Reunião com Investidores e Analistas APIMEC-SP. Novembro, 2008

Reunião com Investidores e Analistas

APIMEC-SP

Perfil da Companhia

Pioneirismo na Internet brasileira: Fundada em 1996;

Liderança consistente em audiência;

Melhor e maior conteúdo em língua portuguesa na Internet;

Maior base de assinantes pagos de Internet no país, sendo mais de 60%

banda larga;

Base ativa de usuários forte e diversificada (e-mail, blog, photoblog,

comunidades, VoiP, Antivirus);

Capacidade comprovada de inovação tecnológica.

Posicionada para captar as oportunidades de crescimento em

publicidade de marca e de clique, bem como em serviços de valor

d

i

t

i it

t

Melhor conteúdo em língua portuguesa

UOL tem o maior conteúdo em língua portuguesa do mundo;

São 42 estações temáticas, com mais de 1.000 canais cobrindo

notícias, informação, entretenimento e serviços, somando mais de 7

milhões de páginas

;

Líd

* b

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I t

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Líder* absoluto na categoria notícias na Internet brasileira;

Líder* de audiência nas salas de Bate-papo;

Contratos de conteúdo de prestígio The Ne

York Times USA Toda

Contratos de conteúdo de prestígio: The New York Times, USA Today,

Le Monde, El País, Der Spiegel, Financial Times, BBC e Folha de S.

Paulo;

Primeiro a lançar TV na Internet em 1997.

70% do conteúdo do

UOL é aberto ao público

Estrutura Societária

Folhapar

Portugal

T l

Free Float

p

Telecom

ON: Ações Ordinárias PN: Ações Preferenciais TT: Total de ações

Prêmios

O UOL foi o grande vencedor da Pesquisa Anual “As empresas que mais respeitam o consumidor no Brasil 2007” na categoria provedor de Internet, promovida pela Revista Consumidor Moderno. Foi o terceiro prêmio que o UOL recebe pela Revista.

O UOL foi o vencedor na categoria Portal do 21º Prêmio Veículos de Comunicação criado pela Revista Propaganda, uma das publicações da Editora Referência O prêmio homenageia os publicações da Editora Referência. O prêmio homenageia os veículos que mais se destacaram durante o ano nas diversas categorias de mídia.

O UOL foi escolhido como o portal mais inovador pelos leitores da INFO re ista especiali ada em internet comp tação e da INFO, revista especializada em internet, computação e telecom.

► O B il é t i d d I t t t d á i t t i

Brasil: Sexto mercado mundial, e crescendo rapidamente

► O Brasil é o sexto maior mercado de Internet em termos de usuários totais;

► A penetração ainda é baixa, indicando um potencial muito grande de crescimento.

Usuários de Internet % da População (Penetração)

Mercado de Internet - Mundo

Usuários de Internet % da População (Penetração)

Mercado de Internet - América Latina

(Penetração) 1 China 253.000.000 19,0% 2 EUA 220.141.969 72,5% 3 Japão 94.000.000 73,8% 4 India 60.000.000 5,2% 5 Alemanha 52.533.914 63,8% (Penetração) 1 Brasil 50.000.000 26,1% 2 Mexico 23.700.000 21,6% 3 Argentina 16.000.000 39,3% 4 Colombia 13.745.600 30,5% 5 Peru 7.636.400 26,2% , 6 Brasil 50.000.000 26,1% 7 Reino Unido 41.817.847 68,6% 8 França 36.153.327 58,1% 9 Coréia do Sul 34.820.000 70,7% 10 Itália 34.708.144 59,7% , 6 Chile 7.387.000 44,9% 7 Venezuela 5.940.426 22,5% 8 Republica Dominicana 2.100.000 22,1% 9 Costa Rica 1.500.000 35,7% 10 Guatemala 1.320.000 10,2%

** De acordo com o Datafolha/ Nazca (Julho,2008), o Brasil possui mais de 59 milhões de usuários de internet, equivalente a 47% da população adulta., q % p p ç

Produtos

Serviço de pagamentos online inédito no mercado brasileiro, onde compradores e vendedores têm a segurança que faltava para comprar e vender online já que não compartilham seus dados de pagamento com vender online, já que não compartilham seus dados de pagamento com a outra parte, os quais ficam sob a guarda do UOL.

