados

307

17

333

20

16

8

Produção

TOTAL

Veículos leves

2.014

2.520

25

Veículos pesados

1.905

109

2.385

135

25

23

Máquinas Agrícolas e Rodoviárias

Realizado 2020

Projeção 2021

mil unidades

mil unidades

∆ %

Vendas Internas

TOTAL

Máquinas agrícolas

47,1

50,3

7

Máquinas rodoviárias

41,8

5,3

43,8

6,5

22

5

Exportações

TOTAL

8,6

9,4

9

Produção

TOTAL

47,9

58,8

23

Autoveículos e Máquinas Agrícolas e Rodoviárias

Realizado 2020

Projeção 2021

US$ bilhões

US$ bilhões

∆ %

Exportações

TOTAL

7,4

8,0

9