Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda.
Relatório Anual do Agente Fiduciário
2013
1
aEmissão Privada de Debêntures
TELES PIRES PARTICIPAÇÕES S.A.
Abril/2014
Revisão em 15/05/2014 Revisão em 30/06/2014
Rio de Janeiro, 15 de maio de 2014
Senhores Debenturistas
Teles Pires Participações S.A.
Banco Bradesco S.A.
Prezados Senhores,
Na qualidade de Agente Fiduciário da 1
aemissão de debêntures da
Teles Pires
Participações S.A.
apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão,
atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 28, de 23 de
novembro de 1983; na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na
escritura de emissão.
A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações
fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente
Fiduciário.
Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na
sede da companhia emissora; na Simplific Pavarini DTVM, e na instituição que liderou a
colocação das debêntures.
A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também
disponível em nosso website
www.simplificpavarini.com.br
.
Por oportuno informamos que em 2013 nossa razão social foi alterada para Simplific
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda..
A revisão de 15/05/2014 contemplou a inclusão dos itens “Parecer do Auditor
Independente”, “Notas Explicativas” e “Demonstrações Financeiras” dessa Emissão.
A revisão de 30/06/2014 contemplou a inclusão do demonstrativo de apuração dos
“Covenants” dessa Emissão.
Atenciosamente,
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Emissora
Denominação social
TELES PIRES PARTICIPAÇÕES S.A.
Endereço da sede
Praia do Flamengo, nº 78, 2º andar (parte), Rio de
Janeiro, RJ
CNPJ/MF
13.212.219/0001-04,
Contato
At.: Sr. Erik Breyer
Tel.: (21) 3235-9824 Fax: (21) 3235-9876
E-mail: ri@neoenergia.com
Objeto Social
A Emissora tem por objeto social: (i) participar,
estudar, planejar, investir e operar, direta ou
indiretamente, na implantação do projeto, construção,
operação e gestão da usina hidrelétrica de Teles Pires
("Usina Hidrelétrica Teles Pires" ou "Empreendimento"),
na qualidade de acionista; (ii) desenvolver e negociar
financiamento para a implantação do Empreendimento,
na condição de acionista; e (iii) participar em outras
sociedades, na qualidade de sócia minoritária ou
controladora para a exploração da Usina Hidrelétrica
Teles Pires
Situação
Operacional
Controle acionário
Privado nacional
Auditor independente
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Características das Debêntures
Registro da Oferta Pública CVM
Emissão privada.
Registro da Oferta Pública ANBIMA Emissão privada.
Códigos CETIP
TLES11
Coordenador Líder
Não há.
Instituição Depositária
Banco Bradesco S.A.
Banco Mandatário
Banco Bradesco S.A.
Rating
SP em 13/06/2013 “brAA+”
Relatórios do Agente Fiduciário
Anuais
Publicidade
“Aviso aos Debenturistas", a serem enviados
aos endereços ou correios eletrônicos dos
Debenturistas e do Agente Fiduciário.
Status da Emissão
ATIVA
Título
Debêntures simples / Emissão privada
Deliberação
AGE da Companhia, realizada em 15 de dezembro de
2011 e rerratificada em 08 de maio de 2012. A
Garantia Fidejussória prestada pela Fiadora foi
aprovada em: (i) Reunião do Conselho de
Administração da Fiadora, realizada em 15 de
dezembro de 2011.
Data de Celebração da
Escritura
10 de maio de 2012
Emissão / Séries
Primeira / Única
Valor Total da Emissão
650.000.000,00
Valor Nominal
10.000,00
Os Juros Remuneratórios calculados durante o
período compreendido entre a Data de Emissão e o
36º (trigésimo sexto) mês após a Data de Emissão,
inclusive, ou seja, em 30 de maio de 2015 ("Juros
Incorporados"
e
"Data
de
Incorporação",
respectivamente), serão incorporados ao Valor
Nominal Unitário das Debêntures.
Quantidade de Títulos da
Emissão
65.000,00
Forma
Nominativas escriturais
Espécie
Quirografária, com garantias adicionais real e
fidejussória.
Data de Emissão
30 de maio de 2012
Data de Vencimento
30 de maio de 2032
Subscrição e Integralização
As
Debêntures
serão
subscritas
e
integralizadas pelo seu Valor Nominal
Unitário, sem a incidência de qualquer
correção monetária ou acréscimo de
qualquer valor adicional, fora do âmbito da
CETIP. A subscrição das Debêntures ocorrerá
em até 5 (cinco) Dias Úteis após o
cumprimento comprovado das respectivas
condições precedentes abaixo estabelecidas:
(a) obtenção de súmula de classificação de
risco emitida, de forma privada, por uma
agência de rating de renome internacional
(Fitch Ratings, Standard & Poors ou
Moody’s) ("Agência de Rating"), contratada
pela Emissora, igual ou maior do que A(bra),
na escala nacional (brasileira) da Standard &
Poors, ou equivalente, se emitida por outra
Agência de Rating;
(b) arquivamento desta Escritura na
JUCERJA e registro nos Cartórios de Registro
de Títulos e Documentos das Cidades do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e de
São Paulo, Estado de São Paulo;
(c) constituição e formalização das Garantias
descritas nas Cláusulas 4.8.1 e 4.9.1,
conforme previsto nas Cláusulas 3.3 e 3.4;
(d) arquivamento da ata de Assembleia
Geral de Acionistas da Companhia a que se
refere a Cláusula 3.1.1.1, bem como sua
publicação, nos termos do artigo 62 da Lei
das Sociedades por Ações; e
(e) emissão de opinião legal em termos
satisfatórios ao Debenturistas, pelo Souza,
Cescon, Barrieu e Flesch Advogados,
assessor jurídico da Emissão.
Após a subscrição das Debêntures, nos
termos da Cláusula 5.2.2, e em até 1 (um)
Dia Útil após o recebimento, pelos
Debenturistas, do extrato de comprovação
da titularidade das Debêntures emitido pelo
Banco Escriturador ou o termo de abertura e
página do "Livro de Registro de Debêntures"
da Emissora que comprovem a titularidade
das debêntures, as Debêntures serão
integralizadas
à
vista
("Data
de
Integralização"),
em
moeda
corrente
nacional,
mediante
depósito,
via
Transferência Eletrônica Disponível - TED na
conta nº 32503-1, agência 2373-6, do Banco
Bradesco (237), de titularidade da Emissora.
Remuneração
DI + 0,7% a.a.
maio de 2032, conforme tabela de
pagamento abaixo.
Datas de Pagamento da Remuneração
Os juros remuneratórios serão pagos
semestralmente a partir de 30 de novembro
de 2015 inclusive, conforme tabela de
pagamentos
abaixo. Os
Juros
Remuneratórios
calculados
durante
o
período compreendido entre a Data de
Emissão e o 36º (trigésimo sexto) mês após
a Data de Emissão, inclusive, ou seja, em 30
de maio de 2015 ("Juros Incorporados" e
"Data de Incorporação", respectivamente),
serão incorporados ao Valor Nominal
Unitário das Debêntures.
Interveniente Anuente
NEOENERGIA S.A., sociedade anônima, com
registro de companhia aberta perante a
CVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Praia do
Flamengo, nº 78, 3º andar, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 01.083.200/0001-18.
Destinação dos Recursos
4.6.1. Os recursos obtidos por meio da Emissão serão utilizados exclusivamente para
realização de investimentos na CHTP ("Investimentos"), de acordo com o Plano de
Investimentos constante do Anexo II desta Escritura.
4.6.2. Fica desde já acordado que: (i) não serão considerados Investimentos os
dispêndios relacionados à manutenção, custeio e consumo da Emissora ou da CHTP,
bem como quaisquer despesas administrativas incorridas ou que venham a ser
incorridas pela Emissora ou pela CHTP, tais como despesas com viagens, estadia,
telefonia, materiais de escritório e/ou publicidade institucional, dentre outros; (ii) a
Emissora e suas subsidiárias e/ou controladas não poderão financiar mais de 90%
(noventa por cento) dos Investimentos descritos no Plano de Investimento com
recursos obtidos por meio desta Emissão; e (iii) a Emissora e/ou seus acionistas
deverão investir um valor mínimo de recursos próprios correspondente à
R$72.222.222,22 (setenta e dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, duzentos e
vinte e dois reais e vinte e dois centavos) para a execução do Plano de Investimentos.
4.6.3. Os Investimentos deverão ser realizados em até 1.095 (mil e noventa e cinco)
dias a contar da Data de Emissão e deverão ser realizados com o valor total dos
recursos decorrentes da presente Emissão.
4.6.4. Os Debenturistas poderão solicitar diretamente à Emissora as notas fiscais ou
faturas referidas no Plano de Investimentos, mediante solicitação por escrito. As
cópias das notas fiscais ou faturas solicitadas deverão ser mantidas pela Emissora por
5 (cinco) anos contados da data de suas respectivas emissões e deverão ser
encaminhadas a cada um dos Debenturistas no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis a
contar da respectiva data de solicitação.
