2018 WORKSHOP PERECÍVEIS

(1)

2018

WORKSHOP

PERECÍVEIS

(2)

(3)

Missão CSD

Facilitar a vida de nossos clientes

oferecendo produtos e serviços de

(4)

Valores CSD

PAIXÃO PELO

QUE FAZ

FOCO NO

CLIENTE

ÉTICA

VALORIZAÇÃO

DAS PESSOAS

ESPÍRITO DE

EQUIPE

AGILIDADE

PROATIVIDADE

COMPROMISSO

COM RESULTADOS

(5)

(6)

2017

Vendas + 6,55%

Inflação 2,94%

Perecíveis

Total perecíveis + 9,8%

Congelados + 11,2%

Frios + 10,2%

Refrigerados + 8,5%

Total Companhia

Part. %

44%

33,6%

22,5%

(7)

Perecíveis 2017

Ranking

Loja

Crescimento

Ranking

Loja

Crescimento

1

Amg-Fernandóp

28,0%

25

Amg-Araçat Wild

5,1%

2

Amg-Assis

27,4%

26

Palmeiras

5,1%

3

Ney Braga

24,5%

27

Pvai Ouro Bco

5,0%

4

Bandeirantes

21,4%

28

Amg-Promissão

4,3%

5

Marialva

18,1%

29

Amg-Prom.Noroes

4,2%

6

Morangueira

15,4%

30

Tuiuti

3,7%

7

Umuarama

15,0%

31

Pvai Centro

3,5%

8

Rocha Pombo

13,8%

32

Lond Av.Mga

3,4%

9

Sarandi

12,7%

33

Pedro Taques

3,0%

10

Jandaia

11,4%

34

Amg-Bir Saudade

2,3%

11

Mandaguari

11,0%

35

Amg-lins Floria

1,7%

12

Amg-Lins

9,5%

36

São Domingos

0,7%

13

Cornélio

9,3%

37

Bento Munhoz

0,6%

14

Amg-Lins Junque

9,2%

38

Cia Edson Lima

0,1%

15

Toledo

8,6%

39

Lond Com-Tour

-0,2%

16

Tamandaré

7,2%

40

Alvorada

-1,0%

17

Apucarana

7,2%

41

Cia Centro

-1,9%

18

Amg-Marilia

6,4%

42

Mandacarú

-2,9%

19

Shop Mandacaru

5,9%

43

Brasil

-3,0%

20

Cerro Azul

5,7%

44

Amg-Bir Silvare

-5,5%

21

Ddos Maxwell

5,7%

45

Amg-Bir Miragai

-9,4%

22

Cornélio 2

5,4%

46

Stock

-12,0%

23

Mga Velho

5,4%

Perecíveis

9,8%

Ranking Crescimento Perecíveis

Total

perecíveis +

(8)

Desafio 2018

Total Perecíveis + 17,2 %

Congelados + 19,4%

Frios + 16,9%

Refrigerados + 16,2%

Part. %

44%

33,6%

22,5%

Vendas +14,4 %

Inflação Prevista 4,0%

Total Companhia

(9)

Key Points

• Anúncios Estratégia - TV’s - Todas as quartas e sextas feiras teremos anúncio de TV de Peixes até a Páscoa; Segundas

e terças – Itens para Cozinhar (bacon, calabresa, margarina); Quinta a Domingo – Itens com apelo para Lanche

(presunto, mussarela, etc)

• Mídia alternativas: Encarte, folheto, guerrilha, anúncio de rádio, rádio interna, cartaz de oferta, Facebook, WhatsApp

• Informe Comercial

• Estoque/Ruptura – Sortimento/Mix de Produtos em relação a Ruptura – Inclusive Itens Manipulados

• Planograma Referencial

• Margem baixa – Atenção com as rebaixas de preço

• POP – Procedimento Operacional Padrão

(10)

(11)

Frios - 2017

Frios cresceu 10,2% em 2017. Destaque para defumados (22,8%) e queijo (8,7%)

8,7%

6,6%

22,8%

4,4%

0,7%

10,2%

Crescimento

Frios

Salgados a Granel

Compotas e Conservas

Defumados

Embutidos

Queijo

Part. %

40,0%

20,1%

2,6%

1,5%

35,2%

(12)

