Considerações Gerais Apresentação Institucional

(1)

Considerações Gerais

Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a

regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas

pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados,

muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados

reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições

econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos dos clientes, condições do mercado financeiro,

incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses

fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de

expectativas sobre eventos ou resultados futuros.

As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de

investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da

Companhia ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam

decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação.

Apresentação Institucional

Resultados 2T16

(2)

SUMÁRIO

① A Companhia...pág.03

② Meios Eletrônicos de Pagamentos...pág.08

③

Contact Center

e BPO de Atendimento...pág.12

④

Marketing

,

Loyalty

e

E-commerce

...pág.15

⑤ Soluções de Infraestrutura e TI...pág.22

⑥ C360 – Inteligência de Mercado...pág.24

⑦ Desempenho Financeiro e Operacional...pág.26

(3)

CSU: mais de 20 anos de inovação

1992

: FUNDAÇÃO

Marcos Ribeiro Leite cria a CardSystem: processadora INDEPENDENTE de meios

eletrônicos de pagamento.

1996

: PIONEIRISMO 1ª empresa do País a trabalhar com as 3 bandeiras internacionais simultaneamente.

1997

: EVOLUÇÃO Entrada de um private equity e aquisição da UPSI Informática transforma a CardSystem

LTDA em CSU CardSystem S.A.

1ª empresa do segmento a abrir capital: CARD3 é listada no mais alto índice de Governança Corporativa (Novo Mercado).

2013

: INOVAÇÃO Desenvolvimento das novas frentes:

2014:

EXPANSÃO Expansão do OPTe+ marca entrada

daCSU no mercado B2C: e-commerce com programa de fidelidade.

CSU

41.800 mil ações Free Float 35,6% Tesouraria 1,3% Controle 63,1% Capital Social é formado por 41.800 mil ações ordinárias.

Ações listadas no Novo Mercado (CARD3): 100% Tag Along e não possui Poison Pills.

Conselho Fiscal: Três membros titulares, sendo um escolhido pelos acionistas minoritários. Conselho Administração: Cinco membros no conselho, sendo quatro independentes.

HISTÓRICO

ESTRUTURA ACIONÁRIA

2006

: GOVERNANÇA

2015:

RECORDE

Entrada no segmento de crédito consignado. CSU atinge recorde de faturamento de

(4)

São Paulo

Belo Horizonte

Recife

Barueri

CSU no Brasil

7.000 colaboradores em

4 unidades

pelo Brasil.

Unidade Recife I e II



Call center.

Unidade Belo Horizonte



Desenvolvimento de Sistemas.



Certificação.



Processamento de Dados.



Segurança e Suporte/TI.

Unidade Barueri: Alphaview



Call center.



CSU ITS

data center.



Operações CardSystem



Administrativas.



Instituto CSU.

Unidade Faria Lima



Marketing.



MarketSystem.



Comercial.

(5)

Atuação no Mercado

Processamento e Administração de

Meios Eletrônicos de Pagamento Call center Fidelidade e e-commerce

Plataforma tecnológica para programas de

fidelização e e-commerce (B2B – Shopping Corporativo – e B2C www.optemais.com.br).

Prestação de serviços de BPO/TI: Hosting gerenciado, colocation, cloud computing e serviços consultivos de TI. Plataforma para relacionamento com clientes

através de multicanais digitais: SAC, vendas,

cobrança, ativação, retenção e outros.

EVOLUÇÃO PARA NOVOS NEGÓCIOS:

O

know how

adquirido em mais de 20 anos de atuação no mercado levou a CSU à

expansão das suas atividades para outras frentes de negócios correlacionadas.

(6)

(7)

Peers

por Segmento de Negócios

•

Grupo LTM

(Webprêmios)

•

Go Points

•

Fidelity Marketing

•

Accentiv’ Mimética

•

Mastercard Advisors

•

IBM

•

HP

•

Capgemini

•

Stefanini

•

Oracle

•

Uol Diveo

* Fonte: IDC * Fonte: www.callcenter.inf.br •

Contax

•

Atento

•

AeC

•

Almaviva do Brasil

•

Tivit

•

Teleperformance

•

Stefanini (Orbitall)

•

TSYS

•

Fidelity

•

Conductor

•

EDS

•

HP

Outros Players

(8)

Unidade de Negócio:

(9)

Unidade de Negócio:



Baixa penetração.



