STORE MANAGER
STORE MANAGER
Manual Prático de Operação
STORE MANAGER
STORE MANAGER
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Introdução...
1. Store Manager...
2. Abertura de caixa e operações
2.1. Abertura de caixa...
2.2. Venda sem identificação de cliente e pagamento em dinheiro...
2.3. Venda c/ identificação de cliente, pgto em dinheiro e s/ atualização de cadastro...
2.4. Venda c/ identificação de cliente, pgto em dinheiro e com atualização de cadastro..
Índice
15
17
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21
23
26
28
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37
2.4. Venda c/ identificação de cliente, pgto em dinheiro e com atualização de cadastro..
2.5. Venda com cadastramento de cliente...
2.6. Venda à vista com cheque...
2.7. Venda parcelada com cheque...
2.8. Venda mista...
2.9. Venda com cancelamento de item...
2.10. Venda com desconto...
2.11. Venda com troco...
2.12. Venda com dinheiro e utilizando o cartão fidelidade...
2.13. Venda com dinheiro e utilizando o vale desconto...
2.14. Venda com cartão de débito à vista...
Índice
40
42
44
47
49
51
53
2.15. Venda com cartão de débito pré-datado ...
2.16. Venda com cartão de débito parcelado ...
2.17. Venda com cartão de crédito rotativo ...
2.18. Venda com cartão de crédito parcelado ...
2.19. Venda mista - cartão de débito à vista e cartão de crédito parcelado ...
2.20. Venda mista - cartão de débito e vale desconto ...
2.21. Venda mista - dinheiro, cartão fidelidade e vale desconto ...
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68
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71
2.21. Venda mista - dinheiro, cartão fidelidade e vale desconto ...
2.22. Venda mista - desconto, cartão fidelidade e cartão de crédito ...
2.23. Troca sem saldo a pagar ...
2.24. Troca com saldo a pagar ...
2.25. Venda de campanha ...
2.26. Venda de kits de produtos ...
2.27. Venda para funcionário ...
2.28. Sangria ...
2.29. Reforço ...
Índice
72
72
78
79
80
83
3. Consultas
3.1. Consulta movimentação...
3.2. Consulta produto...
3.3. Consulta Preço...
4. Fechamento de Caixa...
5. Conclusão...
Introdução
Bem vindo ao Manual de Operação do Store Manager.
O intuito deste trabalho é apresentar ao usuário as operações possíveis de serem realizadas a fim
de registrar as movimentações de vendas e atividades afins, como consulta de preços,
cadastramento de clientes e cancelamentos de cupons.
As operações estão descritas passo a passo e acompanhadas por figuras que ilustram cada
situação para maior clareza dos procedimentos a serem seguidos.
Os profissionais envolvidos na elaboração deste documento simularam o maior número possível
de situações previstas nas rotinas de vendas e configuraram o sistema para atendê-las e
automatizá-las facilitando e agilizando o lançamento das vendas realizadas.
Os procedimentos descritos adiante devem ser seguidos na íntegra, sob pena de não atingirem o
resultado desejado caso haja, por parte do operador, alguma ação não prevista na programação
do sistema.
Sobre a Millennium Network
A Millennium Network é uma empresa de desenvolvimento e fornecimento de tecnologia ERP
vertical para indústria e varejo. Sua experiência de mais de 15 anos de atuação oferecendo ao
mercado soluções de software inovadoras e com o suporte de competentes equipes de
implantação, consultoria e pós-venda, é a maior garantia de sua capacidade, presente hoje em
mais de 400 implantações em todo o território nacional.
Na última década, a globalização e o surgimento de novas tecnologias criaram um mercado mais
competitivo. Para permanecerem atuantes e manterem o crescimento, as empresas foram
obrigadas a otimizar seus processos, buscando a excelência na administração e controle do
obrigadas a otimizar seus processos, buscando a excelência na administração e controle do
negócio com agilidade na tomada de decisões. O conceito Fashion Business Solutions adotado
pela Millennium traduz exatamente essas necessidades do mercado atual, oferecendo aos seus
clientes pacotes de software e serviços moldados especificamente para o setor de moda com a
melhor relação custo benefício e que superam todas as expectativas em termos de recursos,
tecnologias e resultados.
Focadas principalmente na melhoria dos processos atuais da empresa através da educação e o
uso de melhores práticas, as soluções Millennium permitem ao seus clientes tomadas de
decisões estratégicas extremamente precisas e bem fundamentadas, através da rápida
visualização das informações que refletem o desempenho do seu negócio.
É um sistema que controla e administra todos os processos de uma rede de lojas de varejo. Com
funções avançadas e parametrizáveis, o módulo de ponto de venda traz as melhores práticas de
mercado e a mais avançada tecnologia em software para garantir maior eficiência ao seu negócio.
Acessando o banco de dados da matriz em tempo real, viabiliza aos gestores poder de tomada de
decisão na velocidade necessária.
Em caso de falta de comunicação com o sistema de retaguarda, o Store Manager assume
imediatamente o modo de contingência permitindo a continuidade das operações de venda até que
a conexão seja restabelecida.
1. O que é o Store Manager
a conexão seja restabelecida.
Os módulos de ponto de venda do Store Manager são totalmente integrados com as demais
funcionalidades do sistema na retaguarda, respondendo rapidamente as configurações realizadas.
