GUIA DE UTILIZAÇÃO
PROTESELAB
Sumário
INTRODUÇÃO ... 6 TELA PRINCIPAL ... 7 MÓDULO PRODUÇÃO ... 8 Clientes ... 8 • Pesquisar ... 8 • Cadastrar ... 9 • Personalizar ... 12 • Dados Adicionais ... 13 • Conveniados ... 16 • Histórico ... 17 • Relatório ... 18 Lista de Preços ... 19 • Pesquisar ... 19 • Cadastrar ... 21 • Personalizar ... 25 • Relatório ... 31 Pedidos ... 34 • Pesquisar ... 34 • Cadastrar ... 35 • Personalizar ... 37 • Relatórios ... 47 Nota importante ... 50 Funcionários ... 52 • Pesquisar ... 52 • Cadastrar ... 53 • Personalizar ... 54 • Relatório ... 58 Roteiro Boy ... 59 • Pesquisar ... 59 • Cadastrar ... 60 • Relatório ... 61 MÓDULO FINANCEIRO ... 63Contas a receber (Serviço) ... 63
• Pesquisar ... 64
• Relatório ... 70 Recibos (Serviços) ... 73 • Pesquisar ... 73 • Cadastrar ... 73 • Relatório ... 75 Boletos (Serviços) ... 76
I. Emissão de boletos por Bancos ou outros meios que não a impressão pelo ProteseLab. ... 77
II. Emissão de boletos pelo ProteseLab. ... 80
Homologação de Boleto: ... 81
Gerar Remessa de Boletos ... 86
• Relatório ... 87
• Valores ... 89
• Boletos/Duplicatas [Configuração de Medidas] ... 90
Folha de pagamento ... 90
• Pesquisar ... 91
• Cadastrar ... 91
• Lançamento de Fixos e Comissões na folha de Pagamento ... 93
• Relatórios ... 94 Fornecedores ... 96 • Pesquisar ... 97 • Cadastrar ... 98 • Personalizar ... 99 • Relatório ... 100 Contas à pagar ... 101 • Pesquisar ... 102 • Cadastrar ... 102 • Desdobramento ... 105
• Lançamento de Serviços de Terceiros no Conta à Pagar ... 106
• Relatórios de Pedidos Terceirizados ... 108
• Relatório do Módulo Contas à Pagar ... 108
Livro caixa ... 109 • Pesquisar ... 110 • Cadastrar ... 111 • Relatórios ... 113 MÓDULO MATERIAL ... 114 Estoque ... 114
• Cadastrar ... 116 • Personalizar ... 122 • Relatórios ... 122 Compras ... 124 • Pesquisar ... 125 • Cadastrar ... 125
• Procedimento para baixa em pedido de compra ... 127
• Relatórios ... 130
Entrada e saída ... 131
• Pesquisar ... 132
• Cadastrar ... 132
• Relatórios ... 135
Contas a receber (Material) ... 136
• Personalizar ... 137 • Pesquisar ... 137 • Cadastrar ... 138 • Relatório ... 142 Recibos (Materiais) ... 143 • Pesquisar ... 144 • Cadastrar ... 144 • Relatório ... 146 Boletos (Materiais) ... 147
1ª - Emissão de boletos por Bancos ou outros meios que não a impressão pelo ProteseLab. ... 148
2ª - Emissão de boletos pelo ProteseLab. ... 150
Homologação de Boleto: ... 152
• Relatório ... 156
• Boletos/Duplicatas [Configuração de Medidas]: ... 157
PAINEL GESTOR ... 158 RELATÓRIOS ... 161 UTILITÁRIOS ... 163 • Agenda ... 163 • Pedidos Pendentes ... 164 • Contas à Pagar ... 164 • Aniversários ... 165 • Arquivos do Sistema ... 167 • Boleto/Duplicata - Impressão ... 167 CONFIGURAÇÃO ... 170
• Assinatura Mestre ... 170
• Assinatura dos Usuários ... 171
• Relatório de Usuários ... 174 • Contas Bancárias ... 175 • Dados da Empresa ... 176 • Configurações do Sistema ... 178 • Pedidos ... 180 • Recibos ... 181 • Senha de Entrada ... 182 PERSONALIZADOS ... 183 AJUDA ... 185
MENU INFERIOR ESQUERDO ... 186
PROTESEODONTO ... 187
INTRODUÇÃO
Ao executar o programa, esta será a tela de acesso ao sistema. Como não foi configurada senha ainda, basta clicar em
TELA PRINCIPAL
Clicando nesse botão abrirá a tela principal do Prótese, conforme a imagem abaixo:
Os menus superiores e o menu localizado a esquerda, possibilitam acessar os módulos e funcionalidades do sistema.
