I Mercado Audiovisual Cearense Oficina PROCULT

(1)

I Mercado Audiovisual Cearense Oficina PROCULT

(2)

2



Modalidades de Apoio do BNDES ao setor audiovisual



PROCULT



Caracterização e orientações estratégicas



Setores atendidos



Produtoras já apoiadas



Condições



Aspectos Práticos



Trâmite BNDES



Marcos Importantes da Operação de Financiamento



Reflexões



Estudo de Caso

• Plano de Negócios: Objetivo

• Quadro de Usos e Fontes



Destaques da Proposta de Apoio Financeiro

(3)

Modalidades de Apoio

LEI DO

AUDIOVISUAL

•Edital de

Cinema

• Conjugado com

PROCULT

CRÉDITO

• PROCULT-Financiamento

• Programa

Cinema Perto

de Você (FSA)

• Cartão BNDES

INVESTIMENTO

•Participação

Acionária em

Empresas

(BNDESPAR)

•FUNCINEs

(4)

PROCULT – Caracterização

O BNDES Procult financia projetos de investimento e planos de negócios de empresas de todas as cadeias produtivas da economia da cultura, tais como audiovisual, editorial, música, jogos eletrônicos e artes visuais e performáticas. De forma complementar ao financiamento, alguns projetos de empresas do setor audiovisual também podem contar com recursos não reembolsáveis, oriundos de incentivos fiscais previstos na Lei do Audiovisual (Lei nº 8.685, de 20.07.1993).

É um programa do produto BNDES Finem que financia empreendimentos de valor igual ou superior a R$ 20 milhões.

(5)

• Financiamento mín: R$ 10 milhões

• Rating mínimo

• Limites de exposição ao risco

• Garantias: fiança pessoal + garantias reais de

130%

Padrão BNDES

(FINEM)

• Financiamento mín: R$ 1 milhão

• Dispensa de rating mínimo

• Flexibilização das regras de exposição ao risco

• Flexibilização de garantias

PROCULT-Financiamento

(6)



Fortalecer a cadeia produtiva do audiovisual



Fortalecer as empresas do setor



Estimular busca por rentabilidade



_{Induzir maior profissionalização, governança}



_{Estimular a inovação e propriedade intelectual}

(7)

Procult fortalecimento da cadeia produtiva da economia da cultura Patrimônio e acervos Audiovisual (Cinema, TV, Novas mídias) Editorial Fonográfico Jogos Eletrônicos Espetáculos ao vivo (Teatro, Música, Dança)

(8)

Produtoras Apoiadas

EM PRESA M UNICÍPIO UF PROJETO INSTRUM ENTO BNDES

2008 Financiamento 1.000.000 Lei do Audiovisual 750.000 Total 2008 1 1.750.000 2009 Financiamento 1.200.000 Lei do Audiovisual 890.000 Financiamento 2.000.000 Lei do Audiovisual 1.500.000 Total 2009 2 5.590.000 2010 Financiamento 2.000.000 Lei do Audiovisual 1.500.000 Total 2010 2 3.500.000 2011 Financiamento 3.000.000 Lei do Audiovisual 1.500.000 Total 2011 1 4.500.000

Produção da 1a temporada da série de animação infantil "Peixonauta"

Produção da 1a temporada da série de animação infantil "Escola Pra Cachorro" PROCULT - Segmento Produção

TV Pinguim São Paulo SP

SP

RJ Produção da 1a temporada da série de animação infantil "M eu Amigãozão"

Produção da mini-série de TV Vermelho Brasil

M ixer São Paulo SP 2DLAB Rio de Janeiro

Produção da 2ª temporada da série Escola Pra Cachorro, composta por 26 episódios Radar São Paulo

Conspiração

(9)

Produtoras Apoiadas

EM PRESA M UNICÍPIO UF PROJETO INSTRUM ENTO BNDES

2013

Financiamento 1.900.000 Lei do Audiovisual 1.425.000 TV Pinguim SP Produção da 2a temporada de Peixonauta, da 1a e 2a temporada da série de

animação Luna Chamando e do longa Tarsilinha e reforço da estrutura de marketing Financiamento 2.250.000 Lei do Audiovisual 2.250.000

