Apresentação
Esta
apresentação faz referências e declarações sobre
expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,
projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do
Brasil, suas
subsidiárias, coligadas e controladas. Embora
essas
referências
e
declarações
reflitam
o
que
os
administradores acreditam, as mesmas envolvem
imprecisões
e riscos
difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver
consequências ou resultados diferentes daqueles aqui
antecipados e discutidos. Estas expectativas
são altamente
dependentes das
condições do mercado, do desempenho
econômico
geral
do
país, do setor e dos mercados
internacionais. O Banco do Brasil
não se responsabiliza em
atualizar qualquer estimativa contida nesta
apresentação.
Aviso
Importante
Índice
Agenda
6
PERFIL CORPORATIVO
7
Perfil
8
Diversificação dos negócios
9
Destaques
10
Composição Acionária
11
Presença no Brasil
12
Presença Global
13
Ativos
14
Carteira de Crédito
15
Carteira Total – Nível de Risco
16
Contratação da Carteira de Crédito
17
Desembolso bruto
18
Carteira de Crédito PF
19
Carteira PF: Concentração
20
Carteira PJ
21
Carteira PJ por Setor
22
Garantias e Provisões
23
Agronegócio
24
Captações Comerciais
25
Fontes
26
Captações
27
Emissões no Exterior
28
Usos
29
Ratings
30
Lideranças
31
Governança Corporativa
32
Linha do Tempo / Governança
33
Segmentação de Clientes
34
#MaisQueDigital
35
Estratégia Digital
36
Relacionamento varejo
38
B-Commerce
39
Digitização do atendimento
40
Cartão de Crédito / Soluções Digitais
41
DESTAQUES DO RESULTADO
42
Direcionadores estratégicos
43
Lucro
44
Evolução do Lucro
45
Indicadores de Mercado
46
Margem Financeira Bruta
47
Spread por Carteira
48
Spread Global
49
Composição dos Ativos Rentáveis
50
Composição dos Ativos e Passivos
51
Posição Líquida por Indexador
52
Rendas de Tarifas
53
Despesas Administrativas
54
Índice de Inadimplência
55
Inad da Carteira por Segmento
56
Formação da Inadimplência
57
Formação da Inad por Segmento
58
Acompanhamento por Safras
59
Saldo de Provisão e Coberturas
60
Cobertura por Segmento
61
Saldo de Provisão
62
Fluxo da Provisão / Carteira
63
Risco Médio
64
Risco Médio por Carteira
65
Custo do Crédito
66
Baixa para Prejuízo
67
Créditos Renegociados por Atraso
68
Créditos em Atraso Renegociados
69
Índice
Índice de Basileia
70
Aplicação das Regras de Basileia III
71
Basileia III – Cronograma
72
Estimativas 2017
73
Banco Votorantim
74
MACROECONOMIA
75
Inflação e Selic
76
População: Pirâmide Etária
77
População: Taxa de Dependência
78
Déficit da Previdência
79
Pilares do crescimento brasileiro
80
Crescimento Sustentável
81
Agronegócio Brasileiro
82
Parcerias com o Setor Privado
83
Comércio Exterior
84
Quadro Resumo
85
Quadro Resumo
86
SUSTENTABILIDADE
87
Política de RSA no BB
88
Governança da RSA no BB
89
Estratégia da RSA – Agenda 30 BB
90
Estratégia da RSA – Agenda 30 BB
91
Gestão do Risco Socioambiental
92
Promoção da equidade de gênero
93
Pactos e Compromissos Voluntários
94
Prêmios e Reconhecimentos
95
Agenda
01
PERFIL
CORPORATIVO
DESTAQUES DO
RESULTADO
MACROECONOMIA
SUSTENTABILIDADE
02
03
04
01
PERFIL
Fundado em 1808
54,4%¹
sob controle do Governo Federal
1
a
empresa
listada em bolsa de valores do Brasil
Acesso a amplo espectro
de clientes
8
Perfil
Base de captação diversificada e estável
Diversificação dos negócios
incluindo:
Serviços
bancários
Seguridade
Mercado de
capitais
Cartões
Franquia de
atendimento
no exterior
Administração
de recursos
de terceiros
9
Mais de 200 anos de atuação
Lideranças
no mercado
Sólido
Desempenho
Financeiro
Foco em
Serviços
Captação
estável e
diversificada
1
2
3
4
Destaques
10
11
Free Float 45,6%
22,63
54,36
23,00
Capital no país
Capital Estrangeiro
União Federal
Composição Acionária¹
11
Total de ações – ações em tesouraria
2.784.953.535
Set/17
União Federal:
Tesouro Nacional 52,2%
Fundo Soberano 2,2%
Composição do Free Float (%)
21,0
21,2
21,9
21,9
22,6
23,1
22,8
22,1
22,5
23,0
Set/17
Jun/17
Mar/17
Dez/16
Set/16
Presença no Brasil
Dados Estruturais
Rede de Atendimento
64.149
Agências
4.871
Clientes
65.777 mil
Funcionários
99.305
Norte
27,1%
Centro-Oeste
25,6%
Nordeste
29,8%
Sudeste
18,2%
Sul
23,2%
(1) Correspondentes no País e Banco Postal. (2) Rede compartilhada: Lotéricas (CEF), Banco 24h e TAA (BRB+CEF).
$
Rede própria
15.085
Rede MaisBB¹
13.683
Rede Compartilhada²
35.381
12
Set/17
Postos de Atendimento
2.062
$Participação de Mercado - 22,1%
(Quantidade de agências)
Presença Global
Banco do Brasil no Mundo
Agências
Subagências
Escritórios de
Representação
Subsidiárias,
Sucursais e Securities
Unid. de Serv.
Compartilhados
11
3
7
11
2
Presente em 24 países e
conta com uma rede no
exterior com 34 pontos.
