Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, IBGE e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros.
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01Mercados hoje
O Ibovespa terminou o último pregão da semana em baixa,
na contramão das principais bolsas norte-americanas, que
sobem no momento, com os investidores animados com o
dado do PIB dos EUA, que mostrou que a maior economia
mundial cresceu acima das expectativas dos economistas
no terceiro trimestre do ano. O aumento do otimismo com a
retomada do crescimento dos EUA também foi um dos
motivos para que o Federal Reserve votasse a favor da
retirada gradual dos estímulos monetários a partir de janeiro
de 2014.
Em termos de indicadores econômicos, foi divulgado nos
EUA o PIB anualizado, que cresceu 4,1% no 3T13 (T/T),
acima da taxa do 2T13 e do consenso dos economistas,
ambos de 3,6%. Por volta das 17:45 h, o Dow Jones, a
Nasdaq e o S&P 500 variavam +0,62%, +1,30% e +0,75%,
respectivamente.
No Brasil, o Caged mostrou que a economia brasileira criou
47.486 empregos formais em novembro, abaixo dos 94.893
de outubro e das expectativas de criação de 54.900 novos
postos de trabalho.
O índice doméstico fechou em 51.185 pts (-0,87%),
acumulando agora +2,27% na semana, -2,47 no mês,
-16,02% no ano e -16,47% em 12 meses.
No pregão de hoje, as maiores altas foram as ações da Oi
(OIBR4), Gol Linhas Aéreas (GOLL4) e JBS (JBSS3). Já as
maiores baixas ficaram por conta dos papéis das empresas
Eletropaulo (ELPL4), Prumo Logística Global (LLXL3) e
B2W (BTOW3).
No último dado disponível, a bolsa brasileira teve entrada de
capital externo de R$ 258,570 milhões no último dia 18,
acumulando saldo negativo de R$ 435,136 milhões no mês
de dezembro e positivo em R$ 11,524 bilhões em 2013.
As bolsas européias avançaram, fechando com o melhor
ganho semanal em oito semanas, com os investidores
ainda reagindo à decisão do dia anterior do Federal
Reserve a favor do chamado tapering. O PIB da Inglaterra
cresceu 0,8% no 3T13, igual taxa do trimestre anterior e em
linha com o consenso. Na comparação anual, o indicador
avançou 1,5% no 3T13, igual taxa do 2T13, também ficando
em linha com o consenso dos economistas. O CAC, o DAX
e o FTSE tiveram alta de 0,40%, 0,69% e 0,33%,
respectivamente.
Na Ásia, o índice da bolsa de Xangai terminou com queda
de 2,02%, em 2.085 pts, caindo pelo nono pregão
consecutivo, com a elevação das taxas de juros no mercado
interno. A agenda econômica da região foi vazia. O Nikkei e
o Hang Seng tiveram variações de +0,07% e -0,33%,
respectivamente.
Na agenda da próxima semana teremos: no Brasil, balança
comercial (22), IPC-S (26) e IGP-M, balança orçamentária
nominal e primária e coeficiente da dívida/PIB (27); nos
EUA, índice de atividade do FED Chicago, renda pessoal,
gastos pessoais e índice de confiança da Universidade de
Michigan (23), pedidos de bens duráveis, vendas de casas
novas e índice de manufatura do FED Michigan (24) e
novos pedidos de seguro-desemprego (26); na Alemanha,
índice de preços de importação (23); na França, PIB e
gastos do consumidor (24) e índice de preços de
importação (27); no Japão, índice de preços do consumidor
e produção industrial (26) e na China, lucros industriais (26).
Diário de Mercado
Ibovespa (51.185 pts; -0,87%): bolsa descola de Wall Street e cai nesta sexta-feira
20 de dezembro de 2013
Nataniel Cezimbra, CNPI
Indicadores
Último Preço
% Dia
Máx.
Mín.
Aber.
Fech. Ant. % Sem. % Mês % Ano % 12M
IBOVESPA (pts)
51.185
-0,87
51.641
51.025
51.620
51.633
2,27
-2,47
-16,02
-16,47
IBOVESPA Futuro - Fev/14 (pts)
51.470
-1,32
52.150
51.330
52.150
52.156
1,92
-
-
-Dow Jones Index (pts)
16.280
0,62
16.288
16.179
16.179
16.179
3,33
1,20
24,23
22,30
Nasdaq (pts)
4.111
1,30
4.111
4.065
4.065
4.058
2,74
1,25
36,14
34,76
S&P 500 (pts)
1.823
0,75
1.824
1.810
1.810
1.810
2,69
0,96
27,83
26,28
DAX (Alemanha) (pts)
9.400
0,69
9.413
9.353
9.371
9.336
4,37
-0,05
23,49
22,52
CAC (Franca) (pts)
4.194
0,40
4.200
4.167
4.178
4.177
3,30
-2,36
15,18
14,37
FTSE (Reino Unido) (pts)
6.607
0,33
6.617
6.577
6.585
6.585
2,59
-0,66
12,02
10,88
Shanghai (China) (pts)
2.085
-2,02
2.132
2.083
2.128
2.128
-0,00
-6,11
-8,12
-3,18
Nikkei (Japao) (pts)
15.870
0,07
15.870
15.755
15.791
15.859
0,00
1,33
52,67
59,66
Giro da Bolsa
20-dez
5 Mais
% Dia
Preço Vol. (R$ MM)
Volume do Ibovespa (R$)
5,35
Bi
OIBR4
5,07
3,94
100.372
Número de negócios
564
Mil
GOLL4
3,81
10,07
23.421
JBSS3
3,56
8,73
43.434
CRUZ3
3,52
23,50
43.303
EMBR3
3,35
18,81
35.912
Movimento diário
20-dez
5 Menos % Dia
Preço Vol. (R$ MM)
Ações em alta
29
ELPL4
-11,77
10,72
124.658
Ações em baixa
42
LLXL3
-8,55
1,07
12.140
Ações sem variações
1
BTOW3
-4,71
15,58
7.698
Ações acima do IBOV
43
MMXM3
-4,23
0,68
6.617
Ações abaixo do IBOV
29
BRAP4
-3,43
24,21
22.849
98,0
98,5
99,0
99,5
100,0
100,5
101,0
101,5
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31
Ibovespa vs Dow Jones (Intraday)
Principais Indicadores Econômicos
No Brasil, a confiança do consumidor ficou em 111,5 em
dezembro, contra leitura de 112,8 em novembro.
