Apresentação Institucional 3T17

(1)

Apresentação

(2)

Esta

apresentação faz referências e declarações sobre

expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,

projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do

Brasil, suas

subsidiárias, coligadas e controladas. Embora

essas

referências

e

declarações

reflitam

o

que

os

administradores acreditam, as mesmas envolvem

imprecisões

e riscos

difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver

consequências ou resultados diferentes daqueles aqui

antecipados e discutidos. Estas expectativas

são altamente

dependentes das

condições do mercado, do desempenho

econômico

geral

do

país, do setor e dos mercados

internacionais. O Banco do Brasil

não se responsabiliza em

atualizar qualquer estimativa contida nesta

apresentação.

Aviso

Importante

(3)

Índice

Agenda

6 PERFIL CORPORATIVO

7 Perfil

8 Diversificação dos negócios

9 Destaques

10 Composição Acionária

11 Presença no Brasil

12 Presença Global

13 Ativos

14 Carteira de Crédito

15 Carteira Total – Nível de Risco

16 Contratação da Carteira de Crédito

17 Desembolso bruto

18 Carteira de Crédito PF

19 Carteira PF: Concentração

20 Carteira PJ

21 Carteira PJ por Setor

22 Garantias e Provisões

23 Agronegócio

24 Captações Comerciais

25 Fontes

26 Captações

27 Emissões no Exterior

28 Usos

29 Ratings

30 Lideranças

31 Governança Corporativa

32 Linha do Tempo / Governança

33 Segmentação de Clientes

34 #MaisQueDigital

35 Estratégia Digital

36

(4)

Relacionamento varejo

38 B-Commerce

39 Digitização do atendimento

40 Cartão de Crédito / Soluções Digitais

41 DESTAQUES DO RESULTADO

42 Direcionadores estratégicos

43 Lucro

44 Evolução do Lucro

45 Indicadores de Mercado

46 Margem Financeira Bruta

47 Spread por Carteira

48 Spread Global

49 Composição dos Ativos Rentáveis

50 Composição dos Ativos e Passivos

51 Posição Líquida por Indexador

52 Rendas de Tarifas

53 Despesas Administrativas

54 Índice de Inadimplência

55 Inad da Carteira por Segmento

56 Formação da Inadimplência

57 Formação da Inad por Segmento

58 Acompanhamento por Safras

59 Saldo de Provisão e Coberturas

60 Cobertura por Segmento

61 Saldo de Provisão

62 Fluxo da Provisão / Carteira

63 Risco Médio

64 Risco Médio por Carteira

65 Custo do Crédito

66 Baixa para Prejuízo

67 Créditos Renegociados por Atraso

68 Créditos em Atraso Renegociados

69 Índice

(5)

Índice de Basileia

70 Aplicação das Regras de Basileia III

71 Basileia III – Cronograma

72 Estimativas 2017

73 Banco Votorantim

74 MACROECONOMIA

75 Inflação e Selic

76 População: Pirâmide Etária

77 População: Taxa de Dependência

78 Déficit da Previdência

79 Pilares do crescimento brasileiro

80 Crescimento Sustentável

81 Agronegócio Brasileiro

82 Parcerias com o Setor Privado

83 Comércio Exterior

84 Quadro Resumo

85 Quadro Resumo

86 SUSTENTABILIDADE

87 Política de RSA no BB

88 Governança da RSA no BB

89 Estratégia da RSA – Agenda 30 BB

90 Estratégia da RSA – Agenda 30 BB

91 Gestão do Risco Socioambiental

92 Promoção da equidade de gênero

93 Pactos e Compromissos Voluntários

94 Prêmios e Reconhecimentos

95

(6)

Agenda

01 PERFIL

_CORPORATIVO

DESTAQUES DO

RESULTADO

MACROECONOMIA

SUSTENTABILIDADE

02

03

04

(7)

01

PERFIL

(8)

Fundado em 1808

54,4%¹

sob controle do Governo Federal

1 a

_empresa

_{listada em bolsa de valores do Brasil}

Acesso a amplo espectro

de clientes

8 Perfil

(9)

Base de captação diversificada e estável

Diversificação dos negócios

incluindo:

Serviços

bancários

Seguridade

Mercado de

capitais

Cartões

Franquia de

atendimento

no exterior

Administração

de recursos

de terceiros

9

(10)

Mais de 200 anos de atuação

Lideranças

no mercado

Sólido

Desempenho

Financeiro

Foco em

Serviços

Captação

estável e

diversificada

1

2

3

4 Destaques

10

(11)

11 Free Float 45,6%

22,63

54,36

23,00

Capital no país

Capital Estrangeiro

União Federal

Composição Acionária¹

11 Total de ações – ações em tesouraria

2.784.953.535 Set/17

União Federal:

Tesouro Nacional 52,2%

Fundo Soberano 2,2%

Composição do Free Float (%)

21,0

21,2

21,9

22,6

23,1

22,8

22,1

22,5

23,0

Set/17

Jun/17

Mar/17

Dez/16

Set/16

(12)

Presença no Brasil

Dados Estruturais

Rede de Atendimento

64.149 Agências

4.871 Clientes

65.777 mil

Funcionários

99.305 Norte

27,1%

Centro-Oeste

25,6%

Nordeste

29,8%

Sudeste

18,2%

Sul

23,2%

(1) Correspondentes no País e Banco Postal. (2) Rede compartilhada: Lotéricas (CEF), Banco 24h e TAA (BRB+CEF).

$

Rede própria

15.085 Rede MaisBB¹

13.683 Rede Compartilhada²

35.381

12 Set/17

Postos de Atendimento

2.062

$

Participação de Mercado - 22,1%

(Quantidade de agências)

(13)

Presença Global

Banco do Brasil no Mundo

Agências

Subagências

Escritórios de

Representação

Subsidiárias,

Sucursais e Securities

Unid. de Serv.

Compartilhados

11

3

7

11

2 Presente em 24 países e

conta com uma rede no

exterior com 34 pontos.

889 bancos

correspondentes BB em

107 países.

