21
Renda Fixa
Reavaliação das condições de crédito e risco soberano
Mercados. Na seqüência das últimas emissões
empresas estatais (Petrobras, BB e BNDES)
movimentos do setor privado, no Brasil e no exterior. Contudo, em face do recente
rebaixamento do rating soberano brasileiro pela S&P, o mercado
tendências, especialmente em face do cenário de possível elevação do cu
captação para os emissores brasileiros. Em especial, estão em observação os
indicadores destacados pela agência de rating
também, a análise de outras agências em relação à nota
mercado de títulos públicos, o volume financeiro retornou a níveis históricos, após o
recorde registrado na semana anterior (em R$ 25 bilhões). O último leilão registrou R$
1,01 bilhão, em venda de NTN-B.
Emissões. No exterior, o BB emitiu EUR 300 milhões (US$ 418 milhões) em bônus
com vencimento em 2018 (e cupom de 3,75%),
efetuada oito meses antes, no valor de EUR 700 milhões
elevada, em EUR 800 milhões, e a taxa praticada na
que a precificada na emissão original (3,875%)
de AES Tietê no valor de R$ 300 milhões com vencimento em 2020
Pipeline.
No País, foram veiculadas no noticiário
companhias CPFL Geração de Energia (R$ 1,56 bilh
milhões), Santo Antônio Energia (R$ 700 milhões), Iochpe
Centrovias (R$ 400 milhões), Ouroverde (R$ 250 milhões) e
milhões). A Bloomberg informou que a Algar Telecom e a Santos Brasil pretendem
lançar debêntures a investidores qualificados (nos valores de até R$ 200 milhões e R$
100 milhões, respectivamente). Também a rede varejista Lojas Leader pretende
lançar R$ 400 milhões em debêntures.
Cenário Global. Nos EUA, a produção industrial e a utilização da capacidade
instalada vieram acima das projeções de mercado, assim como as licenças para
construção e o índice antecedente. Já os dados de seguro
casas usadas vieram praticamente em linha com as expectativas. Enfim, um cenário
melhor. Por sua vez, o Fed manteve o corte mensal de US$10 bilhões em seu
programa de estímulos, baixando-o para compras mensais de US$55 bilhões em
títulos, bem como, a taxa básica (Fed Funds) permaneceu no intervalo de 0% a 0,25%
- ambos eram consensos das expectativas dos agentes.
Indicadores de Mercado Meta Selic
Selic Over (taxa diária anualizada) CDI Over (taxa diária anualizada)
TR (apurada no 1o. dia do mês e acumulada em 12M) Poupança (taxa mensal, acumulada em 12M) TJLP (taxa anual, definida para vigorar no Trimestre) IMA-C Total (retorno em 12 meses)
IMA-B Total (retorno em 12 meses) IMA-S Total (retorno em 12 meses) IMA-Geral Total (retorno em 12 meses) IPCA (acumulado em 12 meses) INPC (acumulado em 12 meses) INCC geral (acumulado em 12 meses) IGP-M (acumulado em 12 meses) IGP-DI (acumulado em 12 meses) Fontes: Ipeadata, IBGE, Bacen, Anbima
de crédito e risco soberano
Na seqüência das últimas emissões, com destaque para as colocações de
(Petrobras, BB e BNDES), as agentes aguardam os próximos
, no Brasil e no exterior. Contudo, em face do recente
pela S&P, o mercado reavalia as novas
tendências, especialmente em face do cenário de possível elevação do custo de
captação para os emissores brasileiros. Em especial, estão em observação os
rating como vetores do rebaixamento e,
de outras agências em relação à nota de crédito do País. No
o volume financeiro retornou a níveis históricos, após o
recorde registrado na semana anterior (em R$ 25 bilhões). O último leilão registrou R$
emitiu EUR 300 milhões (US$ 418 milhões) em bônus
, mediante reabertura de uma emissão
antes, no valor de EUR 700 milhões. A demanda se mostrou
em EUR 800 milhões, e a taxa praticada na reabertura (3,169%) foi menor
3,875%). No Brasil, foram emitidas debêntures
com vencimento em 2020 (108,2% do CDI).
veiculadas no noticiário emissões prováveis em nome das
CPFL Geração de Energia (R$ 1,56 bilhão), Sul América (R$ 750
tônio Energia (R$ 700 milhões), Iochpe-Maxion (R$ 570 milhões),
Centrovias (R$ 400 milhões), Ouroverde (R$ 250 milhões) e Copasa (R$ 250
A Bloomberg informou que a Algar Telecom e a Santos Brasil pretendem
lançar debêntures a investidores qualificados (nos valores de até R$ 200 milhões e R$
Também a rede varejista Lojas Leader pretende
Nos EUA, a produção industrial e a utilização da capacidade
instalada vieram acima das projeções de mercado, assim como as licenças para
construção e o índice antecedente. Já os dados de seguro-desemprego e vendas de
casas usadas vieram praticamente em linha com as expectativas. Enfim, um cenário
melhor. Por sua vez, o Fed manteve o corte mensal de US$10 bilhões em seu
o para compras mensais de US$55 bilhões em
) permaneceu no intervalo de 0% a 0,25%
ambos eram consensos das expectativas dos agentes.
Curvas de Referência
Fontes: Bloomberg e BB Investimentos
Data Yield 26/02/2014 10,75 24/03/2014 10,65 24/03/2014 10,59 fev/14 0,36 mar/14 7,11 1T14 5,00 fev/14 -7,01 fev/14 -8,11 fev/14 8,76 fev/14 0,30 fev/14 5,68 fev/14 5,39 fev/14 8,04 fev/14 5,76 fev/14 6,30 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 ja n /1 4 ju l/ 1 4 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 m a r/ 1 4 m a i/ 1 4 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 a g o /1 4 fe v /1 5
Relatório de Mercado
26 de março de 2014
Nataniel Cezimbra, CNPI
[email protected]
Hamilton Moreira Alves
[email protected]
Renato Odo, CNPI-P
[email protected]
Curvas de Referência
Estrutura a Termo (DI % a.a.)
FRA Cambial (Cupom % a.a.)
NTN-B (Yield % a.a.)
Fontes: Bloomberg e BB Investimentos
ju l/ 1 4 ja n /1 5 ju l/ 1 5 ja n /1 6 ju l/ 1 6 ja n /1 7 ju l/ 1 7 ja n /1 8 ju l/ 1 8 ja n /1 9 ju l/ 1 9 ja n /2 0 ju l/ 2 0 ja n /2 1 21/mar 14/mar 21/fev 20/dez m a i/ 1 4 ju l/ 1 4 s e t/ 1 4 n o v /1 4 ja n /1 5 m a r/ 1 5 m a i/ 1 5 ju l/ 1 5 s e t/ 1 5 n o v /1 5 ja n /1 6 21/mar 14/mar 21/fev 20/dez fe v /1 5 a g o /1 5 fe v /1 6 a g o /1 6 fe v /1 7 a g o /1 7 fe v /1 8 a g o /1 8 fe v /1 9 a g o /1 9 21/mar 14/mar 21/fev 20/dez
Cenário Macroeconômico
Conjuntura global
O quadro observado na semana
construções de casas novas e com a inflação permanecendo inalterada em relação ao mês anterior. Na Europa, a
confiança do consumidor teve leve melhora e a inflação veio abaixo do esperado pelo mercado. Não foram
divulgados indicadores relevantes na China na semana passad
Nos EUA, A produção industrial teve alta de 0,6% em fevereiro, acima da variação negativa de 0,2% de janeiro e do
consenso de +0,2%. A utilização da capacidade instalada ficou em 78,8% em fevereiro, acima dos +78,5% de
janeiro e do esperado de 78,6%. O
em março, acima da leitura de 4,48
de 0,1% em fevereiro, igual taxa de janeiro e em linha com as expe
subiu 1,1% em fevereiro, abaixo dos +1,6% de janeiro e do esperado de alta de 1,2%. Excluindo alimentos e
energia, o indicador subiu 0,1% em fevereiro, igual taxa de janeiro e em linha com o consenso dos economist
comparação anual, o indicador avançou 1,6% em fevereiro, igual taxa do mês anterior, também ficando em linha
com as expectativas do mercado. As construções de casas novas caíram 0,2% em fevereiro, contra queda de
11,2% em janeiro e expectativas de a
semana até 15 de março, acima dos 315 mil da semana anterior e abaixo do esperado de 325 mil novos pedidos.
