Comércio Exterior do Brasil de Joias e Relógios relativas a 2009

Comércio Exterior do Brasil de

Joias e Relógios relativas a 2009

Estudo-Pesquisa desenvolvida pela

equipe técnica do

Minisite “Import-Export” 2

Índice

1. Apresentação 3

2. Metodologia Empregada 4

3. Introdução 5

4. Dados totais: Exportação e Importação 7

5. Dados por Segmento Joias - Exportação 8

6. Dados por Segmento Relógios - Exportação 12

7. Dados por Segmento Joias – Importação 14

8. Dados por Segmento Relogios - Importação 18

9. Conclusões 21

Nota Importante:

O CREBi.com está revisando estes dados, pois os mesmos podem apresentar distorções, pois foram preparados

automaticamente sem intervenção humana e necessitam de checagem manual, o que está sendo realizada.

Apresentação

Durante todo o ano de 2009, o CREBi.com vem acompanhando mês a mês o comportamento do Comércio Internacional Brasileiro de Joias e Relógios com a elaboração de um trabalho inovador, exclusivo e único que agora se completa com este relatório final.

Durante o ano de 2009, o CREBi.com tem emitido relatórios relativos ao comércio internacional do Brasil neste campo:

- emissão de relatórios mensais (8) - emissão de relatórios trimestrais (2) - emissão de relatório semestral (1) - emissão de relatório anual (1).

Com este trabalho, o profissional de joias, gemas e relógios poderá conhecer com maior profundidade o segmento em que atua e projetar suas ações no comércio internacional.

Na verdade, oferecemos duas pesquisas:

- uma de livre acesso, onde se apresentam as estatísticas por segmento dentro da metodologia criada pelo CREBi.

- outra de acesso reservado, onde se apresentam estatísticas por país, vendedor ou comprador, valores importados ou exportados, mercadorias exportadas ou importadas, dados dos compradores e vendedores.

Este trabalho faz parte do projeto do CREBi.com que pretende apresentar a cada mês uma pesquisa inédita. Hoje, o CREBi.com muito mais que um site de informações joalheiras, é principalmente um centro de inteligência, conhecimentos, pesquisas.e estudos. Como o próprio nome do CREBi.com indica CR - Centro de Referência.

Logicamente no setor técnico, pois a área política não é nosso metier.

Assim, para o 1º trimestre de 2010, serão apresentados:

- Janeiro: Comércio Internacional de Joias e Relógios do Brasil - Fevereiro: Segurança Joalheira no Brasil e em Portugal

- Março: Anuário Brasileiro do Comércio de Joias e Relógios, que terá uma versão para Portugal.

Os dados estatísticos foram colhidos do SECEX - Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da

Indústria e Desenvolvimento Econômico - Brasil e compilados automaticamente pelo sistema ISES do

Minisite “Import-Export”

Metodologia Empregada

O CREBi.com criou uma nova e simples metodologia de apresentação dos dados para o comércio exterior, conforme o quadro a seguir divididos para fins de apresentação, em blocos-base de mercadorias, com pequenas alterações para importações e exportações.

- jóias: grupos: pedras, matérias-primas/insumos, e manufaturados

- relógios: grupos: Produtos Prontos (Manufaturados) e Peças (Acessórios) para Relógios.

No Brasil, os dados estatísticos serão apresentados em 3 quadros, que progressivamente detalharão o anterior.

Quadro 1: Comércio exterior de Joias e Relógios (dados totalizados)

Quadro 2: Comércio exterior de Joias e Relógios (dados mensais por blocos básicos)

Quadro 3: Comércio exterior de Joias e Relógios (dados mensais por blocos básicos e seus grupos) Quadro 4: Comércio exterior de Joias e Relógios (dados totais por grupo básicos e seus grupos)

Nota: a distribuição das cláusulas para fins estatísticos conforme modelo criado pelo CREBi.com estão disponíveis em nosso site.

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Introdução

O comércio internacional brasileiro de joias e relógios nos últimos 3 anos tem apresentado estes resultados tanto para exportações como para importações.

Capítulo 71 – joias 2007 2008 2009

Exportações 1.243 1.544 1.736

Importações 432 548 368

Capítulo 91 – relógios

Exportações 3 3 3

Importações 135 169 132

No quadro a seguir, o detalhamento dos últimos dois anos:

Por estes dados, podemos concluir o seguinte:

- Importações: tanto as de joias como as de relógios que estavam em crescimento, mas decaíram em 2009. em aproximadamente 26% dentro da média nacional das exportações.

