MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Na primeira metade do ano, no qual mais uma vez a nossa cultura de empreendedorismo centrado no cliente prevaleceu, alcançamos milestones estratégicos, financeiros e operacionais, os quais temos a satisfação de compartilhar aqui. Para fazer o dia-a-dia das pessoas melhor é que os nossos quase 4 mil empreendedores acordam cedo todos os dias, criando valor para todos os nossos
stakeholders, do nosso jeito:
O primeiro semestre de 2021 foi marcado pela forte aceleração do nosso crescimento nas
nossas 6 verticais de negócio:
Diante de um ambiente macroeconômico ainda complexo, as nossas vantagens competitivas
ficaram ainda mais em evidência, permitindo que o Agibank se destacasse em um cenário adverso e crescesse de forma consistente. Nosso modelo asset light permite que possamos nos adequar a essa nova dinâmica de forma ágil, por meio de uma estrutura de custos enxuta se comparada aos demais players, o que possibilita a oferta de produtos mais acessíveis e justos, com uma proposta de valor única aos nossos clientes.
O número de clientes correntistas com salário mais do que duplicou
(+106,0%) se comparado ao mesmo período do ano anterior, o que permitiu
alcançar a marca de 3,0 milhões de clientes e um crescimento de 174,9% em
depósitos à vista YoY, alcançando mais de R$ 126 milhões em jun/21,
conferindo principalidade e oportunidades de cross-selling. O volume de
transações digitais aumentou 147,6% no 1S21 comparado ao 1S20, indicando um avanço significativo na utilização dos produtos e serviços via canais digitais
pelos clientes, acompanhado de uma redução de 13,3% no custo por
Tudo isso porque colocamos sempre o cliente em primeiro lugar, sendo o nosso NPS de 75 pontos apenas uma evidência de que somos incansáveis na busca pela melhor experiência, garantindo que as necessidades sejam compreendidas, atendidas e as expectativas superadas.
Nesse semestre, fomos reconhecidos pela CardMonitor como empresa do setor com o melhor
índice de solução de mercado, atingindo 95,8% – mais de dez pontos à frente do segundo
colocado e superando varejistas e bancos trandicionais e digitais. Outro reconhecimento
conquistado é a manutenção do selo RA 1000 no ranking Reclame Aqui, evidenciando que
conseguimos crescer a nossa base de clientes enquanto elevamos ainda mais a qualidade do
atendimento em todos os pontos de contato – seja no aplicativo, por telefone, bem como nos 810
hubs espalhados pelo Brasil. Nossos consultores - colaboradores exclusivos com uma profunda
identificação com o cliente - têm um papel relevante e cada vez mais fundamental nesse contexto:
atender o cliente de forma acolhedora e humanizada, ofertando produtos e serviços adequados e
justos, estimulando-o a servir-se digitalmente em canais cada vez mais simples e completos.
Omnichannel. Oferecemos uma jornada cada vez mais digital ao nosso cliente, independentemente do canal que ele acessa, e os
nossos hubs são mais uma
oportunidade para entregarmos
essa experiência fluida, sem fricção.
Atualmente estamos presentes
fisicamente em todas as cidades brasileiras com mais de 100 mil
habitantes, com 810 hubs, sendo
essa rede física comparável aos grandes varejistas brasileiros em termos de número de pontos. Os nossos hubs são mais do que um espaço de atendimento presencial:
são mecanismos para a
alfabetização financeira e digital dos nossos clientes, que podem resolver as suas necessidades financeiras com a ajuda da tecnologia, com rede
Wi-Fi gratuita para baixar o
aplicativo, abrir a conta, portar o salário ou escolher receber o
benefício pelo Agibank e, em breve, usufruir de muitos outros serviços, financeiros e não-financeiros. Adicionalmente, seguimos aprimorando nossos canais digitais, desde a reformulação da experiência nos ATMs até o App e internet banking, sempre construídos “a quatro mãos” com os clientes. Esse é mais um exemplo do quanto estamos consolidando a nossa estratégia
omnichannel, nos tornando acessíveis em todas as plataformas, onde os clientes têm à sua
disposição uma combinação única entre offline e online, e podem escolher a qualquer momento
o canal que preferem utilizar.
Distribuição geográfica dos nossos hubs.
174
383
156
56
A originação de crédito atingiu R$ 3,3 bilhões no semestre, o que representa um crescimento de 150,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, um novo recorde na nossa história. A
originação de crédito consignado
representou aproximadamente 9,7% do
total do mercado em jun/21, o que,
quando comparado ao nosso market
share de 0,47% atual em termos de
carteira, demonstra que estamos
aumentando nossa participação em crédito consignado de forma bastante acelerada, comprovando o desempenho de excelência de nossos canais de originação e a adequação das ofertas ao que nossos clientes necessitam.
A carteira de crédito bruta alcançou R$ 3,7 bilhões, um avanço de 125,6% quando comparado a junho de 2020. A trajetória de alteração gradual do perfil de crédito se manteve, favorecendo
linhas com menores riscos e taxas nominais, como as de crédito consignado e cartão
consignado, que avançaram 355,6% e 18,9% respectivamente em relação a jun/20 e já
registram uma participação no portfólio de 61,0% (versus 38,4% em jun/20). Adicionalmente, em
linha com a estratégia de estreitar o relacionamento com o cliente, ampliamos em 122,9% a
carteira de crédito pessoal para clientes correntistas, o que já representa 29,9% do total da carteira de crédito e é mais que o triplo da fatia para não-correntistas. Este movimento é fundamental para aumentarmos nossa participação como banco principal de nossos clientes, aumentando os pontos de contato e relacionamento com eles, permitindo alavancar as demais verticais de negócio. Vale destacar que estes produtos de crédito que estamos acelerando permitem oportunidades de
cross-selling de outros produtos e serviços, além de conferirem atrativos unit economics ponderados
por risco.