4.6.4.1. As notas fiscais e faturas referidas e/ou decorrentes do Plano de
Investimentos e utilizadas para a elaboração dos Relatórios de Investimentos deverão
ser emitidas em data posterior à Data de Emissão.
4.6.5. Em até 45 (quarenta e cinco) dias após o término do prazo para realização dos
Investimentos, a Companhia deverá enviar a cada um dos Debenturistas, juntamente
com o último Relatório de Investimentos, Carta de Conforto confirmando que: (i) os
valores discriminados em todos os Relatórios de Investimentos referem-se
efetivamente a Investimentos constantes do Plano de Investimentos; (ii) os
Investimentos foram efetivamente realizados; (iii) as notas fiscais e faturas indicadas
nos Relatórios de Investimentos referem-se a valores que não tenham sido objeto de
outros financiamentos junto a terceiros; (iv) os recursos da Emissão foram utilizados
para pagamento de até 90% (noventa por cento) do valor total do Plano de
Investimentos; e (v) o valor mínimo correspondente à R$72.222.222,22 (setenta e
dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e dois
centavos) foi investido por meio da utilização de recursos próprios da Emissora e/ou
de seus acionistas.
4.6.5.1. Os Relatórios de Investimentos em conjunto com a Carta de Conforto serão
os documentos necessários e eficazes para os Debenturistas analisarem a
comprovação da realização dos Investimentos. Caso qualquer dos Debenturistas não
se manifeste no prazo de até 30 (trinta) dias contados
da entrega da Carta de Conforto e dos Relatórios de Investimento, os Relatórios de
Investimentos ficarão automaticamente aprovados.
4.6.5.2. Caso qualquer dos Debenturistas, no prazo de 30 (trinta) dias estipulado na
Cláusula 4.6.5.1 , entenda que um ou mais itens dos Relatórios de Investimentos não
se adequam ao descrito no Plano de Investimentos, informará por escrito ao Agente
Fiduciário e à Emissora sobre tal fato, devendo a Emissora substituir os itens
reprovados por outros aceitáveis aos Debenturistas. A Emissora terá 30 (trinta) dias
para informar os novos itens aos Debenturistas, acompanhados de nova Carta de
Conforto.
4.6.5.3. Se mesmo após a substituição dos itens reprovados, prevista na Cláusula
4.6.5.2 , qualquer dos Debenturistas entender novamente, por meio de notificação
apresentada por escrito à Emissora, que os itens não se adequam ao descrito no Plano
de Investimentos, as Debêntures poderão vencer antecipadamente, nos termos da
alínea "s" da Cláusula 6.3.3 desta Escritura.
4.6.5.3.1. As Partes concordam desde já que os Debenturistas não poderão reprovar
itens do Relatório de Investimento que estejam relacionados a investimentos em
infraestrutura na construção da Hidrelétrica Teles Pires de propriedade da CHTP e que
estejam de acordo com o Plano de Investimento, observado o disposto na Cláusula
4.6.2(i) .
4.6.6. Em qualquer hipótese, os Investimentos a serem realizados com os recursos
decorrentes desta Emissão deverão estar em conformidade com o Plano de
Investimento e com o Regulamento do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FI-FGTS, o qual a Emissora neste ato e por este instrumento
declara conhecer e concordar.
A Companhia deverá enviar:
(i) semestralmente ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas, Relatórios de
Investimentos discriminando: (i) o Investimento realizado tal como descrito no Plano
de Investimentos; (ii) o produto ou o serviço adquirido; (iii) o fornecedor contratado;
(iv) a data e o valor de cada pagamento; e (v) os números das respectivas notas
fiscais ou faturas comprobatórias do Investimento realizado, que deverão ter datas de
pagamento posteriores à Data de Emissão, sendo que: (I) o envio dos Relatórios de
Investimentos deverá ser realizado até os dias 20 de janeiro e 20 de julho de cada
ano (sendo o primeiro envio em 20 de julho de 2012); e (II) a obrigação de enviar os
Relatório de Investimentos subsistirá até o início das operações da CHTP, conforme
comunicado ou resolução divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL, ou até o recebimento, pelos Debenturistas, da Carta de Conforto, o que
ocorrer primeiro;
(ii) aos Debenturistas, até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao final de cada trimestre,
relatório com as seguintes informações: (a) identificação e características do
investimento realizado com os recursos da presente Emissão; (b) setor em que se
insere o investimento; (c) localização do investimento; (d) número de empregos
diretos e indiretos originados pelo investimento; (e) outros benefícios (sociais,
econômicos, regionais) gerados com a implantação do investimento; (f) estimativa de
início e de término dos novos investimentos; e (g) atualização do estágio atual e
previsão de conclusão de todos os investimentos;
(iii) aos Debenturistas, ao final do prazo de 20 (vinte) dias contados do último dia de
cada mês, relatório com as seguintes informações: (a) cronograma físico-financeiro
atualizado de cada projeto comparado ao cronograma físico-financeiro inicialmente
previsto no Plano de Investimentos; e (b) considerações da Emissora a respeito de
eventuais avanços, atrasos e/ou distorções apresentadas na comparação do
cronograma financeiro atualizado de cada projeto com o cronograma
físico-financeiro inicialmente previsto no Plano de Investimentos.
Posição das Debêntures
Data Emitidas Adquiridas pela Emissora Resgatadas pela Emissora Canceladas Em Tesouraria CirculaçãoEm 30/05/2012 65.000 - - - - - 31/12/2012 65.000 - - - - 65.000 31/12/2013 65.000 - - - - 65.000
Garantia
3.3. Constituição da Garantia Real
3.3.1. A Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios descrita na Cláusula 4.9.1 desta
Escritura será devidamente constituída mediante o registro do Contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos
das Cidades do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e de São Paulo, Estado de
São Paulo, às expensas da Emissora, sob pena de não subscrição e integralização das
Debêntures pelos Debenturistas, nos termos da Cláusula 5.2.2 desta Escritura.
3.3.1.1. A Emissora deverá envidar seus melhores esforços para obter o registro do
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios nos Cartórios de Registro de
Títulos e Documentos das Cidades do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e de
São Paulo, Estado de São Paulo, em até 20 (vinte) dias contados de sua assinatura,
ficando desde já estabelecido entre as Partes que, em nenhuma hipótese, qualquer
valor será desembolsado pelos Debenturistas em razão da subscrição das Debêntures
até que o registro aqui referido seja evidenciado ao Agente Fiduciário, observado o
disposto na Cláusula 5.2.2 abaixo.
3.3.1.2. A Emissora deverá enviar ao Agente Fiduciário duas vias originais do Contrato
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis após o
respectivo registro nos
Cartórios de Registro de Títulos e Documentos das Cidades do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, e de São Paulo, Estado de São Paulo.
3.4. Registro da Garantia Fidejussória
3.4.1. Observado o disposto na Cláusula 4.8 abaixo, a presente Escritura, em função
da garantia fidejussória nela prestada, será devidamente registrada nos Cartórios de
Registro de Títulos e Documentos das Cidades do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, e de São Paulo, Estado de São Paulo, às expensas da Emissora, no prazo
máximo de 20 (vinte) dias contados da data de assinatura desta Escritura, sob pena
de não subscrição e integralização das Debêntures pelos Debenturistas, nos termos da
Cláusula 5.2.2 desta Escritura.
3.4.1.1. A Emissora deverá enviar ao Agente Fiduciário duas vias originais desta
Escritura devidamente registrada na JUCERJA e nos Cartórios de Registro de Títulos e
Documentos das Cidades do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e de São Paulo,
Estado de São Paulo, no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis após o registro de que trata
a Cláusula 3.4.1 .
4.8. Garantia Fidejussória
4.8.1. As Debêntures são garantidas por Garantia Fidejussória, constituída neste ato,
prestada pela Fiadora, que, por este instrumento e na melhor forma de direito, se
obriga, perante os Debenturistas na qualidade de devedora e principal pagadora de
todas as obrigações da Emissora decorrentes desta Escritura, até sua final liquidação.
4.8.1.1. A Fiadora desde já renuncia expressamente aos benefícios de ordem, direitos
e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo
único, 366, 821, 827, 834, 835, 837, 838 e 839, todos do Código Civil, e artigos 77 e
595 do Código de Processo Civil.
4.8.2. A Garantia Fidejussória visa a garantir o integral e pontual pagamento do valor
total da dívida da Emissora representada pelas Debêntures, incluindo os Juros
Remuneratórios e os Encargos Moratórios aplicáveis, bem como das demais
obrigações pecuniárias previstas nesta Escritura ("Valor Garantido").
4.8.3. A Garantia Fidejussória aqui referida é prestada pela Fiadora em caráter
irrevogável e irretratável, e vigerá até o integral cumprimento, pela Emissora, de
todas as suas obrigações previstas nesta Escritura, nos termos aqui previstos e em
conformidade com o artigo 818 do Código Civil.
