ABERTURA DE MERCADO. 21 de dezembro, Principais Bolsas Mundiais

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Principais Bolsas Mundiais

ÁSIA: As principais bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira,

após um novo tombo em Wall Street, em meio a persistentes preocupações com a saúde da economia global. Alguns mercados menores da região, no entanto, conseguiram se recuperar no fim dos negócios. Os índices acionários de Nova York sofreram perdas de até 2% no pregão de ontem, à medida que temores sobre a desaceleração da economia mundial ganharam força depois que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) sinalizou, na quarta-feira (19), que continuará elevando juros no próximo ano.

Principal índice de ações da China, o Shangai recuou 0,79%, em seu quarto pregão consecutivo de perdas e registrando queda semanal de 3%. Já o menos abrangente Shenzhen caiu 0,96%, acumulando desvalorização semelhante na semana.

Em Tóquio, o Nikkei teve baixa de 1,11%, renovando mínima em 15 meses.

Na semana, o índice japonês amargou perda de 5,65%, a mais acentuada em dois meses. Os últimos números de inflação do Japão, divulgados ontem à noite, vieram abaixo do esperado, sugerindo que o BoJ - como é conhecido o banco central do país - terá de manter estímulos monetários por muito tempo ainda para atingir sua meta de inflação de 2%. Na comparação anual de novembro, o núcleo do índice de preços ao consumidor subiu 0,9%, ante previsão de analistas de +1%.

Na madrugada de ontem, o BoJ decidiu manter sua política monetária inalterada diante de riscos à perspectiva da economia japonesa, ligados principalmente ao comportamento protecionista de EUA e China.

EUROPA: As bolsas europeias operam em baixa nesta manhã, influenciadas principalmente por questões ligadas aos Estados Unidos. O sentimento negativo prevalece desde quarta-feira (19), quando o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sinalizou que continuará elevando juros no próximo ano, e hoje pesa também a possibilidade de que o governo americano sofra uma nova paralisação neste fim de semana. A perspectiva de mais altas de juros nos EUA reforça preocupações com a tendência de desaceleração da economia global.

Hoje foram divulgados mais cedo indicadores na França e Alemanha. O Produto Interno Bruto (PIB) francês foi revisado para baixo, passando a mostrar crescimento de 0,3% no terceiro trimestre de 2018 ante o segundo.

Leituras anteriores calculavam ganho de 0,4%. Já o instituto alemão GFK previu que a confiança do investidor na Alemanha irá se estabilizar em janeiro. Ainda hoje, o Reino Unido publica números finais do PIB do terceiro trimestre. No começo da tarde, está previsto o índice de confiança preliminar da zona do euro para dezembro.

EUA: Os futuros de ações dos EUA indicam a continuidade da pressão vendedora, com investidores monitorando a ameaça de uma paralisação parcial da máquina do governo a partir deste sábado e os receios com uma desaceleração global. Por isso, todas as atenções estarão sobre a terceira leitura do PIB dos Estados Unidos que será divulgada no fim da manhã e o Senado do país, em meio a um impasse no Congresso sobre recursos que o presidente Donald Trump exige para a construção de um muro na fronteira com o México. A Câmara dos Deputados americana aprovou nesta quinta-feira um pacote para a construção do muro de US$ 5,7 bilhões, conforme requisitado pelo presidente. Porém, o Senado deve rejeitar o projeto de orçamento com essa previsão de gasto, o que aproxima o governo de uma paralisação se não ocorrer um entendimento em torno do financiamento até à meia-noite desta sexta-feira.

O índice do dólar opera com alta moderada. Os juros dos Treasuries também se ajustam, mantendo o estreitamento do diferencial de rendimentos entre as T-Notes de 2 e 10 anos, o famoso achatamento da

21 de dezembro, 2018

ABERTURA DE MERCADO

Bolsas Mundiais

Índices Var %

Standard & Poor's Index Fut -0,59%

Dow Jones Industrial 30 Fut -0,56%

Londres (Inglaterra) FTSE 100 -0,24%

Frankfurt (Alemanha) DAX -0,69%

Tóquio (Japão) Nikkei Index -1,11%

Hong Kong - Hang Seng +0,51%

Shangai Index -0,79%

Commodities Var %

Petróleo WTI +0,59%

Ouro -0,49%

Minério de Ferro 62% - China +1,22%

Café NY -0,20%

Milho +0,47%

SP5H19 – O contrato futuro do S&P500 mostra a forte pressão vendedora!

