Avaliação do Mercado Interruptível de Gás Natural no Brasil. EPE Empresa de Pesquisa Energética DPG

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Avaliação do Mercado Interruptível

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2008

Avaliação do Mercado Interruptível

de Gás Natural no Brasil

EPE – Empresa de Pesquisa Energética DPG

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Mercado Interruptível

S

ituação internacional

Potencial técnico

Potencial econômico (via BEN)

Sumário

Potencial econômico (via BEN)

Potencial econômico (via BE estadual)

Banco Dados Georeferenciado

Pesquisa Campo

Mapas

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MERCADO INTERRUPTÍVEL

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• Objetivo

– Estimar o potencial do gás natural interruptível no Brasil, bem como prováveis cenários para a evolução deste mercado entre 2008 e 2017.

• Metodologia do trabalho (IE-UFRJ)

– Desenvolvimento de um modelo para análise da viabilidade econômica do mercado interruptível de gás

econômica do mercado interruptível de gás

– Estimativa do potencial do mercado de interruptível através da análise dos dados do Balanço Energético Nacional

– Elaboração de um banco de dados do mercado industrial de gás, com potencial para consumo de gás interruptível.

– Realização de uma pesquisa de campo qualitativa com os agentes importantes para o desenvolvimento do mercado de gás interruptível

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Região

Percentual das Vendas de Gás

EUA

25%

MERCADO INTERRUPTÍVEL

SITUAÇÃO INTERNACIONAL

EUA

25%

U E

20%

Reino Unido

23%

Itália

15%

Fonte: AIE 2002

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29% 28% 20% 18% 32% 18% 20%

EUA - Potencial de Interruptibilidade Demanda Industrial de Gás

2% 10% 12% A lu m in a e A lu m ín io C im e n to Q u ím ic a A li m e n to s F e rr o e A ç o M e ta l p a ra A c a b a m e n to R e fi n a ri a d e P e tr ó le o P a p e l e C e lu lo s e T ra n s p o rt e d e E q u ip a m e n to s P ro d u to s d e M a d e ir a Fonte: IE-UFRJ

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Condições para Desenvolvimento de Mercado

Interruptível de Gás

• Investimentos na capacidade de queima do combustível alternativo

• Existência de uma logística para suprimento do combustível alternativo

• licenciamento ambiental para queima do combustível alternativo

• Gás interruptível deve ser ofertado com um custo inferior para compensar

os custos adicionais dos condicionantes acima, caso o consumidor possa escolher entre fornecimento firme e interruptível

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Potencial Técnico de Interruptibilidade (via BEN)

• Processos industriais candidatos → CP (calor de processo) e

AD (aquecimento direto)

• 180 Mm³/d à Energia total consumida pela indústria em calor

de processo e aquecimento direto (dados BEN-2007)

– 54% à calor de processo

– 46% à aquecimento direto

• 37 Mm³/dia à Valor consumido por fontes de qualidade,

rendimento e preço comparáveis ao gás

(GLP, diesel e óleo combustível)

• 24 Mm³/dia à subconjunto com apenas as médias e grandes

empresas

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92% 99% 4% 49% 8% 1% 96% 51% Têxtil Papel e Celulose Cerâmica Outros da Indústria

Percentual de Energia para CP e AD por Setor Industrial

9% 16% 15% 17% 91% 93% 91% 84% 100% 85% 83% 9% 7% Cimento Siderurgia Ferro Ligas Mineração/ Pelotização Não Ferrosos Química Alimentos e Bebidas % Calor de Processo % Aquecimento Direto Fonte: IE-UFRJ

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Mercado Potencial para Gás Interruptível Estimado por Setor Industrial 5 6 7 8 9 10 M m 3 /d

Grandes empresas 24 Mm3_/d _{Todas empresas 37 Mm}3_/d

0 1 2 3 4 5 CIM EN TO FER RO -GU SA E AÇ O FER RO -LIG AS MIN ER. E PE LOTI Z. NÃO -FE RR OS OS QU ÍMIC A ALI ME NTO S E BE BID AS TÊX TIL PAP EL E C ELU LOS E CE RÂ MIC A OU TRO S M m 3 /d

