China. Balança Comercial Total e Agrícola. China Var. Média Anual (%) Agrícola* ,0% Part.

(1)

China

Balança Comercial Total e Agrícola

(Em US$ mil)

China 2007 2011 Var. Média Anual (%)

Importação Total 956.115.448 1.743.394.866 16,2% Agrícola* 40.976.457 93.792.707 23,0% Part.% 4,3% 5,4% -Exportação Total 1.220.059.668 1.898.388.435 11,7% Agrícola* 36.597.214 60.093.220 13,2% Part.% 3,0% 3,2% -Fonte: Trademap/CCI. Elaboração: SRI/Mapa.

* Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC – 1994, além de pescados.

China

Capital: Pequim

População

1

_{: 1,35 bilhão de habitantes}

PIB (2011)

2

_{: US$ 7,298 trilhões}

PIB per capita (2011)

2

_{: US$ 5.413}

PIB por setor

3

_:

• Agricultura: 9,6%

• Indústria: 47,1%

• Serviços: 43,3%

Taxa Média de Cresc. (2000-2010)

2

_{: +11,4%}

Taxa de Cresc. (2011)

2

_{: +9,2%}

Projeção de Cresc. (2012)

2

_{: +8,2%}

1 _ONU. 2 _FMI. 3 _CIA.

Brasil

População

4

_{: 193,9 milhões de habitantes}

PIB (2011)

4

_{: US$ 2,47 trilhões}

PIB per capita (2011)

4

_{: US$ 12.860}

PIB por setor

4

_:

• Agricultura: 5,5%

• Indústria: 27,5%

• Serviços: 67%

Taxa Média de Cresc. (2000-2010)

4

_{: +3,7%}

Taxa de Cresc. (2011)

4

_{: +2,7%}

Projeção de Cresc. (2012)

5

_{: +2%}

4_{IBGE (estimativa).} 5 _{Ministério da Fazenda.}

(2)

Parte I

O COMÉRCIO BILATERAL BRASIL – CHINA

A economia chinesa continuou a sua trajetória de forte crescimento econômico em 2011, com expansão do PIB de 9,2%. Nesse ritmo, o país ultrapassou o Japão como a segunda maior economia do mundo e, também, passou a ter o maior produto industrial mundial.

O acelerado crescimento gerou grande deman-da por insumos industriais e alimentos, com as impor-tações passando de US$ 412,8 bilhões em 2003 para US$ 1,74 trilhão em 2011. Nesse contexto, as expor-tações brasileiras ao país se expandiram fortemente de US$ 4,5 bilhões em 2003 para US$ 44,3 bilhões em 2011. Esses números colocam a China como a principal parceira comercial do Brasil, com uma corrente de comércio de US$ 77,0 bilhões.

Em 2011, as exportações brasileiras à China tiveram crescimento de 43,9%, saltando de US$ 30,8 bilhões para US$ 44,3 bilhões – incremento muito superior ao das exportações brasileiras (+26,8%). Com efeito, os chi-neses passaram a ter uma fatia de 17,3% nos US$ 256,0 bilhões exportados pelo Brasil em 2011. As importações, por sua vez, aumentaram de US$ 25,6 bilhões em 2010 para US$ 32,8 bilhões em 2011 (+27,6%). O montante

importado da China representou 14,4% do valor total importado pelo Brasil.

O fluxo comercial entre os países possibilitou ao Brasil obter o maior superávit comercial dentre todos os parceiros comerciais, de US$ 11,5 bilhões, o equivalente a 39,1% do superávit total brasileiro (US$ 29,8 bilhões).

44.315 32.788 11.526 -10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 US$ milhões

Gráfico I - Comércio Bilateral Total Brasil – China

Exportação Importação Saldo

Fonte: AgroStat Brasil, a partir dos dados da Secex/MDIC. Elaboração: SRI/Mapa.

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Parte II

O INTERCÂMBIO COMERCIAL AGRÍCOLA

A China está registrando, ano após ano, incremento nas importações de produtos agrícolas. Em 2006, o país importou US$ 32,0 bilhões em produtos agrícolas, atingindo a cifra de US$ 93,8 bilhões em 2011, o que equivaleu a um crescimento médio anual de 24% nas aquisições. Dessa forma, a China consolidou sua posição como terceira maior importadora mundial de produtos agropecuários, atrás somente da União Europeia e dos Estados Unidos.

As importações chinesas de produtos agrícolas brasi-leiros totalizaram US$ 14,6 bilhões em 2011, ou 33% dos US$ 44,3 bilhões exportados pelo Brasil. As vendas desses produtos elevaram-se de US$ 1,7 bilhão em 2003 para US$ 14,6 bilhões em 2011 (+30,8% ao ano). No último ano, as vendas de produtos agrícolas para a China tiveram aumento de 56,6%.

Gráfico II - Comércio Bilateral Agrícola Brasil – China

US$ milhões 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14.621 641 13.980 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

(3)

Inter

câmbio Comer

cial do Agr

onegócio 2012

US$ milhões

Gráfico III - Exportações Brasileiras para a China

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Agrícola Demais Setores Part. Agrícola

As vendas brasileiras de produtos agrícolas estão bas-tante concentradas em um único produto: a soja em grão. Essas exportações representaram 74,9% do valor total das vendas de produtos agropecuários brasileiros à China. Os produtos do complexo soja somados correspondem a 80% das exportações ao país.

As importações chinesas de soja em grão subiram de 28,2 milhões de toneladas em 2006 para cerca de 52,6 milhões de toneladas em 2011, o que representou 56,7% do

comércio mundial do produto. Essa quantidade importada custou US$ 29,7 bilhões ou 31,7% do valor total importado pela China em produtos agrícolas em 2011.

