INDICADORES
industriais
Edição: Abril / 2007
Quadrimestre não supera
expectativas do PIM
Pólo de Duas Rodas
se mostra forte e preparado
EXPORTAÇÕES
Faturamento registra fortes
vendas no mercado nacional
no quadrimestre e já
acumula US$ 7,38 bilhões
Número de empregos
sofre uma redução de
1,87 mil vagas no quadrimestre
EMPREGOS
VENDAS
Bons ventos acompanham as indústrias instaladas em Manaus no exercício de 2007. Nem todos os indicadores foram positivos no período, mas demonstram sinais de um rumo bastante próspero para o nosso parque fabril nos meses vindouros.
O emprego, apesar de registrar redução de aproximadamente 2% no quadrimestre quando comparado com o ano de 2006, apresenta crescimento gradual ao longo de 2007, o que significa que com a economia em pleno crescimento, facilmente será revertido esse cenário, e não só conseguiremos manter o emprego como ampliá-lo, de acordo com as garantias já confirmadas pelo Governo Lula no início do ano junto à ZFM.
Apesar de algumas dificuldades sofridas pelas empresas com os elevados juros e encargos além da concorrência chinesa entre outras variáveis, em 2006, as 450 empresas instaladas no Pólo Industrial de Manaus faturaram US$ 22,8 bilhões (R$ 49,6 bilhões), exportaram cerca de US$ l,5 bilhão e geraram aproximadamente 103 mil empregos diretos, além de outros 400 mil indiretos. Em 2007, no entanto, o PIM já faturou até o mês de abril, um montante equivalente a US$ 7,38 bilhões, sendo, portanto, 2,62% superior ao desempenho do ano passado quando registrava apenas US$ 7,19 bilhões em negócios neste mesmo período.
O lema agora, neste novo século, é ampliar de forma veemente, o desenvolvimento da tecnologia digital a fim de manter o PIM altamente competitivo, e isso, nós dominamos.
Em relação às vendas do mês de abril no PIM, estas foram ligeiramente superiores as registradas em abril/06. O faturamento no período foi de US$ 1,972 bilhão frente a US$ 1,915 bilhão registrado em abril/2006, uma diferença de US$ 57 milhões a mais ou crescimento de 3%.
N o q u a d r i m e s t r e , o incremento é de 2,62% nas vendas. O período já acumula montante de US$ 7,38 bilhões frente aos US$ 7,2 bilhões registrado no 1º quadrimestre de 2006.
Os setores responsáveis p e l a e x p a n s ã o f o r a m principalmente o de Duas Rodas com incremento de 37% passando de US$ 1,31 bilhão para US$ 1,8 bilhão no quadrimestre; mais uma vez, o Químico, por sua vez, t a m b é m t e v e u m a u m e n t o considerável passando de US$ 594 milhões para US$ 775 milhões no quadrimestre (incremento de 30%); o Metalúrgico com alta de 29,7%; e o Mecânico com alta de 18,4% neste período.
Ao contrário das perdas sofridas em outros segmentos, estes setores terão m u i t o o q u e VENDAS PIM
Desempenho do PIM no seu 1º quadrimestre/07
é positivo para as vendas no mercado nacional.
comemorar no Dia da Indústria, celebrado em 25 de maio.
Para o presidente da Fieam, José Nasser, o crescimento dos três setores pode ser creditado a queda no preço final e melhoria na qualidade dos produtos finais, aliado ao aumento na demanda do mercado local e nacional. “ O pólo de Duas Rodas, por exemplo, está com produtos de valor mais em conta e com melhor desempenho. Essa é saída encontrada pelas empresas para se adequarem à concorrência das motocicletas fabricadas na China”, afirmou.
As facilidades no financiamento de motos têm aquecido tanto a produção no setor de duas rodas quanto no metalúrgico. Os juros em queda e as diversas formas de crédito, diferente de outras épocas, possibilitaram a aquisição das motocicletas por parte do consumidor local. Hoje, o cliente pode comprar uma moto pagando em até 36 vezes e ainda com parcelas fixas.
O crescimento da demanda interna é atendido, principalmente, com aumento de importações. A economia brasileira
apresenta neste início de 2007 um padrão de crescimento peculiar, marcado por três características principais:
1) a demanda interna cresce a um ritmo muito superior ao da produção;
2) a contribuição líquida do setor externo na variação do PIB é fortemente negativa ;
3) a indústria não acompanha o ritmo de expansão da demanda interna e cresce menos que a média da economia.
No 1º trimestre de 2007, o PIB brasileiro expandiu-se 4,3%, relativamente ao 1º trimestre de 2006. A demanda interna composta pelo consumo das famílias, pelo consumo do governo e pela formação bruta de capital – liderou o crescimento:expandiu-se 5,8% nescrescimento:expandiu-se período.
O crescimento da demanda em 2007 impressiona, em primeiro lugar, porque é a maior taxa de expansão desde 1994, quando do lançamento do Plano Real. Em segundo lugar, porque é um ritmo quatro vezes superior à média de crescimento da primeira metade desta década.
Dos fatores que estimulam a demanda no Brasil, três se destacam: o aumento das transferências de renda do governo à população; a ampliação da massa real de salários; e a expansão do crédito.
Entre os programas de transferência de renda à população, ressalte-se que os pagamentos do Bolsa-Família ampliaram-se 23%, em termos reais, nos primeiros cinco meses de 2007, comparativamente ao mesmo período de 2006. Também os desembolsos por conta da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS – ampliaram-se 18,9%, em termos reais, nesse mesmo período. 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
JA N FEV M A R A B R M A I JUN JUL A GO SETOUT NOV DEZ Bilhões
2005 2006 2007* EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO NO PIM
DEMANDA NO BRASIL CRESCE AO RITMO DOS PRINCIPAIS PAÍSES EMERGENTES, MAS NÃO IMPULSIONA PRODUÇÃO INDUSTRIAL.