Taxas de crescimento de dois dígitos.



Oportunidades:



Cartão Consignado.



Cartão Convênio.



Expansão para o varejo (

private labels

).



Banco regionais.

MERCADO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTOS

6,5%

74%

30%

crescimento estimado do mercado em 2016 (ABECS).

da população brasileira bancarizada/+5 p.p.

em 12 meses

(CardMonitor).

gastos com cartão sobre o consumo das famílias

em 2015

(ABECS).

POSICIONAMENTO CSU CARDSYSTEM

17%

55%*

23 crescimento anual da base de cartões

faturados processados pela CSU no 2T16.

do mercado endereçável

(excluindo os grandes

bancos)

é processado pela CSU.

milhões de cartões cadastrados em Junho/16.

(M

a

rke

t

Sh

a

re

)

*Estimativas CSU e Card Monitor. Mercado Endereçável CSU. Data base 31/03/2016.

M

ER

CA

DO

DEF

EN

SIV

O

M

ER

CA

DO

EN

DERE

ÇA

VEL

54,8%

18,4%

14,0%

6,6%

4,0%

2,2%

CSU

Conductor

TSYS

Fidelity

HP

Orbitall

(10)

Serviços aos Emissores

(Bancos e Varejistas) Processamento Autorização Prev. à Fraudes Contact Center Controle Operacional Back Office Embossing de Cartões Gestão de Faturas Análise de Crédito Intercâmbio

Portadores de Cartão

Faturas: geração, impressão, manuseio e postagem. Gestão da operação Processamento Prevenção e Fraude Gestão de Rede Charge Back

Serviços aos Adquirentes

CardSystem:

Cadeia de Pagamento Eletrônico

(11)

8.837.938

6.917.623

4.994.104

3.492.193

88.441

72.397

57.700

41.247

1T16 1T15 1T14 1T13 Volume Financeiro (R$) Quantidade de Compras

Volumes de Compras por parte dos Emissores:

Unidade de Negócio:

Certificação PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security

Standard) definido pelas principais bandeiras do mercado.

RESGUARDA A CONFIDENCIALIDADE E INTEGRIDADE DOS

DADOS DO PORTADOR DO CARTÃO

Segregação de Base de Dados

Vantagens Competitivas:

Know-How

Segurança

Agilidade & Qualidade

+20 anos de experiência em customizar & desenvolver novas funcionalidades e produtos de acordo com demanda do cliente e dinamismo do mercado.

A CSU é uma companhia independente, não possuindo vínculo societário com seus clientes e, com isso, maior segurança para tratamento das informações de clientes.

Rapidez na identificação, diagnóstico & resolução de problemas. Serviços suportados por uma infraestrutura de contingência de acordo com normas internacionais.

Sistemas para monitoramento de demandas/projetos. Uso de indicadores de qualidade.

43%

39%

28%

Milhares

(12)

CONTACT CENTER

E BPO DE ATENDIMENTO

Unidade de Negócio:

(13)

CALL CENTER

O crescimento dos bancos e das empresas de telecomunicação

(maiores consumidores de call center) impulsionam o faturamento do setor. Maior demanda por terceirização de serviços que não são o core

business das empresas.

Maior exigência dos consumidores em relação à qualidade do

atendimento.

Unidade especializada na terceirização de contact center, via posições de atendimento ou canais digitais (SMS, voicer, redes sociais, e-mail, web, “reclame aqui”, chat e outros).

Sinergia com as demais unidades da CSU.

Foco em operações de maior complexidade e maior valor agregado, com margens superiores (ex. mídias sociais e back office).