889 bancos
correspondentes BB em
107 países.
13
Set/17
R$ bilhões
1.399,9
1.445,6
1.402,4
1.401,4
1.448,2
Jun/17
Mar/17
Dez/16
Set/16
Set/17
20,7
20,1
20,2
20,7
Participação de Mercado (%)¹
Ativos
•
Operações de Crédito
•
Disponibilidades, Aplicações
Interfinanceiras de Liquidez,
Relações Interfinanceiras e
Interdependências
•
TVM e Instrumentos
Financeiros Derivativos
•
Demais
•
Permanente
Ativos
14
2,2%
9,8%
13,3%
36,0%
38,7%
Carteira de Crédito Ampliada¹
R$ bilhões
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
316,8
294,7
280,8
277,2
267,7
187,6
187,8
185,1
185,9
187,5
179,6
179,8
180,1
188,2
180,7
51,5
45,7
42,7
44,9
Jun/17
696,1
Mar/17
688,7
Dez/16
708,1
Set/16
735,4
Set/17
677,0
41,2
Pessoa Jurídica
Pessoa Física
Agronegócio
Externa
-7,9
-7,6
-11,4
-11,3
-6,9
Crescimento em 12 meses (%)
15
39,5
27,7
26,7
6,1
25,5
43,1
24,4
7,0
%
%
R$ milhões
Carteira Total – Nível de Risco¹
16
(1) Carteira Classificada.Mínima Complementar Regulamentar Mínima Complementar Regulamentar
AA
329.985
-
49,1
297.661
-
-
-
46,3
311.568
-
-
-
49,5
A
129.040
645
19,2
91.552
458
46
504
14,2
65.860
329
40
369
10,5
B
116.194
1.162
17,3
133.109
1.331
493
1.824
20,7
131.710
1.317
487
1.805
20,9
C
38.678
1.160
5,8
63.470
1.904
1.160
3.064
9,9
63.876
1.916
1.106
3.022
10,1
D
9.311
931
1,4
11.911
1.191
152
1.343
1,9
11.562
1.156
132
1.288
1,8
E
16.845
5.054
2,5
12.624
3.787
-
3.787
2,0
14.021
4.206
300
4.506
2,2
F
5.535
2.767
0,8
5.943
2.971
-
2.971
0,9
5.088
2.544
65
2.609
0,8
G
4.186
2.930
0,6
7.293
5.105
-
5.105
1,1
4.935
3.454
1
3.455
0,8
H
22.864
22.864
3,4
19.283
19.283
-
19.283
3,0
20.752
20.752
-
20.752
3,3
Total
672.638
37.514
100,0
642.846
36.030
1.851
37.881
100,0
629.372
35.675
2.130
37.806
100,0
AA-C
613.897
2.967
91,3
585.793
3.693
1.699
5.392
91,1
573.014
3.563
1.633
5.196
91,0
D-H
58.741
34.546
8,7
57.053
32.338
152
32.489
8,9
56.358
32.113
497
32.610
9,0
Set/16
Jun/17
Set/17
Saldos
4,7
4,4
5,2
7,4
4,5
4,9
5,1
5,8
5,5
9,3
16,3
16,6
5,4
3,8
5,8
8,2
6,4
Set/16
8,0
8,5
4,2
3,1
2T16
12,7
3T16
1T16
2T15
3T15
4T15
2013
2014
1T15
4,2
12,7
3T17
Set/17
7,8
4T16
1T17
2T17
3,2
2,9
3,7
13,5
10,8
8,7
Jun/17
13,3
8,1
3,3
4,2
3,6
5,4
6,4
2012
4,0
Mar/17
7,3
6,0
10,8
3,8
9,0
5,1
4,6
6,3
3,6
15,6
6,4
8,2
14,7
15,1
3,4
15,5
5,3
5,9
8,4
6,0
8,9
Dez/16
Até 2011
10,9
10,4
11,8
13,2
12,4
2016
17,5%
2015
14,0%
56,5%
Contratação da Carteira de Crédito Interna
136
168
123
120
91
117
100
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
Carteira interna
195
217
184
139
97
106
100
3T16
2T16
1T16
4T16
1T17
2T17
3T17
126
171
86
140
91
157
100
4T16
3T16
2T16
1T16
1T17
2T17
3T17
123
157
121
111
99
107
100
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
Desembolso bruto - média trimestral¹
(1T16 base 100)
Carteira Agro
Carteira PF
Carteira PJ
R$ milhões
Carteira de Crédito PF¹
19
(1) Carteira BB Orgânica.Set/16
Jun/17
Set/17
Crédito Consignado
62.838
64.219
65.600
Financiamento Imobiliário
41.157
76,0%
43.049
76,2%
43.656
76,9%
CDC Salário
20.348
19.850
19.941
Financiamento de Veículos
6.799
5.432
5.091
Cartão de Crédito
22.844
23.627
23.612
Crédito Renegociado
7.236
8.139
8.288
Empréstimo Pessoal
7.010
6.110
5.144
Cheque Especial
2.830
2.425
2.333
Microcrédito
757
538
480
Demais
798
584
523
Total
172.617
173.972
174.669
Consignado
Crédito Imobiliário
Veículos
CDC Salário
41,2
43,0
43,7
11,9
+0,8%
Set/17
53,5
9,9
Jun/17
53,6
10,5
Set/16
53,1
Imobiliário PF Imobiliário PJ2,27
2,15
1,42
Inad 90 - Imobiliário PF (%)²+4,4%
Set/17
65,6
87,7%
9,7% 2,6%
Jun/17
64,2
87,8%
9,6% 2,6%
Set/16
62,8
88,5%
8,5% 3,0%
Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas do INSSFuncionários do Setor Privado
1,89
1,82
1,30
Inad 90 (%)²19,9
19,8
20,3
-2,0%
Set/17
Jun/17
Set/16
5,1
5,4
6,8
-25,1%
Set/17
Jun/17
Set/16
4,86
4,94
2,78
Inad 90 (%)²1,06
1,29
0,97
Inad 90 (%)²(1) Carteira BB Orgânica. (2) Carteira Classificada.
