GHANA INTERNATIONAL SUPPORT OPPORTUNITIES

(1)

GHANA

M i 2015

Maio 2015

INTERNATIONAL

SUPPORT

KIT OF

OPPORTUNITIES

(2)

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do Novo Banco

(3)

Ambiente de negócios e fatores chave

Ambiente de negócios

Ambiente de negócios e fatores chave

Ambiente de negócios

Facilidade de fazer negócios 70/189

(Doing Business 2015 ranking)

Registo de propriedade 43/189

Proteção dos investidores minoritários 56/189

Comércio transfronteiriço 120/189

Obtenção de crédito 36/189

Liberdade Económica 66/178

(Economic Freedom 2014 ranking)

Tamale

(Economic Freedom 2014 ranking)

Competitividade 111/144

(Global Competitiveness Index 2014-2015 ranking)

Requerimentos Básicos 123/144 Infraestruturas 108/144 Kumasi Infraestruturas 108/144 Instituições 69/144 Potenciadores de Eficiência 89/144 Inovação e Sofisticação 68/144

Cosec(Risk group) 5

Accra Kumasi

T k di

Tema

Cosec (Risk group) 5

Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior)

Convenção Dupla Tributação com Portugal Não Standard & Poor’s (Rating)

(Classificação de AAA (menor risco) a D (risco maior default))

Takoradi

C it l A Lí Ofi i l I lê

F t FMI B M di l COSEC W ld E i F Gl b l H it

(Classificação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default))

Dívida longo prazo em moeda local B Dívida longo prazo em moeda estrangeira B

Outlook Negativo

Capital: Accra Língua Oficial: Inglês

População (Milhões): 26.2 (2014) Área: 238.5 mil km2

Tempo: GMT Moeda: CEDI (GHS)

Tipo de Governo: República Democrática Parlamentar Religião: Cristã (Sul), Muçulmana (Norte) e

tradicionais

(4)

Indicadores Macroeconómicos

GHANA

Indicadores Macroeconómicos

PIB

Preços correntes 36.6 _29.1 35.7 39.8 43.0 2017E 2013 2014 2015E ₂₀₁₆E Preços correntes EUR mil milhões

PIB taxa de crescimento real

Percentagem 7.3 4.2 _3.5 6.4 9.2 Percentagem Taxa de Inflação Percentagem 11.7 15.5 12.2 _10.2 _8.4 Taxa de Câmbio EUR/GHS 2.8 4.1 4.0 4.3 4.3 Balança Corrente Percentagem do PIB -11.7 -9.2 -7.0 -6.2 -4.9 E_Estimativa Saldo Orçamental Percentagem do PIB -10.9 -9.8 -6.3 -4.4 -2.3 E_Estimativa.

(5)

Integração Internacional

A República do Ghana é membro de várias organizações internacionais, entre as quais se destacam:

CEDEAO – Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental

A CEDEAO, organização regional de integração económica dos países da Á

África Ocidental, compreende cerca de 320 milhões de consumidores nos 15 estados membros, entre os quais se encontram Cabo Verde e a Guiné Bissau.

www.ecowas.int/

Commonwealth of Nations

Agrega um conjunto de 55 países em todos os continentes que quase na Agrega um conjunto de 55 países, em todos os continentes, que, quase na totalidade, partilharam laços históricos com o Reino Unido.

www.thecommonwealth.org/

EITI – Extracting Industries Transparency Initiative

O Ghana tem o estatuto de país cumpridor da EITI - Iniciativa de p p

Transparência nas Indústrias Extrativas, tendo concluído em Outubro de 2010 o relatório final para a validação da sua candidatura.

www.eiti.org/

UE

A União Europeia, o maior parceiro económico do país, concedeu ao Ghana, desde 1 de Janeiro de 2008, o direito integral ao acesso, livre de direitos e quotas, ao mercado da UE. Posteriormente, em Fevereiro de 2014 foram concluídas as negociações entre a UE e a África Ocidental para a celebração de um acordo de parceria económica (APE). O acordo constituí a primeira

i ó i ú ã 16 í d Àf i O id t l

Fontes: Comissão Europeia, CIA, EITI, NB.

parceria económica que reúne não apenas os 16 países da Àfrica Ocidental, mas também as duas organizações regionais: CEDEAO e a UEMOA (União Económica e Monetária dos Estados da África Ocidental.