% Calor de Processo % Aquecimento Direto

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Potencial Econômico

para o Gás Interruptível

Substituição de gás firme, GLP, diesel e óleo combustível por gás interruptível, considerando qualidade da produção, rendimento de processo e preços

GLP 3%

CIMENTO , 0.13 FERRO-GUSA E AÇO , 3.02 FERRO-LIGAS , 0.16 MINERAÇÃO E PELOTIZ. , 1.88 CERÂMICA , 1.54 OUTROS , 2.74

Grandes e Médias empresas: 24 Mm3_/d

GÁS NATURAL 61% ÓLEO DIESEL 1% ÓLEO COMBUSTIVEL 35% 1.88 NÃO-FERROSOS E OUTROS DA METALURGIA, 3.98 QUÍMICA , 5.59 ALIMENTOS E BEBIDAS , 2.28 TÊXTIL , 0.97 PAPEL E CELULOSE , 2.15

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Banco de Dados das Empresas do Setor Industrial

• Identificação das empresas do setor industrial através dos cadastros

industriais de 16 unidades da federação

• Seleção dos setores industriais intensivos em energia (CNAE)

– 15 – Alimentos e Bebidas

– 17 – Fabricação de Produtos Têxteis – 17 – Fabricação de Produtos Têxteis – 21 – Fabricação de Celulose

– 24 – Fabricação de Produtos Químicos

– 26 – Fabricação de Produtos Minerais Não-metálicos – 27 – Metalurgia Básica

• Seleção das empresas de porte médio e grande

(mais de 100 empregados)

• Estimativa consumo das empresas via Balanços Energéticos estaduais

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Número de Empresas por Setor de Atividade

Setor SetorSetor

Setor MÉDIAMÉDIAMÉDIAMÉDIA GRANDEGRANDEGRANDEGRANDE Total Total Total Total

Alimentos e bebidas 1.031 342 1.373

Fabricação de produtos têxteis 402 101 503

Fabricação de celulose 226 40 266266

Fabricação de produtos químicos 513 80 593

Fabricação de produtos minerais

não-metálicos 355 40 395

Metalurgia básica 271 71 342

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Potencial de Mercado Interruptível (Mil m

3

_/d)

(via balanços energéticos estaduais)

Alimentos e Bebidas Produtos Têxteis Papel e Celulose Produtos Químicos Minerais não-metálicos Metalurgia Básica TOTAL

PARANÁ 175 12 124 324 42 5 683 RIO G. SUL 140 7 56 350 24 130 708 SANTA CATARINA 219 42 152 163 91 364 1.031 ESPIRITO SANTO 16 5 20 6 15 128 189 UF Atividade CNAE SÃO PAULO 933 502 5.406 1.104 214 1.215 9.375 MINAS GERAIS 175 141 620 143 63 1.428 2.569 RIO DE JANEIRO 197 56 1.609 356 94 236 2.548 BAHIA 23 76 63 511 24 382 1.079 SERGIPE 16 47 54 12 128 ALAGOAS 9 15 28 1 53 PERNAMBUCO 201 111 67 286 44 190 899 PARAÍBA 20 147 10 8 24 210 RIO G. NORTE 32 69 5 16 16 138 CEARÁ 93 39 14 151 15 72 384

MATO GROSSO SUL 18 4 1 24

AMAZONAS 11 243 17 2 27 300

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Banco de Dados Georeferenciado

• Localização georeferenciada das empresas (por UF)

• Localização georeferenciada dos gasodutos de transporte

• Localização georeferenciada dos municípios (sede) com GN

• Estimativa das distâncias entre empresa e município mais

próximo com GN

• Hipótese de distribuidora de GN se apropriar do desconto do

gás interruptível (aprovação do Regulador de socialização dos

custos adicionais) ⇒ expansão rede + novos clientes

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Banco de Dados Georeferenciado (cont)