R$ bilhões
Carteira PF¹: Concentração em linhas de menor risco
Market
Share PF
7,8%
Market
Share
21,6%
20
6,1%
Var. (%)
s/ Set/16
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.
241,9
219,8
215,9
74,9
57,4
51,7
-3,4%
Jun/17
277,2
Set/17
267,7
-15,5%
Set/16
316,8
Médias e Grandes Empresas e Governo
MPE²
-30,9%
-10,7%
R$ bilhões
21
Var. (%) s/ Set/16
-9,9%
-1,8%
Var. (%) s/ Jun/17
R$ milhões
Carteira PJ por Setor
22
(1) Considera a carteira PJ e Agro PJ.Macrossetor¹
Set/16
Part. %
Jun/17
Part. %
Set/17
Part. %
Set/16
Jun/17
Petroleiro
43.618
10,7
38.660
10,8
38.752
11,4
(11,2)
0,2
Administração Pública
38.647
9,5
39.225
10,9
37.832
11,1
(2,1)
(3,6)
Metalurgia e Siderurgia
37.618
9,2
32.264
9,0
30.683
9,0
(18,4)
(4,9)
Alimentos de Origem Vegetal
30.974
7,6
30.129
8,4
30.257
8,9
(2,3)
0,4
Energia Elétrica
37.250
9,1
29.416
8,2
28.121
8,2
(24,5)
(4,4)
Transportes
27.520
6,8
25.099
7,0
24.080
7,1
(12,5)
(4,1)
Serviços
19.978
4,9
20.729
5,8
18.973
5,6
(5,0)
(8,5)
Imobiliário
20.399
5,0
17.640
4,9
16.545
4,8
(18,9)
(6,2)
Automotivo
20.403
5,0
15.944
4,4
15.100
4,4
(26,0)
(5,3)
Alimentos de Origem Animal
15.829
3,9
15.538
4,3
14.844
4,4
(6,2)
(4,5)
Comércio Varejista
16.173
4,0
11.828
3,3
11.138
3,3
(31,1)
(5,8)
Fornecedores da Construção Civil
13.191
3,2
11.190
3,1
10.444
3,1
(20,8)
(6,7)
Instituições e Serviços Financeiros
16.066
3,9
12.187
3,4
10.394
3,0
(35,3)
(14,7)
Insumos Agrícolas
9.033
2,2
8.038
2,2
7.563
2,2
(16,3)
(5,9)
Eletroeletrônico
7.529
1,8
6.792
1,9
6.712
2,0
(10,9)
(1,2)
Têxtil e Confecções
9.247
2,3
7.242
2,0
6.594
1,9
(28,7)
(8,9)
Químico
6.306
1,5
5.586
1,6
5.875
1,7
(6,8)
5,2
Telecomunicações
5.964
1,5
7.548
2,1
5.767
1,7
(3,3)
(23,6)
Papel e Celulose
8.403
2,1
6.045
1,7
5.321
1,6
(36,7)
(12,0)
Comércio Atacadista e Ind. Diversas
6.188
1,5
4.720
1,3
4.763
1,4
(23,0)
0,9
Madeireiro e Moveleiro
5.904
1,4
4.639
1,3
4.336
1,3
(26,6)
(6,5)
Construção Pesada
7.207
1,8
4.859
1,4
4.183
1,2
(42,0)
(13,9)
Couro e Calçados
2.415
0,6
2.066
0,6
1.761
0,5
(27,1)
(14,8)
Bebidas
1.395
0,3
1.279
0,4
1.150
0,3
(17,6)
(10,1)
Demais Atividades
19
0,0
15
0,0
26
0,0
42,4
79,0
Total
407.275
100
358.679
100
341.215
100
(16,2)
(4,9)
Saldos
Var. (%) s/
Garantias e Provisões
Set/17
324
13.928
Jun/17
356
15.254
Mar/17
379
17.178
Dez/16
431
17.957
Set/16
491
18.241
Provisões
Garantias Concedidas
2,3
2,3
2,2
2,4
2,7
Provisões/Garantias
R$ milhões
23
%
(1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil – Set/17.
60,1 % de
Participação de
Mercado²
158,2
30,0
Set/16
179,6
149,1
30,5
-4,0%
+0,6%
Set/17
180,7
156,5
24,2
Jun/17
188,2
Rural
Agroindustrial
Agronegócio¹
R$ bilhões
24
+5,0%
-20,7%
Var. (%) s/ Set/16
-19,2%
-1,1%
Var. (%) s/ Jun/17
Desembolsos Plano Safra no 3º Trimestre
Safra 17/18
Safra 16/17
+24,1%
19,3
64,9%
15,5%
19,6%
15,6
54,3%
18,8%
26,9%
Médios Produtores - Pronamp
Agricultura Familiar - Pronaf
Agricultura Empresarial
R$ bilhões
(1) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). (2) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas nº 17.
203,5
204,2
199,4
210,5
201,2
148,7
151,8
148,9
151,0
154,5
150,6
142,0
133,7
120,8
113,0
61,8
62,4
64,0
69,3
61,6
Set/17
572,1
19,6
22,0
Jun/17
588,5
19,0
24,9
Mar/17
584,4
18,3
20,1
Dez/16
613,6
20,7
25,6
Set/16
619,9
23,9
31,6
Depósitos Interfinanceiros
Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados²
Depósitos à Vista
LCA + LCI¹
Depósitos de Poupança
Depósitos a Prazo
87,5
88,7
88,1
86,8
89,7
Cart. de Crédito Líq. Ajustada / Captações Comerc.