13 Set/17

(14)

R$ bilhões

1.399,9

1.445,6

1.402,4

1.401,4

1.448,2

Jun/17

Mar/17

Dez/16

Set/16

Set/17

20,7

20,1

20,2

20,7

Participação de Mercado (%)¹

Ativos

• Operações de Crédito

• Disponibilidades, Aplicações

Interfinanceiras de Liquidez,

Relações Interfinanceiras e

Interdependências

• TVM e Instrumentos

Financeiros Derivativos

• Demais

• Permanente

Ativos

14 2,2%

9,8%

13,3%

36,0%

38,7%

(15)

Carteira de Crédito Ampliada¹

R$ bilhões

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

316,8

_294,7

_280,8

_277,2

267,7

187,6

187,8

_185,1

_185,9

187,5

179,6

179,8

_180,1

_188,2

180,7

51,5

45,7

_42,7

_44,9

Jun/17

696,1

Mar/17

688,7

Dez/16

708,1

Set/16

735,4

Set/17

677,0

41,2

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Agronegócio

Externa

-7,9

-7,6

-11,4

-11,3

-6,9

Crescimento em 12 meses (%)

15 39,5

27,7

26,7

6,1

25,5

43,1

24,4

7,0

%

(16)

R$ milhões

Carteira Total – Nível de Risco¹

16

(1) Carteira Classificada.

Mínima Complementar Regulamentar Mínima Complementar Regulamentar

AA

329.985 -

49,1

297.661 -

-

46,3

311.568 -

-

49,5

A

129.040

645 19,2

91.552

458

46

504 14,2

65.860

329

40

369 10,5

B

116.194

1.162 17,3

133.109

1.331

493

1.824 20,7

131.710

1.317

487

1.805 20,9

C

38.678

1.160 5,8

63.470

1.904

1.160

3.064 9,9

63.876

1.916

1.106

3.022 10,1

D

9.311

931 1,4

11.911

1.191

152

1.343 1,9

11.562

1.156

132

1.288 1,8

E

16.845

5.054 2,5

12.624

3.787 -

3.787 2,0

14.021

4.206

300

4.506 2,2

F

5.535

2.767 0,8

5.943

2.971 -

2.971 0,9

5.088

2.544

65

2.609 0,8

G

4.186

2.930 0,6

7.293

5.105 -

5.105 1,1

4.935

3.454

1

3.455 0,8

H

22.864

22.864 3,4

19.283

19.283 -

19.283 3,0

20.752

20.752 -

20.752 3,3

Total

672.638

37.514 100,0

642.846

36.030

1.851

37.881 100,0

629.372

35.675

2.130

37.806 100,0

AA-C

613.897

2.967 91,3

585.793

3.693

1.699

5.392 91,1

573.014

3.563

1.633

5.196 91,0

D-H

58.741

34.546 8,7

57.053

32.338

152

32.489 8,9

56.358

32.113

497

32.610 9,0

Set/16

Jun/17

Set/17

Saldos

(17)

4,7

4,4

5,2

7,4

4,5

4,9

5,1

5,8

5,5

9,3

16,3

16,6

5,4

3,8

5,8

8,2

6,4

Set/16

8,0

8,5

4,2

3,1

2T16

12,7

3T16

1T16

2T15

3T15

4T15

2013

2014

1T15

4,2

12,7

3T17

Set/17

7,8

4T16

1T17

2T17

3,2

2,9

3,7

13,5

10,8

8,7

Jun/17

13,3

8,1

3,3

4,2

3,6

5,4

6,4

2012

4,0

Mar/17

7,3

6,0

10,8

3,8

9,0

5,1

4,6

6,3

3,6

15,6

6,4

8,2

14,7

15,1

3,4

15,5

5,3

5,9

8,4

6,0

8,9

Dez/16

Até 2011

10,9

10,4

11,8

13,2

12,4

2016

17,5%

2015

14,0%

56,5%

Contratação da Carteira de Crédito Interna

(18)

136

168

123

120

91

117

100 3T17

2T17

1T17

4T16

3T16

2T16

1T16

Carteira interna

195

217

184

139

97

106

100 3T16

2T16

1T16

4T16

1T17

2T17

3T17

126

171

86

140

91

157

100 4T16

3T16

2T16

1T16

1T17

2T17

3T17

123

157

121

111

99

107

100 3T17

2T17

1T17

4T16

3T16

2T16

1T16

Desembolso bruto - média trimestral¹

(1T16 base 100)

Carteira Agro

Carteira PF

Carteira PJ

(19)

R$ milhões

Carteira de Crédito PF¹

19

(1) Carteira BB Orgânica.

Set/16

Jun/17

Set/17

Crédito Consignado

62.838

64.219

65.600 Financiamento Imobiliário

41.157 76,0%

43.049 76,2%

43.656 76,9%

CDC Salário

20.348

19.850

19.941 Financiamento de Veículos

6.799

5.432

5.091 Cartão de Crédito

22.844

23.627

23.612 Crédito Renegociado

7.236

8.139

8.288 Empréstimo Pessoal

7.010

6.110

5.144 Cheque Especial

2.830

2.425

2.333 Microcrédito

757

538

480 Demais

798

584

523 Total

172.617

173.972

174.669

(20)

Consignado

Crédito Imobiliário

Veículos

CDC Salário

41,2

43,0

43,7

11,9

+0,8%

Set/17

53,5

9,9

Jun/17

53,6

10,5

Set/16

53,1

Imobiliário PF Imobiliário PJ

2,27

2,15

1,42

Inad 90 - Imobiliário PF (%)²

+4,4%

Set/17

65,6

87,7%

9,7% 2,6%

Jun/17

64,2

87,8%

9,6% 2,6%

Set/16

62,8

88,5%

8,5% 3,0%

Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas do INSS

Funcionários do Setor Privado

1,89

1,82

1,30

Inad 90 (%)²

19,9

19,8

20,3

-2,0%

Set/17

Jun/17

Set/16

5,1

5,4

6,8

-25,1%

Set/17

Jun/17

Set/16

4,86

4,94

2,78

Inad 90 (%)²

1,06

1,29

0,97

_{Inad 90 (%)²}

(1) Carteira BB Orgânica. (2) Carteira Classificada.