Além dos produtos do complexo soja, as exportações brasileiras de açúcar para a China tiveram forte crescimento, aumentando de 254 mil toneladas em 2009 para 2,04 milhões em 2011. O crescimento das vendas tornou o açúcar o segundo principal produto agrícola brasileiro exportado à China.

As indústrias têxteis chinesas também demandaram grande quantidade de algodão. Cerca de 40% de todo o algodão não cardado nem penteado (SH 520100) comercia-lizado no mundo é importado pela China. Em 2011, devido à boa safra brasileira de algodão, as exportações do Brasil para a China alcançaram 273,8 mil toneladas, cerca de 8% do total de algodão importado pelo país oriental.

Outro produto que se destacou na pauta de exportação à China foi a carne de frango. No ano de 2009, as vendas brasileiras de carne de frango in natura somaram 24,0 mil toneladas, atingindo 195,8 mil toneladas em 2011.

Além dos produtos anteriormente citados, cabe men-cionar na relação de itens com venda acima de US$ 10 milhões para a China, em 2011: fumo não manufaturado (US$ 380,0 milhões); sucos de laranja (US$ 113,9 milhões); açúcar refinado (US$ 59,9 milhões); e óleo de amendoim (US$ 14,6 milhões).

Tabela I - Principais Produtos Agrícolas Exportados pelo Brasil para a China

PRODUTO 2009 2010 2011

US$ mil t US$ mil t US$ mil t

Soja em grãos 6.342.965 15.939.968 7.133.441 19.064.458 10.957.102 22.104.719 Açúcar de cana em bruto 71.428 254.164 505.462 1.237.004 1.157.230 2.043.192 Óleo de soja em bruto 398.992 519.108 780.594 928.961 759.821 640.179 Algodão não cardado nem penteado 66.797 49.066 140.152 84.583 568.808 273.782 Carne de frango in natura 37.590 23.989 219.605 121.522 422.927 195.844

Fumo não manufaturado 368.456 57.578 343.342 44.035 379.964 52.932

Sucos de laranja 61.416 49.177 73.847 55.143 113.906 53.974

Açúcar refinado 130 220 9.305 16.613 59.903 94.316

Outros produtos de origem vegetal 7.941 6.923 31.244 37.720 41.620 46.748

Demais óleos vegetais 11.152 93.479 18.887 119.276 36.070 136.306

Óleo de amendoim 220 178 2.653 2.091 14.600 8.639

Demais óleos essenciais 5.736 3.449 6.956 3.859 13.034 4.239

Carne bovina in natura 2.969 1.068 4.969 1.418 9.751 2.680

Sucos e extratos vegetais 6.640 1.167 7.802 1.970 9.691 4.577

Farelo de soja 640 1.635 0 0 9.056 20.538

Outras preparações alimentícias 5.655 240 4.635 191 8.937 329

Outros produtos de origem animal 3.979 205 4.884 232 7.211 1.024

Milho 4.815 27.057 7.898 39.850 6.412 21.150

(4)

PRODUTO 2009 2010 2011

Café verde 2.157 924 2.892 998 6.368 1.419

Outros peixes congelados 3.878 856 5.468 949 6.114 1.572

Trigo 0 0 0 0 5.130 18.000

Óleo essencial de laranja 2.678 1.346 2.453 1.104 3.896 1.084

Óleo de soja refinado 7.959 9.997 5.826 7.004 3.861 3.000

Outras rações para animais domésticos 1.405 1.057 3.623 2.285 3.002 1.425

Alimentos para cães e gatos 514 463 996 928 1.790 1.406

Substâncias animais para preparações farmacêut. 449 0 404 17 1.721 18

Café solúvel 1.350 226 790 141 1.593 219

Línteres de algodão 3.682 11.429 3.496 4.725 1.420 1.557

Leveduras e pós para levedar 401 307 1.251 877 912 580

Miudezas de carne bovina 104 44 791 320 886 245

Demais produtos agrícolas 7.930 - 15.069 - 8.476

-TOTAL AGRÍCOLA 7.430.030 - 9.338.735 - 14.621.214

-DEMAIS SETORES (NÃO AGRÍCOLA) 12.760.801 - 21.447.172 - 29.693.382

-TOTAL BRASIL 20.190.831 - 30.785.906 - 44.314.595

-Fonte: AgroStat Brasil, a partir dos dados da Secex/MDIC. Elaboração: SRI/Mapa.

As importações brasileiras de produtos agrícolas da China estão crescendo celeremente. As compras foram de US$ 239,0 milhões em 2009 e chegaram a US$ 641,4 milhões em 2011, com elevação de 168,4% nos últimos dois anos.

Por uma questão metodológica, o capítulo 3 do Siste-ma Harmonizado, que apresenta o comércio mundial de pescados, faz parte do acordo agrícola da OMC. Com a participação dos pescados, os filés de peixe congelados encabeçam a relação de produtos agrícolas importados da

China, com US$ 167,0 milhões. As importações de baca-lhau renderam US$ 40,3 milhões.

O alho também apareceu entre os principais produ-tos agrícolas importados da China. Em 2011, houve aqui-sição de US$ 101,9 milhões do produto, com 100,6 mil toneladas importadas.

Também se destacam na pauta de importações de produtos agrícolas da China os feijões secos (US$ 40,3 milhões); as miude-zas de carne suína (US$ 21,4 milhões); as miudemiude-zas de carne de ovino (US$ 14,3 milhões); e o glúten de trigo (US$ 14,0 milhões).