Captações Comerciais
25
Fontes
26
R$ milhões
(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Notas Explicativas nº 17.
(2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior e Dívida Subordinada no Exterior. (3) Inclui Letras Financeiras e Debêntures.
Mar/16
Jun/16
Set/16
Dez/16
Mar/17
Jun/17
Set/17
Captações Comerciais¹
638.611
624.778
619.944
613.611
584.445
588.506
572.091
Obrigações por Repasses no País
88.082
86.603
85.078
83.083
81.431
79.453
82.674
Dívida Subordinada
58.049
58.648
60.027
61.976
61.123
62.306
62.943
Obrigações no Exterior²
58.463
50.911
52.578
50.471
47.581
51.499
47.924
IHCD
34.806
31.068
31.825
31.466
31.206
31.753
31.253
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
14.781
13.741
14.620
14.791
14.817
14.837
14.842
Demais Letras Bancárias³
2.309
2.384
2.673
2.734
2.812
3.088
3.899
Depósitos Compulsórios
(62.613)
(65.404)
(63.637)
(63.451)
(61.619)
(64.659)
(69.442)
Total
832.489
802.728
803.107
794.680
761.795
766.782
746.184
Captações
27
Captações Comerciais
Exterior
(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas nº 17. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
R$ milhões
Mar/16
Jun/16
Set/16
Dez/16
Mar/17
Jun/17
Set/17
Obrigações por TVM no Exterior
22.885
18.631
20.274
20.393
20.540
21.937
20.280
Empréstimos no Exterior
25.178
22.763
22.812
20.409
17.769
19.741
18.368
Dívida Subordinada no Exterior
10.400
9.517
9.491
9.668
9.271
9.821
9.275
Total
58.463
50.911
52.578
50.471
47.581
51.499
47.924
Custo
Mar/16
Jun/16
Set/16
Dez/16
Mar/17
Jun/17
Set/17
Depósitos de Poupança
TR + (0,5% se Selic > 8,5%;
ou 70% da Selic)
151.919
148.368
148.681
151.763
148.910
150.982
154.517
Depósitos Judiciais
Rendimento de Poupança
114.140
116.655
119.281
121.969
121.931
130.514
124.782
Letras de Crédito do Agronegócio
% do CDI
135.420
135.418
133.098
124.965
112.720
100.665
94.473
Depósitos a Prazo
% do CDI
88.463
85.834
84.199
82.234
77.511
79.969
76.382
Depósitos à Vista
-
62.631
62.550
61.623
69.349
63.960
62.385
61.793
Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados¹
% do CDI
30.471
30.415
31.621
25.591
20.135
24.898
22.016
Depósitos Interfinanceiros
% do CDI
36.885
27.473
23.919
20.665
18.265
18.962
19.649
Letras de Crédito Imobiliário²
% do CDI
18.681
18.066
17.521
17.074
21.012
20.132
18.480
Emissões no Exterior
28
(1) - A: anual; S: semestral; T: trimestral.Data de
Emissão
Call Date
Cupom (%)
Freq. ¹
Prazo
(Anos)
Data
Vencimento
Volume
(US$ mil)
Moeda
Emissão
Rating
S&P/Moody's/Fitch
Estrutura
Saldo (US$ mil)
29/04/2008
5,250 T
10
15/06/2018
150.000
USD
BBB / Ba1 / SR
MT 100
18.000
20/10/2009
20/10/2020
8,500 S
Perpétuo
Perpétuo
1.500.000
USD
SR / B2 / SR
Stand Alone
1.498.500
22/01/2010
6,000 S
10
22/01/2020
500.000
USD
BB / Ba2 / BB
GMTN
500.000
05/10/2010
5,375 S
10
15/01/2021
660.000
USD
SR / Ba3 / SR
Stand Alone
660.000
26/05/2011
5,875 S
10
26/01/2022
1.500.000
USD
SR / Ba3 / SR
Stand Alone
1.500.000
20/01/2012
15/04/2023
9,250 S
Perpétuo
Perpétuo
1.000.000
USD
B- / SR / SR
Stand Alone
648.727
05/03/2012
15/04/2023
9,250 S
Perpétuo
Perpétuo
750.000
USD
B- / SR / SR
Stand Alone
750.000
19/06/2012
5,875 S
10
19/01/2023
750.000
USD
B / Ba3 / SR
Stand Alone
750.000
10/10/2012
3,875 S
10
10/10/2022
1.925.000
USD
BB / Ba2 / BB
Stand Alone
1.809.700
31/01/2013
15/04/2024
6,250 S
Perpétuo
Perpétuo
2.000.000
USD
B- / SR / SR
Stand Alone
1.988.000
25/07/2013
3,750 A
5
25/07/2018
929.775
EUR
BB / Ba2 / BB
GMTN
848.698
20/12/2013
2,500 A
5
20/06/2019
306.988
CHF
BB / Ba2 / BB
GMTN
283.886
26/03/2014
3,750 A
5
25/07/2018
417.210
EUR
BB / Ba2 / BB
GMTN
332.402
18/06/2014
18/06/2024
9,000 S
Perpétuo
Perpétuo
2.500.000
USD
B- / B2 / SR
Stand Alone
2.169.700
23/10/2017
4,625 S
7
15/01/2025
1.000.000.000
USD
BB / Ba2 / BB
GMTN
1.000.000
Usos
29
R$ milhões
Mar/16
Jun/16
Set/16
Dez/16
Mar/17
Jun/17
Set/17
Disponibilidades
116.384
106.045
122.741
139.059
124.617
123.694
120.660
Carteira de Crédito Líquida (a)
716.105
696.683
680.366
655.621
637.178
643.088
625.524
Carteira de Crédito Classificada
703.878
691.832
672.638
653.591
638.336
642.846
629.372
TVM Privados
47.625
41.819
45.242
38.100
35.256
38.124
33.958
Provisão para Risco de Crédito
(35.398)
(36.968)
(37.514)
(36.070)
(36.414)
(37.881)
(37.806)
Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (b)
589.982
572.451
556.270
532.435
514.963
522.162
500.789
Linhas de Repasse no País (b)
126.122
124.232
124.096
123.186
122.215
120.926
124.735
Banco do Brasil: Ratings
30
Set/13
Set/14
Set/15
Set/16
Set/17
Standard & Poor's
LP em Moeda Local
BBB
BBB-
BB+
BB
BB
LP em Moeda Estrangeira
BBB
BBB-
BB+
BB
BB
Moody's
Dívida de LP em Moeda Estrangeira
Baa1
Baa2
Baa3
Ba2
Ba2
Depósitos de LP em Moeda Estrangeira
Baa2
Baa2
Baa3
Ba3
Ba3
Depósitos de LP em Moeda Local
A3
Baa2
Baa3
Ba2
Ba2
Fitch Ratings
LP em Moeda Local
BBB
BBB
BBB-
BB
BB
Depósitos
Carteira de Crédito
Gestão de Recursos
de Terceiros²
(1) Comparação com os dois maiores bancos privados brasileiros. (2) Não inclui Banco Votorantim. (3) Fonte: Anbima - Set/17. (4) Fonte: Banco Central do Brasil - Set/17. (5) Fonte: Banco Central do Brasil - Jun/17. (6) Fonte: SUSEP – Acumulado no ano, posição Ago//17.