R$ bilhões

Carteira PF¹: Concentração em linhas de menor risco

Market

Share PF

7,8%

Market

Share

21,6%

20 6,1%

Var. (%)

s/ Set/16

(21)

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.

241,9

219,8

215,9

74,9

57,4

_51,7

-3,4%

Jun/17

277,2

Set/17

267,7

-15,5%

Set/16

316,8

Médias e Grandes Empresas e Governo

MPE²

-30,9%

-10,7%

R$ bilhões

21 Var. (%) s/ Set/16

-9,9%

-1,8%

Var. (%) s/ Jun/17

(22)

R$ milhões

Carteira PJ por Setor

22

(1) Considera a carteira PJ e Agro PJ.

Macrossetor¹

Set/16

Part. %

Jun/17

Part. %

Set/17

Part. %

Set/16

Jun/17

Petroleiro

43.618 10,7

38.660 10,8

38.752 11,4

(11,2)

0,2

Administração Pública

38.647 9,5

39.225 10,9

37.832 11,1

(2,1)

(3,6)

Metalurgia e Siderurgia

37.618 9,2

32.264 9,0

30.683 9,0

(18,4)

(4,9)

Alimentos de Origem Vegetal

30.974 7,6

30.129 8,4

30.257 8,9

(2,3)

0,4

Energia Elétrica

37.250 9,1

29.416 8,2

28.121 8,2

(24,5)

(4,4)

Transportes

27.520 6,8

25.099 7,0

24.080 7,1

(12,5)

(4,1)

Serviços

19.978 4,9

20.729 5,8

18.973 5,6

(5,0)

(8,5)

Imobiliário

20.399 5,0

17.640 4,9

16.545 4,8

(18,9)

(6,2)

Automotivo

20.403 5,0

15.944 4,4

15.100 4,4

(26,0)

(5,3)

Alimentos de Origem Animal

15.829 3,9

15.538 4,3

14.844 4,4

(6,2)

(4,5)

Comércio Varejista

16.173 4,0

11.828 3,3

11.138 3,3

(31,1)

(5,8)

Fornecedores da Construção Civil

13.191 3,2

11.190 3,1

10.444 3,1

(20,8)

(6,7)

Instituições e Serviços Financeiros

16.066 3,9

12.187 3,4

10.394 3,0

(35,3)

(14,7)

Insumos Agrícolas

9.033 2,2

8.038 2,2

7.563 2,2

(16,3)

(5,9)

Eletroeletrônico

7.529 1,8

6.792 1,9

6.712 2,0

(10,9)

(1,2)

Têxtil e Confecções

9.247 2,3

7.242 2,0

6.594 1,9

(28,7)

(8,9)

Químico

6.306 1,5

5.586 1,6

5.875 1,7

(6,8)

5,2

Telecomunicações

5.964 1,5

7.548 2,1

5.767 1,7

(3,3)

(23,6)

Papel e Celulose

8.403 2,1

6.045 1,7

5.321 1,6

(36,7)

(12,0)

Comércio Atacadista e Ind. Diversas

6.188 1,5

4.720 1,3

4.763 1,4

(23,0)

0,9

Madeireiro e Moveleiro

5.904 1,4

4.639 1,3

4.336 1,3

(26,6)

(6,5)

Construção Pesada

7.207 1,8

4.859 1,4

4.183 1,2

(42,0)

(13,9)

Couro e Calçados

2.415 0,6

2.066 0,6

1.761 0,5

(27,1)

(14,8)

Bebidas

1.395 0,3

1.279 0,4

1.150 0,3

(17,6)

(10,1)

Demais Atividades

19 0,0

15 0,0

26 0,0

42,4

79,0

Total

407.275

100

358.679

100

341.215

100 (16,2)

(4,9)

Saldos

Var. (%) s/

(23)

Garantias e Provisões

Set/17

324

13.928 Jun/17

356

15.254 Mar/17

379

17.178 Dez/16

431

17.957 Set/16

491

18.241 Provisões

Garantias Concedidas

2,3

2,2

2,4

2,7

Provisões/Garantias

R$ milhões

23 %

(24)

(1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil – Set/17.

60,1 % de

Participação de

Mercado²

158,2

30,0

Set/16

179,6

149,1

30,5

-4,0%

+0,6%

Set/17

180,7

156,5

24,2

Jun/17

188,2

Rural

Agroindustrial

Agronegócio¹

R$ bilhões

24 +5,0%

-20,7%

Var. (%) s/ Set/16

-19,2%

-1,1%

Var. (%) s/ Jun/17

Desembolsos Plano Safra no 3º Trimestre

Safra 17/18

Safra 16/17

+24,1%

19,3

64,9%

15,5%

19,6%

15,6

54,3%

18,8%

26,9%

Médios Produtores - Pronamp

Agricultura Familiar - Pronaf

Agricultura Empresarial

(25)

R$ bilhões

(1) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). (2) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas nº 17.

203,5

204,2

199,4

210,5

201,2

148,7

151,8

148,9

151,0

154,5

150,6

142,0

_133,7

120,8

_113,0

61,8

62,4

64,0

69,3

61,6

Set/17

572,1

19,6

_22,0

Jun/17

588,5

19,0

_24,9

Mar/17

584,4

18,3

_20,1

Dez/16

613,6

20,7

_25,6

Set/16

619,9

23,9

31,6

Depósitos Interfinanceiros

Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados²

Depósitos à Vista

LCA + LCI¹

Depósitos de Poupança

Depósitos a Prazo

87,5

88,7

88,1

86,8

89,7

Cart. de Crédito Líq. Ajustada / Captações Comerc.

Captações Comerciais

25

(26)

Fontes

26 R$ milhões

(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Notas Explicativas nº 17.

(2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior e Dívida Subordinada no Exterior. (3) Inclui Letras Financeiras e Debêntures.