Os custos da construção da Fundação Getúlio Vargas
aumentaram 0,22% em dezembro, abaixo dos +0,27% de
novembro e do esperado de alta de 0,39%.
O Caged mostrou que a economia brasileira criou 47.486
empregos formais em novembro, abaixo dos 94.893 de
outubro e das expectativas de criação de 54.900 novos
postos de trabalho.
Nos EUA, o PIB anualizado cresceu 4,1% no 3T13 (T/T),
acima da taxa do 2T13 e do consenso dos economistas,
ambos de 3,6%.
O consumo pessoal nos EUA subiu 2,0% no 3T13
taxa do trimestre anterior e do esperado, ambos de 1,4%.
Estrutura a Termo da Taxa de Juros
No mercado futuro, tanto as taxas curtas
longas tiveram alta, deslocando a curva
termo da taxa de juros para cima, após a divulgação d
confiança do consumidor internamente.
No exterior, as bolsas dos EUA operam em
divulgação do PIB norte-americano do 3T13, que
melhor do que o esperado pelos economistas.
No último dia 27 de novembro, o Banco Central
taxa básica de juros para 10,00% a.a., sem viés. A
subsequente decisão está agendada para 15/01/2014
Câmbio
O dólar comercial (interbancário) encerrou em R$
acumulando agora +2,15% no mês, +16,28
+15,57% em 12 meses.
O fluxo cambial registrou saldo negativo
bilhões no ano até o dia 13 de dezembro
US$ 18,852 bilhões no segmento financeiro e
US$ 11,141 bilhões na conta comercial.
Posição das reservas internacionais em 1
Câmbio
Último Preço
Dolar Comercial (BRL/USD) (CMPN)
2,3859
Dolar Futuro Jan/13 (BRL/USD)
2,3905
USD/Yen
104,09
USD/Franco Suiço
0,8961
Euro/Real
3,2616
Euro/USD
1,367
Brasil CDS 5 Anos (bps) (D-1)
179,17
Juros Futuros
Último Preço
DI Futuro Jan/2014 (%aa)
DI Futuro Abr/2014 (%aa)
DI Futuro Out/2014 (%aa)
DI Futuro Jan/2015 (%aa)
DI Futuro Jan/2016 (%aa)
DI Futuro Jan/2017 (%aa)
DI Futuro Jan/2018 (%aa)
Global 40 (face value)
a confiança do consumidor ficou em 111,5 em
dezembro, contra leitura de 112,8 em novembro.
Os custos da construção da Fundação Getúlio Vargas
bro, abaixo dos +0,27% de
O Caged mostrou que a economia brasileira criou 47.486
empregos formais em novembro, abaixo dos 94.893 de
e das expectativas de criação de 54.900 novos
o PIB anualizado cresceu 4,1% no 3T13 (T/T),
e do consenso dos economistas,
2,0% no 3T13, acima da
taxa do trimestre anterior e do esperado, ambos de 1,4%.
Ainda nos EUA, o PIB índice de
3T13, igual variação do trimestre anterior e em linha com as
expectativas.
O índice de atividade do FED Kansas ficou em
dezembro, contra leitura de 7 em novembro e expectativas
de leitura de 6.
O PIB da Inglaterra cresceu 0,8%
trimestre anterior e em linha com o consenso. Na
comparação anual, o indicador avançou 1,5% no 3T13,
igual taxa do 2T13, também ficando em linha com o
consenso dos economistas.
Na zona do euro, a confiança do consumidor ficou em
no mês de dezembro, acima dos
expectativas de -15,0.
curtas quanto as mais
curva da estrutura a
após a divulgação da
em alta, após a
do 3T13, que veio
do que o esperado pelos economistas.
, o Banco Central aumentou a
a.a., sem viés. A
15/01/2014.
O dólar comercial (interbancário) encerrou em R$ 2,3859,
6,28% no ano e
negativo de US$ 7,711
de dezembro, com saída de
no segmento financeiro e superávit de
18 de dezembro:
2,3400 2,3450 2,3500 2,3550 2,36002,3650 Câmbio Spot Intraday (BM&F)
Último Preço
% Dia
Máx.
Mín.
Aber.
Fech. Ant.