486,9
575,2
677,0
Banco B
Banco A
BB
259,6
359,9
437,1
Banco B
Banco A
BB
556,5
625,5
852,3
Banco A
Banco B
BB
19,5%
Market Share⁴
20,8%
22,9%
Market Share³
R$ bilhões
Lideranças¹
31
BB Seguridade
6
Rural
Previdência
Vida
Capitalização
Automóveis
Market Share
5Governança Corporativa
As decisões em qualquer nível são tomadas de forma
colegiada, envolvendo os Executivos na definição de
investimentos e aprovação de propostas para os
diferentes negócios do Banco.
Único banco brasileiro
listado desde 2006 neste
segmento da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), destinado a
companhias que adotam, voluntariamente, as
melhores práticas de governança corporativa.
Comitê Executivo de
Atendimento e
Experiência do Cliente
Comitê de Operações
Comitê de Recursos
Comitê de Gestão de
Processos e TI
Comitê Superior de Gestão de Ativos e Passivos e Liquidez
1 Comitê Superior¹
14 Comitês Executivos¹
Demais Comitês¹
32
(1) Data base: 30/Setembro/2017.Comitê Executivo de
Rentabilidade e
Desempenho
Comitê Executivo de
Divulgação
Comitê Executivo de
Gestão do Portfólio
Estratégico
Comitê Executivo de
Gestão de Riscos e
Controles Internos
Comitê Executivo de
Gestão de Ativos,
Passivos, Liquidez e
Capital
Comitê Executivo de
Ética e Disciplina
Comitê Executivo de
Prevenção a Ilícitos
Financeiros e Cambiais e
Segurança da Informação
Comitê Executivo de
Negócios
Comitê Executivo de
Operações
Comitê Executivo de
Gestão de Pessoas
Comitê Executivo de
Limite de Crédito
Comitê Executivo de Governança de
Entidades Ligadas
Comitê Executivo
Administrativo-Operacional
Comitê de Auditoria, Comitê de Risco e de Capital, Comitê de Remuneração e
Elegibilidade
3 Comitês de assessoramento ao CA
O Programa Destaque em Governança de Estatais
foi criado pela B3
com o objetivo de incentivar as
empresas estatais
a aprimorar suas práticas e
estruturas de governança.
Linha do Tempo / Governança
Primeira empresa
brasileira listada
em bolsa
Ações do BB integram
a carteira IBrX 50
Subscrição
dos bônus A
Ações do BB
integram a
carteira ITAG
Ações do BB integram
a carteira ISE
Ingresso no
Novo Mercado
BB integra o índice Dow Jones
de Sustentabilidade da Bolsa
de NY (DJSI)
Oferta Pública
da BB
Seguridade
ADR Nível I
Oferta Pública
Secundária
de Ações
Aprovação, pelo Conselho de
Administração, da migração do
Programa de ADR Nível I para
Nível II
Inclusão da
cláusula de Tag Along
de 100% no estatuto
do BB; Conversão das
ações PN em ON
Capitalização e
Plano de
Reestruturação
Ações do BB entram
na carteira IBrX
Oferta Pública de
Aquisição de Bônus
de Subscrição e
Emissão Privada de
Ações
Oferta Pública
Primária
1995
1996
2002
1906
1998
2001
2003
2005
2006
2004
2009
2012
2013
2007
2010
2014
33
Certificação pela B3 S.A. no
Programa Destaque em
Governança de Estatais.