Mar/16

Jun/16

Set/16

Dez/16

Mar/17

Jun/17

Set/17

Captações Comerciais¹

638.611

624.778

619.944

613.611

584.445

588.506

572.091 Obrigações por Repasses no País

88.082

86.603

85.078

83.083

81.431

79.453

82.674 Dívida Subordinada

58.049

58.648

60.027

61.976

61.123

62.306

62.943 Obrigações no Exterior²

58.463

50.911

52.578

50.471

47.581

51.499

47.924 IHCD

34.806

31.068

31.825

31.466

31.206

31.753

31.253 Fundos Financeiros e de Desenvolvimento

14.781

13.741

14.620

14.791

14.817

14.837

14.842 Demais Letras Bancárias³

2.309

2.384

2.673

2.734

2.812

3.088

3.899 Depósitos Compulsórios

(62.613)

(65.404)

(63.637)

(63.451)

(61.619)

(64.659)

(69.442)

Total

832.489

802.728

803.107

794.680

761.795

766.782

746.184

(27)

Captações

27 Captações Comerciais

Exterior

(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas nº 17. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

R$ milhões

Mar/16

Jun/16

Set/16

Dez/16

Mar/17

Jun/17

Set/17

Obrigações por TVM no Exterior

22.885

18.631

20.274

20.393

20.540

21.937

20.280 Empréstimos no Exterior

25.178

22.763

22.812

20.409

17.769

19.741

18.368 Dívida Subordinada no Exterior

10.400

9.517

9.491

9.668

9.271

9.821

9.275 Total

58.463

50.911

52.578

50.471

47.581

51.499

47.924 Custo

Mar/16

Jun/16

Set/16

Dez/16

Mar/17

Jun/17

Set/17

Depósitos de Poupança

TR + (0,5% se Selic > 8,5%;

_{ou 70% da Selic)}

151.919

148.368

148.681

151.763

148.910

150.982

154.517 Depósitos Judiciais

Rendimento de Poupança

114.140

116.655

119.281

121.969

121.931

130.514

124.782 Letras de Crédito do Agronegócio

% do CDI

135.420

135.418

133.098

124.965

112.720

100.665

94.473 Depósitos a Prazo

% do CDI

88.463

85.834

84.199

82.234

77.511

79.969

76.382 Depósitos à Vista

-

62.631

62.550

61.623

69.349

63.960

62.385

61.793 Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados¹

% do CDI

30.471

30.415

31.621

25.591

20.135

24.898

22.016 Depósitos Interfinanceiros

% do CDI

36.885

27.473

23.919

20.665

18.265

18.962

19.649 Letras de Crédito Imobiliário²

% do CDI

18.681

18.066

17.521

17.074

21.012

20.132

18.480

(28)

Emissões no Exterior

28

(1) - A: anual; S: semestral; T: trimestral.

Data de

Emissão

Call Date

Cupom (%)

Freq. ¹

Prazo

(Anos)

Data

Vencimento

Volume

(US$ mil)

Moeda

Emissão

Rating

S&P/Moody's/Fitch

Estrutura

Saldo (US$ mil)

29/04/2008

5,250 T

10 15/06/2018

150.000 USD

BBB / Ba1 / SR

MT 100

18.000 20/10/2009

20/10/2020

8,500 S

Perpétuo

1.500.000 USD

SR / B2 / SR

Stand Alone

1.498.500 22/01/2010

6,000 S

10 22/01/2020

500.000 USD

BB / Ba2 / BB

GMTN

500.000 05/10/2010

5,375 S

10 15/01/2021

660.000 USD

SR / Ba3 / SR

Stand Alone

660.000 26/05/2011

5,875 S

10 26/01/2022

1.500.000 USD

SR / Ba3 / SR

Stand Alone

1.500.000 20/01/2012

15/04/2023

9,250 S

Perpétuo

1.000.000 USD

B- / SR / SR

Stand Alone

648.727 05/03/2012

15/04/2023

9,250 S

Perpétuo

750.000 USD

B- / SR / SR

Stand Alone

750.000 19/06/2012

5,875 S

10 19/01/2023

750.000 USD

B / Ba3 / SR

Stand Alone

750.000 10/10/2012

3,875 S

10 10/10/2022

1.925.000 USD

BB / Ba2 / BB

Stand Alone

1.809.700 31/01/2013

15/04/2024

6,250 S

Perpétuo

2.000.000 USD

B- / SR / SR

Stand Alone

1.988.000 25/07/2013

3,750 A

5 25/07/2018

929.775 EUR

BB / Ba2 / BB

GMTN

848.698 20/12/2013

2,500 A

5 20/06/2019

306.988 CHF

BB / Ba2 / BB

GMTN

283.886 26/03/2014

3,750 A

5 25/07/2018

417.210 EUR

BB / Ba2 / BB

GMTN

332.402 18/06/2014

18/06/2024

9,000 S

Perpétuo

2.500.000 USD

B- / B2 / SR

Stand Alone

2.169.700 23/10/2017

4,625 S

7 15/01/2025

1.000.000.000 USD

BB / Ba2 / BB

GMTN

1.000.000

(29)

Usos

29 R$ milhões

Mar/16

Jun/16

Set/16

Dez/16

Mar/17

Jun/17

Set/17

Disponibilidades

116.384

106.045

122.741

139.059

124.617

123.694

120.660 Carteira de Crédito Líquida (a)

716.105

696.683

680.366

655.621

637.178

643.088

625.524 Carteira de Crédito Classificada

703.878

691.832

672.638

653.591

638.336

642.846

629.372 TVM Privados

47.625

41.819

45.242

38.100

35.256

38.124

33.958 Provisão para Risco de Crédito

(35.398)

(36.968)

(37.514)

(36.070)

(36.414)

(37.881)

(37.806)

Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (b)

589.982

572.451

556.270

532.435

514.963

522.162

500.789 Linhas de Repasse no País (b)

126.122

124.232

124.096

123.186

122.215

120.926

124.735

(30)

Banco do Brasil: Ratings

30 Set/13

Set/14

Set/15

Set/16

Set/17

Standard & Poor's

LP em Moeda Local

BBB

BBB-

BB+

BB

LP em Moeda Estrangeira

BBB

BBB-

BB+

BB

Moody's

Dívida de LP em Moeda Estrangeira

Baa1

Baa2

Baa3

Ba2

Depósitos de LP em Moeda Estrangeira

Baa2

Baa3

Ba3

Depósitos de LP em Moeda Local

A3

Baa2

Baa3

Ba2

Fitch Ratings

LP em Moeda Local

BBB

BBB-

BB

(31)

Depósitos

Carteira de Crédito

Gestão de Recursos

de Terceiros²

(1) Comparação com os dois maiores bancos privados brasileiros. (2) Não inclui Banco Votorantim. (3) Fonte: Anbima - Set/17. (4) Fonte: Banco Central do Brasil - Set/17. (5) Fonte: Banco Central do Brasil - Jun/17. (6) Fonte: SUSEP – Acumulado no ano, posição Ago//17.

