A indústria de autopeças: pressões de todos os lados

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A indústria de autopeças:

pressões de todos os lados

Flávio Del Soldato

Conselheiro

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Autopeças: múltiplas pressões

Pressões no setor de autopeças

Ambiente macroeconômico – pressão para redução de demanda Competitividade – perda de share e rentabilidade Custos – pressão em rentabilidade Preços – pressão em rentabilidade 2

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3

Fontes de pressão são conhecidas exemplo:

ambiente macroeconômico,...

22,80 29,86 10 20 30 40 50 60 ma r/ 0 1 ma r/ 0 2 ma r/ 0 3 ma r/ 0 4 ma r/ 0 5 ma r/ 0 6 ma r/ 0 7 ma r/ 0 8 ma r/ 0 9 ma r/ 1 0 ma r/ 1 1

Taxa de juros - veículos

(em % a.a.)

Medidas

Macroprudenciais

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4

... a apreciação do Real e a alta da inflação duplicaram as perdas das empresas,...

Fonte: FGV, Banco Central do Brasil. Elaboração do Sindipeças 0 50 100 150 200 250 300

jan/00 abr/00 jul/00 out/0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

jan/11

ja

n/00=100

IGP-M

Taxa de câmbio (R$/US$)

Entre jan/04 e mar/11, o IGP-M teve alta de 55,3%

Entre jan/04 e mar/11, o Dólar teve queda de 41,8%

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5

...com a valorização do Real sendo a maior dentre todas as moedas

Fonte: XE e Banco Central do Brasil. Elaboração do Sindipeças 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mar/11 1999= 1 00

Rússia - Taxa de Câmbio (Rublo/US$) Japão - Taxa de Câmbio (Iene/US$) Índia - Taxa de Câmbio (Rúpia/US$) Europa - Taxa de Câmbio (Euro/US$)

China - Taxa de Câmbio (Yuan Renminbi/US$) Real - PTAX (R$/US$)

Tabela Comparativa das Moedas

País (moeda/Dólar) mar-09/mar-11 Em relação ao Dólar

Real PTAX/Compra(R$/US$) 28,3% valorizado

Rússia (Rublo/US$) 17,9% valorizado

Japão (Iene/US$) 16,6% valorizado

Índia (Rúpia/US$) 12,4% valorizado

Europa (Euro/US$) 7,0% valorizado

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Fontes de pressão são conhecidas. Exemplo: custos

Data Base Inflação INPC Reajuste Concedido Aumento Real s/ INPC 2004 5,78 9,57 3,58 2005 5,01 8,16 3,00 2006 2,85 4,90 1,99 2007 4,82 7,44 2,50 2008 7,15 11,01 3,60 2009 4,44 6,53 2,00 2010 4,29 9,00 4,52 Acumulado Sindipeças 39,76 72,16 23,19 Resultados negociados (em %)

Ganho real do trabalhador x inflação

(em % - INPC)

Fonte: IBGE. Elaboração do Sindipeças

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7

Além disso, os encargos sociais sobre o salário no Brasil são maiores que em outros países

Fonte: Panorama do Trabalho no Brasil, USP, 2010

Encargos Sociais "Despesas de Contratação Comparadas" 102,4 79,7 70,3 60,0 58,8 56,0 51,9 51,3 48,1 18,0 15,0 11,8 11,5 9,0 0 20 40 60 80 100 120 Brasil França Argentina Alemanha Inglaterra Irlanda México Itália Uruguai Índia China Japão Coréia do Sul EUA % s/ salário hora Os pesados encargos trabalhistas e sociais desencorajam novos investimentos e limitam a criação de novos empregos no setor de autopeças.

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8

Os preços das commodities elevaram sensivelmente o custo de produção 123,1 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0

jan/07 _mai/07 set/07 jan/08 _mai/08 set/08 jan/09 _mai/09 set/09 jan/10 _mai

/10

set/10 jan/11

Gráfico - Petroleo Brent

(US$/barril) - Média Mensal

2.608,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 3000,0 jan/07 _mai /07

set/07 jan/08 _mai/08 set/08 jan/09 _mai/09 set/09 jan/10 _mai/10 set/10 jan/11

Gráfico - Preços doméstico Aços Planos

Bobina a Frio / Brasil - BRL/t

9.483,3 500,0 1500,0 2500,0 3500,0 4500,0 5500,0 6500,0 7500,0 8500,0 9500,0 10500,0

jan/07 _mai/07 set/07 jan/08 _mai/08 set/08 jan/09 _mai/09 set/09 jan/10 _mai/10 set/10 jan/11