4.8.4. Fica desde já certo e ajustado que a inobservância, pelo Agente Fiduciário, dos
prazos para execução de quaisquer garantias constituídas em favor dos Debenturistas
não ensejará, sob hipótese nenhuma, perda de qualquer direito ou faculdade aqui
prevista.
4.8.5. O Valor Garantido será pago pela Fiadora no prazo de 10 (dez) dias contados
do recebimento da comunicação por escrito enviada pelo Agente Fiduciário à Fiadora
informando a falta de pagamento e o montante a ser pago, na data de pagamento
respectiva, de qualquer valor devido pela Emissora nos termos desta Escritura,
incluindo, mas não se limitando a, os montantes devidos aos Debenturistas a título de
principal, os Juros Remuneratórios ou os encargos de qualquer natureza. Os
pagamentos serão realizados pela Fiadora de acordo com os procedimentos
estabelecidos nesta Escritura.
4.8.6. O pagamento citado na Cláusula 4.8.5 deverá ser realizado de acordo com
instruções recebidas do Agente Fiduciário.
4.8.7. A Garantia Fidejussória poderá ser excutida e exigida pelos Debenturistas à
Fiadora, judicial ou extrajudicialmente, quantas vezes forem necessárias até a integral
liquidação do Valor Garantido.
4.8.8. A Fiadora sub-rogar-se-á nos direitos dos Debenturistas, caso venha a honrar,
total ou parcialmente, a Garantia Fidejussória, até o limite da parcela da dívida
efetivamente por ela honrada.
4.8.9. A Garantia Fidejussória entrará em vigor na Data de Emissão, permanecendo
válida em todos os seus termos até o completo, efetivo e irrevogável pagamento de
todas as obrigações da Emissora decorrentes das Debêntures e desta Escritura,
inclusive nos casos de repactuação ou prorrogação.
4.8.10. A Fiadora desde já reconhece como prazo determinado, para fins do artigo
835 do Código Civil, a data do pagamento integral do valor total da dívida da Emissora
representada pelas Debêntures e das demais obrigações pecuniárias previstas nesta
Escritura.
4.9. Garantia Real
4.9.1. Como garantia do fiel, integral e pontual pagamento de todas as obrigações
assumidas ou que venham a ser assumidas pela Companhia relativas às Debêntures e
demais obrigações assumidas no âmbito da Emissão, deverá ser devidamente
constituída a cessão fiduciária dos direitos sobre a Conta Reserva a ser mantida pela
Emissora, formalizada por meio do "Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios e Outras Avenças", celebrado em 10 de maio de 2012, entre a Companhia,
o Agente Fiduciário, o Banco Depositário e a Fiadora ("Contrato de Cessão Fiduciária
de Direitos Creditórios" e "Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios", respectivamente,
e, em conjunto com a Garantia Fidejussória, "Garantias").
4.9.2. Ocorrendo uma Hipótese de Vencimento Antecipado Automático ou uma
Hipótese de Vencimento Antecipado e tendo ocorrido o vencimento antecipado das
obrigações da Emissora em relação às Debêntures, nos termos pactuados nesta
Escritura, deverão ser observadas as disposições do Contrato de Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios com relação à utilização dos recursos recebidos em decorrência da
excussão da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Emissora.
4.9.3. Os principais termos e condições aplicáveis à Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios, bem como os direitos e obrigações dela decorrentes, estão detalhados no
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
4.9.4. Fica certo e ajustado o caráter não excludente, mas cumulativo entre si, das
Garantias, podendo os Debenturistas executarem todas ou cada uma delas
indiscriminadamente, conjunta ou separadamente, para os fins de amortizar ou
liquidar as obrigações pecuniárias da Emissora devidas nos termos das Debêntures e
assumidas nesta Escritura.
4.9.5. Os recursos decorrentes da execução das Garantias serão compartilhados entre
os Debenturistas de forma proporcional, conforme a quantidade de Debêntures detida
por cada um destes.
Resgate Antecipado e Aquisição Facultativa
6.1. Aquisição Facultativa
6.1.1. A Emissora poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, observado o
disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações, adquirir
qualquer quantidade de Debêntures em Circulação, as quais deverão ser canceladas.
6.2. Resgate Antecipado
6.2.1. As Debêntures poderão ser resgatadas antecipadamente, total ou parcialmente,
a qualquer tempo e a exclusivo critério da Emissora ("Resgate Antecipado"), desde
que, tenha ocorrido: (i) o recebimento, pelos Debenturistas, dos Relatórios de
Investimento e da Carta Conforto, nos termos da Cláusula 4.6.5, (ii) a comprovação
da utilização dos recursos captados por meio desta Emissão para destinação prevista
na Cláusula 4.6, e (iii) a aprovação pelos Debenturistas dos Relatórios de
Investimento e da Carta Conforto, nos termos da Cláusula 4.6.5.1.
6.2.1.1. O Resgate Antecipado somente poderá ocorrer mediante o envio de
comunicação escrita dirigida aos Debenturistas ("Comunicação de Resgate") com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias contados da data do efetivo Resgate
Antecipado a ser implementado pela Emissora ("Data de Resgate Antecipado"). Na
Comunicação de Resgate deverá constar: (a) a Data de Resgate Antecipado
respectiva; (b) se o Resgate Antecipado será total ou parcial e, caso seja parcial, a
quantidade de Debêntures em Circulação a serem resgatadas; (c) o prêmio de
resgate, a ser calculado de acordo com a Cláusula 6.2.2.1; e (d) quaisquer outras
informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado.
6.2.2. As Debêntures serão resgatadas pelo seu Valor Nominal Unitário ou Saldo do
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido (i) dos Juros Remuneratórios,
calculados pro rata temporis desde a Data de Emissão ou a Data de Incorporação ou a
Data de Pagamento de Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o
caso, até a data do efetivo pagamento das Debêntures resgatadas ("Valor de
Resgate"); e (ii) de prêmio de resgate, a ser calculado de acordo com a Cláusula
6.2.2.1. As Debêntures resgatadas serão obrigatoriamente canceladas.
6.2.2.1. O prêmio de resgate a que farão jus os Debenturistas por ocasião do Resgate
Antecipado das Debêntures será calculado de acordo com as fórmulas abaixo:
No caso de Resgate Antecipado total:
P = (0,015 x d/D) x Valor de Resgate
No caso de Resgate Antecipado parcial:
P = 0,015 x Valor de Resgate
P = prêmio do Resgate Antecipado apurado sobre o Valor de Resgate, calculado com 8
(oito) casas decimais, sem arredondamento;
d = quantidade de dias entre a Data de Resgate Antecipado e a Data de Vencimento;
D = quantidade de dias entre a Data de Emissão e a Data de Vencimento.
6.2.3. No caso de Resgate Antecipado parcial, não haverá a possibilidade de resgate
em quantidade inferior a 10.000 (dez mil) Debêntures em Circulação.
6.2.4. No caso de Resgate Antecipado parcial, adotar-se-á o critério de sorteio, a ser
coordenado pelo Agente Fiduciário e com divulgação do resultado a todos os
Debenturistas por meio da Comunicação de Resgate, inclusive no que concerne às
regras do sorteio, nos termos do parágrafo segundo do artigo 55 da Lei das
Sociedades por Ações.
6.2.5. No caso do Resgate Antecipado parcial mencionado , para as Debêntures
custodiadas eletronicamente no SND, a operacionalização do Resgate Antecipado será
realizada fora do âmbito da CETIP ou de acordo com os procedimentos adotados por
esta na época do efetivo resgate.
6.2.6. A CETIP deverá ser comunicada da realização do resgate antecipado com, no
mínimo, 2 (dois) dias úteis de antecedência, por meio de correspondência
encaminhada pela Emissora que contenha o "de acordo" do Agente Fiduciário.
Covenants
A Emissora deverá manter, durante a vigência das Debêntures:
(i) o ICSD - Índice de Cobertura do Serviço da Dívida igual ou superior a 1,2.
ICSD
=
(Saldo
da
Conta
Reserva
+
VD)
/
(VNU
+
JR)
onde,
“Saldo da Conta Reserva” é o valor de todos os recursos presentes na Conta Reserva
na data do encerramento do semestre imediatamente anterior ao de verificação;
“VD” é o valor, em Reais, expresso em 6 (seis) casas decimais, apurado na respectiva
Data de Verificação, equivalente ao valor dos dividendos e juros sobre o capital
próprio recebidos em razão da participação acionária da Emissora na CHTP, conforme
apresentado nas informações financeiras semestrais auditadas da Emissora,
referentes
ao
semestre
imediatamente
anterior
ao
de
verificação;
“VNU” é o valor equivalente ao Valor Nominal Unitário das Debêntures, efetivamente
pago
no
semestre
imediatamente
anterior
ao
de
verificação;
e
“JR” é o valor dos Juros Remuneratórios efetivamente pagos no semestre
imediatamente anterior ao de verificação.
