GUIA DE NAVEGAÇÃO DO PORTAL VB

UMA EMPRESA DO GRUPO

GUIA DE

NAVEGAÇÃO DO

1. ACESSANDO O SITE ... 3

2. CADASTRO DA EMPRESA ... 4

Incluir ou alterar dados da empresa ... 4

Incluir, alterar ou excluir contatos ... 5

Incluir, alterar ou excluir endereços ... 6

Incluir, alterar ou excluir departamentos ... 7

Incluir, alterar ou excluir cargos ... 8

Incluir, alterar ou excluir períodos ... 9

3. FUNCIONÁRIOS ... 10

Cadastrar funcionários... 10

Ativar, desativar ou excluir funcionários ... 11

4. BENEFÍCIOS ... 12

Incluir benefícios ... 12

Alterar ou excluir benefícios ... 13

Incluir, alterar ou excluir itens específi cos ... 14

5. IMPORTAÇÃO ... 15 Importar arquivos ... 15 Acessar relatórios ... 15 6. PEDIDOS ... 16 Gerar pedidos ... 16 Acompanhar pedidos... 17

Imprimir boleto bancário ... 18

Consultar nota fi scal ... 18

7. RELATÓRIOS ... 19 Relatório de funcionários ... 19 Relatório de benefícios ... 19 Relatório de pedidos ... 19 Saldos e extratos ... 19 8. OCORRÊNCIAS ... 20

Solicitação de 2ª via de cartão eletrônico ... 20

Informação de crédito ... 20

Informação de cartão ... 20

Abrir uma ocorrência ... 20

Prezado(a) Cliente,

O Guia de Navegação do Portal VB foi criado para tornar mais simples seu manuseio da ferramenta e facilitar seu entendimento

sobre cada benefício.

Aqui você vai conhecer, por meio de telas ilustradas e itens indicados, todas as funcionalidades do portal. A VB espera que você aproveite ao máximo a ferramenta elaborada especialmente para seu negócio.

Boa leitura!

Para utilizar todos os recursos disponíveis no Portal Benefi ciário, basta acessar o site www.vb.com.br e fazer seu login.

1. ACESSANDO O SITE

Para realizar o login, selecione a aba CLIENTE VB

A

Selecione a opção ÁREA DA EMPRESA

B

Digite o CNPJ ou e-mail, a senha e clique em ENVIAR

C

No Portal do Benefi ciário, você pode incluir ou alterar os dados cadastrais como endereço, contatos, funcionários, departamento, entre outros.

Acesse a aba DADOS CADASTRAIS

Selecione o campo a ser incluído

Preencha todos os dados obrigatórios (sinalizados com *) Clique em SALVAR ALTERAÇÕES

2. CADASTRO DA EMPRESA

INCLUIR OU ALTERAR DADOS DA EMPRESA

IMPORTANTE!

Os e-mails de faturamento são exclusivos para recebimento das notas fi scais eletrônicas.

INCLUIR

ALTERAR

Acesse a aba DADOS CADASTRAIS

Selecione o dado a ser alterado Altere os dados

Clique em SALVAR ALTERAÇÕES

A B C D

Para cadastrar os responsáveis pelo acesso ao site e contato com a VB, acesse a aba DADOS CADASTRAIS e selecione a opção CONTATOS.

INCLUIR, ALTERAR OU EXCLUIR CONTATOS

Clique em ADICIONAR CONTATO

Preencha as informações Clique em SALVAR ALTERAÇÕES

A B C

Selecione o contato a ser alterado Clique em DETALHAR

Altere os dados desejados Clique em SALVAR ALTERAÇÕES

A B C D A B C A B

ALTERAR

Selecione o endereço Clique em EXCLUIR CONTATO(S)

A B A B

EXCLUIR

INCLUIR

A

A

Para cadastrar os endereços de entrega dos benefícios e de faturamento, acesse a aba ENDEREÇOS no menu DADOS CADASTRAIS.

