Porto Alegre, Dezembro 2013
IMPORTANTE COMUNICADO
O presente comunicado contém declarações acerca de eventos futuros, de acordo
com o U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. São consideradas
declarações prospectivas aquelas que não constituem fatos ocorridos no passado,
refletindo apenas expectativas e perspectivas da Companhia.
Os termos “antecipa”, “acredita”, “estima”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, e
outros termos similares, quando relacionados à Companhia e sua administração,
indicam declarações prospectivas Tais declarações refletem a opinião atual da
administração e estão sujeitas a diversos riscos e incertezas. Essas declarações se
baseiam em diversas presunções e fatores, incluindo fatores gerais de natureza
econômica, mercadológica, industrial e operacional. Quaisquer alterações em tais
presunções ou fatores poderão levar a resultados práticos diferentes das expectativas
atuais. Não se deve depositar excessiva confiança em tais declarações.
Declarações prospectivas se referem unicamente à data em que são prestadas, não se
obrigando a Companhia a atualizá-las à luz de novas informações ou
desenvolvimentos futuros.
disclaimer
Considerando que a Oi e a CorpCo deverão emitir ações no âmbito do aumento de
capital e das incorporações anteriormente anunciadas, fomos orientados por nossos
assessores jurídicos a não divulgar maiores detalhes acerca de tais operações neste
fórum. Para mais informações sobre essas operações, sugerimos consultar as
declarações públicas e os arquivamentos públicos junto à CVM e à SEC já realizados
até o momento.
PERFORMANCE
DO NEGÓCIO
Crescimento será impulsionado por aumento da penetração de
banda larga, tv paga e internet móvel
Penetração de banda
larga
% domicílios
Resultado 3T13 - Brasil
Penetração de TV
paga
% domicílio
Penetração de voz
móvel
% população
Penetração de dados*
móveis
% população
EUA
81
Portugal
57
Argentina
43
45
2012
25
31
2010
+14pp
2016
73
79
EUA
Argentina
Portugal
86
+17pp
2012
26
2016
2010
19
43
109
EUA
Argentina
Portugal
85
43
+54pp
2016
10
2010
89
2012
35
Argentina
Portugal
EUA
114
164
145
+30pp
2016
163
133
2012
2010
105
Consumo pode variar por região e por cidade e para explorar
o crescimento é necessário uma cobertura abrangente
Resultado 3T13 – Mercado de Telecom
Municípios
com Telecoms
desenvolvidas
Municípios
com alto
potencial
4.749
179
4.570
40,7%
9,9%
36,0%
8,2%
Data base: Agosto/13 *Região 1 e 2
Banda larga
Penetração dos serviços
Porcentagem dos domicílios
TV paga
Número de
municípios*
BROAD INFRASTRUCTURE
Oi com seu footprint único irá desempenhar um papel fundamental
no aumento da penetração de internet fixa e móvel e TV paga
Resultado 3T13 - Oi - Footprint
330.000 Km de fibra ótica
Mais de 12 MM domicílios com voz e/ou internet
Cobertura 2G/3G e 4G e 330.000 hotspots Wi-fi
Presença em todos os estados brasileiros
e em 5.477 municípios**
7x
mais municípios
cobertos com
rede fixa que a
2ª operadora*
1,3x
mais km de
fibra do que o
2ª operadora*
PRINCIPAIS PRIORIDADES do negócio
Resultado 3T13 – Prioridades da Oi
Clientes
Consolidação do modelo de negócio e crescimento futuro
Finanças
•
Menores custos unitários e gasto mais inteligente do
Capex
•
Venda de ativos
•
Foco no cash flow
Operações
Excelência operacional com plano regional de rede e
infraestrutura, de operações de rede, de operações de campo e
de otimização de TI
Cultura
Trabalho em equipe,
clara liderança e
maior autonomia e
responsabilização
para entregar
resultados
Cultura
Trabalho em equipe,
clara liderança e
maior autonomia e
responsabilização
para entregar
resultados
Operações
Excelência operacional com plano regional de rede e
infraestrutura, de operações de rede, de operações de campo e
de otimização de TI
PRINCIPAIS PRIORIDADES do negócio
Resultado 3T13 – Prioridades da Oi
Clientes
Consolidação do modelo de negócio e crescimento
futuro
Finanças
•
Menores custos unitários e gasto mais inteligente do
Capex
•
Venda de ativos
OFERTAS DE BUNDLE visam domicílios com um produto
Resultado 3T13 - Residencial
UGRs
milhares
Linha Fixa
Banda Larga
TV Paga
Domicílios com mais de 1P
%
ARPU
R$
3T13
-4,1%
12.091
3T12
12.610
3T12
3T13
+7,3%
4.975
5.336
+50,5%
3T13
909
3T12
604
57
57
56
53
52
+5p.p.