Conta Reserva: Significa a conta corrente mantida pela Emissora junto à Caixa
Econômica Federal, na qual deverão ser mantidos, a partir do 33º (trigésimo terceiro)
mês após a Data de Emissão, recursos equivalentes a próxima parcela a vencer de
Amortização acrescido dos Juros Remuneratórios, a ser calculado pelo Agente
Fiduciário, e que será objeto do ônus real constituído por meio do Contrato de Cessão
Fiduciária da Conta Reserva.
O ICSD será apurado pela Emissora e verificado semestralmente pelo Agente
Fiduciário, com base nas informações financeiras auditadas da Emissora referentes ao
semestre imediatamente anterior ao de verificação. O ICSD deverá ser disponibilizado
ao Agente Fiduciário, juntamente com relatório consolidado da memória de cálculo
compreendendo todas as rubricas necessárias para a obtenção do ICSD, podendo o
Agente Fiduciário solicitar à Emissora e/ou aos seus auditores independentes todos os
eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
(ii) a relação entre a Dívida Líquida e o EBITDA igual ou inferior a 3,5; e
(iii) a relação entre o EBITDA e o Resultado Financeiro igual ou superior a 2
Dívida Líquida significa a soma algébrica dos empréstimos, financiamentos,
instrumentos do mercado de capitais local e internacional e do saldo dos derivativos
menos as disponibilidades em caixa e aplicações financeiras.
EBITDA significa o lucro antes de juros, tributos, amortização e depreciação ao longo
dos últimos 12 (doze) meses.
Resultado Financeiro significa a diferença entre receitas financeiras e despesas
financeiras ao longo dos últimos 12 (doze) meses, das quais deverão ser excluídos,
para efeito da apuração dos compromissos financeiros, os juros sobre o capital
próprio. O Resultado Financeiro será apurado em módulo se for negativo e, ser for
positivo, será considerado “1”.
Os Índices Financeiros serão apurados pela Fiadora e verificados trimestralmente pelo
Agente Fiduciário, com base nas demonstrações financeiras auditadas e
demonstrações financeiras trimestrais em bases consolidadas da Fiadora referentes ao
encerramento de cada exercício social ou trimestre, conforme o caso. Os Índices
Financeiros deverão ser disponibilizados ao Agente Fiduciário, juntamente com
relatório consolidado da memória de cálculo compreendendo todas as rubricas
necessárias para a obtenção de tais Índices Financeiros e da declaração do Diretor de
Relação com Investidores da Fiadora atestando o cumprimento de tais Índices
Financeiros, podendo o Agente Fiduciário solicitar à Fiadora e/ou aos seus auditores
independentes todos os eventuais esclarecimentos adicionais que se façam
necessários.
Neoenergia - Consolidado 31/03/2013 30/06/2013 30/09/2013 31/12/2013 DÍVIDA LÍQUIDA
Empréstimos e Financiamentos 729.046 1.282.218 1.308.888 585.004
Debêntures 323.837 318.832 290.496 266.800
Entidade de previdência privada 15.044 15.445 15.391 6.401 Empréstimos e Financiamentos 4.157.016 3.556.647 3.713.712 4.899.371
Debêntures 826.460 736.677 703.224 1.434.130
Entidade de previdência privada 351.808 362.280 22.300 20.075
Celpos 142.847 307.178 138.740 259.827
Disponibilidades -3.839.346 -3.527.236 -1.073.163 -1.974.366
Fundos vinculados 0 0 0 0
Títulos e valores mobiliários -138.556 -167.657 -113.389 -30.418 Fundos vinculados -22.363 -172.043 -173.059 0 Títulos e valores mobiliários 0 -10.420 -5.053 1.032
DÍVIDA LÍQUIDA (1) 2.545.793 2.701.921 4.828.087 5.467.856
EBITDA 12 MESES
Receita Bruta 16.142.840 16.254.554 16.046.653 14.404.571 Deduções da Receita Bruta -4.382.789 -4.191.427 -3.996.116 -3.790.273 Custos de Bens e/ou Serviços -8.646.468 -8.367.204 -8.553.129 -7.771.134 Despesas/Receitas Operacionais -1.639.411 -1.676.938 -1.558.734 -1.387.539 Depreciação e Amortização 622.641 667.532 499.837 605.830
EBITDA (2) 2.096.813 2.686.517 2.438.511 2.061.455
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES
Receitas Financeiras 895.749 971.109 1.118.764 1.063.666 Despesas Financeiras -941.410 -968.381 -1.097.197 -1.195.623
Juros sobre o capital proprio 0 0 0 0
RESULTADO FINANCEIRO (3) -45.661 2.728 21.567 -131.957 DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2) 1,21 1,01 1,98 2,65 < 3,50 3,50 3,50 3,50 OK OK OK OK EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3) 45,92 984,79 113,07 15,62 > 2,00 2,00 2,00 2,00 OK OK OK OK
Assembleias de Debenturistas
Não houve assembleias de debenturistas da 1
aemissão em 2013.
Avisos aos Debenturistas
Não houve divulgação de avisos aos debenturistas da 1
aemissão em 2013.
Vencimento Antecipado
C
om base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos da Escritura de
Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente
Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi
verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado na Escritura de Emissão que
pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão.
Pagamentos Efetuados e Programados
R$/debênture
Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status
30/11/2015 Amort 1 /34 0,0294 Juros 1 /34 - - 30/05/2016 Amort 2 /34 0,0294 Juros 2 /34 - - 30/11/2016 Amort 3 /34 0,0294 Juros 3 /34 - - 30/05/2017 Amort 4 /34 0,0294 Juros 4 /34 - - 30/11/2017 Amort 5 /34 0,0294 Juros 5 /34 - - 30/05/2018 Amort 6 /34 0,0294 Juros 6 /34 - - 30/11/2018 Amort 7 /34 0,0294 Juros 7 /34 - - 30/05/2019 Amort 8 /34 0,0294 Juros 8 /34 - - 30/11/2019 Amort 9 /34 0,0294 Juros 9 /34 - - 30/05/2020 Amort 10 /34 0,0294 Juros 10 /34 - - 30/11/2020 Amort 11 /34 0,0294 Juros 11 /34 - - 30/05/2021 Amort 12 /34 0,0294 Juros 12 /34 - - 30/11/2021 Amort 13 /34 0,0294 Juros 13 /34 - - 30/05/2022 Amort 14 /34 0,0294 Juros 14 /34 - - 30/11/2022 Amort 15 /34 0,0294 Juros 15 /34 - - 30/05/2023 Amort 16 /34 0,0294 Juros 16 /34 - - 30/11/2023 Amort 17 /34 0,0294 Juros 17 /34 - - 30/05/2024 Amort 18 /34 0,0294 Juros 18 /34 - - 30/11/2024 Amort 19 /34 0,0294 Juros 19 /34 - - 30/05/2025 Amort 20 /34 0,0294 Juros 20 /34 - - 30/11/2025 Amort 21 /34 0,0294 Juros 21 /34 - - 30/05/2026 Amort 22 /34 0,0294 Juros 22 /34 - - 30/11/2026 Amort 23 /34 0,0294 Juros 23 /34 - - 30/05/2027 Amort 24 /34 0,0294 Juros 24 /34 - - 30/11/2027 Amort 25 /34 0,0294 Juros 25 /34 - - 30/05/2028 Amort 26 /34 0,0294 Juros 26 /34 - - 30/11/2028 Amort 27 /34 0,0294 Juros 27 /34 - - 30/05/2029 Amort 28 /34 0,0294 Juros 28 /34 - - 30/11/2029 Amort 29 /34 0,0294 Juros 29 /34 - - 30/05/2030 Amort 30 /34 0,0294 Juros 30 /34 - - 30/11/2030 Amort 31 /34 0,0294 Juros 31 /34 - - 30/05/2031 Amort 32 /34 0,0294 Juros 32 /34 - - 30/11/2031 Amort 33 /34 0,0294 Juros 33 /34 - - 30/05/2032 Amort 34 /34 0,0298 Juros 34 /34 - -