Frios – Principais Destaques 2017

• Queijos Finos

+30,2%

R$4.133mm

135mil unid/tons

• Carne Defumada

+25,2%

R$8.456mm

517mil unid/tons

• Linguiça Defumada +21,5%

R$14.490mml

1.291mil unid/tons

• Salame

+18,8%

R$6.640mml

385mil unid/tons

Queijo Gorgonzola Crioulo 192mil – Bacon Sadia R$2.003 – Linguiça Calabresa Perdigão

R$3.174 – Salame Sadia R$3.678

(13)

Frios – Ranking 2017

Ranking

Loja

Crescimento

Ranking

Loja

Crescimento

1 Amg-Fernandóp

35,4%

24 Amg-Promissão

6,1%

2 Ney Braga

26,6%

25 Pedro Taques

5,8%

3 Amg-Assis

24,2%

26 Mga Velho

5,7%

4 Bandeirantes

21,8%

27 Arapongas

5,0%

5 Marialva

19,2%

28 Pvai Ouro Bco

4,7%

6 Sarandi

15,1%

29 Amg-Prom.Noroes

4,6%

7 Jandaia

14,0%

30 Shop Mandacaru

4,5%

8 Morangueira

13,9%

31 Amg-Araçat Wild

4,1%

9 Umuarama

13,5%

32 Pvai Centro

3,7%

10 Rocha Pombo

12,8%

33 Lond Com-Tour

3,6%

11 Toledo

12,0%

34 Amg-lins Floria

2,4%

12 Amg-Lins

11,7%

35 São Domingos

2,1%

13 Cornélio

10,5%

36 Lond Av.Mga

2,0%

14 Palmeiras

9,3%

37 Tuiuti

1,0%

15 Ddos Maxwell

9,2%

38 Bento Munhoz

-0,1%

16 Mandaguari

8,9%

39 Cia Edson Lima

-0,2%

17 Tamandaré

8,9%

40 Cia Centro

-2,5%

18 Apucarana

8,8%

41 Alvorada

-2,6%

19 Cornélio 2

8,5%

42 Mandacarú

-3,3%

20 Amg-Bir Saudade

8,4%

43 Brasil

-3,4%

21 Cerro Azul

8,3%

44 Amg-Bir Silvare

-5,5%

22 Amg-Lins Junque

8,0%

45 Amg-Bir Miragai

-7,1%

23 Amg-Marilia

6,5%

46 Stock

-10,3%

Ranking Crescimento Frios

Crescto

10,2%

(14)

Meta Frios 2018

(15)

Frios – Queijos Meta 2018

Queijos Tradicionais

Queijos Finos

Venda 2017

R$ 41.916.000,00

+ 11,5%

Meta 2018

R$ 47.476.000,00

+13,3% Cresc.

Venda 2017

R$ 4.133.000,00

+35,4 %

Meta 2018

R$ 5.000.000,00

+21% Cresc.

(16)

Frios – Queijos

Queijos Tradicionais

Queijos Finos

Queijo Mussarela

Queijo Prato

Queijo Minas

Part. %

Margem

77,9%

12,0%

6,0%

28,1%

19,9%

24,2%

Queijo Parmesão

Queijo Coalho

Queijo Provolone

Part. %

Margem

23,1%

16,4%

15,8%

29,6%

25,0%

30,7%

91% das vendas

9% das vendas

Partipação de 7,5% em 2016

para 9% em 2017

Partipação de 92,5% em 2016

(17)

Queijos - Diferenciais

Combina com

Cervejas

Especiais

Tendência de

mercado

finais de semana

Aperitivo para

ou eventos

Aumento de

venda e

Rentabilidade

Concorrência trabalha

melhor este segmento

(Muffato, Confiança,

Tauste, Angeloni, Extra)

Alto consumo na

região de São

Paulo (cultura)

(18)

Consumidor disposto a

desembolsar mais para ter

a “experiência de

consumo”

Consumidor

mais Exigente

Compra por impulso

(compra com os olhos)

Sortimento Diferenciado –

cortes, formatos, tipos,

quantidades

Busca por uma exposição

organizada, atraente e

convidativa PDV

Estímulo ao consumo -

montagem de exposição,

eventos de degustação,

café da manhã, promoção

de produtos, etc.

