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A demanda por um determinado produto é influenciada por diversos fatores. Entre eles estão o preço, o poder aquisitivo dos compradores (ou potenciais compradores), a presença de produtos substitutos, dentre outros.
Os produtos substitutos afetam a demanda por meio da competição. É o que ocorre quando os preços da carne de frango e da carne bovina se distanciam e há migração para a proteína mais barata.
Atualmente o varejo tem trabalhado com margens mais apertadas, em relação aos últimos anos, devido à dificuldade em repassar as altas ocorridas no atacado.
Esta dificuldade de repasse de preço se deve à elasticidade-preço da carne bovina. Ou seja, variações de preços afetam a demanda. No caso da renda, existe o que se denomina
agosto de 2014 | ano 13 | edição 142
EXPECTATIVAS PARA O
CONSUMO DE CARNE
Vale destacar que a elasticidade vai sendo perdida à medida que a renda aumenta.
Se alguém já tem renda e consumo elevados, o acréscimo nos rendimentos tende a afetar menos a demanda.
DEMANDA ATUAL POR CARNE BOVINA
Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o Brasil é o segundo mercado consumidor de carne bovina, seguido pela União Europeia.
A primeira posição é dos norte-americanos. Veja a figura 1.
A partir destes valores foram estimadas a demanda per capita, utilizando a população de cada país ou bloco, tendo como fonte a Organização Mundial para Agricultura e Alimentação (FAO) e o Banco Mundial.
SE ALGUÉM JÁ TEM RENDA E CONSUMO ELEVADOS, O ACRÉSCIMO
NOS RENDIMENTOS TENDE A AFETAR MENOS A DEMANDA.
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FIGURA 1.
Países com as maiores de-mandas domésticas de carne bovina estimadas para 2014, em mil toneladas equivalente carcaça (tec).
A disponibilidade per capita na Argentina é a maior, atingindo 64,3kg por habitante ao ano. Vale destacar que estes valores se referem a quilos de carcaça e não consideram perdas.
Estes valores foram obtidos pela estimativa de produção, somada às importações e excluindo-se as exportações.
No caso da demanda estimada para o Brasil, os 39,6kg de carcaça equivalem a cerca de 30,5kg de carne in natura.
PROJEÇÕES
Com base no exposto, fizemos uma simulação da demanda por carne bovina nos principais países consumidores. Para as estimativas da demanda em 2019, foram considerados dois fatores, a elasticidade-renda e o aumento populacional. Com base nas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, segundo o Banco Mundial, e as elasticidades-renda estimadas pelo Instituto de Pesquisas sobre Alimentação e Políticas Agrícolas (FAPRI), foram calculados os consumos per capita em 2019.
Cabe a consideração de que PIB per capita não é renda, mas aqui o utilizamos com este fim, uma vez que há relação entre esses indicadores.
Os resultados estão na tabela 2.
A partir dos dados de demanda per capita e das projeções para a população em 2019, foram projetadas as demandas domésticas desses países. 1.285 1.626 1.875 2.125 2.388 2.700 6.263 7.720 7.925 11.172 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Japão Paquistão México Índia Rússia Argentina China União Europeia Brasil Estados Unidos Fonte : USDA
Elaboração: Scot Consultoria www.scotconsultoria.com.br
TABELA 1.
Estimativa de consumo per
capita de carne bovina em
2014.
Fonte: USDA / FAO / Banco Mundial /
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País Consumo per capita
Estados Unidos 35,0 Brasil 39,6 União Europeia 15,1 China 4,6 Argentina 64,3 Rússia 16,7 Índia 1,7 México 15,7 Paquistão 8,7 Japão 10,1
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Apesar de figurar entre os menores crescimentos per capita da demanda, o incremento esperado da população no Paquistão entre 2014 e 2019 é de 10,1%, o que colabora com o aumento do consumo total. Veja a figura 2.
Para o Brasil, a expectativa é de aumento anual de 1,8% na demanda por carne bovina nos próximos anos. A menor taxa esperada é a da Rússia, cuja variação é de 0,7% ao ano, impulsionada pela elasticidade-renda da demanda, uma vez que a expectativa é de que a população praticamente se mantenha no intervalo analisado (-0,2%).
