EARNINGS RELEASE. Quarto Trimestre e Ano de 2020

(1)

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Continuamos com nossa estratégia de crescimento focada em 3 pilares:

▪No pilar de Crescimento da Base de Clientes e Volume de Transações,

tivemos um novo recorde no trimestre – a adição de 399 clientes, sendo 301 com exposição de crédito – este crescimento se deu em todos os segmentos: Large Corporate, Corporate e Middle. No ano, o número de clientes aumentou em 746, o que corresponde a um crescimento aproximado de 40%. Isto nos possibilitou encerrar dezembro de 2020 com o saldo de R$34,4 bilhões na Carteira de Crédito Expandida¹, crescimento de 4,4% em relação ao trimestre anterior e de 14,0% em 12 meses.

▪Especificamente no Segmento Middle, mais uma vez um dos grandes

destaques do trimestre, adicionamos 277 novos clientes, sendo 176 com exposição de crédito (no ano, 579 e 446, respectivamente). Tivemos uma expansão de Carteira Expandida de 37,7% no trimestre e 159,3% em 12 meses, passando pela primeira vez a marca de R$2 bilhões, equivalente a 5,9% da Carteira de Crédito Expandida.

▪No pilar de Expansão do Portfolio de Produtos, continuamos na execução de linhas de produtos lançadas nos últimos 18 meses – como a Comercializadora de Energia, Project Finance, ECM – e no lançamento de novas iniciativas, como nossa corretora proprietária de seguros, além de estudos iniciais para entrada nos mercados de crédito consignado privado e no financiamento à vendedores de marketplaces – os Sellers.

▪Finalmente, no pilar de Otimização de Canais de Distribuição, lançamos o ABC Link – modelo de distribuição de serviços financeiros através de escritórios parceiros – utilizando a figura do correspondente bancário. Neste mesmo sentido, iniciamos estudos para ofertar crédito consignado privado,

alavancando o relacionamento com nossos clientes corporativos.

Continuaremos focados em explorar oportunidades de distribuição de nossos produtos em canais de terceiros, e de produtos de terceiros através de nossa força comercial – visando atender os fornecedores e clientes dos nossos clientes.

Acreditamos que esta estratégia combina a utilização de uma operação estabelecida e rentável com a geração de opcionalidades, seja em clientes, produtos ou canais, que resultem em sinergias e alavancas de crescimento relevantes para nossa plataforma.

1_{Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados.}

DESTAQUES DO PERÍODO

Divulgação dos Resultados

08 de fevereiro de 2021

(antes da abertura do mercado)

Teleconferência

09 de fevereiro de 2021

Português 10h00 Brasília / 08h00 US EST +55 11 3181-8565 +55 11 4210-1803 Inglês 12h00 Brasília / 10h00 US EST +1 (412) 717-9627 +1 (844) 204-8942

Relações com Investidores

Sérgio Ricardo Borejo

Vice-Presidente Executivo

Ricardo Moura

Head de RI

Thiago Brito

Analista Sênior de RI

Enrico Andrade Quinzani

Estagiário de RI

Telefone:

+55 (11) 3170-4655

Email: ri@abcbrasil.com.br

Website: ri.abcbrasil.com.br

(3)

▪A Margem Financeira com Clientes totalizou R$215,2 milhões no trimestre, um crescimento de 4,1% em relação ao 3T20 e de 31,4% em relação ao 4T19 – o sexto trimestre consecutivo de crescimento. Na comparação anual, houve crescimento de 33,8%, encerrando 2020 com uma Margem com Clientes de

R$799,7 milhões.

▪A Despesa de Provisão Ampliada¹ do trimestre foi de R$89,1 milhões,

crescimento de 1,2% em relação ao trimestre anterior e de 103,3% em relação ao mesmo período de 2019, ainda reflexo de uma política conservadora de provisionamento por conta da pandemia COVID-19, em linha com os três últimos trimestres.

▪O Lucro Líquido atingiu R$106,0 milhões no quarto trimestre de 2020,

crescimento de 44,2% em relação ao trimestre anterior e queda de 11,4% em relação ao mesmo período de 2019. No resultado acumulado do ano, houve queda de 34,1% em relação a 2019.

▪O Retorno Anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) foi de 10,0% no

trimestre e de 7,8% no acumulado do ano.

1_{Inclui a Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), Provisão para Desvalorização de Títulos (PDT), Recuperações}

de Crédito e Provisão para Devedores de Garantias Prestadas (PDG).

Divulgação dos Resultados

08 de fevereiro de 2021

(antes da abertura do mercado)

Teleconferência

09 de fevereiro de 2021

Português 10h00 Brasília / 08h00 US EST +55 11 3181-8565 +55 11 4210-1803 Inglês 12h00 Brasília / 10h00 US EST +1 (412) 717-9627 +1 (844) 204-8942

Relações com Investidores

Sérgio Ricardo Borejo

Vice-Presidente Executivo

Ricardo Moura

Head de RI

Thiago Brito

Analista Sênior de RI

Enrico Andrade Quinzani

Estagiário de RI

Telefone:

+55 (11) 3170-4655

Email: ri@abcbrasil.com.br

Website: ri.abcbrasil.com.br

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Apresentamos, abaixo, informações e indicadores financeiros do Banco ABC Brasil ao final do quarto trimestre de 2020.

Principais Indicadores

1_{Consiste na Margem Financeira Gerencial após Provisões para Devedores Duvidosos (PDD) e para Desvalorização de Títulos (PDT), somada a Recuperações de Crédito.} 2_{Juros sobre Capital Próprio.}

3_{Inclui clientes com exposição à crédito e serviços.} 4 _{Inclui Administradores, Funcionários e Estagiários.}

SUMÁRIO EXECUTIVO

Resultado (R$ milhões) 4T20 3T20 4T20x3T20 4T19 4T20x4T19 2020 2019 2020x2019

Lucro Líquido Recorrente 106,0 73,5 44,2% 119,7 -11,4% 322,1 489,1 -34,1%

Lucro Líquido Contábil 106,0 73,5 44,2% 145,6 -27,2% 322,1 528,4 -39,0%

Margem Financeira Gerencial pré-Provisão 299,9 301,7 -0,6% 259,8 15,4% 1.138,6 995,7 14,4% Margem Financeira Gerencial pós-Provisão1 216,7 227,6 -4,8% 215,2 0,7% 831,2 873,7 -4,9%

Ações (R$) 4T20 dez/20 3T20 set/20 4T20x3T20 Var 3M 4T19 dez/19 4T20x4T19 Var 12M 2020 dez/20 2019 dez/19 2020x2019 Var 12M

Número de Ações (ex-Tes ouraria) 217.349.965 213.462.463 214.046.596 217.349.965 214.046.596

Lucro Líquido Recorrente por Ação 0,49 0,34 43,4% 0,56 -12,8% 1,48 2,28 -35,1%

Lucro Líquido Contábil por Ação 0,49 0,34 43,4% 0,68 -28,3% 1,48 2,47 -40,0%

Valor Patrimonial por Ação 19,73 19,62 0,6% 18,88 4,5% 19,73 19,62 0,6%

Cotação ABCB4 15,67 11,74 33,5% 19,67 -20,3% 15,67 11,74 33,5%

Valor de Mercado (R$ milhões ) 3.405,9 2.506,0 35,9% 4.210,3 -19,1% 3.405,9 2.506,0 35,9%

JCP2 Declarado (R$ milhões ) 73,5 0,0 105,1 -30,1% 107,4 225,3 -52,3% JCP por Ação 0,34 0,00 0,49 -31,1% 0,49 1,05 -53,1% Índices de Desempenho (%) 4T20 dez/20 3T20 set/20 4T20x3T20 Var 3M 4T19 dez/19 4T20x4T19 Var 12M 2020 dez/20 2019 dez/19 2020x2019 Var 12M