Tabela II - Principais Produtos Agrícolas Importados pelo Brasil da China

PRODUTO 2009 2010 2011

Outros filés de peixe congelados 11.398 5.013 65.329 27.094 167.012 66.156

Alho 61.707 91.916 140.777 97.190 101.870 100.579

Outras rações para animais domésticos 32.972 19.577 52.874 26.164 64.285 31.052

Feijões secos 9.236 11.358 28.845 47.401 40.330 62.585

Demais produtos hortícolas, leguminosas, raízes e

tubérculos secos 9.999 8.298 27.139 12.027 33.238 12.172

Bacalhau, seco, salgado ou defumado 3.771 724 19.234 3.195 32.092 5.291

Miudezas de carne suína 23.003 1.606 14.528 1.928 21.443 2.862

Miudezas de carne de ovino 121 40 6.859 734 14.319 596

Glúten de trigo 7.064 5.119 13.077 8.700 13.962 10.525

Continua na próxima página Continuação

(5)

Inter

câmbio Comer

cial do Agr

onegócio 2012

PRODUTO 2009 2010 2011

Outros peixes secos, salgados ou defumados 2.943 584 6.862 1.469 11.466 2.578 Outros produtos de origem vegetal 3.602 1.334 5.840 2.290 10.157 4.356

Cerdas e pelos de animais 4.315 538 7.266 857 9.774 906

Sementes de hortícolas, leguminosas, raízes e

tubérculos 4.245 286 10.995 3.076 9.533 1.131

Cogumelos e trufas preparados ou conservados 2.046 1.397 8.401 4.519 8.903 4.035

Leveduras e pós para levedar 3.473 1.427 6.583 2.696 8.819 3.410

Bacalhau congelado 0 0 878 370 8.160 2.662

Cacau em pó 2.621 1.867 7.192 3.095 6.953 2.411

Tomates preparados ou conservados 2.620 2.544 14.774 18.353 6.833 9.391

Demais crustáceos e moluscos 0 0 451 105 6.179 1.320

Outras preparações alimentícias 4.145 1.141 2.927 920 5.300 1.432

Demais óleos essenciais 1.557 132 2.684 207 4.240 214

Sucos e extratos vegetais 3.115 106 3.398 138 4.164 154

Peixes secos, salgados ou defumados 3.660 708 2.318 488 4.127 929

Produtos de confeitaria 1.563 407 1.704 554 3.808 1.065

Casulos de bicho-da-seda e seda crua 1.325 49 749 22 3.138 54

Alho em pó 805 944 2.025 1.368 3.019 1.385

Cebolas secas 1.650 732 3.044 1.395 2.880 1.263

Preparações e conservas de demais peixes 383 187 596 289 2.833 1.275

Caseínas e caseinatos 437 70 824 145 1.871 325

Demais açúcares 497 913 1.129 1.750 1.865 2.407

Demais produtos agrícolas 34.727 - 22.747 - 28.860

-TOTAL AGRÍCOLA 238.998 - 482.052 - 641.433

-DEMAIS SETORES (NÃO AGRÍCOLA) 15.672.136 - 25.111.088 - 32.146.992

-TOTAL BRASIL 15.911.134 - 25.593.139 - 32.788.425

Sucos

Fumo e seus produtos Carnes

Fibras e produtos têxteis Complexo sucroalcooleiro Complexo soja Demais 1% 0% 2% 1% 8% 0% 88%

Gráfico IV - Exportações Agrícolas Brasileiras para a China (2007)

US$

3,58

bilhões

Sucos

Fumo e seus produtos Carnes

Fibras e produtos têxteis Complexo sucroalcooleiro Complexo soja

Demais

Gráfico V - Exportações Agrícolas Brasileiras para a China (2011)

80% 8% 4% 3% 3% 1% 1% US$

14,62

bilhões Continuação

(6)

Parte III

O INTERCÂMBIO COMERCIAL NÃO AGRÍCOLA

As exportações brasileiras à China foram, em sua maior parte, de produtos não agrícolas, que participaram com dois terços das vendas totais ou US$ 29,7 bilhões em 2011.

Dentre os produtos não agrícolas exportados, as vendas de minério de ferro ficaram em evidência, com o montante de US$ 19,8 bilhões em 2011. Ressalta-se o fato de que as vendas do minério eram de US$ 7,0 bilhões em 2009. Ademais, destaca-se também que tal aumento do valor exportado teve pouca influência da elevação da quan-tidade exportada – de 150,2 milhões de toneladas em 2009 para 164,5 milhões de toneladas em 2011 (+9,5%) –, mas foi motivado, sobretudo, pela elevação do preço de venda do minério de ferro à China. Nos últimos dois anos, os preços da tonelada passaram de US$ 46,7 para US$ 120,3 (+157,6%).

As exportações de óleos brutos de petróleo também atingiram montante expressivo. As vendas chegaram a US$ 4,9 bilhões em 2011, partindo de US$ 1,3 bilhão em 2009. A quantidade comercializada aumentou de 3,8

milhões de toneladas em 2009 para 7,1 milhões de tone-ladas em 2011 (+85,1%). No período, o preço de expor-tação do óleo bruto de petróleo subiu 97,1%.

A celulose aparece na terceira posição no rol de produ-tos não agrícolas exportados à China. As vendas passaram de US$ 891 milhões em 2009 para US$ 1,1 bilhão em 2011. Não obstante o aumento do valor exportado, a quantidade embarcada reduziu de 2,5 milhões de toneladas para 2,0 milhões de toneladas entre 2009 e 2011 (-21%).