(19)

Queijos Exposição

– (Conforme orientação do GC)

*Loja 006 – Cerro Azul

(20)

*Loja 006 – Cerro Azul

Queijos Exposição

– (Conforme orientação do GC)

(21)

CONGELADOS

Frios Exposição

(Calabresa, Bacon, Salsicha, Salame,

Salgados, Mortadela, Presunto)

(22)

Frios Exposição

(Calabresa, Bacon, Salsicha, Salame,

Salgados, Mortadela, Presunto)

(23)

Frios – Key Points

• Exposições de Queijo/Salame/Salamitos/Salgados/Pertences de feijoada

• Abastecimento de todos os produtos na área de venda independente dos promotores

• Fazer a abertura e reabertura da área de venda após as 16h com etiqueta dos fornecedores

• Montar bandeja de frios Gourmet para os finais de semana – atentem-se ao pedido de

bandeja

(24)

Frios – Premiação

Ranking

Loja

Crescimento

Ranking

Loja

Crescimento

1 Amg-Fernandóp

35,4%

24 Amg-Promissão

6,1%

2 Ney Braga

26,6%

25 Pedro Taques

5,8%

3 Amg-Assis

24,2%

26 Mga Velho

5,7%

4 Bandeirantes

21,8%

27 Arapongas

5,0%

5 Marialva

19,2%

28 Pvai Ouro Bco

4,7%

6 Sarandi

15,1%

29 Amg-Prom.Noroes

4,6%

7 Jandaia

14,0%

30 Shop Mandacaru

4,5%

8 Morangueira

13,9%

31 Amg-Araçat Wild

4,1%

9 Umuarama

13,5%

32 Pvai Centro

3,7%

10 Rocha Pombo

12,8%

33 Lond Com-Tour

3,6%

11 Toledo

12,0%

34 Amg-lins Floria

2,4%

12 Amg-Lins

11,7%

35 São Domingos

2,1%

13 Cornélio

10,5%

36 Lond Av.Mga

2,0%

14 Palmeiras

9,3%

37 Tuiuti

1,0%

15 Ddos Maxwell

9,2%

38 Bento Munhoz

-0,1%

16 Mandaguari

8,9%

39 Cia Edson Lima

-0,2%

17 Tamandaré

8,9%

40 Cia Centro

-2,5%

18 Apucarana

8,8%

41 Alvorada

-2,6%

19 Cornélio 2

8,5%

42 Mandacarú

-3,3%

20 Amg-Bir Saudade

8,4%

43 Brasil

-3,4%

21 Cerro Azul

8,3%

44 Amg-Bir Silvare

-5,5%

22 Amg-Lins Junque

8,0%

45 Amg-Bir Miragai

-7,1%

23 Amg-Marilia

6,5%

46 Stock

-10,3%

Ranking Crescimento Frios

Crescto

10,2%

(25)

(26)

Refrigerados 2017

Refrigerados cresceu 8,5% em 2017. Destaque para manteiga (70%) e suco refrigerados

(34,5%).

2,9%

9,5%

4,8%

7,7%

70,0%

34,5%

-2,6%

-3,0%

12,2%

-21,3%

27,2%

8,5%

Queijo Cremoso

Iogurte

Margarina

Massa Fresca

Manteiga

Suco Refrigerado

Leite Pasteurizado

Sobremesas Lác.

Cremes e Chant.

Patês Ref.

Fermento Fresco

Refrigerados

42,8%

12,7%

8,9%

6,3%

12,9%

2,2%

0,3%

0,2%

4,9%

2,4%

6,4%

(27)