Em junho de 2021, registramos mais de 97% da carteira de crédito cuja contraparte é de âmbito
federal, fruto de uma nova estratégia de originação que expande o mercado endereçável
consideravelmente e coloca o perfil de risco da carteira de crédito em outro patamar. O NPL (E-H)
manteve a tendência de queda e atingiu 7,1% em jun/21, o que significa uma redução significativa
em relação a jun/20 e períodos anterioes. Outro indicador que corrobora com essa visão é a PDD
que, em jun/21, representou 6,3% da carteira de crédito bruta, ou seja, uma redução de 7,7 p.p.
comparada a jun/20, o que corresponde a um menor cost of risk e um indicativo positivo para os próximos períodos.
Além disso, reduzimos em 18,8% a taxa média de juros do crédito pessoal não consignado
em jun/21, comparada ao mesmo período do ano anterior. A trajetória de redução das taxas de juros
está alinhada com o nosso propósito de promover justiça financeira e de facilitar o acesso ao
crédito para milhões de brasileiros. Seguimos investindo em tecnologia, em aperfeiçoamento dos modelos de concessão e demais etapas do ciclo de crédito, em melhorias nos processos internos e na melhor experiência para o cliente, levando a maiores volumes de transações digitais e
cross-selling de produtos. Vale destacar também o quanto temos avançado os modelos de crédito,
investindo em data science com engenheiros de dados dedicados, em motores de crédito ainda mais robustos e na criação contínua de grupos de risco, garantindo a assertividade na segmentação de clientes, sempre absorvendo novas informações disponíveis e nos adequando à nova realidade do País, para seguir concedendo crédito de forma responsável e sustentável.
Elevação de Rating. Após seguidos resultados operacionais positivos, tivemos a classificação
elevada pela Fitch Ratings para BBB+ (bra), com perspectiva de longo prazo estável (relatório
na íntegra). O reconhecimento com a elevação na avaliação de risco é resultado de uma melhora substancial na qualidade da carteira de crédito, da diversificação paulatina das fontes de funding, da implementação das melhores práticas de governança com o aporte de R$ 400 milhões pela Vinci Partners e da estratégia de entregar produtos e serviços que solucionam as reais necessidades do nosso público.
No primeiro semestre de 2021 começamos a colher frutos da parceria anunciada no ano passado com a seguradora italiana Generali, permitindo o desenvolvimento de produtos de seguros mais completos aos nossos clientes,
com upgrade nos serviços e no valor das coberturas do Seguro de Vida, pelo
mesmo preço do anteriormente oferecido, agregando serviços de auxílio funeral e ressarcimento de despesas em compra de medicamentos.
Recentemente, anunciamos também um novo produto dentro da parceria:
Proteção Urbana. A novidade é um mix de coberturas, que contempla: morte acidental, invalidez permanente total por acidente, diárias de internação hospitalar, perda e roubo de cartão com saque sob coação e bolsa protegida com
smartphone. Os valores mensais variam entre R$ 7,99 a R$ 35,99, Além disso,
o produto apresenta vantagens como sorteios mensais de R$ 5 mil em prêmios pela Loteria Federal. Vale destacar que o desenvolvimento de novos produtos é fruto de uma forte cultura data-driven centrada no cliente, que nos permite identificar para cada cluster de clientes quais produtos de seguros atendem melhor às suas necessidades.
Encerramos junho de 2021 com aproximadamente 382 mil vidas seguradas, o que significa um
aumento de 58,4% em relação a jun/20, com idade média de 60 anos. O índice de cross-selling
de seguros em novos contratos é de 89,1%, em linha com a estratégia de relacionamento e com o perfil da carteira de crédito que o Agbank origina. No 1S21, foram arrecadados R$ 32,4 milhões
em prêmios de seguro, um aumento de 50,7% em relação ao 1S20.
No início do ano, anunciamos para o mercado a nossa
plataforma de investimentos, proporcionando aos nossos clientes uma solução completa em produtos de renda fixa, variável, fundos de investimento e títulos públicos. Tudo isso para ampliar ainda mais a oferta de valor e avançar na construção de um ecossistema completo de soluções financeiras e não financeiras. Sem cobrança de tarifas, a solução estará integrada aos serviços de conta corrente do banco, também isentos de taxa de manutenção.
A plataforma de investimentos complementa a nossa proposta de valor para novos perfis de clientes, criando uma nova fonte de receita para o Agibank, e também contribuindo na retenção de mais depósitos à vista e redução do custo de funding no médio e longo prazo.
Vale destacar que, como somos uma instituição pagadora da maior
folha de pagamento da América Latina, essa nova solução estimulará nossos clientes a manterem seus recursos em nosso ecossistema e faz parte do pacote básico para atender aos nossos clientes.
Ainda em período de testes, a plataforma já apresenta tração no crescimento (+1.015,0%) em
termos de AuC (Ativos sob Custódia) de mai/21 para jun/21, com um ticket médio de R$ 124,0
mil por cliente.
Nesses mais de 20 anos, fomos agregando fortalezas que hoje nos permitem ir
além. A partir da nossa base de 3 milhões de clientes correntistas e não
correntistas, dos mais de R$ 11 bilhões de cash in que já obtemos anualmente, da nossa cultura de inovação, data-driven e dos nossos mais de 800 hubs, vamos estender a experiência do nosso NPS de mais de 70 pontos para encantar e superar as expectativas de um mercado endereçável ainda maior.