- Exportações: as de joias tem tido um crescimento à base de 12%, e as de relógios de 18%, mas estes com valores reduzidos.

Em resumo, o comércio de joias obtém alto superávit , enquanto o de relógios altíssimo déficit;

o resultado é que este último é de pequena monta se comparado com o Cap. 71, por isso,

pouco influencia nos dados finais.

Minisite “Import-Export”

As exportações totais do Brasil em 2009 tiveram um decréscimo de aproximadamente 25% (ou seja, ¼ de toda a pauta das exportações), contudo o Capítulo 71, obteve um crescimento de 12%, um raridade em relação aos outros Capítulos. Aliás, o único que cresceu..Tudo graças a um produto chamado de ouro em barras, exportado por menos de 7 empresas.

As exportações brasileiras para todos os produtos chegaram a US$152 bilhões e as importações a US$127 billhões.

Se compararmos os valores acima com os dos Capítulos 71 e 91, teremos estes resultados:

- Exportações totais do Brasil caíram em 24.6%, enquanto que as exportações dos Cap. 71 e 91 cresceram 12% e 18%, respectivamente;

- Importações totais do Brasil caíram em 26,3%, enquanto que as importações dos Cap. 71 e 91 decreceram 26%, ou seja, dentro da média nacional.

O superávit entre exportações e importações dos Cap. 71 e 91 foi de US$1.100 bilhão, aproximadamente.

Estes resultados colocam o setor joalheiro ou Capítulo 71 (não o 91), como o que apresentou os melhores benefícios para a balança comercial do Brasil.

As exportações do setor joalheiro já representam 1,2% de toda a balança comercial do Brasil, enquanto que as importações está com percentual de 0.5%.

Estes dados permitem ao setor reivindicarem junto aos órgãos do governo maiores investimentos, assim como taxas de impostos menores como contrapartida.

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Dados Gerais: Exportação

Os quadros abaixo ilustram os dados totais mensais do comércio exterior por grupos (importação e exportação).

Pelos quadros acima, podemos anotar o seguinte:

Exportação

- setor de joias (capítulo 71) apresentou um crescimento de 12%. As exportações estão distribuídas em fator igualitário durante todos os meses do ano, sendo a média de US$ 150 milhões, quando em 2008 essa mesma média era de US$ 127 milhões.

- no setor de relógios (capítulo 91), as exportações apresentaram um crescimento de 18%, sendo que o 2

semestre representa 65% das vendas. A média mensal foi de US$ 300 mil.

O valor do setor de relógios não influencia no cômputo total das exportações.

Importação

- O setor de joias (capítulo 71) apresentou uma queda significativa de 29% acima da média nacional, em relação ao ano anterior, sendo o 2

semestre de 2009 de maior representatividade à base de 65%.

- O setor de relógios (capítulo 91) apresentou uma queda de 17%, bem abaixo da queda Brasil que foi de 26%.

As importações de relógios representam 26% do total das importações dos 2 dois Capítulos unidos.

Dados por Segmento Joias - Exportação

Apresentam-se nos quadros a seguir os dados mensais por segmento das exportações de joias divididos

em grupos:

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Análse por bloco: exportação de joias

Dos quadros acima pode-se extrair a participação de cada grupo:

- Pedras com participação de 6%

- Matérias-primas com participação de 89%., sendo que o principal ouro em barras representando 83%

- Manufaturados com participação de 5%

A seguir, apresenta-se a análise de cada segmento apresentado no quadro acima:

Minisite “Import-Export”

Pedras

Pérolas

Não computados (valores reduzidos abaixo de US$ 1 mil).

Diamantes Brutos e Lapidados

O mercado de diamantes brutos, dentro do setor joalheiro mundial, foi o mais atingido pela atual crise, mas mesmo assim em relação ao ano anterior, houve aumento considerável nas exportações, embora seja valor inexpressivo para o volume negociado no mercado mundial e mesmo aquele comercializado pelo Brasil

Desde a operação “Carbono” promovida pela Promotoria e Polícia Federal, realizada em fevereiro de 2007, as exportações de diamantes lapidados caíram praticamente a zero, mas em 2009 houve uma recuperação.

O mercado de diamantes no Brasil começa a reagir, mesmo na crise.

