Soluções de Seguro de Créditos no Apoio à Exportação

(1)

www.cosec.pt

COSEC – Companhia de Seguro de Créditos 2012

Soluções de Seguro de Créditos no Apoio à Exportação

(2)

1 O que é o Seguro de Créditos

2

4 Importância da gestão do risco de crédito nos mercados externos

Soluções de seguro de créditos no apoio à exportação

3 Sobre a COSEC

(3)

(4)

Sobre a COSEC

1 1.1 – COSEC - Quem somos

DADOS DEZEMBRO 2011:

33 milhões de euros de prémios

1.850 Clientes.

13 mil M€ de vendas seguras

Cerca de 10% das exportações nacionais de bens cobertas pela COSEC

15.000 decisões por mês

238.000 empresas em monitorização de risco (MI e ME) e 200.000 empresas com rating atribuído

1,6 mil M€ de responsabilidades em gestão por conta do Estado para 66 países.

ALGUNS NÚMEROS

LÍDER EM PORTUGAL

Seguro de Créditos: 49% | Caução: 47%

1

MELHORES SOLUÇÕES

Apoio à gestão e Controlo de créditos

RESPONSÁVEL POR CONTA DO ESTADO

Cobertura e gestão de riscos de Crédito, Caução e

Investimento, em Países de Risco Político

(5)

Sobre a COSEC

1 50%

50%

(6)

Sobre a COSEC

1 1.3 - Presença no mundo através da rede Euler Hermes

Países onde a EH está presente

Ásia

Austrália, China, Índia*, Indonésia*, Japão, Malásia*, Nova Zelândia, Filipinas*, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan*, Tailândia*, Vietname*

Europa e Mediterrâneo

Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Espanha, Estónia, Emirados Árabes Unidos, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Israel, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Marrocos, Holanda, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Rússia*, Eslováquia, Suécia, Suíça, Tunísia*, Turquia*, Reino Unido

América

Argentina, Brasil, Canada, Colômbia, México e EUA

África

África do Sul, Angola*, Cabo Verde*, Moçambique*

* Parcerias Operacionais

PRESENTE EM MAIS DE 50 PAÍSES

(7)

(8)

O que é o Seguro de Créditos

2 Empresa A

Segurado

Fornecedor

Empresa B

Cliente

Ve nd a a Cré dit_o Segu ro d e créd itos

2.1 – Conceito

(9)

• Falência ou Insolvência do Cliente

• Insuficiência de meios

• Atraso de pagamento (mora)

• Concordata e moratória

Risco Comercial

O que é o Seguro de Créditos

2 Risco Político

2.2 – Riscos Cobertos

• Políticos

• Comerciais

• Económicos

• Catastróficos

(10)

2

Período de crédito Prorrogação automática Comunicação da ameaça de sinistro

Período de mora Indemnização

Emissão da Factura

Vencimento Original

60 dias 120 dias 30 dias

Recuperação dos créditos

Prazo máximo para comunicação da ameaça de sinistro Participação do sinistro Pagamento da Indemnização Pedido Garantia Venda Atribuição de Garantia Cliente entra em situação de ameaça de sinistro

CONCESSÃO DE CRÉDITO

Gestão do Segurado

-RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO

Gestão da COSEC

-2.3 – Ciclo do Seguro

O que é o Seguro de Créditos

(11)

2 2.4 – Vantagens do Seguro de Créditos

Na atividade de exportação, o seguro de créditos é ainda mais importante devido:

ao desconhecimento do risco dos clientes

à maior dificuldade de recuperar os créditos em caso de incumprimento.

DESTAQUE

11

O que é o Seguro de Créditos

PROTEÇÃO

Contra perdas financeiras (dividas de clientes)

SEGURANÇA

Melhor gestão comercial e de risco de crédito

Gestão segura da tesouraria

EQUILÍBRIO

Entre Seguro de Créditos e necessidades financeira

REDUÇÃO DE CUSTOS

MELHORAR A CLASSIFICAÇÃO

Do Risco do próprio Segurado

(12)

3. Importância da gestão do risco

de crédito nos mercados externos

(13)

Importância da gestão do risco de crédito nos mercados

externos

3 Crescimento da economia mundial

Em 2012, o crescimento económico mundial deverá abrandar para 2,7%, depois dos 3% registados em 2011.