Nessa linha, avançamos mais um degrau, promovendo o lançamento controlado
de nosso marketplace de serviços financeiros e não-financeiros, o que
possibilitará dentre muitas outras oportunidades, atrair um retail funding, atraindo depósitos à vista, impulsionando a estratégia asset light e melhorando a capacidade de alavancagem. A nova plataforma possui um formato de member get member com
cashback, o que permite criar um efeito de rede exponencial. Além da construção de um
ecossistema completo para os clientes, também vai possibilitar uma melhor otimização do espaço dos hubs, servindo de showroom para produtos de sellers, por exemplo.
Nosso marketplace foi lançado ao final do primeiro semestre, e já está disponível ao público geral
através do site compras.agi.com.br. Até o momento, contamos com aproximadamente 6.400
usuários cadastrados, com ticket médio de R$ 700,0 em compras realizadas e em média 4,0% de cashback por compra.
No final do ano passado, anunciamos a HypeFlame - spin-off da área de tecnologia do banco (subsidiária controlada pelo Agibank). A HypeFlame hoje exerce um papel extremamente relevante na agenda de transformação do Agi, respondendo por toda a infraestrutura e arquitetura tecnológica, engenharia de dados, agenda de transformação do core bancário, evolução das soluções de canais, conta corrente, meios de pagamentos, operações de crédito, investimentos e, especialmente, big data. Em termos de atração de talentos e potencial de marca empregadora, a HypeFlame já mostrou a que veio: nos seis
primeiros meses do ano, contratamos 247 profissionais de tecnologia,
atingindo a marca de mais de 600 profissionais (ou “flamers”), sendo 80%
engenheiros, reforçando e criando novas squads com foco na entrega dos projetos do Agibank. E a HypeFlame tem potencial para ir além, disponibilizando produtos e serviços de tecnologia ao mercado de forma escalável, e eventualmente, acelerando o seu próprio crescimento por meio de aquisições.
Com foco no desenvolvimento de produtos SAAS, em jun/21 a HypeFlame realizou a primeira
venda de serviços de tecnologia fora do ecossistema Agi, para uma empresa do setor de
telecomunicações atuante a nível nacional, iniciando assim sua trajetória em um mercado
endereçável gigante e crescente de tecnologia. Além disso, a HypeFlame lançou diversas iniciativas direcionadas a retenção, disseminação e desenvolvimentos de profissionais e da cultura tech pelo Brasil, com destaque para:
_HypeFlame Talks: ciclo de conversas conduzidas por colaboradores da HypeFlame e aberto ao público, são edições mensais com temáticas relacionadas ao mundo tech - do hard ao soft;
_HypeFlame Academy: plataforma de cursos online com trilhas tech de alto padrão e ótimo custo-benefício com conteúdo curado por especialistas da HypeFlame;
_HypeFlame Start: programa de desenvolvimento e formação de flames no estágio iniciante que busca atrair, formar e conquistar novos talentos em tecnologia.
Data Science & Credit Modeling. No primeiro semestre, os nossos cientistas de dados se dedicaram no desenvolvimento de modelos para auxiliar a tomada de decisão das mais diversas
áreas do banco. Dentre as entregas mais relevantes, está a nova modelagem de crédito que nos
trouxe novas oportunidades com ofertas mais justas aos nossos clientes, consequentemente
diminuindo em mais de 20% a taxa de juros média e a inadimplência, culminando em um NPL (over
90) que passou de 16,7% da carteira de crédito bruta em jun/20 para 7,1% em jun/21. Outro grande
avanço foi o desenvolvimento do modelo de perfil de consumo, digitalização e vinculação de
nossos clientes, que nos permite selecionar as melhores ofertas e canais, alterando as estratégias numa visão granular, cliente a cliente, garantindo um maior nível de conversão.
Perspectivas. Ao longo da nossa trajetória, fica cada vez mais claro o problema que de fato nos propomos a resolver para as pessoas: não acreditamos em um banco 100% digital e, muito menos, em um banco 100% físico. Acreditamos na execução omnichannel, voltada para as necessidades do Brasil de verdade, servindo nossos clientes como, quando e onde preferirem. Quantas pessoas conseguem, de fato, utilizar um app bancário ou o internet banking sem dificuldade no nosso País? A nossa realidade é muito mais adversa, com uma imensa camada de pessoas vivendo com muita dificuldade. E os problemas não param apenas na digitalização desse público: muitos se sentem intimidados e excluídos do atendimento dos bancos tradicionais, nos quais não recebem a atenção que precisam e as orientações necessárias para dar conta da sua vida financeira.
Acreditamos que a digitalização bancária deve ser assistida e isso é possível em nossos hubs. Nossos consultores são altamente qualificados para acolher bem esse público, entender suas dificuldades e necessidades. Acreditamos que cada hub deve oferecer uma experiência de pertencimento, de conexão e aprendizado para essas pessoas. Ao mesmo tempo, essa estratégia vem se comprovando eficaz, na medida em que ficamos cada vez menos dependentes de marketing
digital, reduzindo o CAC (client acquisition cost) e gerando um primeiro flywheel relevante no
modelo de negócio.
Muitas pessoas ainda usam dinheiro físico no dia a dia, porque ninguém as ensinou que pode ser diferente. É por isso que o nosso processo é totalmente de educação para uso das soluções, o que faz com que o cliente vá ganhando independência, aprendendo desde a consultar o saldo, até
realizar outras transações online. Dessa dinâmica vem um segundo flywheel importante, pois o
CTS (cost to serve) é descrescente, disponibilizando os nossos consultores para gerarem novas operações e se dedicarem ao relacionamento. Os resultados estão aparecendo: nesse primeiro semestre as transações digitais dos nossos clientes mais do que duplicaram. Segundo uma pesquisa da consultoria Bain & Company, apenas 8% da população madura no Brasil é digital. No Agibank, esse patamar é de 45%.