Gemas Brutas e Lapidadas

Gemas brutas tiveram uma baixa substancial de 37%. Já para o segmento de lapidadas, ocorreu um crescimento raro de 4%. A China foi o grande salvador do mercado brasileiro de pedras.

Rubis, Safiras, Esmeraldas

O segmento mais estabilidado do grupo conservando praticamente os mesmos valores do ano anterior.

Artefatos de Pedra/Metal

Este item, inexplicavemente, não sofreu os efeitos da crise, obtendo um crescimento de 22%, Considera- se os artefatos ou obras feitos basicamente de pedras.

Outras pedras

Item sem importância, sendo constituído de pedras sintéticas e reconstituídas, mas importante nas importações.

Matérias primas e insumos

Este é o único bloco que mantém crescimento de 18% graças a commodity Ouro, o único mineral que obteve constante crescimento em seu preço em 2009.

Prata

Embora o Brasil não tenha minas de prata, a obtém como sub-produto na exploração de outros minerais ou coligada com outros minerais. Queda no semestre: 42%.

Ouro em barra

O ouro, como sempre, salva o Capítulo 71, aumentando cada vez mais sua participação que chegou a 83% de todas as exportações deste capítulo. O crescimento do ouro foi de 36% em relação ao ano anterior..

Grupo de Platina

Praticamente, o Brasil não produz metais do grupo platina (paládio, titânio, etc.), mas o beneficia e o re- exporta. Usado quase totalmente na indústria de automóveis.

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Insumos de Matérias Primas

A segunda maior queda do Capitulo 71 para produtos industrializados: quase 46%.

Manufaturados

O maior desastre nas exportações do Capítulo ocorreu neste grupo, com queda de 33%

Joalheria/Ourivesaria

A maior queda do bloco: 29%.

Artefatos de Metal

Queda muito significativa: 61%, a maior dos manufaturados. Compreende este item artefatos ou obras caracterizados como a principal matéria prima metais preciosos ou não.

Folheados

Este item apresentou queda de 13%.

Bijuterias

Queda: 18%.

Dados por Segmento Relógios - Exportação

Apresentam-se nos quadros a seguir os dados mensais por segmento das exportações de relógios

divididos em grupos:

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Análse por bloco: exportação de joias

As exportações do setor de relógios (Cap. 91) aumentaram em 18% em relação ao ano anterior, mais que joias (Cap. 71). Contudo, os valores são pouco representativos se comparados com joias O Capítulo 91 para fins de apresentação de dados foi dividido em 2 blocos de mercadorias:

Dados por Segmento Joias - Importação

Apresentam-se nos quados a seguir os dados mensais por segmento das importações de joias divididos - Peças para Relógios: crescimento de 41% (graças a venda de Mecanismos e Maquinismos).

Este conjunto compreende acessórios (peças) para montagem de relógios com uma participação aproximada de 25%.

- Produtos Acabados: queda de 7%.

Este conjunto compreende relógios, despertadores e relógios de ponto que atinge a mais de 75% do

bloco, sendo que Relógios de Pulso representam sozinho 52% .

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Análse por bloco: importação de joias

Nas importações, os itens com maior volume representando 83% do total são em ordem crescente:

- grupo da platina, que inclui principalmente platina, paládio, ródio, cujo uso destina a catalisadores de automóveis.

- prata,

- bijuterias,

- diamantes.

Minisite “Import-Export”

Pedras

As importações de pedras tiveram uma queda de 7% e sua participação no bloco é de 2%.

Pérolas

Este item teve crescimento significativo em 2009, uma vez que a pérola foi considerada internacionalmente a gema do ano: 204%

Diamantes

Temos dois grupos: Diamantes industriais para uso industrial. Queda de 64% e diamantes para fins joalheiros com uma queda de 57%. Este item é o de maior volume do bloco.

Gemas

Inclui gemas, inclusive sintéticas e reconstituídas, as quais são mais representativas do setor. Queda total de 36%. As importações de gemas brutas são significativas.

Rubis, Safiras, Esmeraldas

Este item apresenta uma queda de 20%.

Artefatos de Pedra/Metal

Muitos artigos são inclusos nesta classificação por motivos de alíquota. Aumento de 106%.

Matérias primas e insumos

As importações de matérias-primas e insumos tiveram uma queda de 32% e com uma participação no bloco de 90%.

Prata

O segundo maior item importado do Capítulo 71 para aplicações diversas, sendo a mais importante para uso joalheiro juntamente com peças decorativas e talheres. As importações estão na ordem de US$ 12 milhões (média mensal).