(6)

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

C

é

O

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do Novo Banco

(7)

Estrutura Setorial do PIB

No seu conjunto os serviços representam cerca de 50% do PIB do Ghana mas, a agricultura,

mantém-se como setor mais relevante. A indústria extrativa evidenciou forte dinamismo em 2013.

Repartição do PIB por setores (2013)

7.7% Indústria transformadora

1.6% Eletricidade, água e saneamento 3.7% Outros serviços privados

7.7% Indústria transformadora

22.6% Agricultura,

pescas e floresta

8.6% Serviços financeiros e imobiliário

8.9% Indústria extrativa 18.0% Transportes e Comunicações 9.3% Construção 10.0% Serviços públicos 9.7% Comércio e turismo F t B d Gh NB

(8)

Estrutura setorial da economia (I)

GHANA

Estrutura setorial da economia (I)

O setor financeiro do Ghana goza de reconhecida robustez. Nos últimos anos assistiu-se ao forte crescimento do setor resultante, não só da entrada de novos bancos, como da injeção de capital pelos bancos existentes, o que tem alterado continuadamente a estrutura concorrencial do setor. Atualmente, a maior prioridade vai para o fortalecimento da gestão do risco e da capacidade de supervisão

Os ativos totais dos bancos cresceram 35.2% em 2013, acelerando o crescimento já observado em 2011, 26.3%. O setor é um dos mais competitivos entre as economias emergentes. A generalidade dos indicadores de rentabilidade melhorou em 2013 face a 2012 a rentabilidade dos ativos subiu de 4 9% em 2012 para 6 2% rentabilidade melhorou em 2013 face a 2012 – a rentabilidade dos ativos subiu de 4.9%, em 2012, para 6.2%, em 2013 –, mantendo-se igualmente elevados os níveis globais de liquidez no sistema. As reservas primárias atingem 9.7% o que compara com 9.1% em 2011.

O share de mercado dos bancos estrangeiros tem vindo a subir e atinge atualmente 56% do total. Existem 27 bancos a operar no país (17 em 2003) e o nº de agências aumentou de 795, em 2011, para 892 em 2013. Os

SISTEMA

FINANCEIRO

bancos a operar no país (17 em 2003) e o n de agências aumentou de 795, em 2011, para 892 em 2013. Os principais bancos tradicionais são o Barclays Bank of Ghana, o Standard Chartered Bank e o Ghana Commercial Bank. O Ecobank Ghana, que opera em 36 países é atualmente o maior banco do país. Estão também representados bancos nigerianos: Guaranty Trust Bank, Zenith Bank, Access Bank , United Bank for Africa e o Energy Bank; o maior banco africano, Standard Bank of South Africa (Stanbic Bank Ghana), a Société Général G (SG SSB) B k f Af i (BMCE M ) O W ld E i F l Gh t i

FINANCEIRO

Maiores bancos a operar no Ghana, 2013

Group (SG–SSB) e o Bank of Africa (BMCE – Marrocos). O World Economic Forum coloca o Ghana no terceiro lugar do ranking da África Subsariana no ranking de desenvolvimento financeiro.

Total Ativos Rentabilidade dos ativos

Ghana Commercial Bank Limited

Standard Chartered Bank Ghana Limited B l B k f Gh Li it d

Ecobank Bank Limited

9.3 9.0 12.8 11.6 Stanbic Bank Ghana Limited

5 7 (share) (%) 3.7 7.0 4.0 6.0 6 2 Barclays Bank of Ghana Limited

Agricultural Development Bank Limited

5.7 5.4 Zenith Bank limited

United Bank for Africa (Ghana) Limited Cal Bank Limited

Fidelity Bank 4.9 4.2 4 0 4.7 6.2 3.8 2.6 5.0 5 8 5.8

Cal Bank Limited 4.0

Fontes: Banco do Ghana, Africa Report, PWC.