Gráfico - Preço Cobre

(Londres, Libras/Tonelada) - Média Mensal

Nos últimos 18 meses: Petróleo: alta de 60,3%

Aços planos: alta de 21,9% Cobre: alta de 50,8%

Fonte: SBB, LME. Elaboração do Sindipeças

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9

Entre 2003 e 2010 a tarifa média de energia elétrica industrial teve alta de 80%...

50,0 70,0 90,0 110,0 130,0 150,0 170,0 190,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tarifa Média Residencial (03=100) Tarifa Média Industrial (03=100) Tarifa Média Brasil (03=100)

A tarifa média da indústria teve alta de

80% entre 2003/10

Fonte: ANEEL. Elaboração do Sindipeças

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10

...e nos últimos 10 anos a arrecadação tributária elevou-se 264% 1.179 1.302 1.478 1.700 1.941 2.147 2.370 2.661 3.032 3.185 3.684 354 401 482 553 650 733 818 923 1.057 1.096 1.291 30,0% 30,8% 32,6% 32,5% 33,5% 34,1% 34,5% 34,7% 34,9% _34,4% 35,0% -500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 29% 31% 33% 35% 37% 39% 41% 43% 45% 47% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Em bi de R$ Carg a tributária -% do PIB PIB (R$/bil)

Total arrecadação tributária (R$/bil) Carga tributária (%)\1

Fonte: IBPT, IBGE. Elaboração do Sindipeças

\1_{refere-se ao total da arrecadação tributária sobre o PIB a preços correntes.}

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Pesquisa realizada com os associados apontou os principais itens que limitam a competitividade

Fonte: Secex/Mdic. Elaboração do Sindipeças

29 31 36 43 44 56 64 Pol. Monetária Pol. Fiscal Burocracia Custo Mat. Prima Câmbio Custo Brasil Pol. Tributária

Quais os limitantes à competitividade ?

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Em resumo, a falta de competitividade é clara...

EXEMPLO

92

75

82

75 ₇₄

Brasil Rússia México Romênia India

Competitividade relativa em autopeças

(Projeção 2011: Europa = 100) Brasil deteriorando: índice de 79 em 2006 e 88 in 2010 PIOR MELHOR 12

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13

...e coloca toda a cadeia sob pressão

Fornecedor (Tier 1)

Montadora (OEMs) Rede _Clientes

 Alto grau de competição impede repasse de custos

facilmente– apesar da inflação e falta de competitividade

Matéria-prima

 Empresas de menor porte,

pressionadas por

fornecedores e clientes de maior poder de barganha

+ -- EnergiaFolha

- Importados Outros

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14

O resultado refletiu-se no déficit de US$3,55 bilhões na balança comercial da indústria de autopeças em 2010,...

4,8 6,1 7,5 8,8 9,1 10,1 6,6 9,6 4,3 5,6 6,7 6,8 9,2 12,6 9,1 13,1 0,5 0,5 0,8 2,0 -0,1 -2,5 -2,5 -3,5 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 em b il d e US$ Exportação Importação Resultado

Fonte: Secex/MDIC. Elaboração do Sindipeças

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... e nos primeiros quatro meses do ano, o déficit elevou-se 13% 2,66 4,00 -1,34 -2 -1 0 1 2 3 4 5 2010 (em bilhões d e US $) Exportação Importação Resultado 3,27 4,77 -1,51 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 2011 (em bilhões d e US $) Exportação Importação Resultado Alta de 13% no déficit

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De fato, toda a cadeia de produção da indústria vem perdendo competitividade

Fonte: Fiesp, IBS, Sindimaq, Sinpa

5

-9

-39 -36

-73

2006 2007 2008 2009 2010

Balança comercial de manufaturados

(US$ bilhões)  Siderurgia: importação direta de 5MM de toneladas, mais 4MM de importações indiretas  Fixação: 25% do consumo em valor já é importado – equivalendo a 60% em peso  Na década de 90, cerca de

90% das máquinas eram de fabricação doméstica – hoje, esse número é 50%

Exemplos de perda de competitividade

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17 A capacidade ociosa das autopeças vem crescendo

com o aumento das importações...