NIM (Margem Financeira) (a.a.) 3,2% 3,2% 0,0 3,4% -0,2 3,1% 3,4% -0,3

ROAE Recorrente (a.a.) 10,0% 7,1% 2,9 12,0% -2,0 7,8% 12,6% -4,8

ROAE Contábil (a.a.) 10,0% 7,1% 2,9 14,6% -4,7 7,8% 13,7% -5,9

ROAA Recorrente (a.a.) 0,9% 0,6% 0,3 1,3% -0,4 0,7% 1,4% -0,7

Índice de Eficiência 34,9% 33,8% 1,1 37,0% -2,1 37,1% 37,3% -0,2

Índice de Bas ileia 16,9% 15,7% 1,1 16,9% 0,0 16,9% 15,7% 1,1

Capital Principal 13,2% 12,1% 1,1 12,5% 0,7 13,2% 12,1% 1,1

Capital Complementar 1,5% 1,4% 0,1 1,5% 0,0 1,5% 1,4% 0,1

Índice de Cobertura 581% 523% 58,4 258% 322,6 581% 523% 58,4

Balanço Patrimonial (R$ milhões) dez/20 set/20 Var 3M dez/19 Var 12M

Ativos totais 43.328,8 46.154,2 -6,1% 36.257,2 19,5%

Carteira de Crédito Expandida 34.378,4 32.928,6 4,4% 30.147,7 14,0%

Empréstimos 20.940,3 19.231,2 8,9% 17.199,3 21,8%

Garantias Prestadas 10.160,9 10.030,2 1,3% 9.256,1 9,8%

Títulos Privados 3.277,2 3.667,1 -10,6% 3.692,3 -11,2%

Captação com Terceiros 31.469,0 31.478,6 0,0% 26.040,7 20,8%

Capital de Nível 1 4.698,5 4.612,5 1,9% 4.477,5 4,9%

Capital Principal 4.217,9 4.122,0 2,3% 3.997,4 5,5%

Capital Complementar 480,6 490,6 -2,0% 480,1 0,1%

Capital de Nivel 2 689,9 731,2 -5,6% 909,5 -24,1%

Patrimônio Líquido 4.288,3 4.187,6 2,4% 4.040,7 6,1%

dez/20 set/20 Var 3M dez/19 Var 12M

Cotação R$/US$ 5,196 5,640 -7,9% 4,031 28,9%

Total de Clientes3 _2.638 _2.239 _17,8% _1.892 _39,4%

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Demonstração de Resultado Gerencial

4T20 – Conciliação entre os Resultados Contábeis e Gerenciais

(1) Reclassificações de “Despesas de Pessoal” (referente ao INSS da remuneração variável) para “Participação nos Lucros e Resultados”, de “Despesas Administrativas” (vinculadas ao volume de receitas) para “Resultado Bruto da Intermediação Financeira” e “Receita de Serviços”, de “Despesas Administrativas” (referente a despesas de recuperação de encargos e de crédito) para “Outras Receitas (Despesas) Operacionais, de “Resultado Bruto da Intermediação Financeira” (referente às recuperações de crédito e Provisão para Desvalorização de Títulos (PDT)) para “Despesa de Provisão” e de “Receita de Serviços” (referente às receitas de estruturação de crédito) para “Resultado Bruto da Intermediação Financeira”.

(2) Reclassificação do efeito fiscal do hedge de “Despesas tributárias” e “Imposto de renda e contribuição social” para “Resultado Bruto da Intermediação Financeira”. 1_{Inclui a Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), Provisão para Desvalorização de Títulos (PDT) e Recuperações de Crédito.}

Demonstração de Resultado Gerencial

(R$ milhões) 4T20 3T20 4T20x3T20 4T19 4T20x4T19 2020 2019 2020x2019

Margem Financeira 299,9 301,7 -0,6% 259,8 15,4% 1.138,6 995,7 14,4%

Patrimônio Líquido Remunerado a CDI 15,9 16,3 -2,1% 44,2 -63,9% 90,9 199,8 -54,5% Margem Financeira com Clientes 215,2 206,8 4,1% 163,8 31,4% 799,7 597,8 33,8% Margem Financeira com Mercado 68,7 78,7 -12,7% 51,8 32,6% 248,1 198,1 25,2% Despesa de Provisão1 _(83,2) _(74,1) _12,3% _(44,7) _86,3% _(307,4) _(122,0) _152,0%

Margem Financeira pós-Provisão 216,7 227,6 -4,8% 215,2 0,7% 831,2 873,7 -4,9% Receita de Serviços 85,8 68,3 25,6% 92,2 -6,9% 261,3 327,5 -20,2%

Garantias Prestadas 47,0 49,0 -4,1% 43,9 7,0% 176,7 193,8 -8,8% Banco de Investimentos 28,6 11,4 151,1% 42,1 -32,1% 53,3 104,0 -48,7%

Tarifas 10,2 7,9 28,9% 6,2 65,3% 31,2 29,7 5,1%

Despesas de Pessoal & Outras Administrativas (91,4) (87,8) 4,1% (81,0) 12,9% (352,4) (306,7) 14,9%

Despesas de Pessoal (61,0) (59,2) 3,0% (52,1) 17,2% (235,4) (200,4) 17,4% Outras Administrativas (30,4) (28,6) 6,3% (29,0) 5,1% (117,0) (106,3) 10,1% Despesas Tributárias (5,7) (17,1) -66,7% (21,1) -73,1% (61,5) (69,1) -11,0% Outras Receitas (Despesas) Operacionais (16,4) (17,9) -8,2% 3,2 -608,6% (40,5) 7,6 -630,2% Resultado Não Operacional (9,9) (0,0) 42991,3% (0,1) 8910,0% (10,9) (2,4) 365,0%

Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 179,0 173,1 3,4% 208,3 -14,1% 627,2 830,7 -24,5%

Imposto de Renda e Contribuição Social (35,6) (69,5) -48,8% (46,7) -23,7% (167,3) (177,8) -5,9% Participação nos Lucros (PLR) (37,4) (30,1) 24,3% (42,0) -10,9% (137,8) (163,8) -15,9%

Lucro Líquido Recorrente 106,0 73,5 44,2% 119,7 -11,4% 322,1 489,1 -34,1%

Impacto de Eventos Não-Recorrentes 0,0 0,0 - 25,9 - 0,0 39,3

-Lucro Líquido Contábil 106,0 73,5 44,2% 145,6 -27,2% 322,1 528,4 -39,0%

(R$ milhões) CONTÁBIL Reclassificações

Gerenciais (1)

Efeitos Fiscais

do Hedge (2) GERENCIAL

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 357,4 38,9 (96,5) 299,9

Despesa de Provisão (36,2) (47,0) (83,2)

Resultado Bruto da Intermediação Financeira após Provisão 321,2 (8,1) (96,5) 216,7

Receita de Serviços 92,6 (6,8) 85,8

Despesas de Pessoal (63,8) 2,8 (61,0)

Outras Despesas Administrativas (46,5) 16,0 (30,4)

Despesas Tributárias (20,0) 0,3 14,0 (5,7)

Outras Receitas (Despesas) Operacionais (19,9) 3,5 (16,4)

Resultado Operacional 263,7 7,7 (82,5) 188,9

Resultado não Operacional (9,9) (9,9)

Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 253,8 7,7 (82,5) 179,0

Imposto de Renda e Contribuição Social (113,2) (4,9) 82,5 (35,6)

Participações nos Lucros e Resultados (34,6) (2,8) (37,4)

(6)

(1) Reclassificações de “Despesas de Pessoal” (referente ao INSS da remuneração variável) para “Participação nos Lucros e Resultados”, de “Despesas Administrativas” (vinculadas ao volume de receitas) para “Resultado Bruto da Intermediação Financeira” e “Receita de Serviços”, de “Despesas Administrativas” (referente a despesas de recuperação de encargos e de crédito) para “Outras Receitas (Despesas) Operacionais, de “Resultado Bruto da Intermediação Financeira” (referente às recuperações de crédito e Provisão para Desvalorização de Títulos (PDT)) para “Despesa de Provisão” e de “Receita de Serviços” (referente às receitas de estruturação de crédito) para “Resultado Bruto da Intermediação Financeira”.