EXPORTAÇÕES: Pólo de Duas Rodas
MOTO HONDA bate
recorde de vendas
Com o declínio das exportações do setor de celulares, o setor de Duas Rodas têm demonstrado não só crescimento como potencial de crescimento nas vendas externas. Tem demonstrado também presença e pujança. Porém, é bom resaltar que este setor se preparou estrategicamente para tal. Criou clusters, cadeia produtiva, aumentou volumes de investimentos e aprimorou a mão-de-obra.
Hoje exporta-se produtos deste segmento para os Estados Unidos, Europa e países limítrofes, mesmo com a influência da apreciação do real sobre a moeda norte-americana.
Em relação ao celular, acredita-se que este seja ainda uma grande força motriz na exportação. Ocorre que desde o início da implantação dessas fábrinas no PIM, não se deu a devida atenção a este segmento. Hoje não se tem somente a questão do dólar como um “problema”. Há ainda a burocracia da linha azul, as taxas incidentes sobre os fabricantes, a falta de visão com relação a cadeia produtiva que este segmento atraiu para a Zona Franca de Manaus e que aos poucos deixou-se evadir. É preciso que lutemos para preservar este setor em Manaus.
A Moto Honda da Amazônia, por exemplo, ampliou sua participação no mercado nacional após o encerramento do
CELULAR-
1º trimestre de 2007. As vendas à rede superaram em 33% às registradas no mesmo período do ano passado fazendo com que a m e s m a a l c a n ç a s s e r e c o r d e d e comercialização em um único mês.
Parte desse desempenho está diretamente ligado a aceitação do público em relação a POP 100. Em apenas 3 meses, a bicicleta lançada recentemente para democratizar ainda mais o transporte próprio já ocupa a 4ª posição no setor nacional, com quase 30 mil unidades vendidas.
Três dos modelos mais vendidos no país (CG 150 Titan, CG 125 Fan e Biz 125) também foram responsáveis diretos por essa série de resultados positivos no território brasileiro.
A líder do segmento nacional, CG 150, ultrapassou a marca das 100 mil unidades comercializadas nesses três primeiros meses - 104.700. Em 2006, o modelo atingiu a marca de 93.719, ou seja, um crescimento de 11,7%.
se mostra
FORTE
e
PREPARADO
EXPORTAÇÕES POR EMPRESA NO 1º QUADR/2007
US$
18 12 9 8 6 5 5 40 40 44 24 0 10 20 30 40 NOKIA M OTO HONDA RECOFA RM A GILLETTE YAM AHA FUJIFILM SIEM ENS BIC AM AZ THOM SON KODAKPROCOM P Em US$ M ilhõ es
C o m o r e g i s t r a d o anteriormente no início da edição, as vendas do mês de a b r i l n o P I M f o r a m ligeiramente superiores as registradas em abril/06. O faturamento foi de US$ 1,972 bilhão frente a US$ 1,915 bilhão registrado em abril/2006, uma diferença de US$ 57 milhões a mais ou crescimento de 3%.
No quadrimestre, o incremento foi de 2,62% nas vendas. O período acumula US$ 7,38 bilhões frente aos
US$ 7,2 bilhões registrado no 1º quadrimestre de 2006.
ANÁLISE SETORIAL - Os setores responsáveis pela expansão do período foram principalmente:
A) Duas Rodas com incremento de 37% (de US$ 1,31 bilhão para US$ 1,8 bilhão no quadrimestre); B) Químico, (de US$ 594 milhões para US$ 775 milhões no quadrimestre (incremento de 30%)); C) Metalúrgico com alta de 29,7%; e D) Mecânico com alta de 18,4% neste período.
Apesar do bom desempenho dos demais setores, o setor eletroeletrônico e o de informática continuam sendo os que mais contribuem para o resultado positivo com faturamento superior a US$ 3,27 bilhões do total de US$ 7,38 bilhões registrado no 1º quadrim/2007 (representa 44,3% do total).