Todos os processos são interligados e facilmente implementados nas lojas.
O Store Manager estará presente nas lojas como ferramenta a ser utilizada no registro das
operações realizadas no ponto de venda.
A partir das informações geradas nas movimentações de vendas, será feita a integração com o
sistema Millennium BM, que, por sua vez, estará integrado com o sistema de retaguarda.
Rotinas diárias como abertura e fechamento de caixa, sangria, reforço, troca de mercadorias,
descontos concedidos nas vendas, parcelamento de pagamentos e vendas para funcionários
serão registradas no sistema de frente de loja.
O Millennium BM ficará responsável pelas operações de retaguarda administrando as áreas de
1.1 Store Manager
O Millennium BM ficará responsável pelas operações de retaguarda administrando as áreas de
faturamento, controle de estoque, contas a pagar e receber, fiscal, cadastro de clientes e produtos,
compras e gerenciamento de vendas, incluindo relatórios de análises.
Portanto, é fundamental que o usuário do Store Manager esteja ciente da importância de seguir
corretamente as orientações deste manual, fazendo os lançamentos dentro dos parâmetros
configurados para que os resultados sejam aqueles traçados pela empresa.
1.2 Botões de operação
O Store Manager possui um teclado
gráfico que será utilizado para realizar as
movimentações de vendas.
O teclado é elaborado de acordo com as
necessidades operacionais do cliente e
cada botão corresponde a um tipo de
ação que poderá ser tomada pelo
operador. Para acionar o botão, basta
operador. Para acionar o botão, basta
clicar sobre ele com o ponteiro do mouse.
Os botões de menu, ao serem acionados,
exibirão outros botões com sub funções
que deverão ser acessadas pelo operador
para completar uma ação anterior. Por
exemplo, para completar a ação de venda,
será necessário acionar o Menu Formas
de Pagamento para visualizar e selecionar
a forma de pagamento que efetivará a
venda.
O teclado gráfico elaborado contempla
todas as ações previstas nas rotinas de
vendas do franqueado.
1.2 Botões de operação
MENU FISCAL
Esta tecla dá acesso direto aos comandos
do ECF – Emissor de Cupom Fiscal. Para
executar
qualquer
função,
basta
selecionar a tecla respectiva.
1.3 Acessando o Store Manager
Para dar início às operações de venda utilizando o Store Manager, o usuário terá à disposição dois
caminhos:
1.
Iniciar
Programas
Millennium
Store Manager
Operação:
Selecione o Menu Caixa
Selecione a tecla Abrir Caixa
Digite o código do usuário <ENTER>
Digite a senha do usuário <ENTER>
Digite o código do funcionário autorizado a fazer abertura de caixa <ENTER>
Digite a senha do funcionário autorizado a fazer abertura de caixa <ENTER>
Digite o valor de abertura do caixa <ENTER>
2.1 Abertura de caixa
Digite o valor de abertura do caixa <ENTER>
Este valor é o mesmo valor do fechamento do caixa anterior
Tecle <ENTER> para confirmar a abertura do caixa
Após a confirmação da abertura de caixa, a impressora emitirá a Leitura x e o sistema estará
pronto para registrar as movimentações do dia.
2.1 Abertura de caixa
2.2 Venda sem identificação de cliente e pagamento
em dinheiro
Neste tipo de movimentação, não serão informados os dados do cliente para incluir no cadastro. O
sistema registrará a venda para o cliente que estiver configurado como sendo padrão.
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha <ESC> para não digitar o nome do cliente <ESC> para não digitar o CPF do cliente <ESC> para não digitar o código do cliente <ESC> para não digitar o telefone do cliente <ESC> para não consultar o cliente novamente * Digite o código dos produtos <ENTER>
Selecione o menu Forma de Pagamento Selecione a opção Dinheiro
Digite o valor pago pelo cliente ou <ENTER> para aceitar o valor exibido na tela <ENTER> para confirmar a finalização
A operação será encerrada e o sistema estará pronto para uma nova venda.
2.2 Venda sem identificação de cliente e pagamento
em dinheiro
Ao selecionar o Menu Formas de Pagamento, o sistema exibirá os tipos de pagamento
cadastrados que podem ser utilizados nas vendas.
Neste tipo de movimentação, o sistema fará uma busca no banco de dados para selecionar e vincular o
cliente à venda realizada. A configuração do sistema definiu que a busca será feita de acordo com a
seqüência: NOME, CPF, CÓDIGO e TELEFONE.
Qualquer uma dessas opções servirá para selecionar o cliente, bastando que o operador digite a
informação assim que for solicitada na tela. No final da operação, o sistema perguntará ao operador se
deseja atualizar o cadastro do cliente.
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
2.3 Venda com identificação de cliente, pagamento
em dinheiro e sem atualização de cadastro
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Digite o nome do cliente <ENTER> ou <ESC> para buscar por CPF
Digite o número do CPF <ENTER> ou <ESC> para buscar por código de cliente Digite o código do cliente <ENTER> ou <ESC> para buscar por número de telefone Digite o número do telefone <ENTER>
Digite o DDD <ENTER>
<ENTER> para confirmar o cliente * Digite o código dos produtos <ENTER> Selecione o menu Forma de Pagamento Selecione a opção Dinheiro
Digite o valor pago pelo cliente ou <ENTER> para aceitar o valor exibido na tela <ENTER> para confirmar a finalização
<ESC> para não acessar o cadastro do cliente, encerrar a operação e retornar à tela de venda.