As vendas de casas existentes caíram 0,4% em fevereiro, contra queda de 5,1%
as expectativas dos economistas. Por fim, o índice antecedente teve alta de 0,5% em fevereiro, acima dos +0,1%
de janeiro e do consenso de alta de 0,2%.
Na zona do euro, o índice de preços do consumidor teve alta de 0,3%
abaixo das expectativas de +0,4%. Na comparação anual, o indicador avançou 0,7% em fevereiro, abaixo da taxa
de janeiro e do consenso, ambas de +0,8%.
contra leitura de -12,7 em fevereiro e
Ambiente doméstico
Na última semana foram divulgados os seguintes indicadores:
1,29% em março, acima dos +0,30% de fevereiro e do consenso
Fundação Getúlio Vargas aumentou 0,84% na semana até 16 de março, acima dos +0,71% da semana anterior e
do esperado de +0,80%.
semana anterior e das expectativas de alta de 0,61%. O IGP
segunda prévia de março, superior aos +0,24% de fevereiro e do consenso de +1,35%. O IPCA
alta de 0,73% em março, acima dos +0,70% de fevereiro
anual, o indicador subiu 5,90% em março, acima dos +5,65% do mês anterior e abaixo do consenso dos
economistas de variação positiva de 5,91%. A confiança industrial da CNI ficou em 52,5 em março, acima d
de 52,4 de fevereiro.
Ainda no Brasil, o Caged mostrou que foram criados 260.823 empregos formais no mês de fevereiro, acima dos
29.595 de janeiro e das expectativas de criação de 118.000 postos de trabalho.
Relatório Focus - Banco Central IPCA
IGP-M
US$ Final do Período US$ Média Anual Selic - Fim do Período Selic - Média Anual
Dívida Líq.Setor Público (%PIB) PIB (% Real)
Semana de Referência - 21/03/2014
Cenário Macroeconômico
O quadro observado na semana anterior mostrou-se favorável nos EUA, com melhoria na
casas novas e com a inflação permanecendo inalterada em relação ao mês anterior. Na Europa, a
confiança do consumidor teve leve melhora e a inflação veio abaixo do esperado pelo mercado. Não foram
divulgados indicadores relevantes na China na semana passada.
A produção industrial teve alta de 0,6% em fevereiro, acima da variação negativa de 0,2% de janeiro e do
consenso de +0,2%. A utilização da capacidade instalada ficou em 78,8% em fevereiro, acima dos +78,5% de
janeiro e do esperado de 78,6%. O índice Empire State de atividade manufatureira em Nova Iorque ficou em 5,61
em março, acima da leitura de 4,48 e abaixo das expectativas de 6,50. O índice de preços ao consumidor teve alta
de 0,1% em fevereiro, igual taxa de janeiro e em linha com as expectativas. Na comparação anual, o indicador
subiu 1,1% em fevereiro, abaixo dos +1,6% de janeiro e do esperado de alta de 1,2%. Excluindo alimentos e
energia, o indicador subiu 0,1% em fevereiro, igual taxa de janeiro e em linha com o consenso dos economist
comparação anual, o indicador avançou 1,6% em fevereiro, igual taxa do mês anterior, também ficando em linha
com as expectativas do mercado. As construções de casas novas caíram 0,2% em fevereiro, contra queda de
11,2% em janeiro e expectativas de alta de 3,4%. Os novos pedidos de seguro
semana até 15 de março, acima dos 315 mil da semana anterior e abaixo do esperado de 325 mil novos pedidos.
As vendas de casas existentes caíram 0,4% em fevereiro, contra queda de 5,1%
as expectativas dos economistas. Por fim, o índice antecedente teve alta de 0,5% em fevereiro, acima dos +0,1%
de janeiro e do consenso de alta de 0,2%.
índice de preços do consumidor teve alta de 0,3% em fevereiro, acima dos
abaixo das expectativas de +0,4%. Na comparação anual, o indicador avançou 0,7% em fevereiro, abaixo da taxa
de janeiro e do consenso, ambas de +0,8%. A confiança do consumidor na zona do euro
12,7 em fevereiro e expectativas de -12,4.
Na última semana foram divulgados os seguintes indicadores: o IGP-10 da Fundação Getúlio Vargas
1,29% em março, acima dos +0,30% de fevereiro e do consenso dos economistas de alta de 1,26%. O IPC
Fundação Getúlio Vargas aumentou 0,84% na semana até 16 de março, acima dos +0,71% da semana anterior e
do esperado de +0,80%. O IPC-FIPE teve alta de 0,68% na semana até 15 de março, acima dos +0,57% da
anterior e das expectativas de alta de 0,61%. O IGP-M da Fundação Getúlio Vargas subiu 1,41% na
segunda prévia de março, superior aos +0,24% de fevereiro e do consenso de +1,35%. O IPCA
alta de 0,73% em março, acima dos +0,70% de fevereiro e abaixo do esperado de alta de 0,75%. Na comparação
anual, o indicador subiu 5,90% em março, acima dos +5,65% do mês anterior e abaixo do consenso dos
economistas de variação positiva de 5,91%. A confiança industrial da CNI ficou em 52,5 em março, acima d
Ainda no Brasil, o Caged mostrou que foram criados 260.823 empregos formais no mês de fevereiro, acima dos
29.595 de janeiro e das expectativas de criação de 118.000 postos de trabalho.
Banco Central FY12
5,84 7,82 2,04 1,95 7,25 8,48 35,30 1,03 2014
se favorável nos EUA, com melhoria na produção industrial,
casas novas e com a inflação permanecendo inalterada em relação ao mês anterior. Na Europa, a
confiança do consumidor teve leve melhora e a inflação veio abaixo do esperado pelo mercado. Não foram
A produção industrial teve alta de 0,6% em fevereiro, acima da variação negativa de 0,2% de janeiro e do
consenso de +0,2%. A utilização da capacidade instalada ficou em 78,8% em fevereiro, acima dos +78,5% de
índice Empire State de atividade manufatureira em Nova Iorque ficou em 5,61
das expectativas de 6,50. O índice de preços ao consumidor teve alta
ctativas. Na comparação anual, o indicador
subiu 1,1% em fevereiro, abaixo dos +1,6% de janeiro e do esperado de alta de 1,2%. Excluindo alimentos e
energia, o indicador subiu 0,1% em fevereiro, igual taxa de janeiro e em linha com o consenso dos economistas. Na
comparação anual, o indicador avançou 1,6% em fevereiro, igual taxa do mês anterior, também ficando em linha
com as expectativas do mercado. As construções de casas novas caíram 0,2% em fevereiro, contra queda de
lta de 3,4%. Os novos pedidos de seguro-desemprego foram de 320 mil na
semana até 15 de março, acima dos 315 mil da semana anterior e abaixo do esperado de 325 mil novos pedidos.
As vendas de casas existentes caíram 0,4% em fevereiro, contra queda de 5,1% em janeiro, ficando em linha com
as expectativas dos economistas. Por fim, o índice antecedente teve alta de 0,5% em fevereiro, acima dos +0,1%
em fevereiro, acima dos -1,1% de janeiro e
abaixo das expectativas de +0,4%. Na comparação anual, o indicador avançou 0,7% em fevereiro, abaixo da taxa
na zona do euro ficou em -9,3 em março,
10 da Fundação Getúlio Vargas teve alta de
dos economistas de alta de 1,26%. O IPC-S da
Fundação Getúlio Vargas aumentou 0,84% na semana até 16 de março, acima dos +0,71% da semana anterior e
FIPE teve alta de 0,68% na semana até 15 de março, acima dos +0,57% da
M da Fundação Getúlio Vargas subiu 1,41% na
segunda prévia de março, superior aos +0,24% de fevereiro e do consenso de +1,35%. O IPCA-15 do IBGE teve
e abaixo do esperado de alta de 0,75%. Na comparação
anual, o indicador subiu 5,90% em março, acima dos +5,65% do mês anterior e abaixo do consenso dos
economistas de variação positiva de 5,91%. A confiança industrial da CNI ficou em 52,5 em março, acima da leitura
Ainda no Brasil, o Caged mostrou que foram criados 260.823 empregos formais no mês de fevereiro, acima dos
29.595 de janeiro e das expectativas de criação de 118.000 postos de trabalho.