2,3859
1,48
2,3890
2,3558
2,3579
2,3510
2,3905
1,46
2,3940
2,3665
2,3670
2,3560
104,09
-0,15
104,64
103,86
104,25
104,25
0,8961
-0,21
0,9001
0,8932
0,8980
0,8980
3,2616
1,36
3,2667
3,2180
3,2186
3,2178
1,367
0,07
1,37
1,36
1,37
1,37
179,17
2,99
-
-
-
176,17
Último Preço
% Dia
Máx.
Mín.
Aber.
Fech. Ant.
9,78
-0,05
9,81
9,78
9,80
10,13
0,30
10,15
10,11
10,15
10,46
0,48
10,47
10,44
10,47
10,63
0,95
10,65
10,59
10,59
11,76
1,47
11,80
11,63
11,65
12,32
1,48
12,36
12,15
12,15
12,64
1,61
12,64
12,49
12,49
113,50
-0,66
114,38
113,50
114,25
114,25
2,3500 2,3550 2,3600 2,3650 2,3700 2,3750 2,3800 2,3850 2,3900 9 :0 0 9 :2 5 9 :5 0 1 0 :1 5 1 0 :4 0 1 1 :0 5 1 1 :3 0 1 1 :5 5 1 2 :2 0 1 2 :4 5Câmbio Spot Intraday (BM&F)
Ainda nos EUA, o PIB índice de preços cresceu 2,0% no
3T13, igual variação do trimestre anterior e em linha com as
O índice de atividade do FED Kansas ficou em -3 em
dezembro, contra leitura de 7 em novembro e expectativas
O PIB da Inglaterra cresceu 0,8% no 3T13, igual taxa do
trimestre anterior e em linha com o consenso. Na
comparação anual, o indicador avançou 1,5% no 3T13,
igual taxa do 2T13, também ficando em linha com o
Na zona do euro, a confiança do consumidor ficou em -13,6
no mês de dezembro, acima dos -15,4 de novembro e das
Câmbio Spot Intraday (BM&F)
% Sem. % Mês % Ano % 12M
2,15
2,22
16,28
15,57
2,20
2,84
-
-0,85
1,61
19,99
23,34
0,74
-1,11
-2,11
-1,70
1,94
2,81
20,47
19,08
-0,52
0,58
3,62
3,22
-0,9
-12,6
65,2
73,4
Fech. Ant. % Sem. % Mês
9,78
0,00
-0,05
10,10
-0,00
0,60
10,41
-0,10
-0,38
10,53
1,24
-0,28
11,59
2,62
-0,25
12,14
2,58
0,98
12,44
-0,00
1,53
114,25
-0,35
-1,52
1 2 :4 5 1 3 :1 0 1 3 :3 5 1 4 :0 0 1 4 :2 5 1 4 :5 0 1 5 :1 5 1 5 :4 0 1 6 :0 5 1 6 :3 0 1 6 :5 5 1 7 :2 0Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros.
Ibovespa
20/dez/2013 Código Último
Preço %
OI PN OIBR4 3,94 5,07
GOL PN N2 GOLL4 10,07 3,81
JBS ON NM JBSS3 8,73 3,56
SOUZA CRUZ ON CRUZ3 23,50 3,52
EMBRAER ON NM EMBR3 18,81 3,35
TIM PART S/A ON NM TIMP3 12,29 3,28
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 19,40 2,92
SABESP ON NM SBSP3 25,61 2,73
SUZANO ON N1 SUZB5 9,16 2,35
TELEFONICA BRASIL PN VIVT4 43,94 2,14
ELETROBRAS PNB N1 ELET6 10,36 2,07
MARFRIG ON NM MRFG3 4,08 2,00
LIGHT S/A ON NM LIGT3 21,78 1,92
COPEL PNB N1 CPLE6 31,80 1,89 OI ON OIBR3 3,93 1,03 MRV ON NM MRVE3 8,85 1,03 CIELO ON NM CIEL3 65,89 0,75 BR PROPERT ON NM BRPR3 18,17 0,66 NATURA ON NM NATU3 40,80 0,47 BRASIL ON NM BBAS3 24,50 0,41 P.ACUCAR-CBD PN N1 PCAR4 102,83 0,38 LOCALIZA ON NM RENT3 32,80 0,31 DASA ON NM DASA3 13,34 0,30
VANGUARDA AGRO ON NM VAGR3 3,56 0,28
BRASKEM PNA N1 BRKM5 20,42 0,20
USIMINAS ON N1 USIM3 12,46 0,16
SANTANDER BR UNT N2 SANB11 14,22 0,14
ULTRAPAR ON NM UGPA3 56,38 0,07 KROTON ON NM KROT3 38,00 0,03 ENBR ON NM ENBR3 11,50 0,00 CEMIG PN N1 CMIG4 18,08 -0,06 CESP PNB N1 CESP6 23,12 -0,13 FIBRIA ON NM FIBR3 27,50 -0,22 KLABIN S/A PN N1 KLBN4 12,35 -0,24 ELETROBRAS ON N1 ELET3 6,03 -0,33 CETIP ON NM CTIP3 24,06 -0,37
ALL AMER LAT ON NM ALLL3 7,09 -0,42
AMBEV ON ABEV3 16,95 -0,47
HYPERMARCAS ON NM HYPE3 17,93 -0,61
BRF FOODS ON NM BRFS3 48,60 -0,63
BRADESCO ON N1 BBDC3 31,46 -0,66