Pontuação máxima, no
Indicador de Governança
IG-SEST do Ministério o
Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão
Segmentação de Clientes
34
Pessoa Jurídica¹
Pessoa Física
Indústria
Serviços
>
R$ 1,5bi
>
R$ 2bi
>
R$ 400mi
≤
R$ 1,5bi
>
R$ 600mi
≤
R$ 2bi
>
R$ 120mi
≤
R$ 400mi
>
R$ 25mi
≤
R$ 120mi
>
R$ 200mi
≤
R$ 600mi
>
R$ 25mi
≤
R$ 200mi
Corporate
Empresarial Upper Middle
Empresarial Middle
>
R$ 5mi
≤
R$ 25mi
>
R$ 1mi
≤
R$ 5mi
≤
R$ 1mi
Empresa
Pequena Empresa
Microempresa
(1) Com base no Faturamento Bruto Anual. (2) Somente atendimento digital.Large Corporate
Private
Estilo²
Personalizado /
Exclusivo²
Varejo
Renda Anual ≥ R$ 10mi
Investimentos ≥ R$ 2mi
Renda Mensal ≥ R$ 10mil
Investimentos > R$ 150mil
≤ R$ 2mi
Mercado Emergente
Renda
Mensal ≥ R$ 4mil
< R$ 10mil
Investimentos > R$ 80mil
≤ R$ 150mil
Renda Mensal ≥ R$ 2mil
< R$ 4mil
Investimentos > R$ 5mil
≤ R$ 80mil
Renda Mensal < R$ 2mil
Investimentos ≤ R$ 5mil
Soluções digitais
Telefone
Chat / mensagens
Videochamada
Troca eletrônica de documentos
Duplo SIM
36
Gerente de
atendimento
presencial
CONSULTORIA
ESPECIALIZADA
Soluções humanas
De 10h às 16h
De 8h às 22h
PF
PJ
De 10h às 16h
De 8h às 18h
Gerente de
RELACIONAMENTO
DIGITAL
Evolução da estratégia digital
Até dezembro de 2017
3,3 milhões de clientes alta renda nos modelos digitais
Set/17
Set/16
4,6 MM
4,1 MM
Alta renda encarteirados¹
2,3 MM
1 MM
Alta renda no modelo digital²
2,3 MM
3,1 MM
Alta renda (tradicional)³
ESTILO
4
9
Atendimento digital
Agências
249
1,2 MM
Clientes
Clientes
EXCLUSIVO
5
63
Atendimento digital
1 MM
114,6 mil
(1) Refere-se aos clientes encarteirados nos segmentos Estilo, Exclusivo e Personalizado. (2) Refere-se aos clientes encarteirados nos segmentos Estilo e Exclusivo. (3) Refere-se aos clientes Personalizado e Estilo Tradicional. (4) Desde julho/17, clientes com renda mensal ≥ R$ 10mil ou investimentos > R$ 150mil ≤ R$ 2mi. (5) Desde julho/17, clientes com renda mensal ≥ R$ 4mil < R$ 10mil ou investimentos > R$ 80mil ≤ R$ 150mil.
.
11
Escritórios
216
908 mil
-Escritórios
Clientes
37
Jun/17
2.292
Mar/16
536
Dez/15
421
Set/15
175
Dez/17
estimado
3.300
Set/17
1.796
Mar/17
1.736
Dez/16
1.260
Set/16
1.023
Jun/16
604
Clientes alta renda no
modelo digital (mil)²
Mais de
1 milhão
de Contas Fácil¹,
representando
1/3
das
contas abertas no BB
(1) 01/11/2016 a 30/09/2017.
Relacionamento varejo: Conta Fácil
CRM /
ANALYTICS
EXPERIÊNCIA
DO CLIENTE
OFERTA DE
SOLUÇÕES
DIGITAIS
+
Realização de ações mercadológicas segmentadas com volume de
negócios superior a R$ 3 bilhões¹, envolvendo mais de 2.000 clusters.
Taxa de conversão é sete vezes maior
(1) Desde a criação da iniciativa em fevereiro/17 a outubro/17.
B-Commerce
72,1
59,8
40,3
Set/17
21,0
Set/16
Set/13
Set/12
Set/14
Set/15
27,9
Set/11
12,2
Digitização do atendimento
(1) Caixa. (2) POS, Correspondentes no país e CABB.
Internet
Mobile
TAA
Presencial¹
Outros²
26,9%
40,3%
16,7%
1,9%
14,2%
Transações
Set/16
21,7%
50,4%
12,7%
2,9%
12,3%
Set/17
29,7%
29,6%
21,8%
4,4%
14,5%
Set/15
13,1 milhões
de usuários do mobile.
6,0 bilhões
de transações no mobile no
9M17
,
crescimento de
47,6%
em relação ao
9M16.
Meta para 2017
15 milhões de usuários mobile.
Transações por canais e Usuários Habilitados
Transações Internet e Mobile (%)
Usuários Habilitados - Milhões
Demais Canais (%)
Cartão de Crédito / Soluções Digitais
Pagamento com Pontos Livelo
APP Ourocard
Samsung Pay
Pulseira Ourocard
(
lançamento em maio de 2017
)
Ourocard-e
Desde o lançamento
•
Mais de 1 milhão de
downloads
•
Cerca de 338 mil
clientes ativos
•
Lançamento em Março/2017, utiliza tecnologia NFC – pagamento
por aproximação
•
Primeiro Banco a introduzir o conceito de “loyalty wallet” no
Brasil.
•
Vinculado ao App Ourocard, utiliza tecnologia NFC ou MST
(para maquininhas que não possuem NFC)
•
Complementa as soluções do BB e fortalece expansão dos
serviços digitais.
•
Primeiro wearable lançado pelo BB
•
Funções crédito e débito
•
Utiliza tecnologia NFC – pagamento por aproximação
•
Faturamento superior a R$ 106 milhões no 3T17. 14,5% superior
ao 2T17.
•
Mais de 580 mil Ourocard-e gerados desde o lançamento.
Rendas de Tarifas
Evolução de
9,9%.
Despesas Administrativas
Sob controle, com queda de
2,7%.
Índice de Eficiência¹
Atingiu
38,5%.
(1) Desp. Adm. / Receitas Oper. Acumuladas em 12 meses no 3T17. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.