MÓDULO PRODUÇÃO
Clientes
Ou clique no botão , em seguida em .
• Pesquisar
Após selecionar o item para filtragem clique no botão e aparecerá os itens para pesquisa, conforme abaixo:
• Cadastrar
Clicando no botão , abrirá a tela abaixo, para que sejam cadastrados os clientes.
Caso o cliente seja apenas pessoa física:
Clicar em cadastrar novamente e cadastre os dados do cliente até o item empresa.
Obs.: É imprescindível que os campos CPF e E-mail sejam devidamente preenchidos
CPF Para gerar recibos, boletos e/ou notas fiscais, diretamente do programa, em
nome de pessoa física.
E-mail Para enviar extratos e relatórios diretamente do programa para os clientes.
Preencha os campos da empresa do cliente:
Obs.: É imprescindível que os campos CNPJ e I.E., (caso possua), sejam devidamente preenchidos
CNPJ Para gerar recibos, boletos e/ou notas fiscais, diretamente do programa, em
nome de pessoa jurídica.
Os campos abaixo, deverão ser preenchidos da seguinte maneira:
No campo Tipo, deverá escolher a opção desejada para tipo de cobrança que receberá o cliente.
Nos campos Grupo e Cobrança, o preenchimento é opcional, porém os mesmos serão
• Personalizar
Clicando no botão , possibilitará a criação de grupo de clientes e formas de pagamento, conforme abaixo:
No campo Lista de Preço, por padrão estará pré-estabelecido a Lista 1 para todos os clientes, portanto, este item será abordado no modulo Lista de Preço, onde, após os devidos cadastros, poderá ser alterada a Lista de Preço padrão para outra Lista especifica para cada cliente, se for o caso.
• Dados Adicionais
Clicando no botão exibirá um modulo para checagem de dados específicos de cada cliente, conforme abaixo:
não necessite destas finalidades, deixar os campos de checagens desmarcados.
- Fará com que os pedidos finalizados sejam exibidos no Extrato Individual, sem valores R$.
- Este item deverá ser checado apenas se o cliente optar por utilizar o módulo de emissão de notas fiscais através do programa.
*Lembramos que este modulo deverá ser contratado a parte.
- Este item deverá ser marcado (checado) para que seja emitido recibo automático para o cliente, conforme modelo abaixo, porém, esse assunto será abordado no Módulo Financeiro/Recibos.
- Este item deverá ser marcado (checado) quando o cliente utilizar entregas através de Boy ou Moto Boy, possibilitando maior controle através
de Roteiro de Entregas, sendo elas selecionadas por Região, Funcionário ou Clientes, porém, aprofundaremos esse assunto no Módulo Produção / Roteiro Boy.
- Este campo marcado, possibilita bloquear o cliente, inativando-o para que não mais sejam efetuados pedidos para o mesmo, e, impossibilitando a
presença deste, no Cadastro e Relatórios de Clientes Ativos.
- Este campo permitirá estabelecer um limite de crédito para o cliente, sendo que se ultrapassar esse valor o programa irá comunicar através da mensagem de alerta abaixo, ficando a critério do responsável pelo laboratório, liberar o pedido ou não.
- Este campo possibilita definir um desconto ou acréscimo em todos os pedidos gerados para este cliente, porém, este desconto não será exibido, ou seja, o valor $ na Ficha de Pedido e nos Extratos, já serão líquidos.
para terem acesso, via internet ou pelo aplicativo, a seus cadastros de pedidos, a lista de preço do laboratório, ao extrato de serviços e solicitação de boy. Caso haja interesse neste módulo, entre em contato com a Urgtec.