Serviços completos com Estrutura Diferenciada:  Tecnologia de ponta;

 Rede própria de telecomunicação de alta velocidade;

VANTAGENS COMPETITIVAS

Unidade de Negócio:

46,1 45,4 43,4 40,4 +4,5% 2015 2014 2013 2016e

Faturamento do Mercado de Call Center Brasil Terceirizado e Internalizado (R$ bilhões)

Fonte: E-Consulting Group Operações terceirizadas devem faturar R$ 16,7 bi (2016e) Crescimento: +7,81% vs. 2015.

Ativação

Cobrança

SAC / Help Desk

Telemarketing

Receptivo ou Ativo

Retenção /

Fidelização

Back Office

 Soluções de BI/ modelo estatístico de desempenho;  Ferramentas para gestão de pessoas e processos;

 Multiplataformas digitais para relacionamento: redes sociais, SMS, chat, voicer e e-mail (C360).

(14)

25 mil m2_{de ambiente operacional.}

Universidade Corporativa 10 m da estação de trem da CTPM/Metrô.

Praça de Alimentação dentro da Companhia.



Melhor empresa em

Contact Center

de 2015.



Empresas que mais venceram em 15 anos de Prêmio ABT.



Automatizando processos e reduzindo custos (Case Banco do Brasil).



Pessoas, Processos e Tecnologia (Case Natura).



Mídias Sociais e Internet – Melhoria do SAC 2.0 (Case Natura).



Transformando Clientes em Fãs (Case NET).

Unidade de Negócio:

(1) _{Nota: Todos os prêmios recebidos estão disponíveis em: www.csu.com.br}

(15)

MARKETING DE RELACIONAMENTO,

LOYALTY

E

E-COMMERCE

(16)

FUGA DAS MILHAS: tendência ou

mainstream?

Base total: 154 milhões de plásticos (Cardmonitor 1T16)

~BRL 5-10

Bi

NÃO HÁ INFORMAÇÕES CONSENSUADAS, MAS ESTE É O PROVÁVEL RANGE DE VALORES

MOVIMENTADOS NO MERCADO BRASILEIRO DE

LOYALTY

Crescimento

E-COMMERCE

Momento de Crise:

mais barato FIDELIZAR

OPORTUNIDADES:

varejo e classes C e D

Unidade de Negócio:

Mercado em

EXPANSÃO

MERCADO DE ATUAÇÃO:

1,2% 1,2% 1,2% 14,5% 19,5% 0,7% 5,3% 0,6% 0,6% 0,1% 0,6% 1,4% 1,7% 29,3% 3,2% 4,2% 9,3% 2,3% 3,1%

(17)

Público

Acúmulo

Resgate

“De quem resgata”

Antes

Hoje

Participantes

Programas de Fidelidade

Próprios

Programas de Coalisão

Plataforma de resgate “própria” Programa de Coalisão

air

n

o

air

Soluções de

Viagens

Catálogo de

prêmios

Independência

air

n

o

air

Somente na Cia aérea

Parcerias com exclusividade

“Onde resgata”

Dependência



tudo num só lugar



OTA própria



Marketplace

Posicionamento OPTe+

(18)

*Entre outros parceiros

Plataforma de Marketplace

STAGE CSU:



Captura de 100% das SKUs dos parceiros.



Normalização de nomes e códigos de

produtos.



Gerenciamento das ofertas.



Exposição na vitrine OPTe+.

(19)

BENEFÍCIOS PARA

EMPRESA

_{BENEFÍCIOS PARA}

_{PARTICIPANTES}

Unidade de Negócio:

GANHOS COM

BREAKAGE

Economia real de até 30%

CUSTO DO PONTO

Possibilidade de gerenciar o custo

POSSIBILIDADE DE PACOTES CUSTOMIZADOS

Personalização do produto para o participante

POSSIBILIDADE DE GESTÃO DE PASSIVO

Metodologia própria CSU MarketSystem

ATIVAÇÃO DO PARTICIPANTE

Trava do BIN do cartão, CPF ou código do cliente

NÃO DEPENDÊNCIA DE UMA CIA AÉREA +250 cias aéreas disponíveis

POSSIBILIDADE DE PROMOÇÕES AGRESSIVAS

Aproveitando a dinâmica da cadeia de fornecimento

MANUTENÇÃO DO RELACIONAMENTO COM CLIENTE

Afinal, essa é a razão de um PROGRAMA DE FIDELIDADE!

