Última Atualização: 18/03/2009

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Introdução:

• A Lista de Trabalho é a funcionalidade do sistema onde estão listados os itens dos carrinhos disponíveis para tratamento do comprador.

• Nela o comprador poderá:

• Analisar as solicitações podendo aprová-las ou rejeitá-las.

• Tratar os itens aprovados, podendo:

• Buscar Fontes de Suprimento: O comprador deve utilizar esta funcionalidade para verificar o histórico de compras de um determinado item, incluindo os registros info e contratos associados.

• Emitir Pedido de Compras: Caso exista um contrato para o item solicitado, o comprador pode associar o contrato diretamente na lista de trabalho e emitir um pedido tipo ordem de entrega.

• Criar RFQ ou Leilão: Caso seja necessário convidar fornecedores para envio de cotações, o comprador pode selecionar um ou mais itens da lista de trabalho e criar uma licitação ou Leilão Reverso.

Etapas:

Etapa Inicial: Acessar ao Portal Petronect.

1ª Etapa: Verificar requisições na Lista de Trabalho 2ª Etapa: Tratamento de itens aprovados

3ª Etapa: Tratamento de itens rejeitados

Etapa Inicial: Acessar ao Portal Petronect

1. Entrar no site www.petronect.com.br

2. No canto superior esquerdo da tela, preencher os campos de Usuário e Senha 3. Clicar no botão entrar

Dúvidas: Entre em contato com o 881.

1ª Etapa: Verificar requisições na Lista de Trabalho:

Passo 1: Acessar a Lista de Trabalho

Passo 2: Buscar solicitações

Passo 3: Visualizar solicitações

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Clique em “Gestão de Compras” e depois em “Lista de Trabalho”.

Acesse a “Lista de Trabalho” para visualizar os itens.

Selecione os filtros desejados e clique em “Iniciar”.

Nesta tela, é possível visualizar as

solicitações segundo os critérios de busca selecionados anteriormente.

Clique aqui para ver os detalhes dos itens.

2ª Etapa: Tratamento das solicitações aprovadas

Passo 1: Editar itens

Os itens devem ser agregados a área de trabalho do comprador para edição e tratamento.

Após editar os itens, é possível: - Propor fonte de suprimento - Criar Pedido

- Criar Solicitação de cotação ou Leilão

Passo 2: Buscar Fontes de Suprimento

Selecione os itens e clique em “Inserir na área de trabalho”.

Uma vez que o item esteja na área de trabalho, é possível editar os campos de fornecedor, preço e contrato.

Selecione o item da solicitação e clique em “Propor fonte de suprimento”.

Dúvidas: Entre em contato com o 881.

IMPORTANTE: Somente é possível visualizar as Fontes de Suprimento para itens de materiais ou serviços vinculados a um contrato ou registro info. Porém para visualizar mais informações do contrato ou do registro info é necessário acessar o SAP ECC.

Selecione as fontes de suprimento e depois clique em “Comparação de preços”.

Verifique o quadro comparativo de preços. Neste quadro pode-se visualizar os Registros Info e Contratos para o item em questão. Visualize os fornecedores para o tipo de material/serviço selecionado

Uma vez selecionada a Fonte de Suprimento, os campos de fornecedor, preço e contrato são preenchidos na área de trabalho:

Passo 3: Criar Pedidos

O comprador pode gerar um “pedido” diretamente a partir de um item que possua contrato associado na “área de trabalho”.

Depois da comparação, selecione a fonte de suprimento desejada (Contrato) e clique em “Aceitar modificações e voltar”.

Selecione o item e clique em “Criar pedido”.

Campos de fornecedor, preço e contrato preenchidos;

Dúvidas: Entre em contato com o 881.

Passo 4: Criar RFQ ou Leilão

É possível criar uma RFQ ou Leilão diretamente a partir de um ou mais itens da área de trabalho.

Ainda é necessário selecionar o tipo de operação do pedido. O Tipo de Operação para Pedido vem sempre marcado como “Emergência” e deve ser trocado para a opção” Ordem de Entrega”; Em seguida, clicar em “Criar Pedido”;

Selecione o item desejado e clique em “Criar solicitação de cotação”

Para criar a oportunidade e continuar trabalhando na mesma, clique em “Processar sol.cotação”. A tela da oportunidade abrirá (a oportunidade é criada com status “rascunho”).

Clicando em “Criar solicitação de cotação”, a oportunidade será criada como rascunho e o comprador continuará na mesma tela da lista de trabalho. Selecione o tipo de RFQ: • ANI-Um Envelope • ANI-Dois Envelopes • ANI-Dispensa • ANI-RFQ Menor A mensagem de confirmação aparecerá no final da tela.

IMPORTANTE: As mensagens de erro se referem aos campos obrigatórios da RFQ / Leilão que ainda não foram preenchidos pelo comprador.

4ª Etapa: Tratamento de itens rejeitados

Para rejeitar um item, é necessário antes de tudo justificar ao solicitante o motivo da rejeição. Para isso, se deve acessar o carrinho e inserir uma justificativa.

Clicando em “Criar solicitação de cotação”, a mensagem de

confirmação aparecerá no final da tela.

Nos detalhes do carrinho, clique na aba “Documentos e anexos”;

Clique aqui para acessar o carrinho e inserir a justificativa

Dúvidas: Entre em contato com o 881.

Depois da justificativa, rejeite o item como segue abaixo:

Selecione a opção “Comentários do Comprador” e insira a

justificativa no campo apropriado.

Clique em “Voltar para a

determinação da fonte de suprimento e disponibilidade” para voltar a Lista de Trabalho.

Selecione as posiciones que serão rejeitadas para retirá-las da “área de trabalho”.

Clique em “Retirar da área de trabalho” e em seguida “OK”

As posiciones eliminadas da área de trabalho voltam ao resumo de solicitações:

Depois da rejeição, será enviado um e-mail de notificação para o solicitante informando a justificativa da rejeição.

IMPORTANTE: Para itens de Requisições Externas, o próprio comprador deverá enviar um e-mail com a justificativa da rejeição. Para saber quem é o solicitante da Requisição Externa, siga os passos a seguir:

Clique no botão de rejeição e, em seguida, “OK” para confirmar

Busque as posições rejeitadas utilizando o filtro de busca correspondente.

Selecione o item que deseja rejeitar e role a tela para direita.

Clique no número do carrinho para visualizar detalhes.

Dúvidas: Entre em contato com o 881.

Visualize aqui o solicitante externo para envio de e-mail com a