De um modo geral, o desempenho do modelo foi muito bom no 1º quadrimestre com a maioria dos setores industriais registrando crescimento em suas vendas, como mostram os gráficos ao lado:
Desempenho de Vendas
AMAZONAS
FATURAMENTO DO PIM, POR SUBSETORES DE ATIVIDADES
ELETROELETRÔNICO 2.511.474.495 34,95 2.118.204.840 -15,66 28,68 -393.269.655 DUAS RODAS 1.305.448.410 18,17 1.792.488.559 37,31 24,27 487.040.149 BENS DE INFORMÁTICA 1.421.478.532 19,78 1.153.572.306 -18,85 15,62 -267.906.226 QUÍMICO 594.046.378 8,27 775.480.335 30,54 10,50 181.433.957 METALÚRGICO 338.344.265 4,71 438.947.506 29,73 5,94 100.603.241 TERMOPLÁSTICO 413.880.742 5,76 430.950.741 4,12 5,84 17.069.999 MECÂNICO 163.094.336 2,27 193.193.838 18,46 2,62 30.099.502 ISQUEIROS, CANETAS E BARBEAD. DESCARTÁVEIS 167.938.092 2,34 174.206.425 3,73 2,36 6.268.333 RELOJOEIRO 54.738.660 0,76 81.125.372 48,20 1,10 26.386.712 OUTROS (**) 43.209.301 0,60 59.883.144 38,59 0,81 16.673.843 BEBIDAS 63.065.678 0,88 58.836.370 -6,71 0,80 -4.229.308 PAPEL E PAPELÃO 50.643.389 0,70 44.392.768 -12,34 0,60 -6.250.621 ÓTICO 23.884.849 0,33 28.594.474 19,72 0,39 4.709.625
MINERAL NÃO METÁLICO 20.238.841 0,28 20.707.563 2,32 0,28 468.722
BRINQUEDOS 7.094.276 0,10 7.477.356 5,40 0,10 383.080
MADEIREIRO 6.302.367 0,09 6.350.736 0,77 0,09 48.369
TOTAIS 7.184.882.611 100,00 7.384.412.333 2,78 100,00 199.529.722 SUB-SETORES 1º quadrim/07 Part(%) 1º quadrim/07 Var (%) Part(%) Diferença US$
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO NO PIM (EM 7 ANOS)
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Em US$ bilhões * até abril
0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
JA N FEV M A R A B R M A I JUN JUL A GO SETOUT NOV DEZ Bilhões
2005 2006 2007* EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO NO PIM
abr/06 abr/07
MOTOCICLETAS (MOTONETA, INCL. CICLOMOTORES) 1.117.113.462 1.561.519.415 39,78 33,38 444.405.953 TELEVISOR EM CORES 877.113.007 625.049.623 -28,74 13,36 -252.063.384 TELEFONE CELULAR 880.267.146 499.931.297 -43,21 10,69 -380.335.849 COMPACT DISC 257.531.769 212.337.115 -17,55 4,54 -45.194.654 MONITORES COM TELA LCD (USO EM INFORMÁTICA) 697.669 192.344.153 27469,54 4,11 191.646.484 TELEVISOR COM TELA DE LCD 51.912.715 165.091.165 218,02 3,53 113.178.450 DVD RECORD/PLAYER 177.407.384 137.623.978 -22,42 2,94 -39.783.406 CINESCÓPIO PARA TELEVISOR 199.816.273 126.635.834 -36,62 2,71 -73.180.439 AUTO-RÁDIO E APARELHOS REPRODS. DE AÚDIO 78.645.981 101.960.422 29,64 2,18 23.314.441 PCI (USO EM INFORMÁTICA) 100.576.326 100.437.110 -0,14 2,15 -139.216 FORNO MICROONDAS 56.426.124 94.968.341 68,31 2,03 38.542.217 TELEVISOR COM TELA DE PLASMA 120.326.524 89.431.295 -25,68 1,91 -30.895.229 APARELHOS DE BARBEAR 89.413.807 87.399.460 -2,25 1,87 -2.014.347 RÁDIOS E APARELHOS REPRODUTORES E GRAVADORES DE
AÚDIO (NÃO PORTÁTIL) 98.194.500 81.194.663 -17,31 1,74 -16.999.837 RECEPTOR-DECODIFICADOR -SINAL DIGITAL 50.516.578 79.563.203 57,50 1,70 29.046.625 CONDICIONADOR DE AR (JANELA E OUTROS) 68.047.152 78.618.993 15,54 1,68 10.571.841 MICROCOMPUTADORES (INCLUSIVE PORTÁTIL) 48.802.668 77.764.215 59,34 1,66 28.961.547 RELÓGIOS DE PULSO E BOLSO 53.426.720 64.882.654 21,44 1,39 11.455.934 MONITORES COM TELA CINESCÓPIO (USO EM INFORMÁTICA) 78.318.648 59.580.975 -23,92 1,27 -18.737.673 RÁDIOS E APARELHOS REPRODUTORES E GRAVADORES DE
AÚDIO (PORTÁTIL) 10.652.900 32.387.196 204,02 0,69 21.734.296 "HOME THEATER" 35.517.548 31.808.534 -10,44 0,68 -3.709.014 CÂMERA FOTOGRÁFICA (DIGITAL) 24.843.031 31.302.576 26,00 0,67 6.459.545 BICICLETAS 15.653.388 27.469.310 75,48 0,59 11.815.922 LÂMINAS E CARTUCHOS 21.684.900 27.153.573 25,22 0,58 5.468.673 ISQUEIROS 24.526.689 26.641.763 8,62 0,57 2.115.074 CANETAS E LAPISEIRAS 15.324.626 19.564.433 27,67 0,42 4.239.807 CINESCÓPIO PARA MONITORES DE VÍDEO 28.062.328 15.271.910 -45,58 0,33 -12.790.418 UNIDADE CONDENSADORA ("SPLIT SYSTEM") 2.852.040 7.125.283 149,83 0,15 4.273.243 FOTOCOPIADORA RECONSTRUÍDA 6.465.191 4.329.848 -33,03 0,09 -2.135.343 CÂMERA DE VÍDEO "CAMCORDER" 5.033.521 4.257.470 -15,42 0,09 -776.051 UNIDADE EVAPORADORA ("SPLIT SYSTEM") 10.256.672 3.614.702 -64,76 0,08 -6.641.970 FITA MAGNÉTICA P/ VÍDEO (VIRGEM) 3.952.582 2.256.718 -42,91 0,05 -1.695.864 CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" 5.427.116 1.543.377 -71,56 0,03 -3.883.739 IMPRESSORAS (IMPACTO E JATO DE TINTA) 989.027 1.531.827 54,88 0,03 542.800 TELEJOGO 1.384.108 1.499.245 8,32 0,03 115.137 DISQUETES 1.509.256 1.119.791 -25,81 0,02 -389.465 CAIXA REGISTRADORA 2.834.937 1.114.306 -60,69 0,02 -1.720.631 APARELHOS TELEFÔNICOS (EXCETO CELULARES) 10.697.036 560.669 -94,76 0,01 -10.136.367 BRINQUEDOS 135.675 201.100 48,22 0,00 65.425 MONITOR COM TELA DE PLASMA (EXCETO DE USO