(2) Reclassificação do efeito fiscal do hedge de “Despesas tributárias” e “Imposto de renda e contribuição social” para “Resultado Bruto da Intermediação Financeira”.

2020 – Conciliação entre os Resultados Contábeis e Gerenciais

3T20 – Conciliação entre os Resultados Contábeis e Gerenciais

Gerenciais (1)

Efeitos Fiscais

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 195,2 9,7 96,9 301,7

Resultado Bruto da Intermediação Financeira após Provisão 130,7 0,1 96,9 227,6

Despesas Tributárias (12,7) 0,5 (4,8) (17,1)

Resultado Operacional 79,7 1,4 92,0 173,1

Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 79,7 1,4 92,0 173,1

Imposto de Renda e Contribuição Social 22,5 (92,0) (69,5)

Lucro Líquido 73,5 0,0 0,0 73,5

Gerenciais (1)

Efeitos Fiscais

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 390,3 31,4 716,9 1.138,6

Resultado Bruto da Intermediação Financeira após Provisão 135,6 (21,3) 716,9 831,2

Despesas Tributárias (59,0) 1,5 (4,0) (61,5)

Resultado Operacional (89,7) 14,9 713,0 638,1

Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações (100,6) 14,9 713,0 627,2

Imposto de Renda e Contribuição Social 550,6 (4,9) (713,0) (167,3)

(7)

Margem Financeira

Resultados

O Lucro Líquido recorrente atingiu R$106,0 milhões no quarto trimestre de 2020, crescimento de 44,2% em relação aos R$73,5 milhões apresentados no trimestre anterior e queda de 11,4% em relação aos R$119,7 milhões apresentados no mesmo período de 2019. No ano de 2020, o Lucro Líquido recorrente totalizou

R$322,1 milhões, queda de 34,1% em relação a 2019. 4T20 x 3T20 | Recorrente

O crescimento do lucro líquido recorrente, comparando o quarto trimestre com o terceiro trimestre de 2020, é explicado principalmente:

• Pelo aumento da Receita de Serviços – principalmente em Banco de Investimentos – e da Margem com o Mercado;

• Pela redução do Imposto de Renda e Contribuição Social, com a redução da alíquota efetiva de imposto pela flexibilização do pagamento de proventos acima do limite anterior de 25% do resultado líquido ajustado; e • Sendo parcialmente compensado pelo aumento de Provisões.

4T20 x 4T19 | Recorrente

A reduçãodo resultado no quarto trimestre de 2020 em comparação com o mesmo período do ano anterior é explicada principalmente:

• Pelo aumento das Despesas de Provisão;

• Pela queda do Patrimônio Líquido remunerado a CDI;

• Pela redução da Receita de Serviços, principalmente na linha de Banco de Investimentos; e

• Sendo parcialmente compensada pelo aumento da Margem Financeira com Clientes e com o Mercado.

2020 x 2019 | Recorrente

O gráfico abaixo demonstra as principais variações no resultado acumulado deste ano em relação ao anterior:

(R$ milhões) -34,1%

0

489 202 50 109 185 66 44 51 ₁₀ 26 322 Lucro Líquido 2019 Margem c/ Clientes Margem c/ Mercado PL a CDI Despesa de Provisão Receita de Serviços Pessoal & Outras Adm.

Outros IR & CSLL Participação nos Lucros

Lucro Líquido 2020

(8)

Lucro Líquido Recorrente (R$ milhões)

ROAE Recorrente (a.a.)

Receitas (R$ milhões)

119,7 81,0 61,6 73,5 106,0 489,1 322,1 1T20 4T19 2T20 3T20 4T20 2019 2020 -11,4% +44,2% -34,1% 12,0% 8,0% 6,0% 7,1% 10,0% 12,6% 7,8% 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 2019 2020 260 255 282 302 300 996 1.139 328 261 2T20 4T19 3T20 92 49 1T20 68 58 86 4T20 2019 2020 1.400 352 ₃₀₄ 340 370 386 1.323 +9,6% +4,2% +5,8%

Serviços Margem Financeira Gerencial

Rentabilidade

(R$ milhões) 4T20 3T20 4T20x3T20 4T19 4T20x4T19 2020 2019 2020x2019 Lucro Líquido Recorrente 106,0 73,5 44,2% 119,7 -11,4% 322,1 489,1 -34,1% Patrimônio Líquido Médio 4.253 4.154 2,4% 3.984 6,8% 4.133 3.871 6,8%

(9)

Comparativo Banco ABC Brasil e Sistema Financeiro Nacional

No gráfico abaixo, a comparação da variação trimestral da carteira de empréstimos corporativos (Resolução Nº 2.682 BACEN) entre o Banco ABC Brasil e o Sistema Financeiro Nacional (SFN). No 4T20, o ritmo de crescimento da carteira 2.682 de grandes empresas do Banco ABC Brasil superou o do SFN. Quando comparado a carteira total – que inclui empresas médias – a expansão relativa foi ainda maior do que a equivalente do SFN.

Carteira de Crédito Expandida

A carteira de empréstimos apresentou um crescimento de 8,9% no trimestre e 21,8% no ano. A carteira de crédito expandida atingiu um crescimento de 4,4% no trimestre e 14,0% no ano.

Segmento Large Corporate engloba empresas com faturamento anual acima de R$2 bilhões. Segmento Corporate engloba empresas com faturamento anual entre R$250 milhões e R$2 bilhões. Segmento Middle engloba empresas com faturamento anual entre R$30 milhões e R$250 milhões.

DESTAQUES E INDICADORES OPERACIONAIS

1,3% -1,2% 0,5% 2,4% 7,2% 4,9% 0,4% -3,0% -2,8% 0,5% 1,6% 7,7% 3,7% 0,9% 2,9% 4,4% 0,7% 4,4% 11,4% 13,2% 8,9% 2,3% 6,8% _9,6% 13,3% 3,4% 6,5% jun/19 5,2% dez/18 set/19 -1,7% 0,6% mar/19 dez/19 3,8% mar/20 3,1% 2,0% 1,7% jun/20 2,9% 5,6% set/20 dez/20 SFN - Grandes Empresas¹

SFN - Total Banco ABC Brasil - Total Banco ABC Brasil - Large Corporate e Corporate

Variação Trimestral da Carteira de Empréstimos Corporativos (%)

¹ Os critérios para classificação de Grandes Empresas são: Receita bruta anual acima de R$300 milhões ou ativo total superior a R$240 milhões.

Carteira de Crédito Expandida

(R$ milhões) dez/20 % Total set/20 % Total Var 3M dez/19 % Total Var 12M

Empréstimos 20.940 100% 19.231 100% 8,9% 17.199 100% 21,8% Large Corporate 5.817 27,8% 5.413 28,1% 7,5% 5.717 33,2% 1,7% Corporate 13.121 62,7% 12.369 64,3% 6,1% 10.728 62,4% 22,3% Middle 2.002,9 9,6% 1.449,6 7,5% 38,2% 754,2 4,4% 165,6% Garantias Prestadas 10.161 100% 10.030 100% 1,3% 9.256 100% 9,8% Large Corporate 8.711 85,7% 8.700 86,7% 0,1% 7.919 85,6% 10,0% Corporate 1.417 13,9% 1.301 13,0% 8,9% 1.313 14,2% 7,9% Middle 33,5 0,3% 29,1 0,3% 15,0% 23,8 0,3% 40,8% Títulos Privados 3.277 100% 3.667 100% -10,6% 3.692 100% -11,2% Large Corporate 1.791 54,6% 2.056 56,1% -12,9% 1.793 48,6% -0,1% Corporate 1.487 45,4% 1.611 43,9% -7,7% 1.892 51,2% -21,4% Middle 0,0 0,0 0,0 0,0 - 7 0,2% (1,0)

Carteira de Crédito Expandida 34.378 100% 32.929 100% 4,4% 30.148 100% 14,0% Large Corporate 16.318 47,5% 16.169 49,1% 0,9% 15.429 51,2% 5,8%

Corporate 16.024 46,6% 15.281 46,4% 4,9% 13.933 46,2% 15,0%

(10)

Large Corporate Corporate Middle

Abertura Setorial da Carteira Expandida

Em dezembro de 2020, o Banco apresentou um portfólio de crédito bem diversificado e defensivo, sendo que os setores mais representativos continuam menos impactados pelos impactos econômicos provocados pela COVID-19.