Para 2013, é esperado que o crescimento económico recupere ligeiramente para os 3% a nível mundial e nos países da OCDE para os 1,2%.

DESTAQUE

3.1 – Alterações das condições económicas a nível mundial

Contribuição anual média para o crescimento mundial, em %

(14)

3 Índice Global das insolvências

Destaque

3.1 – Alterações das condições económicas a nível mundial

Importância da gestão do risco de crédito nos mercados

externos

DESTAQUE

A nível mundial, em 2011, as insolvências registaram uma quebra de 3%, mantendo-se porém a níveis elevados

A Euler Hermes espera que em 2012 as insolvências aumentem 12% na Europa e 3% a nível mundial.

Base 2000 = 100

Fontes: Dados nacionais, previsões Euler Hermes.

Índice global de insolvências Zona Euro

Estados Unidos

(15)

3 3.1 - …e a nível interno também.

Importância da gestão do risco de crédito nos mercados

externos

Previsões

Fontes: Dados nacionais, previsões Euler Hermes.

Previsões económicas

_DESTAQUE

Em 2012 a economia Portuguesa deverá continuar em contração (-1,4% ou 1,5% FMI).

Prevê-se uma ligeira recuperação da atividade económica em 2013 (+0,4%).

(16)

3 Importância da gestão do risco de crédito

agosto 2012 vs agosto 2011 : + 56%

Número acumulado de insolvências em Portugal

_DESTAQUE

A COSEC monitoriza o número de insolvências declaradas a nível nacional, considerando a

informação por sector de atividade e por localização geográfica. Em 2011 registou-se um acréscimo de 16%. No 1S de 2012 o acréscimo foi de 62% Em agosto de 2012 e face ao período homólogo o acréscimo foi de 56%

3.2 – Acompanhamento das condições económicas a nível interno

(17)

3 3.3 – Acompanhamento e avaliação do risco | Fontes de Informação

A COSEC recolhe e processa informações diversas que, no conjunto, fundamentam a decisão da companhia em garantir a operação a crédito que se pretende segurar.

Informação Bancária Informações Banco de Portugal Rede Internacional da Euler

Hermes

Experiência dos Segurados

Equipa própria de recolha de informação

Gestão e

acompanhamento

de risco

Informações de agências comerciais Informações contabilísticas Rede de correspondentes e agentes de cobrança

Aposta preferencial na informação proprietária recolhida localmente através de equipa própria

.

Importância da gestão do risco de crédito nos mercados

externos

(18)

3 3.2 – Acompanhamento e avaliação do risco | Gestão local do risco de crédito

A análise de risco nos diferentes países será feita com acesso a bases de dados locais da EULER HERMES.

Importância da gestão do risco de crédito nos mercados

externos

(19)

3 3.3 – Cobrança e recuperação do crédito

Importância da gestão do risco de crédito nos mercados externos

• A COSEC assume a responsabilidade da cobrança, como regra;

• Dispõe de rede de colaboradores experientes que actuam nas áreas geográficas mais relevantes do país, com elevado conhecimento do tecido empresarial local;

• Equipa com perfil adequado e credibilidade, a permitir taxas de recuperação muito elevadas;

• Diligências de cobrança nos mercados externos através das empresas locais da Euler Hermes.

Fonte: COSEC, SA, Jul. 2012

Taxa recuperação 2010: 65%

(20)

4. Soluções de seguro de créditos

no apoio à exportação

(21)

Soluções

COSEC

Excedentes crédito Apólice mundial

Oferta Especializada

Soluções com

garantia do

Estado

Seguro de

Créditos Risco

Comercial

Oferta Standard

Progresso Expansão Flexível

Linhas de Apoio

Risco Político

• Seguro de créditos à exportação• Seguro de créditos financeiros • Seguro investimento

• Seguro caução • OCDE I e II

• OCDE III (produtos médio prazo) • Fora da OCDE

4 Soluções de seguro de créditos no apoio à exportação

Parceria

Banco BPI

BPI Exportação

Segura

Venda do produto através da rede de banca de empresas e dos balcões do BPI

(22)

4

22

Soluções de seguro de créditos no apoio à

exportação

Destaque

4.1 – Soluções COSEC

SEGURO DE

CRÉDITOS

MERCADO

EXTERNO

• A COSEC, no âmbito do seu Seguro de Créditos ao Mercado Externo

garante a cobertura de cerca de 10% das exportações nacionais.