EXCLUSIVO EM INFORMÁTICA) 115.552.479 176.566 -99,85 0,00 -115.375.913 MONITORES PARA SISTEMAS DE SEGURANÇA 115.927 0,00 115.927 FITA MAGNÉTICA P/ VÍDEO (GRAVADA) 2.207.765 41.427 -98,12 0,00 -2.166.338 FITA CASSETE P/ÁUDIO (VIRGEM) 801.785 29.772 -96,29 0,00 -772.013 VÍDEO CASSETE 1.932.089 405 -99,98 0,00 -1.931.684 FOTOCOPIADORA 1.637.705 0 -100,00 0,00 -1.637.705
PRODUTOS FATURAMENTO (US$) Var % Par % Diferença
FATURAMENTO POR PRODUTOS NO 1º QUADRIMESTRE (PIM)
FATURAMENTO MENSAL DO PIM Em US$ 1.00
Meses Janeiro Maio Setembro Março Julho Novembro Fevereiro Junho Outubro Abril Agosto Dezembro Crescimento TOTAL 1.457.902.088 1.704.766.340 2.092.303.345 1.614.884.361 1.972.458.287 1.915.213.465 1.664.402.401 2.350.450.285 1.178.193.902 18.964.109.111 22.858.368.664 7.384.412.333 2005 2006 2007* 36% 20,5% -67,7% 1.071.634.586 1.649.200.436 2.064.669.626 1.640.031.774 1.155.262.146 1.518.639.326 1.552.136.447 1.672.874.821 1.499.479.496 1.661.813.431 1.622.399.035 1.855.967.987 1.670.872.472 2.161.230.446 2.151.919.147 1.776.989.264 1.640.107.625 1.925.088.206 1.936.827.241 2.207.366.024
Fonte:(SUFRAMA) (2007até abril 382 empresas) Os dados do ano corrente são sempre alterados em função de retificação de empresas
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO (ELETROELETRÔNICO)
10.720 12.230 3.271 7.937 5.812 4.866 4.918 5.945 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* * Em US$ B ilhõ es (até abril)
Lâminas e Cartuchos 485.811.658 421.540.286 -13,23
PRODUTO Abril/06 Abril/07 Var ( %)
TV em Cores Cinescópio p/ televisor 1,37 5.512.673 -6,55 1.375.926 Aparelhos de Barbear 402.706.000108.251,0 -37,11 3.893.373 39,53 1.337.544 -18,95 991.866 Isqueiros 50,18 114.763.185 -27,72 2.352.102 19,797,01 964.393 Canetas e Lapiseiras Compact Disc 18,17 178.847.265 Telefone Celular -22,35 3.170.584 14,49 60.800.000 8.978.400 -36,27 1.904.299 PCI Montada (Informática)
DVD Player Disquetes
101,93 805.502
Televisor e Monitores c/ tela de Plasma
110,64 215,50 314.638 111.665 79,64 174.840 26.463 33,90 628.887 Outros Telefones -17,74 5,77 302.136 52.617 Televisor com tela de LCD
-93,48 3,471 159.522 24.923 57,47 138.086 73,33 460.186
Condicionador de Ar (janela e outros) Unidade Evaporadora (Split System)
274,99 34,19 209.529 32.100 Telejogo 116,35 137.449 7,08 488.261 10,354,5 -4,22 296.724 41.169 Home Theater -65,79 326.951 Auto Rádio e Aparelhos reprods. de Aúdio
Motocicletas (motoneta, incl. Ciclomot.) Monitores com tela LCD
Monitores p/ sistemas de segurança Receptor-Decodificador - Sinais Digital Relógio de Pulso e Bolso
Forno Microondas
Rádios e Apar. Reprods./grav. Aúdio (port.) Rádios e Ap. Reprods./grav. Aúd. (ñ port.)
Câmera Fotográfica (digital) Bicicletas
Fita Magnética p/ Vídeo (virgem)
Fita cassete p/ áudio (virgem) Micro Computador (inclusive portátil) Condicionado de Ar (split system) Brinquedos
Cinescópio p/ Monitor de Vídeo
-83,26 -92,28 177.236 53.105.000 3.690.527 8.857.200 2.037.681 986.094 151.345.000 5.013.968 1.650.293 371.668 8.765.783 76.418.379 4.386.711 4.985 1.345.177 63.825 43.566 1.251.807 416.642 477.582 155.221 382.495 98.663 273.354 24.101 2.682.270 587.326 2.890 54.933 101.301 601.550 105.576 281.701 79.128 30.680
PRINCIPAIS PRODUTOS PRODUZIDOS NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS
-90,32
Fonte: Superintendência da Zona Franca de Manaus
REPRESENTATIVIDADE POR PRODUTO NO FATURAMENTO EM ABRIL/2007
PRINCIPAIS PRODUTOS PRODUZIDOS NO PIM (POR ANO)
REPRESENTAÇÃO DOS SETORES INDUSTRIAIS DO PIM (POR FATURAMENTO)
BEBIDAS 1% ISQUEIROS 2% MECÂNICO 3% TERMOPL 1% METAL 6% OUTROS 9% ELETROELET 43% 2 RODAS 24% QUÍ MICO 11% * até abril RÁDIOS 2% PCI 3% TV TELA LCD 2% MICROONDAS 2% M OT OS 2 8 % C EL U L A R 2 1% MONIT LCD ( USO INF)
3% TV TELA PLASMA 3% CINESCÓPIO P/ TV 4% DVD 4% T V ´S 2 1% COMPACT DISC 7% * até abril 0 1 0 2 0 3 0 4 0 M ilhõ es
CELULAR TV DVD M OTOS BICICLETA S
2003 2004 2005 2006 2007*
* até abril
775
milhões de dólares
foram para a carteiras das empresas químicas do PIM nos primeiros quatro mesesdo ano, o que representa um aumento de 30,4% ante os US$ 594,7 milhões obtidos
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DO SETOR TERMOPLÁSTICO
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DO SETOR DE BEBIDAS