Nosso negócio, que existe há mais de 20 anos, tem ganhado novas versões ao longo do tempo, todas com um papel evolutivo importante. Vale afirmar que não estamos alterando a estratégia ou minimzando o foco no público 50+. Entendemos claramente que continua existindo uma oportunidade relevante nesse segmento. No entanto, acreditamos que nossa capacidade de servir
com excelência nosso público atual pode ser expandida e escalada para um universo de 160
milhões de pessoas que querem ter acesso a melhores serviços financeiros e não financeiros, e
que está é uma evolução natural.
Quando olhamos para os próximos meses, a nossa visão é de que será mais um semestre de
um ecossistema que atende às necessidades muito além de banking, crédito, seguros e investimentos.
Com um time extremamente engajado, conectado ao nosso propósito e capaz de executar essas
transformações, iniciamos o segundo semestre de 2021 focados na execução do desenvolvimento
de novos produtos, serviços, canais e funcionalidades, o que vai impulsionar ainda mais o relacionamento de longo prazo com os nossos clientes e gerar um ciclo virtuoso de crescimento, ancorado em um portfólio cada vez mais completo e com condições mais atrativas para as pessoas terem uma vida melhor.
Agradecimentos. O Agibank agradece aos seus clientes, colaboradores, prestadores de serviços e parceiros pelo apoio, empenho, coragem, confiança e dedicação em mais um semestre.
Campinas, 3 de agosto de 2021. A Diretoria
PRINCIPAIS INDICADORES
No 1S21, apresentamos uma evolução importante nos indicadores do banco, fruto da implementação de novos modelos de crédito, da estratégia de segmentação de clientes por nível
de riscos e de um mix de carteira mais diversificado. Encerramos o período com uma carteira de
crédito bruta de R$ 3.705,2 milhões (+125,6% versus 1S20) e um resultado de intermediação financeira de R$ 581,5 milhões (+34,3% versus 1S20). Finalizamos o primeiro semestre com uma posição de caixa de R$ 1.050,5 milhões (-5,8% versus 1S20) e os indicadores de risco e liquidez apresentados – Índice de Basileia Ajustado de 13,2% e Liquidity Coverage Ratio (LCR) de 2.989,9% – ilustram as nossas satisfatórias posições de capital e liquidez.
(1) ROAE = Lucro Líquido 12M / Patrimônio Líquido Médio. ROAE Ajustado desconsidera o aporte de capital ocorrido em Dezembro/2020 (2) ROAA = Lucro Líquido 12M / Ativo Médio. ROAA Ajustado desconsidera o aporte de capital ocorrido em Dezembro/2020; (3) Margem Financeira Líquida = Resultado Bruto da Int. Fin. 12M / Ativo Remunerável Médio; (4) Índice de Eficiência Operacional = (Desp. Adm. + Desp. com Pessoal + Desp. Trib. + Outras Despesas e Receitas Operacionais) / Resultado Bruto da Int. Fin. antes da PDD + Receitas de Prest. de Serviços + Rendas de Tarifas Bancárias; (5) IEO ajustado ao risco = (Desp. Adm. + Desp. com Pessoal + Desp. Trib. + Outras Despesas e Receitas Operacionais) / Resultado Bruto da Int. Fin. + Receitas de Prest. de Serviços + Rendas de Tarifas Bancárias; (6) Margem Líquida = Lucro Líquido / Resultado Bruto da Int. Fin.; (7) Patrimônio Líquido Em R$ milhões, exceto quando indicado 1S21 2S20 1S20 1S21/2S20 1S21/1S20
Receitas Totais 848,1 711,0 717,2 19,3% 18,2%
Receita da Intermediação Financeira 796,2 667,8 685,0 19,2% 16,2%
Despesas da Intermediação Financeira (214,7) (167,6) (252,2) 28,1% -14,9%
Resultado da Intermediação Financeira 581,5 500,2 432,9 16,2% 34,3%
Despesas Operacionais (545,2) (413,2) (374,8) 31,9% 45,5%
Resultado Operacional 36,3 87,0 57,6 -58,3% -37,0%
Lucro Líquido 27,5 66,0 38,7 -58,3% -28,9%
Lucro Líquido Ajustado 44,7 66,0 38,7 -32,2% 15,6%
ROAE(1) a.a.
(%) 13,6% 15,7% 21,9% -2,1 p.p. -8,3 p.p.
ROAE a.a. (%) - Ajustado 16,1% 18,4% 21,9% -2,4 p.p. -5,8 p.p.
ROAA(2) a.a.
(%) 2,4% 3,2% 4,3% -0,8 p.p. -1,9 p.p.
ROAA a.a. (%) - Ajustado 2,9% 3,2% 4,3% -0,4 p.p. -1,4 p.p.
Margem Financeira Líquida(3) a.a. (%) 32,6% 32,2% 35,1% 0,5 p.p. -2,5 p.p.
Índice de Eficiência Operacional(4)
(%) 77,6% 71,5% 76,1% 6,1 p.p. 1,5 p.p.
IEO ajustado ao risco(5)
(%) 94,3% 80,7% 87,6% 13,6 p.p. 6,6 p.p.
Margem Líquida(6) (%) 4,7% 13,2% 8,9% -8,5 p.p. -4,2 p.p.
Margem Líquida Ajustada (%) 7,7% 13,2% 8,9% -5,5 p.p. -1,2 p.p.
Patrimônio Líquido 830,6 810,3 550,2 2,5% 51,0%
Ativos Totais 4.954,5 3.876,0 2.763,7 27,8% 79,3%
Posição de Caixa 1.050,5 1.499,5 1.115,4 -29,9% -5,8%
Carteira de Crédito Bruta 3.705,2 2.248,0 1.642,4 64,8% 125,6%
Alavancagem(8) 4,5 2,8 3,0 60,8% 49,4%
PCLD/Carteira de Crédito Bruta (%) 6,3% 8,5% 14,0% -2,2 p.p. -7,6 p.p.