GERDAU PN N1 GGBR4 18,92 -0,79
GERDAU MET PN N1 GOAU4 23,61 -0,80
ITAUSA PN ED N1 ITSA4 9,00 -0,99
ANHANGUERA ON NM AEDU3 14,25 -1,04
LOJAS RENNER ON NM LREN3 61,34 -1,06
LOJAS AMERIC PN INT LAME4 15,70 -1,26
COSAN ON NM CSAN3 39,72 -1,29
VALE PNA N1 VALE5 31,88 -1,45
PETROBRAS ON PETR3 15,80 -1,56
SID NACIONAL ON CSNA3 13,85 -1,56
BRADESCO PN N1 BBDC4 28,88 -1,57
CYRELA REALT ON NM CYRE3 14,36 -1,64
ITAUUNIBANCO PN ED N1 ITUB4 31,55 -1,71
CCR SA ON ED NM CCRO3 17,48 -1,74
USIMINAS PNA N1 USIM5 14,14 -1,87
VALE ON N1 VALE3 34,45 -1,88 PETROBRAS PN PETR4 16,91 -1,97 BMFBOVESPA ON ED NM BVMF3 10,49 -2,05 GAFISA ON NM GFSA3 3,78 -2,58 DURATEX ON NM DTEX3 12,76 -2,60 BR MALLS PAR ON NM BRML3 17,52 -2,67 BROOKFIELD ON NM BISA3 1,07 -2,73
ROSSI RESID ON NM RSID3 2,11 -2,76
CIA HERING ON NM HGTX3 30,15 -2,90 TRAN PAULIST PN N1 TRPL4 26,72 -2,94 PDG REALT ON NM PDGR3 1,82 -3,19 BRADESPAR PN N1 BRAP4 24,21 -3,43 MMX MINER ON NM MMXM3 0,68 -4,23 B2W VAREJO ON NM BTOW3 15,58 -4,71 PRUMO LOG ON NM LLXL3 1,07 -8,55 ELETROPAULO PN N2 ELPL4 10,72 -11,77
Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros.
Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S 5,07 3,75 3,94 3,64 17.266 100.372 1,3391 10,99 3,81 9,70 10,10 9,68 4.264 23.421 0,7145 8,75 3,56 8,43 8,99 8,41 8.222 43.434 0,9871 11,92 3,52 22,70 23,50 22,44 5.551 43.303 0,6998 5,90 3,35 18,20 18,82 18,29 4.840 35.912 0,8544 3,01 3,28 11,90 12,29 11,82 20.903 160.074 1,1427 9,44 2,92 18,85 19,48 18,82 5.196 24.538 0,5202 2,81 2,73 24,93 25,82 24,72 5.723 45.021 0,8220 8,93 2,35 8,95 9,24 8,96 14.461 44.205 1,0048 5,90 2,14 43,02 43,94 42,80 4.797 75.266 0,9328 5,47 2,07 10,15 10,36 10,05 4.212 18.508 0,7353 1,77 2,00 4,00 4,08 3,96 4.639 16.985 0,7604 3,29 1,92 21,37 21,78 21,34 2.885 15.730 0,4241 2,25 1,89 31,21 31,92 31,13 3.005 30.500 0,4241 4,43 1,03 3,89 3,93 3,74 10.754 18.809 0,3311 7,08 1,03 8,76 8,87 8,68 6.358 24.185 1,3767 1,49 0,75 65,40 66,13 65,03 4.479 74.639 1,6786 1,09 0,66 18,05 18,23 17,91 3.288 38.047 0,8356 0,94 0,47 40,61 41,12 40,43 4.670 51.160 1,1469 2,36 0,41 24,40 24,73 24,13 13.991 341.381 2,9101 1,62 0,38 102,44 103,74 102,50 1.871 48.204 0,8628 2,27 0,31 32,70 33,38 32,70 7.107 67.343 0,6863 1,64 0,30 13,30 13,39 13,03 4.522 15.134 0,6706 -0,97 0,28 3,55 3,62 3,48 3.661 7.905 0,2319 8,54 0,20 20,38 20,69 20,36 4.645 24.044 0,7928 3,18 0,16 12,44 12,99 12,37 2.359 10.456 0,2037 7,60 0,14 14,20 14,30 14,01 4.922 32.230 1,1051 2,67 0,07 56,34 56,56 55,87 2.433 31.050 0,8012 2,55 0,03 37,99 38,46 37,62 5.819 47.382 0,7322 0,00 0,00 11,50 11,74 11,31 6.332 27.070 0,7082 -4,49 -0,06 18,09 18,23 17,92 8.802 122.288 1,7820 1,29 -0,13 23,15 23,30 22,88 1.228 8.382 0,5338 -0,94 -0,22 27,56 28,17 27,22 3.695 45.521 0,8952 0,00 -0,24 12,38 12,44 12,15 7.336 49.589 0,8732 6,47 -0,33 6,05 6,10 5,95 3.852 12.457 0,6319 3,79 -0,37 24,15 24,28 23,85 6.189 36.931 0,9025 -0,37 -0,42 7,12 7,14 6,96 5.704 21.456 0,8012 4,88 -0,47 17,03 17,04 16,82 10.843 105.578 1,7452 3,29 -0,61 18,04 18,10 17,71 5.746 37.173 1,3349 0,45 -0,63 48,91 49,55 48,55 5.802 81.102 1,4655 -1,50 -0,66 31,67 31,95 31,35 6.731 228.119 0,8743 