Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado
1
União
Europeia
70,8%
Conferência sobre o CETA – Acordo Económico e Comercial UE - Canadá
Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado
2
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportações
Importações
Fonte – INE – Valor – Milhões de Euros
Comércio internacional português –
Bens + Serviços
- 1996 a 2015
1996
1998
1997
1999
2000
2002
2001
2003
2004
2006
2005
2007
2008
2010
2009
2011
2012
2014
2013
2015
25.400
30.701
28.090
32.358
37.039
39.382
38.363
40.203
42.740
50.495
43.374
55.485
57.066
54.466
48.339
61.595
64.372
70.747
68.587
74.064
31.889
40.878
36.150
44.374
51.264
50.761
52.117
50.008
55.033
63.882
57.688
68.158
73.449
65.950
60.148
68.048
64.204
68.781
65.455
70.950
Exportações Importações Valor anual em milhões de eurosNos últimos 15 anos, as exportações totais
de Bens e Serviços duplicaram
No mesmo período, as exportações totais
de Bens e Serviços para fora do espaço
comunitário, triplicaram.
Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado
3
Exportações por região geográfica em 2015
União
Europeia
70,8%
União Europeia
Bens + Serviços
74,6%
América do Norte
Bens + Serviços
6,4%
América Latina
Bens + Serviços
3,3%
África
Bens + Serviços
9,5%
Ásia
Bens + Serviços
3,9%
Outros
Países
Bens + Serviços
2,3%
Fonte – INE
Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado
4
Fonte – INE
Evolução da diversificação das exportações portuguesas - 1996 e 2015
1996
União
Europeia
79,4%
Fora da
União
Europeia
20,6%
2015
União
Europeia
70,8%
Fora da
União
Europeia
29,2%
Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado
5
Portugal – Evolução do crescimento das Exportações em % do PIB
União
Europeia
70,8%
1996
1998
1997
1999
2000
2002
2001
2003
2004
2006
2005
2007
2008
2010
2009
2011
2012
2014
2013
2015
25.400
30.701
28.090
32.358
37.039
39.382
38.363
40.203
42.740
50.495
43.374
55.485
57.066
54.466
48.339
61.595
64.372
70.747
68.587
74.064
23%
24%
23%
24%
25%
26%
25%
27%
28%
30%
27%
32%
32%
31%
29%
34%
37%
41%
40%
43%
Exportações % do PIB Valor das exportações em milhões de euros0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
19961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015
Fonte – INE
Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado
6
Portugal - Crescimento do PIB vs. Crescimento das Exportações -
1996 e 2015
União
Europeia
70,8%
1996
1998
1997
1999
2000
2002
2001
2003
2004
2006
2005
2007
2008
2010
2009
2011
2012
2014
2013
2015
5,9%
8,0%
7,4%
3,6%
8,4%
3,1%
2,3%
3,3%
4,5%
12,4%
0,5%
7,3%
-0,3%
9,5%
-10,2%
7,0%
3,4%
3,3%
6,4%
7,2%
3,5%
4,8%
4,4%
3,9%
3,8%
0,8%
1,9%
-0,9%
1,8%
1,6%
0,8%
2,5%
0,2%
1,9%
-3,0%
-1,8%
-4,0%
0.9%
-1,6%
1,5%
Exportações
PIB
Crescimento anual em %
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportações PIBFonte – INE
Em 16 dos últimos 20 anos, o crescimento das exportações
foi superior ao crescimento da economia
Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado
7
União
Europeia
70,8%
Taxa de crescimento real do PIB em Portugal de 1961 a 2015
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015Fonte – Pordata
Crescimento de 2%
Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado
8
Empresas exportadoras de
Bens
– Distribuição por valores - 2015
% do total exportado
Número de empresas
Empresas que exportam menos
de 1 milhão de euros/ano.
5,1%
17.818
Empresas que exportam entre
1 milhão até 25 milhões de euros/ano.
33,2%
3.753
Empresas que exportam entre
25 milhões até 50 milhões de euros/ano.
10,1%
149
Empresas que exportam mais
de 50 milhões de euros/ano.
47,3%
142
Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado
9
União
Europeia
70,8%
Portugal-Canada
Evolução das trocas bilaterais
Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado
10
União
Europeia
70,8%
Número de empresas exportadoras de
Bens
por mercados em 2015
Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado
11
Evolução das empresas exportadoras de Bens para o
Canadá
– Período de 2000 a 2015
União
Europeia
70,8%
Fonte – INE
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado
12
União
Europeia
70,8%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Exportações
Importações
Evolução das trocas comerciais de
Bens
Portugal – Canadá – 2000 a 2015
18º mercado para as exportações portuguesas
Fonte – INE Valores em milhões de euros
Redução nas importações em 2015: 60 milhões de euros
em veículos automóveis e 40 milhões de euros em
produtos agrícolas.
Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado
13
União
Europeia
70,8%
Fonte – INE Valores em milhões de euros
Evolução das trocas comerciais de
Serviços
Portugal – Canadá – 2000 a 2015
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Exportações
Importações
Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado
14
Principais produtos exportados por Portugal para o Canadá - 2014 e 2015
União
Europeia
70,8%
Principais produtos exportados para o Canadá
7214 - Barras de ferro/aço n/ ligado, forjadas, laminadas, estiradas a quente, etc
6403 - Calçado c/ sola externa borracha, plástico, couro e parte superior couro nat.