NPL (> 90) (%) 7,1% 9,7% 16,7% -2,6 p.p. -9,6 p.p.
Índice de Basileia Prudencial (%) 13,2% 12,4% 14,0% 0,8 p.p. -0,8 p.p.
Nº de Clientes 2.981.177 2.775.137 2.669.453 7,4% 11,7%
Hubs (Pontos de Atendimento) 801 682 614 119 187
D R E O u tr o s B al an ço D e se m p e n h o
RECEITA DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
A Receita da Intermediação Financeira atingiu R$ 796,2 milhões em jun/21, o que representa um avanço de 16,2% em relação ao mesmo período de 2020, principalmente pelo aumento da originação de crédito, não obstante o contínuo avanço da produção de linhas com menores risco e taxa nominal, como as de crédito e cartão consignados, além do movimento de redução de aproximadamente 19% das taxas de juros de crédito pessoal no último ano, impulsionado pelo aumento de participação da carteira de crédito pessoal para correntistas do banco.
DESPESA DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E CARTEIRA PASSIVA
A Despesa da Intermediação Financeira somou R$ 214,7 milhões no 1S21, representando uma redução de 14,9% em relação ao 1S20, principalmente em razão de uma menor Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), refletindo o melhor mix de carteira e a melhor eficiência nas etapas de ciclo de crédito, desde a modelagem, concessão e manutenção das operações.
Com relação ao funding, o Banco possui uma estrutura de captação de recursos composta, principalmente, por captações por meio de CDBs, que é adequada ao perfil da sua carteira de crédito, a qual é gerida de forma conservadora, mantendo níveis confortáveis de liquidez.
O Agibank distribui os seus títulos emitidos através de mais de 40 plataformas e segue em um processo paulatino de diversificação de suas fontes de captação, o que se comprova salutar e eficiente em termos de desconcentração e custos, notadamente com a emissão de Letras Financeiras, pública, bilaterais e subordinada. Adicionalmente, também possuímos um canal próprio e completo de investimentos para distribuição direta aos nossos clientes PF e PJ.
No último ano também complementamos nosso funding com os instrumentos disponibilizados pelo Banco Central do Brasil a fim de incremento de liquidez no sistema financeiro, sendo eles os Depósitos a Prazo com Garantia Especial (NDPGE) e Letra Financeira Garantida (LFG). Ao todo, essas linhas proveram mais de R$ 1,2 bilhão de funding para o Banco. O Agibank busca a constante diversificação de sua estrutura de funding, de maneira aliada às estratégias de negócio, políticas internas e eficiência em custo de captação. Para o futuro, avaliamos constantemente novas vias de
Cabe destacar também o incremento do volume de Depósitos à Vista, que atingiu R$ 126,6 milhões em jun /21 (+174,9% YoY). Com o avanço do número de correntistas com salário, impulsionado também pelo pagamento de benefícios oriundos, principalmente, do leilão do INSS, o Banco espera um avanço constante desta fonte, acompanhando o crescimento dessa base e dado o perfil destes clientes.
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
O Resultado Bruto da Intermediação Financeira totalizou R$ 581,5 milhões em jun /21, o que representa um avanço de 34,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, resultante de um aumento da Receita de Intermediação, aliado a uma redução das Despesas de Intermediação. A Margem Financeira Líquida anualizada, calculada ao relacionar o Resultado Bruto da Intermediação Financeira com os Ativos Remuneráveis, foi de 32,6% em junho de 2021.
RECEITAS DE SERVIÇOS
Em R$ milhões, exceto quando indicado 1S21 2S20 1S20 1S21/2S20 1S21/1S20
Comissões 26,5 23,4 12,0 13,4% 121,0%
Taxas de Administração de Consórcios 1,7 1,4 1,5 18,9% 10,3%
Confecção de cadastro 6,9 6,0 5,6 14,0% 22,5%
Anuidades 2,7 3,0 3,7 -12,3% -27,3%
Rendas com outros serviços 14,1 9,3 9,3 51,9% 51,3%
As Receitas de Serviços, que representam as receitas de tarifas e de prestações de serviços, totalizaram R$ 51,9 milhões no 1S21, o que representa um avanço de 61,4% em relação ao 1S20. O destaque neste avanço foi o aumento das comissões sobre corretagem de seguros. No semestre, nossos produtos de seguro de vida registraram cross selling de acima de 70,0% com as operações de crédito.
DESPESAS OPERACIONAIS
As Despesas Operacionais líquidas apresentaram aumento de 45,5% em relação ao primeiro semestre de 2020, atingindo R$ 545,2 milhões no 1S21, ocasionado pelos investimentos constantes em tecnologia, expansão da nossa rede de hubs físicos, e grande aceleração em originação de crédito, especialmente crédito consignado.
O Índice de Eficiência Operacional (IEO) ajustado ao risco, cuja metodologia de cálculo é demonstrada a seguir, atingiu 94,3% em jun/21, contra 87,6% em jun/20, principalmente em decorrência do aumento já esperado em despesas operacionais.
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Em R$ milhões, exceto quando indicado 1S21 2S20 1S20 1S21/2S20 1S21/1S20
Despesas de Pessoal* (218,8) (116,3) (56,2) 88,1% 289,3%
Outras Despesas Administrativas (305,3) (276,8) (314,6) 10,3% -3,0%
Despesas Tributárias (71,5) (46,4) (35,0) 54,0% 104,4%
Outras Despesas e Receitas Operacionais (1,5) 0,7 (1,7) -312,4% -10,5%
Despesas Totais (597,1) (438,8) (407,5) 36,1% 46,5% Resultado de Interm. Financeira antes PDD 717,3 570,5 503,2 25,7% 42,5%
Receitas de Prestação de Serviços 51,9 43,2 32,2 20,1% 61,4%
Receitas Totais 769,2 613,7 535,4 25,3% 43,7%
Índice de Eficiência Operacional (IEO) (%) 77,6% 71,5% 76,1% 0,1 p.p. 0,0 p.p.