Refrigerados 2017

Ranking

Loja Crescimento

Ranking

1

Bandeirantes 30,4%

25

Amg-Lins 4,2%

2

Amg-Assis 30,1%

26

Cornélio 2 3,7%

3

Amg-Fernandóp 22,7%

27

Mga Velho 3,5%

4

Rocha Pombo 16,3%

28

Bento Munhoz 2,8%

5

Ney Braga 16,3%

29

São Domingos 1,7%

6

Umuarama 15,1%

30

Ddos Maxwell 1,5%

7

Marialva 15,1%

31

Amg-Promissão 1,4%

8

Morangueira 14,8%

32

Cia Edson Lima 1,2%

9

Mandaguari 11,0%

33

Amg-Prom.Noroes 1,2%

10

Amg-Lins Junque 10,8%

34

Amg-lins Floria 0,9%

11

Arapongas 9,5%

35

Mandacarú -0,5%

12

Jandaia 8,8%

36

Palmeiras -1,3%

13

Tamandaré 7,7%

37

Pvai Centro -1,4%

14

Cornélio 7,6%

38

Alvorada -1,5%

15

Sarandi 7,5%

39

Pedro Taques -1,7%

16

Lond Av.Mga 7,1%

40

Brasil -2,7%

17

Shop Mandacaru 7,0%

41

Amg-Bir Saudade -3,0%

18

Apucarana 6,0%

42

Cia Centro -3,2%

19

Toledo 5,8%

43

Lond Com-Tour -4,2%

20

Pvai Ouro Bco 5,8%

44

Amg-Bir Silvare -7,4%

21

Cerro Azul 5,6%

45

Amg-Bir Miragai -13,3%

22

Amg-Araçat Wild 5,6%

46

Stock -17,7%

23

Amg-Marilia 5,1% Refrigerados 8,5%

24

Tuiuti 4,8%

Ranking Crescimento Refrigerados Ranking Crescimento Refrigerados

Crescto

8,5%

(28)

Refrigerados – Principais Destaques 2017

• Manteiga

+70,0%

R$5.609mml

776mil unid

• Sucos

+58,0%

R$5.505mml

809mil unid

• Creme Chantily

+12,0%

R$1.927mml

295mil unid

• Queijo Cremoso

+9,5%

R$11.265mml

2.250mil unid

• Iogurtes

+2,9%

R$37.408mml

12.353mil unid

Manteiga Tirol R$602 – Suco Prats R$3.165 – Nata Tirol R$508 – Requeijão Nestlé R$1.228

– Iogurte Natural Whey R$338, Fermentado Yakult R$1.400, Chamyto 450g R$1.746, Polpa

Very Gurt R$2.200, Petit Danoninho R$910

(29)

Meta Refrigerados 2018

(30)

(31)

Exposição

*Loja 006 – Cerro Azul

(32)

(33)

Refrigerados – Key Points

• Implantar o informe comercial

• Assertividade de pedidos loja (Danone, Nestlé, massas, leites, etc)

• Vendas de toda variedade de refrigerados, principalmente fundo de sortimento

• Implantar e manter a exposição com base no Planograma Referencial

• Foco em todos itens anunciados (TV, folheto, rádio, etc) e ações internas

• Manter o estoque da loja atualizado (efetuar trocas)

• Informar ao departamento de Demanda todos os pontos de exposição das lojas

(34)

Refrigerados Premiação 2017

Ranking

1

Bandeirantes 30,4%

25

Amg-Lins 4,2%

2

Amg-Assis 30,1%

26

Cornélio 2 3,7%

3

Amg-Fernandóp 22,7%

27

Mga Velho 3,5%

4

Rocha Pombo 16,3%

28

Bento Munhoz 2,8%

5

Ney Braga 16,3%

29

São Domingos 1,7%

6

Umuarama 15,1%

30

Ddos Maxwell 1,5%

7

Marialva 15,1%

31

Amg-Promissão 1,4%

8

Morangueira 14,8%

32

Cia Edson Lima 1,2%

9

Mandaguari 11,0%

33

Amg-Prom.Noroes 1,2%

10

Amg-Lins Junque 10,8%

34

Amg-lins Floria 0,9%

11

Arapongas 9,5%

35

Mandacarú -0,5%

12

Jandaia 8,8%

36

Palmeiras -1,3%

13

Tamandaré 7,7%

37

Pvai Centro -1,4%

14

Cornélio 7,6%

38

Alvorada -1,5%

15

Sarandi 7,5%

39

Pedro Taques -1,7%

16

Lond Av.Mga 7,1%

40

Brasil -2,7%

17

Shop Mandacaru 7,0%

41

Amg-Bir Saudade -3,0%

18

Apucarana 6,0%

42

Cia Centro -3,2%

19

Toledo 5,8%

43

Lond Com-Tour -4,2%

20

Pvai Ouro Bco 5,8%

44

Amg-Bir Silvare -7,4%

21

Cerro Azul 5,6%

45

Amg-Bir Miragai -13,3%

22

Amg-Araçat Wild 5,6%

46

Stock -17,7%

23

Amg-Marilia 5,1% Refrigerados 8,5%

24

Tuiuti 4,8%

Ranking Crescimento Refrigerados Ranking Crescimento Refrigerados

Crescto

8,5%

(35)

(36)

Congelados 2017

7,1%

15,6%

8,8%

19,4%

-7,0%

6,3%

0,5%

11,1%

Semi Prontos Cong.