Brasil |

Os investidores continuam acompanhando o viés negativo persistente no exterior em meio à ameaça de uma paralisação parcial da máquina do governo dos Estados Unidos a partir deste sábado e os receios com uma desaceleração global. Por isso, todas as atenções estarão sobre a terceira leitura do PIB dos Estados Unidos que será divulgada no fim da manhã e o Senado do país, em meio a um impasse no Congresso sobre recursos que o presidente Donald Trump exige para a construção de um muro na fronteira com o México.

No Brasil, as atenções estarão ainda em uma esperada deflação do IPCA-15 de dezembro, que pode trazer algum impacto à curva de juros assim como uma possível fraqueza do dólar ante o real dada a previsão de mais dois leilões de linha com recompra de até US$ 1 bilhão depois do meio-dia. Na cena política, o foco estará no possível depoimento do motorista Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), marcado para às 14 horas, no Ministério Público do Rio. Segundo o Coaf, Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão em suas contas, e depositou R$ 24 mil na conta bancária da futura primeira-dama Michele Bolsonaro. Ele sumiu desde que o caso veio à tona e nunca deu oficialmente uma versão para a movimentação financeira. O primeiro depoimento dele estava marcado para a última quarta-feira, mas Queiroz não compareceu sob a alegação de que teve problema de saúde.

MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS

PETROBRAS (PETR4) – antecipou pagamentos do financiamento ao BNDES, de R$ 2,56 bilhões, e ao Citibank, de US$ 650 milhões, e fez novos contratos com o Citi (US$ 650 milhões) e o BofA (US$ 500 milhões).

Companhia também interrompeu venda de combustíveis com Vitol, Trafigura, Glencore, alvos da Lava Jato. Na Coluna do Estadão, o MPF apontou irregularidades em operações de trading de combustíveis das três.

CEMIG (CMIG4) - CEMIG Distribuição liquidou última parcela (R$ 153 milhões) do empréstimo com Cemig Geração.

AMBEV (ABEV3) - AMBEV aprovou contratos de swap de até R$ 1,5 bilhão, limitados à exposição de 80 milhões de ações ON.

ABERTURA DE MERCADO

IBOV – O índice entra em zona de suportes importantes 84.900 / 84 mil pontos!

Indicadores Financeiros - Brasil

Índices Var %

Índice Bovespa - Ibovespa -0,47%

IPCA (IBGE) - novembro 0,19%

Taxa anual Selic 6,50%

Taxa média diária anualizada CDI 6,39%

Rendimento da Poupança 0,3715 CDI Acumulado Mês - novembro 0,4936 Dólar Comercial X Real Brasileiro 3,8490 Euro Comercial X Real Brasileiro 4,4100 Destaques da Ibovespa

CMIG4 R$ 13,53 3,92%

MRVE3 R$ 12,70 3,25%

GOLL4 R$ 25,38 3,21%

BTOW3 R$ 39,34 3,12%

SBSP3 R$ 30,60 2,72%

USIM5 R$ 9,25 -4,64%

CIEL3 R$ 9,05 -4,62%

GGBR4 R$ 14,55 -3,96%

PETR4 R$ 21,49 -3,42%

CSNA3 R$ 8,94 -3,35%

OUTRAS MANCHETES

• Embraer: Cia. tomará medidas para reverter liminar acordo Boeing

• Neoenergia lidera arremate de lotes em leilão de transmissão

• Temer assina MP que cria estatal NAV Brasil, a partir da Infraero: Valor

• PÃO DE AÇÚCAR aprovou nova emissão de notas promissórias, R$ 800 milhões, com vencimento de três anos.

• MINERVA. Conselho homologou aumento de capital de R$ 964,725 milhões com emissão de 150.268.698 ON.

• TERRA SANTA AGRO aprovou a reestruturação de sua dívida de US$ 85,140 milhões com o ITAÚ Unibanco.

• BANCO INTER pagará juros sobre capital de R$ 0,090501515/ação, com base na posição de 28/12. Ex em 2/1.

• GUARARAPES (Riachuelo). AGE aprovou a conversão de ações PN em ON, na proporção de uma por uma.

• ECORODOVIAS. Moody’s confirmou rating em BA2, com perspectiva negativa.

Rating ainda aguarda a expectativa das investigações que podem envolver rodovias pedagiadas.

• EDITORA ABRIL. Advogado Fábio Carvalho pagou R$ 100 mil pela editora e fica com a dívida de R$ 1,6 bilhão.