PDD (136,3) (72,9) (73,2) 87,0% 86,3%
Resultado de Interm. Financeira 581,5 500,2 432,9 16,2% 34,3%
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO
Ao excluir os efeitos da aceleração da originação de crédito consignado no segundo trimestre de 2021, que por natureza é uma carteira que gera resultados em um prazo maior, o Lucro Líquido Ajustado no semestre foi de R$ 44,7 milhões, o que representa um crescimento de 15,6% em relação 1S20 e um ROAE ajustado de 16,1%.
ANÁLISE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CARTEIRA DE CRÉDITO
Em 31 de junho de 2021, a Carteira de Crédito Bruta somava R$ 3.705,2 milhões, avançando 125,6% em relação a junho de 2020 e ainda 64,8% em comparação com dezembro de 2020. O semestre foi marcado pela grande aceleração na originação crédito para as carteiras core: Crédito Pessoal Correntista e Crédito Consignado e Cartão de Crédito Consignado, que agora representam 90,9% do total da carteira de crédito (versus 68,8% em junho de 2020. É importante destacar que a renda dos clientes que compõem essas carteiras é predominantemente proveniente de fontes federais, o que reduz sensivelmente o risco do portólio. A Carteira de Crédito, líquida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, somou R$ 3.473,4 milhões, sendo 145,2% e 68,6% superior as posições de junho de 2020 e dezembro de 2020, respectivamente.
Em R$ milhões, exceto quando indicado Carteira Var. % BREAKDOWN
Carteira de Crédito jun/21 dez/20 jun/20 jun/19 jun/21 x dez/20 jun/21 x jun/20
Crédito Pessoal 1.400,2 1.063,3 951,4 1.235,3 31,7% 47,2%
Crédito Pessoal Correntista 1.094,5 734,3 491,0 298,3 49,1% 122,9% Crédito Pessoal Não-Correntista 305,7 329,0 460,4 937,1 -7,1% -33,6%
Crédito Consignado 2.032,1 920,3 446,0 172,8 120,8% 355,6%
Cartão de Crédito Consignado 205,6 194,7 172,8 129,3 5,6% 18,9%
Cartão de Crédito 24,9 27,9 37,4 186,1 -10,6% -33,5%
Crédito Conta Corrente 3,8 4,2 5,8 23,6 -8,4% -34,7%
Total de Operações de Crédito 3.666,6 2.210,4 1.613,5 1.747,2 65,9% 127,2%
Títulos e Créditos a Receber 38,5 37,7 28,9 84,9 2,3% 33,5%
Total Carteira de Crédito Bruta 3.705,2 2.248,0 1.642,4 1.832,0 64,8% 125,6%
PCLD - Operações de Crédito (231,2) (187,5) (225,1) (569,6) 23,4% 2,7%
PCLD - Títulos e Créditos a Receber (0,5) (1,0) (0,8) (3,2) -49,6% -38,8%
QUALIDADE DA CARTEIRA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Em R$ milhões, exceto quando indicado Carteira Provisão Breakdown
Rating % de provisão jun/21 dez/20 jun/20 jun/21 dez/20 jun/20 jun/21 dez/20 jun/20
A 0,5% 3.255,9 1.876,1 1.230,1 (16,3) (9,4) (6,2) 88% 85% 76% B 1% 62,4 38,3 33,9 (0,6) (0,4) (0,3) 2% 2% 2% C 3% 70,2 46,7 41,0 (2,1) (1,4) (1,2) 2% 2% 3% D 10% 54,2 34,8 39,3 (5,4) (3,5) (3,9) 1% 2% 2% E 30% 40,0 29,9 39,2 (12,0) (9,0) (11,8) 1% 1% 2% F 50% 35,5 27,8 36,3 (17,7) (13,9) (18,2) 1% 1% 2% G 70% 31,1 22,8 33,5 (21,8) (16,0) (23,5) 1% 1% 2% H 100% 155,8 134,0 160,1 (155,8) (134,0) (160,1) 4% 6% 10% 3.705,2 2.210,4 1.613,5 (231,7) (187,5) (225,1) 100% 100% 100% Total
GESTÃO DE CAPITAL
ÍNDICE DE BASILEIA
O Índice de Basileia atingiu 13,2% em junho de 2021, uma queda de 1,8 p.p. em relação a jun/20, com impacto da estratégia de crescimento das operações de crédito do Banco, que é impulsionada pelo aporte de R$ 200 milhões da Vinci Partners.
GESTÃO DE LIQUIDEZ
LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) e POSIÇÃO DE CAIXA
O LCR demonstra a capacidade do Banco de absorver um cenário de estresse com seus ativos de alta liquidez. Os valores são calculados com base na metodologia definida pela regulamentação do BACEN, em linha com as diretrizes internacionais da Basileia III.
Em junho de 2021, o LCR atingiu 2.989,9% ainda mantendo o Banco com uma posição de liquidez bastante confortável. A posição de caixa do Banco atingiu R$ 1.050,5 milhões em junho de 2021, uma queda de 5,8% em relação ao saldo de junho de 2020, porém permanecendo adequado às estratégias de crescimento do Banco.