FY13 2014E 2015E
5,91 6,28 5,80 5,51 6,81 5,50 2,36 2,49 2,55 2,16 2,43 2,50 10,00 11,25 12,00 8,21 10,94 11,83 33,80 34,75 35,00 2,28 1,70 2,00
Mercados
No mercado futuro de juros, tanto as taxas curtas quanto as mais longas tiveram
estrutura a termo da taxa de juros para
indicadores domésticos divulgados e, externamente
Na última reunião, o Copom elevou a taxa básica de juros (Selic) em 25 pontos
com as expectativas do mercado
movimentações de sua política monetária.
O dólar comercial (interbancário) fechou
semana, -0,56% no mês,
Agenda
Agenda da semana: no Brasil, IPC
confiança do consumidor e custos da construção (26), taxa de desemprego e balança orçamentária (27), IGP
coeficiente da dívida/PIB e balança orçamentária primária e nominal (28); nos EUA, índice de atividade do Fed
Chicago e PMI manufatura (24), confiança do consumidor, índice de atividade do Fed Richmond, vendas de casas
novas e índice S&P Case Shiller Composto 20 (25), pe
de casas pendentes, novos pedidos de seguro
pessoal e gastos pessoais, deflator DCP e confiança do consumidor da Universidade de Michigan (2
euro, PMI manufatura, PMI serviços e PMI composto (24) e confiança do consumidor (28), na Alemanha, PMI
manufatura, PMI serviços e PMI composto (24), índice IFO de expectativas e avaliação atual (25), confiança do
consumidor (26), IPC (28);
Painel - 18/03/2014 DI X Pre
DI X US$
Taxas referenciais - dias corridos (% a.a.) Fonte: Bloomberg
Agenda Doméstica - 24/03 a 28/03/2014 IPC-S IPC FGV
Saldo em conta corrente Investimentos estrangeiros Coleta de impostos IPC FIPE- Semanal
FGV Confiança do Consumidor Custos de construção FGV M/M Taxa de desemprego
Balança orçamentária do gov central Taxa de longo prazo TJLP IGPM inflação FGV M/M IGPM inflação FGV A/A Coeficiente % da dívida/PIB Balança orçamentária nominal Balança orçamentária primária
No mercado futuro de juros, tanto as taxas curtas quanto as mais longas tiveram
estrutura a termo da taxa de juros para cima, com os investidores ajustando posições
divulgados e, externamente, na postura do Fed.
Na última reunião, o Copom elevou a taxa básica de juros (Selic) em 25 pontos
com as expectativas do mercado, e, em seu comunicado, o Banco Central deixou em aberto futuras
movimentações de sua política monetária. A próxima reunião está agendada para os dias 1º. e 2 de abril.
O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$ 2,3253, em queda de 0,06%, acumulando
0,56% no mês, -1,56% no ano e +15,94% em 12 meses.
Agenda da semana: no Brasil, IPC-S, saldo em conta corrente e investimentos estrangeiros (24), IPC
confiança do consumidor e custos da construção (26), taxa de desemprego e balança orçamentária (27), IGP
dívida/PIB e balança orçamentária primária e nominal (28); nos EUA, índice de atividade do Fed
Chicago e PMI manufatura (24), confiança do consumidor, índice de atividade do Fed Richmond, vendas de casas
novas e índice S&P Case Shiller Composto 20 (25), pedidos de bens duráveis (26), PIB, consumo pessoal, vendas
de casas pendentes, novos pedidos de seguro-desemprego, índice de atividade do Fed Kansas (27), renda
pessoal e gastos pessoais, deflator DCP e confiança do consumidor da Universidade de Michigan (2
euro, PMI manufatura, PMI serviços e PMI composto (24) e confiança do consumidor (28), na Alemanha, PMI
manufatura, PMI serviços e PMI composto (24), índice IFO de expectativas e avaliação atual (25), confiança do
consumidor (26), IPC (28); na China, lucros industriais (25) e índice antecedente (27).
30D 60D
10,760
-0,94 0,78
Taxas referenciais - dias corridos (% a.a.)
Agenda Doméstica - 24/03 a 28/03/2014 Data
24/3 24/3 24/3 25/3 26/3 26/3 Custos de construção FGV M/M 26/3 27/3
Balança orçamentária do gov central 27/3
27/3 28/3 28/3 28/3 28/3 28/3
No mercado futuro de juros, tanto as taxas curtas quanto as mais longas tiveram alta, deslocando a curva da
cima, com os investidores ajustando posições apoiados, internamente, nos
Na última reunião, o Copom elevou a taxa básica de juros (Selic) em 25 pontos-base, para 10,75% a.a., em linha
o Banco Central deixou em aberto futuras
A próxima reunião está agendada para os dias 1º. e 2 de abril.
R$ 2,3253, em queda de 0,06%, acumulando -1,22% na
S, saldo em conta corrente e investimentos estrangeiros (24), IPC-FIPE,
confiança do consumidor e custos da construção (26), taxa de desemprego e balança orçamentária (27), IGP-M,
dívida/PIB e balança orçamentária primária e nominal (28); nos EUA, índice de atividade do Fed
Chicago e PMI manufatura (24), confiança do consumidor, índice de atividade do Fed Richmond, vendas de casas
didos de bens duráveis (26), PIB, consumo pessoal, vendas
desemprego, índice de atividade do Fed Kansas (27), renda
pessoal e gastos pessoais, deflator DCP e confiança do consumidor da Universidade de Michigan (28); na zona do
euro, PMI manufatura, PMI serviços e PMI composto (24) e confiança do consumidor (28), na Alemanha, PMI
manufatura, PMI serviços e PMI composto (24), índice IFO de expectativas e avaliação atual (25), confiança do
na China, lucros industriais (25) e índice antecedente (27).
90D 180D 360D 10,831 11,010 11,362 0,89 1,18 3,07 Consenso Anterior 0,85% 0,84% -$8000M -$11591M $3445M $5098M 85143M 123667M 0,72% 0,68% -- 107,1 0,35% 0,44% 5,10% 4,80% -3.8B 12.9B 5,00% 5,00% 1,52% 0,38% 7,18% 5,76% 33,50% 33,30% -23,9B -10.5B -0,4B 19.9B
Debêntures a Emitir (CVM)
Debêntures Emitidas
Volume de Captações Totais, em debêntures, por ano (R$ milhões)
Dados de 2014 acumulados até 20/0
Debêntures – Mercado Secundário
Debêntures a Emitir (Em análise na CVM)Emissor
SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Emissões a partir de 18/03/2014 Emissor
VIANORTE S/A
RIALMA COMPANHIA ENERGETICA IV S/A AES TIETE S/A
BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. NATURA COSMETICOS S/A
NATURA COSMETICOS S/A
24.049
27.614
2008
2009
Percentual do DI
Ticker Nome
ANHB14 CONC. DO S. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A (*) (**) CCHOA2 CAMARGO CORRÊA S/A (*) (**)
CCHOA6 CAMARGO CORRÊA S/A (*) (**)
CEPE14 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE (*) CROD12 CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S/A (*) (**) CROD22 CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S/A (*) (**) ESCE12 ESPÍRITO SANTO CENTR. ELETR. S/A ESCELSA IGTA11 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A ITAP13 ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A (*)
LAME26 LOJAS AMERICANAS S/A (*)(**) LORT15 LOCALIZA RENT A CAR (*) LORTA4 LOCALIZA RENT A CAR (*) (**)
MILS11 MILLS ESTR. E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A (*)
NDUT22 CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A (*) (**) RDNT12 RODONORTE CONC. DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A (*) (**) VIVO24 TELEFÔNICA BRASIL S/A
VOES14 CONC. DE ROD. DO OESTE DE SP - VIAOESTE S/A (*) (**)
Volume de Captações Totais, em debêntures, por ano (R$ milhões)
0/03/2014
Mercado Secundário – 21/03/2014
Data 05/02/2014 Ativo
BANCO BTG PACTUAL S/A
Coordenador-Líder Ativo Data de Registro BANCO ITAU-BBA S/A VNRT12 24/3/2014 BANCO ITAU-BBA S/A RIAM11 21/3/2014 BANCO ITAU-BBA S/A TIET13 20/3/2014 BANCO ITAU-BBA S/A BKBR12 20/3/2014 CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.BB BCO DE INVESTIMENTO S/A AGRU41 20/3/2014 CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.BB BCO DE INVESTIMENTO S/A AGRU31 20/3/2014 CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.BB BCO DE INVESTIMENTO S/A AGRU21 20/3/2014 CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.BB BCO DE INVESTIMENTO S/A AGRU11 20/3/2014 BANCO ITAU-BBA S/A NATU35 18/3/2014 BANCO ITAU-BBA S/A NATU25 18/3/2014
52.293
48.500
88.446
66.136
2010
2011
2012
2013
Taxa