Reuniões do Conselho de Administração
RCA REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2013
PU’s
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD
TLES11 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO
VNU DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J % VNU
R$ R$ R$ 01/06/2015 01/01/2013 10.479,74 10.000,00 - 1,0436894 0,70% 1,004105192 1,047973945 479,73945 - 02/01/2013 10.479,74 10.000,00 6,92% 1,0436894 0,70% 1,004105192 1,047973945 479,73945 - 03/01/2013 10.482,81 10.000,00 6,92% 1,04396655 0,70% 1,004132987 1,04828125 482,8125 - 04/01/2013 10.485,89 10.000,00 6,93% 1,04424378 0,70% 1,004160783 1,048588652 485,88652 - 05/01/2013 10.488,97 10.000,00 - 1,04452147 0,70% 1,00418858 1,048896532 488,96532 - 06/01/2013 10.488,97 10.000,00 - 1,04452147 0,70% 1,00418858 1,048896532 488,96532 - 07/01/2013 10.488,97 10.000,00 6,92% 1,04452147 0,70% 1,00418858 1,048896532 488,96532 - 08/01/2013 10.492,04 10.000,00 6,91% 1,04479885 0,70% 1,004216377 1,049204116 492,04116 - 09/01/2013 10.495,11 10.000,00 6,90% 1,04507591 0,70% 1,004244175 1,049511395 495,113949 - 10/01/2013 10.498,18 10.000,00 6,91% 1,04535265 0,70% 1,004271974 1,049818369 498,18369 - 11/01/2013 10.501,26 10.000,00 6,92% 1,04562986 0,70% 1,004299774 1,050125832 501,25832 - 12/01/2013 10.504,34 10.000,00 - 1,04590753 0,70% 1,004327574 1,050433772 504,33772 - 13/01/2013 10.504,34 10.000,00 - 1,04590753 0,70% 1,004327574 1,050433772 504,33772 - 14/01/2013 10.504,34 10.000,00 6,93% 1,04590753 0,70% 1,004327574 1,050433772 504,33772 - 15/01/2013 10.507,42 10.000,00 6,94% 1,04618566 0,70% 1,004355375 1,050742191 507,42191 - 16/01/2013 10.510,51 10.000,00 6,94% 1,04646426 0,70% 1,004383177 1,051051098 510,51098 - 17/01/2013 10.513,60 10.000,00 6,94% 1,04674294 0,70% 1,00441098 1,051360102 513,60102 - 18/01/2013 10.516,69 10.000,00 6,92% 1,04702168 0,70% 1,004438783 1,051669182 516,691819 - 19/01/2013 10.519,78 10.000,00 - 1,04729972 0,70% 1,004466588 1,051977576 519,77576 - 20/01/2013 10.519,78 10.000,00 - 1,04729972 0,70% 1,004466588 1,051977576 519,77576 - 21/01/2013 10.519,78 10.000,00 6,93% 1,04729972 0,70% 1,004466588 1,051977576 519,77576 - 22/01/2013 10.522,86 10.000,00 6,93% 1,04757823 0,70% 1,004494393 1,052286458 522,86458 - 23/01/2013 10.525,95 10.000,00 6,93% 1,04785681 0,70% 1,004522199 1,052595427 525,954269 - 24/01/2013 10.529,04 10.000,00 6,93% 1,04813547 0,70% 1,004550005 1,052904492 529,044919 - 25/01/2013 10.532,14 10.000,00 6,94% 1,0484142 0,70% 1,004577812 1,053213643 532,13643 - 26/01/2013 10.535,23 10.000,00 - 1,04869339 0,70% 1,004605621 1,053523274 535,23274 - 27/01/2013 10.535,23 10.000,00 - 1,04869339 0,70% 1,004605621 1,053523274 535,23274 - 28/01/2013 10.535,23 10.000,00 6,94% 1,04869339 0,70% 1,004605621 1,053523274 535,23274 - 29/01/2013 10.538,33 10.000,00 6,95% 1,04897266 0,70% 1,004633429 1,053833 538,33 - 30/01/2013 10.541,43 10.000,00 6,95% 1,04925239 0,70% 1,004661239 1,054143206 541,43206 - 31/01/2013 10.544,53 10.000,00 6,95% 1,04953219 0,70% 1,00468905 1,054453499 544,53499 - 01/02/2013 10.547,64 10.000,00 6,95% 1,04981207 0,70% 1,004716861 1,054763888 547,63888 - 02/02/2013 10.550,74 10.000,00 - 1,05009202 0,70% 1,004744673 1,055074363 550,743629 - 03/02/2013 10.550,74 10.000,00 - 1,05009202 0,70% 1,004744673 1,055074363 550,743629 - 04/02/2013 10.550,74 10.000,00 6,96% 1,05009202 0,70% 1,004744673 1,055074363 550,743629 - 05/02/2013 10.553,85 10.000,00 6,96% 1,05037244 0,70% 1,004772485 1,055385327 553,85327 - 06/02/2013 10.556,96 10.000,00 6,96% 1,05065293 0,70% 1,004800299 1,055696378 556,963779 - 07/02/2013 10.560,08 10.000,00 6,95% 1,0509335 0,70% 1,004828113 1,056007526 560,075259 - 08/02/2013 10.563,18 10.000,00 6,95% 1,05121375 0,70% 1,004855928 1,056318368 563,183679 - 09/02/2013 10.566,29 10.000,00 - 1,05149408 0,70% 1,004883744 1,056629308 566,29308 - 10/02/2013 10.566,29 10.000,00 - 1,05149408 0,70% 1,004883744 1,056629308 566,29308 - 11/02/2013 10.566,29 10.000,00 - 1,05149408 0,70% 1,004883744 1,056629308 566,29308 - 12/02/2013 10.566,29 10.000,00 - 1,05149408 0,70% 1,004883744 1,056629308 566,29308 - 13/02/2013 10.566,29 10.000,00 6,95% 1,05149408 0,70% 1,004883744 1,056629308 566,29308 - 14/02/2013 10.569,40 10.000,00 6,94% 1,05177448 0,70% 1,004911561 1,056940335 569,40335 - 15/02/2013 10.572,51 10.000,00 6,94% 1,05205457 0,70% 1,004939378 1,057251065 572,51065 - 16/02/2013 10.575,62 10.000,00 - 1,05233473 0,70% 1,004967196 1,057561883 575,61883 -
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD
TLES11 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO
VNU DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J % VNU
R$ R$ R$ 01/06/2015 18/02/2013 10.575,62 10.000,00 6,94% 1,05233473 0,70% 1,004967196 1,057561883 575,61883 - 19/02/2013 10.578,73 10.000,00 6,93% 1,05261497 0,70% 1,004995015 1,057872798 578,72798 - 20/02/2013 10.581,83 10.000,00 6,95% 1,05289489 0,70% 1,005022835 1,058183407 581,83407 - 21/02/2013 10.584,95 10.000,00 6,95% 1,05317566 0,70% 1,005050655 1,058494887 584,948869 - 22/02/2013 10.588,06 10.000,00 6,96% 1,05345651 0,70% 1,005078476 1,058806464 588,064639 - 23/02/2013 10.591,19 10.000,00 - 1,05373783 0,70% 1,005106298 1,059118529 591,18529 - 24/02/2013 10.591,19 10.000,00 - 1,05373783 0,70% 1,005106298 1,059118529 591,18529 - 25/02/2013 10.591,19 10.000,00 7,00% 1,05373783 0,70% 1,005106298 1,059118529 591,18529 - 26/02/2013 10.594,32 10.000,00 6,98% 1,05402078 0,70% 1,005134121 1,05943225 594,3225 - 27/02/2013 10.597,45 10.000,00 6,98% 1,05430302 0,70% 1,005161944 1,059745273 597,45273 - 28/02/2013 10.600,58 10.000,00 6,98% 1,05458535 0,70% 1,005189769 1,060058404 600,58404 - 01/03/2013 10.603,72 10.000,00 6,98% 1,05486774 0,70% 1,005217594 1,060371612 603,71612 - 02/03/2013 10.606,85 10.000,00 - 1,05515022 0,70% 1,00524542 1,060684926 606,84926 - 03/03/2013 10.606,85 10.000,00 - 1,05515022 0,70% 1,00524542 1,060684926 606,84926 - 04/03/2013 10.606,85 10.000,00 6,99% 1,05515022 0,70% 1,00524542 1,060684926 606,84926 - 05/03/2013 10.609,99 10.000,00 6,99% 1,05543315 0,70% 1,005273246 1,060998709 609,987089 - 06/03/2013 10.613,13 10.000,00 6,99% 1,05571617 0,70% 1,005301074 1,0613126 613,125999 - 07/03/2013 10.616,27 10.000,00 6,99% 1,05599926 0,70% 1,005328902 1,061626577 616,26577 - 08/03/2013 10.619,41 