Abertura dos Colaterais da Carteira de Crédito Expandida por Segmento

Abertura Geográfica da Carteira de Crédito Expandida por Segmento

56,2% 33,2% 10,6% São Paulo Rio de Janeiro e Minas Gerais Sul 52,7% 8,6% 7,6% 6,3% São Paulo Sul 24,8% Minas Gerais e Nordeste Centro-Oeste Rio de Janeiro 53,1% 28,6% 18,3% São Paulo Sul Rio de Janeiro e Minas Gerais 7,2% 7,3% 2,9% 2,0% 8,8% 3,6% 2,4% 2,5% 5,0% 4,8% 2,7% 6,0% 5,7% 4,4% 4,0% 3,3% 2,7% 2,4% Seguradoras, Adquirentes e Outros

Açúcar & Álcool 1,5%

Outros

Transmissão

3,3%

Óleo, Gás & Petroqúimicos

Agricultura & Pecuária

Insumos Agrícolas

Comercialização e Distribuição Construção Pesada

Geração

Varejo não Alimentar

1,6% Indústria Têxtil 5,0% Atacado 1,9% Automobilístico Cadeia de Grãos Armazenagem e Logística 1,4% Transporte Marítimo Outros Bancos Construção & Incorporadoras

1,3%

Outros Serviços

Papel & Celulose

Indústria de Bens de Consumo Mineração & Siderurgia

Indústria Alimentícia 2,0% Telecomunicações Saneamento 1,4% 1,1% Outros 1,8%

Large Corporate Corporate Middle

86,8% 0,8% Recebíveis Clean 5,6% Imóveis Ações e Aplicações 5,1% 1,7% Outros 57,4% 15,5% 11,9% 6,2% Garantias do Agronegócio Clean 5,2% Imóveis Recebíveis Ações e Aplicações 3,8% Outros 47,4% 29,7% 14,5% Ações e Aplicações Clean 4,2% 4,2% Recebíveis Imóveis Outros Agronegócio 19,4% Energia 14,8% Financeiro7,5% Comércio 9,1%

Transportes & Logística 8,3%

Construção Civil & Incorporadoras 7,3%

(11)

Indicadores da Carteira de Crédito Expandida por Segmento

Atingimos no 4T20 2.638 clientes totais, um crescimento aproximado de 40% versus o mesmo período de 2019.

Spread com Clientes Anualizado(Empréstimos e Títulos Privados)

¹ Spread com Clientes consiste na Margem Financeira com Clientes dividida pela Carteira média de Empréstimos e Títulos Privados.

2_{Spread Ajustado a Provisão inclui a Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), Provisão para Desvalorização de Títulos (PDT) e Recuperações de Crédito.}

119,2 112,8 114,8 132,7 132,0 44,7 61,2 88,9 74,1 83,2 215,2 4T20 3T20 4T19 163,8 2T20 1T20 173,9 203,7 206,8 Despesa de Provisão Mgm Clientes aj. a Provisão 3,3% 3,3%

3,7% 3,7% 3,7%

2,4%

2,1% 2,1% 2,4% 2,2%

Spread com Clientes¹ Spread aj. a Provisão²

dez/20 set/20 dez/19 dez/20 set/20 dez/19 dez/20 set/20 dez/19

Tota l de Cl i entes 430 407 414 1.238 1.089 1.097 970 743 381

Cl i entes com Expos i çã o de Crédi to 247 239 237 999 880 793 701 525 255 Expos i çã o Médi a por Cl i ente (R$ mi l hões ) 58,8 59,0 57,5 14,6 15,5 15,2 2,9 2,8 3,1

Pra zo Médi o (di a s ) 359 355 361 459 438 480 506 457 270

Middle Large Corporate Corporate

(R$ milhões) 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20

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Empréstimos

Carteira de Empréstimos Classificada por Volume (Por Cliente)

Carteira de Empréstimos por Prazo de Vencimento

A tabela a seguir apresenta a abertura da carteira de empréstimos por prazo de vencimento:

Classificação da Carteira de Empréstimos(Resolução Nº 2.682 BACEN)

As operações de crédito são classificadas de acordo com seu nível de risco e seguindo critérios que levam em consideração: a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação às operações, aos devedores e garantidores, de acordo com a Resolução Nº 2.682 do Banco Central do Brasil – BACEN. O saldo da carteira de empréstimos ao final de dezembro de 2020 era de R$20,9 bilhões, com um saldo de PDD de R$588,3 milhões.

Carteira de Empréstimos com

Exposição por Volume (R$ milhões) dez/20

% sobre a Carteira set/20 % sobre a Carteira dez/19 % sobre a Carteira 0 - 5MM 1.773,9 8,5% 1.409,8 7,3% 979,7 5,7% 5MM - 10MM 1.811,2 8,6% 1.440,1 7,5% 1.236,0 7,2% 10 MM - 50 MM 9.177,0 43,8% 8.496,2 44,2% 7.710,0 44,8% > 50 MM 8.178,1 39,1% 7.885,1 41,0% 7.273,6 42,3% Total 20.940,3 100,0% 19.231,2 100,0% 17.199,3 100,0%

Carteira de Empréstimos por Prazo

de Vencimento (R$ milhões) dez/20

% sobre a Carteira set/20 % sobre a Carteira dez/19 % sobre a Carteira Em até 3 meses 4.328,9 20,7% 4.083,9 21,2% 4.424,6 25,7% De 3 a 12 meses 7.666,8 36,6% 7.608,7 39,6% 6.376,8 37,1% De 1 a 3 anos 7.144,5 34,1% 5.958,5 31,0% 4.969,1 28,9% Acima de 3 anos 1.800,1 8,6% 1.580,1 8,2% 1.428,8 8,3% Total 20.940,3 100,0% 19.231,2 100,0% 17.199,3 100,0%

Classificação da Carteira de Empréstimos

(R$ milhões) dez/20 % sobre a Carteira set/20 % sobre a Carteira dez/19 % sobre a Carteira Provisão dez/20 AA 3.226 15,4% 2.433 12,6% 3.153 18,3% 0,0 A 7.241 34,6% 6.540 34,0% 5.263 30,6% 36,2 B 7.665 36,6% 6.992 36,4% 6.427 37,4% 76,7 C 1.889 9,0% 2.259 11,7% 1.632 9,5% 56,7 D 202 1,0% 515 2,7% 281 1,6% 24,4 E 323 1,5% 140 0,7% 183 1,1% 97,1 F 136 0,7% 54 0,3% 107 0,6% 69,1 G 108 0,5% 98 0,5% 70 0,4% 78,1 H 150 0,7% 201 1,0% 84 0,5% 150,3 Total 20.940 100,0% 19.231 100,0% 17.199 100,0% 588,3 AA-C 20.020,3 95,6% 18.224,0 94,8% 16.474,3 95,8% D-H 920,0 4,4% 1.007,3 5,2% 725,1 4,2%

(13)

Qualidade da Carteira de Empréstimos por Segmento

Despesa de PDD(Resolução Nº 2.682 BACEN)

R$ milhões e % da carteira de empréstimos (anualizado)

Empréstimos Classificados entre D-H(Resolução Nº 2.682 BACEN)

% da carteira de empréstimos

O saldo total de créditos renegociados no fim do quarto trimestre de 2020 foi de R$212,2 milhões – equivalente a 1,0% da Carteira de Empréstimos (2.682).

O saldo das operações de crédito prorrogadas desde o impacto da pandemia da COVID-19, foi de R$797 milhões (R$850 milhões no 3T20), equivalente a 3,8% da Carteira de Crédito (2.682).