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Estrutura setorial da economia (II)

O crescimento médio do setor agrícola ao longo dos últimos cinco anos permaneceu próximo dos 4%, TCMA_07-12 = 4 1% Em 2013 o setor primário foi o que apresentou menor dinamismo 5 2% (ainda assim claramente acima = 4.1%. Em 2013, o setor primário foi o que apresentou menor dinamismo, 5.2% (ainda assim claramente acima do crescimento observado em 2012, 2.3%) claramente abaixo da taxa de crescimento do PIB, 7%. O setor é o principal empregador do país, 60% do total, representando 23% do PIB. A cultura do cacau contribuiu para aproximadamente 30% das exportações em 2013. O Ghana é o terceiro produtor mundial de cacau (cerca de 15% da produção mundial), atrás da Costa do Marfim e da Indonésia. Contudo, a cultura do cacau caracteriza-se

2200

Cocoa LIFFE, 2013-2014 (Junho) (£)

pela elevada volatilidade observada ao nível dos preços de mercado e das condições climáticas.

1515 1691 1912 1967 1400 1600 1800 2000 2200

AGRICULTURA

E FLORESTA

1000 1200

E FLORESTA

O í d j t i d d lt fl ti d á i li áti t t itó i 2013 (1º semestre) 2013 (2º semestre) 2014 (1º semestre) 2014 (2º semestre) O país produz um conjunto variado de culturas reflectindo as várias zonas climáticas que atravessam o território de Leste para Oeste e que vão desde a savana seca à floresta húmida. As principais culturas agro-industriais são: o cacau, o óleo de palma, o coco, o café, o caju, o algodão, o tomate, a cola, a borracha e a madeira. O Ghana assistiu a uma rápida delapidação dos seus recursos florestais. Parte das áreas desflorestadas deram lugar a explorações de cacau. A floresta primária do país foi reduzida em aproximadamente 90%.g p ç p p p

As indústrias de transformação agregadoras de valor aos produtos locais agrícolas e da pesca – especialmente da mandioca, do cacau, dos frutos secos, do arroz e da produção de sumos de fruta e farinhas – são áreas de oportunidade para o investimento. As possibilidades de exportação desses produtos para os mercados regional e internacional é bastante significativa.

(10)

Estrutura setorial da economia (III)

GHANA

Estrutura setorial da economia (III)

A República do Ghana emergiu como um novo produtor de petróleo em 2010. A produção petrolífera contribuiu com 6.4% do PIB em 2013, terceiro ano de produção efetiva, cerca de 100 mil bpd, superando, p ç , p , p largamente os 65 mil bpd de 2012, num horizonte potencial de 500 mil bpd no médio prazo. Espera-se que o setor continue a crescer ao longo da próxima década, na medida em que a produção petrolífera se desenvolva e novos campos de gás natural iniciem a sua produção. As exportações de petróleo atingiram cerca de 20% das exportações em 2013.

As estimativas para as reservas de petróleo do Gana variam amplamente. Contudo, as estimativas mais conservadoras colocam-nas acima de 1.5 mil milhões de barris. As reservas de petróleo do país poderão atingir os cinco biliões de barris em 2015 com o

ENERGIA E

RECURSOS

atingir os cinco biliões de barris em 2015 com o aumento da exploração de petróleo em terra e novos campos a confirmarem a viabilidade de exploração. Quanto às reservas de Gas Natural, a estimativa é de 3.8 triliões de pés cúbicos (TCF) com 1.2 tcf realizados

d J bil

MINERAIS

no campo de Jubilee.

Existe um forte potencial de crescimento da produção de petróleo e de gás, assim se confirme a viabilidade dos campos petrolíferos de TEN (Enyenra, Tweneboa e Ntomme) na bacia de Tano fronteira com a Costa do Ntomme) na bacia de Tano, fronteira com a Costa do

Marfim, ou no offshore de Accra. São quatro as bacias: Tano, Central, Accra/Keta e Volta (onshore).

A exploração do ouro domina o setor da extração mineira, contribuindo com cerca de 35% das receitas de exportação em 2013 (10º produtor mundial em 2012). O Ghana é o segundo maior produtor africano de ouro, sendo unicamente superado pela África do Sul O valor das exportações de ouro mais do que triplicou entre sendo unicamente superado pela África do Sul. O valor das exportações de ouro mais do que triplicou entre 2008 e 2013, o que refletiu o aumento da procura mundial com a consequente pressão ascendente sobre o nível dos preços de mercado, o que veio também aumentar o interesse na exploração de reservas de ouro até então não exploradas. No Ghana também existe produção de diamantes, de manganésio e de bauxite. De igual modo foi detetada a ocorrência de fosfatos, de níquel, de ferro, de urânio e de crómio.