Serviço de classificados através do qual qualquer pessoa pode comprar e vender pela Internet de maneira direta, rápida e segura. Aliado ao PagSeguro, o objetivo do UOL é construir uma grande comunidade de comércio eletrônico.

Metadeideal consolida a presença do UOL no mercado brasileiro dep ç relacionamento online. O website tem muitas características para melhorar a experiência do usuário ao procurar outras pessoas, como um e-mail anônimo e privativo, chat online, e um teste de personalidade que ajuda os usuários a achar pessoas que mais se encaixam ao seu que ajuda os usuários a achar pessoas que mais se encaixam ao seu

Produtos

A partir de julho de 2007, o UOL Busca iniciou parceria com o Google para buscas e links patrocinados. Com esta parceria, os usuários do UOL Busca passaram a contar com a ferramenta do Google para busca UOL Busca passaram a contar com a ferramenta do Google para busca de sites, imagens e vídeo, além das ferramentas desenvolvidas pelo próprio UOL.

Em dezembro de 2007, o UOL firmou uma aliança estratégica com a Plug In e logo após, em janeiro de 2008, com a Digiweb visando reforçar os serviços corporativos da Companhia. Essa aliança está em linha com a estratégia do UOL em se tornar líder no mercado de serviço corporativo na internet.

Permite buscar ofertas e também comparar preços. O Shopping UOL, que foi lançado em agosto de 2006 já é hoje o 2º colocado no ranking que foi lançado em agosto de 2006, já é hoje o 2 colocado no ranking do IBOPE//NetRatings entre os sites que comparam preços na Internet, e continua conquistando novos usuários.

Audiência entre os portais brasileiros

1.789

Page Views

Unique Visitors

16.225

13.870 _13.156

12.052 1.064

779 ₇₆₃

UOL Terra IG Globo.com UOL Terra Globo.com IG

Tempo Gasto Online

01:09:13

00:49:33

00:44:46

Audiência do Portal

Visitantes Únicos UOL/Competidores

Visitantes Únicos - UOL/Competidores

1,7x 1,3x 1,4x 1,5x 1,6x 0 9x 1,0x 1,1x 1,2x 0,7x 0,8x 0,9x

jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08

Audiência do Portal

Categorias do NetRatings com mais de 1 0 milhão UVs/mês

24

Categorias do NetRatings com mais de 1,0 milhão UVs/mês

24

15 15

12 _{11 11}

9

Audiência da Busca: Segunda posição em visitantes únicos

► UOL Busca é o segundo buscador mais popular na Internet brasileira

UOL Busca

26.921

UOL Busca

5.106 _4.255

3.427 _2.998

Google UOL Busca MSN/ Live Search

Terra Buscador

Yahoo Search

Diversidade e Liderança em diversas categorias

2.340

2 081 4.303

Jogos

(Unique Visitors - mil)

Educação

(Unique Visitors - mil)

2.081 1.582 1.131 2.404 1.844 1.431 UOL Educação 2 3 4 UOL Jogos 2 3 4

Family & Lifestyle

(Unique Visitors - mil)

Adulto

(Unique Visitors - mil)

2.052 1.413 1 056 1.205 1.088 1.016 725 1.056 917 725 UOL Adulto 2 3 4 UOL Ciência e 2 3 4

Mercado de Publicidade Online no Brasil

► Em 2007 o investimento em Publicidade foi de R$527 mi e de acordo com o IAB ► Em 2007, o investimento em Publicidade foi de R$527 mi, e de acordo com o IAB (Interactive Advertising Bureau) Brasil, deverá atingir R$712 mi ao final de 2008, representando um crescimento de 35%.