2.3 Venda com identificação de cliente, pagamento
em dinheiro e sem atualização de cadastro
O campo Cliente é preenchido assim que o consumidor é identificado e no final da operação, o
usuário tem a opção de atualizar o cadastro do cliente.
A configuração do sistema definiu que a busca será feita de acordo com a seqüência: NOME, CPF,
CÓDIGO e TELEFONE. Qualquer uma dessas opções servirá para selecionar o cliente, bastando que o
operador digite a informação assim que for solicitada na tela. No final da operação, o sistema perguntará
ao operador se deseja atualizar o cadastro do cliente.
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER>
2.4 Venda com identificação de cliente, pagamento
em dinheiro e com atualização de cadastro
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Digite o nome do cliente <ENTER> ou <ESC> para buscar por CPF
Digite o número do CPF <ENTER> ou <ESC> para buscar por código de cliente Digite o código do cliente <ENTER> ou <ESC> para buscar por número de telefone Digite o número do telefone <ENTER>
Digite o DDD <ENTER>
<ENTER> para confirmar o cliente * Digite o código dos produtos <ENTER>
Selecione a tecla Menu de Formas de pagamento Selecione a forma de pagamento DINHEIRO
Digite o valor pago pelo cliente ou <ENTER> para aceitar o valor exibido na tela <ENTER> para confirmar a finalização
<ENTER> para acessar a tela de cadastro do cliente
Na tela de cadastro do cliente, preencha os campos com as alterações necessárias. <F12> para gravar as alterações realizadas
2.4 Venda com identificação de cliente, pagamento
em dinheiro e com atualização de cadastro
Nesta movimentação, a venda é realizada para um cliente que ainda não pertence ao banco de
dados da empresa, portanto, antes de incluir a venda, será necessário fazer o cadastramento do
cliente. O processo de inclusão de clientes é o mesmo para qualquer tipo de venda realizada.
Operação:
Selecione a opção Cadastro de Clientes <INSERT> para incluir o cliente
Digite nos campos as informações solicitadas <F12> para confirmar a inclusão do cliente
2.5 Venda com cadastramento de cliente
<F12> para confirmar a inclusão do cliente <ESC> para retornar à tela de venda
<ESC> para retornar à tela de seleção de vendedor Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> Digite o código dos produtos <ENTER>
Selecione o menu Formas de Pagamento
Selecione a forma de pagamento, por exemplo, DINHEIRO
Digite o valor pago pelo cliente ou <ENTER> para aceitar o valor exibido na tela <ENTER> para confirmar a finalização
2.5 Venda com cadastramento de cliente
No cadastro de clientes, é recomendável preencher todos os campos para os casos em que forem
realizados pagamentos com cheques.
Obrigatoriamente, todas as vendas realizadas com cheques devem ter a identificação do cliente.
Portanto, se o cliente não estiver no banco de dados, providencie o seu cadastro conforme visto
anteriormente.
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> Digite o código dos produtos <ENTER>
2.6 Venda à vista com cheque
Digite o código dos produtos <ENTER>
Selecione a tecla Menu de Formas de pagamento Selecione a forma de pagamento CHEQUE
<ENTER> Para confirmar o valor do cheque
Selecione a opção de pagamento À VISTA <ENTER>
Digite o número da praça de compensação do cheque ou <ENTER> para confirmar Digite o número do banco <ENTER>
Digite o número da agência <ENTER>
Digite o número da conta corrente (sem o dígito verificador) <ENTER> Digite o número do cheque <ENTER>
Digite a data de vencimento para o cheque ou <ENTER> para confirmar Digite o número do CPF/CNPJ ou <ENTER> para confirmar
Digite o DDD ou <ENTER> para confirmar
Digite o número do telefone ou <ENTER> para confirmar <ENTER> para confirmar a finalização
2.6 Venda à vista com cheque
Nesta movimentação, os dados dos cheques deverão ser fornecidos individualmente, considerando a
diversidade de situações que podem ocorrer com este tipo de pagamento. O sistema calculará as datas
de vencimento e os valores de acordo com a quantidade de parcelas selecionada.
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> Digite o código dos produtos <ENTER>
2.7 Venda parcelada com cheque (2 parcelas)
Digite o código dos produtos <ENTER>
Selecione a tecla Menu de Formas de pagamento Selecione a forma de pagamento CHEQUE
<ENTER> Para confirmar o valor do cheque
Selecione a condição de pagamento 30\60 DD <ENTER> O sistema exibirá o valor do primeiro cheque
<ENTER> Para confirma ou digite o valor do primeiro cheque
Digite o número da praça de compensação ou <ENTER> para confirmar Digite o número do banco <ENTER>
Digite o número da agência <ENTER>
Digite o número da conta corrente (sem o dígito verificador) <ENTER> Digite o número do cheque <ENTER>
Digite a data de vencimento para o cheque ou <ENTER> para confirmar Digite o número do CPF/CNPJ ou <ENTER> para confirmar
Digite o DDD ou <ENTER> para confirmar Digite o número do telefone <ENTER>
Continuação da operação:
Próximo cheque
Digite o número da praça de compensação ou <ENTER> Digite o número do banco ou <ENTER>
Digite o número da agência ou <ENTER>
Digite o número da conta corrente (sem o dígito verificador) ou <ENTER>
Digite o número do cheque ou <ENTER>
2.7 Venda parcelada com cheque (2 parcelas)
Digite o número do cheque ou <ENTER>
O sistema exibirá na tela, o valor dos cheques e os respectivos vencimentos
<ENTER> para confirmar a finalização
<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para voltar à tela de venda
Ao selecionar a condição de pagamento parcelada para os cheques, o sistema calcula a data de
vencimento de acordo com a configuração.