(11)

Estrutura setorial da economia (IV)

O turismo é um setor cujo desenvolvimento o Governo pretende intensificar. A taxa de crescimento do produto do setor turístico nos próximos dez anos é estimada em 4.5% para o período 2014-24.p p p

Neste sentido, foi aprovado o National Tourism Development Plan 2013 - 2027 em que se reconhece que o país não tem sabido realizar a totalidade do seu potencial em desenvolvimento turístico. O Plano posiciona o turismo como um driver consistente de crescimento e desenvolvimento evidenciado pelo crescimento do investimento no setor, das receitas geradas e da sua contribuição para a criação de emprego. A estabilidade política do país, e o

b i í di d i i lid d f j d d i i d Áf i O Gh f

Turismo contribuição direta para o PIB

baixo índice de criminalidade, faz com que seja um dos destinos mais seguros de África. O Ghana oferece um conjunto de ativos: história e património, parques selvagens e praias tropicais, que poderiam sustentar o desenvolvimento de uma oferta turística diversificada. O Ghana é o principal destino turístico cultural em África. A disponibilidade de hotéis modernos, de

instalações para convenções e equipamentos

TURISMO

Turismo, contribuição direta para o PIB, 2013

instalações para convenções e equipamentos culturais, faz do Ghana um destino turístico relevante no seu contexto regional, sendo a Europa, os Estados Unidos e a Nigéria; os seus

maiores mercados. O Kotoka Airport em Accra Ranking País 2013 2013

(USD mil milhões) (% do PIB)

tem vindo a emergir como um hub entre o continente europeu e o americano, a África Ocidental, a África Oriental e a África Austral.

(USD mil milhões) (% do PIB)

Média Mundial 18.00

31 Egipto 14.1 5.6

38 África do Sul 10.7 3.0

40 Marrocos 9 8.6

O número crescente de turistas com um perfil

de exigência mais sofisticado gera um conjunto 40 Marrocos 8.6

62 Tunísia 3.4 7.3

74 Quénia 2.1 4.8

87 Tanzânia 1.5 4.5

94 Gana 1.3 3.0

de exigência mais sofisticado gera um conjunto de novas oportunidades neste setor não só ao nível de infra-estruturas como de serviços. Ao nível dos hotéis de luxo existe atualmente uma necessidade clara de reforço da oferta, De

E_Estimativa.

110 Senegal 0.8 5.3

138 Namíbia 0.3 3.0

167 Gâmbia 0.1 9.0

igual modo são necessárias unidades hoteleiras dirigidas a diferentes segmentos da procura em áreas do país cujo desenvolvimento económico ou potencial turístico crescentemente o exige. Fontes: Ministry of Tourism Ghana, WEF, WTTC, NB.

(12)

Estrutura setorial da economia (V)

GHANA

Estrutura setorial da economia (V)

Após três anos de forte crescimento no setor (2007-2009), o subsetor da construção tornou-se o mais significativo na indústria do país, posição que manteve em 2013, registando uma taxa de crescimento de 8.6%. O melhoria da na indústria do país, posição que manteve em 2013, registando uma taxa de crescimento de 8.6%. O melhoria da rede de transportes foi identificada no âmbito da estratégia para a redução da pobreza (Ghana Poverty Reduction

Strategy – GPRS) como uma componente fundamental para aumentar a produtividade nacional e reduzir a pobreza. As principais oportunidades de investimento colocam-se nas áreas da construção, manutenção e serviços de transporte, nomeadamente lacustres (O Lago Volta ocupa mais de oito mil Km2 _{e é um importante corredor de}

acesso para o interior Norte do Ghana e países da região sem acesso ao mar: Burkina Faso Mali e Niger) A acesso para o interior Norte do Ghana e países da região sem acesso ao mar: Burkina Faso, Mali e Niger). A reabilitação dos portos de Tema e Takoradi e do aeroporto internacional de Kotoka alargou a capacidade do Ghana para se assumir como um hub logístico para África Ocidental contribuindo para a crescente procura que recai sobre os serviços de transporte providenciados no país. O impacto do desenvolvimento do setor petrolífero, especialmente em torno de Takoradi, o porto mais próximo da zona de exploração petrolífera offshore, oferece

CONSTRUÇÃO ,

INFRA-ESTRUTUR

AS E

reconhecidas oportunidades para os operadores logísticos.