INCLUIR, ALTERAR OU EXCLUIR ENDEREÇOS

Clique em ADICIONAR ENDEREÇO

Selecione o tipo de endereço, digite o CEP e clique em LOCALIZAR

Digite os demais dados e clique em SALVAR ALTERAÇÕES

A B C

Visualize o endereço a ser alterado e clique em DETALHAR

Altere os dados necessários e clique em SALVAR ALTERAÇÕES

A B B C B

ALTERAR

INCLUIR

C

EXCLUIR

Selecione o endereço

Clique em EXCLUIR ENDEREÇO(S)

A B

B A

Para cadastrar os departamentos, acesse a aba DEPARTAMENTOS

no menu DADOS CADASTRAIS.

Clique em ADICIONAR DEPARTAMENTO

Insira, no pop-up, o nome do departamento e clique em ADICIONAR

Após atualização da página, clique em SALVAR ALTERAÇÕES

INCLUIR, ALTERAR OU EXCLUIR DEPARTAMENTOS

A B C

INCLUIR

EXCLUIR

Apague e insira o novo nome Clique em SALVAR ALTERAÇÕES

A B

Selecione o departamento

Clique em EXCLUIR DEPARTAMENTO(S)

A B

ALTERAR

Para cadastrar a lista de cargos, acesse a aba CARGOS no menu

DADOS CADASTRAIS.

INCLUIR, ALTERAR OU EXCLUIR CARGOS

Clique em ADICIONAR CARGO

Insira, no pop-up, o nome do cargo e clique em ADICIONAR

Após atualização da página, clique em SALVAR ALTERAÇÕES

A B C

INCLUIR

Para criar os períodos (dias de trabalho dos funcionários), acesse a aba

PERÍODOS no menu DADOS CADASTRAIS.

Clique em ADICIONAR PERÍODO

Insira, no pop-up, o nome do período desejado, a quantidade de dias e clique em ADICIONAR

Após atualização da página, clique em SALVAR ALTERAÇÕES

INCLUIR, ALTERAR OU EXCLUIR PERÍODOS

A B C

INCLUIR

Apague e insira o novo nome Clique em SALVAR ALTERAÇÕES

A B

EXCLUIR

Selecione o cargo

Clique em EXCLUIR CARGO(S)

A B

ALTERAR

Apague e insira o novo nome e quantidade de dias Clique em SALVAR ALTERAÇÕES

A B

EXCLUIR

Selecione o período

Clique em EXCLUIR PERÍODO(S)

A B

ALTERAR

Para cadastrar os funcionários que receberão os benefícios,

acesse a aba FUNCIONÁRIOS no menu DADOS CADASTRAIS e insira as informações necessárias.

3. FUNCIONÁRIOS

CADASTRAR FUNCIONÁRIOS

Clique em ADICIONAR FUNCIONÁRIO

Digite o CPF do funcionário (sem pontos ou traços) e clique em BUSCAR FUNCIONÁRIO. Se o funcionário já trabalhou em alguma empresa que comprava com a VB, alguns dados aparecerão automaticamente e será necessário apenas atualizá-los. Caso não apareça nenhum dado, é só preencher as informações

Após inserir todos os dados, clique em SALVAR ALTERAÇÕES

A B C A B A B A B 10

O cadastro de um funcionário deverá ser excluído somente em caso

de desligamento. Caso a empresa não queira incluir um funcionário no pedido por motivos de férias, afastamento, entre outros, poderá apenas deixar seu cadastro inativo e ativar quando for incluí-lo no pedido novamente.

Marque a opção STATUS

Desmarque a opção STATUS

ATIVAR, DESATIVAR OU EXCLUIR FUNCIONÁRIOS

ATIVAR

DESATIVAR

A

Para cadastrar o benefício dos funcionários, acesse a aba FUNCIONÁRIOS

no menu DADOS CADASTRAIS.