• Cálculo de viabilidade econômica (consumo x distância):

(consumo > 40mil m

3

_{/d e distância < 140km)}

• Restrições ambientais (RJ e SP)

• Restrições logísticas energético alternativo

(atendimento simultâneo e/ou concentrado)

• Simulações (desconto x duração interrupção): 6 cenários

(descontos 15% - 25% - 35% X interrupções 60 - 180 dias/ano)

⇒

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• Estimativa via BEN = 24Mm

3

_/d

# conectado ≈ 60% → 14,5Mm

3

_/d

(dos quais 54% com back up OC e 46% com back up GLP)

# não conectado ≈ 40% → 9,6Mm3/d

(OC ≈ 35%, GLP ≈ 3%, OD ≈ 1%)

• Estimativa via BE = 20Mm

3

_/d

Potencial de Mercado Interruptível

• Estimativa via BE = 20Mm

3

_/d

# conectado ≈ 60% → 12Mm

3

_/d

# não conectado ≈ 40% → 8Mm

3

_/d

• Viabilidade da parcela conectada ≈ 75% (hipótese de restrição

ambiental em 50% do RJ e SP) → 8,6Mm

3

_{/d a 10,8Mm}

3

_/d

• Viabilidade parcela não conectada → 0,5Mm

3

_/d

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Mercado Interruptível Estimado (Mil m

3

_/d)

Conectado (*)

(após restrição ambiental)

PARANÁ 683 410 410 41.390 41.800

RIO G. SUL 708 425 425 425

SANTA CATARINA 1.031 618 618 618

ESPIRITO SANTO 189 114 114 114

Não conectado (**) Mercado Interruptível Estimado

TOTAL UF Potencial Conectado (60%) ESPIRITO SANTO 189 114 114 114 SÃO PAULO 9.375 5.625 2.812 456.230 459.042 MINAS GERAIS 2.569 1.541 1.541 1.541 RIO DE JANEIRO 2.548 1.529 765 765 BAHIA 1.079 647 647 647 SERGIPE 128 77 77 77 ALAGOAS 53 32 32 32 PERNAMBUCO 899 539 539 100.680 101.219 PARAÍBA 210 126 126 126 RIO G. NORTE 138 83 83 83 CEARÁ 384 230 230 230

MATO GROSSO SUL 24 14 14 14

AMAZONAS 300 180 180 180

TOTAL 20.316 12.190 8.613 598.300 606.913

(*) valor real deve ser calculado por simulações no banco dados (**) valores do melhor cenário (pior cenário = 370 mil m3/d)

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Expansões Viáveis por Cenário

(consumo > 40mil m

3

_/d)

Cidades Viável 35% e 60 dias Viável 25% e 60 dias Viável 15% e 60 dias Viável 35% e 180 dias Viável 25% e 180 dias Viável 15% e 180 dias