Por tratar-se de venda que envolve pagamento com cheque, será necessário providenciar o
cadastramento do cliente, caso este ainda não faça parte do banco de dados. Este tipo de
movimentação poderá envolver cheques à vista, pré-datados ou parcelamento com cheques.
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> Digite o código dos produtos <ENTER>
2.8 Venda mista
(com pagamento em dinheiro e cheque)
Digite o código dos produtos <ENTER>
Selecione a tecla menu Formas de Pagamento Selecione a forma de pagamento DINHEIRO Digite o valor a ser pago em dinheiro <ENTER> Selecione o menu Formas de Pagamento Selecione a forma de pagamento CHEQUE
Digite o valor a pagar em cheque ou <ENTER> para confirmar
Selecione a condição de pagamento para o cheque, que poderá ser à vista ou a prazo <ENTER> Digite o número da praça de compensação ou <ENTER> para confirmar
Digite o número do banco <ENTER> Digite o número da agência <ENTER>
Digite o número da conta corrente (sem o dígito verificador) <ENTER> Digite o número do cheque <ENTER>
Digite a data de vencimento para o cheque ou <ENTER> para confirmar Digite o número do CPF/CNPJ ou <ENTER> para confirmar
Continuação da Operação:
Digite o número do telefone <ENTER> <ENTER> para confirmar a finalização
<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda
2.8 Venda mista
(com pagamento em dinheiro e cheque)
Ao selecionar formas de pagamento diferentes, o sistema lança os valores separadamente e exibe
na tela para conferência do operador
O cancelamento de itens, durante a operação de venda, poderá ser feito em transações com ou
sem identificação do cliente e independe da forma de pagamento utilizada. O funcionário com
autorização para cancelar itens da movimentação deverá estar previamente configurado no
sistema, ou o cancelamento não será permitido.
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER>
2.9 Venda com cancelamento de item
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> <ENTER> para confirmar
Digite o código dos produtos <ENTER>
Para cancelar o item da movimentação, selecione a tecla CANCELA ITEM Digite o código do supervisor ou funcionário autorizado <ENTER>
Digite a senha do supervisor ou funcionário autorizado a fazer cancelamento de item <ENTER>
Digite o código dos itens a serem cancelados <ENTER> Selecione o menu Formas de Pagamento
Selecione a forma de pagamento <ENTER>
Digite o valor pago pelo cliente ou <ENTER> para aceitar o valor exibido na tela <ENTER> para confirmar a finalização
2.9 Venda com cancelamento de item
A aplicação de descontos, durante a operação de venda, poderá ser feita em transações com ou
sem identificação do cliente e independe da forma de pagamento utilizada. O desconto poderá ser
aplicado na forma de percentual ou valor. O funcionário com autorização para conceder descontos
nas movimentações deverá estar previamente configurado no sistema, ou a aplicação do desconto
não será permitida.
Operação:
2.10 Venda com desconto
Desconto em percentual
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> <ENTER> para confirmar
Digite o código dos produtos <ENTER> Selecione a tecla DESCONTO
Digite o percentual de desconto a ser aplicado <ENTER>
O sistema exibirá na tela o subtotal da venda e o valor total com o desconto aplicado Selecione o menu Formas de Pagamento
Selecione a forma de pagamento
Digite o valor pago pelo cliente ou <ENTER> para aceitar o valor exibido na tela <ENTER> para confirmar a finalização
Continuação da Operação: Desconto em valor
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> <ENTER> para confirmar
Digite o código dos produtos <ENTER>
2.10 Venda com desconto
Digite o código dos produtos <ENTER> Selecione a tecla DESCONTO
<ENTER> para visualizar a opção de desconto por valor Digite o valor do desconto a ser aplicado <ENTER>
O sistema exibirá na tela o subtotal da venda e o valor total com o desconto aplicado Selecione o menu Formas de Pagamento
Selecione a forma de pagamento
Digite o valor pago pelo cliente ou <ENTER> para aceitar o valor exibido na tela <ENTER> para confirmar a finalização
2.10 Venda com desconto
O cálculo do troco será feito automaticamente em qualquer tipo de operação de venda, com ou
sem identificação do cliente e independe da forma de pagamento utilizada. O tempo que a
mensagem de troco permanecerá exibida na tela dependerá da configuração prévia do sistema.