10.000,00 6,99% 1,05628242 0,70% 1,005356731 1,061940641 619,40641 - 09/03/2013 10.622,55 10.000,00 - 1,05656567 0,70% 1,00538456 1,062254811 622,54811 - 10/03/2013 10.622,55 10.000,00 - 1,05656567 0,70% 1,00538456 1,062254811 622,54811 - 11/03/2013 10.622,55 10.000,00 6,99% 1,05656567 0,70% 1,00538456 1,062254811 622,54811 - 12/03/2013 10.625,69 10.000,00 6,99% 1,05684898 0,70% 1,005412391 1,06256906 625,6906 - 13/03/2013 10.628,83 10.000,00 6,99% 1,05713238 0,70% 1,005440222 1,062883415 628,834149 - 14/03/2013 10.631,98 10.000,00 6,99% 1,05741585 0,70% 1,005468054 1,063197857 631,97857 - 15/03/2013 10.635,12 10.000,00 6,99% 1,05769939 0,70% 1,005495887 1,063512386 635,12386 - 16/03/2013 10.638,27 10.000,00 - 1,05798302 0,70% 1,00552372 1,063827022 638,270219 - 17/03/2013 10.638,27 10.000,00 - 1,05798302 0,70% 1,00552372 1,063827022 638,270219 - 18/03/2013 10.638,27 10.000,00 6,99% 1,05798302 0,70% 1,00552372 1,063827022 638,270219 - 19/03/2013 10.641,42 10.000,00 6,99% 1,05826672 0,70% 1,005551554 1,064141745 641,417449 - 20/03/2013 10.644,57 10.000,00 6,99% 1,05855049 0,70% 1,00557939 1,064456556 644,56556 - 21/03/2013 10.647,71 10.000,00 6,99% 1,05883434 0,70% 1,005607225 1,064771462 647,71462 - 22/03/2013 10.650,86 10.000,00 6,99% 1,05911827 0,70% 1,005635062 1,065086467 650,86467 - 23/03/2013 10.654,02 10.000,00 - 1,05940227 0,70% 1,005662899 1,065401558 654,01558 - 24/03/2013 10.654,02 10.000,00 - 1,05940227 0,70% 1,005662899 1,065401558 654,01558 - 25/03/2013 10.654,02 10.000,00 6,99% 1,05940227 0,70% 1,005662899 1,065401558 654,01558 - 26/03/2013 10.657,17 10.000,00 6,99% 1,05968635 0,70% 1,005690737 1,065716746 657,16746 - 27/03/2013 10.660,32 10.000,00 6,99% 1,0599705 0,70% 1,005718576 1,066032022 660,320219 - 28/03/2013 10.663,47 10.000,00 7,01% 1,06025473 0,70% 1,005746416 1,066347395 663,47395 - 29/03/2013 10.666,64 10.000,00 - 1,06053983 0,70% 1,005774257 1,06666366 666,636599 - 30/03/2013 10.666,64 10.000,00 - 1,06053983 0,70% 1,005774257 1,06666366 666,636599 - 31/03/2013 10.666,64 10.000,00 - 1,06053983 0,70% 1,005774257 1,06666366 666,636599 - 01/04/2013 10.666,64 10.000,00 7,02% 1,06053983 0,70% 1,005774257 1,06666366 666,636599 - 02/04/2013 10.669,80 10.000,00 7,02% 1,06082539 0,70% 1,005802098 1,066980403 669,80403 - 03/04/2013 10.672,97 10.000,00 7,01% 1,06111102 0,70% 1,00582994 1,067297234 672,97234 - 04/04/2013 10.676,14 10.000,00 7,01% 1,06139635 0,70% 1,005857783 1,067613779 676,13779 - 05/04/2013 10.679,30 10.000,00 7,01% 1,06168175 0,70% 1,005885626 1,067930412 679,304119 - 06/04/2013 10.682,47 10.000,00 - 1,06196722 0,70% 1,00591347 1,068247131 682,471309 - 07/04/2013 10.682,47 10.000,00 - 1,06196722 0,70% 1,00591347 1,068247131 682,471309 - 08/04/2013 10.682,47 10.000,00 7,01% 1,06196722 0,70% 1,00591347 1,068247131 682,471309 - 09/04/2013 10.685,64 10.000,00 7,01% 1,06225277 0,70% 1,005941315 1,068563948 685,63948 - 10/04/2013 10.688,81 10.000,00 7,01% 1,0625384 0,70% 1,005969161 1,068880863 688,80863 - 11/04/2013 10.691,98 10.000,00 7,01% 1,06282411 0,70% 1,005997008 1,069197875 691,97875 - 12/04/2013 10.695,15 10.000,00 7,01% 1,06310989 0,70% 1,006024855 1,069514973 695,14973 - 13/04/2013 10.698,32 10.000,00 - 1,06339575 0,70% 1,006052704 1,06983217 698,3217 - 14/04/2013 10.698,32 10.000,00 - 1,06339575 0,70% 1,006052704 1,06983217 698,3217 - 15/04/2013 10.698,32 10.000,00 7,01% 1,06339575 0,70% 1,006052704 1,06983217 698,3217 - 16/04/2013 10.701,49 10.000,00 7,00% 1,06368169 0,70% 1,006080552 1,070149462 701,49462 -
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD
TLES11 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO
VNU DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J % VNU
R$ R$ R$ 01/06/2015 17/04/2013 10.704,66 10.000,00 7,00% 1,06396731 0,70% 1,006108402 1,07046645 704,6645 - 18/04/2013 10.707,84 10.000,00 7,24% 1,064253 0,70% 1,006136253 1,070783526 707,83526 - 19/04/2013 10.711,10 10.000,00 7,24% 1,06454825 0,70% 1,006164104 1,071110236 711,10236 - 20/04/2013 10.714,37 10.000,00 - 1,06484358 0,70% 1,006191956 1,071437045 714,370449 - 21/04/2013 10.714,37 10.000,00 - 1,06484358 0,70% 1,006191956 1,071437045 714,370449 - 22/04/2013 10.714,37 10.000,00 7,24% 1,06484358 0,70% 1,006191956 1,071437045 714,370449 - 23/04/2013 10.717,64 10.000,00 7,24% 1,06513898 0,70% 1,006219809 1,071763941 717,639409 - 24/04/2013 10.720,91 10.000,00 7,24% 1,06543448 0,70% 1,006247662 1,072090955 720,90955 - 25/04/2013 10.724,18 10.000,00 7,24% 1,06573005 0,70% 1,006275517 1,072418057 724,180569 - 26/04/2013 10.727,45 10.000,00 7,23% 1,0660257 0,70% 1,006303372 1,072745257 727,45257 - 27/04/2013 10.730,72 10.000,00 - 1,06632105 0,70% 1,006331228 1,073072172 730,72172 - 28/04/2013 10.730,72 10.000,00 - 1,06632105 0,70% 1,006331228 1,073072172 730,72172 - 29/04/2013 10.730,72 10.000,00 7,23% 1,06632105 0,70% 1,006331228 1,073072172 730,72172 - 30/04/2013 10.733,99 10.000,00 7,23% 1,06661647 0,70% 1,006359084 1,073399174 733,99174 - 01/05/2013 10.737,26 10.000,00 - 1,06691198 0,70% 1,006386942 1,073726285 737,26285 - 02/05/2013 10.737,26 10.000,00 7,23% 1,06691198 0,70% 1,006386942 1,073726285 737,26285 - 03/05/2013 10.740,53 10.000,00 7,23% 1,06720756 0,70% 1,0064148 1,074053483 740,534829 - 04/05/2013 10.743,81 10.000,00 - 1,06750323 0,70% 1,006442659 1,074380789 743,807889 - 05/05/2013 10.743,81 10.000,00 - 1,06750323 0,70% 1,006442659 1,074380789 743,807889 - 06/05/2013 10.743,81 10.000,00 7,24% 1,06750323 0,70% 1,006442659 1,074380789 743,807889 - 07/05/2013 10.747,09 10.000,00 7,24% 1,06779938 0,70% 1,006470519 1,074708596 747,08596 - 08/05/2013 10.750,37 10.000,00 7,23% 1,06809561 0,70% 1,006498379 1,0750365 750,365 - 09/05/2013 10.753,64 10.000,00 7,24% 1,06839152 0,70% 1,00652624 1,075364099 753,64099 - 10/05/2013 10.756,92 10.000,00 7,23% 1,06868792 0,70% 1,006554102 1,07569221 756,922099 - 11/05/2013 10.760,20 10.000,00 - 1,068984 0,70% 1,006581965 1,076020015 760,20015 - 12/05/2013 10.760,20 10.000,00 - 1,068984 0,70% 1,006581965 1,076020015 760,20015 - 13/05/2013 10.760,20 10.000,00 7,22% 1,068984 0,70% 1,006581965 1,076020015 760,20015 - 14/05/2013 10.763,48 10.000,00 7,22% 1,06927976 0,70% 1,006609829 1,076347516 763,47516 - 15/05/2013 10.766,75 10.000,00 7,22% 1,06957561 0,70% 1,006637693 1,076675125 766,75125 - 16/05/2013 10.770,03 10.000,00 7,22% 1,06987154 0,70% 1,006665558 1,077002831 770,028309 - 17/05/2013 10.773,31 10.000,00 7,22% 1,07016756 0,70% 1,006693424 