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DO SETOR MECÂNICO EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DO SETOR METALÚRGICO
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DO SETOR ELETROELETRÔNICO EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DO SETOR DUAS RODAS
Representação Gráfica do Faturamento 1º quadrim/2007 (por setor)
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DO SETOR DE PAPEL E PAPELÃO EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DO SETOR MADEIREIRO 1.579 1.555 1.326 1.849 2.348 3.155 4.191 1.792 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
* Em US$ B ilhõ es (até abril) 971
439 671 387 250 233 302 300 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 * Em US$ M ilhõ es (até abril)
10.720 12.230 3.271 7.937 5.812 4.866 4.918 5.945 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
* Em US$ B ilhõ es (até abril)
58,84 163,46 114,15 94,00 295,59 93,74 120,02 151,97 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
* Em US$ M ilhõ es (até abril)
709,14 1.100,09 488,13 1.275,41 430,95 734,15 272,14 241,01 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* * Em US$ M ilhõ es (até abril)
265,48 472,88 193,19 440,67 304,91 150,32 30,35 44,79 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2007 * Em US$ M ilhõ es (até abril)
131,89 127,58 44,39 87,08 56,09 41,15 48,55 57,22 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
* Em US$ M ilhõ es (até abril) 27,42
18,26 14,74 22,44 15,29 6,35 18,84 21,06 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* * Em US$ M ilhõ es (até abril)
Nível de Emprego no 1º quadrimestre
de 2007
A geração de empregos no Pólo Industrial de Manaus apresentou pequena redução no comparativo entre os primeiros quadrimestres 07/06 com perda de 1,87 mil pessoas que representa uma variação negativa de 1,95%.
Em relação a abril do ano passado, a perda de empregos foi ainda bem maior (4,64%), ou seja, menos 4.604 pessoas efetivadas no quadro funcional naquele período de 2007.
Apesar dos índices negativos entre as comparações citadas acima, o volume de empregos vem se recuperando, crescendo de maneira gradativa ao longo do ano de 2007. Em dezembro/06 o volume era de 93,5 mil pessoas e em abril registrou volume de 94,43 mil pessoas.
Os postos de trabalho foram distribuídos da seguinte forma neste mês de abril: 84.977 efetivos, 4.381 temporários e 4.074 terceirizados que totalizam 94.432 empregados (vide gráfico ao lado). Deste total de pessoas ocupadas, 28.534 são do sexo feminino, que representam, portanto, 30% do pessoal ocupado na indústria.
O cenário do emprego mudou um pouco suas características no ano de 2007. Até 2006, por exemplo, pouco mais de 52% dos trabalhadores do Pólo Industrial de Manaus estava lotado nos segmentos E l e t r o e l e t r ô n i c o e d e B e n s d e Informática. Compunham 51.286 pessoas em seus quadros.
Agora, o cenário se torna um pouco diferente. Até o 1º quadrimestre de 2007, o setor trabalhava com 45.379 pessoas empregadas. Sua participação no nível de emprego industrial do Amazonas foi, portanto, diminuída, passando para 48,2%, apenas. Ainda assim, continuam sendo os maiores empregadores do Pólo Industrial de Manaus.
não satisfaz
MÉDIA ANUAL DE MÃO-DE-OBRA
64.969 79.380 89.224 98.194 94.153 57.823 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007* * até abril 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 J/ 05F M A M J J A S O N DJ/ 06F M A M J J A S O N DJ/ 07F M A
EFETIVA TERCEIRIZA DA TEM P ORÁ RIA
REPRESENTAÇÃO DO TIPO DE MÃO- DE- OBRA CONTRATADA PARA O MODELO
TIPOS DE MÃO-DE-OBRA EMPREGADA NO PIM
40.000 42.000 44.000 46.000 48.000 50.000 52.000 J A N F EV M A R A B R M A I J UN J ULA G O SETO UT N O V D EZ 2006 2007 EVOLUÇÃO DA MÃO-DE-OBRA NO ELETROELETRÔNICO
2
0
0
A indústria de Duas Rodas é a 2ª maior empregadora com 14,8 mil empregados até o mês de abril/07. Para se ter uma idéia de como cresceu de um ano para outro, os índices registram que até abril de 2006, o setor tinha apenas 11,72 mil pessoas contratadas. O crescimento entre os períodos foi, portanto, de 26% ou de 3mil pessoas a mais.
Assim como a indústria de Duas Rodas, a indústria termoplástica também merece destaque de empregos sendo a 3ª maior empregadora do PIM. Até abril/06 compunhava seu quadro com 8 mil empregados e em 2007, até o mês de abril, já acumula um montante de 8,7 mil pessoas, acrescendo 700 pessoas ou 8% neste intervalo, elevando sua participação no volume de empregos em 9,26% dentro do modelo PIM.