1,42 -0,79 19,07 19,32 18,77 11.062 81.401 2,4630 5,76 -0,80 23,80 24,15 23,38 3.085 17.968 0,5985 5,68 -0,99 9,09 9,08 8,95 15.236 135.783 2,8255 1,93 -1,04 14,40 14,48 14,21 5.678 51.844 0,7176 -0,21 -1,06 62,00 62,17 61,24 1.855 35.935 0,9369 1,39 -1,26 15,90 16,05 15,70 4.178 29.346 0,8774 3,09 -1,29 40,24 40,44 39,24 6.277 55.353 0,8126 -0,08 -1,45 32,35 32,35 31,64 18.648 451.568 8,6665 0,00 -1,56 16,05 16,11 15,67 23.368 167.448 2,8808 -0,32 -1,56 14,07 14,33 13,85 9.430 82.723 1,6838 10,18 -1,57 29,34 29,34 28,88 11.973 169.096 3,8543 1,23 -1,64 14,60 14,81 14,25 8.186 42.592 1,2921 -0,69 -1,71 32,10 32,12 31,45 18.964 393.239 4,7620 1,94 -1,74 17,79 17,89 17,35 9.550 58.577 1,6514 2,70 -1,87 14,41 14,87 14,14 18.591 130.062 2,1298 8,19 -1,88 35,11 35,08 34,25 7.557 167.522 2,6437 0,35 -1,97 17,25 17,29 16,80 24.698 450.118 7,9541 -0,70 -2,05 10,71 10,74 10,44 17.894 129.514 3,0511 -2,96 -2,58 3,88 3,88 3,75 16.791 38.271 1,3621 8,62 -2,60 13,10 13,08 12,76 2.881 17.539 0,6382 -2,37 -2,67 18,00 18,13 17,52 5.313 41.516 1,5762 -2,12 -2,73 1,10 1,10 1,06 3.501 5.365 0,6549 7,00 -2,76 2,17 2,22 2,09 10.558 28.514 0,9328 2,93 -2,90 31,05 31,40 30,10 3.824 36.398 1,0393 -4,32 -2,94 27,53 27,93 26,23 2.262 29.685 0,2434 -4,06 -3,19 1,88 1,88 1,81 13.914 44.403 2,293 2,25 -3,43 25,07 25,13 24,21 3.513 22.849 0,8022 0,33 -4,23 0,71 0,72 0,68 3.343 6.617 0,8429 -1,45 -4,71 16,35 16,38 15,45 1.645 7.698 0,3614 -5,58 -8,55 1,17 1,18 1,07 8.627 12.140 0,5536 3,88 -11,77 12,15 12,47 10,72 12.334 124.658 0,6246 15,27
Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros.
% S % M % Ano % 12 M % 2012 10,99 10,36 -51,9 -52,9 8,3 1,61 -21,9 -10,5 12,9 11,92 3,93 45,5 43,8 6,0 0,00 -23,7 -24,2 30,8 3,69 30,2 31,1 14,5 6,50 49,9 55,6 8,2 -0,21 -9,3 -11,4 21,4 5,13 -11,6 -11,5 86,9 7,76 30,5 30,9 7,0 -2,16 -10,3 -9,2 47,6 -0,48 -1,1 3,8 10,5 -5,56 -51,9 -53,1 8,5 1,26 -2,4 -2,3 22,3 1,27 0,3 -0,8 31,2 1,55 -56,5 -57,7 9,2 -4,32 -26,1 -25,6 12,0 -2,75 38,7 43,8 57,0 -5,61 -28,7 -27,3 28,0 -5,56 -30,4 -28,4 57,4 -4,74 -4,3 -2,0 25,6 -5,31 13,6 13,5 90,5 -2,93 -5,0 -5,6 37,4 -0,97 9,52 1,1 -0,8 13,2 4,09 -3,5 -1,1 0,4 -1,83 59,5 56,4 12,8 9,30 -8,9 -9,8 13,7 -4,56 -5,0 -4,9 15,0 -2,84 21,8 27,1 46,3 -3,92 64,3 63,5 151,5 -4,49 -3,77 -7,2 -8,6 14,5 -7,90 -9,7 -14,5 22,6 -0,94 -1,58 19,2 28,2 19,4 -1,04 21,8 20,1 22,6 2,07 1,6 3,5 12,8 1,86 -4,7 -5,0 6,3 -0,37 -5,65 -5,2 -5,6 25,4 -9,10 -14,7 -15,1 8,3 -3,47 -1,0 -2,2 85,6 -5,88 7,9 8,7 16,6 -1,50 -4,91 15,2 14,8 42,0 -8,33 2,0 -1,0 34,1 5,11 5,5 4,6 17,9 4,01 3,1 4,1 22,9 -3,23 3,0 0,4 9,7 -0,21 -10,15 23,7 22,0 72,0 -1,86 -23,1 -22,9 79,8 -1,26 -14,3 -14,0 18,3 -0,08 -7,63 -4,9 -5,2 41,8 -2,78 -22,0 -21,9 40,9 -0,32 -13,76 -19,2 -25,7 19,6 10,18 16,29 16,8 15,3 11,9 -6,84 -9,7 -13,0 35,1 -0,69 -9,11 -19,2 -19,8 17,9 -4,28 3,9 2,4 33,4 -5,51 -10,1 -7,8 19,5 13,57 10,5 11,0 12,8 -3,96 -18,5 -18,5 42,3 -0,70 -11,56 -13,4 -19,7 19,5 -2,96 -11,03 -25,1 -24,9 14,0 11,50 -19,7 -22,1 4,7 -2,37 -6,66 -5,5 -4,8 14,9 -2,12 -8,51 -35,2 -35,8 27,0 -4,46 -68,7 -69,3 3,4 -2,31 -53,6 -56,6 4,6 -4,32 -2,74 -28,2 -29,5 42,0 -4,06 -7,86 -19,0 -11,2 33,0 8,33 -45,0 -46,6 3,3 -4,72 -26,3 -25,8 32,8 -1,45 1,49 -84,7 -84,4 4,5 -5,58 10,89 -8,4 -12,8 17,0 8,08 -46,9 -45,3 2,4 15,27 13,32 -36,2 -23,3 16,8