As vendas de aeronaves à China atingiram a cifra de US$ 619,3 milhões em 2011, uma elevação de 68,1% em relação ao ano de 2010.

Além dos relacionados, inúmeros outros itens aparecem na lista de principais produtos não agrícolas importados pela China, entre eles: ferroligas (US$ 436,1 milhões); couros e peles curtidos (US$ 264,8 milhões); pasta química de madei-ra (US$ 251,7 milhões); cobre refinado (US$ 178,9 milhões); minério de cobre (US$ 174,6 milhões); e polímeros de etile-no (US$ 166,8 milhões).

Tabela III - Principais Produtos não Agrícolas Exportados pelo Brasil para a China

PRODUTO 2009 2010 2011

Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas

as piritas de ferro ustuladas (cinzas de piritas) 7.010.660 150.157.734 13.338.017 152.563.214 19.797.076 164.500.337 Óleos brutos de petróleo ou de minerais

betuminosos 1.338.299 3.843.263 4.053.449 8.294.694 4.883.734 7.115.471 Pastas químicas de madeira, à soda ou ao

sulfato, exceto pastas para dissolução 891.956 2.486.951 908.952 1.671.372 1.062.499 1.961.722 Outros veículos aéreos (por exemplo, helicópteros,

aviões), veículos espaciais (incluídos os satélites) e

seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais 348.650 324 368.406 324 619.255 508

Ferroligas 378.227 22.973 327.701 16.870 436.066 26.783

Couros e peles curtidos, ou crust, de bovinos (incluídos os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo

177.971 125.068 221.832 116.773 264.763 126.522 Pastas químicas de madeira, para dissolução 204.930 308.403 216.978 287.621 237.180 251.648 Cobre refinado e ligas de cobre, em formas brutas 280.398 55.775 200.225 27.889 178.925 19.671 Minérios de cobre e seus concentrados 45.636 33.669 64.065 39.033 174.600 75.931 Polímeros de etileno, em formas primárias 175.809 190.757 80.690 67.418 166.832 119.272 Demais produtos não agrícolas 1.908.264 - 1.666.856 - 1.872.452

-TOTAL NÃO AGRÍCOLA 12.760.801 - 21.447.172 - 29.693.382

-TOTAL AGRÍCOLA 7.430.030 - 9.338.735 - 14.621.214

-TOTAL BRASIL 20.190.831 - 30.785.906 - 44.314.595

(7)

Inter

câmbio Comer

cial do Agr

onegócio 2012

As importações de produtos não agrícolas da China dupli-caram, entre 2009 e 2011, de US$ 15,7 bilhões para US$ 32,0 bilhões. Essas importações são muito diversificadas, com o prin-cipal item da pauta respondendo por 7,1% do valor importado. Uma parte dos produtos não agrícolas importados da China é usada para abastecer o mercado de consumo doméstico. Em 2011, foram importados US$ 2,3 bilhões em

aparelhos telefônicos, US$ 503,3 milhões em automóveis e US$ 435,6 milhões em malas e baús para viagem.

Outros produtos chineses adquiridos pelo Brasil são usados como insumos para a produção de bens de consumo e equipa-mentos, como: partes de aparelhos (US$ 1,6 bilhão); circuitos integrados eletrônicos (US$ 793,6 milhões); transformadores elétricos (US$ 503,3 milhões) etc.

Tabela IV - Principais Produtos não Agrícolas Importados pelo Brasil da China

PRODUTO 2009 2010 2011

Aparelhos telefônicos, incluídos os telefones para redes celulares e para outras redes sem fio, outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluídos os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal c

1.227.998 14.174 1.516.692 20.603 2.332.994 27.973

Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente

destinadas aos aparelhos das posições 85.25 a 85.28 582.699 29.464 1.366.764 70.696 1.599.588 88.293 Máquinas automáticas para processamento de dados e suas

unidades, leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posi

539.047 16.023 881.339 19.613 1.139.394 20.790

Partes e acessórios (exceto estojos, capas e semelhantes) reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas e aparelhos das posições 84.69 a 84.72

747.864 28.247 1.043.467 36.251 1.109.800 36.174 Circuitos integrados eletrônicos 644.892 737 888.997 1.036 793.563 854 Máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos,

cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42, outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, partes e acessórios

287.530 16.218 518.803 29.251 561.999 30.066 Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos

(retificadores, por exemplo), bobinas de reatância e de

autoindução 291.396 32.292 428.434 46.574 503.320 50.352

Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 87.02), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida

5.266 1.153 69.829 11.865 482.512 82.178 Máquinas e aparelhos de ar-condicionado contendo

um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluídos as máquinas e os aparelhos em que a umidade não seja regulável separadamente

157.721 31.241 517.037 111.939 476.722 92.815

Baús para viagem, malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas de documentos e para estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, ou armas e artefatos semelhantes, sacos de viag

215.457 65.029 315.534 96.965 435.640 116.810

Demais produtos não agrícolas 10.972.266 - 17.564.193 - 22.711.458

-TOTAL NÃO AGRÍCOLA 15.672.136 - 25.111.088 - 32.146.992

-TOTAL AGRÍCOLA 238.998 - 482.052 - 641.433

-TOTAL BRASIL 15.911.134 - 25.593.139 - 32.788.425

(8)

Parte IV

O MERCADO CHINêS PARA PRODUTOS AGRÍCOLAS BRASILEIROS

A China assumiu a terceira posição entre os maiores importadores de produtos agrícolas em 2011, adquirindo a cifra de US$ 93,8 bilhões. O crescimento médio das importações agrícolas foi de 23% ao ano nos últimos cinco anos. Mantido esse ritmo de crescimento, as importações chinesas ultrapassarão as norte-americanas em 2013 e sobrepujarão às da União Europeia em 2015. Assim, existe uma forte probabilidade de que, ainda nesta década, a China se torne a maior importadora de produtos agrícolas no mundo.