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha <ESC> para não digitar o nome do cliente
2.11 Venda com troco
<ESC> para não digitar o nome do cliente <ESC> para não digitar o CPF do cliente <ESC> para não digitar o código do cliente <ESC> para não digitar o telefone do cliente <ESC> para não consultar o cliente novamente Digite o código dos produtos <ENTER>
Selecione o menu Forma de Pagamento Selecione a opção Dinheiro
Digite o valor pago pelo cliente <ENTER> <ENTER> para confirmar a finalização
2.11 Venda com troco
A utilização do cartão fidelidade poderá ser associada a qualquer outra forma de pagamento
aceita nas movimentações de venda, com ou sem a identificação do cliente.
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER>
2.12 Venda com dinheiro e utilizando cartão
fidelidade
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> <ENTER> para confirmar
Digite o código dos produtos <ENTER>
Selecione a tecla Menu de Formas de pagamento
Selecione a forma de pagamento CARTÃO FIDELIDADE Digite o valor a ser pago com o cartão fidelidade <ENTER> Selecione a tecla Menu Forma de Pagamento
Selecione a forma de pagamento DINHEIRO Digite o valor a ser pago em dinheiro <ENTER> <ENTER> para confirmar a finalização
2.12 Venda com dinheiro e utilizando cartão
fidelidade
Após selecionar a forma de pagamento Cartão Fidelidade, o sistema lança o valor do cartão na
tela e fica guardando a digitação do valor a ser pago em dinheiro.
A utilização do vale desconto poderá ser associada a qualquer outra forma de pagamento aceita
nas movimentações de venda, com ou sem a identificação do cliente.
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> <ENTER> para confirmar
2.13 Venda com dinheiro e utilizando vale desconto
<ENTER> para confirmar
Digite o código dos produtos <ENTER>
Selecione a tecla Menu de Formas de pagamento Selecione a forma de pagamento VALE DESCONTO Digite o valor a ser pago com o vale desconto <ENTER> Selecione a tecla Menu Forma de Pagamento
Selecione a forma de pagamento DINHEIRO Digite o valor a ser pago em dinheiro <ENTER> <ENTER> para confirmar a finalização
2.13 Venda com dinheiro e utilizando vale desconto
Após selecionar a forma de pagamento Vale Desconto, o sistema lança o valor do vale na tela e
fica aguardando a digitação do valor a ser pago em dinheiro.
As movimentações de vendas com cartões de débito podem ser feitas com ou sem a
identificação do cliente e podem ser associadas a outras formas de pagamento.
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> <ENTER> para confirmar
2.14 Venda com cartão de débito à vista
<ENTER> para confirmar
Digite o código dos produtos <ENTER>
Selecione a tecla Menu de Formas de pagamento Selecione a forma de pagamento CARTÃO DE DÉBITO Digite o valor a ser pago com o cartão de débito <ENTER> Selecione o cartão <ENTER>
Digite a quantidade de parcelas ou <ENTER> para confirmar Digite a data de vencimento ou <ENTER> para confirmar <ENTER> para confirmar a finalização
2.14 Venda com cartão de débito à vista
2.14 Venda com cartão de débito à vista
Após a seleção do cartão, o sistema solicitará que o operador digite informações como número e
valor a ser pago.
Neste tipo de movimentação, ao selecionar a forma de pagamento com cartão de débito, o
operador deverá digitar a senha que autorize a prorrogação da data de vencimento sugerida pelo
sistema.
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER>
2.15 Venda com cartão de débito pré-datado
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> <ENTER> para confirmar
Digite o código dos produtos <ENTER>
Selecione a tecla Menu de Formas de pagamento Selecione a forma de pagamento CARTÃO DE DÉBITO
Digite o valor a ser pago com o cartão de débito ou <ENTER> para confirmar Selecione o cartão <ENTER>
<ENTER> para não informar a quantidade de parcelas Digite a data para pré-datar o débito <ENTER>
Digite o código do supervisor <ENTER>
Digite a senha do funcionário autorizado a pré-datar cartão de débito <ENTER> <ENTER> para confirmar a finalização
2.15 Venda com cartão de débito pré-datado
No momento que o sistema exibir a data de pagamento, digite a data para pré-datar o débito do
cartão
Neste tipo de movimentação, ao selecionar a forma de pagamento com cartão de débito, o
operador deverá digitar a senha que autorize o parcelamento da venda realizada.
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> <ENTER> para confirmar
2.16 Venda com cartão de débito parcelado
<ENTER> para confirmar
Digite o código dos produtos <ENTER>
Selecione a tecla Menu de Formas de pagamento Selecione a forma de pagamento CARTÃO DE DÉBITO
Digite o valor a ser pago com o cartão de débito ou <ENTER> para confirmar Selecione o cartão <ENTER>
Digite a quantidade de parcelas <ENTER> <ENTER> para confirmar a data
<ENTER> para confirmar a finalização
2.16 Venda com cartão de débito parcelado
Após informar o número do cartão de débito, digite a quantidade de parcelas para que o sistema
gere as datas de vencimento e os valores
As movimentações de vendas com cartões de crédito podem ser feitas com ou sem a identificação
do cliente e podem ser associadas a outras formas de pagamento.