AGENDA DE EVENTOS (16 a 20/Dezembro)
Data Horário (prev.) País
16-dez 2º feira 08:00 BRA IGP-10 Inflação FGV M/A
08:00 BRA IPC-S IPC FGV
11:30 EUA Índice Empire State, manufatura em Nova York
11:30 EUA Produtividade de produtos não-agrícolas
11:30 EUA Custo da mão-de-obra
11:58 EUA Markit US PMI Preliminar
12:15 EUA Produção industrial M/M
06:00 FRA PMI Manufatura
06:00 FRA Serviços PMI
06:00 ALE PMI Manufatura
06:30 ALE Serviços PMI
06:30 EUR PMI Manufatura
07:00 EUR Serviços PMI
07:00 EUR PMI Composite
07:00 EUR Balança comercial SA
08:00 EUR Balança comercial NSAZ
17-dez 3ª feira 11:30 EUA IPC M/M
11:30 EUA IPC exc alimentos e energia M/M
11:30 EUA IPC A/A
11:30 EUA IPC exc alimentos e energia A/A
11:30 EUA Saldo em conta corrente
08:00 ALE Pesquisa ZEW Situação atual
08:00 ALE Pesquisa ZEW (Expectativas)
07:30 ING IPC M/M
07:30 ING IPC A/A
07:30 ING IPC principal A/A
08:00 EUR Pesquisa ZEW (Expectativas)
21:50 JAP Balança comercial ajustada
21:50 JAP Exportações A/A
21:50 JAP Importações A/A
18-dez 4ª feira 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal
08:00 BRA IGP-M 2º Prévia
11:30 EUA Construção de casas novas
11:30 EUA Construção de casas novas M/M
11:30 EUA Licenças p/construção
17:00 EUA FOMC Decisão sobre a taxa de juros
07:00 ALE Clima de negócios IFO
07:00 ALE Avaliação atual IFO
07:00 ALE Expectativas IFO
07:30 ING Ata do BoE
07:30 ING Taxa novos pedidos seg desemprego
07:30 ING Taxa de desemprego ILO 3M
08:00 EUR Produção de construção M/M
08:00 EUR Produção de construção A/A
12/18 CHI Investimento direto no exterior A/A
19-dez 5ª feira 09:00 BRA Taxa de desemprego
09:00 BRA IPCA-15 Inflação IBGE M/M
09:00 BRA IPCA-15 Inflação IBGE A/A
11:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego
13:00 EUA Vendas casas existentes M/M
13:00 EUA Índice antecedente
08:00 EUR Conta corrente BCE SAZ
07:00 EUR Conta corrente NSAZ
07:00 ING Vendas no varejo exc auto M/M
07:30 ING Vendas no varejo exc auto A/A
07:30 ING Vendas no varejo inc auto M/M
07:30 ING Vendas no varejo inc auto A/A
02:30 JAP Índice de atividade de toda a indústria M/M
03:00 JAP Índice antecedente CI
03:00 JAP Índice de coincidência
20-dez 6ª feira 08:00 BRA FGV Confiança do Consumidor
08:00 BRA Custos de construção FGV M/M
BRA Relatório da Inflação
BRA Caged - criação de empregos formais
11:30 EUA PIB anualizado T/T
11:30 EUA Consumo pessoal
11:30 EUA PIB Índice de preços
11:30 EUA Principais gastos pessoais T/T
14:00 EUA Atividade de fab pelo Fed de Kansas City
AGENDA DE EVENTOS (16 a 20/Dezembro)
Indicador Referência Consenso Mercado
IGP-10 Inflação FGV M/A Dez 0,46%
IPC-S IPC FGV 15/dez 0,72%
Índice Empire State, manufatura em Nova York Dez 5,00
Produtividade de produtos não-agrícolas 3T F 2,8%
Custo da mão-de-obra 3T F -1,4%
Markit US PMI Preliminar Dez 55,0
Produção industrial M/M Nov 0,6%
PMI Manufatura Dez P 49,0
Serviços PMI Dez P 48,7
PMI Manufatura Dez A 53,0
Serviços PMI Dez A 55,3
PMI Manufatura Dez A 51,9
Serviços PMI Dez A 51,5