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AGENDA

ECONÔMICA

BRASIL

Indicadores

09h00 IBGE: IPCA-15 - Dez Deflação de 0,20% a 0,06%;

mediana negativa de 0,12% Nov: -0,21%

10h00 CNI: Sondagem Indústria da Construção - Nov 10h30 BC: nota das contas do setor externo - Nov Déficit entre US$ 3 bilhões a US$ 500 milhões; mediana negativa de US$

1,68 bilhão Out: superávit de US$ 329 milhões

10h30 Receita Federal: arrecadação fiscal - Nov De R$ 112,7 bilhões a R$ 191,9 bilhões; mediana de R$ 120,5 milhões Out:

R$ 131,88 bilhões

Eventos

10h00 Presidente Michel Temer participa da cerimônia em comemoração aos dez anos do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

11h30 BC faz leilão de 13.830 contratos de swap cambial (US$

691,5 milhões) para rolagem de vencimentos de janeiro.

Resultados a partir das 11h50

12h00 BC faz leilão de até R$ 5 bilhões em operações compromissadas de 3 meses. Resultado a partir das 12h30 12h15 Banco Central faz dois leilões de linha cambial, com oferta total de US$ 1 bilhão

INTERNACIONAL

07h30 Reino Unido ONS: Produto Interno Bruto (PIB) - 3º tri (final) +0,6% t/t; +1,5% a/a 2º tri (final): +0,4% t/t e +1,2% a/a; 3º tri (preliminar): +0,6% t/t e +1,5% a/a

11h30 EUA Deptº do Comércio: Encomendas de bens duráveis - Nov +1,3% m/m Out: -4,4% m/m

11h30 EUA Deptº do Comércio: Produto Interno Bruto (PIB) - 3ºtri (3ª estimativa) +3,5% t/t (anualizado) 3º tri: +3,5 % t/t (2ª estimativa;

anualizado)

Índice dos preços do PCE 3º tri: +3,6 % t/t (2ª estimativa;

anualizado)

Núcleo do PCE 3º tri: +3,6 % t/t (2ª estimativa; anualizado) 13h00 Zona do euro Comissão Europeia: Índice de confiança do consumidor - Dez (preliminar) -4,2 Nov (final): -3,9

13h00 EUA Univ. Michigan: índice de sentimento do consumidor (final) - Dez 97,0 Nov: 97,5 (final); Dez: 97,5 (preliminar)

Condições atuais Nov: 112,3 (final); Dez: 115,2 (preliminar) Expectativas Nov: 88,1 (final); Dez: 86,1 (preliminar)

13h00 EUA Deptº do Comércio: Renda pessoal - Nov +0,3% m/m Out: +0,5% m/m

Gastos com consumo +0,4% m/m Out: +0,6% m/m

Índice de preços dos gastos com consumo (PCE) Out: +0,2%

m/m; +2,0% a/a

Núcleo do índice de preços do PCE +0,2% m/m; +1,9% a/a Out:

+0,1% m/m; +1,8% a/a

14h00 EUA Fed Kansas: Índice de atividade industrial composto - Dez Nov: 24

16h00 EUA Baker Hughes: Poços e plataformas de petróleo em atividade 892 Semana anterior: 873 (-4)

Fontes: Bloomberg/ Reuters/ Broadcast/ CMA/ Infomoney/ Investing

AGENDA SEMANAL ECONÔMICA

Hora País Evento Esperado Anterior Hora País Evento Esperado Anterior

Todo o dia Feriado Brasil - Véspera de Natal 14:30 USD Leilão Americano Bill a 4 semanas 2,33%

Todo o dia Feriado Japão - Feriado 14:30 USD Leilão Americano Bill a 8 semanas 2,36%

Todo o dia Feriado Alemanha - Véspera de Natal 16:00 USD Leilão Americano Note a 7 anos 2,97%

Reino Unido - Véspera de Natal - Encerramento mais cedo às 12:30 21:30 JPY Proporção de Ofertas de Emprego (Nov) 1,63 1,62

EUA - Véspera de Natal - Encerramento mais cedo às 13:00 21:30 JPY IPC-núcleo - Tóquio (Anual) (Dez) 0,90% 1,00%

11:30 USD Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Nov) 0,24 21:30 JPY IPC - Tóquio (Anual) (Dez) 0,80%

21:50 JPY Preço de Serviço Corporativo (CSPI) (Anual) 1,30% 21:30 JPY Taxa de Desemprego (Nov) 2,40% 2,40%

21:50 JPY Resumo das Opiniões do BoJ

Todo o dia Feriado Reino Unido - Natal 21:50 JPY Produção Industrial (Mensal) (Nov) -1,90% 2,90%

Todo o dia Feriado EUA - Natal 21:50 JPY Produção Industrial Projeção 1 (Mensal) (Dez) 0,60%