Rentabilidade,
eficiência, controle
da inadimplência e
capital
Experiência
do cliente
Transformação
digital
Direc
ionadores
es
tra
té
gicos
Destaques 9M17 / 9M16
43
Lucro
R$ bilhões
Indicadores de Rentabilidade
+45,1%
9M17
9M16
5,424
2,337
2,708
3,087
7,872
5,164
Lucro Ajustado 1S
Lucro Ajustado 3T
+11,8%
9M17
9M16
7,070
2,246
5,062
7,903
2,841
4,824
Lucro Líquido 1S
Lucro Líquido 3T
44
3T16
2T17
3T17
9M16
9M17
RSPL Acionista %
13,4
14,1
14,1
10,1
13,5
RSPL Mercado %
12,0
12,8
12,8
9,1
12,3
Evolução do Lucro
R$ bilhões
45
(3,24)
(4,68)
6,56
(6,26)
14,25
2,84
0,13
2,71
(3,93)
(7,92)
Desp.
Pessoal
(9,38)
(14,17)
Rendas
de Tarifas
19,21
PCLD
(19,63)
MFB
43,33
LL Contábil
7,90
Itens
Extraordinários
0,03
LL Ajustado
7,87
Outros
(11,48)
Despesas
Administrativas
(23,55)
Desp.
Pessoal
3T17
9M17
Indicadores de Mercado
Dividend Yield² (%)
Lucro por Ação
Preço/Valor Patrimonial
Preço/Lucro 12 meses
Fonte: Economatica.1,01
0,94
0,86
0,34
0,80
0,97
0,95
0,90
0,63
0,84
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
Lucro Ajustado por Ação - R$
Lucro por Ação - R$
6,85
7,96
10,96
9,02
11,59
9,74
6,63
2017E¹
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2018E¹
0,86
0,95
1,04
0,82
1,05
0,90
0,74
2018E¹
2017E¹
3Q17
2Q17
1Q17
4Q16
3Q16
3,93
3,46
2,68
3,26
2,57
3,01
4,86
3Q17
2Q17
1Q17
4Q16
2017E¹
2018E¹
3Q16
4,59
3,97
2,84
5,05
4,47
3,85
2,57
4,12
2018E¹
2017E¹
2016
2015
Fonte: Economatica.Margem Financeira Bruta
(1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior.
(2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambi al no resultado.
(3) Série revisada para ajuste de composição (Despesas de Captação Institucional e Tesouraria).
47
R$ milhões
Var. (%) s/
3T16
2T17
9M16
Margem Financeira Bruta
15.099
14.606
14.247
(5,6)
(2,5)
44.008
43.330
(1,5)
Margem Financeira Sem Recuperação
14.131
13.212
13.153
(6,9)
(0,4)
40.796
39.886
(2,2)
Receita Financeira c/ Operações de Crédito
26.117
21.786
21.412
(18,0)
(1,7)
76.506
66.809
(12,7)
Despesa Financeira de Captação
(11.366)
(8.404)
(7.814)
(31,3)
(7,0)
(33.330)
(25.972)
(22,1)
Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³
(3.524)
(3.040)
(3.197)
(9,3)
5,2
(10.358)
(9.603)
(7,3)
Resultado de Tesouraria² ³
2.904
2.870
2.753
(5,2)
(4,1)
7.978
8.652
8,5
Recuperação de Crédito em Perdas
968
1.394
1.094
13,0
(21,6)
3.212
3.444
7,2
9M16
9M17
Spread por Carteira
(1) Não inclui operações com o Governo.
16,32
16,12
16,11
16,60
16,48
7,42
7,34
7,67
7,98
7,86
5,07
5,01
6,05
6,34
6,10
4,67
4,72
4,83
5,00
4,97
2T17
1T17
4T16
3T16
3T17
Agronegócios
Pessoa Jurídica¹
Operações de Crédito
Pessoa Física
48
%
49
4,56
4,70
4,77
5,06
4,90
2,54
2,54
2,54
2,57
2,72
1T17
4T16
3T16
2T17
3T17
%
Spread Ajustado pelo risco
Spread Global
(1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado.
Composição dos Ativos Rentáveis
50
50,4
44,9
4,7
Demais
TVM + Aplic. Interfinanc. - Hedge
Operações de Crédito + Leasing
49,5
45,5
4,9
35,3%
32,4%
Agronegócios
Operações no Atacado²
Operações no Varejo¹
32,2%
33,5%
33,9%
32,6%
Agronegócios
Operações no Varejo¹
Operações no Atacado²
3T17
2T17
Composição dos Ativos e Passivos
51
R$ bilhões
Passivo
11,2%
0,3%
2,4%
19,6%
15,9%
25,9%
24,6%
Ativo
4,7%
1,3%
1,7%
10,7%
15,4%
16,5%
49,8%
Sem Indexador
Índice de Preço
TJLP
IRP/TBF/TR
Moeda Estrang. / Ouro / RV
CDI / TMS / FACP
Prefixado
Set/17
1.558
Posição Líquida por Indexador
52
R$ bilhões
-139,1
-146,2
-101,3
-11,5
-8,1
15,0
391,2
IRP/TBF/TR
CDI / TMS / FACP
Sem Indexador
TJLP
Moeda Estrang. / Ouro / RV
Índice de Preço
Prefixado
R$ milhões
Rendas de Tarifas
53
Var. (%) s/
3T16
2T17
9M16
Rendas de Tarifas
5.972
6.432
6.562
9,9
2,0
17.476
19.207
9,9
Conta-corrente
1.600
1.712
1.777
11,1
3,8
4.569
5.087
11,3
Administração de Fundos
1.119
1.336
1.419
26,9
6,2
3.198
4.051
26,6
Seguros, Previdência e Capitalização
751
665
809
7,7
21,5
2.283
2.237
(2,0)
Cartão de Crédito/Débito¹
460
486
487
5,9
0,1
1.342
1.460
8,8
Operações de Crédito e Garantias
374
550
403
7,5
(26,8)
1.179
1.365
15,8
Cobrança
424
372
354
(16,3)
(4,8)
1.264
1.109
(12,2)
Arrecadações
254
270
270
6,4
0,0
771
813
5,4
Rendas do Mercado de Capitais
165
180
198
20,1
10,4
485
548
13,0
Consórcios
156
175
191
22,3
9,3
394
527
33,6
Tesouro Nacional e Adm. de Fundos Oficiais
151
171
177
17,7
3,8
432
515
19,2
Interbancária
45
39
36
(18,6)
(7,5)
134
117
(12,6)
Outros
475
475
440
(7,3)
(7,3)
1.424
1.377
(3,3)
39,7
38,9
38,5
39,7
38,5
Índice de Eficiência (12 meses)
-2,7%
9M17
23.553
9.380
14.173
9M16
24.201
9.173
15.028
Outras Despesas Administrativas
Despesas de Pessoal
(1) Índice de Eficiência: Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.