PONTOS + DINHEIRO

Viabiliza os resgates de produtos de alto valor

MAIS CONVENIÊNCIA PARA O CLIENTE

Resgate imediato, sem transferência de pontos

ABRANGÊNCIA: SOLUÇÃO COMPLETA EM VIAGENS

Bilhetes aéreos, pacotes, hotéis, aluguel de carros

PONTUAR COMPRANDO VIAGENS COM PONTOS

Ajuda a manter o ciclo de resgates sem custo adicional

PAGAR AS TAXAS DE VIAGENS COM PONTOS

Reforça o conceito de “Viagem Prêmio”

MAIOR DISPONIBILIDADE

(20)

Evolução MarketSystem

SINERGIA COM OUTRAS FRENTES DA COMPANHIA

Robusta estrutura capaz de atender aos clientes de forma

completa e totalmente sinérgica, através de soluções de

relacionamento, benefícios e recompensa.

EVOLUÇÃO

CATÁLOGO OFFLINE (Estoque físico) Loyalty MULTICATÁLOGO Loyalty + Shopping de ofertas (E-commerce “Fechado”) E-COMMERCE “Aberto”

B2

B

B2

C

$

t

2T13 www.optemais.com.br +15 ANOS DE ATUAÇÃO 4T14 PLATAFORMA FIDELIDADE Gestão de programas de relacionamento, benefícios e recompensas.

1

SHOPPING CORPORATIVO E-commerce para empresas monetizar e explorar suas bases

de clientes.

2

SHOPPING ONLINE (B2C) E-commerce com programa de

fidelidade voltado para o consumidor final.

3

Os maiores varejistas do país em um único ambiente online, com um buscador inteligente para comparar preços, além de carrinho e

check out únicos.

(21)

SETUP

Custo para

implantação¹

REBATE

(%) pago pelo

fornecedor à

CSU

REBATE

(%) pago pelo

fornecedor à

CSU

OPTe+ LOYALTY

OPTe+ SHOPPING CORPORATIVO



CUSTO ATIVAÇÃO

BASE CLIENTE

MARCA

Fontes de Receita

CONTRATANTE

No Shopping Corporativo,

o Cliente (Contratante) é

se responsabiliza por:

Spread sobre a

venda de pontos

(%) sobre o

volume das

vendas

OU

CLIENTE

(Contratante)

PONTOS

OPTe+ B2C

1

2

3 SETUP

Custo para

implantação¹

Unidade de Negócio:

REBATE

(%) pago pelo

fornecedor à

CSU

(22)

Soluções de Infraestrutura

Premium

de TI

Novas Frentes:

(23)

3 Data Centers

localizados nas cidades de Barueri (2) e BH (1).

Inauguração do

Data Center TIER 3 (2S13)

, certificado pelo

Uptime Institute

.

Parcerias firmadas

com

players

do mercado: oferta conjunta de serviços.

Sinergia

com as demais unidades de negócios.

Soluções

que aumentam a produtividade, melhoram a operação, reduzem os custos e garantem segurança dos dados armazenados.

CLOUD COMPUTING

CORPORATIVO

Equipe especializada para consultoria de TI e elaboração de projetos.

HOSTING

GERENCIADO

COLOCATION PREMIUM

Serviços de infraestrutura elétrica, espaço e segurança

obedecendo as melhores práticas do mercado.

SERVIÇOS CONSULTIVOS DE TI

EM 2.000 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA E DEDICADA AO ITS, OFERECEMOS SOLUÇÕES COMO:

Alta

DISPONIBILIDADE

(SLA = 99,982%)

Elevado nível de

SEGURANÇA

de dados

CONFIABILIDADE:

Companhia com +20 anos no mercado

A CSU ITS é a divisão de negócios especializada em soluções de tecnologia e infraestrutura

Recursos de TI de maneira escalável e segura. Serviços completos de infraestrutura e gestão de ambientes.