Para uma análise mais apurada do intercâmbio comer-cial agrícola Brasil-China, serão apresentadas as quatro ta-belas a seguir:

•

Tabela V-A – produtos nos quais o Brasil participa com mais de 1% do comércio mundial obtendo, no mercado em questão, participação superior à que possui no mercado mundial;

•

Tabela V-B – produtos nos quais o Brasil participa com mais de 1% do comércio mundial obtendo, no mer-cado em questão, participação inferior à que possui no mercado mundial;

•

Tabela V-C – produtos que o Brasil não exporta para o mercado em questão, mas possui participação igual ou superior a 1% no mercado mundial; e

•

Tabela V-D – produtos que o Brasil exporta ou não para o mercado em questão e possui participação inferior a 1% no mercado mundial.

O Gráfico VI mostra a distribuição das importações da China de acordo com critérios das quatro tabelas menciona-das, ou seja, a participação do valor das importações apre-sentadas em cada tabela no total importado pelo mercado em análise. Em 42,2% do valor das importações de produ-tos agrícolas pela China, o Brasil possui participação inferior a 1% no mercado mundial.

41,9%

12,1% 5,2%

40,8%

Gráfico VI - Valor das Importações Chinesas de Produtos Agrícolas subdivididas em função da Participação Brasileira no Mercado Mundial e Chinês - 2011

V-A: Participação brasileira no mercado mundial acima de 1% e participação brasileira no mercado do país maior do que no mercado mundial

V-B: Participação brasileira no mercado mundial acima de 1% e participação brasileira no mercado do país menor ou igual à participação no mercado mundial

V-C: Participação brasileira no mercado mundial acima de 1% e participação brasileira nula no mercado do país

V-D: Participação brasileira no mercado mundial inferior a 1% US$

93,8

bilhões

(9)

Inter

câmbio Comer

cial do Agr

onegócio 2012

Tabela V - Importações do País e Participação Brasileira (2011)

1

Tabela V-A: Participação Brasileira no Mercado Mundial acima de 1% e Participação

Brasileira no Mercado do País maior do que no Mercado Mundial

SH 6 PRODUTO

Importações do País _{Exportações}

Brasileiras Part. Brasileira

Do Mundo Do Brasil

US$ mil US$ mil US$ mil Mercado_{do País} _MundialMercado3

TOTAL GERAL 1.743.394.866 52.386.750 256.038.702 3,00% 1,81%

Total Agrícola2 _93.792.707 _15.593.548 _81.801.861 _16,63% _7,94%

Produtos abaixo selecionados 35.548.651 14.775.316 38.227.887 41,56% 30,12%

120100 Soja, mesmo triturada 29.726.066 11.790.235 16.327.287 39,66% 32,30% 170111 Açúcar de cana, em bruto 1.680.013 1.207.629 11.548.786 71,88% 56,29% 150710 Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado 1.321.898 592.168 1.857.127 44,80% 27,93% 240120 Fumo não manufaturado, total ou parcialmente

destalado 1.009.497 435.011 2.734.552 43,09% 30,73%

020714 Pedaços e miudezas comestíveis de galos e galinhas _{da espécie doméstica, congelados} 802.826 595.133 4.454.340 74,13% 42,03% 210690 Outras preparações alimentícias 640.510 17.006 288.092 2,66% 1,39% 230990 Outras preparações para alimentação de animais 204.824 9.831 130.030 4,80% 1,72% 200911 Sucos de laranjas, congelados, não fermentados 163.017 128.303 887.673 78,71% 62,01% Fonte: Trademap/CCI.

Notas: 1 _{Dados extraídos em junho/2012. Sujeitos a alteração.}

2 _{Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados.} 3 _{Exclui o intracomércio da UE-27.}

Tabela V - Importações do País e Participação Brasileira (2011)

1

Tabela V-B: Participação Brasileira no Mercado Mundial acima de 1% e Participação

Brasileira no Mercado do País menor ou igual à Participação no Mercado Mundial

US$ mil US$ mil US$ mil Mercado_{do País} Mercado_Mundial3

TOTAL GERAL 1.743.394.866 52.386.750 256.038.702 3,00% 1,81%

Total Agrícola2 _93.792.707 _15.593.548 _81.801.861 _16,63% _7,94%

Produtos abaixo selecionados 10.282.215 665.713 5.121.906 6,47% 12,41%

520100 Algodão, não cardado nem penteado 9.466.066 602.418 1.590.063 6,36% 7,22% 170199 Outros açúcares de cana, de beterraba e sacarose _{quimicamente pura, no estado sólido} 263.289 60.033 3.391.329 22,80% 29,70% 350510 Dextrina e outros amidos e féculas modificados 255.056 231 42.247 0,09% 1,94%

140420 Línteres de algodão 154.278 2.623 15.916 1,70% 5,81%

180690 Outros chocolates e preparações alimentícias _{contendo cacau} 143.526 408 82.351 0,28% 1,53% Fonte: Trademap/CCI.