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> <ENTER> para confirmar
2.17 Venda com cartão de crédito rotativo
<ENTER> para confirmar
Digite o código dos produtos <ENTER>
Selecione a tecla Menu de Formas de pagamento
Selecione a forma de pagamento CARTÃO DE CRÉDITO Digite o valor a ser pago com o cartão de crédito <ENTER> Selecione o cartão <ENTER>
Digite o número do cartão <ENTER>
Digite a quantidade de parcelas ou <ENTER> para confirmar <ENTER> para confirmar a finalização
2.17 Venda com cartão de crédito rotativo
2.17 Venda com cartão de crédito rotativo
Após a seleção do cartão, o sistema solicitará que o operador digite informações como número e
valor a ser pago.
Nas movimentações de vendas, que utilizarem pagamento parcelado com cartão de crédito, o
sistema irá gerar as datas de vencimento das parcelas de acordo com as condições de
pagamento previamente cadastradas no sistema.
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER>
2.18 Venda com cartão de crédito parcelado
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> <ENTER> para confirmar
Digite o código dos produtos <ENTER>
Selecione a tecla Menu de Formas de pagamento
Selecione a forma de pagamento CARTÃO DE CRÉDITO Digite o valor a ser pago ou <ENTER> para confirmar Selecione o cartão <ENTER>
Digite o número do cartão de crédito <ENTER> Digite a quantidade de parcelas <ENTER> <ENTER> para confirmar a finalização
2.18 Venda com cartão de crédito parcelado
Após informar o número do cartão de crédito, digite a quantidade de parcelas para que o sistema
gere as datas de vencimento e os valores
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> <ENTER> para confirmar
Digite o código dos produtos <ENTER>
Selecione a tecla Menu de Formas de pagamento
2.19 Venda mista - cartão de débito à vista e cartão de
crédito parcelado
Selecione a forma de pagamento CARTÃO DE DÉBITO Digite o valor a ser pago com o cartão de débito <ENTER> Selecione o cartão <ENTER>
<ENTER> para não informar a quantidade de parcelas Digite a data de vencimento ou <ENTER> para confirmar Selecione a tecla Menu de Formas de pagamento
Selecione a forma de pagamento CARTÃO DE CRÉDITO Digite o valor a ser pago com o cartão de crédito <ENTER> Selecione o cartão <ENTER>
Digite o número do cartão <ENTER>
Digite a quantidade de parcelas ou <ENTER> <ENTER> para confirmar a finalização
2.19 Venda mista - cartão de débito à vista e cartão de
crédito parcelado
Após selecionar as formas de pagamento, o sistema exibe os respectivos valores na tela, para a
conferência do operador.
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> <ENTER> para confirmar
Digite o código dos produtos <ENTER>
Selecione a tecla Menu de Formas de pagamento Selecione a forma de pagamento VALE DESCONTO
2.20 Venda mista - cartão de débito e vale desconto
Selecione a forma de pagamento VALE DESCONTO Digite o valor do vale desconto <ENTER>
Selecione novamente o menu Forma de Pagamento Selecione a forma de pagamento CARTÃO DE DÉBITO <ENTER>Para digitar a autorização
Digite o código do supervisor ou funcionário autorizado <ENTER> Digite a senha do funcionário <ENTER>
Digite o valor a ser pago com o cartão de débito <ENTER> Selecione o cartão <ENTER>
<ENTER> para não informar a quantidade de parcelas Digite a data de vencimento <ENTER>
<ENTER> para finalização da operação
2.20 Venda mista - cartão de débito e vale desconto
Após selecionar as formas de pagamento, o sistema exibe os respectivos valores na tela para a
conferência do operador
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> <ENTER> para confirmar
Digite o código dos produtos <ENTER>
Selecione a tecla Menu de Formas de Pagamento
2.21 Venda mista - dinheiro, cartão fidelidade e vale
desconto
Selecione a tecla Menu de Formas de Pagamento Selecione a forma de pagamento VALE DESCONTO Digite o valor do vale desconto <ENTER>
Selecione novamente a tecla Menu Forma de Pagamento Selecione a forma de pagamento CARTÃO FIDELIDADE Digite o valor a pagar com o cartão fidelidade <ENTER> Selecione novamente a tecla Menu Forma de Pagamento Selecione a forma de pagamento DINHEIRO
<ENTER>Para digitar a autorização
Digite o código do supervisor ou funcionário autorizado <ENTER> Digite a senha do funcionário <ENTER>
Digite o valor a ser pago em dinheiro <ENTER> <ENTER> para confirmar a finalização
2.21 Venda mista - dinheiro, cartão fidelidade e vale
desconto
Após selecionar as formas de pagamento, o sistema exibe os respectivos valores na tela para a
conferência do operador
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> <ENTER> para confirmar
Digite o código dos produtos <ENTER> Selecione a tecla DESCONTO
2.22 Venda mista - desconto, cartão fidelidade e
cartão de crédito
Digite o percentual de desconto ou <ENTER> para digitar o valor <ENTER> Selecione a tecla Menu Formas de Pagamento
Selecione a forma de pagamento CARTAÕ FIDELIDADE Digite o valor a ser pago com o cartão fidelidade <ENTER> Selecione novamente a tecla Menu de Formas de Pagamento Selecione a forma de pagamento CARTÃO DE CRÉDITO Digite o valor a ser pago com cartão de crédito <ENTER> Selecione o cartão <ENTER>
Digite o número do cartão <ENTER> Digite a quantidade de parcelas <ENTER> <ENTER> para confirmar a finalização
2.22 Venda mista - desconto, cartão fidelidade e
cartão de crédito
O sistema calcula o valor do desconto concedido e exibe na tela os valores referentes às formas
de pagamento selecionadas
Neste tipo de movimentação, o cliente troca o produto por outro de igual valor. Na finalização da
operação, o usuário deverá selecionar a forma de pagamento DINHEIRO para zerar o valor da
venda.