100 300 500 700 900 1100 1300 1500 0% 10% 20% 30% jul-… ag o … se t-… out … nov … de z… jan-… fe v-… ma … abr … mai … jun … jul-… ag o … se t-… out … nov … de z… jan-… fe v-… ma … abr … mai … jun … jul-… ag o … se t-… out … nov … de z… jan-… fe v-… ma … abr … em US$ em %

Capacidade ociosa x importações

Média móvel trimestral da capacidade ociosa (%)\1 Importações em US$

Fonte: MDIC/SECEX, Pesquisa Conjuntural Sindipeças. Elaboração do Sindipeças

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18

...com os investimentos das autopeças não acompanhando a capacidade de produção automobilística

2.530.840 2.612.329 2.980.108 3.215.976 3.182.617 3.644.034 3.813.453 1. 413 1.300 1. 385 2. 104 631 1. 492 2. 022 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2005 2006 2007 2008 2009 2010e 2011p M ilh õ es d e US $ Produção de automóveis*

Investimentos das autopeças (US$)

unid.

Fonte: Anfavea, Sindipeças. Elaboração do Sindipeças

*Inclui veículos de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus

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19

O aumento dos veículos importados é motivo de preocupação para a produção nacional,...

Fonte: Anfavea, Secex/Mdic. Elaboração do Sindipeças

*Inclui veículos de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus

197,1 212,5 309,2 462,2 697,1 809,2 700,5 512,3 359,4 -13,5 105,5 174,2 178,3 115,2 73,8 61,7 88,0 142,4 277,1 375,2 488,9 660,1 371,3 390,9 424,4 536,0 758,8 897,1 842,8 789,4 734,6 475,3 765,7 -200 0 200 400 600 800 1000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Resultado Importação Exportação

Balança comercial da indústria automotiva

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20

...porém, no primeiro trimestre de 2011, contra o mesmo de 2010, as importações avançaram 28%

Fonte: Secex/Mdic. Elaboração do Sindipeças

\1_{refere-se ao acumulado do primeiro trimestre de cada ano}

*Inclui veículos de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus Obs.: dados referentes a metodologia antiga de cálculo da Anfavea

121,9 _119,5 141,6 181,9 -19,7 -62,4 2010¹ 2011¹

Balança comercial da indústria automotiva* 1° trimestre

comparação entre 2010 e 2011 (em mil unidades)

Exportações Importações Resultado

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21

Novos lançamentos estão sendo produzidos nas

plataformas externas com menor conteúdo local

Novos

Lançamentos _Plataformas

Externas

Menor conteúdo local de autopeças

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22

É também importante reconhecer que o Brasil não será mais o

least cost producer – necessário estabelecer novas fontes para

competitividade Mercado Doméstico Qualidade Custousto Competi-tividade peti mp -ade da Tecnologia

• Qualificação de mão de obra

• Melhoria de qualidade nas empresas

• Incentivos ao desenvolvimento de produtos e tecnologia • Atratividade • Escala Q Risco de ceder mercado e perder escala para investir

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A questão-chave: quais ações são necessárias?

Curto prazo, ações claras

Ações remediais de curto prazo • Reduzir encargos trabalhistas • Disponibilizar financiamento de longo prazo que seja competitivo • Reforças as regras de conteúdo local • Eliminar impostos sobre investimentos • Rever a classificação NCM Estratégia competitiva de longo prazo • Desenvolver “inteligência automotiva” – Aumentar oferta de mão de obra qualificada – Encorajar o desenvolvimento local de produtos – Encorajar o desenvolvimento local de tecnologia Necessidade de urgência Necessidade de detalhar as ações

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Curto prazo: dar fôlego e incentivar

investimentos

Ações remediais de curto prazo

Ação Racional

Reduzir encargos sociais Tornar o custo da mão de obra

mais compatível com o poder de compra

Disponibilizar financiamento de longo prazo que seja

competitivo e reduzir

impostos sobre investimentos

Incentivar investimentos de longo prazo para aumento de produtividade

Reforçar as regras de conteúdo local

Garantir paridade competitiva e possibilitar retorno sobre as

ações a realizar

Rever a classificação NCM Permitir melhor

acompanhamento das

importações e exportações (excesso de “outros”)

(25)

25

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