3T13
3T12
4T12
1T13
2T13
3T12
65,8
70,7
3T13
+7,4%
Ajustando o mix de ofertas para promover a convergência
Resultado 3T13 - Residencial
Planos Oi Conta Total
Milhares
1.114
+12,9%
3T13
3T12
987
•
Segmento de menor valor: ofertas de entrada
atrativas
•
Segmento de valor: clientes à procura de
velocidade de internet, TV Premium e descontos
em bundle
•
Clientes de maior valor: diferenciação baseada
em produtos e serviços (FM e convergência de
voz/vídeo/dados)
Oi começou a cobrar tarifa local em chamadas
telefônicas de cidades de fronteira para
vizinhos de outros países
•
Redução de 91% a 97% impactará um
milhão de brasileiros moradores da fronteira
•
Beneficia 24 cidades brasileiras na
comunicação com 26 cidades 8 países
Banda larga fixa até 10 Mega por R$ 29,90
mensais para clientes de linha fixa
•
Preços promocionais e períodos dependem
do local / região
•
Clientes também têm acesso a rede Wi-fi
da Oi
Iniciativas nacionais com foco em banda larga, TV paga e
convergencia…
FOCO EM QUALIDADE de vendas e serviço está melhorando o churn
Resultado 3T13 - Residencial
Churn da banda larga
Base 100
•
Melhoria da qualidade da
venda
•
Maior controle sobre a
qualidade e produtividade
dos canais de venda
•
Eficiência do
provisionamento
•
Reforço no programa de
fidelização, incluindo
aumento de velocidade
80
90
100
110
120
3T13
3T12
Voluntário
Involuntário
Churn do Oi Conta Total
Base 100
0
100
200
300
3T12
3T13
Voluntário
Involuntário
Em setembro, o
churn voluntário
alcançou o menor
nível de 2012 e
2013
Em setembro, o
churn voluntário
atingiu o menor
nível de 2013
...tudo RESULTANDO EM CRESCIMENTO DE 3,0% NA RECEITA
Resultado 3T13 - Residencial
UGRs residenciais
milhares
Receita residencial
% ano-contra-ano
+0,8%
3T13
18.336
3T12
18.189
3,0
4,5
5,2
2,1
3T13
2T13
1T13
4T12
3T12
-3,8
CRESCIMENTO impulsionado PELO PRÉ-PAGO
Resultado 3T13 – Mobilidade Pessoal
UGRs Pré-pago
milhares
40.676
+1,1%
+3,0%
3T13
2T13
40.235
3T12
39.483
UGRs Pós-pago
milhares
6.662
6.661
6.085
0,0%
+9,5%
3T13
2T13
3T12
UGRs mobilidade pessoal
milhares
47.337
+0,9%
+3,9%
3T13
2T13
46.896
3T12
45.568
Foco do pré-pago é entregar resultados
Resultado 3T13 – Mobilidade Pessoal
Recarga
•
Gestão ativa de campanhas direciona promoções
para estimula recarga
•
Limpeza consistente da base de clientes melhora a
rentabilidade
UGRs Pré-pago
milhares
40.676
+1,1%
+3,0%
3T13
2T13
40.235
3T12
39.483
+8,8%
3T13
3T12
Foco na qualidade das vendas e serviço está melhorando o churn
Resultado 3T13 - Mobilidade Pessoal
Churn do pós-pago*
Base 100
*Oi Conta Total + Pós-pago de alto-valor
UGRs do pós-pago
milhares
80
90
100
110
120
Set/13
Jan/13
6.662
6.661
6.664
6.472
6.085
+9,5%
3T13
2T13
1T13
4T12
3T12
Voz E DADOS impulsionando CRESCIMENTO
Percentual do ARPU com receita de
dados
Base 100
Resultado 3T13 - Mobilidade Pessoal
Receita de serviço de mobilidade
pessoal
R$ milhões
Dados
394
250
1.562
1.679
+57,6%
+7,5%
3T13
3T12
80
100
120
140
160
3T13
3T12
Pós-pago
Pré-pago
Recarga bruta vs. base de clientes
pré-pago
Base 100
90
100
110
120
3T13
3T11
UGRs pré-pago
Recarga bruta
0 153 171 59 194 215 0 46 72 0 88 132 190 214 0 0 65 101 199 200 202 157 159 162 122 122 125 Azul
Azul Cinza Cinza Cinza Azul
Oi S.A. | 17