29,5 29,9 19,3 34,1 47,4 60,8 93,2 64,5 36,2 1T20 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 2T20 3T20 4T20 Despesa de PDD 0,9% 0,9% 0,6% 0,9% 1,2% 1,4% 2,1% 1,4% 0,7% % da Carteira de Empréstimos 5,3% 5,4% 5,5% 4,6% 4,2% _4,1% 5,4% 5,2% 4,4% Jun/20 Mar/19

Dez/18 Jun/19 Set/19 Dez/19 Mar/20 Set/20 Dez/20

D-H Segmentos Carteira de Empréstimos (R$ mi l hões ) Créditos Baixados para Prejuízo (R$ mi l hões ) Créditos Baixados para Prejuízo / Carteira Saldo de PDD (R$ mi l hões ) Saldo PDD / Carteira Atraso > 90 dias (R$ mi l hões ) Atraso > 90 dias / Carteira La rge Corpora te 5.817 15,9 0,27% 278,3 4,78% 55,4 0,95% Corpora te 13.121 2,4 0,02% 280,7 2,14% 33,4 0,25% Mi ddl e 2.003 1,0 0,05% 29,4 1,47% 12,5 0,63% Total - Dez/20 20.940 19,3 0,09% 588,3 2,81% 101,3 0,48% Set/20 19.231 14,6 0,08% 572,8 2,98% 109,6 0,57% Jun/20 18.219 39,1 0,21% 528,8 2,90% 180,0 0,99% Ma r/20 17.857 15,4 0,09% 472,4 2,65% 181,6 1,02% Dez/19 17.199 9,4 0,05% 428,1 2,49% 165,7 0,96%

(14)

Garantias Prestadas

Carteira de Garantias Prestadas por Prazo de Vencimento

A tabela a seguir apresenta a abertura das garantias prestadas por prazo de vencimento:

Classificação da Carteira de Garantias Prestadas (Resolução Nº 2.682 BACEN)

O saldo da carteira de garantias prestadas ao final de dezembro de 2020 era de R$10,2 bilhões, com um saldo de provisão de R$76,6 milhões.

Desempenho da Carteira

Índice de Cobertura (carteira de empréstimos)

Saldo de PDD/Operações com Atraso Acima de 90 dias 684%

229% 251% _222% 258% 260%

294%

523%

581%

Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20 Set/20 Dez/20

Total

Garantias Prestadas por Prazo de

Vencimento (R$ milhões) dez/20

% sobre a Carteira set/20 % sobre a Carteira dez/19 % sobre a Carteira Em até 3 meses 1.909,9 18,8% 1.853,5 18,5% 2.083,5 22,5% De 3 a 12 meses 4.624,7 45,5% 4.162,9 41,5% 3.872,2 41,8% De 1 a 3 anos 3.582,1 35,3% 3.986,5 39,7% 3.281,5 35,5% Acima de 3 anos 44,3 0,4% 27,4 0,3% 18,9 0,2% Total 10.160,9 100,0% 10.030,2 100,0% 9.256,1 100,0%

Classificação da Carteira de Garantias Prestadas e Responsabilidades (R$ milhões) dez/20 % sobre a Carteira set/20 % sobre a Carteira dez/19 % sobre a Carteira Provisão dez/20 AA 4.667 45,9% 4.955 49,4% 4.759 51,4% 0,0 A 2.313 22,8% 1.893 18,9% 2.019 21,8% 11,6 B 2.701 26,6% 2.690 26,8% 2.081 22,5% 28,3 C 298 2,9% 307 3,1% 248 2,7% 8,9 D 133 1,3% 184 1,8% 149 1,6% 13,3 E 48 0,5% 1 0,0% 0 0,0% 14,5 F 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0 G 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0 H 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0 Total 10.161 100,0% 10.030 100,0% 9.256 100,0% 76,6 AA-C 9.979,3 98,2% 9.845,6 98,2% 9.106,8 98,4% D-H 181,7 1,8% 184,7 1,8% 149,3 1,6%

(15)

Parcelas com Atraso Acima de 90 dias (apenas parcelas vencidas) % da carteira de empréstimos

Operações com Atraso Acima de 90 Dias (parcelas vencidas e vincendas)

Saldo de PDD

Formação de Inadimplência¹ (operações com atraso acima de 90 dias)

¹ Consiste no saldo das operações de crédito que passaram a ser inadimplentes acima de 90 dias no trimestre, somado às baixas a prejuízo. 2,6% 2,4% 2,2% 1,7% 2,6% 2,5% 1,5% 1,0% 0,8% _0,6% 0,7% _0,7% 0,3% 0,2% 0,8% 0,1% _0,0% 0,6% 0,0% 0,1% 0,3% 0,6% 1,3% 1,1% 1,2% 1,0% 1,0% 1,0% 0,6% 0,3% 0,6% Set/19 Dez/18 0,3% 0,4%

Mar/19 Jun/19 Dez/19 Mar/20

0,3% Jun/20 Set/20 0,3% 0,5% Dez/20 LC Total C M 3,4% 3,8% 3,7% 3,5% 3,3% 4,2% 4,8% 5,8% 4,8% 2,1% 2,3% 2,1% _1,9% _2,0% 1,9% 2,1% 2,3% 2,5% 1,9% 3,0% 2,9% _2,6% 2,5% 2,6% 2,9% 3,0% _2,8% Jun/19 2,6% Dez/18 2,9% 1,4% Jun/20 1,6% Mar/19 2,2% 2,5% Set/19 2,2% Dez/19 2,4% Mar/20 Set/20 1,5% Dez/20 Total M LC C 0,1% 1,9% 1,7% 0,0% _-0,1% 0,7% 0,2% -0,2% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 0,1% -0,1% -0,7% 0,6% 0,2% 0,5% 0,9% -0,1% 0,2% 0,2% -0,3% 0,2% 0,1% 0,1% Jun/19 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dez/18 0,2% Dez/19 Mar/19 Set/19 0,1% Set/20 Mar/20 0,2% Jun/20 -1,1% 0,0% Dez/20 LC C M Total 2,5% 2,3% _2,2% 1,6% 2,6% 2,5% 1,2% 0,9% 0,1% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,8% 0,1% _0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,9% 1,0% 0,9% 0,7% 0,9% 0,9% 0,4% _0,3% Dez/18 0,2% Mar/19 0,2%

Jun/19 Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20

0,2% Set/20 0,2% Dez/20 LC C M Total

(16)

Captação

Os gráficos abaixo apresentam a abertura da Captação por perfil de investidor.

Em dezembro de 2020 o saldo da captação totalizava R$35,8 bilhões, aumento de 0,3% no trimestre e 18,9% em 12 meses. A diversificação das linhas de captação e o amplo acesso aos mercados local e externo, em condições competitivas, continuam a ser pilares de sustentabilidade do nosso negócio.

12,9% 9,2% 3,6% 10,0% 26,5% 17,5% 3,6% 12,0% Agências Multilaterais, Depósitos e Outros LF Subordinada Pessoa Física Trade Finance Instituições Financeiras BNDES (repasse) Corporate Institucional 3,4% 1,3%

LF Perpétua Patrimônio Líquido

LFs Subs. e Perpétuas (4,9%) Sênior Internacional (22,1%) Sênior Local (61,0%)

¹ Eurobonus Subordinado venceu em 8 de abril de 2020, totalizando US$126,3 milhões.