(24)

C360 – Inteligência de Mercado

Novas Frentes:

(25)

Novas Frentes:

Plataforma para relacionamento com clientes que integra base de dados, gerenciador de campanhas e múltiplos canais de acionamento através

de Sistemas de Inteligência, tecnologia, consultoria de negócios e automatização de processos, visando aumentar a eficiência dos contatos

.

O C360, plataforma de Inteligência de Negócios lançada em 2013, atua em complementariedade à todos os serviços prestados pela CSU, oferecendo à clientes de diversos segmentos de negócios maior eficiência no relacionamento com sua base de consumidor e prospects.

SINERGIA COM OUTRAS FRENTES DA COMPANHIA

EVOLUÇÃO

Sinergia com clientes de outras unidades da Companhia, principalmente da CSU Contact, potencializando a eficiência do contato com cliente. Conquista do prêmio ABT 2014 de Inovação Tecnológica com case de call center do segmento financeiro, atrelado a uma taxa de sucesso.

QUALIDADE DE DADOS

Higienização Enriquecimento

PLATAFORMA WEB: PARAMETRIZAÇÃO E GESTÃO ONLINE

REDE SOCIAL E-MAIL SMS PORTAL

Workflow

MODELAGEM Estratégia de Segmentação Propensão Base GERENCIADOR DE CAMPANHAS

Estratégia por Canal Propensão e Regras de disparo Definição do Projeto • Premissas • Metas • Visão Produto • Visão Cliente CONTACT CENTER VOICER

(26)

Desempenho Operacional e Financeiro

Resultados 2T16

(27)

Uma Empresa de Soluções Tecnológicas

Processamento e Administração de Meios Eletrônicos de Pagamento

Soluções de marketing de relacionamento e fidelidade e e-commerce. Gestão de Processamento para

Adquirentes

+

56%

da Receita*

96%

do EBITDA*

Gestão e soluções em Contact Center e BPO

(terceirização de processos de negócios)

_44%

da Receita*

4%

do EBITDA*

Serviços de outsourcing de Data Center de mainframe e plataforma distribuída.

(hosting, colocation e serviços de consultoria de TI).

Plataforma multidigital para Conversão de Clientes focada em: Cobrança, Vendas, Ativação, Retenção e Engajamento.

*Data base: 1S16

Relacionamento de longo prazo com grandes clientes nos segmentos financeiro,

utilities

, seguradoras, varejo, telecom, entre outros.

(28)

Sumário Financeiro: EVOLUÇÃO CSU

133 135 127 128 126 122 115 111 104 101 97 100 97 89 1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 +5,0% 2T16 1T16 4T15 3T15 2T15 1T15 4T14 3T14 2T14 32 34 32 25 24 23 23 21 20 18 17 18 14 10 +35,4% 2T16 1T16 4T15 3T15 2T15 1T15 4T14 3T14 2T14 1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 24 24 20 17 17 16 14 14 14 11 9 11 10 4 3T15 4T15 1T16 +42,7% 2T16 1T15 2T15 4T13 2T13 3T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T13 8,3 8,2 7,4 4,1 3,8 3,7 3,6 3,1 3,1 1,4 2,0 1,1 0,5 -3,5 2T16 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 +118,4% 1T13 2T13 3T13 4T13

Receita Bruta

(R$ milhões)

Lucro Bruto

(R$ milhões)

Lucro Líquido

(R$ milhões)

EBITDA

(R$ milhões)

(29)

Destaques 2T16

Destaques Operacionais:

Destaques Financeiros:

29

 Receita Bruta atingiu R$ 132,7 milhões no 2T16 (+

5,0% YoY e -1,5% QoQ) e R$ 267,3 milhões no 1S16 (+7,5% YoY).

 EBITDA de R$ 24,1 milhões no 2T16 (+

42,7% YoY e +2,3% QoQ) e R$ 47,6 milhões no 1S16 (+45,1% YoY).

 Lucro Líquido de R$ 8,3 milhões no 2T16 (+118,4

% YoY e +2,3% QoQ) e R$ 16,5 milhões no 1S16 (+119,6% YoY).

