Fundacentro São Paulo

(1)

Reunião CTPN - 23/Outubro/2007

(2)

Escopo

Apresentação ABIMO Apresentação ABIMO R lt d d lt i d R lt d d lt i d

Resultados da consulta aos associados Resultados da consulta aos associados Considerações finais

(3)

Abimo - Histórico

• Fundada em 1962, sendo à época Associação , p ç dos Fabricantes de Produtos Médicos e

Odontológicos, e tendo 25 associados.

• Em 1971, o SINAEMO - Sindicato da Indústria de Artigos e Equipamentos Odontológicos Médicos Artigos e Equipamentos Odontológicos, Médicos e Hospitalares do Estado de São Paulo, foi

reconhecido pelo Ministério do Trabalho, como p , entidade oficial representativa do setor, passando desde então a representar a classe empresarial

j t ABIMO

(4)

Abimo - Histórico

• Hoje possui mais de 319 afiliadas e é dirigida por

Abimo - Histórico

um Conselho Diretor eleito, as empresas

associadas à ABIMO, estão subdivididas nos seguintes setores:

seguintes setores:

–Equipamentos Médico-Hospitalares; I l t M t i l d C Médi

–Implantes e Material de Consumo Médico-Hospitalares;

–Odontologia; Odo o og a; –Laboratórios;

(5)

Origem do Capital e Foco no Setor

92% das empresas que atuam no setor, possuem Capital

exclusivamente de origem Nacional:

. Origem do Capital Empresas Distr. (%)

Capital 100% Nacional 389 92% Capital 100% Nacional 389 92% Capital 100% estrangeiro 22 5% Capital Misto (1) 13 3% Capital Misto (1) 13 3% . Total 424 100%

(1) Nas empresas de capital misto, a participação média do capital nacional é de 53%

(6)

Evolução das Vendas e do Consumo

No período a produção cresceu a 13%aa. (5,7% aa. em termos reais)

- em 2006, o aumento foi de 11,7%. O consumo local cresceu mais, 15% aa. (7,5% em termos reais).

6 8 7,3 8,1 6 7 9,1 4,3 3 8 6,0 4,5 6,7 4,9 6,8 5,4 6,0 6,7 2,0 2,3 2,5 2,8 _2,52,9 3,0 3,6 3,5 3,8 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Produção Consumo Em bilhões de R$ Produção Consumo

(7)

Participação dos Segmentos nas Vendas

Material de Consumo e Equipamentos predominam sobre a produção

nacional, com 57% dos valores gerados em 2006:

16,6% 39,9% Equipamento Mat.Consumo 10,9% 11,4% Implantes Laboratório 10,5% 10,8% Radiologia Odontologia

(8)

Mão de Obra Empregada

8% 8% 35 300 37.679 34 735 37.434 35 786 8% 8% 35.300 33.280 33.928 _32.094 34.735 35.786 104,7 85,6 95,2 90,7 84,5 81,5 76,9 71,3 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Funcionários Funcion./Empresap Em n.º de funcionários

(9)

Mão de Obra Empregada e Qualificação

Da mão de obra empregada pelas empresas, 71% é de nível médio e

22% de nível superior, mostrando um elevado grau de qualificação para os padrões nacionais:

Mão de Obra 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . Mão de Obra 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . Empregos 19.197 21.964 22.454 25.534 25.975 26.892 28.109 30.019 Superior 23% 21% 24% 17% 21% 20% 27% 22% Superior 23% 21% 24% 17% 21% 20% 27% 22% Médio 50% 48% 55% 51% 65% 67% 57% 71% Outros 27% 30% 22% 32% 14% 13% 16% 7% Outros 27% 30% 22% 32% 14% 13% 16% 7%

(10)

Nível de Investimentos

Os investimentos cresceram em 2006 somando R$ 414 milhões,

414

dobrando a taxa média de inversão do setor.