PMI Composite Dez A 51,9
Balança comercial SA Oct 14.5B
Balança comercial NSAZ Oct 15.0B
IPC M/M Nov 0,1%
IPC exc alimentos e energia M/M Nov 0,1%
IPC A/A Nov 1,3%
IPC exc alimentos e energia A/A Nov 1,7%
Saldo em conta corrente 3T -$100,2B
Pesquisa ZEW Situação atual Dez 29,9
Pesquisa ZEW (Expectativas) Dez 55,0
IPC M/M Nov 0,2%
IPC A/A Nov 2,2%
IPC principal A/A Nov 1,8%
Pesquisa ZEW (Expectativas) Dez
-Balança comercial ajustada Nov -¥1351,1B
Exportações A/A Nov 18
Importações A/A Nov 21,4
IPC FIPE- Semanal 15/dez 0,47%
IGP-M 2º Prévia Dez 0,48%
Construção de casas novas Nov 910K
Construção de casas novas M/M Nov
-Licenças p/construção Nov 990K
FOMC Decisão sobre a taxa de juros 18/dez 0,25%
Clima de negócios IFO Dez 109,5
Avaliação atual IFO Dez 112,5
Expectativas IFO Dez 106,5
Ata do BoE NA
Taxa novos pedidos seg desemprego Nov 3,8%
Taxa de desemprego ILO 3M Out 7,6%
Produção de construção M/M Out
-Produção de construção A/A Out
-Investimento direto no exterior A/A Nov 1,1%
Taxa de desemprego Nov 4,9%
IPCA-15 Inflação IBGE M/M Dez 0,65%
IPCA-15 Inflação IBGE A/A Dez 5,74%
Novos pedidos seguro-desemprego 14/dez 336K
Vendas casas existentes M/M Nov 2270K
Índice antecedente Nov 0,7%
Conta corrente BCE SAZ Oct
-Conta corrente NSAZ Oct
-Vendas no varejo exc auto M/M Nov 0,3%
Vendas no varejo exc auto A/A Nov 2,4%
Vendas no varejo inc auto M/M Nov 0,3%
Vendas no varejo inc auto A/A Nov 2,2%
Índice de atividade de toda a indústria M/M Out -0,3%
Índice antecedente CI Out F
-Índice de coincidência Out F
-FGV Confiança do Consumidor Dez
-Custos de construção FGV M/M Dez 0,39%
Relatório da Inflação NA
Caged - criação de empregos formais Nov 54900
PIB anualizado T/T 3T T 3,6%
Consumo pessoal 3T T 1,4%
PIB Índice de preços 3T T 2,0%
Principais gastos pessoais T/T 3T T 1,5%
Atividade de fab pelo Fed de Kansas City Dez 6
Consenso Mercado Indicador anterior Realizado 0,46% 0,44% 0,44% 0,72% 0,72% 0,75% 5,00 -2,21 0,98 2,8% 1,9% 3,0% -1,4% -0,6% -1,4% 55,0 54,7 54,4 0,6% 0,1% 1,1% 49,0 48,4 47,1 48,7 48,0 47,4 53,0 52,7 54,2 55,3 55,7 54,0 51,9 51,6 52,7 51,5 51,2 51,0 51,9 51,7 52,1 14.5B 14.3B 14.5B 15.0B 13.1B 17.2B 0,1% -0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 1,3% 1,0% 1,2% 1,7% 1,7% 1,7% -$100,2B -$98,6B -$94,8B 29,9 28,7 32,4 55,0 54,6 62,0 0,2% 0,1% 0,1% 2,2% 2,2% 2,1% 1,8% 1,7% 1,8% - 60,2 68,3 -¥1351,1B -¥1092,7B -¥1292,9B 18 18,6 18,4 21,4 26,2 21,1 0,47% 0,45% 0,50% 0,48% 0,30% 0,54% 910K 883K 873K - 0,90% -1,10% 990K 1039K 1007K 0,25% 0,25% 0,25% 109,5 109,3 109,5 112,5 112,2 111,6 106,5 106,3 107,4 NA NA NA 3,8% 3,9% 3,8% 7,6% 7,6% 7,4% - -1,3% -1,2% - -0,2% -2,4% 1,1% 1,2% 2,4% 4,9% 5,2% 4,6% 0,65% 0,57% 0,75% 5,74% 5,74% 5,85% 336K 369K 379K 2270K 2790K 2884K 0,7% 0,1% 0,8% - 14.9B 21,8B - 15,2B 26,2B 0,3% -0,7% 0,4% 2,4% 2,3% 2,3% 0,3% -0,9% 0,3% 2,2% 1,8% 2,0% -0,3% 0,5% -0,2% - 109,9 109,8 - 109,6 110,4 - 112,8 111,5 0,39% 0,27% 0,22% NA NA NA 54900 94893 47486 3,6% 3,6% 4,1% 1,4% 1,4% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,5% 1,5% 1,4% 6 7 -3
Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros.
AGENDA DE EVENTOS (23 a 27/Dezembro)
Data
Horário
(prev.)