As maiores necessidades na área das infra-estruturas colocam-se ao nível das vias de comunicação, da ferrovia, do abastecimento de água, do saneamento, das comunicações, da proteção costeira, do controlo de cheias, do imobiliário (residencial, industrial e comercial) e da energia.

AS E

COMUNICAÇÔES

_{países produtores e o período de produção, atualmente estimado, será relativamente curto, embora possa vir a ser}Apesar do potencial de intensificação da produção de petróleo, as receitas serão modestas em relação a outros

alargado no futuro em função do sucesso obtido nos trabalhos de prospeção que têm vindo a ser realizados. Este fato, no contexto da delicada situação orçamental que o país atravessa, obrigará a uma criteriosa seleção das opções de investimento público sem comprometer o necessário crescimento da economia

opções de investimento público, sem comprometer o necessário crescimento da economia.

No setor do imobiliário, as estimativas existentes (Ghana Housing Profile) apontam para a necessidade de mais dois milhões de fogos até 2020. A população deverá crescer cerca de 15% até ao final da década.

No setor das comunicações, o Governo tem prosseguido o objetivo de facilitar o desenvolvimento de uma infra-estrutura e serviços de comunicações eficazes e de acordo com os padrões internacionais

infra-estrutura e serviços de comunicações eficazes e de acordo com os padrões internacionais.

No setor da energia o governo estabeleceu o objetivo de aumentar a taxa de cobertura para 100% até 2020. Estando igualmente previsto o aumento da capacidade instalada dos atuais 2 000 MW para 5 000 MW. A fiabilidade do fornecimento de energia permanece como uma importantes restrição ao desenvolvimento da indústria em áreas tão variadas como o fabrico de materiais de construção, a agroindústria, o plástico ou os têxteis.ç , g , p

(13)

Estrutura Setorial

C

é

O

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do Novo Banco

Contactos

(14)

Comércio Internacional - Parceiros

GHANA

Comércio Internacional Parceiros

Importações do Ghana por país, 2013

Exportações do Ghana por país, 2013

Ranking País 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA08-13 (%) Ranking País 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA08-13 (%) (EUR Milhões) (%) (%) 1 Irão 2 396.9 20.6 213.4 2 África do Sul 2 132.9 18.3 13.4 (EUR Milhões) (%) (%) 1 China 1 716.8 23.1 20.4 2 Bélgica 691.1 9.3 18.8

3 Emiratos Árabes Unidos 1 249.5 10.7 157.7

4 Suiça 882.3 7.6 66.7 5 Itália 826.2 7.1 81.0 3 Índia 458.3 6.2 12.8 4 Alemanha 364.3 4.9 10.3 5 Coreia do Sul 337.2 4.5 15.3 6 França 708.8 6.1 62.8 7 Holanda 570.9 4.9 13.4 6 África do Sul 312.7 4.2 4.7 7 Itália 267.4 3.6 18.1 8 Índia 350.7 3.0 20.5 9 China 344.5 3.0 47.9 10 EUA 245.6 2.1 27.3 8 Holanda 253.3 3.4 5.5 9 Canadá 199.8 2.7 4.6 10 Tailândia 199.3 2.7 5.5

Fonte: UN Comtrade DESA/UNSD

… … … … …

16 Portugal 97.3 0.8 101.5

… … … … …

44 Portugal 12.2 0.2 -0.1

(15)

e exportadas (Mundo)

Top 10 das importações do Ghana, 2013

Top 10 das exportações da Ghana, 2013

Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA08-13 (%)

8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos

7108 - Ouro incluído o ouro platinado em formas brutas automóveis principalmente concebidos para transporte

de pessoas

391.7 5.2 1.0

8704 - Veículos automóveis para transporte de

mercadorias, incluídos chassis com motor e cabine 391.0 5.2 7.6

7108 Ouro, incluído o ouro platinado, em formas brutas

ou semimanufaturadas ou em pó 4 038.6 34.4 28.2

1801 - Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado 3 429.7 29.2 38.9

2709 Óleos br tos de petróleo o de minerais 1006 - Arroz 259.1 3.4 12.2

2523 - Cimentos hidráulicos, incluídos cimentos não

pulverizados, denominados clinkers, mesmo corados 215.5 2.9 6.1

2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais

betuminosos 2 270.0 19.4 3 218.3 0801 - Cocos, castanhas do brasil e castanha de cajú,

frescos ou secos, mesmo sem casca ou pelados 314.5 2.7 32.7 4407 - Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente

0303 - Peixes congelados (exceto os filetes de peixes e

outra carne de peixes da posição 0304) 191.3 2.5 23.7 8429 - Bulldozers, angledozers, niveladoras,

raspo-transportadoras "scrapers", pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras

176.9 2.3 17.5 3808 Inseticidas rodenticidas fungicidas herbicidas

4407 Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura > 6 mm

174.0 1.5 15.6 4408 - Folhas para folheados, incluídas as obtidas por

corte de madeira estratificada, folhas para contraplacados ou compensados ou para outras

115.7 1.0 25.2 2602 Minérios de manganés e seus concentrados

3808 - Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e produtos semelhantes,

173.7 2.3 12.3

1701 - Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose

químicamente pura, no estado sólido 144.6 1.9 18.9

2602 - Minérios de manganés e seus concentrados, incluídos os minérios de manganés ferruginosos e seus concentrados

101.3 0.9 25.9 1513 - Óleos de coco (óleo de copra), de palmiste ou de

babaçu e respetivas frações, mesmo refinados, mas não químicamente modificados

88.4 0.8 181.7 8517 - Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia,

por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio

124.5 1.7 25.2

3901 - Polímeros de etileno, em formas primárias 113.1 1.5 12.5

2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos

(exceto óleos brutos) 76.5 0.7 17.6

1804 - Manteiga, gordura e óleo, de cacau 49.5 0.4 10.1

(16)

Comércio Internacional - Relações bilaterais

GHANA

com Portugal (I)

Balança de mercadorias de Portugal

com o Ghana, 2008, 2012 e 2013

(EUR milhões)

Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA)

TCMA_08-13 das exportações = 20.3% TCMA_08-13 das importações = 111.4%

Saldo Deficitário EUR 238 milhões Em 2013, 149 sociedades exportavam mercadorias para o Ghana para o Ghana 27º (share: 0.5%) 74º (share: 0.05%) 261 +23% Em 2012, 121 sociedades exportavam mercadorias Gh 9 ₆ 12 ₇ 23 para o Ghana

Exportações de mercadorias Importações de mercadorias

Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias)

2008 2012 2013

(17)

(mercadorias) com Portugal (II)

T 10 d i t õ t d Gh 2013 T 10 d t õ t Gh 2013

Top 10 das importações portuguesas do Ghana, 2013 Top 10 das exportações portuguesas para o Ghana, 2013

2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais

8704 - Veículos automóveis para transporte de 2709 Óleos brutos de petróleo ou de minerais

betuminosos 255.4 97.8 n.d.

5201 - Algodão não cardado nem penteado 1.4 0.5 n.d.

0303 Pei es congelados (e ceto os filetes de pei es e

8704 Veículos automóveis para transporte de

mercadorias, incluídos chassis com motor e cabine 6.0 26.7 25.3 2523 - Cimentos hidráulicos, incluídos cimentos não

pulverizados, denominados clinkers, mesmo corados 3.9 17.4 n.d. 1512 - Óleos de girassol, de cártamo ou de algodão e

0303 - Peixes congelados (exceto os filetes de peixes e

outra carne de peixes da posição 0304) 1.1 0.4 -21.3 0307 - Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos,

refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura

1.0 0.4 54.2

g g

respetivas frações, mesmo refinados, mas não químicamente modificados

1.8 8.0 61.5 4802 - Papel e cartão, não revestidos, dos tipos

utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados

1.2 5.4 n.d. 8418 - Refrigeradores, congeladores (freezers) e outro

0304 - Filetes de peixes e outra carne de peixes (mesmo

picada), frescos, refrigerados ou congelados 0.8 0.3 99.3 1604 - Preparações e conservas, de peixes; caviar e

seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe 0.6 0.2 20.7

8418 Refrigeradores, congeladores (freezers) e outro material, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com equipamento elétrico ou outro; bombas de calor

0.8 3.4 17.3 8429 - Bulldozers, angledozers, niveladoras,

raspo-transportadoras "scrapers", pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras

0.5 2.4 n.d. 8544 Fios e cabos incluídos os cabos coaxiais e

1506 - Gorduras e óleos animais e suas frações,

mesmo refinados, mas não químicamente modificados 0.3 0.1 n.d. 1504 - Gorduras, óleos e respetivas frações, de peixes

ou de mamíferos marinhos, mesmo refinados, mas não químicamente modificados

0.2 0.1 -15.5

8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e outros condutores, isolados para usos elétricos; cabos de fibras óticas