2204 - Vinhos de uvas frescas
8501 -
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos eletrogéneos
2937 - Hormonas naturais ou sintéticas, seus derivados
2941 - Antibióticos
8412 - Outros motores e máquinas motrizes
4011 - Pneumáticos novos, de borracha
5607 - Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou n/ de borracha/plástico
6302 - Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha
78,8
24,0
39,9
15,7
11,4
21,6
34,9
10,8
14,5
11,3
13,4
10,8
5,9
2,4
31,6
15,6
10,6
9,5
8,2
9,0
2015
2014
Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado
15
Principais produtos importados por Portugal do Canadá - 2014 e 2015
União
Europeia
70,8%
Principais produtos importados do Canadá
1001 - Trigo e mistura de trigo com centeio
0713 - Legumes de vagem, secos, ou em grão, mesmo pelados ou partidos
1205- Sementes de nabo silvestre ou de colza, mesmo trituradas
7228 -
Barras e perfis de outras ligas aço; barras ocas p/ perfuração, ligas aço, etc
2829 - Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos
8411 - Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás
1008 - Trigo mourisco, painço e alpista; outros cereais
8803 - Partes dos veículos e aparelhos das posições 8801 ou 8802
0303 - Peixes congelados exceto os filetes e carne de peixe da pp 0304
2933 - Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomos de azoto
19,8
5,5
10,7
3,4
16,1
6,2
8,9
3,7
2,6
2,3
2,4
2,3
2,7
0,6
2,2
2,4
2,0
1,4
0,9
1,5
2015
2014
Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado
16
União
Europeia
70,8%
CETA
UE-Canada Comprehensive Economic
and Trade Agreement
Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado
17
União
Europeia
70,8%
O CETA é um acordo de grande abrangência, que vai muito para além de um simples acordo de comércio
livre.
O acordo pretende criar grande abertura e reciprocidade de ambos os lados, fomentar o reforço do
relacionamento económico entre a União Europeia e o Canadá, e liberalizar as trocas comerciais e o
investimento entre os dois parceiros.
O acordo incide sobre muitas áreas, incluindo :
•
Comércio de mercadorias
•
Comércio de Serviços
•
Mobilidade de profissionais
•
Investimento
•
Acesso a Mercados Públicos
•
Cooperação Regulamentar
Eliminação de barreiras tarifárias.
Com a entrada em vigor 98,4% direitos que incidem sobre produtos da UE deixam de existir (calçado,
têxteis, confeção e muitos outros - tarifas passam a “zero”). Algumas classes de produtos (alguns prod.
agrícolas, automóveis/partes e navios), têm um período de transição de 3 a 7 anos.
Em relação aos vinhos e espirituosos, o acordo vai reduzir também certas taxas especiais que incidem
sobre os produtos importados .
Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado
18
União
Europeia
70,8%
Aumento da quota para queijos importados da UE para 30.000 toneladas.
Maior abertura no mercado de serviços (ex.: engenharia, consultoria, serviços financeiros) com
algumas exclusões (saúde, educação, cultura, out. serviços sociais).
Protecção dos direitos de propriedade intelectual e das denominações de origem (Queijo S. Jorge,
Ananás dos Açores/S. Miguel, Azeite de Moura, Pera Rocha do Oeste...). Portugal conseguiu
protecção para 20 Indicações Geográficas (azeites, carnes, queijos, frutas).
Facilitação do movimento de quadros das empresas, profissionais independentes, investidores.
Será mais fácil transferir responsáveis intra-empresa e prestar serviços de suporte pós-venda, o
que tornará as empresas europeias mais competitivas.
Reconhecimento mútuo de credenciais e certificações profissionais. Vão ser criados mecanismos
de cooperação entre entidades de ambos os lados, para simplificar e facilitar o reconhecimento de
qualificações profissionais.
Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado
19
União
Europeia
70,8%
Promoção do investimento
1. Por via de um enquadramento regulamentar mais claro e transparente;
2. Pela redução de barreiras técnicas;
3. Aperfeiçoamento de mecanismos de arbitragem de conflitos (Tribunal especifico para resolução de
conflitos em matéria de investimento).
Mas de ambos os lados salvaguarda-se o interesse público.
Para além disso, alguns sectores-chave como serviços postais, telecomunicações e transportes marítimos,
passam a estar abertos ao investimento.
Facilitação das condições de acesso a mercados públicos para empresas da União Europeia.
As empresas europeias passam a poder competir em pé de igualdade com as empresas canadianas,
tanto a nível de fornecimentos ao Governo Federal, como a nível Provincial e Municipal.
Para além disso o Canadá abriu a possibilidade de empresas europeias participarem em concursos
públicos dentro de sectores anteriormente fechados, como sejam transportes colectivos e distribuição de
energia.
Aumento do limiar de grandes investimentos (aquisições de empresas canadianas por sociedades
estrangeiras ) de $354 milhões para $1.5 mil milhões.
Maior cooperação regulamentar
.
Reconhecimento mútuo de standards de certificação.
Foi estabelecido um Protocolo de Conformidade que vai permitir a Organismos Certificadores Acreditados
de ambos os lados realizarem testes e certificarem produtos destinados à outra jurisdição.
Elimina-se assim a duplicação de testes, reduzem-se custos administrativos e acelera-se a colocação de
produtos nos mercados.
Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado
20
União
Europeia
70,8%
Sistema de Incentivos
à Qualificação
e Internacionalização
de PME
.
Apoios comunitários à internacionalização
Mil milhões de euros investidos nos últimos 3 anos em ações
de promoção no Canadá, apoiadas por fundos comunitários
Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança de PME Lider Estratégias de Internacionalização Miguel Athayde Marques / José Vital Morgado