Peixes

Sorvetes

Pratos Prontos

Fruta e Verd. Cong.

Congelados

Acompanhamentos

Sobr. Cong.

Sucos e Polpas

75%

34,9%

21,5%

7,4%

2,2%

29,3%

1,2%

0,8%

2,7%

Part. %

(37)

Congelados – Principais Destaques 2017

• Sobremesas Cong

+75,8%

R$1.264mm

73mil unid

• Acompanhamentos +19,4%

R$4.351mm

481mil unid

• Peixes

+15,6%

R$17.132mml

1.053mil unid/tons

• Sorvetes

+8,8%

R$12.479mml

911mil unid

(38)

Congelados 2017

Crescto

11,1%

(39)

Meta Congelados 2018

(40)

(41)

(42)

Quaresma – Curva de Venda

3 ,9

%

2,

2 %

2,

4%

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7%

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Atenção para os três últimos

dias de vendas, que

representam 30,8% de toda a

(43)

Congelados

– Estratégia da Quaresma 2018

Desafio de vendas da Peixaria na Quaresma é de 25%

(44)

Bacalhau Congelado

Venda 2017 – R$170mil

META 2018 – R$207mil + 22%

• Foco: Posta de Bacalhau Minerva R$29,90 – Substitui

postas Reymar

• Lombo de Bacalhau Saithe – 1kg – Agrega no mix

R$49,90

• Lombo de Bacalhau Porto Minerva – 1kg R$79,90

• Filé de Bacalhau In Natura kg – R$34,90

(45)

Bacalhau Salgado

Venda 2017 – R$2.597.000

Meta 2018 – R$3.334.000 +28%

Foco :

• Desfiado Kg

• Saithe: teremos 13/15

• Porto: teremos 11/15

Manteremos os Mesmos cortes –

Lombinho, Desfiado e Bandeja (Somente

para Bacalhau Porto)

(46)

Filé de Salmão

Venda 2017 – R$321.000

Meta 2018 – R$333.000 +4%

(47)

Filé – Água Doce

Venda 2017 – R$1.238.000

Meta 2018 – R$1.638.000 +32%

• Foco em Tilápia

Teremos :

• Rolinho Brazilian 500g

• Copacol 400g

• Copacol 800g

• Lusitânia 800g

Tilápia representa 80% dos filés de

agua doce

(48)

Filé – Água Salgada

Venda 2017 – R$753.000

Meta 2018 – R$868.000 +15%

(49)

Posta

Venda 2017 – R$234.000

Meta 2018 – R$209.000 +2%

• Foco em Tilápia postas Copacol

• Foco em Cação Lusitânia

• Foco Cascudinho

(50)

Peixe Inteiro

Venda 2017 – R$602.000

Meta 2018 – R$688.000 +14%

• Foco todo o Mix de Sardinha

• Foco Corimba e Piapara

(51)

Camarão

• Foco: Camarão P, M, G descascado, Inteiro, Sem Cabeça e 800g

Venda 2017 – R$205.000

(52)

Crustáceos

Venda 2017 – R$39.000

Meta 2018 – R$43.000 +10%

• Mix sem alteração

(53)

Aperitivos

Venda 2017 – R$250.000

Meta 2018 – R$295.000 +15%

• Foco no Bolinho de Bacalhau Fofinho

• Foco Isca de Tilápia

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

Congelados – Key Points

• Desafio de 2018 de Peixes é de 8,2 milhões

• Crescimento de 25% em Peixaria

• Mídia adicional exclusiva para Peixaria, todas quartas e sextas feiras até a sexta feira Santa (emissora Record)

• Mídias alternativas : Rádio, rádio interna, WhatsApp, Facebook, Pé de Galo

• Programação de Recebimento – 40% 29/01, 30% até 23/02 e últimos 30% até 16/03

• Exposição de Bacalhau fora da refrigeração do dia 07/02 até 14/02 e 19/03 até 29/03