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> <ENTER> para confirmar
2.23 Troca sem saldo a pagar
<ENTER> para confirmar
Selecione a tecla TROCA para ativar o recurso
Digite o número do cupom da venda ou 00 se não tiver o cupom da venda <ENTER> Digite o código do produto devolvido
<ENTER> para confirmar o valor do produto
Selecione novamente a tecla TROCA para desativar o recurso Digite o código do produto que está saindo <ENTER>
Selecione a tecla Menu Formas de Pagamento Selecione a forma de pagamento DINHEIRO <ENTER> para confirmar o valor
<ENTER> para confirmar a mensagem de aproveitamento de crédito
Digite o código do supervisor ou funcionário autorizado a fazer troca <ENTER> Digite a senha do funcionário autorizado a fazer troca <ENTER>
<ENTER> para confirmar a finalização
2.23 Troca sem saldo a pagar
Neste tipo de movimentação, o cliente troca o produto por outro de maior valor. Na finalização da
operação, poderá ser utilizada qualquer uma das formas de pagamento para registrar o valor da
diferença a ser pagar, desde que esteja configurada no sistema.
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> <ENTER> para confirmar
2.24 Troca com saldo a pagar
<ENTER> para confirmar
Selecione a tecla TROCA para ativar o recurso
Digite o número do cupom da venda ou 00 se não tiver o cupom da venda <ENTER> Digite o código do produto devolvido
<ENTER> para confirmar o valor do produto
Selecione novamente a tecla TROCA para desativar o recurso Digite o código do produto que está vendendo <ENTER> Selecione a tecla Menu Forma de Pagamento
Selecione uma das formas de pagamento (por exemplo, DINHEIRO) Digite o valor a ser pago em dinheiro <ENTER>
<ENTER> para confirmar a mensagem de aproveitamento de crédito
Digite o código do supervisor ou funcionário autorizado a fazer troca <ENTER> Digite a senha do funcionário autorizado a fazer troca <ENTER>
<ENTER> para confirmar a finalização
2.24 Troca com saldo a pagar
2.25 Venda de campanha
Este tipo de movimentação, consiste na venda que foi realizada para clientes levados à loja a partir
de campanhas promocionais, como a distribuição de folhetos e amostras, por exemplo.
Ao informar que uma venda foi realizada a partir de campanhas, será possível mensurar o
resultado das estratégias de vendas utilizadas pela rede.
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> Selecione a campanha <ENTER> Selecione a campanha <ENTER>
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> <ENTER> para confirmar
Digite o código do produto <ENTER>
Selecione a tecla Menu Formas de Pagamento
Selecione uma das formas de pagamento (por exemplo, DINHEIRO) Digite o valor a pagar em dinheiro ou <ENTER> para confirmar <ENTER> para confirmar a finalização
2.25 Venda de campanha
2.26 Venda de kits de produtos
Este tipo de movimentação, mostra os itens de forma diferente. Ao digitar o código de um kit, o
sistema exibirá na tela todos os produtos que compõem o kit.
Operação:
Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER>
Selecione a campanha <ENTER> ou <ESC> para não selecionar
Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> <ENTER> para confirmar
<ENTER> para confirmar
Digite o código do kit <ENTER>
Selecione a tecla Menu Formas de Pagamento
Selecione uma das formas de pagamento (por exemplo, DINHEIRO) Digite o valor a pagar em dinheiro ou <ENTER> para confirmar <ENTER> para confirmar a finalização
2.26 Venda de kits de produtos
Este tipo de movimentação, somente será realizada por funcionário previamente autorizado.
Operação:
<ESC> para acessar a tela de operações Selecione a opção Venda Funcionário Digite o código do supervisor <ENTER>
Digite a senha do responsável autorizado a fazer venda para funcionário <ENTER> <ENTER> para confirmar a venda para funcionário
2.27 Venda para funcionário
<ENTER> para confirmar a venda para funcionário Selecione o vendedor <ENTER>
Digite o número da comanda <ENTER> <ESC> para não selecionar a campanha
Escolha uma das opções de identificação do funcionário (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER> <ENTER> para confirmar
Digite o código do produto <ENTER>
Selecione a tecla Menu Formas de Pagamento Selecione a forma de pagamento DINHEIRO
Digite o valor a pagar em dinheiro ou <ENTER> para confirmar <ENTER> para confirmar a finalização e retornar à tela de venda
2.27 Venda para funcionário
Operação:
Selecione a tecla Menu Caixa Selecione a tecla Sangria Digite o código do funcionário autorizado a fazer sangria no caixa <ENTER>.
Digite a senha do funcionário <ENTER>.
2.28 Sangria
<ENTER>.