• Conveniados
Clicando no botão , abrirá a seguinte tela possibilitando cadastrar os dentistas conveniados da clínica cliente, ou seja, dentistas autorizados pela clínica, a solicitar serviços junto ao laboratório em nome dela.
Obs.: É importante saber que, estes dentistas conveniados, deverão ser cadastrados no
Módulo Clientes, para que sejam apenas selecionados e incluídos, neste módulo conveniados.
Clicando no botão , os campos do módulo serão habilitados para alteração dos dados registrados.
Clicando no botão , o cadastro poderá ser excluído.
- Este campo marcado (checado), fará com que o endereço do Conveniado seja impresso na ficha do Pedido Finalizado para entrega, substituindo desta forma, o endereço padrão do cliente principal, que neste caso, será a clínica cadastrada.
• Histórico
Clicando no botão , abrirá todo o histórico do cliente junto ao laboratório, conforme abaixo:
Pedidos Neste campo irá mostrar todos os pedidos emitidos para o cliente, onde
poderá fazer um filtro na condição, verá os pendentes, finalizados ou todos.
Contas a receber (C. Rec. Serviço) Neste campo irá mostrar todos lançamentos
realizados referente a serviços executados, no contas a receber para um determinado cliente.
Contas a receber (C. Rec. Material) Neste campo irá mostrar todos lançamentos
realizados referente a material faturado, no Contas a Receber para um determinado cliente.
Boletos Neste campo irá mostrar todos os boletos emitidos para o cliente. Recibo Neste campo irá mostrar todos os recibos emitidos para o cliente.
• Relatório
Voltando a página inicial de Clientes, clicando no botão , abrirá a página com os tipos de relatórios disponíveis para serem gerados, conforme abaixo:
Para gerar um relatório de todos os clientes deixe o campo “Cliente” em branco.
Nesta área você pode gerar relatórios de: • Listagem:
Simples: Gera uma listagem simples de clientes de acordo com os filtros
selecionados.
Completa:Gera uma listagem mais detalhada de clientes de acordo com os filtros selecionados.
• Etiqueta/Envelope: É possível gerar etiquetas de identificação dos clientes.
• Cartas Personalizadas: Permite criar cartas personalizadas para os clientes.
• Etiquetas Avulsas: Permite criar etiquetas avulsas dos clientes para impressão.
• Calendário: Permite gerar lista para impressão de aniversariantes do mês
Lista de Preços
Ou clique no botão , em seguida em
.
• Pesquisar
Clicando no botão , abrirá a tela com a Descrição do Serviço ou Material, a ser pesquisada conforme abaixo:
Segue abaixo um exemplo de boa prática de cadastro de Descrição de Serviços como Títulos e Subtítulos na Lista de Preço:
laboratório, bem como, valores praticados e suas respectivas Listas de Preços. O ProteseLab lhe fornecerá 20 (vinte) opções de Listas de Preços para serem manipuladas da forma que achar necessário.
Código : O código é gerado automaticamente pelo sistema, mas o usuário pode
alterá-lo manualmente quando se utilizar da boa prática de cadastrar Títualterá-los e Subtítualterá-los, conforme ilustração abaixo. Desta forma, para itens que são os Títulos utiliza-se 00 no final, e para itens que serão Subtítulos, utiliza-se terminações 01, 02, 03, 04..., e assim por diante.
Exemplo:
Títulos: 0100 - PRÓTESE FIXA
Subtítulo: 0101 - COPING
Títulos: 0200 - CERÂMICA
Subtítulo: 0201 - APLICAÇÃO DE CERÂMICA
Subtítulo: 0202 - COROA METALO-CERÂMINCA
Subtítulo: 0203 - APLICAÇÃO DE OPACO CERÂMICO
Títulos: 0300 - METAIS
Subtítulo: 0301 - FUNDIÇÃO DIRETA DE NÚCLEO
Subtítulo: 0302 - NUCLEO METÁLICO SIMPLES
Descrição = Nome do serviço ou produto (Material).
Tipo = Classifica o item cadastrado por Serviço, Material, Terceiros ou Correio. Seção = Define a seção encarregada de produzir o item.
Dias Úteis = Você estabelece quantos dias leva para terminar o serviço.