1,077330645 773,30645 - 18/05/2013 10.776,59 10.000,00 - 1,07046365 0,70% 1,006721291 1,077658548 776,58548 - 19/05/2013 10.776,59 10.000,00 - 1,07046365 0,70% 1,006721291 1,077658548 776,58548 - 20/05/2013 10.776,59 10.000,00 7,22% 1,07046365 0,70% 1,006721291 1,077658548 776,58548 - 21/05/2013 10.779,87 10.000,00 7,22% 1,07075982 0,70% 1,006749158 1,077986547 779,86547 - 22/05/2013 10.783,15 10.000,00 7,22% 1,07105608 0,70% 1,006777026 1,078314655 783,14655 - 23/05/2013 10.786,43 10.000,00 7,22% 1,07135242 0,70% 1,006804895 1,078642861 786,42861 - 24/05/2013 10.789,71 10.000,00 7,22% 1,07164884 0,70% 1,006832765 1,078971165 789,71165 - 25/05/2013 10.793,00 10.000,00 - 1,07194535 0,70% 1,006860636 1,079299577 792,99577 - 26/05/2013 10.793,00 10.000,00 - 1,07194535 0,70% 1,006860636 1,079299577 792,99577 - 27/05/2013 10.793,00 10.000,00 7,22% 1,07194535 0,70% 1,006860636 1,079299577 792,99577 - 28/05/2013 10.796,28 10.000,00 7,22% 1,07224193 0,70% 1,006888507 1,079628076 796,28076 - 29/05/2013 10.799,57 10.000,00 7,22% 1,0725386 0,70% 1,006916379 1,079956683 799,56683 - 30/05/2013 10.802,85 10.000,00 - 1,07283535 0,70% 1,006944252 1,080285389 802,853889 - 31/05/2013 10.802,85 10.000,00 7,72% 1,07283535 0,70% 1,006944252 1,080285389 802,853889 - 01/06/2013 10.806,34 10.000,00 - 1,07315199 0,70% 1,006972126 1,080634141 806,34141 - 02/06/2013 10.806,34 10.000,00 - 1,07315199 0,70% 1,006972126 1,080634141 806,34141 - 03/06/2013 10.806,34 10.000,00 7,72% 1,07315199 0,70% 1,006972126 1,080634141 806,34141 - 04/06/2013 10.809,83 10.000,00 7,72% 1,07346872 0,70% 1,007 1,080983001 809,83001 - 05/06/2013 10.813,32 10.000,00 7,72% 1,07378554 0,70% 1,007027875 1,081331971 813,31971 - 06/06/2013 10.816,81 10.000,00 7,72% 1,07410246 0,70% 1,007055751 1,08168106 816,8106 - 07/06/2013 10.820,30 10.000,00 7,72% 1,07441947 0,70% 1,007083628 1,082030258 820,30258 - 08/06/2013 10.823,80 10.000,00 - 1,07473657 0,70% 1,007111505 1,082379564 823,79564 - 09/06/2013 10.823,80 10.000,00 - 1,07473657 0,70% 1,007111505 1,082379564 823,79564 - 10/06/2013 10.823,80 10.000,00 7,72% 1,07473657 0,70% 1,007111505 1,082379564 823,79564 - 11/06/2013 10.827,29 10.000,00 7,72% 1,07505377 0,70% 1,007139384 1,082728992 827,28992 - 12/06/2013 10.830,79 10.000,00 7,72% 1,07537106 0,70% 1,007167263 1,083078527 830,78527 -
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD
TLES11 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO
VNU DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J % VNU
R$ R$ R$ 01/06/2015 14/06/2013 10.837,78 10.000,00 7,72% 1,07600593 0,70% 1,007223023 1,083777946 837,77946 - 15/06/2013 10.841,28 10.000,00 - 1,0763235 0,70% 1,007250904 1,084127818 841,27818 - 16/06/2013 10.841,28 10.000,00 - 1,0763235 0,70% 1,007250904 1,084127818 841,27818 - 17/06/2013 10.841,28 10.000,00 7,72% 1,0763235 0,70% 1,007250904 1,084127818 841,27818 - 18/06/2013 10.844,78 10.000,00 7,72% 1,07664117 0,70% 1,007278786 1,084477811 844,77811 - 19/06/2013 10.848,28 10.000,00 7,72% 1,07695893 0,70% 1,007306669 1,084827912 848,27912 - 20/06/2013 10.851,78 10.000,00 7,72% 1,07727678 0,70% 1,007334553 1,085178124 851,78124 - 21/06/2013 10.855,28 10.000,00 7,72% 1,07759473 0,70% 1,007362437 1,085528453 855,28453 - 22/06/2013 10.858,79 10.000,00 - 1,07791277 0,70% 1,007390322 1,085878892 858,78892 - 23/06/2013 10.858,79 10.000,00 - 1,07791277 0,70% 1,007390322 1,085878892 858,78892 - 24/06/2013 10.858,79 10.000,00 7,72% 1,07791277 0,70% 1,007390322 1,085878892 858,78892 - 25/06/2013 10.862,29 10.000,00 7,72% 1,0782309 0,70% 1,007418208 1,086229441 862,29441 - 26/06/2013 10.865,80 10.000,00 7,72% 1,07854913 0,70% 1,007446095 1,086580109 865,80109 - 27/06/2013 10.869,31 10.000,00 7,72% 1,07886745 0,70% 1,007473983 1,086930887 869,30887 - 28/06/2013 10.872,82 10.000,00 7,72% 1,07918587 0,70% 1,007501871 1,087281783 872,817829 - 29/06/2013 10.876,33 10.000,00 - 1,07950438 0,70% 1,00752976 1,087632789 876,327889 - 30/06/2013 10.876,33 10.000,00 - 1,07950438 0,70% 1,00752976 1,087632789 876,327889 - 01/07/2013 10.876,33 10.000,00 7,72% 1,07950438 0,70% 1,00752976 1,087632789 876,327889 - 02/07/2013 10.879,84 10.000,00 7,72% 1,07982299 0,70% 1,00755765 1,087983914 879,83914 - 03/07/2013 10.883,35 10.000,00 7,72% 1,08014169 0,70% 1,00758554 1,088335148 883,35148 - 04/07/2013 10.886,86 10.000,00 7,72% 1,08046048 0,70% 1,007613432 1,088686492 886,864919 - 05/07/2013 10.890,38 10.000,00 7,72% 1,08077937 0,70% 1,007641324 1,089037955 890,37955 - 06/07/2013 10.893,90 10.000,00 - 1,08109835 0,70% 1,007669217 1,089389528 893,89528 - 07/07/2013 10.893,90 10.000,00 - 1,08109835 0,70% 1,007669217 1,089389528 893,89528 - 08/07/2013 10.893,90 10.000,00 7,72% 1,08109835 0,70% 1,007669217 1,089389528 893,89528 - 09/07/2013 10.897,41 10.000,00 7,72% 1,08141742 0,70% 1,007697111 1,08974121 897,412099 - 10/07/2013 10.900,93 10.000,00 7,72% 1,08173659 0,70% 1,007725005 1,090093011 900,93011 - 11/07/2013 10.904,45 10.000,00 8,22% 1,08205586 0,70% 1,0077529 1,090444931 904,44931 - 12/07/2013 10.908,17 10.000,00 8,22% 1,08239511 0,70% 1,007780796 1,090817006 908,17006 - 13/07/2013 10.911,89 10.000,00 - 1,08273448 0,70% 1,007808693 1,091189221 911,89221 - 14/07/2013 10.911,89 10.000,00 - 1,08273448 0,70% 1,007808693 1,091189221 911,89221 - 15/07/2013 10.911,89 10.000,00 8,22% 1,08273448 0,70% 1,007808693 1,091189221 911,89221 - 16/07/2013 10.915,62 10.000,00 8,22% 1,08307395 0,70% 1,007836591 1,091561558 915,61558 - 17/07/2013 10.919,34 10.000,00 8,22% 1,08341352 0,70% 1,007864489 1,091934014 919,34014 - 18/07/2013 10.923,07 10.000,00 8,22% 1,08375321 0,70% 1,007892388 1,092306611 923,066109 - 19/07/2013 10.926,79 10.000,00 8,22% 1,08409299 0,70% 1,007920288 1,092679319 926,793189 - 20/07/2013 10.930,52 10.000,00 - 1,08443289 0,70% 1,007948188 1,093052166 930,52166 - 21/07/2013 10.930,52 10.000,00 - 1,08443289 0,70% 1,007948188 1,093052166 930,52166 - 22/07/2013 10.930,52 10.000,00 8,22% 1,08443289 0,70% 1,007948188 1,093052166 930,52166 - 23/07/2013 10.934,25 10.000,00 8,22% 1,08477289 0,70% 1,00797609 1,093425136 934,25136 - 24/07/2013 10.937,98 10.000,00 8,22% 1,085113 0,70% 1,008003992 1,093798236 937,98236 - 25/07/2013 10.941,71 10.000,00 8,22% 1,08545322 0,70% 1,008031895 1,094171466 941,714659 - 26/07/2013 10.945,45 10.000,00 8,22% 1,08579354 0,70% 1,008059799 1,094544818 945,448179 - 27/07/2013 10.949,18 10.000,00 - 1,08613397 0,70% 1,008087703 1,094918299 949,182989 - 28/07/2013 