(10)

Tabela V - Importações do País e Participação Brasileira (2011)

1

Tabela V-C: Participação Brasileira no Mercado Mundial acima de 1% e Participação Brasileira nula no Mercado do País

US$ mil US$ mil US$ mil Mercado

do País

Mercado Mundial3

TOTAL GERAL 1.743.394.866 52.386.750 256.038.702 3,00% 1,81%

Total Agrícola2 _{93.792.707 15.593.548} _81.801.861 _16,63% _7,94%

Produtos abaixo selecionados 4.420.083 0 5.703.934 0,00% 5,76%

020649 Outras miudezas comestíveis de suíno, congeladas 1.251.427 0 83.280 0,00% 2,87% 100590 Milho, exceto para semeadura 574.081 0 2.624.526 0,00% 9,55% 020329 Outras carnes de suíno, congeladas 492.413 0 1.161.125 0,00% 11,21% 020322 Pernas, pás e pedaços de suínos, não desossados,

congelados 353.397 0 41.597 0,00% 5,69%

100630 Arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo _{polido ou brunido (glaceado)} 343.370 0 388.800 0,00% 2,94%

080610 Uvas frescas 324.162 0 135.783 0,00% 2,39%

151530 Óleo de rícino e respectivas frações, mesmo _{refinados, mas não quimicamente modificados} 304.937 0 19.718 0,00% 2,14% 100190 Trigo (exceto trigo duro) e mistura de trigo _{com centeio} 248.745 0 696.933 0,00% 2,11% 050400

Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados,

congelados, salgados, secos ou defumados 237.133 0 393.581 0,00% 13,35% 080450 Goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos 154.828 0 141.210 0,00% 9,94% 120720 Sementes de algodão, mesmo trituradas 135.590 0 17.381 0,00% 4,67% Fonte: Trademap/CCI.

Tabela V - Importações do País e Participação Brasileira (2011)

1

Tabela V-D: Participação Brasileira no Mercado Mundial inferior a 1%

Importações

do País Exportações

Brasileiras BrasileiraPart. Do Mundo

US$ mil US$ mil _MundialMercado3

TOTAL GERAL 1.743.394.866 256.038.702 1,81%

Total Agrícola2 _93.792.707 _81.801.861 _7,94%

Produtos abaixo selecionados 34.598.262 237.949 0,13%

151190 Outros óleos de dendê, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados 6.538.781 3.716 0,02% 510111 Lã de tosquia suja, incluída a lã lavada a dorso, não cardada nem penteada 2.618.752 21.397 0,60% 410150 Couros e peles de bovinos, inteiros, de peso unitário > 16 kg 1.898.905 751 0,02% 230120 Farinhas, pós e pellets de peixes ou crustáceos, impróprios para _{alimentação humana} 1.752.680 1.208 0,03% 030379 Outros peixes, congelados, exceto fígado, ovas e sêmen, ou filés e outras _{carnes da posição 0304} 1.530.600 50.997 0,83% Continua na próxima página

(11)

Inter

câmbio Comer

cial do Agr

onegócio 2012

SH 6 PRODUTO Importações do País Exportações

071410 Raízes de mandioca "cassava", frescas ou secas, mesmo cortadas em pedaços _{ou em pellets} 1.388.017 31 0,00% 220421 Outros vinhos, mostos de uvas, cuja fermentação tenha sido impedida por

adição de álcool, em recipientes com capacidade =< 2 litros 1.272.899 3.179 0,02% 040221 Leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em peso, de _{matérias gordas superior a 1,5%, concentrados, não adocicados} 1.178.556 5.514 0,07% 190110 Preparações para alimentação infantil, acondicionadas para venda a retalho 860.990 36.567 0,91% 120510 Sementes de nabo silvestre ou de colza, com baixo teor de ácido erúcico 797.701 0 0,00%

220820 Aguardentes de vinho ou de bagaço de uvas 741.291 48 0,00%

410210 Peles em bruto, de ovinos, com lã (não depiladas) 710.646 150 0,01% 151411 Óleos de nabo silvestre ou de colza, com baixo teor de ácido erúcico, em bruto 656.289 0 0,00%

100300 Cevada 612.411 0 0,00%

030319 Outros tipos de salmões, congelados, exceto fígado, ovas e sêmen, ou filés e

outras carnes da posição 0304 611.858 3 0,00%

081090 Outras frutas frescas 569.396 1.777 0,09%

151321 Óleo de palmiste ou de babaçu, em bruto 560.054 8.707 0,35%

040410 Soro de leite, modificado ou não, mesmo concentrado ou adocicado 559.622 38 0,00% 030352 Bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), congelados,

exceto fígado, ovas e sêmen, ou filés e outras carnes da posição 0304 - pescados 538.501 0 0,00%

120740 Sementes de gergelim, mesmo trituradas 519.145 313 0,02%

030749 Sibas, sepíolas, potas e lulas, congelados, secos, salgados ou em salmoura 496.290 0 0,00% 230330 Borras e desperdícios da indústria da cerveja e das destilarias 484.662 60 0,00% 040210 Leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, concentrados ou adocicados,

com um teor, em peso, de matérias gordas =< 1,5% 455.550 0 0,00%

110814 Fécula de mandioca 451.294 5.571 0,45%

190190 Outras preparações alimentícias de farinhas, sêmolas, amidos, féculas ou de _{extratos de malte sem cacau ou contendo menos de 40% de cacau em peso} 407.595 7.637 0,18%

080300 Bananas frescas ou secas 401.728 39.248 0,36%

151620 Gorduras e óleos vegetais e respectivas frações, parcial ou totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados ou elaidinizados, mesmo

refinados, mas não preparados de outro modo 375.565 16.113 0,50% 150200 Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina, exceto as da _{posição 1503} 317.628 312 0,02% 151790 Misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais 314.560 1.898 0,07% 530121 Linho quebrado ou espadelado, mas não fiado 304.266 285 0,09% 071310 Ervilhas (Pisum sativum), secas, em grão, mesmo peladas ou partidas 295.045 5 0,00% 230641 Torta de sementes de nabo silvestre ou de colza, de baixo teor de ácido erúcico 278.620 0 0,00% 020442 Outras carnes de ovino, não desossadas, congeladas 268.468 40 0,00%