Subtotal 2013 2 7.825.000

2014

Financiamento 5.989.000 Lei do Audiovisual 5.989.000 Sincrocine RJ Produção da série Tainá - o desenho animado Financiamento 2.000.000 Lei do Audiovisual 2.000.000 Conspiração Rio de Janeiro RJ Produção da série Planeta Palavra, Poderosa, Terra Prometida e outros, reforma,

equipamentos e reforço da estrutura de marketing Financiamento 20.000.000 Lei do Audiovisual 6.000.000 Cuatro Damas Filmes

Ltda São Paulo SP

Produção da carteira de projetos (Paulo Coelho, Hebe e Código da Vida) e

estruturação do núcleo de marketing (*) garantia fiança bancária Financiamento 2.000.000 Lei do Audiovisual 2.000.000 Subtotal 2014 4 45.978.000 2015 Financiamento 2.000.000 Lei do Audiovisual 2.000.000 Subtotal 2015 1 4.000.000 Rio de Janeiro

Boutique São Paulo SP Produção de séries de TV e estruturação do núcleo de ficção

PROCULT - Segmento Produção

Produção de séries de TV e estruturação do núcleo de ficção Cinevideo Brasilia DF

Rio de Janeiro

M ixer RJ Produção da 1ª Temporada da Série de Animação "Vivi Viravento", composta por 52 episódios.

(10)



Valor mínimo para operações diretas: R$ 1 milhão



Participação BNDES:

MPME: 70% a 90%; Grandes: 50%



Custo de referência*:

TJLP + 1,2% a 1,5% + 0,5% (MPME) ou até 4,17% (Grandes)



Prazo alongado:

10 anos (incluindo carência)



Garantias:

Dispensa de garantias reais de 130% (fiança dos sócios,

fluxo de recebíveis, contratos etc.)

*

Máquinas e equipamentos importados: custo em moeda de mercado ou moeda estrangeira

(11)

PROCULT – Condições

Investimentos Financiáveis

Inovação (desenvolvimento de conteúdo proprietário original) Planos de Negócio

Produção



Prazo total

: até 10 anos

 Distribuição  Infraestrutura

Taxa de Juros:

TJLP + 1,2% a 1,5% a.a. + Tx. Risco (0,5% a.a. para MPME) Inovação: TJLP + 0% + Tx Risco (MPME isentas)

Valor:

financiamento mínimo de R$ 1 milhão

Flexibilização de regras de risco (rating, limite de exposição) e de

garantias

Participação:

até 50% (até 30% para salas de cinema) até 70% para Inovação e MPME

(12)

Requisitos:

 51% direitos patrimoniais da produtora independente e produtoras parceiras  Exibição garantida no Brasil

 Adesão aos requisitos de governança exigidos pelo BNDES (DFs auditadas etc.)

Crédito do PROCULT-Financiamento Grant (Lei do Audiovisual/ Art.1º A )

Financiamento à Carteira de Projetos das produtoras (conceito de

business plan)

Limites:

 Mínimo R$ 1 milhão: financiamento + Art 1º A

 Máximo de R$ 2 milhões de Art 1º A por obra audiovisual  Máximo de R$ 6 milhões de Art 1º A por Grupo Econômico  Paridade máxima 1:1

(13)

PROCULT - Condições

 Distribuição  Infraestrutura

Garantias:

Fiança pessoal (obrigatório) e garantias reais (imóveis etc.), recebíveis, cessão de direitos creditórios etc.

Possibilidade de se fazer uma composição de acordo com a

viabilidade financeira do Plano de Negócios e a saúde financeira da empresa.

Percentual de 130% de garantia real pode ser flexibilizado.

Mitigantes de Risco:

vedação de mútuos, tetos para

endividamento, pró-labore e dividendos, Demonstrações Financeiras Auditadas

(14)

EMPRESA EMPRESA Proposta de Apoio Financeiro - Parte I Projeto

Enquadramento Análise Aprovação Contratação _Desembolso

Cronograma Físico-Financeiro

Acompanhamento

Aspectos Práticos - Tramitação

EMPRESA Proposta de Apoio Financeiro - Parte II Prazos Médios

 Etapa de Enquadramento: 30 dias  Etapa de Análise: 210 dias

(15)

Marcos Importantes da Operação de Financiamento

Gastos efetuados nos 6 meses anteriores ao protocolo da Proposta de Apoio Financeiro podem ser contabilizados como

contrapartida, isto é, recursos próprios do Proponente.