PERFORMANCE impactada por TARIFAs REGULADA e turnaround do pme
Resultado 3T13 – Corporativo/PMEs – Receita Líquida
Corporativo / PME
-1,3%
3T13
2.106
3T12
2.134
Corporativo
+3,5%
+6,8%
3T13
3T12
PMEs
-4,2%
3T13
3T12
Atacado
80
90
100
3T13
3T12
•
Operador líder em serviços de
data center
•
Dados deverá continuar a
direcionar crescimento futuro
•
Explorar novos segmentos do
mercado para reforçar parcela
liderança em novas áreas de
crescimento
•
Foco na melhoria da qualidade de
vendas, ajuste do portfolio,
desenvolvimento de ofertas
competitivas e construção de
canais de vendas fortes
•
Performance reflete queda de
tarifa regulada
PRINCIPAIS PRIORIDADES do negócio
Resultado 3T13 - Prioridades da Oi
Clientes
Consolidação do modelo de negócio e crescimento futuro
Finanças
•
Menores custos unitários e gasto mais inteligente do
Capex
•
Venda de ativos
•
Foco no cash flow
Cultura
Trabalho em equipe,
clara liderança e
maior autonomia e
responsabilizaçãopar
a entregar
resultados
Operações
Excelência operacional com plano regional de rede e
infraestrutura, de operações de rede, de operações de
campo e de otimização de TI
Investimentos sendo feitos de uma forma inteligente
Resultado 3T13– Operações – Engenharia de rede
•
Ferramentas de controle e gestão (
georeferência, métricas de
desempenho)
•
Implementação de novas tecnologias (IPTV, LTE, IMS, IPv6, entre outras)
•
Mapa de tecnologia com definição de prioridades (2G vs. 3G vs. 4G, DSL
vs. fibra, etc.)
•
Atendimento às obrigações do 4G e do 450MHz
•
Adensamento da cobertura 3G, utilizando os sites 2G existentes,
com ganho em cobertura/qualidade
•
Expansão gradual de FTTH / IPTV
•
Revisão tecnológica das áreas de cobre (não FTTH) para permitir
maiores velocidades
•
Rede de transporte visa melhora a qualidade do serviço e o tempo
de resposta
•
Estabelecer parcerias estratégicas de médio prazo com os fornecedores
para compartilhar riscos e recompensas
•
Renegociação de contratos
CENTRALIZAÇÃO DO NOC para aumentar controle e melhorar serviço
Resultado 3T13 - Operações – Centro de Operação de Rede
Centros de operação de campo: de 20 para 3
sites
Melhoria da eficiência operacional
NOC centralização e realmente integrado
2 backups
Opera 24 x 7
1.560 técnicos, engenheiros e especialistas
monitorando e gerenciando a rede em tempo
real
250 milhões de alarmes analisados por mês
150 mil trouble-tickets tratados por mês
Localizado no Rio de Janeiro
Centros de Operação de Campo
Centro de Operação de Rede
Direcionado para impulsionar eficiência e qualidade do serviço
Resultado 3T13 - Operações – Operação de Campo
Diagnóstico detalhado da planta
externa
•
300 reuniões
•
1.592 auditorias técnicas com
575 itens verificados
•
1.599 pontos de ação para os
próximos 3 anos
Foco em treinamento
•
Circa 20% dos técnicos nunca
tiveram treinamento
Aumentar amplitude de controle e
melhorar a produtividade
•
Implantação de sistema de
gestão de força de campo
(Click)
•
Implantação do sistema de
reporte operacional
•
Implementação do sistema de
gestão nos provedores de
serviço
Foco em treinamento
•
Certificação abrangente e
sistemática da operação de
campo
Implantação nacional do Click
Melhora em 50% da taxa de
sucesso de instalação da
primeira visita
Melhora da produtividade entre
20% a 40%