 Consistente Geração Operacional de Caixa: Dívida Líquida sobre EBITDA em 0,3x (Junho/2016)

 CSU CARDSYSTEM: 22,8 milhões de cartões cadastrados em

Junho/2016 (+26,5% vs. 2T15 e +3,4% vs. 1T16) e aumento de

338% (2T16 vs. 1T14) dos resgates realizados na plataforma

OPTe+.

 CSU CONTACT: 2.285 PA’s médias faturadas no 2T16

(-11,3% vs. 2T15 e -7,7% vs. 1T16)

(30)

Principais Indicadores

Receita Bruta

(R$ milhões)

2T16: Consistente entrega de resultados

122,3 115,1 101,0

+6,2%

+21,1%

1T15 4T14 1T14

Receita Bruta

(R$ milhões) 132,7 134,6 126,3 -1,5% +5,0% 2T16 1T16 2T15

R$ 267,3 mm 1S16

+7,5%

vs. 1S15

R$ 47,6 mm e 19,7% 1S16

+45,0%

e

+5,4 p.p.

vs. 1S15

R$ 16,5 mm e 6,8% 1S16

+119,6%

e

+3,5 p.p.

vs. 1S15 24,1 23,5 16,9 +42,7% +2,3% 2T16 20,1% 1T16 19,3% 2T15 14,5% Margem EBITDA EBITDA 8,3 8,2 3,8 3,3% 1T16 +118,4% +2,3% 2T16 7,0% 6,7% 2T15 Margem Líquida Lucro Líquido

EBITDA e Margem EBITDA

(R$ milhões e %)

Lucro Líquido e Margem Líquida

(R$ milhões e %)

RECEITA BRUTA

EBITDA

CONTACT

_44%

CARD

56%

_CONTACT

4%

96%

CARD

(Δ12M -4 p.p.) (Δ12M +4 p.p.) (Δ12M -18 p.p.) (Δ12M +18 p.p.)

(31)

R$ 149,2 mm 1S16

+14,7%

vs. 1S15

Desempenho por Unidade:

31 23,9 21,8 13,7 33,0% +9,3% 22,4% 35,4% 1T16 +74,6% 2T16 2T15

EBITDA Margem EBITDA

A Unidade CSU.CardSystem consolida os resultados de processamento e administração de meios eletrônicos de pagamento (CardSystem),

soluções de marketing de relacionamento, fidelidade e e-commerce (MarketSystem), e terceirização de TI (CSU ITS).

Receita Bruta

(R$ milhões)

EBITDA e Margem EBITDA

(R$ milhões e %) 75,4 73,8 66,6 +13,3% 2T16 2T15 1T16 +2,3%

Aumento da base de cartões e do volume de processamento de cartões dos emissores impactaram positivamente a

receita e a rentabilidade da Unidade no 2T16.

R$ 45,7 mm e 34,2% 1S16

+65,7%

e

+11,1 p.p.

vs. 1S15

(32)

Desempenho por Unidade:

Cartões Faturados e Cadastrados

(Milhões de unidades ) 19,7 18,8 16,8 22,8 22,0 18,0 +26,5% +17,3% 2T16 1T16 2T15 Cartões Cadastrados Cartões Faturados

CARDSYSTEM:

meios eletrônicos de pagamento.

Entrada de novos clientes (YoY apenas) e crescimento orgânico da base.

Aumento do volume de processamento, ativação e emissão de novos cartões.

Volume Financeiro Transacional

(R$ milhões)

e Evolução por Tipo de Resgate

(base 100)

MARKETSYSTEM:

marketing, fidelidade e e-commerce.

Ampliação do volume de resgates realizados no OPTe+ comprovando a

atratividade e qualidade da plataforma.

Constante integração de novos parceiros comerciais.

CLIENTES CLIENTES +3,4% +5,0% 2T16 vs. 1T16

.