Seleção = Classifica se o item será externo (enviado ao cliente) ou interno (uso do laboratório).
% = Você pode definir um acréscimo ou desconto em cima do valor do serviço. (Utilize valores positivos Ex: (10 para acréscimo ou -10 para desconto). $ = Nesse campo é colocado o valor em reais.
Clicando no botão , será possível realizar uma alteração no cadastro existente.
Clicando no botão , será possível excluir um cadastro.
Clique no botão para pesquisar um item nas tabelas de preço.
Clicando no botão , abrirá a página que possibilitará vincular materiais que serão utilizados no serviço, mão de obra, despesas diversas, enfim, todos os custos relacionados a Descrição de Serviço em questão, mostrando o valor do custo final, com a finalidade de facilitar a geração do valor $ real, a ser cobrado.
- A checagem deste campo, possibilitará atrelar os itens de estoque ao custo do serviço, sendo que estes itens, deverão estar
cadastrados no módulo Material/ Estoque, antes de utilizar esta opção.
- A checagem deste campo, fará com que os itens relacionados a este serviço, quando finalizado, sejam baixados do estoque.
Clicando no botão , será possível alterar um cadastro existente.
• Personalizar
O botão , possibilitará o cadastrado dos itens abaixo:
Nomes Lista de Preços Neste item deverá elaborar um nome para cada lista.
Etapas de Comissão Neste item deverá ser cadastrado cada etapa que o serviço será
executado.
Clicando no botão , abrirá a tela abaixo, onde deverão ser relacionadas as Etapas de Comissão pertencentes a cada Descrição de Serviço, bem como, o valor percentual ou fixo pago pela realização desta Etapa, se haverá ou não, funcionário fixo para a realização desta Etapa, e, impreterivelmente, a Seção a que pertence cada Etapa relacionada.
Selecionar as Etapas que compõem o Serviço Descrito.
Para fazer a opção de pagamento de comissão por valor fixo ou percentual (%) (caso haja pagamento de comissão, se não houver não é necessário cadastrar).
Cadastrar índice ou valor que será pago comissão (caso haja pagamento de comissão, se não houver não é necessário cadastrar).
Somente informar o código do funcionário caso somente ele realize a Etapa, caso mais de um funcionário execute a etapa, deixar o campo em branco.
Informar a qual Seção esta Etapa pertence, não pode ficar em branco.
Selecionar as Etapas que compõem o Serviço Descrito.
Marcando o campo
Pedido
, o programa respeitará o pagamento de comissão pela quantidade das etapas realizadas neste pedido.Ex.: Se houverem 10 etapas nesse pedido, o funcionário receberá referente a 10 comissões.
Marcando o campo
Fixo
, o programa respeitará o pagamento de comissão pela quantidade estipulada no quadro seguinte, neste caso, 3 Etapas.Ex.: Se houverem 10 Etapas nesse pedido e for estipulado fixo referente a 3 Etapas a pagar, o funcionário receberá apenas o valor de 3 Etapas.
Neste campo será definido a Quantidade de Períodos para a execução desta Etapa.
NOTA: O programa estabelece 2 Períodos = 1 Dia, ou seja, Manhã e Tarde, para execução da etapa.
Ex.: Se preencher com 1 Período, equivalerá a uma manhã ou uma tarde. Se preencher com 2 Períodos, equivalerá a 1 dia inteiro (Manhã e Tarde).
Voltando a página principal da Lista de Preços e clicando no botão , o cadastro da Descrição selecionada será aberto, conforme abaixo, semelhante ao clicar duas vezes na Descrição do Serviço.
Clicando no botão , abrirá a tela abaixo, onde será possível criar, alterar e excluir uma Lista de Preço, bem como, a criação de Lista com descontos, acréscimos ou
Alterar Lista de Preço padrão dos clientes Permite alterar a Lista de Preço padrão
dos clientes, por outra Lista.
Transferir valores entre Lista de Preços Permite transferir valores de uma Lista de
Preço para uma nova Lista, para que a nova possa ser manipulada de forma a preservar a Lista de origem.
OBS.: Para que sejam efetivadas as transações mencionadas acima, o botão
deverá ser clicado.