Ouro em barra

Pequeno volume de importação.

Grupo Platina

O maior item de importação do Capítulo 71, contudo o produto é destinado principalmente para uso no setor automobilístico com uma média mensal aproximada de importação de US$15 milhões em 2009 contra uma média de US$30 milhões em 2008. Queda de 45% a mais significativa em valor de todo o grupo.

Insumos industriais

Este item sofreu uma grande queda: 46% da mesma forma como ocorreu com as exportações, o que comprova que a crise atingiu fortemente os consumidores industriais da área de insumos.

Manufaturados

As importações de produtos manufaturados tiveram a menor queda de 9%, embora sua participação no

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bloco seja de somente 8%.

Joalheria/Ourivesaria

As importações de joias finas tiveram uma queda de 27%.

Artefatos de Metal

Uma queda de 50%

Folheados

Este item é pouco representativo em valor.

Bijuterias

O Brasil importa mais bijuterias que exporta numa proporção aproximada de 55%. É o terceiro item mais exportado de todo o grupo.

O único segmento entre os mais representativos do grupo que obteve crescimento de 5%.

Dados por Segmento Relógios - Importação

Apresentam-se nos quadros a seguir os dados mensais por segmento das importações de joias divididos

em grupos:

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Análse por bloco: importação de joias

No Capítulo 91, a relação Importações versus Exportações é de 97 para 3. Como se nota uma relação altamente deficitária, ao contrário do Capítulo 91 que possui um alto superávit.

A queda total do bloco foi de 17%.

Produtos Acabados Relógios

O grupo Produtos Acabados no sub-item Relógios pode ser classificado em duas categorias:

- relógios importados de uso popular no formato SKD (peças para montar), fabricados principalmente em

Manaus. Este setor é sumamente concentrado, no máximo, em 15 empresas.

Minisite “Import-Export” 20

Movimento manteve-se estável entre os períodos.

Peças para Relógios

No item “Peças para Relógios”, houve queda para Mecanismos e crescimento para Caixas e Pulseiras, indicando que as empresas brasileira se dedicaram a fabricação interna que a importação..

Mecanismos e Maquinismos: Queda significativa: 78%

Caixas e Pulseiras: Aumento significativo: 75%

A proporção entre estes segmentos é aproximadamente de 55% para Mecanismos e 45% para Caixas.

Conclusões

O movimento da exportação brasileira do Capítulo 71 (Joalheria) teve um crescimento em 2009 na ordem de 12% alcançando a US$1.736 bilhão em relação ao ano de 2008, enquanto que o Capítulo 91 (Relógios) teve um crescimento de 18% no mesmo período, alcançando a US$3.6 milhões.

À primeira vista, um leitor desavisado pode notar que a cadeia joalheira está em crescimento. Mero engano. Este crescimento deve ser creditado exclusivamente a commodity Ouro que está obtendo ótimos resultados graças aos investimentos em ouro em barras, que este ano já superou a aplicação em joalherias que anteriormente correspondia a quase 70% e que sempre teve essa primazia, que hoje está em 46%.

O ouro em barras representa 83% de todo o Capítulo 71. Para onde for o ouro, vai o Capítulo todo nas exportações e nas importações, platina, prata e bijuterias ditam o movimento.

Capítulo 71

Nas exportações, pode-se concluir pelos dados apresentados que no grupo Manufaturados foi o mais afetado, principalmente na área de Joalheria/Ourivesaria e Artefatos de Metal, assim como os insumos no grupo Matérias Primas.

Nas importações, a queda do Capítulo 71 foi de 32%, bem acima da média total das importações brasileiras. O segmento Platina (grupo) foi o mais significativo. Bijuterias não viu a crise, cresceu 5%.

Mais um argumento para os defensores do “break” à importação.

Capítulo 91

No setor de relógios, a crise mostrou pouca força, tanto nas exportações que subiram, quanto nas importações estiveram abaixo da média nacional. Na verdade, a crise foi forte nos relógios prontos.

Este bloco é uma novidade do mercado de pesquisas. Este tipo de trabalho nunca tinha sido feito anteriormente..

Projeções

A primeira idéia é que os Capítulos 71 e 91 cheguem a casa dos US$ 2 bilhões em 2010 (na verdade, nossa primeira projeção somente sairá no dia 10 de abril).

Por favor, se tiver alguma informação de qualquer categoria a nos fornecer, estamos a postos pelo

email [email protected].