País
23-dez
2º feira
15:00
BRA
Balança comercial semanal
11:30
EUA
Índice atividade nat Fed Chicago
11:30
EUA
Renda pessoal
11:30
EUA
Gastos pessoais
11:30
EUA
Deflator DCP M/M
11:30
EUA
Deflator DCP A/A
11:30
EUA
Principal DCP M/M
11:30
EUA
Principal DCP A/A
12:55
EUA
Confiança da Univ de Michigan
05:00
ALE
Índice de preços de importação M/M
05:00
ALE
Índice de preços de importação A/A
24-dez
3ª feira
10:00
EUA
MBA-Solic. empréstimos hipotecários
11:30
EUA
Pedidos de bens duráveis
11:30
EUA
Bens duráveis exc transporte
11:30
EUA
Pedidos bens cap nãodef exc av
11:30
EUA
Frete bens cap nãodef ex av
12:00
EUA
Índice de preços da casa própria M/M
13:00
EUA
Vendas de casas novas
13:00
EUA
Vendas casas novas M/M
13:00
EUA
Índice manuf. Fed de Richmond
05:45
FRA
PIB T/T
05:45
FRA
PIB A/A
05:45
FRA
Gastos do consumidor M/M
05:45
FRA
Gastos do consumidor A/A
25-dez
4ª feira
26-dez
5ª feira
08:00
BRA
IPC-S IPC FGV
BRA
Balança orçamentária do gov central
11:30
EUA
Novos pedidos seguro-desemprego
11:30
EUA
Seguro-desemprego
03:00
JAP
Construção de casas novas A/A
03:00
JAP
Confiança pequenas empresas
21:30
JAP
Taxa de desemprego
21:30
JAP
IPC nacional A/A
21:30
JAP
IPC nacional exc perecíveis A/A
21:30
JAP
Nac IPC exc alim, energia A/A
21:50
JAP
Produção industrial M/M
21:50
JAP
Produção industrial A/A
21:50
JAP
Vendas a varejo M/M
23:30
CHI
Lucros industriais acum/ano A/A
27-dez
6ª feira
08:00
BRA
IGPM inflação FGV M/M
08:00
BRA
IGPM inflação FGV A/A
10:30
BRA
Coeficiente % da dívida/PIB
10:30
BRA
Balança orçamentária nominal
10:30
BRA
Balança orçamentária primária
05:45
FRA
PPI MoM
05:45
FRA
IPP A/A
Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros.
AGENDA DE EVENTOS (23 a 27/Dezembro)
Indicador
Referência
Consenso
Mercado
Balança comercial semanal
22/dez
--Índice atividade nat Fed Chicago
Nov
--Renda pessoal
Nov
--Gastos pessoais
Nov
--Deflator DCP M/M
Nov
--Deflator DCP A/A
Nov
--Principal DCP M/M
Nov
--Principal DCP A/A
Nov
--Confiança da Univ de Michigan
Dez F
--Índice de preços de importação M/M
Nov
--Índice de preços de importação A/A
Nov
--MBA-Solic. empréstimos hipotecários
20/dez
--Pedidos de bens duráveis
Nov
--Bens duráveis exc transporte
Nov
--Pedidos bens cap nãodef exc av
Nov
--Frete bens cap nãodef ex av
Nov
--Índice de preços da casa própria M/M
Oct
--Vendas de casas novas
Nov
--Vendas casas novas M/M
Nov
--Índice manuf. Fed de Richmond
Dez
--3T F
--3T F
--Gastos do consumidor M/M
Nov
--Gastos do consumidor A/A
Nov
--FELIZ NATAL!!!
IPC-S IPC FGV
25/dez
--Balança orçamentária do gov central
Nov
--Novos pedidos seguro-desemprego
21/dez
--Seguro-desemprego
13/dez
--Construção de casas novas A/A
Nov
--Confiança pequenas empresas
Dez
--Taxa de desemprego
Nov
--IPC nacional A/A
Nov
--IPC nacional exc perecíveis A/A
Nov
--Nac IPC exc alim, energia A/A
Nov
--Produção industrial M/M
Nov P
--Produção industrial A/A
Nov P
--Vendas a varejo M/M
Nov
--Lucros industriais acum/ano A/A
Nov
--IGPM inflação FGV M/M
Dez
--IGPM inflação FGV A/A
Dez
--Coeficiente % da dívida/PIB
Nov
--Balança orçamentária nominal
Nov
--Balança orçamentária primária
Nov
--PPI MoM
Nov
--Nov
--Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros.
Consenso
Mercado
Indicador
anterior
Realizado
--
$383M
--
-0,18
--
-0,10%
--
0,30%
--
0,00%
--
0,70%
--
0,10%
--
1,10%
--
82,5
--
-0,70%
--
-3,00%
--
-5,50%
--
-1,60%
--
0,40%
--
-0,60%
--
-0,10%
--
0,30%
--
444K
--
25,40%
--
13
--
-0,10%
--
0,20%
--
-0,20%
--
-0,10%
--
0,75%
--
5.4B
--
379K
--
2884K
--
7,10%
--
51,1
--
4,00%
--
1,10%
--
0,90%
--
0,30%
--
1,00%
--
5,40%
--
-0,90%
--
13,70%
--
0,29%
--
5,60%
--
35,10%
--
-11.5B
--
6.2B
--
-0,20%
--
-1,40%
Administração
Diretor
Sandro Kohler Marcondes
Gerente-Executivo
Eduardo César do Nascimento
Equipe de Pesquisa
Gerente
- Nataniel Cezimbra
Renda Variável
Bancos e Serviços Financeiros
Nataniel Cezimbra
Carlos Daltozo
Commodities
Carolina Flesch
Victor Penna
Consumo
Nataniel Cezimbra
Maria Paula Cantusio
Imobiliário
Wesley Bernabé
Indústrias
Mário Bernardes Junior
Infraestrutura e Concessões
Renato Hallgren
Renda Fixa e Estratégia de Mercado
Hamilton Moreira Alves
Andre Ferreira
Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento
foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da em
tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.
Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que:
1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s
Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s).
2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobili empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado.
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Institutional Sales
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6 Battery Road #11-02