010210 Bovinos reprodutores de raça pura 262.100 4.304 0,36%

030332 Solhas ou patruças, congeladas, exceto fígado, ovas e sêmen, ou filés e outras _{carnes da posição 0304} 261.928 0 0,00%

081060 Duriões frescos 234.304 0 0,00%

430110 Peleteria em bruto, de vison, inteira, mesmo sem cabeça, cauda ou patas 230.439 0 0,00%

030613 Camarões congelados 210.816 7.925 0,06%

Continua na próxima página Continuação

(12)

Importações

do País Exportações

430180 Peleteria em bruto, de outros animais, inteira, mesmo sem cabeça, cauda _{ou patas} 208.269 733 0,20% 510121 Lã de tosquia, desengordurada, não carbonizada, não cardada nem penteada 205.985 0 0,00%

151311 Óleo de coco (óleo de copra), em bruto 194.161 50 0,00%

030621 Lagostas não congeladas 189.546 0 0,00%

030374 Cavalas, cavalinhas e sardas, congeladas, exceto fígado, ovas e sêmen, ou filés _{e outras carnes da posição 0304} 182.095 3.507 0,21%

030624 Caranguejos não congelados 181.777 0 0,00%

121220 Algas, frescas, refrigeradas, congeladas, ou secas, mesmo em pó 180.470 220 0,03%

080920 Cerejas frescas 178.324 3 0,00%

100110 Trigo duro 169.220 1.871 0,02%

030372 Haddocks, congelados, exceto fígado, ovas e sêmen, ou filés e outras carnes _{da posição 0304} 153.397 0 0,00%

030614 Caranguejos congelados 142.364 1.731 0,09%

160590 Preparações e conservas de moluscos e outros invertebrados aquáticos 133.498 0 0,00% 150910 Azeite de oliva e respectivas frações, virgem 131.780 43 0,00% 350220 Lactalbumina, incluídos os concentrados de duas ou mais proteínas de soro de leite, contendo, em peso, calculado sobre matéria seca, mais de 80% de

proteínas de soro de leite

128.836 3 0,00%

190590 Outros produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de biscoitos, mesmo _{com adição de cacau} 126.014 11.558 0,16% 220429 Outros vinhos, mostos de uvas, cuja fermentação tenha sido impedida por _{adição de álcool, em recipientes com capacidade > 2 litros} 124.574 436 0,02% Fonte: Trademap/CCI.

2 _{Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados.} 3 _{Exclui o intracomércio da UE-27}

Parte V

ASSUNTOS SANITáRIOS E FITOSSANITáRIOS

Acordos Bilaterais com o Brasil

•

Memorando de Entendimento entre o Ministério da Agricultura do Brasil e o Ministério da Agricultura da China.

•

Acordo sobre Quarentena Vegetal.

•

Acordo de Cooperação em Matéria de Quarentena e Saúde Animal.

•

Memorando de Entendimento sobre a Implementação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias.

•

Comitê Consultivo Agrícola (CCA).

•

Memorando de Entendimento na Área de Segurança Sanitária e Fitossanitária de Produtos Alimentares.

•

Protocolo sobre Quarentena e Condições Sanitárias e Veterinárias de Carne de Aves Processada Termicamente a ser Exportada da China para o Brasil.

•

Protocolo sobre Quarentena e Condições Sanitárias e Veterinárias de Carne Suína Processada Termicamente a ser Exportada da China para o Brasil.

•

Protocolo sobre Quarentena e Condições Sanitárias e Veterinárias de Carne de Aves a ser Exportada do Brasil para a China.

(13)

Inter

câmbio Comer

cial do Agr

onegócio 2012

•

Protocolo sobre os Requisitos Fitossanitários para Exportação de Folhas de Tabaco do Brasil para a China.

•

Protocolo sobre Quarentena e Condições Sanitárias e Veterinárias de Carne Bovina Processada Termicamente a ser Exportada do Brasil para a China.

•

Protocolo sobre Inspeção, Quarentena e Requisitos Veterinários para Carne Suína a ser Exportada e Importada pela China e pelo Brasil.

Acordos Multilaterais

O país é membro da Organização Mundial do Comércio (OMC) desde 11/12/2001, do Codex Alimentarius, da Conven-ção Internacional para a ProteConven-ção dos Vegetais (CIPV) desde 06/12/1951 e da OrganizaConven-ção Mundial de Saúde Animal (OIE).

Questões SPS no Âmbito Bilateral

As negociações sanitárias e fitossanitárias entre Brasil e China vêm-se intensificando a cada ano. Com a assinatura de protocolos bilaterais para carne bovina, suína e de aves, há previsão de aumento nas exportações desses produtos pelo Brasil, mediante habilitação específica de estabelecimentos brasileiros.

Carne bovina

Atualmente existem oito estabelecimentos de abate habilitados pela China para exportação de carne bovina provenien-te da zona livre de febre aftosa do Brasil e a expectativa é de aumentar a lista.

Carne de aves

Em 2005, a China habilitou os primeiros estabelecimentos de abate de aves. Atualmente, o Brasil possui 25 unidades habilitadas à exportação de carne de aves àquele país. Em março de 2012, o Brasil recebeu missão veterinária chinesa, com vistas à habilitação de outras 47.