Captação 4T20 Captação Histórica

4.041 4.047 4.093 4.188 4.288 2.373 2.581 1.915 1.876 1.756 16.389 16.333 18.489 20.321 21.804 7.279 11.117 10.328 9.281 7.909

dez/19 mar/20 jun/20 set/20 dez/20 35.666 30.082 34.077 34.825 35.757 +18,9% Sênior Internacional Patrimônio Líquido Sênior Local LFs Subs. e Perpétuas

Captações (R$ milhões) dez/20 % do Total set/20 % do Total dez/19 % do Total

Depósitos à Vista 383,4 1,1 396,7 1,1 232,5 0,8

Depósitos a Prazo 9.061,7 25,3 8.747,6 24,5 5.158,7 17,1

LCA, LCI e COE 3.581,4 10,0 3.376,1 9,5 3.744,7 12,4

Letras Financeiras 6.850,7 19,2 5.860,6 16,4 5.760,9 19,2

Letras Financeiras Subordinadas 1.275,1 3,6 1.385,7 3,9 1.375,5 4,6

Depósitos Interfinanceiros 710,2 2,0 655,6 1,8 302,5 1,0

Obrigações por Empréstimos e Repasses no Exterior 7.909,1 22,1 9.281,2 26,0 7.279,2 24,2 Obrigações por Repasses (BNDES e FINAME) 1.216,9 3,4 1.284,6 3,6 1.167,4 3,9

Eurobonus Subordinado¹ 0,0 0,0 0,0 0,0 517,3 1,7

Letras Financeiras Subordinas Perpétuas 480,6 1,3 490,6 1,4 502,0 1,7

Subtotal (Captação com Terceiros) 31.469,0 88,0 31.478,6 88,3 26.040,7 86,6

Patrimônio Líquido 4.288,3 12,0 4.187,6 11,7 4.040,7 13,4

Total 35.757,3 100,0 35.666,2 100,0 30.081,5 100,0

Captações por Prazo de Vencimento (R$ milhões) dez/20 set/20 Var (%) dez/19 Var (%)

Em até 3 meses 7.624,3 9.475,4 -19,5 6.084,8 25,3 De 3 a 12 meses 16.563,3 14.463,4 14,5 12.027,2 37,7 De 1 a 3 anos 4.389,1 4.596,4 -4,5 5.486,7 -20,0 Acima de 3 anos 2.892,4 2.943,5 -1,7 2.442,1 18,4

(17)

Nível I

Nível II

Adequação do Capital

As normas do Banco Central do Brasil exigem que os bancos mantenham um capital total igual ou superior a 8,0% dos ativos ponderados pelo risco (a partir de 1º de janeiro de 2019). O Índice de Basileia apresentado pelo Banco ABC Brasil já está em total conformidade com as regras de Basileia III. O gráfico e a tabela abaixo mostram as variações na composição do Índice de Basiléia ocorridas ao longo do trimestre:

4.041 4.047 _4.093 4.188 4.288 5.387 5.227 5.371 5.344 5.388 Patrimônio de Referência Patrimônio Líquido 12,53% 10,74% 11,82% 12,12% 1,51% 1,42% 1,50% 1,44% 1,50% 2,85% 2,48% 2,40% 2,15% mar/20

dez/19 jun/20 set/20 dez/20

16,89% 13,20% 2,15% 14,65% 15,72% 15,71% 16,85% Nível 2 Capital Complementar (N1) Capital Principal (N1) 13,32% 13,56% 12,16% 14,04% 14,70% 2,15% Δ Capital Complementar (Nível I) -0,13% Δ Nível II Δ PL Δ RWA 2,15% Índice de Basileia Dez/20 -0,03% +0,09% 13,56% 14,70% Marcação a Mercado Índice de Basileia Set/20 15,71% +0,17% +0,05% -0,02% 16,85% Dedução do Intangível Aumento de capital +1,01%

Neste trimestre o Índice de Basiléia teve um aumento de 114 pontos base. Dentre os fatores que contribuíram para o aumento do índice, temos: a otimização do consumo do RWA de alguns ativos, a apropriação do resultado do período, além do aumento de capital de R$28,8 milhões, resultado da recapitalização de proventos. Em relação ao mesmo período de 2019, o Índice permaneceu praticamente estável.

Evolução do Índice de Basileia - 4T20

(R$ milhões) Nível 1 Nível 2 Total

Ativos Ponderados pelo Risco Índice de Basiléia Capital Nível 1 / Patrimônio de Referência 30.set.20 4.612,5 731,2 5.343,7 34.020,2 15,71% 86,32%

Lucro Líqui do Contá bi l 106,0 106,0 0,33%

Juros s obre o Ca pi ta l Própri o (JCP) Provi s i ona do -56,0 -56,0 -0,18% Dívi da s Subordi na da s emi ti da s s ob Ba s i l ei a III -10,0 -41,3 -51,3 -0,16%

Outros 46,0 46,0 0,14%

Va ri a çã o dos Ativos Pondera dos pel o Ri s co -2.048,4 1,01%

31.dez.20 4.698,5 689,9 5.388,4 31.971,8 16,85% 87,20%

No 4T20, o VaR consolidado médio diário foi de R$8,3 milhões (média do Valor em Risco estimado através do método de simulação histórica com horizonte de tempo de um dia e intervalo de confiança de 99%).

(18)

Margem Financeira

A Margem Financeira Gerencial atingiu R$1.138,6 milhões em 2020, um crescimento de 14,4% em relação 2019, impulsionada principalmente pela Margem com Clientes e pela Margem com o Mercado, mais do que compensando a queda na receita da remuneração do Patrimônio Líquido a CDI no período. A tabela abaixo apresenta a abertura da Margem Financeira Gerencial:

Provisões

Na continuidade de uma abordagem cautelosa e preventiva, o Banco continuou a reforçar o seu nível de provisionamento no trimestre, mesmo não experimentando um aumento relevante no volume de operações em atraso.

NIM

A NIM (taxa anualizada da margem financeira gerencial) foi de 3,2% a.a. no 4T20, estável em relação ao trimestre anterior e redução de 0,2 p.p em relação ao mesmo período de 2019, provocado principalmente pelo impacto da redução da taxa Selic no Patrimônio Líquido remunerado a CDI.

NIM (a.a.) Margem Financeira Gerencial (R$ milhões)

DESTAQUES E INDICADORES FINANCEIROS

164 174 204 207 215 598 800 198 248 200 91 4T20 1T20 4635 2T20 260 7916 3T20 6916 2019 23 2020 255 996 55 44 52 4T19 282 302 300 1.139 +15,4% -0,6% +14,4% PL remunerado a CDI

Margem Financeira com Clientes Margem Financeira com Mercado 3,4% 3,0% 3,0% 3,2% 3,2% 3,4% 3,1% 2019 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 2020 (R$ milhões) 4T20 3T20 4T20x3T20 4T19 4T20x4T19 2020 2019 2020x2019 Margem Financeira Gerencial 299,9 301,7 -0,6% 259,8 15,4% 1.138,6 995,7 14,4% Patrimônio Líquido Remunerado a CDI 15,9 16,3 -2,1% 44,2 -63,9% 90,9 199,8 -54,5% Margem Financeira com Clientes 215,2 206,8 4,1% 163,8 31,4% 799,7 597,8 33,8% Margem Financeira com Mercado 68,7 78,7 -12,7% 51,8 32,6% 248,1 198,1 25,2% Despesa de Provisão (83,2) (74,1) 12,3% (44,7) 86,3% (307,4) (122,0) 152,0% Margem Financeira Gerencial pós-Provisão 216,7 227,6 -4,8% 215,2 0,7% 831,2 873,7 -4,9%

Provisões (R$ milhões) 4T20 3T20 4T20x3T20 4T19 4T20x4T19 2020 2019 2020x2019 Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (36,2) (64,5) -43,9% (47,4) -23,6% (254,8) (130,7) 94,9% Provisão para Desvalorização de Títulos Privados (PDT) (48,2) (11,3) 326,9% (1,9) 2371,0% (65,4) (3,6) 1701,6% Recuperações de Crédito 1,2 1,7 -31,5% 4,7 -74,9% 12,7 12,3 3,1% Despesa de Provisão (83,2) (74,1) 12,3% (44,7) 86,3% (307,4) (122,0) 152,0% Provisão para Devedores de Garantias Prestadas (PDG) (5,9) (13,9) -57,6% 0,8 -806,3% (24,1) (3,1) 677,3% Despesa de Provisão Ampliada (89,1) (88,1) 1,2% (43,8) 103,3% (331,5) (125,1) 165,0%

(R$ milhões) 4T20 3T20 4T20x3T20 4T19 4T20x4T19 2020 2019 2020x2019 Margem Financeira Gerencial pré-Provisão (A) 299,9 301,7 -0,6% 259,8 15,4% 1.138,6 995,7 14,4% Empréstimos (média) 20.086 18.725 7,3% 16.196 24,0% 18.594 14.245 30,5% Outros Ativos Remuneráveis (média) 17.668 19.242 -8,2% 14.319 23,4% 18.215 15.115 20,5% Ativos Remuneráveis Médios (B) 37.753 37.967 -0,6% 30.515 23,7% 36.809 29.360 25,4%

(19)

Receita de Serviços

A Receita de Serviços totalizou R$85,8 milhões no quarto trimestre de 2020, aumento de 25,6% em relação ao trimestre anterior e queda de 6,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Abaixo, a abertura da Receita de Serviços:

O gráfico abaixo apresenta a evolução e abertura da Receita de Serviços, bem como sua participação na Receita Total. No quarto trimestre de 2020, a Receita de Serviços representou 23,2% da Receita Total.