• Cobertura e gestão dos riscos de crédito com vendas seguras no valor de

3,9 mil milhões de euros (acréscimo de 13% face ao período homólogo)

.

Através da COSEC, é possível a cobertura de risco de crédito de exportações para o Mercado Externo, tanto numa modalidade exclusiva ou em integração com o mercado doméstico.

(23)

4 A COSEC, através da Direção Internacional, gere por conta e ordem do Estado Português, os

riscos associados à exportação, ao investimento de empresas portuguesas e à caução para

operações de médio-prazo e/ou países de risco político que podem ser de natureza:

• Comercial

• Política

• Monetária

• Catastrófica

23

Soluções de seguro de créditos no apoio à exportação

Em Dezembro de 2011 foi assegurada a cobertura e gestão dos riscos de crédito:

em mais de 66 países

com operações no valor de 1,6 mil milhões de euros.

DESTAQUE

(24)

Lançadas em 2009 pelo estado português para cobertura de risco de crédito, tendo sido prorrogadas até 31 de dezembro de 2012.

OCDE I e II: Cobertura de vendas a crédito para clientes dos países da

OCDE, Portugal incluído no caso da OCDE I.

Fora da OCDE: Cobertura de operações individuais de exportação de

curto prazo

OCDE III: Cobertura individual de transações de bens com longos

ciclos de produção (risco de fabrico e comercial).

O QUE SÃO?

Linhas de apoio ao crédito comercial, para cobertura de risco de crédito

com garantia do Estado, destinada a empresas sediadas em Portugal:

4 4.2.1 - Soluções com Garantia do Estado | Linha de Seguro de Créditos à Exportação

Soluções de seguro de créditos no apoio à exportação

(25)

Nome da Linha

Alvos

(Empresas e Mercados)

Coberturas

Cobertura Adicional OCDE I

• Clientes COSEC

• Países da OCDE incluindo Portugal

• Cobertura de seguro de créditos até ao dobro do montante concedido pela COSEC.

Cobertura Adicional OCDE II

• Clientes COSEC

• Países da OCDE

• Cobertura para riscos sem garantia concedida pela COSEC, ou complemento caso a seguradora atribua pelo menos ¼ do valor solicitado.

OCDE III

• Empresas nacionais

• Para importadores com sede em países da OCDE

• Cobertura de operações individuais de exportação de bens e serviços de curto prazo, que envolvam períodos de fabrico longos, para cobertura dos riscos comercias nas fases de fabrico e crédito.

Fora da OCDE

• Empresas nacionais

• Países fora da OCDE, Turquia, México e Grécia

• Cobertura de operações de exportação para países fora da OCDE, Turquia, México e Grécia, desde com tenham razoável incorporação nacional.

4 Soluções de seguro de créditos no apoio à exportação

25

(26)

4

26

Soluções de seguro de créditos no apoio à exportação

Seguro de Créditos à Exportação Seguro de Créditos Financeiros Seguro de Investimento português no estrangeiro Seguro Caução

Cobre, em operação individualizada de exportação de bens ou serviços, o

incumprimento do importador público ou privado estabelecido em país considerado de risco político, causado por factos de natureza política, monetária ou catastrófica, podendo incluir também o risco comercial.

Cobre directamente os bancos do incumprimento no reembolso dos financiamentos à exportação, causado por factos de natureza política, monetária ou catastrófica, podendo incluir, também, o risco comercial.

Cobre os riscos do investimento português no estrangeiro. Se a sua empresa tem um projeto de investimento num país de risco político, o Estado Português pode cobrir os riscos extraordinários de natureza política e monetária.

Garante o bom cumprimento de obrigações contratuais assumidas na ordem externa, normalmente em países de risco político, por uma Empresa (Tomador de Seguro) perante o Beneficiário da caução (Segurado).

(27)

(28)

5

28

Em resumo…

(29)

marketing@cosec.pt | Direção Comercial e Marketing | 2012

Obrigado pela vossa atenção

(30)