Selecione o funcionário desejado e clique em DETALHAR

Clique na aba BENEFÍCIOS DO FUNCIONÁRIO e, em seguida, clique em ADICIONAR BENEFÍCIO

Selecione o grupo de itens e o benefício desejado, insira a quantidade diária que o funcionário utilizará e clique em ADICIONAR

Visualize o benefício cadastrado e clique em SALVAR ALTERAÇÕES

4. BENEFÍCIOS

INCLUIR BENEFÍCIOS

Selecione a opção ao lado esquerdo do nome Clique em EXCLUIR FUNCIONÁRIO(S)

EXCLUIR

Para alterar o benefício incluso para o funcionário, é necessário excluir e cadastrar o novo código.

ALTERAR OU EXCLUIR BENEFÍCIOS

ALTERAR

EXCLUIR

Apague e insira a nova quantidade na caixa QTDE. DIÁRIA

Clique em SALVAR ALTERAÇÕES

A B

Selecione o benefício

Clique em EXCLUIR BENEFÍCIO(S)

A B D C B A B A 13

INCLUIR, ALTERAR OU EXCLUIR ITENS ESPECÍFICOS

ALTERAR

INCLUIR

EXCLUIR

Apague e insira o novo valor na caixa VALOR

Clique em SALVAR ALTERAÇÕES

A B

Selecione o BENEFÍCIO

Clique em EXCLUIR BENEFÍCIO(S)

A B B A B A B A

Para cadastrar itens específi cos, acesse a aba ITENS ESPECÍFICOS

no menu DADOS CADASTRAIS.

Clique em ADICIONAR ITEM ESPECÍFICO

Selecione a região para entrega, grupo de benefícios, benefício e insira o valor

Clique em ADICIONAR, visualize o item cadastrado e clique em SALVAR ALTERAÇÕES A B C B A A B C 14

Para realizar o seu pedido através da importação dos dados da folha de pagamento, é necessário importar os dados de acordo com a APB (Arquivo Padrão Benefícios). Para preparar a APB, consulte o manual técnico ou entre em contato com o nosso suporte.

Para importar arquivos, selecione a aba IMPORTAR ARQUIVO

no menu IMPORTAR ARQUIVO.

Na aba RELATÓRIOS IMPORTAÇÃO DE DADOS, você pode acessar o resumo dos itens importados, a última importação, os funcionários removidos e fazer o download da lista de insumos disponíveis.

5 .IMPORTAÇÃO

Clique no link CLIQUE AQUI

Selecione o arquivo e clique IMPORTAR ARQUIVO

Ao concluir o processo de importação,aparecerá a mensagem “O arquivo foi importado com sucesso”

A B C

IMPORTANTE!

Caso ocorra algum erro durante a importação, contate a nossa equipe de suporte técnico.

A

IMPORTAR ARQUIVOS

ACESSAR RELATÓRIOS

Com os funcionários e seus respectivos benefícios cadastrados,

selecione a aba GERAR PEDIDOS no menu PEDIDOS. Para pedido mensal ou complementar, selecione PEDIDO PERSONALIZADO. Caso queira solicitar pequena quantidade de vales em papel, selecione PEDIDO AVULSO.

Insira a data prevista para o pagamento do pedido, o período de utilização dos benefícios, informe se deseja receber os envelopes separados por departamento, se deseja ordená-los por nome de funcionário ou matrícula e clique em CONTINUAR

Você poderá fi ltrar a realização do pedido conforme a sua necessidade. Isto é, poderá realizar pedido para apenas uma empresa do grupo, uma região, um endereço, um departamento ou um benefício. Se não deseja nenhum fi ltro, deixe esses campos em branco. Clique em CONTINUAR

Verifi que todas as informações do seu pedido, como

valores, taxas, endereço de entrega, responsável pelo recebimento e clique em CONFIRMAR PEDIDO

6. PEDIDOS

GERAR PEDIDOS

PEDIDO PERSONALIZADO

Após a confi rmação do pedido, o boleto bancário estará disponível para impressão.