CONC. DO S. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A (*) (**) 109% do DI 1.002,4068 114% do DI 344.916,9844 113,50% do DI 1.050.233,3202 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE (*) 111,3% do DI 10.460,0042 CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S/A (*) (**) 109,2% do DI 10.390,8010 CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S/A (*) (**) 111% do DI 10.399,4906 ESPÍRITO SANTO CENTR. ELETR. S/A ESCELSA 105% do DI 3.402,3424 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A 110% do DI 3.443,2320 111% do DI 10.452,9974 112% do DI 10.163,8926 112,80% do DI 10.372,6003 114% do DI 836.056,0529 MILLS ESTR. E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A (*) 112,50% do DI 10.463,7985 CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A (*) (**) 112,5% do DI 596.072,2912 RODONORTE CONC. DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A (*) (**) 115,50% do DI 594,4985 106,8% do DI 1.045,6694 CONC. DE ROD. DO OESTE DE SP - VIAOESTE S/A (*) (**) 108,30% do DI 7.694,7446
Volume (R$) Série 05/02/2014 700.000.000,00 001/002
Data de Registro Série Volume (R$)
ÚNI 150.000.000,00 ÚNI 70.000.000,00 ÚNI 300.000.000,00 ÚNI 100.000.000,00 4 75.000.000,00 3 75.000.000,00 2 75.000.000,00 1 75.000.000,00 3 200.000.000,00 2 200.000.000,00
4.214
2014
PU % PU Par Duration 1.002,4068 100,07 565 344.916,9844 100,14 170 1.050.233,3202 100,08 363 10.460,0042 100,16 450 10.390,8010 100,00 28 10.399,4906 100,02 261 3.402,3424 99,83 69 3.443,2320 100,09 48 10.452,9974 100,10 450 10.163,8926 100,00 535 10.372,6003 100,42 569 836.056,0529 100,41 473 10.463,7985 100,11 242 596.072,2912 100,01 198 594,4985 100,25 210 1.045,6694 100,15 357 7.694,7446 100,06 377DI + spread
Ticker Nome
ALLG15 ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A ALLG16 ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A ALLG18 ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A ALLG19 ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A ALLG29 ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A AUTM11 AUTOMETAL S/A
BESA11 BAESA - ENERGÉTICA BARRA GRANDE S/A (*) (**) BESA21 BAESA - ENERGÉTICA BARRA GRANDE S/A (*) BISA13 BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A BISA23 BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A BISA24 BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A BPHA12 BRASIL PHARMA S/A
BRML12 BR MALLS PARTICIPAÇÕES S/A BRPR11 BR PROPERTIES S/A
BRTO19 OI S/A (*)
CCPE12 CYRELA COM. PROP. S/A EMP. PARTICIPAÇÕES CEAR13 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE (*) CMDT13 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CMTR13 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
CNCP15 CONC. DA RODOV. OSÓRIO PORTO ALEGRE S/A - CONCEPA COEL16 CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA CRGN14 COMPANHIA ENERGÉTICA DO R. G. N. - COSERN CTAP11 CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A
CVIA11 CENTROVIAS - SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A (*) (**) CYRE11 CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMP. E PART. CYRE22 CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMP. E PART. DASA12 DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A EBEN14 BANDEIRANTE ENERGIA S/A
ECCR12 ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A ELSPA5 ELETROPAULO METROP. ELETRIC. DE S.P. S/A ENGI15 ENERGISA S/A
EVEC15 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A EVEC25 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A FJTA11 FORJAS TAURUS S/A
FLRY11 FLEURY S/A FLRY21 FLEURY S/A
GASP13 COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO - COMGAS GEPA13 DUKE ENERGY INTER. GERAC. PARANAPANEMA S/A GEPA14 DUKE ENERGY INTER. GERAC. PARANAPANEMA S/A (*) GFSA18 GAFISA S/A (*) (**)
HYPE23 HYPERMARCAS S/A
IGTA12 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A IGTA13 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A IGTA14 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A INPS12 VIVER INC. E CONSTRUTORA S/A (*) (**)
JSML16 JSL S/A
LCRC12 LOCALIZA RENT A CAR (*) (**) LGTE11 LIGHT ENERGIA S/A LRNE14 LOJAS RENNER S/A LRNE15 LOJAS RENNER S/A LRNE16 LOJAS RENNER S/A (*)
LSVE17 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
MLTP12 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (*) (**) MRSS15 MRS LOGÍSTICA S/A
MRVP15 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A PCARA1 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (*) RDCO14 RODOVIAS DAS COLINAS S/A (*)
RESA11 RAIZEN ENERGIA S/A RESA21 RAIZEN ENERGIA S/A
SBESA7 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP
Taxa DI + 2,40% 3.363,7571 DI + 2,40% 2.570,6005 DI + 1,65% 10.471,3199 DI + 1,65% 10.936,1884 DI + 1,65% 7.837,9704 DI + 1,60% 10.200,7643 BAESA - ENERGÉTICA BARRA GRANDE S/A (*) (**) DI + 0,7% 3.561,4758
BAESA - ENERGÉTICA BARRA GRANDE S/A (*) DI+ 0,7%
DI + 3,74% 503,2757 DI + 3,90% 1.006,6227 DI + 4,04% 10.149,8728 DI + 1,7% 10.018,6421 DI + 0,94% 10.125,2054 DI + 1,08% 1.021,6528 DI + 0,94% 9.975,5653 CYRELA COM. PROP. S/A EMP. PARTICIPAÇÕES DI + 1,22% 10.150,5663 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE (*) DI + 0,97% 10.455,4124 DI + 0,69% 1.007,4766 DI + 0,90% 1.012,5624 CONC. DA RODOV. OSÓRIO PORTO ALEGRE S/A - CONCEPA DI + 1,95% 7.439,7210 CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA DI + 0,60% 2.287,4875 COMPANHIA ENERGÉTICA DO R. G. N. - COSERN DI + 0,60% 2.287,6927 DI + 1,25% 10.297,7900 CENTROVIAS - SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A (*) (**) DI + 1,70% 236,9496 DI + 0,48% 3.490,0907 DI + 0,65% 9.841,0676 DI + 1,40% 10.489,4704 DI + 1,50% 10.279,6628
ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A DI + 0,79% 10.453,3056
ELETROPAULO METROP. ELETRIC. DE S.P. S/A DI + 1,24% 10.269,4999 DI + 1,30% 10.191,0291
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A DI + 1,95% 5.033,0025
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A DI + 2,20% 6.738,6235
DI + 4,10% 1.512,1509 DI + 0,94% 10.308,3656 DI + 1,20% 10.353,4703 COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO - COMGAS DI + 0,90% 1.003,5672 DUKE ENERGY INTER. GERAC. PARANAPANEMA S/A DI + 1,15% 10.218,8722 DUKE ENERGY INTER. GERAC. PARANAPANEMA S/A (*) DI + 0,65% 1.012,1191 DI + 1,95% 1.047,2915 DI + 1,85% 1.026,7855 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A DI + 1,35% 10.133,7511 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A DI + 1,00% 10.210,5104 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A DI + 0,82% 10.077,5980 DI + 5,25% 5.339,4721 DI + 1,8% 1.025,9949 DI + 0,44% 3.409,6646 DI + 1,45% 10.503,8444 DI + 1,10% 10.248,1358 DI + 0,97% 10.304,3744 DI + 0,85% 10.114,0503 DI + 1,35% 10.456,6043 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (*) (**) DI + 1,01% 10.063,3766 DI + 0,9% 1.020,2318 DI + 1,50% 1.024,4235 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (*) DI + 1,00% 10.399,2765 DI + 1,5% 10.562,4737 DI + 0,89% 1.045,6746 DI + 0,94% 1.046,0754 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP DI + 0,75% 10.191,2605
PU % PU Par Duration 3.363,7571 100,32 112 2.570,6005 100,18 68 10.471,3199 99,86 349 10.936,1884 99,75 410 7.837,9704 99,74 410 10.200,7643 100,67 424 3.561,4758 99,97 83 N/D N/D N/D 503,2757 100,00 230 1.006,6227 100,00 334 10.149,8728 100,00 419 10.018,6421 100,00 799 10.125,2054 100,29 533 1.021,6528 100,19 602 9.975,5653 99,58 646 10.150,5663 100,52 531 10.455,4124 100,00 452 1.007,4766 99,82 820 1.012,5624 100,30 649 7.439,7210 101,33 357 2.287,4875 99,81 109 2.287,6927 99,82 109 10.297,7900 100,11 490 236,9496 100,50 5 3.490,0907 99,97 7 9.841,0676 96,31 765 10.489,4704 100,55 249 10.279,6628 100,35 294 10.453,3056 100,06 709 10.269,4999 97,95 696 10.191,0291 99,90 600 5.033,0025 100,23 236 6.738,6235 100,63 343 1.512,1509 100,10 17 10.308,3656 100,21 387 10.353,4703 100,58 741 1.003,5672 100,18 880 10.218,8722 100,08 507 1.012,1191 99,37 687 1.047,2915 99,75 245 1.026,7855 100,56 309 10.133,7511 100,79 339 10.210,5104 100,70 701 10.077,5980 99,83 1.002 5.339,4721 94,62 168 1.025,9949 100,49 833 3.409,6646 99,88 69 10.503,8444 100,14 347 10.248,1358 100,50 412 10.304,3744 100,25 664 10.114,0503 99,77 781 10.456,6043 100,42 362 10.063,3766 100,11 448 1.020,2318 100,21 686 1.024,4235 100,00 401 10.399,2765 100,00 368 10.562,4737 100,80 753 1.045,6746 100,05 787 1.046,0754 100,06 859 10.191,2605 100,00 602
Ticker Nome
SBSPA5 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP (*)(**) SULM11 SUL AMÉRICA S/A
TAEE13 TRANS. ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A TAES11 TRANS. ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A TAES12 TRANS. ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A TCNS13 TECNISA S/A
