FÓRUM PME DESENVOLVIMENTO DE REGIONAIS

(1)

Antônio Jorge Martins

DESENVOLVIMENTO

DE REGIONAIS

FÓRUM PME

COMPETITIVIDADE EM FOCO

(2)

Projeto

desde 2000

Formar profissionais capacitados a enfrentar os desafios

reinantes nas empresas da cadeia automotiva

CEA: CENTRO DE ESTUDOS AUTOMOTIVOS

Consultoria e Cursos de Pequena, Média e Longa Duração

Parceria com a FGV

“MBA em Gestão Estratégica de Empresas da Cadeia Automotiva”

CEA

MISSÃO

(3)

Antônio Jorge Martins

GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA / AGIR ESTRATEGICAMENTE // DELINEAMENTO DE OBJETIVOS / METAS ESTRATÉGICAS / PERSEGUIÇÃO PERSISTENTE DO SUCESSO ENERGIZAÇÃO / PERCEPÇÃO GURUS / IMPREGNAÇÃO ESTRATÉGICA / FAZER ACONTECER EMPREENDEDORISMO ALAVANCAGEM FINANCEIRA / PROJETOS ECONÔMICOS / GESTÃO FEDERATIVA / ANÁLISE MARGINAL PRODUÇÃO, ALAVANCAGEM E FIDELIZAÇÃO FORMAÇÃO BÁSICA / PREPARATÓRIOS GRADUAÇÃO / AMBIENTAÇÃO AO TRABALHO HABILIDADES DE GESTÃO / MBA / PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO RESTRITO / METAS OPERACIONAIS CONCRETAS

INSIGHTS ABSOLUTOS / ATITUDES ESTRATÉGICAS / INSIGHTS SELETIVOS / PENSAR ESTRATEGICAMENTE / MATURIDADE ESTRATÉGICA / MONITORAMENTO ESTRATÉGICO / COACHING ESTRATÉGICO CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO / AMBIENTAÇÃO AO TRABALHO / TRAINEE





















LABORATÓRIO DE CRIATIVIDADE E CONECTIVIDADE / PRODUÇÃO DE ALTERNATIVAS / AGREGAÇÃO DE VALOR / NEGOCIAÇÃO ESTRATÉGICA

FORMAÇÃO DE TALENTOS

(4)

ANTÔNIO JORGE MARTINS



Sócio - Diretor do CEA - Centro de Estudos Automotivos.

 Superintendente BNDESPAR.

 Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado de Empresas de capital aberto.

 Consultor Empresarial nas áreas de Planejamento Estratégico e Finanças

Corporativas - vivência de 20 anos no mercado de capitais brasileiro e internacional

e em Conselhos de Administração.

 Professor e Coordenador de MBA na FEI - FGV e demais Cursos na FGV – FGV

Corporativa – FGV online

(5)

Antônio Jorge Martins

Eficiência

comercial

Eficiência

Operacional

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E DEDUÇÕES

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

= LUCRO BRUTO

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(-) DESPESAS COMERCIAIS

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

= LUCRO ANTES DO IR

(-) IMPOSTO DE RENDA

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

= LUCRO LÍQUIDO

Eficiência

Tributária

VISÃO EMPRESARIAL

(6)

Retorno para

o Acionista

= LUCRO LÍQUIDO

(+) DEPRECIAÇÕES

(+) DESPESAS FINANCEIRAS

= EBITDA

(-) REINVESTIMENTOS

(-) DIVIDENDOS

VISÃO EMPRESARIAL

(7)

Antônio Jorge Martins

DESENVOLVIMENTO

DE REGIONAIS

FÓRUM PME

COMPETITIVIDADE EM FOCO

SITUAÇÃO ATUAL

(8)

INSUMOS

5 a 6%

PERDAS

1 a 2%

PERDAS

10%

INSUMOS

17 a 19%

MO

24 a 26%

MO

8 a 10%

AUTOPEÇAS

AUTOPEÇAS EUROPÉIAS

“HOJE”

AUTOPEÇAS BRASIL

“HOJE”

TORNAR-SE

30% + EFICIENTE E EFICAZ

(9)

Antônio Jorge Martins

MI LHÕ ES D E U NI D A D ES

2004

BRASIL

–

MERCADO

AUTOMOBILISTICO

2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000

0 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-2%

10%

8%

2%

14%

9%

13%

28%

0%

PREVISÃO

6%

FONTE:RENAVAM

MERCADO BRASILEIRO

(10)

10

FONTE: ABEIVA E ANFAVEA

+ 443%

(11)

Antônio Jorge Martins

2000

2013

500

0 _1.000

_2.000

+ 818%

1.500 COMPLEXIDADE DE MODELOS

Fonte: SEMINÁRIOS AUTODATA

MODELOS VENDIDOS

NO BRASIL

(12)

10,0%

0,0%

30,0%

20,0%

60,0%

50,0%

40,0%

80,0%

70,0%

100,0%

90,0%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

JAN-MAR

2014

60,0%

60,8%

_59,2%

54,1%

47,5%

42,4%

_40,1%

40,0%

39,2%

40,8%

45,9%

52,5%

57,6%

_59,9%

B POP

B PREMIUM

1.850.000

2.100.000

2.200.000

2.410.000

2.421.700

507.700 BRASIL: SEGMENTO B

(13)