486,9

575,2

677,0

Banco B

Banco A

BB

259,6

359,9

437,1

Banco B

Banco A

BB

556,5

625,5

852,3

Banco A

Banco B

BB

19,5%

Market Share⁴

20,8%

22,9%

Market Share³

R$ bilhões

Lideranças¹

31 BB Seguridade

6 Rural

Previdência

Vida

Capitalização

Automóveis

Market Share

5

(32)

Governança Corporativa

As decisões em qualquer nível são tomadas de forma

colegiada, envolvendo os Executivos na definição de

investimentos e aprovação de propostas para os

diferentes negócios do Banco.

Único banco brasileiro

listado desde 2006 neste

segmento da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), destinado a

companhias que adotam, voluntariamente, as

melhores práticas de governança corporativa.

Comitê Executivo de

Atendimento e

Experiência do Cliente

Comitê de Operações

Comitê de Recursos

Comitê de Gestão de

Processos e TI

Comitê Superior de Gestão de Ativos e Passivos e Liquidez

1 Comitê Superior¹

14 Comitês Executivos¹

Demais Comitês¹

32

(1) Data base: 30/Setembro/2017.

Comitê Executivo de

Rentabilidade e

Desempenho

Comitê Executivo de

Divulgação

Comitê Executivo de

Gestão do Portfólio

Estratégico

Comitê Executivo de

Gestão de Riscos e

Controles Internos

Comitê Executivo de

Gestão de Ativos,

Passivos, Liquidez e

Capital

Comitê Executivo de

Ética e Disciplina

Comitê Executivo de

Prevenção a Ilícitos

Financeiros e Cambiais e

Segurança da Informação

Comitê Executivo de

Negócios

Comitê Executivo de

Operações

Comitê Executivo de

Gestão de Pessoas

Comitê Executivo de

Limite de Crédito

Comitê Executivo de Governança de

Entidades Ligadas

Comitê Executivo

Administrativo-Operacional

Comitê de Auditoria, Comitê de Risco e de Capital, Comitê de Remuneração e

Elegibilidade

3 Comitês de assessoramento ao CA

O Programa Destaque em Governança de Estatais

foi criado pela B3

com o objetivo de incentivar as

empresas estatais

a aprimorar suas práticas e

estruturas de governança.

(33)

Linha do Tempo / Governança

Primeira empresa

brasileira listada

em bolsa

Ações do BB integram

a carteira IBrX 50

Subscrição

dos bônus A

Ações do BB

integram a

carteira ITAG

Ações do BB integram

a carteira ISE

Ingresso no

Novo Mercado

BB integra o índice Dow Jones

de Sustentabilidade da Bolsa

de NY (DJSI)

Oferta Pública

da BB

Seguridade

ADR Nível I

Oferta Pública

Secundária

de Ações

Aprovação, pelo Conselho de

Administração, da migração do

Programa de ADR Nível I para

Nível II

Inclusão da

cláusula de Tag Along

de 100% no estatuto

do BB; Conversão das

ações PN em ON

Capitalização e

Plano de

Reestruturação

Ações do BB entram

na carteira IBrX

Oferta Pública de

Aquisição de Bônus

de Subscrição e

Emissão Privada de

Ações

Oferta Pública

Primária

1995

1996

2002

1906

1998

2001

2003

2005

2006

2004

2009

2012

2013

2007

2010

2014

33 Certificação pela B3 S.A. no

Programa Destaque em

Governança de Estatais.

Pontuação máxima, no

Indicador de Governança

IG-SEST do Ministério o

Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão

(34)

Segmentação de Clientes

34 Pessoa Jurídica¹

Pessoa Física

Indústria

Serviços

>

R$ 1,5bi

>

R$ 2bi

>

R$ 400mi

≤

R$ 1,5bi

>

R$ 600mi

≤

R$ 2bi

>

R$ 120mi

≤

R$ 400mi

>

R$ 25mi

≤

R$ 120mi

>

R$ 200mi

≤

R$ 600mi

>

R$ 25mi

≤

R$ 200mi

Corporate

Empresarial Upper Middle

Empresarial Middle

>

R$ 5mi

≤

R$ 25mi

>

R$ 1mi

≤

R$ 5mi

≤

R$ 1mi

Empresa

Pequena Empresa

Microempresa

(1) Com base no Faturamento Bruto Anual. (2) Somente atendimento digital.