TEEP11 COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP TELE28 TELEMAR PARTICIPAÇÕES S/A
TIET11 AES TIETE S/A (*)
TMPE12 TERMOPERNAMBUCO S/A (*) (**) TNLE15 OI S/A (*) (**)
TSAE12 TRIÂNGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A (*) UNDA12 UNIDAS S/A
VIAN11 VIANORTE S/A (*) (**)
IGPM + spread
Ticker Nome
ANHB11 CONC. DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A (*) (**) ECOV21 CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A
ECOV31 CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A
Taxa
CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP (*)(**) DI + 0,99% 10.111,7576 DI + 1,15% 10.182,5730 TRANS. ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A DI + 0,78% 1.045,2369 TRANS. ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A DI + 1,30% 7.171,1520
TRANS. ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A DI + 1,40% 103.251,3480
DI + 2,25% 10.019,5090 COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP DI + 1,30% 3.436,4399 DI + 1,55% 10.501,7756 DI + 1,20% 7.016,4077 DI + 0,50% 1.963,7230 DI + 1,20% 10.467,9701 TRIÂNGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A (*) DI + 2,25% 10.766,0391 DI + 2,90% 8.803,2355 DI + 1,70% 236,9370
Taxa
CONC. DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A (*) (**) IGP-M + 10,65% 2.997,9734 CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A IGP-M + 9,50% 3.468,1657 CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A IGP-M + 9,50% 3.362,1882
PU % PU Par Duration 10.111,7576 100,16 431 10.182,5730 100,54 424 1.045,2369 100,05 741 7.171,1520 100,23 192 103.251,3480 100,34 288 10.019,5090 100,00 236 3.436,4399 100,21 180 10.501,7756 100,20 133 7.016,4077 100,17 124 1.963,7230 99,81 73 10.467,9701 100,02 17 10.766,0391 102,42 678 8.803,2355 101,70 295 236,9370 100,49 5 PU % PU Par Duration 2.997,9734 100,02 7 3.468,1657 100,37 27 3.362,1882 101,97 157
Fonte: Anbima
(*) Título com cláusula de resgate antecipado (**) Título em período de resgate antecipado
IPCA + spread
Ticker Nome
ALLG28 ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A
ANHB15 CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A AVIA21 AUTOVIAS S/A (*) (**)
BNDP24 BNDES PARTICIPAÇÕES S/A - BNDESPAR BNDP36 BNDES PARTICIPAÇÕES S/A - BNDESPAR BNDS35 BNDES PARTICIPAÇÕES S/A - BNDESPAR BRML21 BR MALLS PARTICIPAÇÕES S/A
BRML22 BR MALLS PARTICIPAÇÕES S/A BRPR21 BR PROPERTIES S/A
BRTO29 OI S/A
CART12 CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A (*) CART22 CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A (*) CBAN11 CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A (*) CBAN21 CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A (*) CCRD25 COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS (*) (**) CMDT23 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CMDT33 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CMTR22 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A CMTR23 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A CMTR33 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A CSMG26 CIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS COPASA MG CVIA21 CENTROVIAS - SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A (*) (**) ECCR22 ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A ECCR32 ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A ECOV12 CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A ECOV22 CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A ENGI25 ENERGISA S/A
GASP23 COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO - COMGAS GASP33 COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO - COMGAS HYPE33 HYPERMARCAS S/A
JSML36 JSL S/A
LRNE25 LOJAS RENNER S/A
NRTB11 NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A RDCO24 RODOVIAS DAS COLINAS S/A (*)
RDCO34 RODOVIAS DAS COLINAS S/A (*)
RDVT11 CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETE S/A (*) RESA31 RAIZEN ENERGIA S/A
SBESB7 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP SBESC7 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP SBSPB5 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP TAEE23 TRANS. ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
TAEE33 TRANS. ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A TAES21 TRANS. ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A TEPE11 TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S/A TEPE21 TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S/A TEPE31 TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S/A TEPE41 TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S/A TNLE25 OI S/A (*)
TOWE12 BR TOWERS SPE1 S/A (*)
TPIS24 TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A TRAC12 TRACTEBEL ENERGIA S/A
TSAE22 TRIÂNGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A (*) UNDA22 UNIDAS S/A
VALE18 VALE S/A VALE28 VALE S/A VALE38 VALE S/A VALE48 VALE S/A
VIAN21 VIANORTE S/A (*) (**)
Taxa
IPCA + 8,40% 12.811,1258 CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A IPCA + 4,88% 1.019,4624 IPCA + 8,0% 1.289,1567 IPCA + 7,078% 1.323,3245 IPCA + 5,3999% 1.169,0257 IPCA + 6,2991% 1.224,4929 IPCA + 7,90% 11.722,4780 IPCA + 6,40% 10.913,2614 IPCA + 5,85% 1.075,3965 IPCA + 6,20% 10.440,3806 CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A (*) IPCA + 5,8% 1.005,4295 CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A (*) IPCA + 6,05% 944,4493 CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A (*) IPCA + 9,57% 13.624,8732 CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A (*) IPCA + 9,57% 14.256,0477 COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS (*) (**) IPCA + 7,50% 453,2849 IPCA + 4,7% 932,6940 IPCA + 5,1% 886,4906 IPCA + 7,6796% 4.497,3740 IPCA + 6% 1.080,8580 IPCA + 6,20% 1.050,0666 CIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS COPASA MG IPCA + 6,0246% 927.666,2910 CENTROVIAS - SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A (*) (**) IPCA + 8,0% 1.289,4462 ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A IPCA + 5,00% 10.152,3643 ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A IPCA + 5,35% 9.853,3434 CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A IPCA + 3,8% 985,4123 CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A IPCA + 4,28% 960,3301 IPCA + 6,15% 10.731,8152 COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO - COMGAS IPCA + 5,1% 1.021,5709 COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO - COMGAS IPCA + 5,57% 1.027,8121 IPCA + 8,43% 1.346,3873 IPCA + 7,5% 1.054,0721 IPCA + 5,70% 10.895,0210 NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A IPCA + 7,15% 994,3376 IPCA + 5% 10.066,7044 IPCA + 5,7% 9.735,6979 CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETE S/A (*) IPCA + 8% 1.068,9425 IPCA + 6,38% 1.013,4019 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP IPCA + 4,5% 9.437,6209 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP IPCA + 4,75% 8.978,8918 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP IPCA + 6,20% 10.859,6064 TRANS. ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A IPCA + 4,85% 988,1344 TRANS. ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A IPCA + 5,1% 930,9684 TRANS. ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A IPCA + 7,91% 8.880,0611 IPCA + 9,11% 1.088,8293 IPCA + 9,11% 1.096,0613 IPCA + 9,11% 1.097,2346 IPCA + 9,11% 1.098,5187 IPCA + 7,98% 13.543,4823 IPCA + 7,4% 10.061,6742 TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A IPCA + 8,5% 11.335,1461 IPCA + 7,00% 5.159,6361 TRIÂNGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A (*) IPCA + 5,4% 10.028,0022 IPCA + 8,39% 9.414,9698 IPCA + 6,46% 1.044,4089 IPCA + 6,57% 1.053,1382 IPCA + 6,71% 1.052,4322 IPCA + 6,78% 1.048,4894 IPCA + 8,0% 1.292,9810 PU % PU Par Duration 12.811,1258 100,50 751 1.019,4624 96,63 1.019 1.289,1567 101,98 476 1.323,3245 101,65 208 1.169,0257 94,43 1.043 1.224,4929 99,44 666 11.722,4780 102,34 310 10.913,2614 96,04 988 1.075,3965 93,09 1.037 10.440,3806 92,70 1.197 1.005,4295 91,56 1.750 944,4493 85,95 1.709 13.624,8732 108,88 1.396 14.256,0477 108,71 1.369 453,2849 100,00 91 932,6940 87,25 1.307 886,4906 82,90 1.867 4.497,3740 101,83 208 1.080,8580 95,15 994 1.050,0666 92,42 1.440 927.666,2910 98,00 672 1.289,4462 102,00 476 10.152,3643 90,78 1.122 9.853,3434 87,98 1.547 985,4123 90,32 1.228 960,3301 87,64 1.818 10.731,8152 92,72 1.029 1.021,5709 96,52 1.012 1.027,8121 96,95 1.283 1.346,3873 102,38 420 1.054,0721 96,32 1.168 10.895,0210 93,91 923 994,3376 95,67 1.706 10.066,7044 91,28 923 9.735,6979 87,73 1.551 1.068,9425 100,40 1.752 1.013,4019 95,39 1.269 9.437,6209 87,20 1.195 8.978,8918 82,93 1.634 10.859,6064 95,58 991 988,1344 88,41 1.215 930,9684 83,21 1.780 8.880,0611 101,63 197 1.088,8293 102,77 1.013 1.096,0613 103,46 1.255 1.097,2346 103,57 1.294 1.098,5187 103,69 1.337 13.543,4823 100,32 1.179 10.061,6742 96,49 1.150 11.335,1461 100,51 691 5.159,6361 100,21 36 10.028,0022 92,09 844 9.414,9698 101,69 407 1.044,4089 102,86 1.347 1.053,1382 103,76 1.747 1.052,4322 103,68 2.017 1.048,4894 103,34 2.188 1.292,9810 102,28 476