400 476 339 302 245 282 240 176 100 100 101 118 140 138 135 131 118 105 35,7 40,3 41,9 36,6 30,7 29,3 3T15 4T15 1T16 2T15 1T15 4T14 3T14 2T14 1T14

Vol. Financeiro Transacional Milhas e Outros OPTe+ 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 438 400 476 339 302 245 282 240 176 100100 101 118 140 138 135 131 118 105 94 35,7 40,3 41,9 42,2 42,2 43,3 36,6 30,7 29,3 33,4 2T16 1T16 4T15 3T15 2T15 1T15 4T14 3T14 2T14 1T14

Vol. Financeiro Transacional Milhas e Outros

OPTe+

-6%

+338%

(33)

2.381 PA’s 1S16

-7,6%

vs. 1S15

R$ 1,9 mm 1S16

-63,6%

vs. 1S15

R$ 118,1 mm 1S16

-0,3%

vs. 1S15

Posições de Atendimento

(Média Faturada - Unidades)

Desempenho por Unidade:

EBITDA e Margem EBITDA

(R$ milhões e %) 0,2 1,7 3,2 0,4% -93,5% 5,8% 3,0%

EBITDA Margem EBITDA

33 60,9 2T16 57,2 2T15 1T16 -4,1% -6,0% 59,7

Readequações: menor volume de chamadas de alguns clientes (cenário macroeconômico atual) e sazonalidade de algumas operações.

Utilização de canais digitais permitiu a ampliação da recuperação de crédito de determinadas operações.

Gestão de custos, iniciativas para aumento de produtividade e renomadas premiações recebidas de algumas operações.

2.285 2.476 2.576 2T16 -11,3% 2T15 1T16 -7,7%

Receita Bruta

(R$ milhões)

Unidade especializada em BPO de atendimento, por vias de atendimento pessoal (PA’s) ou canais digitais:

vendas, cobrança, ativação, retenção, engajamento, help desk, back office e SAC.

CLIENTES

(34)

CSU CardSystem

(R$ milhões)

Custos & Despesas

Despesas com Marketing & Vendas, Gerais e Administrativas:

Custos por Unidade de Negócios:

67,4 66,2 61,1 40,4 39,7 44,0 -8,4% +10,3% 2T16 1T16 2T15 Custos Receita Líquida

CSU Contact

(R$ milhões)

-29,2% +20,1% 2T16 15,8 0,8 1T16 17,0 1,2 2T15 13,1 1,2 Gerais e administrativas Marketing & vendas

(R$ milhões) 52,4 55,8 55,3 47,2 48,5 48,6 -2,9% -5,3% 2T16 1T16 2T15

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS:

Maiores despesas com Pessoal (acordo coletivo em

ago/15), amortização de software, expansão das

operações.

Reconhecimento de provisão tributária no valor de R$

1,7 milhão no 1T16.

DESPESAS COM MARKETING & VENDAS:

Menores gastos com a divulgação da marca OPTe+ no

mercado B2C.

CSU CARDSYSTEM

Alavancagem operacional positiva: variação dos Custos

em menor proporção que o crescimento da Receita,

com aumento do Lucro Bruto e Margem Bruta .

CSU CONTACT

Redução de custos, reflexo do menor volume de

chamadas nas operações (contexto macroeconômico) e

constante busca por ganhos de produtividade.

-33,4%

-7,1%

(35)

Investimentos

Investimentos por Unidade de Negócios:

(R$ milhões e %)

12%

88%

Plano de Investimentos (AGO): R$ 47,8 milhões aprovados para o ano de 2016.

No 2T16, a Companhia realizou investimentos no montante de R$ 10,2 milhões, superior em 24,9% se comparado ao 2T15 e em 7,7% sobre o

1T16, com maior alocação de CAPEX na unidade CSU CardSystem. No 1S16, os investimentos totalizaram R$ 19,7 milhões, +16,7% vs. 1S15.

35 37,8 31,7 22,4 19,7 35,3 1S16 2015 2014 2013 2012 15,9

1 S1

5 Crescimento das operações

com customização da

plataforma de

processamento de cartões

Novos investimentos na

divisão CSU ITS

(36)

Estrutura de Capital

Geração Operacional de Caixa

(2T16| R$ milhões) • Forte geração de caixa:

+ R$ 36,0 mm em relação ao 1T16. • Expansão do EBITDA.