De um modo geral a visualização gráfica abaixo demonstra muito bem o cenário do emprego hoje no Distrito (mês a mês). Vejamos:
Tipo de Mão-de-obra empregada (mensal)
Meses Nº Empresas Efetiva Temporária Terceirizada Total Jan/06 412 85.864 3.844 4.436 94.144 Ago/06 Dez/06 Set/06 Jan/07 Fev/07 Mar/07 Abr/07 89.768 84.741 90.142 85.366 85.383 85.440 85.977 407 375 408 391 389 380 371 4.743 4.408 5.400 4.014 3.861 4.256 4.381 4.480 4.329 4.717 4.679 4.668 4.513 4.074 98.991 93.478 100.259 94.059 93.912 94.209 94.432 Fev/06 413 86.369 3.480 4.397 94.246 Abr/06 413 89.272 5.618 4.146 99.036 Mar/06 414 88.065 4.378 4.229 96.672 Mai/06 Jun/06 Out/06 Jul/06 Nov/06 90.772 90.174 90.233 90.527 89.619 409 408 405 411 401 5.582 4.827 5.239 4.706 6.083 4.775 4.580 4.856 4.450 5.074 101.129 99.581 100.328 99.683 100.776 ADMISSÕES DEMISSÕES 2002 22.945 16.001 2003 22.346 15.858 2004 35.760 21.084 2005 37.309 29.319 2006 39.431 35.037 2007* 12.729 10.953
MOVIMENTAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ÚLTIMOS 04 ANOS)
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
A DM ISSÕES DEM ISSÕES
* até abril
Fonte: (SUFRAMA) ELABORAÇÃO: ADE/FIEAM
Em termos de rotatividade, em abril tivemos mais admissões.
EVOLUÇÃO DA MÃO-DE-OBRA NO PIM (MENSAL)
50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000
JAN FEV M ARABR M AI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2006 2007
Neste primeiro quadrimestre tivemos como destaque os setores de Duas Rodas, Metalúrgico e o de Papel e Papelão que tiveram bons lucros em 2007, abrindo assim, mais postos de trabalho nos meses de análise, com uma evolução de 26%, de 21,7% e de 17,3%, respectivamente, o que equivale a um saldo total de 4,41 mil novos
trabalhadores.
O setor Mecânico também aumentou seu emprego, apresentando incremento de mão-de-obra de 857 empregados (vide tabela próxima página).
Fonte: SUFRAMA
TABELA - EVOLUÇÃO DA MÃO-DE-OBRA POR SETOR INDUSTRIAL
Saldo Anual, Variação e Participação
Subsetores 50.533 92.334 -5.154 1.819 45.379 94.153 48,20 100,00 Abril/07
Abril/06 Saldo Part% Cresc%
4.748 5.778 1.030 6,14 504 509 5 0,54 1.369 1.323 -46 1,41 3.644 4.501 857 4,78 510 539 29 0,57 71 0 -71 0 8.012 8.718 706 9,26 1.854 2.176 322 2,31 2.405 2.544 139 2,70 3.410 3.971 965 4,22 11.715 14.772 3.057 15,69 1.310 758 -552 0,81 2.018 1.642 -376 1,74 1.565 1.423 -142 1,51 659 120 -539 0,13 -10,20 1,97 -18,63 0,99 -3,36 21,69 5,69 -100,0 26,09 17,37 -42,14 -9,07 5,78 32,10 23,52 8,81 -81,79 Eletroeletrônico TOTAL Metalúrgico Mineral ñ metálico Relojoeiro Mecânico Ótico Termoplástico Isq/Can/Barb.Desc. Outros Duas Rodas Madeireiro Papel e Papelão Brinquedos Bebidas Químico Têxtil
Sete setores industriais apresentaram redução de emprego neste 1º quadrimestre:
1) o Eletroeletrônico foi o principal, com redução de 5,15 mil empregados, totalizando seu quadro com apenas 45,38 mil pessoas (redução de 10%);
2) o Madeireiro com redução de 552 empregados, fechando com 758 pessoas apenas (redução de 42%);
3) o Têxtil com redução de 539 empregados, fechando com apenas 120 pessoas (redução de 82%);
4) o setor Bebidas com redução de 376 empregados fechando com 1.642 pessoas (redução de 18,6%);
5) o setor de Brinquedos reduziu 100% do seu quadro, eliminando por completo sua produção e seu quadro funcional por falta de demanda de seus produtos.
Os demais setores sofreram apenas pequenas perdas a exemplo do Relojoeiro que reduziu 3% e o Químico que reduziu 9%.
EVOLUÇÃO DA MÃO-DE-OBRA POR SETOR NO PIM
4.759 3.061 7.146 14.411 9.844 8.970 4.041 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
EVOLUÇÃO DA MÃO-DE-OBRA POR SETOR INDUST
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
ELET REL 2ROD TERMBEB MET MECMAD PAP QUIMBAR OUT 2006 2007*
* até abril
REPRESENT. DO EMPREGO DISTRIBUÍDO POR SETOR
2 RODAS 16% TERM OPLÁST 9% BEBIDAS 2% M ETA L 6% RELOJOEIRO 1% P. PAPELÃO 2% QUÍ M ICO 2% ISQ/CA N/ BAR 3% OUTROS 5% M ADEIRA 1% M ECÂ NICO 5% ELETROELETRÔNIC O 48% ELETROELETRÔNICO DUAS RODAS
48%
16%A jornada de trabalho na indústria de transformação amazonense apresentou em abril redução de 5,1% frente ao desempenho de março. O mês apresentou menor nº de dias úteis, redução de horas extras, desligamentos e férias individuais dentro das empresas.
Setorialmente, observou-se redução em boa parte da totalidade dos segmentos estudados, com destaque para o setores:
1 ) O u t r o s E q u i p a m e n t o s d e Transporte (-9,01%) => queda nas horas extras realizadas, menor número de dias úteis, férias individuais e desligamentos;
2) Máquinas e Equipamentos (-16,6%) => desligamentos, queda na
realização de horas extras e menor número de dias úteis;
3) Produtos Metálicos Excl. Máquinas (-17,14%) => menor nº de dias trabalhados, férias individuais e queda de horas extras.
Destaque ainda para os setores de Alimentos e Bebidas (-9,03%); Material E l e t r ô n i c o e E q u i p a m e n t o s d e Comunicação (-1,08%); Artigos de Borracha e Plástico (-1,78%); e Celulose,
Papel e Prod. de Papel (-5,03%).