Debêntures – Próximos Eventos
Agenda Emissor26/3/2014 CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 26/3/2014 CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 26/3/2014 ELEJOR - CENTRAIS ELETRICAS DO RIO JORDAO S.A.
26/3/2014 ELEJOR - CENTRAIS ELETRICAS DO RIO JORDAO S.A. 26/3/2014 INPA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS SANTANA S/A 26/3/2014 N.S.O.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 26/3/2014 N.S.O.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 26/3/2014 SCALINA S/A
26/3/2014 SCALINA S/A
27/3/2014 CEMIG CAPIM BRANCO ENERGIA S.A. 27/3/2014 INEPAR S/A - INDUSTRIA E CONSTRUCOES 27/3/2014 INEPAR S/A - INDUSTRIA E CONSTRUCOES
27/3/2014 MEGA ENERGIA LOCACAO E ADMINISTRACAO DE BENS S.A. 28/3/2014 ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S.A. 28/3/2014 OI S/A
28/3/2014 COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES 28/3/2014 CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S/A 28/3/2014 CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S/A 28/3/2014 CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S/A 28/3/2014 HYPERMARCAS S/A
28/3/2014 HYPERMARCAS S/A 28/3/2014 HYPERMARCAS S/A 28/3/2014 BMC HYUNDAI S.A. 28/3/2014 BMC HYUNDAI S.A.
28/3/2014 MIOLO WINES S.A. - VITIVINICULTURA 28/3/2014 TRISUL S/A
28/3/2014 TRISUL S/A 28/3/2014 USINA CAETE S.A. 28/3/2014 USINA CAETE S.A. 28/3/2014 VIANORTE S/A 28/3/2014 VIANORTE S/A 28/3/2014 VIANORTE S/A
29/3/2014 COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES 29/3/2014 COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES 29/3/2014 CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS 29/3/2014 CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS 29/3/2014 CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO S/A
29/3/2014 GOLF VILLAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 29/3/2014 GOLF VILLAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 29/3/2014 ELETROSOM S/A
30/3/2014 CERRADINHO BIOENERGIA S.A. 30/3/2014 CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S. A. 30/3/2014 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL 30/3/2014 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
30/3/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - EMBRATEL 30/3/2014 EDITORA ATICA S.A.
30/3/2014 EDITORA SCIPIONE S.A.
30/3/2014 EMPRESA PARAENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A 30/3/2014 EMPRESA PARAENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A
30/3/2014 GERADOR - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 30/3/2014 GERADOR - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 30/3/2014 IRTHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
30/3/2014 IRTHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 30/3/2014 LOCALIZA RENT A CAR S/A
30/3/2014 MADRI ADMINISTRACAO INTERMEDIACAO E PARTICIPACAO S/A 30/3/2014 MGI - MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A.
30/3/2014 MGI - MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A. 30/3/2014 MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A 30/3/2014 MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A 30/3/2014 MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A
30/3/2014 NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO S/A 31/3/2014 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 31/3/2014 CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S. A.
Pagamento Ativo Evento
CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES26/3/2014 CCPE14 Juros CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES26/3/2014 CCPE14 Resgate Total Antecipado ELEJOR - CENTRAIS ELETRICAS DO RIO JORDAO S.A. 26/3/2014 ELEJ12 Juros ELEJOR - CENTRAIS ELETRICAS DO RIO JORDAO S.A. 26/3/2014 ELEJ12 Amortização
26/3/2014 INPA12 Juros
N.S.O.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 26/3/2014 NSSP11 Juros N.S.O.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 26/3/2014 NSSP11 Amortização
26/3/2014 SCLA11 Juros
26/3/2014 TFTP11 Juros
27/3/2014 CMCB11 Juros
27/3/2014 INEP15 Juros
27/3/2014 INEP15 Amortização
MEGA ENERGIA LOCACAO E ADMINISTRACAO DE BENS S.A. 27/3/2014 MEGA11 Juros
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S.A. 28/3/2014 AEPA14 Juros
28/3/2014 BRTO10 Juros
28/3/2014 CMRE12 Juros
28/3/2014 CVIA11 Juros
28/3/2014 CVIA11 Prêmio
28/3/2014 CVIA11 Resgate Total Antecipado
28/3/2014 HYPE14 Juros 28/3/2014 HYPE14 Vencimento 28/3/2014 HYPE24 Juros 28/3/2014 MBHY11 Juros 28/3/2014 MBHY11 Amortização 28/3/2014 MWVI11 Juros 28/3/2014 TRIS15 Juros 28/3/2014 TRIS15 Amortização 28/3/2014 USCA11 Juros 28/3/2014 USCA21 Juros 28/3/2014 VIAN11 Juros 28/3/2014 VIAN11 Prêmio
28/3/2014 VIAN11 Resgate Total Antecipado
31/3/2014 CMRE11 Juros
31/3/2014 CMRE11 Amortização
31/3/2014 CTIP11 Juros
31/3/2014 CTIP11 Amortização
31/3/2014 CVRJ14 Juros
GOLF VILLAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 31/3/2014 GLFV12 Juros GOLF VILLAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 31/3/2014 GLFV12 Amortização
31/3/2014 RDEL11 Juros
31/3/2014 CERA11 Juros
31/3/2014 CIBP11 Juros
31/3/2014 CSNA16 Juros
31/3/2014 CSNA16 Amortização
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - EMBRATEL 31/3/2014 EBTE13 Juros
31/3/2014 EDAT11 Juros
31/3/2014 EDSC11 Juros
EMPRESA PARAENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A 31/3/2014 ETEP11 Juros EMPRESA PARAENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A 31/3/2014 ETEP11 Amortização GERADOR - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 31/3/2014 GERA21 Juros GERADOR - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 31/3/2014 GERA21 Vencimento
31/3/2014 IRTH11 Juros
31/3/2014 IRTH11 Amortização
31/3/2014 LORT17 Juros
MADRI ADMINISTRACAO INTERMEDIACAO E PARTICIPACAO S/A 31/3/2014 MDRI11 Juros
31/3/2014 MMGP13 Juros 31/3/2014 MMGP13 Amortização 31/3/2014 MODE13 Juros 31/3/2014 MODE13 Vencimento 31/3/2014 MODE23 Juros 31/3/2014 NFIC17 Juros 31/3/2014 AZLA14 Juros 31/3/2014 CIBP11 Vencimento Tipo Taxa/% DI 108,0000 Resgate Total Antecipado -
-DI 1,0000 Amortização VNE FIX/UNIF 1,6670 DI 4,5000 DI 4,0000 Amortização VNE FIX/UNIF 14,2857 DI 1,9500 DI 1,7500 DI 0,8000 IPCA 8,5000 Amortização VNE VAR/UNIF 3,2242 DI 4,5000 DI 1,9500 DI 0,7500 DI 1,7500 DI 1,7000 -
-Resgate Total Antecipado - -DI 111,0000 Vencimento -
-DI 111,0000 DI 3,2500 Amortização VNE FIX/UNIF 7,6900 DI 2,5600 DI 4,0000 Amortização VNE FIX/UNIF 8,3300 DI 3,5000 TJLP 8,3800 DI 1,7000
-
-Resgate Total Antecipado - -DI 2,1500 Amortização VNE FIX/UNIF 1,6393 DI 2,0000 Amortização VNA VAR/UNIF 1,8800 DI 2,5000 DI 3,0000 Amortização VNE FIX/NUNIF 4,0000 IPCA 8,0000 DI 3,0000 IPCA 10,0000 DI 105,8000 Amortização VNE FIX/UNIF 50,0000 DI 1,0500 DI 1,5000 DI 1,5000 DI 112,5000 Amortização VNE FIX/UNIF 1,7241 DI 128,5000 Vencimento -
-DI 4,8500 Amortização VNE VAR/UNIF 5,0000 DI 110,9500 PRÉ 10,9000 DI 3,2500 Amortização VNE VAR/UNIF 1,9400 DI 3,3500 Vencimento - -DI 3,4500 DI 1,9000 DI 127,0000 Vencimento -
-Fonte: Anbima Agenda Emissor
31/3/2014 CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S. A. 31/3/2014 CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S. A.