Antônio Jorge Martins

DESENVOLVIMENTO

DE REGIONAIS

FÓRUM PME

COMPETITIVIDADE EM FOCO

PERSPECTIVAS

(14)

Antônio Jorge Martins

2,820

3,141

3,515

3,633

3,802

3,804

3,928

4,187

4,343

4,527

3,450

3,614

3,678

4,062

4,687

4,882

5,385

6,150

6,260

6,323

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Volume

Capacidade

FONTE: IHS

MIL UNIDADES

(Carros/Comerciais Leves/Caminhões)

40%

44%

46%

37%

28%

PRODUÇÃO

PROJ. PIB (FOCUS)

+2,5%

+2,2%

+2,5%

+3,0%

+0%

+3,2%

+6,6%

+3,7%

+4,2%

Média: +3,6%

+4,2%

+10,3%

+14,2%

+1,8%

+1,0%

Média: +6,3%

CRESC. DAS

VENDAS

CRESC. DA

CAPACIDADE

MERCADO 2014 - 2017

(15)

Antônio Jorge Martins

2,820

3,141

3,515

3,633

3,802

3,804

3,928

4,187

4,343

4,527

3,450

3,614

3,678

4,062

4,687

4,882

5,385

6,150

6,260 6,323

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Volume

Capacidade

40% 44%

46%

37% 28%

GUERRA DE

PREÇOS

MERCADO 2014 - 2017

FONTE: IHS

(16)

Custos de produção de veículos em diferentes países

Modelos de veículos Médios. Base 100: produção na China

Brasil

México

China

Índia

160 ₁₂₀

100

105 GAP: 60 PP EM RELAÇÃO A

CHINA

(17)

Antônio Jorge Martins

GAP (BRASIL - CHINA)

Componentes

Custo total da

Mão-de-obra

Aço

Brasil

México

China

Índia

24 ₁₄

₁₄

10 ₆

₃

88

70 ₆₃

₆₅

160

120

100

105 COMPETITIVIDADE DE COMPONENTES

Fonte: PWC

(18)

Antônio Jorge Martins

DESENVOLVIMENTO

DE REGIONAIS

FÓRUM PME

COMPETITIVIDADE EM FOCO

(19)

Antônio Jorge Martins

Estratégia

Estrutura

Pessoas

Terceiros

Governo

Eliminar

A Inércia

(20)

EMPRESA

(Momento1)

EMPRESA

(Momento 2)

(21)

Antônio Jorge Martins

Ser mais rápido, atender melhor, inovar ao identificar o que o

cliente valoriza e deseja comprar

(22)

Megatendências

Veículo

do Futuro

Sistemas de propulsão

(Eficiência)

_Design

Conectividade

(23)

Antônio Jorge Martins

Custos

Logística

Lucro

Esperado

Incremento

Produtividade

Interna

+4~6

-10~12

-1

-2

-6~8

-1~3

Lucro

2012

1

2

3

4

5 Lucro

Estimado

2014

Impacto

Estimado

2013-2014

10% de

valor

agregado

ao ano

Pressão

Preços

Trabalhistas

Custos

Material

Custos

Câmbio

PREVISÃO DE ELEVAÇÃO DE CUSTOS

(24)

24

SUPRIMENTO

PRODUÇÃO

LOGÍSTICA

OVERHEAD

VENDAS/P&D

+ 5 -10 %

2015

2014

2013

2012

MELHORIA MARGEM EBITDA

EM 2 ANOS

2-5%

10-15%

5-10%

10-20%

+5-10%

REDUÇÃO POTENCIAL

X CUSTO BÁSICO

1

2

3

4

5 margem

adicional

(25)

Antônio Jorge Martins

DESAFIOS DOS FORNECEDORES BRASILEIROS

 BUSCAR PARCEIROS DE TECONOLOGIA

 FLEXIBILIDADE: AUTOMAÇÃO E ROBOTIZAÇÃO

 INTEGRAÇÃO COM PROJETOS MUNDIAIS

(26)

Antônio Jorge Martins

CURSO GESTÃO DA COMPETITIVIDADE

PROJETO CEA – INSTITUTO SINDIPEÇAS

• Objetivo Estratégico.

COMPETITIVIDADE

ESTRATÉGICA

• Mão de Obra, Insumos, Matéria Prima,

Processos e Overhead.

EFICIÊNCIA

OPERACIONAL

1 e 2

• Liderança, Atração, Retenção e

Desenvolvimento de Talentos.

GESTÃO DE

PESSOAS

• Busca de Resultados de Lucro e Caixa, bem

como “Funding” para Inovação.

GESTÃO

FINANCEIRA

(27)

Antônio Jorge Martins

VISÃO

TRADICIONAL

LUCRO

VISÃO

MODERNA

“VALORAR A CIA”

VALORAÇÃO DA EMPRESA

(28)

MUITO OBRIGADO

E SUCESSO !

MUITO OBRIGADO !

Antônio Jorge Martins

[email protected]