Large Corporate

Private

Estilo²

Personalizado /

Exclusivo²

Varejo

Renda Anual ≥ R$ 10mi

Investimentos ≥ R$ 2mi

Renda Mensal ≥ R$ 10mil

Investimentos > R$ 150mil

≤ R$ 2mi

Mercado Emergente

Renda

Mensal ≥ R$ 4mil

< R$ 10mil

Investimentos > R$ 80mil

≤ R$ 150mil

Renda Mensal ≥ R$ 2mil

< R$ 4mil

Investimentos > R$ 5mil

≤ R$ 80mil

Renda Mensal < R$ 2mil

Investimentos ≤ R$ 5mil

(35)

(36)

Soluções digitais

Telefone

E-mail

Chat / mensagens

Videochamada

Troca eletrônica de documentos

Duplo SIM

36 Gerente de

atendimento

presencial

CONSULTORIA

ESPECIALIZADA

Soluções humanas

De 10h às 16h

De 8h às 22h

PF

PJ

De 10h às 16h

De 8h às 18h

Gerente de

RELACIONAMENTO

DIGITAL

(37)

Evolução da estratégia digital

Até dezembro de 2017

3,3 milhões de clientes alta renda nos modelos digitais

Set/17

Set/16

4,6 MM

4,1 MM

Alta renda encarteirados¹

2,3 MM

1 MM

Alta renda no modelo digital²

2,3 MM

3,1 MM

Alta renda (tradicional)³

ESTILO

4

9 Atendimento digital

Agências

249 1,2 MM

Clientes

EXCLUSIVO

5

63 Atendimento digital

1 MM

114,6 mil

(1) Refere-se aos clientes encarteirados nos segmentos Estilo, Exclusivo e Personalizado. (2) Refere-se aos clientes encarteirados nos segmentos Estilo e Exclusivo. (3) Refere-se aos clientes Personalizado e Estilo Tradicional. (4) Desde julho/17, clientes com renda mensal ≥ R$ 10mil ou investimentos > R$ 150mil ≤ R$ 2mi. (5) Desde julho/17, clientes com renda mensal ≥ R$ 4mil < R$ 10mil ou investimentos > R$ 80mil ≤ R$ 150mil.

.

11 Escritórios

216 908 mil

-Escritórios

Clientes

37 Jun/17

2.292 Mar/16

536 Dez/15

421 Set/15

175 Dez/17

estimado

3.300 Set/17

1.796 Mar/17

1.736 Dez/16

1.260 Set/16

1.023 Jun/16

604 Clientes alta renda no

modelo digital (mil)²

(38)

Mais de

1 milhão

de Contas Fácil¹,

representando

1/3

das

contas abertas no BB

(1) 01/11/2016 a 30/09/2017.

Relacionamento varejo: Conta Fácil

(39)

CRM /

ANALYTICS

EXPERIÊNCIA

DO CLIENTE

OFERTA DE

SOLUÇÕES

DIGITAIS

+

Realização de ações mercadológicas segmentadas com volume de

negócios superior a R$ 3 bilhões¹, envolvendo mais de 2.000 clusters.

Taxa de conversão é sete vezes maior

(1) Desde a criação da iniciativa em fevereiro/17 a outubro/17.

B-Commerce

(40)

72,1

59,8

40,3

Set/17

21,0

Set/16

Set/13

Set/12

Set/14

Set/15

27,9

Set/11

12,2

Digitização do atendimento

(1) Caixa. (2) POS, Correspondentes no país e CABB.

Internet

Mobile

TAA

Presencial¹

Outros²

26,9%

40,3%

16,7%

1,9%

14,2%

Transações

Set/16

21,7%

50,4%

12,7%

2,9%

12,3%

Set/17

29,7%

29,6%

21,8%

4,4%

14,5%

Set/15



13,1 milhões

de usuários do mobile.



6,0 bilhões

de transações no mobile no

9M17

,

crescimento de

47,6%

em relação ao

9M16.



Meta para 2017

15 milhões de usuários mobile.

Transações por canais e Usuários Habilitados

Transações Internet e Mobile (%)

Usuários Habilitados - Milhões

Demais Canais (%)

(41)

Cartão de Crédito / Soluções Digitais

Pagamento com Pontos Livelo

APP Ourocard

Samsung Pay

Pulseira Ourocard

(

lançamento em maio de 2017

)

Ourocard-e

Desde o lançamento

• Mais de 1 milhão de

downloads

• Cerca de 338 mil

clientes ativos

• Lançamento em Março/2017, utiliza tecnologia NFC – pagamento

por aproximação

• Primeiro Banco a introduzir o conceito de “loyalty wallet” no

Brasil.

• Vinculado ao App Ourocard, utiliza tecnologia NFC ou MST

(para maquininhas que não possuem NFC)

• Complementa as soluções do BB e fortalece expansão dos

serviços digitais.

• Primeiro wearable lançado pelo BB

• Funções crédito e débito

• Utiliza tecnologia NFC – pagamento por aproximação

• Faturamento superior a R$ 106 milhões no 3T17. 14,5% superior

ao 2T17.

• Mais de 580 mil Ourocard-e gerados desde o lançamento.

(42)

(43)

Rendas de Tarifas

Evolução de

9,9%.

Despesas Administrativas

Sob controle, com queda de

2,7%.

Índice de Eficiência¹

Atingiu

38,5%.

(1) Desp. Adm. / Receitas Oper. Acumuladas em 12 meses no 3T17. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.

Rentabilidade,

eficiência, controle

da inadimplência e

capital

Experiência

do cliente

Transformação

digital

Direc

ionadores

es

tra

té

gicos

Destaques 9M17 / 9M16

43

(44)

Lucro

R$ bilhões

Indicadores de Rentabilidade

+45,1%

9M17

9M16

5,424

2,337

2,708

3,087

7,872

5,164

Lucro Ajustado 1S

Lucro Ajustado 3T

+11,8%

9M17

9M16

7,070

2,246

5,062

7,903

2,841

4,824

Lucro Líquido 1S

Lucro Líquido 3T

44 3T16

2T17

3T17

9M16

9M17

RSPL Acionista %

13,4

14,1

10,1

13,5

RSPL Mercado %

12,0

12,8

9,1

12,3

(45)

Evolução do Lucro

R$ bilhões

45 (3,24)

(4,68)

6,56

(6,26)

14,25

2,84

0,13

2,71

(3,93)

(7,92)

Desp.

Pessoal

(9,38)

(14,17)

Rendas

de Tarifas

19,21

PCLD

(19,63)

MFB

43,33

LL Contábil

7,90

Itens

Extraordinários

0,03

LL Ajustado

7,87

Outros

(11,48)

Despesas

Administrativas

(23,55)

Desp.

Pessoal

3T17

9M17

(46)

Indicadores de Mercado

Dividend Yield² (%)

Lucro por Ação

Preço/Valor Patrimonial

Preço/Lucro 12 meses

Fonte: Economatica.