43,9 _39,6 _41,1 49,0 47,0 6,2 5,1 8,1 7,9 10,2 42,1 4,3 9,0 11,4 28,6 3T20 4T19 1T20 2T20 4T20 49,0 92,2 58,2 68,3 85,8 Banco de Investimentos Tarifas Garantias Prestadas (R$ milhões) 27,6% 16,7% 18,8% 19,6% 23,2%

Receitas Serviços / Receita Total

Receita de Serviços (R$ milhões) 4T20 3T20 4T20x3T20 4T19 4T20x4T19 2020 2019 2020x2019

Garantias Prestadas 47,0 49,0 -4,1% 43,9 7,0% 176,7 193,8 -8,8%

Banco de Investimentos 28,6 11,4 151,1% 42,1 -32,1% 53,3 104,0 -48,7%

Tarifas 10,2 7,9 28,9% 6,2 65,3% 31,2 29,7 5,1%

(20)

Despesas de Pessoal, Administrativas e PLR

As Despesas de Pessoal, Outras Despesas Administrativas e PLR atingiram R$128,9 milhões no quarto trimestre de 2020, crescimento de 9,2% em relação ao trimestre anterior e de 4,7% em relação ao mesmo período de 2019. A tabela abaixo apresenta a variação das despesas classificadas por tipo:

Apesar das expectativas no início do ano de 2020 de um aumento significativo das Despesas em função, principalmente, do aumento de colaboradores – crescimento de 14,5% do número médio de colaboradores 2020 versus 2019 – e dos investimentos em tecnologia para possibilitar a implementação da estratégia de médio prazo do Banco, a mesma aumentou apenas 4,2%, sobretudo, em função da diminuição da PLR no período.

Resultado Operacional

O Resultado Operacional totalizou R$188,9 milhões no quarto trimestre de 2020, aumento de 9,1% em relação ao trimestre anterior e queda de 9,4% no comparativo com o mesmo período de 2019. Abaixo, a abertura do Resultado Operacional:

Eficiência

O Índice de Eficiência recorrente foi de 34,9% no quarto trimestre de 2020, um aumento de 1,1 p.p em relação ao trimestre anterior e redução de 2,1 p.p. no comparativo com o mesmo período de 2019.

1_{A “Provisão para Devedores de Garantias Prestadas (PDG)” está alocada dentro de “Outras Receitas (Despesas) Operacionais” na Demonstração de Resultado}

Gerencial.

Despesas (R$ milhões) 4T20 3T20 4T20x3T20 4T19 4T20x4T19 2020 2019 2020x2019 Despesas de Pessoal (61,0) (59,2) 3,0% (52,1) 17,2% (235,4) (200,4) 17,4% Outras Despesas Administrativas (30,4) (28,6) 6,3% (29,0) 5,1% (117,0) (106,3) 10,1%

Subtotal (91,4) (87,8) 4,1% (81,0) 12,9% (352,4) (306,7) 14,9%

Participação nos Lucros (PLR) (37,4) (30,1) 24,3% (42,0) -10,9% (137,8) (163,8) -15,9%

Total (128,9) (117,9) 9,2% (123,0) 4,7% (490,2) (470,6) 4,2%

(R$ milhões) 4T20 3T20 4T20x3T20 4T19 4T20x4T19 2020 2019 2020x2019 Margem Financeira Gerencial 299,9 301,7 -0,6% 259,8 15,4% 1.138,6 995,7 14,4% Despesa de Provisão (83,2) (74,1) 12,3% (44,7) 86,3% (307,4) (122,0) 152,0% Margem Financeira Gerencial pós-Provisão 216,7 227,6 -4,8% 215,2 0,7% 831,2 873,7 -4,9% Receita de Serviços 85,8 68,3 25,6% 92,2 -6,9% 261,3 327,5 -20,2% Despesas Pessoal & Outras Administrativas (91,4) (87,8) 4,1% (81,0) 12,9% (352,4) (306,7) 14,9% Despesas Tributárias & Outras Operacionais (22,1) (35,0) -36,8% (17,9) 23,3% (102,0) (61,4) 66,0% Resultado Operacional 188,9 173,1 9,1% 208,4 -9,4% 638,1 833,1 -23,4%

(R$ milhões) 4T20 3T20 4T20x3T20 4T19 4T20x4T19 2020 2019 2020x2019 Índice de Eficiência (A/B) 34,9% 33,8% 1,1 37,0% -2,1 37,1% 37,3% -0,2 Despesas (A) (128,9) (117,9) 9,2% (123,0) 4,7% (490,2) (470,6) 4,2%

Despesas de Pessoal (61,0) (59,2) 3,0% (52,1) 17,2% (235,4) (200,4) 17,4% Despesas Administrativas (30,4) (28,6) 6,3% (29,0) 5,1% (117,0) (106,3) 10,1% PLR (37,4) (30,1) 24,3% (42,0) -10,9% (137,8) (163,8) -15,9%

Receitas (B) 369,5 349,0 5,9% 333,3 10,9% 1.322,0 1.264,9 4,5%

Margem Financeira Gerencial pré-Provisão 299,9 301,7 -0,6% 259,8 15,4% 1.138,6 995,7 14,4% Receita de Serviços 85,8 68,3 25,6% 92,2 -6,9% 261,3 327,5 -20,2% Despesas Tributárias (5,7) (17,1) -66,7% (21,1) -73,1% (61,5) (69,1) -11,0% Outras Receitas (Despesas) Operacionais (16,4) (17,9) -8,2% 3,2 -608,6% (40,5) 7,6 -630,2% Provisão para Devedores de Garantias Prestadas (PDG)1 _5,9 _13,9 _-57,6% _(0,8) _-806,3% _24,1 _3,1 _677,3%

(21)

Mato Grosso Goiás _Minas Gerais Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo Santa Catarina Paraná Rio Grande do Sul Pernambuco Bahia

Presença Geográfica

Atualmente o Banco ABC Brasil conta com presença comercial em 25 cidades brasileiras:

Ratings

Índice de Eficiência (Despesas/Receitas) 37,0% 43,7% 37,2% 33,8% 34,9% 37,3% 37,1% 2019 1T20 4T19 2T20 3T20 4T20 2020

Sovereign

BB-Ba2

Local

BrAAA

AAA

Aa2.Br

Global

BB-BB

Ba2

Caxias do Sul Bauru Porto Alegre Campinas Passo Fundo Jundiaí Blumenau Ribeirão Preto

Criciúma Piracicaba

Curitiba São José dos Campos

Londrina Sorocaba

Cuiabá São Paulo

Goiânia São José do Rio Preto Lucas do Rio Verde Rio de Janeiro

Recife Vitória

Salvador Belo Horizonte Uberlândia Cidades/Regiões Sul Centro-Oeste Nordeste Sudeste

(22)

Guidance 2021

Projetamos um crescimento entre 12% e 16% para a Carteira de Crédito Expandida em 2021. Já no segmento Middle, projetamos um crescimento da Carteira de Crédito Expandida entre 45% e 55% em 2021. Em relação às despesas (Pessoal, Outras Administrativas e PLR), projetamos um crescimento de 16% a 18% em 2021, com o objetivo de sustentar nossa estratégia de crescimento no segmento Middle, viabilizar as condições necessárias para a entrada do Banco em novas linhas de negócio, e também executar importantes investimentos em tecnologia e inovação, visando aprimorar nossos processos internos, produtos e serviços ofertados a todos nossos clientes.