GERENCIAMENTO DE RISCOS
O Agibank possui uma estrutura de gerenciamento de riscos, controles internos e compliance, com
Em R$ milhões, exceto quando indicado jun/21 dez/20 jun/20
Patrimônio de Referência Nível I 667,1 501,9 480,4
Capital Principal 667,1 501,9 480,4
Patrimônio de Referência (PR) 707,8 552,0 527,8
Patrimônio de Referência Nível II 40,7 50,0 47,4
Parcela de risco de crédito (RWAc) 2.510,5 1.684,6 1.235,5
Parcela de risco de mercado (RWAm) 9,6 26,8 0,7
Parcela de risco operacional (RWAo) 2.741,2 2.696,7 2.515,1
Ativos Ponderado pelo Risco (RWA) 5.261,3 4.408,1 3.751,3
Risco Banking (RBAN) 103,7 42,1 12,1
Índice de Basileia (PR/RWA) 13,5% 12,5% 14,1%
Índice de Basileia Amplo (PR/(RWA+RBAN)) 13,2% 12,4% 14,0%
Em R$ milhões, exceto quando indicado jun/21 dez/20 jun/20
Ativos de Alta Liquidez 556,8 924,7 829,9
Saídas Potenciais de Caixa 18,6 12,9 11,8
LCR (%) 2989,9% 7189,5% 7040,1%
mapeados e em conformidade com as normas, e sistemas modernos para medir, monitorar, avaliar e mitigar continuamente as exposições da instituição.
Seguindo as melhores práticas para gestão de riscos, o Agibank realiza medição e monitoramento dos riscos de conformidade, operacional, crédito, mercado, liquidez e gestão de capital, mediante cálculos e indicadores específicos.
ESTRUTURA ACIONÁRIA
O capital social do Agibank, em 30 de junho de 2021, era composto por 418.159.216 ações ordinárias, 17.030.139 ações preferenciais Classe A (PNA), 145.674.473 ações preferenciais Classe B (PNB), 77.235.516 ações preferenciais Classe C (PNC), e 10.000 ações preferenciais Classe D (PND), todas nominativas e sem valor nominal. Do total do capital social, o valor de R$ 200.000, correspondente a aumento de capital social realizado pela Companhia em dezembro de 2020, mediante a emissão de 77.235.516 ações preferenciais Classe C, aprovado pelo Banco Central em março de 2021.
OUVIDORIA
O Agibank dispõe de estrutura de Ouvidoria que tem como função ser o canal de comunicação entre a instituição e seus clientes, visando solucionar questões não atendidas por outros canais e propor medidas corretivas nos processos e procedimentos, a partir da análise das demandas recebidas.
AVISO LEGAL
As afirmações contidas neste documento relacionadas à perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas à perspectivas de crescimento do Banco Agibank S.A. são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da Diretoria sobre o futuro dos negócios. Estas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, estão sujeitas à mudança sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números em milhares de reais, assim como os arredondamentos.
SOBRE O AGIBANK
O Agibank é um banco obstinado pelo cliente e que incentiva diariamente os seus 4 mil empreendedores a ter atitude de dono, na crença de que colaboradores felizes são capazes de transformar e fazer o dia a dia das pessoas melhor. Digital sempre e presencial quando o cliente precisa, oferece produtos e serviços simples e acessíveis para descomplicar a vida financeira de milhares de brasileiros. Para quem prefere resolver tudo digitalmente tem aplicativo, internet banking, chat e uma central de relacionamento sempre disponível. Para quem não abre mão do atendimento olho no olho são mais de 800 hubs em todo o Brasil. No portfólio, serviços de conta corrente sem taxa de manutenção, cartão de débito e crédito, linhas de crédito, investimentos e seguros. Por meio de uma rede de parceiros, disponibiliza mais de 30 mil terminais para saque e mais de 2 milhões de estabelecimentos credenciados para pagamento via QR Code.
RELAÇÕES COM INVESTIDORES
ri@agibank.com.brTHIAGO SOUZA SILVA CFO & IRO
thiago.ssilva@agibank.com.br
FELIPE GASPAR OLIVEIRA Investor Relations Manager
felipe.oliveira1@agibank.com.br
CASSIANO DE MATTIA TRAMONTIN Investor Relations Analyst
cassiano.tramontin@agibank.com.br
JULIA SPERATTI WITTS Investor Relations Analyst
Balanço Patrimonial | Ativo Consolidado
(Em milhares de reais)Circulante 2.660.967 2.588.819 2.011.945 2,8% 32,3%
Disponibilidades 172.398 121.132 55.085 42,3% 213,0%
Aplicações interfinanceiras de liquidez 148.137 404.906 773.315 -63,4% -80,8%
TVM e instrumentos financeiros derivativos 409.343 673.406 45.451 -39,2% 800,6%
Relações intefinanceiras 4.628 3.237 550 43,0% 741,5%
Operações de crédito 2.014.683 1.464.217 1.260.561 37,6% 59,8%
Negociação e intermediação de valores 1.341 - - -
-Valores a receber sociedades ligadas 1.628 265 3.971 514,3% -59,0%
Títulos de créditos a receber 38.526 37.665 28.866 2,3% 33,5%
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (200.436) (169.689) (214.545) 18,1% -6,6%
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (484) (961) (792) -49,6% -38,9%
Impostos e contribuições a recuperar 12.970 14.386 16.553 -9,8% -21,6%
Devedores diversos 47.394 34.902 38.748 35,8% 22,3%
Despesas antecipadas 10.839 5.353 4.182 102,5% 159,2%
Realizável a Longo Prazo 2.102.738 1.153.529 662.683 82,3% 217,3%
TVM e instrumentos financeiros derivativos 320.634 300.024 241.561 6,9% 32,7%