Crescimento do investimento em Publicidade

36% 46% 47% 19% 36% 15% 9% 9% 16% 2005 2006 2007 9M08 Internet Total

Internet/Investimento Total em Publicidade

Internet Total

2,8%

3,4%

1,7% 2,1%

Melhor posicionamento. Liderança em Publicidade na Internet

► UOL detém 25%-30% do mercado de publicidade online hoje em dia;

► Contextualização demográfica

Pioneiro em links patrocinados por perfil no mundo

► Contextualização demográfica

► Links Patrocinados por Contexto

Responsabilidade Social no UOL

► Engajado em desenvolver parcerias tecnológicas com as principais universidades do Brasil;

► Percepção clara de seu papel e responsabilidade como um veículo de comunicação na internet brasileira;

► Promovendo inclusão digital através de seu portal BOL, de acesso grátis, desde 2001;

► UOL Bolsa Pesquisa:

Q t di ã 64 l b fi i d ( í i d d t t

• Quarta edição: 64 alunos beneficiados (níveis de doutor, mestre e graduandos) e 64 professores desde a primeira edição;

• Edição atual: 15 projetos em todo o Brasil (beneficiados: 7 doutores 4Edição atual: 15 projetos em todo o Brasil (beneficiados: 7 doutores, 4 mestres, 4 graduandos, além de 15 professores);

• Cerca de 100 aceitações: mais de 50% em conferencias internacionais de alto nível.

Receita de Publicidade & Outras cresceu 58% no 3T08

Receita de Publicidade & Outras

195,5 +47% 132,6 46,4 73,3 +58%

3T07

3T08

9M07

9M08

Receita de Assinaturas Diminuiu 3% no 3T08

Receita de Assinaturas

-2%

386,0 392,2

129,7 133,8

Assinantes Pagantes

-3% 1.685 1.589 1.728 1.780 3T07 3T08 9M07 9M08 +6% +3% 795 712 757 655 3T07 3T08 9M07 9M08

►

B

d l

t 63% d

►

Banda larga representa 63% da

base total de assinantes

+23% +16%

Controle de Custos

Custo dos Serviços Prestados

+10% 169,9 154,4 +4% 54,2 52,1 3T07 3T08 9M07 9M08

Despesas Operacionais

Despesas com Vendas (R$ milhões) G&A (R$ milhões)

59,4 48 1 +23% _93,1 +23% 75,6 _48,1 23,2 +28% +49% , 35,7 23,2 15,6 27,8 35,7 3T07 3T08 9M07 9M08 3T07 3T08 9M07 9M08

Margem EBITDA alcançou 20% no 3T08

118,9

EBITDA

e Margem EBITDA

-17% 18,3 118,9 99,0 17% 100,6 100,6 -22% 36,7 100,6 100,6 0,6 30,7 37,3 29,1 -16% 0% (1,6) (1,6) 3T07 3T08 9M07 9M08 28% 20% Margem EBITDA _{28% 20% 31% 23%} Margem EBITDA _{31% 23%} Margem EBITDA excluindo itens não recorrentes 28% 21% 27% 24%

Evolução EBITDA – Excluindo itens não-recorrentes

EBITDA*

– 9M08X9M07

Receita B ruta Publ. e o utras Receita Bruta Assinaturas Deduções da Receita Bruta Receita Líquida -28,8 -15,5 +44,3 100,6 100,6

Resultado Financeiro (‘000)

3T08

3T07

CPMF R$ 33 R$ 570

- CPMF R$ 33 R$ 570

- Operação de Swap

R$ 42.697

R$

Resultado Bruto Cresceu 12% no 3T08

Resultado Bruto

253,1 224,3 +13% +12% 89,6 80,1 3T07 3T08 9M07 9M08

Lucro Líquido Caiu 15% no 3T08

Lucro Líquido

75,6 91,9 -18% -15% 27,0 31,9 3T07 3T08 9M07 9M08

Evolução Lucro Líquido – Excluindo itens não-recorrentes

Lucro Líquido*

– 9M08X9M07

15 50 -28,80 +3,50 +10,50 +44,30 77,2 -0,30 -10,10 -15,50 73,6 Variação Lucro Líquido 9M07

Receita Líquida Resultado Financeiro

IR/CS SG&A CPV Depreciação Outros Lucro Líquido 9M08

OBRIGADO!

Disclaimer

Esta apresentação contém considerações futuras referentes às

perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e

fi

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à

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ã

financeiros, e às perspectivas de crescimento do UOL. Estas são apenas

projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da

administração do UOL em relação ao futuro do negócio e seu contínuo

acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia Tais

acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais

considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas

condições

de

mercado,

regras

governamentais,

pressões

da

concorrência do desempenho do setor e da economia brasileira entre

concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre

outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de

divulgação arquivados pelo UOL e estão, portanto, sujeitas a mudança

sem aviso prévio