Em resumo, estas projeções assumem a continuidade na expansão da margem com clientes, a redução das despesas de provisão a níveis mais próximos à média do ciclo de crédito, além da recuperação da receita de serviços e do fim do impacto da limitação da distribuição de proventos na taxa efetiva de imposto. Estes efeitos combinados tendem à gerar uma normalização no nível de rentabilidade de forma gradual, o trazendo mais próximo à média histórica recente.

Este Guidance contém declarações perspectivas, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas, pois foram baseadas em expectativas e premissas da Administração e em informações disponíveis no mercado até a presente data.

1_{Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados.}

2021

Crescimento Carteira de Crédito Expandida¹ 12% a 16%

Crescimento da Carteira de Crédito Expandida do Segmento Middle 45% a 55%

Crescimento Despesas

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Composição Acionária

Em dezembro de 2020, o Banco ABC Brasil finalizou o processo de aumento de capital, no valor de R$28,8 milhões, mediante subscrição particular de ações referentes aos proventos do primeiro semestre de 2020. Também em dezembro 2020, o Banco anunciou um aumento de capital, de até R$91,5 milhões, mediante subscrição particular de ações referentes aos proventos do segundo semestre de 2020. Serão emitidas até 2.650.341 novas ações ordinárias e 2.548.910 novas ações preferenciais. O preço de subscrição foi fixado em R$12,02, com o exercício dos direitos baseado nas posições acionárias detidas em 06/01/2021. O Banco aguarda a conclusão do leilão de sobras, e posterior homologação pelo Banco Central para conclusão do aumento de capital.

Volume e Evolução ABCB4

Fonte: Economática (série ajustada por proventos distribuídos). ¹ Média dos últimos 30 dias úteis.

Recomendação dos Analistas

Data-base: 05.fev.2021

Volume ABCB4 (R$ mm)

Média ADTV¹ 30 (05.fev.21) 12,7

DESEMPENHO NA B3

jan/09

jan/08 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17 jan/18 jan/19 jan/20 jan/21

6

3 Buy

Hold

Sell

0

fev/21 ABCB4 277,8 IBOV 198,9

Composição Acionária Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total % Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total % Bank ABC 106.302.136 26.258.969 132.561.105 60,0% 106.302.136 26.258.969 132.561.105 60,0% Administradores¹ 4.492.998 9.604.126 14.097.124 6,4% 4.492.998 8.046.484 12.539.482 5,7% Ações em Circulação 0 70.704.985 70.704.985 32,0% 0 72.249.378 72.249.378 32,7% Total (ex-Tesouraria) 110.795.134 106.568.080 217.363.214 98,4% 110.795.134 106.554.831 217.349.965 98,4% Ações em Tesouraria 0 3.527.653 3.527.653 1,6% 0 3.540.902 3.540.902 1,6% Total 110.795.134 110.095.733 220.890.867 - 110.795.134 110.095.733 220.890.867

-¹ Administradores inclui Executivos, membros do Conselho de Administração e pessoas vinculadas.

(24)

Balanço Patrimonial

Consolidado

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ATIVO (R$ milhões) dez/20 set/20 dez/19

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 43.232,35 46.061,88 36.186,85

Disponibilidades 513,29 670,99 297,19

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 7.472,64 6.756,61 5.326,15

Títulos e Valores Mobiliários 7.650,93 9.294,56 7.920,46

Instrumentos Financeiros Derivativos 2.127,55 2.983,07 1.049,56

Relações Interfinanceiras 157,78 218,26 66,01

Operações de Crédito 20.214,23 18.917,06 13.280,50

Outros Créditos 4.891,01 6.966,18 7.989,14

Outros Valores e Bens 204,92 255,13 257,85

PERMANENTE 96,49 92,36 70,38

Investimentos 2,54 2,33 1,38

Imobilizado de Uso 23,61 24,45 25,66

Intangível 70,34 65,57 43,34

TOTAL DO ATIVO 43.328,84 46.154,23 36.257,23

PASSIVO (R$ milhões) dez/20 set/20 dez/19

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 39.018,23 41.942,94 32.193,77

Depósitos à Vista 383,38 396,66 232,51

Depósitos Interfinanceiros 710,24 655,64 302,48

Depósitos a Prazo 9.061,70 8.747,61 5.158,68

Captações no Mercado Aberto 1.354,31 1.156,20 1.092,48

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 10.432,10 9.236,71 9.505,65

Relações Interfinanceiras 0,00 26,15 0,00

Relações Interdependências 93,52 235,48 47,73

Obrigações por Empréstimos e Repasses 9.125,97 10.565,76 8.446,67

Instrumentos Financeiros Derivativos 1.973,10 2.755,23 761,62

Outras Obrigações 5.883,91 8.167,50 6.645,95

Resultado De Exercícios Futuros 22,35 23,74 22,73

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.288,26 4.187,56 4.040,73

Capital Social 2.594,68 2.565,89 2.565,89

Reserva de Capital 38,60 32,43 45,65

Reserva de Lucros 1.712,86 1.505,29 1.498,16

Ajustes de Avaliação Patrimonial -1,02 -16,83 7,97

Ações em Tesouraria -56,86 -56,86 0,00

Lucros Acumulados 0,00 157,63 -76,94

(25)

Demonstrações do Resultado Contábil

Consolidado

Demonstração Do Resultado Contábil (R$ milhões) 4T20 3T20 4T19 2020 2019 Receitas da Intermediação Financeira (458,7) 1.216,6 246,1 5.922,8 2.669,0

Operações de Crédito (402,1) 700,8 194,5 3.061,2 1.379,9

Resultado de Operações com Títulos e Valores

Mobiliários 180,5 353,6 111,2 2.113,7 1.207,6

Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos (106,1) 94,8 48,7 265,5 87,8 Resultado de Operações de Câmbio (130,9) 67,5 (108,3) 482,4 (6,3) Resultado de Oper. de Venda ou Transf. de Ativos

Financeiros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Despesas da Intermediação Financeira 779,9 (1.085,9) (24,7) (5.787,2) (1.935,0) Operações de Captação no Mercado (135,8) (128,2) (215,8) (841,5) (1.087,4) Operações de Empréstimos e Repasses 951,9 (893,2) 226,0 (4.690,9) (766,9) Resultado de Oper. de Venda ou Transf. de Ativos

Financeiros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Constituição de Provisão para Créditos de Liquidação

Duvidosa (38,6) (63,0) (35,8) (247,7) (80,6)

Constituição de Provisão para Créditos de Liquidação

Duvidosa | Variação Cambial sobre o Câmbio 2,4 (1,6) 0,9 (7,1) (0,1) Resultado Bruto da Intermediação Financeira 321,2 130,7 221,4 135,6 734,0 Outras Receitas (Despesas) Operacionais (57,5) (50,9) (20,4) (225,3) (95,5)

Receitas de Prestação de Serviços 92,6 78,0 99,2 284,0 348,7

Despesas de Pessoal (63,8) (60,6) (56,0) (245,3) (231,7)

Outras Despesas Administrativas (46,5) (37,4) (41,5) (160,7) (153,0)

Despesas Tributárias (20,0) (12,7) (25,7) (59,0) (68,1)

Outras Receitas Operacionais 8,4 0,5 4,0 9,6 12,4

Outras Despesas Operacionais (28,2) (18,8) (0,4) (53,9) (3,9)

Resultado Operacional 263,7 79,7 200,9 (89,7) 638,5

Resultado não Operacional (9,9) (0,0) (0,1) (10,9) (2,4)

Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro e

Participações 253,8 79,7 200,8 (100,6) 636,2

Imposto de Renda e Contribuição Social (113,2) 22,5 (17,2) 550,6 36,8

Participações nos Lucros e Resultados (34,6) (28,7) (38,0) (127,9) (144,5)

(26)