Operações de crédito 1.651.947 746.174 352.960 121,4% 368,0%
Títulos de créditos a receber 7 5 2 40,0% 250,0%
Recursos a receber de grupos encerrados 3.455 2.627 2.534 31,5% 36,3%
Devedores por depósitos em garantia 24.628 20.864 2.593 18,0% 849,8%
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (30.795) (17.768) (10.614) 73,3% 190,1%
Créditos tributários 112.335 85.520 68.057 31,4% 65,1% Despesas antecipadas 11.361 6.836 5.590 66,2% 103,2% Devedores diversos 9.166 9.247 - -0,9% -Permanente 190.809 130.240 89.275 46,5% 113,7% Investimentos 45 45 34 0,0% 32,4% Imobilizado 50.197 25.255 11.999 98,8% 318,3% Intangível 140.567 104.940 77.242 33,9% 82,0% TOTAL ATIVO 4.954.514 3.872.588 2.763.903 27,9% 79,3% jun/21 x dez/20 jun/21 x jun/20 jun/20
Balanço Patrimonial | Passivo Consolidado
(Em milhares de reais)Circulante 1.794.208 1.127.305 869.269 59,2% 106,4%
Depósitos a vista 126.596 68.318 46.053 85,3% 174,9%
Depósitos interfinanceiros 195.530 78.810 10.780 148,1% 1713,8%
Depósitos a prazo 681.133 349.457 369.013 94,9% 84,6%
Carteira própria 187.001 2.499 - 7383,0%
-Recursos de aceites cambiais - - - -
-Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares 331.089 447.872 253.210 -26,1% 30,8%
Relações interfinanceiras 1.072 - 657 - 63,2%
Obrigações por empréstimos 2.005 2.002 - 0,1%
-Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 3.824 7 8 54528,6% 47700,0%
Sociais e estatutárias 15.026 23.529 7.791 -36,1% 92,9%
Negociação e intermediação de valores - - 34 -
-Fiscais e previdenciárias 31.084 32.901 24.743 -5,5% 25,6%
Obrigações por recursos de consorciados- grupos encerrados 1.887 696 870 171,1% 116,9%
Outros passivos 217.961 121.214 156.110 79,8% 39,6%
Exigível a Longo Prazo 2.329.668 1.934.976 1.344.155 20,4% 73,3%
Depósitos a prazo 1.783.721 1.373.045 1.103.514 29,9% 61,6%
Depósitos interfinanceiros 372.347 399.723 72.529 -6,8% 413,4%
Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares - - 51.724 -
-Recursos pendentes de recebimento-cobrança judicial 3.455 2.627 2.534 31,5% 36,3%
Obrigações por empréstimos 3.667 4.000 - -8,3%
-Instrumentos de dívida elegíveis a capital 60.296 57.204 54.224 5,4% 11,2%
Rendas a apropriar - - -
-Provisões para passivos cíveis e trabalhistas 106.182 98.377 59.630 7,9% 78,1%
Participação de acionistas não controladores 132 415 270 -68,2% -51,1%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 830.506 809.892 550.209 2,5% 50,9%
Capital social 777.778 531.080 320.388 46,5% 142,8%
Reservas de capital 9.896 9.896 11.436 0,0% -13,5%
Reservas de lucros 43.588 270.988 219.140 -83,9% -80,1%
Ajuste a valor de mercado - TVM (756) (2.809) (755) -73,1% 0,1%
(-)Ações em tesouraria - - - -
-Lucros acumulados - 737 - -
-TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.954.514 3.872.588 2.763.903 27,9% 79,3%
jun/21 x dez/20
jun/21 x jun/20
jun/20
Demonstração do Resultado – Consolidado
(Em milhares de reais)Ratings
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 796.171 667.828 685.047 19,2% 16,2%
Receita de operações de crédito 779.348 654.997 642.454 19,0% 21,3%
Receitas de aplicações interfinanceiras de liquidez - 4.802 12.775 -
-Resultado de títulos e valores mobiliários 3.849 5.485 5.867 -29,8% -34,4%
Resultado com instrumentos derivativos 8.599 (807) (425) -1165,6% -2123,3%
Resultado operação de câmbio 4.375 36 506 12052,8% 764,6%
Resultado da venda de ativos financeiros - 3.315 23.870 -
-DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (78.848) (94.536) (181.813) -16,6% -56,6%
Despesas de captação (78.673) (46.870) (47.384) 67,9% 66,0%
Operações por empréstimos e repasses (175) (57) - 207,0%
-Resultado da venda de ativos financeiros - (47.609) (134.429) -
-RESULTADO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 717.323 573.292 503.234 25,1% 42,5%
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO
DE CRÉDITO (135.809) (73.061) (70.352) 85,9% 93,0%
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (136.286) (72.892) (73.151) 87,0% 86,3%
Provisão para outros créditos 477 (169) 2.799 -382,2% -83,0%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 581.514 500.231 432.882 16,2% 34,3%
DESPESAS OPERACIONAIS (545.180) (396.150) (374.780) 37,6% 45,5%
Receita de prestação de serviços 38.795 31.315 21.256 23,9% 82,5%
Rendas de tarifas bancárias 13.107 11.887 10.904 10,3% 20,2%
Despesas com pessoal (218.793) (116.865) (55.662) 87,2% 293,1%
Despesas administrativas (305.270) (276.801) (314.591) 10,3% -3,0%
Despesas tributárias (71.479) (46.411) (34.967) 54,0% 104,4%
Outras receitas e despesas operacionais (1.540) 725 (1.720) -312,4% -10,5%
Resultado não operacional 536 235 73 128,1% 634,2%
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO 36.870 104.316 58.175 -64,7% -36,6%
Imposto de renda e contribuição social corrente (22.577) (28.239) (10.983) -20,1% 105,6%
Imposto de renda e contribuição social diferido 28.224 4.533 (5.313) 522,6% -631,2%
Participações no resultado (14.806) (14.490) (3.099) 2,2% 377,8%
Participação de acionistas não controladores (199) (125) (100) 59,2% 99,0%
LUCRO LÍQUIDO 27.512 65.995 38.680 -58,3% -28,9%