Todo o dia Feriado Alemanha - Natal 21:50 JPY Produção Industrial Projeção 2 (Mensal) (Jan) 2,20%

Todo o dia Feriado Brasil - Natal 21:50 JPY Vendas no Varejo (Anual) (Nov) 2,20% 3,50%

03:00 JPY Índice de Indicadores Antecedentes 100,5 100,5

21:50 JPY Atas da Reunião de Política Monetária A definir GBP Índice de Preços de Imóveis Nationwide (Mensal) 0,30%

A definir GBP Índice Nationwide de Preços dos Imóveis (Anual) 1,90%

Todo o dia Feriado Reino Unido - Boxing Day A definir EUR Preços de Bens Importados - Alemanha (Mensal) (Nov) -0,50% 1,00%

Todo o dia Feriado Alemanha - Segundo dia de Natal 05:00 EUR Preços de Bens Importados- Alemanha (Anual) (Nov) 3,60% 4,80%

02:00 JPY Discurso de Kuroda, Governador do BoJ 07:30 GBP Aprovações de Financiamento Imobiliário Bruto 39,7K

03:00 JPY IPC-núcleo do Banco do Japão (Anual) 0,60% 08:00 BRL IGP-M (Mensal) (Dez) -0,47% -0,49%

10:00 USD Juros de Hipotecas de 30 anos MBA 4,94% 09:00 BRL Taxa de Desemprego 11,70%

10:00 USD Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) -5,80% A definir USD Depoimento de Powell, Presidente do Fed

11:55 USD Índice Redbook (Mensal) -0,30% 11:00 EUR IPC - Alemanha (Anual) (Dez) 2,00% 2,30%

11:55 USD Índice Redbook (Anual) 7,10% 11:00 EUR IPC - Alemanha (Mensal) (Dez) 0,30% 0,10%

12:00 USD Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (s.a.s.) (Mensal) (Out) 0,00% 11:00 EUR Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Alemanha (Mensal) (Dez) 0,40% 0,10%

12:30 BRL Fluxo Cambial Estrangeiro -3,481B 11:00 EUR Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Alemanha (Anual) (Dez) 1,90% 2,20%

13:00 USD Índice de Manufatura Fed Richmond (Dez) 14 11:30 USD Balança Comercial de Bens (Nov) -76,98B

13:00 USD Índice de Embarques do Setor Industrial Richmond (Dez) 12 11:30 USD Estoques no Atacado (Mensal) 0,80%

13:00 USD Índice do Setor de Serviços Richmond (Dez) 5 11:30 BRL Balanço Orçamentário -6,107B

16:00 USD Leilão Americano Note a 5 anos 2,88% 12:45 USD PMI de Chicago (Dez) 63 66,4

19:30 USD Estoques de Petróleo Bruto Semanal API 3,450M 13:00 USD Vendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Nov) -0,50% -2,60%

13:00 USD Vendas Pendentes de Moradias (Nov) 102,1

03:00 JPY Encomendas de Construção (Anual) (Nov) -16,50% 13:30 USD Estoques de Petróleo em Cushing 1,091M

03:00 JPY Construção de Novas Casas (Anual) (Nov) -0,40% 0,30% 13:30 USD Produção de Combustível Destilado -0,152M

07:00 EUR Relatório Mensal do BCE 13:30 USD Relatório Semanal EIA de Estoques de Destilados -4,237M

10:30 BRL Empréstimos Bancários (Mensal) (Nov) -0,20% 13:30 USD Produção de Gasolina -0,123M

11:30 USD Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego 13:30 USD Estoques de Óleo para Aquecimento -0,136M

11:30 USD Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego 13:30 USD Estoques de Gasolina 1,766M

12:00 USD Índice de Preços de Imóveis (Anual) (Out) 6,00% 13:30 USD Estoque de Gás Natural

12:00 USD Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (Out) 0,20% 14:00 USD Estoques de Petróleo Bruto -0,497M

12:00 USD Índice de Preços de Imóveis (Out) 266,9 16:00 USD Contagem de Sondas Baker Hughes

13:00 USD Confiança do Consumidor CB (Dez) 134,3 135,7 16:00 USD Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes

13:00 USD Venda de Casas Novas (Nov) 555K 544K

13:00 USD Vendas de Casas Novas (Mensal) (Nov) 2,00% -8,90%

Segunda-feira, 24 de dezembro de 2018

Terça-feira, 25 de dezembro de 2018

Quarta-feira, 26 de dezembro de 2018

Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018

Sexta-feira, 28 de dezembro de 2018 Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018

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RÉGIS CHINCHILA CNPI EM-426

ANALISTA DE INVESTIMENTOS +55 11 3165-6042

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