O único setor a apresentar aumento de horas frente o mês base foi o de Equipamentos Médicos, Ópticos e Relógios (6,6%) pelo retorno de férias, contratações, elevação de horas extras e melhor aproveitamento de horas produtivas.
Na comparação de abril/07 com abril/06, a jornada da indústria apresentou redução de 10,44%. Entre as maiores quedas, observamos o setor de Material E l e t r ô n i c o e E q u i p a m e n t o s d e Comunicação (-31,19%); Produtos Metálicos Excluindo Máquinas (-15,89%); e Equipamentos Médicos, Ópticos e Relógios (-13,22%). Com incremento temos o setor de Máquinas e Equipamentos (47,64%), Celulose, Papel e Produtos de Papel (32,78%); Outros Equipamentos de Transporte (23,87%).
O desempenho da jornada para o 1º quadrimestre/07 também se apresentou negativo (-8,35%). Somente 4 segmentos apresentaram crescimento: o Alimentos e Bebidas (4,20%); Celulose e Papel (36,6%); Máquinas e Equipamentos (70,2%); e Outros Equipamentos de Transporte (25,6%).
HORAS TRABALHADAS NA PRODUÇÃO
Redução de 5% na jornada
EVOLUÇÃO MENSAL DAS HORAS TRABALHADAS
FONTE: PESQUISA DIRETA ADE/FIEAM -25,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% J F M A M J J A S O N D 2006 2007 EXTRATIVA MINERAL ALIMENTOS E BEBIDAS
CELULOSE, PAP E PROD. PAPEL
ART. BORRACHA E PLÁSTICO
PROD. METÁLICOS - EXCL. MÁQ.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MAT. ELETRÔNICO. E EQUIP. COMUNIC.
EQUIP. MÉDICOS PREC., ÓTICO, REL.
OUTROS EQUIP. DE TRANSPORTE
S.D. S.D. 9,35% -9,03% 6,20% -5,03% 15,31% -1,78% 25,51% -17,14% 4,21% -16,59% 14,70% -1,08% 13,47% 6,60% 26,13% -9,01% INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 16,18% -5,10% TABELA - HORAS TRABALHADAS NA PRODUÇÃO
FONTE: PESQUISA DIRETA ADE/FIEAM S.D.: SEM DADOS
REMUNERAÇÕES PAGAS AOS TRABALHADORES
A remuneração liquida paga aos trabalhadores da indústria local se apresentou estável na comparação com o mês base (0,37%). Pagamento de horas extras, contratação de funcionários e pagamento de gratificações e rescisões sustentaram o desempenho positivo da variável no período.
E n t r e o s s e t o r e s , a p e n a s 2 apresentaram incremento frente março:
1) Artigos de Borracha e Plástico (10,18%)=> grande incidência no pagamento de horas extras com aumento expressivo de admissões;
2 ) M a t e r i a l E l e t r ô n i c o e Equipamentos de Comunicação (2,05%) => pagamento de horas extras, aumento no quadro efetivo e pagamento de participação nos lucros e rescisões.
Com redução tivemos os setores: Alimentos e Bebidas (-0,67%); Celulose, Papel, e Produtos de Papel (-0,39%); Equipamentos Metálicos, Óticos e Relógios (-0,19%); Produtos Metálicos Excl. Máquinas e o setor de Máquinas e Equipamentos (-0,18%). Quase todos tiveram pagamento de bônus, Participação nos Lucros Reais, de horas extras e de férias no mês anterior fazendo com que a variável apresentasse redução com a elevada base de comparação apresentada.
A massa salarial no comparativo abril/07 com abril/06 apresentou redução de 2,58%. Entre os setores, a influência dos segmentos de Celulose, Papel, e Produtos de Papel (-21,56%); Material Eletrônico e Equipamentos de Comunicação (-20,7%); Máquinas e Equipamentos (-15,46%) e Artigos de Borracha e Plástico (-4,24%). Com variação positiva frente o mesmo período de 2006 esta o setor de Outros
Equipamentos de Transporte (22,68%); Alimentos e Bebidas (22,64%); Produtos Metálicos Excl. Máquinas (6,3%) e Equipamentos Metálicos, Óticos e Relógios (3,98%).
O desempenho da massa salarial para o 1º quadrimestre/07 também se apresentou negativo (-1,89%). Somente 3 segmentos apresentaram crescimento: o Alimentos e Bebidas (29%); Máquinas e Equipamentos (2,9%); e Outros Equipamentos de Transporte (22,1%).
EXTRATIVA MINERAL
ALIMENTOS E BEBIDAS
CELULOSE, PAP E PROD. PAPEL
ART. BORRACHA E PLÁSTICO
PROD. METÁLICOS - EXCL. MÁQ.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MAT. ELETRÔNICO. E EQUIP. COMUNIC.
EQUIP. MÉDICOS PREC., ÓTICO, REL.
OUTROS EQUIP. DE TRANSPORTE
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
G Ê N E R O S Abril Abril(07/06)
TABELA - REMUNERAÇÃO LÍQUIDA TOTAL (1)
FONTE: PESQUISA DIRETA ADE/FIEAM (1) Deflator IPA/OG (setorial) - FGV
S.D. S.D. 11,74% -7,89% 21,60% -23,84% -5,55% 10,17% 12,64% -5,16% -20,01% -8,93% -4,47% 2,05% 13,97% -9,52% -1,39% -0,16% -1,21% 0,37%
EVOLUÇÃO MENSAL DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA
-50% -30% -10% 10% 30% 50% J F M A M J J A S O N D 2006 2007 -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0%
Ext rat Eq p s M éd M aq Eq uip s B o rrPlast A limB eb
UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA Em abril, o nível médio de utilização da capacidade instalada de produção (UCI) alcançou o índice de 85%, frente os 84,3% registrado em março último, que representa um incremento de aproximadamente 0,7% na comparação entre os períodos.