1,01

0,94

0,86

0,34

0,80

0,97

0,95

0,90

0,63

0,84

3T17

2T17

1T17

4T16

3T16

Lucro Ajustado por Ação - R$

Lucro por Ação - R$

6,85

7,96

10,96

9,02

11,59

9,74

6,63

2017E¹

3T17

2T17

1T17

4T16

3T16

2018E¹

0,86

0,95

1,04

0,82

1,05

0,90

0,74

2018E¹

2017E¹

3Q17

2Q17

1Q17

4Q16

3Q16

3,93

3,46

2,68

3,26

2,57

3,01

4,86

3Q17

2Q17

1Q17

4Q16

2017E¹

2018E¹

3Q16

4,59

3,97

2,84

5,05

4,47

3,85

2,57

4,12

2018E¹

2017E¹

2016

2015

Fonte: Economatica.

(47)

Margem Financeira Bruta

(1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior.

(2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambi al no resultado.

(3) Série revisada para ajuste de composição (Despesas de Captação Institucional e Tesouraria).

47 R$ milhões

Var. (%) s/

3T16

2T17

9M16

Margem Financeira Bruta

15.099

14.606

14.247 (5,6)

(2,5)

44.008

43.330 (1,5)

Margem Financeira Sem Recuperação

14.131

13.212

13.153 (6,9)

(0,4)

40.796

39.886 (2,2)

Receita Financeira c/ Operações de Crédito

26.117

21.786

21.412 (18,0)

(1,7)

76.506

66.809 (12,7)

Despesa Financeira de Captação

(11.366)

(8.404)

(7.814)

(31,3)

(7,0)

(33.330)

(25.972)

(22,1)

Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³

(3.524)

(3.040)

(3.197)

(9,3)

5,2

(10.358)

(9.603)

(7,3)

Resultado de Tesouraria² ³

2.904

2.870

2.753 (5,2)

(4,1)

7.978

8.652 8,5

Recuperação de Crédito em Perdas

968

1.394

1.094 13,0

(21,6)

3.212

3.444 7,2

9M16

9M17

(48)

Spread por Carteira

(1) Não inclui operações com o Governo.

16,32

16,12

16,11

16,60

16,48

7,42

7,34

7,67

7,98

7,86

5,07

5,01

6,05

6,34

6,10

4,67

4,72

4,83

5,00

4,97

2T17

1T17

4T16

3T16

3T17

Agronegócios

Pessoa Jurídica¹

Operações de Crédito

Pessoa Física

48 %

(49)

49 4,56

4,70

4,77

5,06

4,90

2,54

2,57

2,72

1T17

4T16

3T16

2T17

3T17

%

Spread Ajustado pelo risco

Spread Global

(1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado.

(50)

Composição dos Ativos Rentáveis

50 50,4

44,9

4,7

Demais

TVM + Aplic. Interfinanc. - Hedge

Operações de Crédito + Leasing

49,5

45,5

4,9

35,3%

32,4%

Agronegócios

Operações no Atacado²

Operações no Varejo¹

32,2%

33,5%

33,9%

32,6%

Agronegócios

Operações no Varejo¹

Operações no Atacado²

3T17

2T17

(51)

Composição dos Ativos e Passivos

51 R$ bilhões

Passivo

11,2%

0,3%

2,4%

19,6%

15,9%

25,9%

24,6%

Ativo

4,7%

1,3%

1,7%

10,7%

15,4%

16,5%

49,8%

Sem Indexador

Índice de Preço

TJLP

IRP/TBF/TR

Moeda Estrang. / Ouro / RV

CDI / TMS / FACP

Prefixado

Set/17

1.558

(52)

Posição Líquida por Indexador

52 R$ bilhões

-139,1

-146,2

-101,3

-11,5

-8,1

15,0

391,2

IRP/TBF/TR

CDI / TMS / FACP

Sem Indexador

TJLP

Moeda Estrang. / Ouro / RV

Índice de Preço

Prefixado

(53)

R$ milhões

Rendas de Tarifas

53 Var. (%) s/

3T16

2T17

9M16

Rendas de Tarifas

5.972

6.432

6.562 9,9

2,0

17.476

19.207 9,9

Conta-corrente

1.600

1.712

1.777 11,1

3,8

4.569

5.087 11,3

Administração de Fundos

1.119

1.336

1.419 26,9

6,2

3.198

4.051 26,6

Seguros, Previdência e Capitalização

751

665

809 7,7

21,5

2.283

2.237 (2,0)

Cartão de Crédito/Débito¹

460

486

487 5,9

0,1

1.342

1.460 8,8

Operações de Crédito e Garantias

374

550

403 7,5

(26,8)

1.179

1.365 15,8

Cobrança

424

372

354 (16,3)

(4,8)

1.264

1.109 (12,2)

Arrecadações

254

270

270 6,4

0,0

771

813 5,4

Rendas do Mercado de Capitais

165

180

198 20,1

10,4

485

548 13,0

Consórcios

156

175

191 22,3

9,3

394

527 33,6

Tesouro Nacional e Adm. de Fundos Oficiais

151

171

177 17,7

3,8

432

515 19,2

Interbancária

45

39

36 (18,6)

(7,5)

134

117 (12,6)

Outros

475

440 (7,3)

(7,3)

1.424

1.377 (3,3)

(54)

39,7

_38,9

38,5

39,7

38,5

Índice de Eficiência (12 meses)

-2,7%

9M17

23.553

9.380

14.173 9M16

24.201

9.173

15.028 Outras Despesas Administrativas

Despesas de Pessoal

(1) Índice de Eficiência: Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.