• Regularização no Contas a Receber. • Aprimoramento de softwares. • Expansão dos investimentos nas

atividades de meios de pagamentos. • Novos investimento no ITS.

0,2 3,6 8,4 9,8 10,0 22,5 6 anos 5 anos 4 anos 3 anos 2 anos 1 ano 28,6 53,1 48,1 52,1 62,5 77,4 69,8 64,1 60,7 84,6 Jun/16 Mar/16 Dez/15 Set/15 Jun/15 EBITDA 12M Dív. Líquida

Dívida Bruta

(R$ milhões e % da Dív.Bruta) R$ 54,6 milhões (Junho/2016)

41%

18% _15%

7%

Dívida Líquida e EBITDA 12M

(R$ milhões)

Consistente geração operacional de caixa em decorrência do

crescimento EBITDA e eficiente gestão de capital de giro.

Gestão responsável de estrutura de capital. 18% Dív. Líq./EBITDA 1,0x 0,8x 0,7x 0,7x 7,9 40,5 26,0

Caixa Final Jun/16 Dividendos Pagos -6,2 Amortização Líquida de Dívida -5,9 Investimentos (inclui leasing) -10,2 Caixa Gerado nas Operações

Caixa Final Mar/16 • Amortização de empréstimos e _{financiamentos}

• Pagamento dos dividendos, na forma de JCP, referentes a 2015. 0,3x

1

2

3

4

1

2

3

4

0%

(37)

Mercado de Capitais

226.636 178.058 171.612 162.175 186.233 174.258 192.502 201.108 145.138 2,7 2,5 2,5 2,5 3,1 3,0 3,6 4,2 3,2

Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16

37

Múltiplos abaixo dos peers de mercado, apesar da contínua evolução dos resultados e do aumento da geração de caixa ao longo dos

últimos trimestres.

53.205 57.936 60.671 64.144 69.842 77.422 84.626 48.138

45.718

Performance CARD3, IBOV e SMLL – Últimos 12 Meses

Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 140

60 180

Enterprise Value, EBITDA

(R$ milhões),

EV/EBITDA e P/E

(x)

EV / EBITDA 12 Meses Enterprise Value

EBITDA 12 Meses

Base 100 | Ajustado por proventos | Economática | Data base: 30.06.2016 10,0x 13,2x P/E 11,4x 8,6x 8,7x 7,2x 6,5x 6,6x CARD3 59,4% IBOV -2,3% SMLL -2,5% 100 7,1x

(38)

Panorama de Novos Negócios – Aspectos Comerciais

BMB

SOUZA CRUZ

PERNAMBUCANAS

NATURA

RELACIONAMENTOS DE QUALIDADE E DE LONGO PRAZO, TRAZENDO RESULTADOS SUSTENTÁVEIS

BANESTES

PORTO SEGURO

VIVO

ELECTROLUX

BANCOOB

SFC

 Processamento Cartões Banestes Visa (Renovação)

 Novos Portais e Catálogo OPTe+ para programas de fidelidade (fase piloto)

 Processamento e administração da carteira total do Banco

 Processamento dos Cartões de Crédito Porto Seguro Visa através de dispositivos móveis – Samsung Pay

 Gestão do Passivo de Pontos  OPTe+ como plataforma de

resgate para programa de relacionamento Sicoobcard Prêmios,

 Shopping Corporativo (a ser implantado)

 Implantação Shopping Corporativo

adicional ao Programa de Fidelidade  Adesão à Plataforma OPTe+  Implantação do Novo Programa

de Fidelidade (Sempre Mais Pernambucanas)  Programa de Incentivo através do OPTe+  Concentração de todas as posições de atendimento de cobrança “amigável“

Novas operações a serem implantadas

CLARO

CARGLASS

ODONTO

Empresas

Convênios

(39)

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos e resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações são baseadas em suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico/condições de

mercado e eventos futuros esperados, muitos fora do controle da Companhia. As informações/opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação à potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores

da Companhia ou partes à eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação.

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

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