0.5 2.2 -24.0 2713 - Coque de petróleo, betume de petróleo e outros

resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos

0.5 2.2 n.d. 0306 - Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos,

refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura

0.1 0.0 -30.0 4408 - Folhas para folheados, incluídas as obtidas por

corte de madeira estratificada, folhas para contraplacados ou compensados ou para outras

0.1 0.0 -19.5

4804 - Papel e cartão "kraft", não revestidos 0.5 2.1 14.2 9405 - Aparelhos de iluminação, incluídos os projetores,

e suas partes, não especificados nem compreendidos em outras posições; anúncios, tabuletas ou cartazes e

0.4 1.6 126.8

(18)

Oportunidades de exportação de mercadorias (I)

GHANA

Oportunidades de exportação de mercadorias (I)

Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) do Ghana, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o volume de exportações portuguesas para o Ghana.

Top 10 das Oportunidades de exportação para o Ghana

2202 - Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas adicionadas de açúcar

1604 - Preparações e conservas, de peixes;

7216 - Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificados nem compreendidos noutras

gaseificadas, adicionadas de açúcar

7325 - Obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, 1604 Preparações e conservas, de peixes;

caviar e sucedâneos de ovas de peixe

8537 - Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes

6902 - Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes, para construção, refratários

2309 - Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais

8472 - Máquinas e aparelhos de escritório (por exemplo: duplicadores hectográficos ou a "stencil", máquinas para imprimir endereços, distribuidores automáticos de

papel-6305 - Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem, de qualquer matéria têxtil 0206 - Miudezas comestíveis de animais das espécies

bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar,

(19)

Oportunidades de exportação de mercadorias (II)

Top 10 das Oportunidades de exportação para o Ghana

(V l

ki

d

i

t

õ

d Gh

d

d )

Produtos (N.C. 4) 2013

(EUR Milhões) Rank 2013

Share 2013 (%) Taxa Variação 2012-2013 (%) TCMA10-13 (%) Á

(Valores e ranking das importações do Ghana do mundo)

2202 - Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar 49.3 34 0.7 12.4 38.1

8537 - Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes 41.0 40 0.5 18.7 41.5

2309 - Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais 30.6 58 0.4 24.4 48.2

6305 - Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem, de qualquer matéria têxtil 28.7 61 0.4 49.2 35.2 0206 - Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar,

asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas 28.3 62 0.4 6.3 53.7

8472 - Máquinas e aparelhos de escritório (por exemplo: duplicadores hectográficos ou a "stencil", máquinas para imprimir endereços, distribuidores automáticos de papel-moeda, máquinas para selecionar, contar ou empacotar moedas, afiadores "apontadores" mecân

27.1 67 0.4 84.7 74.1

6902 - Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes, para construção,

refratários (exceto de farinhas siliciosas fósseis ou de terras siliciosas semelhantes) 26.1 69 0.3 52.6 200.7 7325 - Obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas

noutras posições 24.2 74 0.3 45.3 61.1

1604 - Preparações e conservas, de peixes; caviar e sucedâneos de ovas de peixe 21.9 79 0.3 76.7 16.5

7216 - Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificados nem compreendidos noutras posições 17.3 98 0.2 21.5 19.5

(20)

Oportunidades de exportação de mercadorias (III)

GHANA

Oportunidades de exportação de mercadorias (III)

Nuvem de oportunidades de exportação para o Ghana

Produtos agrícolas e alimentares Indústrias químicas e conexas Máquinas e Aparelhos

2103 - Preparações para molhos e molhos

preparados; condimentos e temperos compostos; 3506 - Colas e outros adesivos preparados

8546 - Isoladores de qualquer matéria, para usos elétricos (exceto peças isolantes)

preparados; condimentos e temperos compostos; farinh

elétricos (exceto peças isolantes)

1006 - Arroz 3004 - Medicamentos 8536 - Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de

1517 - Margarina, misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou ve

3103 - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados (exceto apresentados em table

8431 - Partes de Máquinas e aparelhos de

terraplanagem nivelamento raspagem escavação alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou ve fosfatados (exceto apresentados em table terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavação 2002 - Tomates preparados ou conservados (exceto

em vinagre ou em ácido acético)