R$ milhões
54
8.419
3.137
5.283
-6,0%
3T17
7.915
3.236
4.679
2T17
7.864
3.047
4.817
3T16
Set/16
Set/17
Posto de Atendimento
Funcionários
Agências
109.159
99.305
5.430
4.871
1.736
2.062
Rede Própria
17.092
15.085
Escritórios Exclusivo
216
249
Escritórios Estilo
-
9
PAA
326
762
Agências Estilo
11
63
Escritórios MPE
11
39
-0,3
-0,3
-2,6
-6,3
-0,4
200,0
-5,9
61,5
21,9
5.192
4.511
Agência Tradicional
-1,1
238
360
Atendimento Digital
11,1
∆
Set/17 (%)
s/ Set/16 s/ Jun/17
Jun/17
99.603
4.885
2.117
16.098
250
3
810
39
32
4.561
324
-9,0
-10,3
18,8
-11,7
15,3
133,7
472,7
254,5
-13,1
51,3
(1) Carteira Classificada BB.
Índice de Inadimplência (+90 dias)¹
3,89
3,50
3,94
3,29
Jun/17
4,11
Mar/17
Set/17
Dez/16
Set/16
BB
55
3,70
3,70
3,90
3,70
3,60
SFN
%
Inad +90 dias (%)
Inad +15 dias (%)
(1) Carteira Classificada BB.3,49
3,34
3,09
2,67
2,56
6,70
7,35
6,83
5,83
5,26
1,61
1,39
1,28
0,99
0,96
Jun/17
Set/17
Set/16
Dez/16
Mar/17
6,58
6,46
6,94
5,26
5,97
8,93
9,41
11,09
9,29
8,47
2,59
2,24
2,30
1,81
1,79
Dez/16
Mar/17
Jun/17
Set/17
Set/16
Inadimplência da Carteira¹ por Segmento
56
Agro
PJ
Formação da Inadimplência
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (3) Fluxo de contratação da carteira renegociada de operações vencidas há mais de 90 dias.
4,68
6,84
9,75
6,97
7,12
9,73
7,39
6,22
5,59
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
0,73
1,07
1,49
1,04
1,03
1,38
1,03
0,87
0,81
133,66
97,40
68,82
107,43
93,32
85,05
123,80
112,32
104,30
5,13
8,44
10,10
7,63
7,55
10,48
7,93
7,13
6,16
2T16
1T16
4T15
3T15
3T16
4T16
1T17
2T17
3T17
New NPL (R$ bilhões)¹
Do total de operações contratadas no 3T17 na carteira renegociada, 24,16% estavam em atraso há mais de 90 dias.Incluindo a
Carteira
Renegociada³
57
121,90
78,87
66,47
98,14
88,03
78,94
115,34
98,10
94,70
PCLD Trimestral / New NPL (%)
0,80
1,32
1,55
1,13
1,09
1,49
1,10
1,00
0,89
Formação da Inadimplência por Segmento
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.
1,75
1,76
1,87
1,57
1,61
1,28
1,70
1,17
1,16
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
0,94
0,95
1,00
0,84
0,85
0,68
0,93
0,65
0,65
92,98
99,12
89,78
140,20
87,75
100,34
82,97
113,12
105,46
P
e
s
s
oa
Fís
ic
a
A
gronegóc
io
2,22
4,11
6,41
4,55
4,63
5,02
4,71
4,15
3,61
2T17
3T15
4T15
1T16
2T16
3T16
4T16
1T17
3T17
New NPL (R$ bilhões)¹
68,14
94,34
115,35
100,94
103,98
106,13
158,52
96,86
121,20
PCLD Trimestral / New NPL (%)
0,95
1,72
2,57
1,73
1,69
1,75
1,58
1,43
1,26
58
P
e
s
s
oa
J
urídi
c
a
0,89
0,87
1,02
0,72
0,70
0,37
0,98
0,84
0,70
2T16
3T15
4T15
1T16
3T16
4T16
1T17
2T17
3T17
104,54
86,40
59,35
-46,61
104,44
105,72
106,18
113,28
76,26
0,47
0,48
0,57
0,40
0,38
0,21
0,56
0,49
0,42
Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A
Acompanhamento por Safras
59
Safra Anual – Crédito PF
0 10 20 30 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% In a d im p lên cia 90 d ias Meses 40 50 0 0% Meses 5% 10% 15% 20%
Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A
10 20 30 40 50
Safra Anual – Carteira MPE
In a d im p lên cia 90 d ias
186,1
186,5
174,4
178,4
175,7
152,3
143,3
146,5
167,7
159,4
Saldo de Provisão e Coberturas
R$ milhões
(1) Indicador elaborado através do Índice de Risco Médio, disponível no SGS (Bacen).