A

B

C

Você pode acompanhar o status do seu pedido na aba

ACOMPANHAMENTO no menu PEDIDOS.

Selecione o botão DETALHAR e acesse o status do seu pedido

PEDIDO GERADO

O pedido foi recebido corretamente.

PAGAMENTO RECEBIDO

O pedido teve o pagamento identifi cado e foi realizada a liberação do pedido para o processamento.

PROCESSAMENTO DO PEDIDO

A VB inicia as transmissões e compras dos itens junto aos emissores. Na opção BUSCAR FUNCIONÁRIO, é exibido o status detalhado da disponibilização de cada item. Ao clicar no botão DETALHAR, é feito o download de arquivo .ZIP, que contém três arquivos CSV com todos os detalhes da compra (planilha geral, inconsistências e cartões novos).

RECARGA HABILITADA

O pedido foi pago pela VB aos emissores, que efetuaram a liberação dos créditos aos funcionários. Nessa etapa, estão contidos também os funcionários que tiveram o Cancelamento Operacional dos créditos, devido a inconsistências ou falhas no emissor.

Após a conclusão de cada etapa do pedido, o ícone correspondente fi cará verde.

ACOMPANHAR PEDIDOS

STATUS DO PEDIDO

Para acessar o boleto do pedido, selecione a aba BOLETO

no menu PEDIDOS

Visualize o pedido desejado e clique no botão BOLETO BANCÁRIO

IMPRIMIR BOLETO BANCÁRIO

A B

Para consultar a nota fi scal do pedido, selecione a aba

ACOMPANHAMENTO no menu PEDIDOS

Para visualizar o resumo do seu pedido, clique em DEMONSTRATIVO

Para visualizar a sua NF, clique em CONSULTAR

CONSULTAR NOTA FISCAL

A B C A A B B C 18

Para conferência e emissão de relatórios gerenciais, clique na guia

RELATÓRIOS e selecione o tipo de relatório que deseja consultar. Preencha ou selecione as informações solicitadas pelo sistema

e clique no tipo de formato que deseja visualizar o relatório (html ou PDF).

É possível extrair a relação de funcionários cadastrados, os valores dos benefícios inclusos por funcionário ou por departamento. Também é possível emitir o formulário de solicitação do vale-transporte.

É possível consultar os benefícios cadastrados/solicitados,

conforme o tipo de benefício, o pedido realizado ou para cada funcionário.

No relatório Listagem de Funcionários, consulte os funcionários inclusos no pedido e quais benefícios foram comprados para ele.

Também é possível visualizar o resumo do que foi comprado

para os funcionários ativos e imprimir o recibo para assinatura dos funcionários que receberam itens eletrônicos.

7. RELATÓRIOS

RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS

RELATÓRIO DE BENEFÍCIOS

RELATÓRIO DE PEDIDOS

Emissão de relatórios de saldos e extratos de utilização para os cartões permitidos pelo órgão emissor.

SALDOS E EXTRATOS

Existem diversos tipos de ocorrências que podem ser abertas

diretamente pelo site VB, para consultar liberação de créditos, entrega de cartões ou solicitar 2ª via de cartão.

É possível solicitar bloqueio e emissão da 2ª via dos órgãos emissores que permitem esse procedimento.

É possível confi rmar a liberação de créditos do funcionário.

Confi rme a data de entrega de cartões novos ou 2ª via.

8. OCORRÊNCIAS

SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DE CARTÃO ELETRÔNICO

INFORMAÇÃO DE CRÉDITO

INFORMAÇÃO DE CARTÃO

Selecione a aba NOVA OCORRÊNCIA no menu OCORRÊNCIA

Selecione o e-mail que receberá o retorno da ocorrência,

nome do órgão emissor, benefício do funcionário e o tipo de ocorrência. Clique em PRÓXIMO

Prossiga com o preenchimento das informações solicitadas na ocorrência e clique no botão GERAR OCORRÊNCIA

ABRIR UMA OCORRÊNCIA

A B C A B C 20