3102 - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados)

8504 - Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos

1704 - Produtos de confeitaria sem cacau, incluído o chocolate branco

3306 - Preparações para higiene bucal ou dentária, incluídos os pós e cremes para facilitar

8415 - Máquinas e aparelhos de ar condicionado, contendo um ventilador motorizado e disposit

p p p

Metais Comuns Vestuário e Calçado Outros

8309 - Rolhas, incluídas as cápsulas de coroa, rolhas de parafuso e rolhas vertedoras tampa

6209 - Vestuário e seus acessórios, para bebés (exceto de malha assim como toucas de malha

8712 - Bicicletas e outros ciclos, incluídos os triciclos sem motor

rolhas de parafuso e rolhas vertedoras, tampa (exceto de malha, assim como, toucas de malha triciclos, sem motor 7312 - Cordas, cabos, entrançados, lingas e

artefactos semelhantes, de ferro ou aço (exceto

5401 - Linhas para costurar de filamentos sintéticos

ou artificiais, mesmo acondicionados pa 3901 - Polímeros de etileno, em formas primárias 7210 - Produtos laminados planos, de ferro ou aço

não ligado, de largura = > 600 mm

6207 - Camisolas interiores, cuecas, ceroulas, camisas de noite, pijamas, roupões de banho,

4415 - Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes, de madeira; carretéi

g , g , p j , p , g , ;

7303 - Tubos e perfis ocos, de ferro fundido 6310 - Trapos, cordéis, cordas e cabos de matérias têxteis, em forma de desperdícios ou de a

9401 - Assentos, mesmo transformáveis em camas, e suas partes, não especificadas nem compree

7213 - Fio-máquina de ferro ou aço não ligado, em

rolos irregulares, maciços 6109 - T-shirts e camisolas interiores, de malha

6907 - Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmal

(21)

Estrutura Setorial

C

é

O

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do Novo Banco

(22)

Apoio à Internacionalização do Novo Banco (I)

GHANA

Apoio à Internacionalização do Novo Banco (I)

No Novo Banco apoiamos a sua internacionalização através da Unidade

Internacional Premium.

Esta unidade é composta por uma equipa experiente de gestores especialistas,

p

q p

p

g

p

,

organizados por Desks Geográficos.

5

desks geográficos

5

África



Conhecimento da forma de fazer negócios nos

principais mercados;

América Latina

Europa de Leste Ásia &

principais mercados;



Relações com os players locais;

Mercados Maduros &

China

Europa de Leste, Ásia &

Médio Oriente



Conhecimento dos planos nacionais de

desenvolvimento dos países;

China

Norte de África & Turquia



Participação em feiras e missões empresariais

nas geografias acompanhadas.

(23)

Apoio à Internacionalização do Novo Banco (II)

Estamos presentes com soluções em todas as fases do processo:

Fine Trade: identificação de mercados potenciais.

1. Conhecimento

3. Comércio Internacional

Estamos presentes com soluções em todas as fases do processo:

Uma equipa com reconhecida experiência a

apoiar nas suas operações de comércio

internacional.

28% d

õ

d T d Fi

li

d

28% das operações de Trade Finance realizadas

em 2014 passaram pelo Novo Banco*.

2. Business Development

4. Investimento



Identificação de contrapartes locais através

da rede de Bancos do Grupo, Bancos

parceiros, Rede Diplomática ou Câmaras de



Estruturação, implementação e

acompanhamento de operações com os bancos

locais.

Comércio Internacional;



Referenciação de Clientes;



Realização de Missões Empresariais



Angariação de funding para investimento

junto de Bancos de Desenvolvimento e

Multilaterais.

Realização de Missões Empresariais.

(24)

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

C

é

O

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do Novo Banco

(25)

Diretora Responsável

Marta Mariz [email protected]

Desk África Bruno Pereira _N _{ó i I t} _i _l [email protected]

Desk África _{Negócio Internacional} [email protected]

Disclaimer

O estudo foi realizado pelo Novo Banco com um objetivo meramente informativo e tem por base informações obtidas a partir do site da UNComtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division) em http://comtrade.un.org/db/. O conteúdo dos estudos efetuados pelo Novo Banco é sempre baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o Novo Banco não garante a sua exatidão ou integralidade As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio não garante a sua exatidão ou integralidade. As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando o Novo Banco, e não assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento.

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