31/3/2014 CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. 31/3/2014 CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. 31/3/2014 CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. 31/3/2014 CIA PAULISTA DE SECURITIZACAO
31/3/2014 CIA PAULISTA DE SECURITIZACAO 31/3/2014 VALE S/A
31/3/2014 VALE S/A 31/3/2014 VALE S/A 31/3/2014 VALE S/A
31/3/2014 HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 31/3/2014 VRG LINHAS AEREAS S/A
1/4/2014 ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA S/A
1/4/2014 CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 1/4/2014 CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 1/4/2014 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
1/4/2014 CPFL GERACAO DE ENERGIA S/A
1/4/2014 CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 1/4/2014 CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 1/4/2014 ENERGISA SA
1/4/2014 ENERGISA SA
1/4/2014 CENTRAIS ELETRICAS DA PARAIBA S/A - EPASA 1/4/2014 CENTRAIS ELETRICAS DA PARAIBA S/A - EPASA 1/4/2014 HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
1/4/2014 HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. 1/4/2014 HOLCIM (BRASIL) S/A
1/4/2014 HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S.A 1/4/2014 HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S.A 1/4/2014 INEPAR S/A - INDUSTRIA E CONSTRUCOES
1/4/2014 INEPAR S/A - INDUSTRIA E CONSTRUCOES 1/4/2014 VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A 1/4/2014 VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A 1/4/2014 IOCHPE-MAXION S/A
1/4/2014 MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A 1/4/2014 MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A 1/4/2014 MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A 1/4/2014 MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A 1/4/2014 MRS LOGISTICA S/A
1/4/2014 MRS LOGISTICA S/A
1/4/2014 QUEIROZ GALVAO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. 1/4/2014 QUEIROZ GALVAO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. 1/4/2014 REDECARD S.A
1/4/2014 REDECARD S.A
1/4/2014 RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S/A 1/4/2014 RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S/A 1/4/2014 S/A O ESTADO DE S.PAULO 1/4/2014 S/A O ESTADO DE S.PAULO
1/4/2014 CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP 1/4/2014 SMART RIO ACADEMIA DE GINASTICA S.A. 1/4/2014 CONSTRUTORA TENDA S/A
1/4/2014 CONSTRUTORA TENDA S/A 1/4/2014 AES TIETE S/A
1/4/2014 AES TIETE S/A
Pagamento Ativo Evento
31/3/2014 CIBP21 Juros
31/3/2014 CIBP21 Amortização
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. 31/3/2014 CLMO11 Juros CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. 31/3/2014 CLMO11 Amortização CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. 31/3/2014 CLMO11 Participação
31/3/2014 CPSC11 Juros 31/3/2014 CPSC11 Amortização 31/3/2014 CVRDA6 Participação 31/3/2014 CVRDB6 Participação 31/3/2014 CVRDC6 Participação 31/3/2014 CVRDD6 Participação 31/3/2014 HAZT14 Juros 31/3/2014 VRGL14 Juros 1/4/2014 ALLG10 Juros
CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 1/4/2014 ANHB11 Juros CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 1/4/2014 ANHB11 Vencimento
1/4/2014 CPFP13 Juros
1/4/2014 CPGE13 Juros
CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 1/4/2014 CYRE11 Juros CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 1/4/2014 CYRE11 Vencimento
1/4/2014 ENRS13 Juros 1/4/2014 ENRS13 Vencimento 1/4/2014 EPSA13 Juros 1/4/2014 EPSA13 Amortização 1/4/2014 HBOR12 Juros 1/4/2014 HBOR12 Amortização 1/4/2014 HOLC11 Juros
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S.A 1/4/2014 HTPA11 Juros HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S.A 1/4/2014 HTPA11 Amortização
1/4/2014 INPR13 Amortização 1/4/2014 INPR23 Amortização 1/4/2014 INPS11 Juros 1/4/2014 INPS11 Amortização 1/4/2014 IOCH16 Juros 1/4/2014 MDUB11 Juros 1/4/2014 MDUB11 Amortização 1/4/2014 MDUB12 Juros 1/4/2014 MDUB12 Amortização 1/4/2014 MRSL14 Juros 1/4/2014 MRSL14 Amortização
QUEIROZ GALVAO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. 1/4/2014 QGDI11 Juros QUEIROZ GALVAO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. 1/4/2014 QGDI11 Amortização
1/4/2014 RDCD11 Juros 1/4/2014 RDCD11 Repactuação 1/4/2014 RVTS11 Juros 1/4/2014 RVTS11 Amortização 1/4/2014 SAOE12 Juros 1/4/2014 SAOE12 Vencimento 1/4/2014 SBESA2 Juros 1/4/2014 SMRR11 Juros 1/4/2014 TEND11 Juros 1/4/2014 TEND11 Amortização 1/4/2014 TIET11 Juros 1/4/2014 TIET11 Amortização Tipo Taxa/% IPCA 11,0000 Amortização VNE FIX/NUNIF 25,0000 DI 1,2500 Amortização VNE FIX/NUNIF 13,0000 Participação -
-DI 2,9000 Amortização VNA VAR/NUNIF 3,8136
Participação - -Participação - -Participação - -Participação - -DI 4,0000 DI 118,0000 DI 1,3000 IGP-M 10,6500 Vencimento - -DI 107,0000 DI 107,0000 DI 0,4800 Vencimento - -DI 1,1000 Vencimento - -DI 113,5000 Amortização VNE FIX/UNIF 2,0833 DI 1,8000 Amortização VNE FIX/UNIF 7,6920 PRÉ 14,0000 TR 8,5000 Amortização VNE FIX/UNIF 1,1810 Amortização VNA VAR/UNIF 0,3333 Amortização VNA VAR/UNIF 0,3333 TR 8,7700 Amortização VNE VAR/UNIF 3,9602 DI 99,0000 TR 9,3027 Amortização VNA VAR/UNIF 50,0000 TR 9,2304 Amortização VNE VAR/UNIF 3,7500 DI 1,5000 Amortização VNE FIX/UNIF 1,0417 TR 9,7535 Amortização VNA VAR/NUNIF 13,4615 DI 104,3000 Repactuação -
-DI 5,4000 Amortização VNE FIX/UNIF 3,2300 DI 3,4000 Vencimento -
-TR 9,5000 DI 2,2000 TR 9,2100 Amortização VNE VAR/UNIF
-DI 1,2000 Amortização VNE FIX/UNIF 33,3300
Tesouro Nacional
Resultado dos Leilões - 25/03/2014Título Tipo de Liquidação Vencimento Leilão NTN-B COMPRA 25/03/2014 15/08/2030 NTN-B COMPRA 25/03/2014 15/05/2035 NTN-B COMPRA 25/03/2014 15/08/2040 NTN-B COMPRA 25/03/2014 15/05/2045 NTN-B COMPRA 25/03/2014 15/08/2050 NTN-B VENDA 26/03/2014 15/05/2019 NTN-B VENDA 26/03/2014 15/05/2023 NTN-B VENDA 26/03/2014 15/08/2030 NTN-B VENDA 26/03/2014 15/08/2040 NTN-B VENDA 26/03/2014 15/08/2050 Cronograma de Leilões Data Evento 25/3/2014 Venda e resgate NTN-B 27/3/2014 Venda LTN
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional
Vencimento Prazo Quantidade Quantidade Financeiro (meses) ofertada aceita (R$ MM)
15/08/2030 0 150.000 - - 15/05/2035 0 150.000 - - 15/08/2040 0 150.000 - - 15/05/2045 0 150.000 - - 15/08/2050 0 150.000 - - 15/05/2019 53 150.000 116.550 282,06 15/05/2023 84 150.000 33.450 79,47 15/08/2030 125 300.000 18.650 41,92 15/08/2040 155 300.000 172.100 374,93 15/08/2050 170 300.000 109.250 235,37
Taxa de PU / Cotação Volta Corte (%) de corte - 0,0000 0 - 0,0000 0 - 0,0000 0 - 0,0000 0 - 0,0000 0 6,34 100,8559 1ª volta 6,50 99,0056 1ª volta 6,75 93,6770 1ª volta 6,85 90,7907 1ª volta 6,85 89,7849 1ª volta
Bonds – Mercado Secundário
Bonds – Mercado Primário – Últimas Emissões
Principais Bonds Negociados no Exterior Ticker VALEBZ (22) VALEBZ (42) PETBRA (17) PETBRA (19) PETBRA (20) PETBRA (21) PETBRA (23) PETBRA (24) PETBRA (41) PETBRA (43) PETBRA (44) BANBRA (22) BANBRA (23) BANBRA (Perp) BANBRA (Perp) BANBRA (Perp) CAIXBR (18) BNDES (23) CSNABZ (20) ELEBRA (21) ODEBRE (22) BANVOR (16) Preço: BBSX Data: 21/03/2014Yield: Mid to Worst
Emissor Ticker Moeda
Banco Safra SA/Cayman Islands BANSAF CHF
Banco do Brasil SA BANBRA EUR
Banco Daycoval SA DAYCOV USD
Marfrig Overseas Ltd MRFGBZ USD
Petrobras Global Finance BV PETBRA USD Petrobras Global Finance BV PETBRA USD Petrobras Global Finance BV PETBRA USD Petrobras Global Finance BV PETBRA USD Petrobras Global Finance BV PETBRA USD Petrobras Global Finance BV PETBRA USD Fonte: Bloomberg
Valores superiores a USD 250 milhões Datas em mm/dd/aaa
Últimas Emissões
Principais Bonds Negociados no Exterior
Preço Yield Cupom
VALEBZ (22) 99,09 4,465 4,375 VALEBZ (42) 91,93 6,284 5,625 PETBRA (17) 100,15 3,222 3,250 PETBRA (19) 94,37 4,359 3,000 PETBRA (20) 99,93 4,914 4,875 PETBRA (21) 100,79 5,284 5,375 PETBRA (23) 90,68 5,744 4,375 PETBRA (24) 101,52 6,069 6,250 PETBRA (41) 96,46 7,094 6,750 PETBRA (43) 83,59 6,994 5,625 PETBRA (44) 101,70 7,136 7,250 BANBRA (22) 100,50 5,843 5,875 BANBRA (23) 100,38 5,855 5,875 BANBRA (Perp) 80,50 9,318 6,250 BANBRA (Perp) 107,00 8,179 9,250 BANBRA (Perp) 111,75 6,331 8,500 CAIXBR (18) 101,75 4,148 4,500 BNDES (23) 103,78 5,240 5,750 CSNABZ (20) 100,00 6,547 6,500 ELEBRA (21) 98,75 6,019 5,750 ODEBRE (22) 102,63 6,226 6,625 BANVOR (16) 104,00 3,172 5,250 BBSX Data: 21/03/2014
Yield: Mid to Worst
Cupom Vencimento Tipo Emissão Valor da Emissão
1,85 6/27/2017 Bullet 3/27/2014 350.000.000,00 3,75 7/25/2018 Bullet 3/26/2014 300.000.000,00 5,75 3/19/2019 Bullet 3/19/2014 500.000.000,00 9,50 5/4/2020 Call 3/18/2014 275.000.000,00 6,25 3/17/2024 Bullet 3/17/2014 2.500.000.000,00 4,88 3/17/2020 Bullet 3/17/2014 1.500.000.000,00 7,25 3/17/2044 Bullet 3/17/2014 1.000.000.000,00 3,25 3/17/2017 Bullet 3/17/2014 1.600.000.000,00 3,11 3/17/2020 Bullet 3/17/2014 500.000.000,00 2,59 3/17/2017 Bullet 3/17/2014 1.400.000.000,00
Valor da Emissão Yld to Mty (Mid) Yield at Issue
350.000.000,00 1,8856 -300.000.000,00 3,2310 -500.000.000,00 5,6446 -275.000.000,00 9,2779 -2.500.000.000,00 6,0632 6,281 1.500.000.000,00 4,9578 -1.000.000.000,00 7,1311 7,319 1.600.000.000,00 3,2355 -500.000.000,00 3,1365 -1.400.000.000,00 2,4226
-Administração
Diretor
Sandro Kohler Marcondes
Gerente-Executivo
Eduardo César do Nascimento
Equipe de Pesquisa
Gerente
- Nataniel Cezimbra
Renda Variável
Bancos e Serviços Financeiros
Nataniel Cezimbra
Carlos Daltozo
Commodities
Nataniel Cezimbra
Victor Penna
Luciana de Carvalho
Márcio de Carvalho Montes
Consumo
Maria Paula Cantusio
Imobiliário
Wesley Bernabé
Indústrias, Transportes e Small Caps
Mário Bernardes Junior
Gabriela Cortez
Infraestrutura e Concessões
Renato Hallgren
Renda Fixa e Estratégia de Mercado
Hamilton Moreira Alves
Andre Ferreira
Renato Odo
Fabio Cardoso
Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa
o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação d
valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.
Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que:
1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de
o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado.
Equipe de Vendas
Atacado
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Gerente -
Antonio Emilio Ruiz
Antonio Lima
Bruno Finotello
João Carlos Floriano
Marcela Andressa Pereira
Paulo Arruda
Thiago Cogo Pires
Viviane Ferro Candelária
Wagner Silveira Neustaedter
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BB Securities
4th Floor, Pinners Hall
Managing Director
Vinicius Balbino Bouhid
Deputy Managing Director
Selma da Silva
Director of Sales Trading
Boris Skulczuk
Head of Sales
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Institutional Sales
Annabela Garcia
Melton Plumber
Renata Kreuzig +44 (207) 3675833
Trading
Bruno Fantasia +44 (207) 3675852
Gianpaolo Rivas
Head of Research
Paul Hollingworth
Structured Products
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Banco do Brasil Securities LLC
Managing Director
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Institutional Sales
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Institutional Sales
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DCM
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Syndicate
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Sales
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Myung Jin Baldini
BB Securities
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Banco de Investimento S.A declara que:
A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s).
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Varejo
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Gerente
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Distribuição e varejo
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Henrique Reis
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-Banco de Investimento S.A. • BB-BI
Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar Rio de Janeiro RJ - Brasil Tel. (21) 38083625 Fax (21) 38083355
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Deputy Managing Director
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Melton Plumber
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