10.949,18 10.000,00 - 1,08613397 0,70% 1,008087703 1,094918299 949,182989 - 29/07/2013 10.949,18 10.000,00 8,22% 1,08613397 0,70% 1,008087703 1,094918299 949,182989 - 30/07/2013 10.952,92 10.000,00 8,22% 1,0864745 0,70% 1,008115608 1,095291901 952,91901 - 31/07/2013 10.956,66 10.000,00 8,22% 1,08681515 0,70% 1,008143515 1,095665645 956,65645 - 01/08/2013 10.960,39 10.000,00 8,23% 1,08715589 0,70% 1,008171421 1,096039498 960,394979 - 02/08/2013 10.964,14 10.000,00 8,23% 1,08749714 0,70% 1,008199329 1,096413887 964,13887 - 03/08/2013 10.967,88 10.000,00 - 1,0878385 0,70% 1,008227237 1,096788405 967,88405 - 04/08/2013 10.967,88 10.000,00 - 1,0878385 0,70% 1,008227237 1,096788405 967,88405 - 05/08/2013 10.967,88 10.000,00 8,22% 1,0878385 0,70% 1,008227237 1,096788405 967,88405 - 06/08/2013 10.971,63 10.000,00 8,22% 1,08817957 0,70% 1,008255146 1,097162651 971,62651 - 07/08/2013 10.975,37 10.000,00 8,22% 1,08852074 0,70% 1,008283056 1,097537018 975,370179 - 08/08/2013 10.979,12 10.000,00 8,22% 1,08886203 0,70% 1,008310967 1,097911526 979,11526 - 09/08/2013 10.982,86 10.000,00 8,22% 1,08920342 0,70% 1,008338878 1,098286154 982,86154 - 10/08/2013 10.986,61 10.000,00 - 1,08954492 0,70% 1,008366791 1,098660915 986,60915 -
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD
TLES11 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO
VNU DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J % VNU
R$ R$ R$ 01/06/2015 11/08/2013 10.986,61 10.000,00 - 1,08954492 0,70% 1,008366791 1,098660915 986,60915 - 12/08/2013 10.986,61 10.000,00 8,22% 1,08954492 0,70% 1,008366791 1,098660915 986,60915 - 13/08/2013 10.990,36 10.000,00 8,22% 1,08988652 0,70% 1,008394704 1,099035795 990,35795 - 14/08/2013 10.994,11 10.000,00 8,22% 1,09022823 0,70% 1,008422617 1,099410805 994,10805 - 15/08/2013 10.997,86 10.000,00 8,22% 1,09057005 0,70% 1,008450532 1,099785947 997,85947 - 16/08/2013 11.001,61 10.000,00 8,22% 1,09091198 0,70% 1,008478447 1,100161219 1.001,61 - 17/08/2013 11.005,37 10.000,00 - 1,09125401 0,70% 1,008506363 1,100536613 1.005,37 - 18/08/2013 11.005,37 10.000,00 - 1,09125401 0,70% 1,008506363 1,100536613 1.005,37 - 19/08/2013 11.005,37 10.000,00 8,22% 1,09125401 0,70% 1,008506363 1,100536613 1.005,37 - 20/08/2013 11.009,12 10.000,00 8,22% 1,09159615 0,70% 1,00853428 1,100912137 1.009,12 - 21/08/2013 11.012,88 10.000,00 8,22% 1,0919384 0,70% 1,008562198 1,101287793 1.012,88 - 22/08/2013 11.016,64 10.000,00 8,22% 1,09228076 0,70% 1,008590116 1,101663578 1.016,64 - 23/08/2013 11.020,39 10.000,00 8,22% 1,09262322 0,70% 1,008618035 1,102039485 1.020,39 - 24/08/2013 11.024,16 10.000,00 - 1,09296579 0,70% 1,008645955 1,102415523 1.024,16 - 25/08/2013 11.024,16 10.000,00 - 1,09296579 0,70% 1,008645955 1,102415523 1.024,16 - 26/08/2013 11.024,16 10.000,00 8,22% 1,09296579 0,70% 1,008645955 1,102415523 1.024,16 - 27/08/2013 11.027,92 10.000,00 8,22% 1,09330847 0,70% 1,008673876 1,102791692 1.027,92 - 28/08/2013 11.031,68 10.000,00 8,22% 1,09365125 0,70% 1,008701798 1,103167982 1.031,68 - 29/08/2013 11.035,44 10.000,00 8,72% 1,09399415 0,70% 1,00872972 1,103544413 1.035,44 - 30/08/2013 11.039,41 10.000,00 8,72% 1,09435715 0,70% 1,008757643 1,103941139 1.039,41 - 31/08/2013 11.043,38 10.000,00 - 1,09472028 0,70% 1,008785567 1,104338018 1.043,38 - 01/09/2013 11.043,38 10.000,00 - 1,09472028 0,70% 1,008785567 1,104338018 1.043,38 - 02/09/2013 11.043,38 10.000,00 8,72% 1,09472028 0,70% 1,008785567 1,104338018 1.043,38 - 03/09/2013 11.047,35 10.000,00 8,72% 1,09508353 0,70% 1,008813491 1,104735039 1.047,35 - 04/09/2013 11.051,32 10.000,00 8,72% 1,0954469 0,70% 1,008841417 1,105132203 1.051,32 - 05/09/2013 11.055,30 10.000,00 8,72% 1,0958104 0,70% 1,008869343 1,105529518 1.055,30 - 06/09/2013 11.059,27 10.000,00 8,72% 1,09617401 0,70% 1,00889727 1,105926966 1.059,27 - 07/09/2013 11.063,25 10.000,00 - 1,09653774 0,70% 1,008925197 1,106324555 1.063,25 - 08/09/2013 11.063,25 10.000,00 - 1,09653774 0,70% 1,008925197 1,106324555 1.063,25 - 09/09/2013 11.063,25 10.000,00 8,72% 1,09653774 0,70% 1,008925197 1,106324555 1.063,25 - 10/09/2013 11.067,22 10.000,00 8,72% 1,09690159 0,70% 1,008953126 1,106722288 1.067,22 - 11/09/2013 11.071,20 10.000,00 8,72% 1,09726557 0,70% 1,008981055 1,107120172 1.071,20 - 12/09/2013 11.075,18 10.000,00 8,72% 1,09762966 0,70% 1,009008985 1,107518189 1.075,18 - 13/09/2013 11.079,16 10.000,00 8,72% 1,09799388 0,70% 1,009036916 1,107916358 1.079,16 - 14/09/2013 11.083,15 10.000,00 - 1,09835821 0,70% 1,009064847 1,108314659 1.083,15 - 15/09/2013 11.083,15 10.000,00 - 1,09835821 0,70% 1,009064847 1,108314659 1.083,15 - 16/09/2013 11.083,15 10.000,00 8,72% 1,09835821 0,70% 1,009064847 1,108314659 1.083,15 - 17/09/2013 11.087,13 10.000,00 8,72% 1,09872267 0,70% 1,00909278 1,108713114 1.087,13 - 18/09/2013 11.091,12 10.000,00 8,72% 1,09908725 0,70% 1,009120713 1,109111709 1.091,12 - 19/09/2013 11.095,10 10.000,00 8,71% 1,09945195 0,70% 1,009148647 1,109510448 1.095,10 - 20/09/2013 11.099,09 10.000,00 8,70% 1,09981637 0,70% 1,009176581 1,109908924 1.099,09 - 21/09/2013 11.103,07 10.000,00 - 1,10018051 0,70% 1,009204517 1,11030714 1.103,07 - 22/09/2013 11.103,07 10.000,00 - 1,10018051 0,70% 1,009204517 1,11030714 1.103,07 - 23/09/2013 11.103,07 10.000,00 8,70% 1,10018051 0,70% 1,009204517 1,11030714 1.103,07 - 24/09/2013 11.107,05 10.000,00 8,70% 1,10054477 0,70% 1,009232453 1,110705498 1.107,05 - 25/09/2013 11.111,04 10.000,00 8,81% 1,10090915 0,70% 1,00926039 1,111103998 1.111,04 - 26/09/2013 11.115,07 10.000,00 8,72% 1,10127807 0,70% 1,009288328 1,111507102 1.115,07 - 27/09/2013 11.119,07 10.000,00 8,71% 1,1016435 0,70% 1,009316266 1,111906704 1.119,07 - 28/09/2013 11.123,06 10.000,00 - 1,10200865 0,70% 1,009344205 1,112306045 1.123,06 - 29/09/2013 11.123,06 10.000,00 - 1,10200865 0,70% 1,009344205 1,112306045 1.123,06 - 30/09/2013 11.123,06 10.000,00 8,71% 1,10200865 0,70% 1,009344205 1,112306045 1.123,06 - 01/10/2013 11.127,06 10.000,00 8,71% 1,10237392 0,70% 1,009372145 1,112705528 1.127,06 - 02/10/2013 11.131,05 10.000,00 8,70% 1,10273932 0,70% 1,009400086 1,113105164 1.131,05 - 03/10/2013 11.135,05 10.000,00 8,70% 1,10310442 0,70% 1,009428028 1,113504519 1.135,05 - 04/10/2013 11.139,04 10.000,00 8,83% 1,10346965 0,70% 1,00945597 1,113904026 1.139,04 - 05/10/2013 11.143,09 10.000,00 - 1,10384024 0,70% 1,009483913 1,114308965 1.143,09 - 06/10/2013 11.143,09 10.000,00 - 1,10384024 0,70% 1,009483913 1,114308965 1.143,09 -