Redução das taxas de
reclamação
Redução dos custos operacionais
de campo como uma
porcentagem das vendas em
2pp
Diagnóstico
Plano
de ação
Objetivos
estratégicos
MELHORando a PRODUTIVIDADE e se posicionando para se
beneficiar da convergência
Resultado 3T13 - Operações - TI
Iniciativas de curto prazo
Otimizar aplicações, processos e infraestrutura existentes com foco na
produtividade das fábricas de software e equipes operacionais:
•
Realização de benchmarks de produtividade
•
Trabalho com fornecedores para identificar áreas de melhoria
conjunta e sinergias
•
Reorganizar as equipes e processos internos
Transformar a arquitetura de TI existente para ser um facilitador de
convergência:
•
Consolidar "silos de aplicativos" existentes em uma arquitetura de
aplicativo para Convergir, Padronizar, Integrar e Simplificar os
processos de negócios e desenvolvimento de produtos e serviços
•
Melhorar o time to market adotando soluções mais flexíveis e de
negócios configuráveis pelo usuário
Simplificando processos para melhorar o tempo de resposta ao
mercado e reduzir custo
Resultado 3T13 – Operações - TI
Total
28%
40%
A ser mantido
32%
A ser avaliado
A ser
descontinuado
Longo
Curto / Médio
Imediato
Plano
Número de aplicações
40% das
aplicações a
serem
eliminadas
NÚMEROS PRELIMINARES
Cultura
Trabalho em equipe,
clara liderança e
maior autonomia e
responsabilização
para entregar
resultados
Operações
Excelência operacional com plano regional de rede e
infraestrutura, de operações de rede, de operações de campo e
de otimização de TI
PRINCIPAIS PRIORIDADES do negócio
Resultado 3T13 – Prioridades da Oi
Clientes
Consolidação do modelo de negócio e crescimento futuro
Finanças
•
Menores custos unitários e gasto mais inteligente
do Capex
•
Venda de ativos
•
Diagnóstico profundo com plano de
ação regional
•
Abordagem fim-a-fim e contínuo
medição para entregar resultados
BROAD INFRASTRUCTURE
Resultado 3T13 - Finanças
Disciplina financeira permitindo a correção do perfil de fluxo
de caixa
•
Redesenho do processo de vendas
e modelo de incentivos
•
Melhoria da qualidade e
produtividade dos canais de
venda
•
Segmentação da carteira
•
Revisão das políticas de gestão dos
parceiros de cobrança
•
Revisão da análise de crédito
•
Alinhamento de incentivos da força
de vendas
•
Alocação de capital aonde faz
sentido para o negócio
•
Modelos de avaliação granulares
para produzir resultados rentáveis
•
Investimento na melhoria de
qualidade e expansão
Qualidade das vendas
Redução da inadimplência
Redução do churn
Investimentos
VENDA DE ATIVOS para melhorar flexibilidade financeira
Torres fixas Globenet
Imóvel
Torres móveis
Data da assinatura do contrato
Prazo do contrato de locação
Quantidade
Status
Valor total do negócio (R$ milhões)
Impacto não recorrente da venda no EBITDA
(R$MM)
Impacto operacional no EBITDA do 3T13 (R$ MM)
Impacto operacional no EBITDA do 9M13 (R$ MM)
Dez/12
15
1.208
516
200
11
34
Jul/13
20 – 40
2,113
Aguardando
aprovação
regulatória
687
n.m.
-
-
Jul/13
13
-
Aguardando
aprovação
regulatória
1.746
21.239
3-
-
Jul/13
-
1
210
1173
0
0
1- Pendente da entrada de caixa
Números Pro-forma
A tabela acima reflete a visão atual da administração e está sujeita a vários riscos e incertezas, incluindo fatores