Carne suína

Em dezembro de 2008, foi assinado protocolo bilateral para exportação de carne suína entre os dois países. Atualmente, existem três estabelecimentos brasileiros habilitados à exportação para a China. Em março de 2012, o Brasil recebeu missão veterinária chinesa, com vistas à habilitação de mais dez.

Tabaco

O principal entrave para as exportações brasileiras são as garantias que o país precisa fornecer de que o produto a ser exportado não veiculará a doença do mofo azul. Atualmente, apenas o Rio Grande do Sul exporta esse produto à China e se encontram em negociação as habilitações da Bahia, de Alagoas, do Paraná e de Santa Catarina.

ConTAToS PArA ASSunToS SAnITárIoS E FIToSSAnITárIoS

Ponto de Contato junto à Organização Mundial de Saúde Animal (OIE)

Dr. Zhang Zhongqiu

Director General, Veterinary Bureau, Ministry of Agriculture 11 Nongzhanguan Nanli, Beijing 100026

Ponto de Contato junto à Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais (CIPV)

Mr. Enlin Zhu

Director, Plant Protection and Quarantine Division, Crop Production Department, Ministry of Agriculture of the People’s Republic of China 11 Nongzhanguan Nanli, Beijing 100125

Telefone: +86 10 5919 1451 Fax: +86 10 5919 3376

E-mail: ippc@agri.gov.cn / zhuenlin@agri.gov.cn

Ponto de Contato para o Codex Alimentarius

Mr. ZHANG Yanqiu

Deputy Director-General, Department of Market and Economic Information, Ministry of Agriculture 11 Nongzhanguan Nanli, Beijing 100026

Telefone: +86 10 6419 3179 / 6419 3156 Fax: +86 10 6419 3315

(14)

Continua na próxima página

Centro de Informação para o Acordo SPS da oMC

Research Centre for International Inspection and Quarantine, Standards and Technical Regulations General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine, P.R. China (AQSIQ) no. 18, Xibahe Dongli, Chaoyang District, Beijing

Telefone: +86 10 8460 3950 / 8460 951 Fax: +86 10 8460 3815

E-mail: sps@aqsiq.gov.cn

Parte VI

REGIME TARIFáRIO PARA PRODUTOS AGRÍCOLAS ExPORTADOS PELO BRASIL

Tabela VI - Produtos sujeitos a cotas tarifárias

Produto Quantidade _(toneladas) Tarifa intracota aplicada _{ao Brasil} Tarifa extracota aplicada _{ao Brasil}

Trigo 9.636.000 1% 65%

Milho 7.200.000 1% 65%

Açúcar (bruto e refinado) 1.945.000 15% 50%

Algodão 894.000 1% 40%

Fonte: OMC, 2012.

Cota tarifária: regime de importação em que há incidência de uma tarifa menor para determinada quantidade. Quando essa quantidade é excedida, incide uma tarifa maior.

Tabela VII - Produtos não sujeitos a cotas tarifárias

NCM Descrição do país Tarifa aplicada _{ao Brasil}

0201.30.00 - Carnes desossadas de bovino, frescas/refrigeradas Idem 12%

0202.30.00 - Carnes desossadas de bovino, congeladas Idem 12%

0203.29.00 - Outras carnes de suíno, congeladas Idem 12%

0207.12.00 - Carnes de galos/galinhas, não cortadas em pedaços, congeladas Idem 1,3 Yuan/kg

0207.14.00 - Pedaços e miudezas, de galos/galinhas, congelados

Cortes de frango

congelados, com osso 0,6 Yuan/Kg Cortes de frango

congela-dos, não especificados 1,0 Yuan/Kg Asas de frango congeladas 0,8 Yuan/Kg

Garras de frango, frescas,

refrigeradas ou congeladas 0,5 Yuan/Kg Miudezas de frango

conge-ladas, não especificadas 0,5 Yuan/Kg

0901.11.10 - Café não torrado, não descafeinado, em grão Idem 8%

1201.90.00 - Outros grãos de soja, mesmo triturados Idem 3%

13022010 - Matérias pécticas (pectinas) Idem 20%

1507.10.00 - Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado Idem 9%

1507.90.19 - Óleo de soja, refinado, em recipientes com capacidade > 5 l Idem 9%

15081000 - Óleo de amendoim, em bruto Idem 10%

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Inter

câmbio Comer

cial do Agr

onegócio 2012

NCM Descrição do país Tarifa aplicada _{ao Brasil}

15211000 - Ceras vegetais Idem 20%

1602.50.00 - Preparações aliment. e conservas, de bovinos Idem 12%

2009.11.00 - Sucos de laranjas, congelados, não fermentados Idem 7,5%

2009.19.00 - Outros sucos de laranjas, não fermentados Idem 30%

2101.11.10 - Café solúvel, mesmo descafeinado Idem 17%

2207.10.00 - Álcool etílico não desnaturado c/ vol. teor alcoólico > = 80% Idem 40% 2304.00.90 - Bagaços e outs. resíduos sólidos, da extr. do óleo de soja Idem 5% 2401.20.30 - Fumo n/ manuf. total/parc. destal. fls. secas, tipo virgínia Idem 10% Fonte: OMC, 2012.

Cotação em 02/01/2012 - 1 US$ = 6,30 Yuan.

Parte VII

ADIDO AGRÍCOLA BRASILEIRO NO PAÍS

A designar

Embaixada do Brasil em Pequim

Endereço: 27, Guanghua Lu, Chaoyang District, Beijing 100600 Telefone: +86 10 6532 2751

Fax: +86 10 6532 2751

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