308 6,8% 197 209 4,3% 3,0% 3,2% 3,1% 2,5% 2,5% 3,6% 2,6% 198 98 81 92 154 134 103 2,3% 2,4% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Em milhões de R$ Investimentos (R$ milhões) Taxa/Faturamento

(11)

Custos de Produção

Dos custos de produção, os 3 itens mais pesados são as

matérias-It d t Médi

primas, impostos e mão de obra (somando 76% ao todo):

. Itens de custo Média

Matéria Prima 30,8% Impostos 24 8% Impostos 24,8% Mão de Obra 20,8% Comissões 6,7% Comissões 6,7% Desp. Administrativas 6,6% Garantia da Qualidade 4,3% Propaganda/Promoção 3,6% Outros 2,4% T t l 100 0% . Total 100,0%

(12)

Apresentação ABIMO Apresentação ABIMO

Resultados da consulta aos associados Resultados da consulta aos associados Considerações finais

Considerações finais Considerações finais Considerações finais

(13)

Consulta aos associados

sobre a NR-32

Consulta aos associados

sobre a NR-32

sobre a NR 32

Metodologia: Metodologia:g

• Envio de 2 e-mails a todos associados, contendo

f lá i d l CTPN

g

• Envio de 2 e-mails a todos associados, contendo

f lá i d l CTPN

os formulários preparados pela CTPN; • Convite para reunião preparatória no dia

os formulários preparados pela CTPN; • Convite para reunião preparatória no dia • Convite para reunião preparatória no dia

19/10/2007 na sede da ABIMED em São Paulo; • Convite para reunião preparatória no dia

19/10/2007 na sede da ABIMED em São Paulo; • Análise dos formulários preenchidos;

S l ã d f t d

• Análise dos formulários preenchidos;

S l ã d f t d

• Seleção das empresas que fazem parte do escopo de aplicação da NR 32 item 32.2.4.16 – “Deve ser assegurado o uso de dispositivos de segurança

assegurado o uso de dispositivos de segurança, conforme cronograma estabelecido pela CTPN”. assegurado o uso de dispositivos de segurança, conforme cronograma estabelecido pela CTPN”.

(14)

Consulta aos associados

sobre a NR-32

Consulta aos associados

sobre a NR-32

sobre a NR 32

Empresa Categoria Produtos

Fresenius Kabi

Fabricante Importador Distribuidor

• Bolsa para coleta de sangue com dispositivo de segurança

Semina Importador Distribuidor

• Seringas com dispositivo de segurança • Cateteres com dispositivo de segurança • Suporte para coleta de sangue a vácuo de

seguranca Ibramed Fabricante • Agulha

JP Fabricante • Bolsa para coleta de sangue JP Fabricante • Bolsa para coleta de sangue Nipro

Medical

Fabricante Importador

• Agulha para fístula arterio-venosa com dispositivo de segurança (importado,

i t d B il i d ã

registrado no Brasil mas ainda não comercializado)

(15)

Consulta aos associados

sobre a NR-32

Consulta aos associados

sobre a NR-32

sobre a NR 32

Empresa Categoria Produtos

Injex Fabricante • Seringas • Agulhas SR Fabricante • Seringasg

• Agulhas

Razek Fabricante • Brocas para dissecção

• Lâminas (Shave Ortholine Mikro Macht)Lâminas (Shave, Ortholine, Mikro Macht) DMC Fabricante • Brocas para dissecção

• Lâminas (Micro Serras, Maxi Flex, Mikro Macht) Macht) Becton Dickinson Fabricante Importador

• Seringas com dispositivo de segurança • Agulhas com dispositivo de segurança

C tét d S

• Catéteres de Segurança

• Dispositivos para Infusão de segurança • Agulhas para coleta de sangue de

segurança segurança

• Escalpes de segurança • Lancetas de segurança

(16)

Consulta aos associados

sobre a NR-32

Consulta aos associados

sobre a NR-32

sobre a NR 32

Resultados obtidos – Avaliação em Serviços de Resultados obtidos – Avaliação em Serviços de

A li õ S i d S úd

ç ç

Saúde

ç ç

Saúde

Avaliações em Serviços de Saúde

Empresas Avaliações* Serviços de Saúde

*_A _li _õ _bid _{té 19/10/2007} *_A _li _õ _bid _{té 19/10/2007}

2 19 18

Avaliações recebidas até 19/10/2007 Avaliações recebidas até 19/10/2007

(17)

Consulta aos associados

sobre a NR-32

Consulta aos associados

sobre a NR-32

sobre a NR 32

Resultados obtidos – Avaliação em Serviços de Resultados obtidos – Avaliação em Serviços de ç ç Saúde

ç ç

Saúde

Relação de quais áreas e atividades foi realizado o teste ç q

Pronto-Socorro adulto e infantil; pediatria; posto de coleta interno e externo; laboratório; ambulatório; clínica cirúrgica; alojamentos; emergência; internação; hemocentro

Tópico Sim Não

O M t i l t d à id d d á i ? 19 0

emergência; internação; hemocentro.