Gastos efetuados entre a data de protocolo da Proposta de Apoio Financeiro e a data de contratação são

reembolsáveis, até o limite de participação do BNDES.

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15

Protocolo

Contratada Aprovada

(16)

16



PLANO DE NEGÓCIOS



Em que investir? Quanto investir? Origem dos recursos?



Carteira de projetos audiovisuais geradores de receita



Núcleo Criativo, Estruturação de Equipes, etc.



CONTRATOS DE EXIBIÇÃO (PARA ACESSO AO 1

° A)



APTIDÃO (Cadastro, Certidão, Demonstrativos Financeiros)



EQUIPE DISPONÍVEL PARA RELACIONAMENTO COM O BNDES



GARANTIAS



GOVERNANÇA

(17)

Caracterização da Empresa Produtos/Serviços Estrutura e Operações Objetivo do Plano Mercado e Competidores Estratégia e Gestão Aspectos Financeiros Proposta Parte I Proposta Parte II

Aspectos Práticos – Estrutura de Plano de Negócios

(18)

Aspectos Práticos – Quadro de Usos e Fontes

(19)

Estudo de Caso – Objetivo do Plano de Negócios de Produtora

(20)

(21)

novo rap = novo Roteiro para Apresentação de Proposta de Apoio Financeiro

(22)

(23)

(24)

Proposta de Apoio Financeiro

Fazer o download destes arquivos!

(25)

25

Caracterização da Empresa e do Grupo Econômico  Breve histórico

 Setores de atuação, principais produtos/serviços, principais clientes  Número de empregados

 Capacidade de produção atual

 Evolução do faturamento – últimos 4 anos

Proposta de Apoio Financeiro - Destaques

(26)

Proposta de Apoio Financeiro - Destaques

Caracterização da Empresa e do Grupo Econômico (continuação)  Evolução da produção – últimos 4 anos

 Participação das principais empresas no faturamento do Grupo  Controle Societário: Contrato Social, composição do capital social,

acordos firmados entre sócios

(27)

27

Aspectos Econômico-Financeiros da Empresa e do Grupo

 Tabela de Indicadores extraídos dos quatro últimos balanços e balancete

mais recente + Demonstrações Financeiras

 Comentar fatos relevantes: mudanças nos principais índices

No contrato de financiamento haverá cláusula exigindo a auditoria das demonstrações financeiras.

Projeto

 Objetivos e características  Prazo de execução

 Disponibilidade de insumos: equipe, recursos financeiros  Geração de empregos

 Quadro de Usos e Fontes, comentado

 Informações Administrativo-Organizacionais

Na Proposta de Apoio Financeiro, o Projeto é o objetivo do Plano de Negócios, razão pela qual a Proponente está pleiteando o apoio financeiro.

(28)

28

Quadro de Usos e Fontes

(29)

29

Garantias

 Pessoais: fiança dos sócios controladores

 Possibilidade de se fazer uma composição de acordo com a viabilidade

financeira do Plano de Negócios e a saúde financeira da empresa. Percentual de 130% de garantia real pode ser flexibilizado.

Informações para Análise Cadastral e de Risco de Crédito  Fichas Cadastrais de Pessoa Jurídica e de Pessoa Física

 Demonstrações Financeiras da Empresa e do Grupo Econômico Mercado (Parte II)

 Evolução do mercado interno e externo e da participação da empresa nos

últimos anos

 Taxa média de crescimento do setor, principais fatores de crescimento da

demanda, principais perspectivas do comportamento do mercado

 Principais concorrentes e posicionamento da empresa, principais fatores de

competitividade da empresa, principais tendências na estrutura de oferta

 Impactos do projeto na empresa e no mercado

(30)

30

Proposta de Apoio Financeiro - Destaques Estratégia, Governança e Capitais Intangíveis (Parte II)

 Estratégia Corporativa: visão de longo prazo em relação ao seu negócio  Governança: estrutura deliberativa e executiva

 Gestão: organograma, principais aspectos organizacionais e gerenciais,

principais processos

 Capitais intangíveis

Análise Retrospectiva e Prospectiva (Parte II)

 Preencher modelo Analise de Balanços.xls (site)  Indicar despesas e custos históricos fixos e variáveis

 Planilha própria com projeção de faturamento da empresa e do projeto,

premissas utilizadas, projeção de custos fixos e variáveis, despesas, e geração de caixa

Aspectos Jurídicos (Parte II)

(31)