CONCENTRAÇÃO DE RENDA
Outro fator que influencia as expectativas é a
distribuição de renda. O índice de Gini, que varia de 0 a 100, expressa a concentração da riqueza. Quanto maior o índice, menor é a distribuição de renda. Segundo dados da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, (CIA) o Brasil possui o maior índice de Gini dos países da análise, cujo valor é de 51,9. Nos Estados Unidos, país e pais do capitalismo, o índice é de 45,0, que indica uma distribuição de renda maior que a brasileira.
A União Europeia e o Paquistão possuem os menores índices dentre os países analisados, ambos com 30,6. Veja a figura 3.
A União Europeia possui PIB per capita alto e índice de Gini baixo, o que indica que a população tem poder aquisitivo.
Além do PIB per capita alto, é interessante que
TABELA 2.
Estimativas de consumo per capita de carne bovina em 2019.
Obs: a elasticidade-renda estimada pela FAPRI para a Rússia foi utilizada para o México e Paquistão, devido à proximidade entre os parâmetros, no caso do México, e por ser conservadora, no caso do Paquistão. Fonte: Banco Mundial / USDA / FAPRI / Scot Consultoria – www.scotconsultoria.com.br
País Consumo per capita (2014) Consumo per capita (2019) Taxa de crescimento anual
Estados Unidos 35,1 37,4 1,3% Brasil 39,6 41,7 1,0% União Europeia 15,1 16,0 1,1% China 4,6 5,5 3,9% Argentina 64,3 65,2 0,3% Rússia 16,7 17,3 0,7% Índia 1,7 1,8 1,4% México 15,7 16,3 0,8% Paquistão 8,7 9,0 0,7% Japão 10,1 11,0 1,7% 0,7% 1,3% 1,3% 1,4% 1,8% 1,8% 2,1% 2,7% 2,7% 4,4% Rússia União Europeia Japão Argentina México Brasil Estados Unidos Paquistão Índia China FIGURA 2.
Variações médias anuais estimadas para a demanda doméstica de carne bovina nos próximos cinco anos.
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25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 EU A Ja pã o U E A rg en tin a R ús si a M éx ic o B ra si l C hi na Ín di a Pa qu is tã oG
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PI B p er c ap it a (e m U S$ ) FIGURA 3.Produto Interno Bruto per capita e Índice de Gini, nos dez maiores países consumidores de carne bovina.
Obs: os dados do índice de Gini são os últimos disponíveis para cada país, segundo a CIA.
Fonte: Banco Mundial / CIA / Scot Consultoria www.scotconsultoria.com.br
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As projeções de PIB per capita foram feitas com estimativas do Banco Mundial. No caso do Brasil os números estão consideravelmente mais otimistas que os relatórios recentes que circulam no mercado.
Os números e projeções demonstram a
importância do crescimento da população e renda. Por isto existe a expectativa de que a demanda aumente significativamente na América Latina e na Ásia, regiões nas quais há crescimento, tanto populacional, como de riquezas.
Economias consolidadas tendem a ter taxas de natalidade menores, além de taxas de crescimentos mais comedidas.
Obviamente cabem ressalvas às expectativas, quanto à variação de oferta (ciclo pecuário) influenciando os preços (elasticidade-preço), além da produção de proteínas alternativas, dentre outros.
O objetivo da análise foi indicar de onde deverá vir o maior apetite por carne, com base em renda e variação populacional.
Pesquisadores
Alcides Torres - Alex Lopes - Antonio Guimarães - Fernando Amadio Francisco Woolf - Gustavo Aguiar - Hyberville Neto - Juliana Pila Maisa Módulo - Marco Silva - Milena Zigart Marzocchi - Paola Jurca Rafael Ribeiro.
Em treinamento
André Mazi - Marina Marinho - Mateus Ferreira - Paulo Melo Renan Viche - Victor Antonialli
Hyberville Neto
médico veterinário, mestre em administração de organizações e consultor da Scot Consultoria.