R$ milhões

54

8.419

3.137

5.283 -6,0%

3T17

7.915

3.236

4.679 2T17

7.864

3.047

4.817 3T16

Set/16

Set/17

Posto de Atendimento

Funcionários

Agências

109.159

99.305

5.430

4.871

1.736

2.062 Rede Própria

17.092

15.085 Escritórios Exclusivo

216

249 Escritórios Estilo

-

9 PAA

326

762 Agências Estilo

11

63 Escritórios MPE

11

39 -0,3

-0,3

-2,6

-6,3

-0,4

200,0

-5,9

61,5

21,9

5.192

4.511 Agência Tradicional

-1,1

238

360 Atendimento Digital

11,1

∆

Set/17 (%)

s/ Set/16 s/ Jun/17

Jun/17

99.603

4.885

2.117

16.098

250

3

810

39

32

4.561

324 -9,0

-10,3

18,8

-11,7

15,3

133,7

472,7

254,5

-13,1

51,3

(55)

(1) Carteira Classificada BB.

Índice de Inadimplência (+90 dias)¹

3,89

3,50

3,94

3,29

Jun/17

4,11

Mar/17

Set/17

Dez/16

Set/16

BB

55 3,70

3,70

3,90

3,70

3,60

SFN

%

(56)

Inad +90 dias (%)

Inad +15 dias (%)

(1) Carteira Classificada BB.

3,49

3,34

3,09

2,67

2,56

6,70

7,35

6,83

5,83

5,26

1,61

1,39

1,28

0,99

0,96

Jun/17

Set/17

Set/16

Dez/16

Mar/17

6,58

6,46

6,94

5,26

5,97

8,93

9,41

11,09

9,29

8,47

2,59

2,24

2,30

1,81

1,79

Dez/16

Mar/17

Jun/17

Set/17

Set/16

Inadimplência da Carteira¹ por Segmento

56 Agro

PJ

(57)

Formação da Inadimplência

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (3) Fluxo de contratação da carteira renegociada de operações vencidas há mais de 90 dias.

4,68

6,84

9,75

6,97

7,12

9,73

7,39

6,22

5,59

3T17

2T17

1T17

4T16

3T16

2T16

1T16

4T15

3T15

0,73

1,07

1,49

1,04

1,03

1,38

1,03

0,87

0,81

133,66

97,40

68,82

107,43

93,32

85,05

123,80

112,32

104,30

5,13

8,44

10,10

7,63

7,55

10,48

7,93

7,13

6,16

2T16

1T16

4T15

3T15

3T16

4T16

1T17

2T17

3T17

New NPL (R$ bilhões)¹

Do total de operações contratadas no 3T17 na carteira renegociada, 24,16% estavam em atraso há mais de 90 dias.

Incluindo a

Carteira

Renegociada³

57 121,90

78,87

66,47

98,14

88,03

78,94

115,34

98,10

94,70

PCLD Trimestral / New NPL (%)

0,80

1,32

1,55

1,13

1,09

1,49

1,10

1,00

0,89

(58)

Formação da Inadimplência por Segmento

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.

1,75

1,76

1,87

1,57

1,61

1,28

1,70

1,17

1,16

3T17

2T17

1T17

4T16

3T16

2T16

1T16

4T15

3T15

0,94

0,95

1,00

0,84

0,85

0,68

0,93

0,65

92,98

99,12

89,78

140,20

87,75

100,34

82,97

113,12

105,46

P

e

s

oa

Fís

ic

a

A

gronegóc

io

2,22

4,11

6,41

4,55

4,63

5,02

4,71

4,15

3,61

2T17

3T15

4T15

1T16

2T16

3T16

4T16

1T17

3T17

New NPL (R$ bilhões)¹

68,14

94,34

115,35

100,94

103,98

106,13

158,52

96,86

121,20

PCLD Trimestral / New NPL (%)

0,95

1,72

2,57

1,73

1,69

1,75

1,58

1,43

1,26

58 P

e

s

oa

J

urídi

c

a

0,89

0,87

1,02

0,72

0,70

0,37

0,98

0,84

0,70

2T16

3T15

4T15

1T16

3T16

4T16

1T17

2T17

3T17

104,54

86,40

59,35

-46,61

104,44

105,72

106,18

113,28

76,26

0,47

0,48

0,57

0,40

0,38

0,21

0,56

0,49

0,42

(59)

Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A

Acompanhamento por Safras

59 Safra Anual – Crédito PF

0 10 20 30 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% In a d im p lên cia 90 d ias Meses 40 50 0 0% Meses 5% 10% 15% 20%

Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A

10 20 30 40 50

Safra Anual – Carteira MPE

In a d im p lên cia 90 d ias

(60)

186,1

186,5

174,4

178,4

175,7

152,3

143,3

146,5

167,7

159,4

Saldo de Provisão e Coberturas

R$ milhões

(1) Indicador elaborado através do Índice de Risco Médio, disponível no SGS (Bacen).

₆₀

34.535

34.728

36.030

35.675

37.514 Jun/17

Set/17

37.881

37.806

2.130

1.851 Mar/17

36.414

1.686 Dez/16

36.070

1.535 Set/16

Provisão Complementar

Provisão Requerida

Provisão Mínima

BB + 90 dias

(%)

(61)

Cobertura por Segmento

171,2

177,1

183,9

199,6

190,9

137,8

126,0

128,3

145,8

141,0

161,7

167,0

181,7

228,9

295,6

3T17

2T17

1T17

4T16

3T16

Agro

PJ

PF

61 %

(62)

Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas

62 Jun/17

19,58

16,45

37,88

Mar/17

19,38

15,34

36,41

Dez/16

18,51

16,03

36,07

Set/16

21,65

15,87

37,51

Set/17

37,81

16,62

19,05

Vencidas (Específica)

Normal (Genérica)

Provisão Total

R$ bilhões

(63)

Fluxo da Provisão / Carteira (%)

0,99

1,04

1,05

1,15

0,99

1,55

1,70

1,83

1,66

2,21

0,87

0,94

0,91

1,18

0,75

0,66

0,55

0,46

-0,24

0,55

4.370

3.526

1.627

1.743

1.677

1.411

2.207

5.517 3T17

6.257

175

929 2T17

7.486

98 -336

3T16

6.644

132

730

6.658

3.979

188

748 1T17

6.713

60

606 4T16

PJ

Externa

Agro

PF

Despesa de Provisão por Segmento (R$ milhões)¹

Agro

PF

PJ

Total

63

(1) Despesa de PCLD trimestral bruta de recuperação em perdas.