O Material atendeu às necessidades do usuário? 19 0 O material em avaliação foi aprovado no teste

realizado?

19 0

Foi aplicado o programa de capacitação para os ususários aprenderem a manusear corretamente o material?

19 0

O treinamento foi acompanhado por profissional no pós-venda?

(18)

Desempenho da Indústria

Nacional

Desempenho da Indústria

Nacional

Produção – Seringas Produção – Seringas çç gg

Período Produção Var. % Consumo Var. %

Julho/2003 a Junho/2004 1.035.550.700 - 1.021.039.171 -Julho/2004 a 1.025.722.945 -1% 968.378.748 -5% Junho/2005 Julho/2005 a Junho/2006 1.039.945.670 1% 1.059.992.057 9% Junho/2006 Julho/2006 a Junho/2007 983.815.860 -5% 1.218.244.027 15%

(19)

Desempenho da Indústria

Nacional

Desempenho da Indústria

Nacional

Capacidade Instalada e Utilização – Seringas Capacidade Instalada e Utilização – Seringas

Período Capacidade Produção Utilização %

p ç g p ç g Julho/2003 a Junho/2004 1.090.300.000 1.035.550.700 95% Julho/2004 a 1.090.300.000 1.025.722.945 94% Junho/2005 Julho/2005 a Junho/2006 1.090.300.000 1.039.945.670 95% Junho/2006 Julho/2006 a Junho/2007 1.090.300.000 983.815.860 90%

(20)

Desempenho da Indústria

Nacional

Desempenho da Indústria

Nacional

Preço e Volume – Exemplo Preço e Volume – Exemploçç pp

Q tid d

Quantidade

Relação Atual:

• 1 seringa descartável de segurança = de 1 à 4,5 seringas descartáveis convencional

Relação Atual:

• 1 seringa descartável de segurança = de 1 à 4,5 seringas descartáveis convencional

Quantidade

Relação Passada:

• 1 seringa descartável = 15 seringas de vidro (preço) • 1 seringa de vidro = 70 seringas descartáveis (uso)

Relação Passada:

• 1 seringa descartável = 15 seringas de vidro (preço) • 1 seringa de vidro = 70 seringas descartáveis (uso)

(21)

Desempenho da Indústria

Nacional

Desempenho da Indústria

Nacional

Sugestão de calendarização – para Debate Sugestão de calendarização – para Debategg çç pp

Linha de Produtos Data

Seringas 3mL, 5mL e Agulhas Hipodérmicas Março 2008 Sistema Fechado (conectores, dispositivos

needleless – sem agulhas)

Junho 2008

g )

Seringas 10mL e 20mL Setembro 2008

Cateteres Periféricos e Lancetas Novembro 2008 Agulhas, Tubos e Suporte para coleta de

sangue

Janeiro 2009 Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) Março 2009ç ( ) e Agulha para Fístula

ç

(22)

Desempenho da Indústria

Nacional

Desempenho da Indústria

Nacional

Sugestão de exceções – para Debate Sugestão de exceções – para Debategg çç pp

Linha de Produtos

Seringas de 1mL (Insulina e Tuberculina) Agulhas de Anestesia

Cateteres Centrais Cateteres Centrais Agulha Gengival

(23)

Escopo

Visão Geral do Setor no Brasil Visão Geral do Setor no Brasil Resultados do Grupo Amostral Resultados do Grupo Amostral Considerações finais

Considerações finais Considerações finais Considerações finais

(24)

Considerações Finais

O setor produtor de equipamentos médicos

e hospitalares, é de importância indubitável

no suprimento do mercado de Saúde no

O setor produtor de equipamentos médicos

e hospitalares, é de importância indubitável

no suprimento do mercado de Saúde no

p

Brasil, não só garantindo o seu

abastecimento, mas, principalmente, o

p

Brasil, não só garantindo o seu

abastecimento, mas, principalmente, o

acesso aos mais avançados recursos

tecnológicos, para o tratamento de

f

id d

di

ó ti

acesso aos mais avançados recursos

tecnológicos, para o tratamento de

f

id d

di

ó ti

enfermidades, exames e diagnósticos.

(25)

fone: (11) 3285-0155 fone: (11) 3285-0155