CHAPECÓ - SC Não Não Não Não Não Não

Rio Grande - RS Não Não Não Não Não Não

PASSA QUATRO - MG Não Não Não Não Não Não

CURITIBANOS - SC Não Não Não Não Não Não

PASSOS - MG Não Não Não Não Não Não

PRESIDENTE PRUDENTE - SP Não Não Não Não Não Não

VARGINHA - MG Não Não Não Não Não Não

SAO SEBASTIAO DO PARAISO - MG Não Não Não Não Não Não

LENCOIS PAULISTA - SP Não Não Não Não Não Não

PARAGUACU - MG Não Não Não Não Não Não

UBERLÂNDIA - MG Não Não Não Não Não Não

ORLANDIA - SP Não Não Não Não Não Não

MONTE ALTO - SP Não Não Não Não Não Não

PARÁ DE MINAS - MG Não Não Não Não Não Não

BATATAIS - SP Não Não Não Não Não Não

CAIEIRAS - SP Não Não Não Não Não Não

QUATRO BARRAS - PR Sim Sim Não Não Não Não

ESCADA - PE Sim Sim Sim Sim Sim Sim

EMBU-GUACU - SP Sim Sim Não Não Não Não

ITAPIRA - SP Sim Sim Sim Sim Sim Sim

COTIA - SP Sim Sim Não Não Não Não

ITAPEVI - SP Sim Sim Não Não Não Não

SANTANA DE PARNAIBA - SP Sim Sim Sim Sim Não Não

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Expansões viáveis

Município CNAE

CNAE - Código Nacional de Atividade Econômica

Não conectados

Município CNAE

Código Descrição Escada (PE) 27

15 alimentos e bebidas Quatro Barras (PR) 24

17 têxtil Embu-Guaçu (SP) 24-27

21 celulose Itapira (SP) 15-17

24 produtos químicos Cotia (SP) 15-17-24-26-27

26 minerais não-metálicos Itapevi (SP) 17-21-24-26-27

27 metalurgia básica Santana Parnaíba (SP) 15-21-26

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Pesquisa de Campo

1 Abiquim Associação 2 Abit Associação 3 Abrace Associação

4 Agenersa Regulador Estadual 5 ANP Regulador Federal 6 Aracruz Empresa consum idora 7 Arcelor-Mittal Empresa consum idora 8 Arsesp Regulador Estadual 9 Bahiagas Distribuidora de gás 10 Bayer Empresa consum idora 11 Bracelpa Associação

12 Braskem Empresa consum idora 13 CEG Distribuidora de gás 14 CEG-Rio Distribuidora de gás 15 Cenibra Empresa consum idora 15 Cenibra Empresa consum idora 16 Color Minas Empresa consum idora 17 Com gás Distribuidora de gás 18 Com pagás Distribuidora de gás 19 Copergás Distribuidora de gás 20 Enaplic Produtos Ceramicos Empresa consum idora 21 Esm altec Produtos Ceramicos Empresa consum idora 22 Gasmig Distribuidora de gás 23 Gerdau Empresa consum idora 24 GPC Empresa consum idora 25 International Paper do Brasil Empresa consum idora 26 Klabin Empresa consum idora 27 MCM Fornos Ltda Empresa consum idora 28 Pbgás Distribuidora de gás 29 Petrobras Produtor de gás 30 Sadia Empresa consum idora

31 Shell Distribuidor de Óleo combustível 32 SNIC Associação

33 Vale Empresa consum idora 34 VIDREES Empresa consum idora 35 Votorantin Empresa consum idora 36 W M Com ercial Empresa consum idora

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• Percepção das Distribuidoras

– Condições contratuais oferecidas pela Petrobras só se viabilizam num contexto de contingenciamento

• pequeno valor do desconto • pequeno valor do desconto

• Indefinição sobre interruptibilidade

– Distribuidoras preferem contrato Firme Flexível. Contrato interruptível reservado para expansão do mercado.

– Algumas distribuidoras entrevistadas optaram por comprar o gás interruptível e revendê-lo como firme (com back-up de GNS)

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• Percepção das Empresas Consumidoras

– Consumidores acreditam que novos contratos estão associados a contingenciamento

– Consumidores não conseguem estimar a viabilidade economica para investimento na flexibilidade (conversão de equipamentos)

– Prioridade dos consumidores é a segurança do abastecimento – Aumento do preço do gás natural induz novas estratégias de

abastecimento energético

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• Percepção dos Reguladores

– Regulador federal encontra-se sem instrumentos para regulação do mercado interruptível

– Regulador de São Paulo tentou disciplinar o mercado interruptível, mas – Regulador de São Paulo tentou disciplinar o mercado interruptível, mas situação de contingenciamento da expansão e estratégia comercial da Petrobras tornou inócua esta regulação

– Regulador do Rio e de outros estados estão implementando uma

política de gás estadual que buscam melhorar as condições de oferta de gás no estado com back-up de GLP

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