Selecione um tipo de lançamento <ENTER>
Digite uma observação para a sangria ou <ENTER> para continuar
Digite o valor <ENTER> Digite o CPF do funcionário <ENTER>
<ENTER> para prosseguir com as vendas
Após digitar a senha do funcionário autorizado, será aberta a tela de para seleção do tipo do tipo
de lançamento
Operação:
Selecione a tecla Menu Caixa Selecione a tecla Reforço Digite o código do funcionário autorizado a fazer reforço no caixa.
Digite a senha do funcionário. Digite uma observação para o reforço ou <ENTER> para
2.29 Reforço
o reforço ou <ENTER> para continuar
Digite o valor <ENTER> Digite o CPF do funcionário <ENTER>
Digite o código do funcionário <ENTER>
<ENTER> para prosseguir com as vendas
Operação:
Selecione a tecla Menu Consultas
Selecione a tecla Consulta Movimentações
Digite o código do supervisor ou funcionário autorizado a fazer consulta de movimentações <ENTER> Digite a senha do funcionário autorizado a consultar as movimentações <ENTER>
Consulta vendas
A pesquisa às movimentações realizadas no Store Manager pode ser feita por tipo, período, caixa,
3.1 Consulta - Movimentações
A pesquisa às movimentações realizadas no Store Manager pode ser feita por tipo, período, caixa,
*movimentos em aberto, vendedor, comanda, tipo de pagamento, bandeira do cartão e status.
*Movimentações de caixas abertos e fechados.
Procurar
3.1 Consulta - Movimentações
Ao preencher os campos de seleção, o sistema exibe somente os registros que atendam às
condições pedidas
Visualizar
Selecione um dos itens resultantes da busca e clique em Visualizar para ver todas as informações
referentes à movimentação. Ao consultar a movimentação, o sistema mostra que parte da venda
foi realizada em dinheiro e parte em cheque
Mudar vendedor
Faça uma busca nas movimentações, selecione a movimentação e clique em Mudar Vendedor. O
sistema abrirá uma janela para seleção do novo vendedor, faça a seleção e confirme. Após a
confirmação da alteração, o sistema muda imediatamente o nome do vendedor que efetuou a
venda.
3.1 Consulta - Movimentações
Transfere orçamento
Transfere o orçamento cadastrado para uma venda efetiva e já imprime o cupom fiscal sem
necessidade de digitar a venda novamente.
Faça uma busca nas movimentações, selecione o orçamento e clique em Tansf. Orçamento.
Cancela orçamento
Faça uma busca nas movimentações, selecione o orçamento a ser cancelado e clique em Cancela
Orçamento.
Digite o código do supervisor ou funcionário autorizado a cancelar movimentações <ENTER>
Digite a senha do funcionário autorizado a cancelar movimentações <ENTER>
Consulta caixa-financeiro
Permite visualizar as entradas e saídas de caixa. A consulta de caixa pode ser feita por tipo,
período ou cartão.
Procurar
Selecione um tipo e clique em Procurar. O sistema exibirá as sangrias e os reforços feitos no
período selecionado.
3.1 Consulta - Movimentações
Excluir
Faça uma busca nos lançamentos do caixa, selecione o lançamento e clique em Excluir.
Digite o código do funcionário autorizado a excluir lançamentos de caixa.
3.1 Consulta - Movimentações
A consulta no cadastro de produtos poderá ser feita por código, descrição ou referência.
Selecione a tecla Menu Consultas
Selecione a tecla Consulta Produtos
Digite o código do produto <ENTER>
Digite a descrição do produto <ENTER>
Digite a referência do produto <ENTER>
<ENTER> na tela do produto para visualizar os detalhes como cor e tamanho
<ENTER> para sair da tela de detalhes e fazer outra consulta
3.2 Consulta - Produtos
<ENTER> para sair da tela de detalhes e fazer outra consulta
Operação:
Selecione a tecla Menu Consultas Selecione a tecla Consulta Preço Digite o código do produto <ENTER> <ENTER> para sair da tela de preço do produto e fazer outra consulta
3.3 Consulta - Preços
Operação:
Selecione a tecla Menu Caixa Selecione a tecla Fechar Caixa
Digite o código do funcionário autorizado a fazer fechamento de caixa <ENTER> Digite a senha do funcionário <ENTER>
Digite o valor de pagamentos efetuados em dinheiro <ENTER> Digite o valor de pagamentos efetuados em cheque <ENTER>
Digite o valor de pagamentos efetuados com cartão fidelidade <ENTER> Digite o valor de pagamentos efetuados com vale desconto <ENTER>
4. Fechamento de caixa
Digite o valor de pagamentos efetuados com vale desconto <ENTER> Digite o valor de pagamentos efetuados com cartão de crédito <ENTER> Digite o valor de pagamentos efetuados com POS Crédito <ENTER> Digite o valor de pagamentos efetuados com POS Débito <ENTER> Digite o valor de pagamentos efetuados com cartão de débito <ENTER> <F12> para confirmar o fechamento do caixa
Digite o código do funcionário autorizado a fazer fechamento de caixa <ENTER> Digite a senha do funcionário <ENTER>
Após o fechamento do caixa, o sistema fará a impressão da Redução Z.
O sistema exibirá automaticamente a diferença entre o valor digitado pelo operador e o valor registrado nas movimentações de entrada e saída de caixa.