Setorialmente, o incremento na UCI frente março ocorreu em 3 dos 9 segmentos estudados. Destaque para o setor de Material E l e t r ô n i c o e E q u i p a m e n t o s d e Comunicação (3,14%) pelo aumento de produção em algumas empresas com intuito de obedecer à risca o cumprimento de seus planos produtivos. Depois, o setor de Equipamentos Médicos, Ópticos e Relógios (0,66%), com maior produtividade em função do dia das mães e; setor de Celulose, Papel e Produtos de Papel (0,17%), pela ampliação no estoque de produtos nas empresas que compõem o setor.
Com redução de UCI verificou-se o setor Alimentos e Bebidas (-2,61%), com o período de intensas chuvas atrapalhando as vendas do segmento e, conseqüentemente, sua capacidade de produção; o setor de Artigos de Borracha e Plástico (-1,86%) com redução na demanda de produtos; e Produtos Metálicos - Excluindo Máquinas (-1,57%) pela baixa no plano produtivo de suas empresas.
A capacidade instalada de produção no comparativo abril/07 com abril/06 também apresentou incremento (1,7%). Entre os setores, a influência do segmento de Alimentos e Bebidas (20,58%) especialmente, e logo em seguida pelos setores: Equipamentos Médicos, Ópticos e R e l ó g i o s ( 0 , 5 7 % ) ; M á q u i n a s e Equipamentos (0,52%); Celulose, Papel e Produtos de Papel (0,51%); e Produtos Metálicos Excluindo Máquinas (0,24%).
O desempenho da UCI para o 1º
*Os percentuais são relativos aos índices médios de utilização da capacidade de produção instalada nas indústrias, número este que pode variar de 1 a 100%. As duas últimas colunas referem-se a variação entre os períodos estabelecidos.
EXTRATIVA MINERAL
ALIMENTOS E BEBIDAS
CELULOSE, PAP E PROD. PAPEL
ART. BORRACHA E PLÁSTICO
PROD. METÁLICOS - EXCL. MÁQ.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MAT. ELETRÔNICO. E EQUIP. COMUNIC.
EQUIP. MÉDICOS PREC., ÓTICO, REL.
OUTROS EQUIP. DE TRANSPORTE
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
FONTE: PESQUISA DIRETA ADE/FIEAM
G Ê N E R O S Abril Abril(07/06)
TABELA - UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA
S.D. S.D. 4,23% -2,61% 7,25% 0,17% 1,77% -1,86% 0,84% -1,57% 0,22% -0,27% -3,31% 3,14% -0,80% 0,66% 0,09% -0,06% -0,51% 0,71% quadrimestre/07 também se apresentou positivo (3,43%). A maior influência para o resultado também surgiu do setor de Alimentos e Bebidas que registrou incremento de 20,58% neste período de comparação com a elevação em sua carteira de pedidos.
Apenas 3 segmentos apresentaram redução: Celulose, Papel com -4,8%; o Alimentos e Bebidas (29%); Máquinas e E q u i p a m e n t o s ( 2 , 9 % ) ; e O u t r o s Equipamentos de Transporte (22,1%).
EVOLUÇÃO MENSAL DA UTILIZ. CAPAC. INSTALADA
FONTE: PESQUISA DIRETA ADE/FIEAM 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%
Ext rat Eqps M éd M aqEquips B orrPlast A limB eb
mar/07 abr/07 70,0% 74,0% 78,0% 82,0% 86,0% 90,0% 94,0% J F M A M J J A S O N D 2006 2007
Valor Total das Vendas - Faturamento líquido referente a produtos industrializados pela empresa e vendidos nas condições usuais aos clientes;
Pessoal Empregado Total - Total de pessoas existentes no final do mês com ou sem vínculo empregatício inclusive os temporários e terceirizados;
Remuneração Líquida Total - total de pagamento líquido referente a remuneração do trabalho relativo ao pessoal empregado na empresa. Deve incluir horas extras, 13º, comissões, abonos, gratificações entre outros proventos;
Horas Trabalhadas na Produção - Total de horas trabalhadas pelo pessoal lotado na produção, incluindo-se somente as horas pagas e efetivamente trabalhadas;
Utilização da Capacidade Instalada - Percentual da capacidade de produção operacional geralmente estimado pela empresa utilizada no mês. Dado em percentual em condições usuais de funcionamento. Limite máximo 100%.
As informações apresentadas através de Indicadores Industriais resultam de pesquisa direta junto as empresas industriais mais significativas do Estado do Amazonas, c o n s i d e r a n d o p r i n c i p a l m e n t e s e u faturamento líquido e respectiva mão-de-obra. Ademais, os índices agregados da indústria de transformação resultam da média ponderada das variações dos gêneros pesquisados e os pesos utilizados nas ponderações representam a participação de cada um dos pólos das variáveis selecionadas para a pesquisa, segundo o Censo Industrial do IBGE, 1985. A seleção de empresas amostral é intencional.
EXPEDIENTE INDICADORES INDUSTRIAIS
INFORMAÇÕES TÉCNICAS -
INFORMATIVO FIEAM (Periodicidade mensal) ANO 16, Nº 04, ABRIL DE 2007. JOSÉ NASSER - Presidente FIEAM SYLVANA BARBOSA CABRAL - Estatística
HELDCINEY LIMA - Estatístico FRANCE DEYME RIBEIRO - Auxiliar Administrativo
Tel(s): (92) 3186-6515 / 3232-8565 Fax: (92) 3622-6383 E-mail: estatistica@fieam.org.br
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SUMÁRIO METODOLÓGICO
