RESUMO DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES EM CRMUX 07 DEZEMBRO 2021
1. Agendamento do horário da chamada de avaria 2. Disponibilização novo ícone “Gestor”
3. Novo botão “Campanhas” - Móvel“
4. Novo botão para consulta de "Produtos e Serviços - Móvel“
5. Ordenação das listas de Info P&S Fixo ou Móvel 6. Adição de atributos à “Mais Info” do cartão do serviço
7. Inserção do separador “Doc Contratual” na ficha de cliente CRMUX 8. Consulta de documentos em Filenet Orion
Academia de Retalho - 02/12/2021
Passo 1 - Ação “Avarias”
❑ O texto de informação do horário de
atendimento foi revisto para alertar o lojista da possibilidade de agendar horário aproximado para a chamada.
❑ É obrigatório a recolha no telefone de contacto.
❑ É opcional o Agendamento da Chamada.
Ao clicar no campo de agendamento da chamada é disponibilizado o calendário para seleção da data
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01 - Agendamento de chamada de avaria
• Já não precisas de ficar com o número do cliente para ligares para o 16209 quando o cliente estiver em casa! Em CRMUX passas a ter a possibilidade de agendar a data e hora que o cliente pretende para receber a chamada de avaria.
Passo 2 - Alerta de confirmação da ação
“Avarias”
❑ Se a chamada não foi agendada, é apresentada a mensagem de alerta :
Enviar pedido de contacto para o número <nº telefone contacto> sem agendamento?
❑ Se a chamada foi agendada, é apresentada a mensagem de alerta :
Enviar pedido de contacto para o número <nº telefone contacto> com agendamento dia <data agendamento> a partir das <hora
agendamento>?
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01 - Agendamento de chamada de avaria
Academia de Retalho - 02/12/2021
Informação da Área de Gestão do Cliente
• Ao passar com o ponteiro do rato em cima do icon , é apresentada uma popup com os seguintes atributos da conta cliente:
• Entidade Gestora
• Canal Comercial
• Contacto Comercial
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02 - Ícone "Gestor"
• Em CRMUX passas a ter um novo ícone "Gestor" com popup com os atributos em CRM em "Área de Gestão do Cliente“. Agora é mais fácil saberes quem é o gestor comercial do cliente e o seu contato.
Botão “Campanhas”
Disponibilização da informação de campanhas móveis no cartão do serviço.
Apenas são apresentadas as ofertas atribuídas ou canceladas no prazo de 3 meses.
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03 – Novo botão para consulta de "Campanhas" no cartão do serviço
Academia de Retalho - 02/12/2021
• Já não precisas de ir a IXs consultar a informação de campanhas móveis atribuídas ao cartão! Agora tens em CRMUX um novo botão “Campanhas” com essa informação
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Info P&S móvel
Disponibilizar botão para consulta de
"Produtos e Serviços - Móvel" no cartão do serviço.
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• Agora já podes fazer a pesquisa de “Produtos e Serviços – Móvel” na Info P&S móvel
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04 – Novo botão para consulta de "Produtos e Serviços - Móvel" no cartão do
serviço, filtrado por descrição de P&S.
Info P&S Fixo ou Móvel
Nas listas de informação de produtos e serviços fixo ou móvel, irão ser disponibilizadas as seguintes funcionalidades:
- Ordenação
ascendente/descendente em todos os campos da lista - Pesquisa na caixa de texto
“Procurar” por keywords em todos os registos da lista
- Rodapé com a informação do total de registos da lista.
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• Agora já podes efetuar a ordenação simples (coluna a coluna) dos atributos das consultas de lista de P&S do cartão do serviço.
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05 – Ordenação das listas de Info P&S Fixo ou Móvel
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Mais Info do Cartão do serviço
Disponibilização dos atributos Adição dos atributos "Motivo de Ativação“ e
“Motivo de Estado” na mais info do cartão do serviço.
Os atributos são apresentados caso tenham valores.
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06 – Adição de atributos à “Mais Info” do cartão do serviço
• O "Motivo de Ativação“ e “Motivo de Estado” passa a estar disponível na mais info do cartão do serviço.
Separador “Doc Contratual”
O separador Doc Contratual está disponível na secção abaixo da ficha de cliente CRM UX e apresenta os documentos do NIC identificado na interação.
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07 – Adição do separador “Doc Contratual” na ficha de cliente CRMUX
• Agora na ficha de cliente CRMUX já tens o separador “Doc Contratual”
Novo botão “Documentos”
Disponibilizado na barra de botões o Botão “Documentos” para consulta de documentos em Filenet ORION por NIF do cliente
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08 – Consulta de documentos em Filenet Orion
• Agora já podes abrir a janela de pesquisa de documentos em Filenet Oriom e efetuar a pesquisa automática por NIF sem precisares de sair do CRMUX.