Porcentagem Permite atualizar a lista transferida e/ ou outra lista, aplicando um
acréscimo ou desconto.
NOTA: Lembrando que em caso de acréscimo, manter o valor sem sinal, em caso de desconto, colocar o sinal negativo antes do índice (-).
Dólar Permite atualizar a lista através da cotação do dólar.
OBS.: Para que sejam efetivadas as transações mencionadas, o botão
deverá se clicado.
Tabela de Custos Permite atualizar item do Estoque através da porcentagem atribuída
acima.
OBS.: Para que sejam efetivadas as transações mencionadas acima, o botão
• Relatório
Clicando no botão , abrirá a página abaixo possibilitando criar o tipo de Relatório da Lista de Preço, de acordo com os filtros selecionados, bem como, enviar por e-mail para seus clientes.
Abrirá a tela abaixo onde deverá ser selecionado o Cliente, a Lista de Preço e clicar em Selecionar Clientes.
Pedidos
Ou clique no botão , em seguida em .
Exibirá a janela de pedidos abaixo, sempre exibindo o último pedido cadastrado no sistema, como padrão.
• Pesquisar
Após selecionar os filtros clique no botão e será exibido no grid abaixo todos os Pedidos encontrados de acordo com o filtro selecionado.
• Cadastrar
Clicando no botão abrirá a seguinte janela possibilitando o cadastramento dos pedidos.
Ficha Esse é o número do pedido e a sequência será implementada automaticamente
a cada nova abertura de ficha.
Cliente Selecionar o nome do cliente.
Conveniado Selecionar o nome do conveniado se houver (esse conveniado já deverá
estar cadastrado no Módulo Clientes).
Paciente Digitar o nome do paciente do dentista se achar necessário.
Entrada Este campo será preenchido automaticamente com a data do dia que está
sendo aberta a Ficha de Pedido.
Prevista Este campo será preenchido automaticamente com a data Prevista para
entrega do pedido ao cliente final, data esta, pré-estipulada de 5 dias úteis pelo programa, ou, alterada à critério do laboratório, seguindo o caminho abaixo:
Lab. virá a data anterior a data prevista, para que o laboratório se certifique que o pedido
não será entregue com atraso.
Escala/ Cor neste campo terá um filtro, sendo que o cadastro deverá ser efetuado
através do botão Personal, conforme abaixo: • Personalizar
Clicando no botão , será possível cadastrar Escala / Cor.
Seção neste campo terá um filtro, que fará opção de selecionar manualmente qual
seção o serviço será executado, sendo que o mesmo é opcional.
Tipo neste campo terá um filtro já estabelecido pelo sistema, onde:
Pedido Orçamento Prova
Clicando no botão , abrirá a formulário do Serviço que será executado.
Clicando no botão , abrirá a formulário do Material a ser faturado neste Pedido.
Clique em Serviço depois em para inserir o serviço a ser executado.
No campo descrição escolher o tipo de serviço, sendo que os demais campos serão preenchidos automaticamente, uma vez que, os demais dados já foram registrados no cadastro da Lista de Preço.
Clicando no botão , os campos do módulo serão habilitados para alteração dos dados registrados.
Clicando no botão , o cadastro poderá ser excluído.
Clique em depois em para inserir o Material a ser cobrado neste pedido, lembrando que, este material deverá estar cadastrado no módulo Material / Estoque.
No campo descrição, escolher o tipo de material, material este previamente cadastrado no módulo Material / Estoque, e, em seguida clicar no botão Gravar para efetivar o Pedido.
Caso não tenha a quantidade necessária deste Material em Estoque, o sistema exibirá um alerta a respeito.
→
↓
, nesse campo poderá marcar se o serviço é “Remoldagem”, Urgente ou está Suspenso.
. nesse campo terá a opção de escolher o endereço de entrega para o cliente e/ou conveniado.
Clicando no botão , possibilitará o cadastro dos dados do paciente, conforme abaixo:
Clicando no botão , possibilitará inserir a imagem do serviço a ser executado, sendo que essas imagens deverão ser salvas na máquina que se encontra o Programa ProteseLab.
utilizados do Cliente ou do Laboratório, que deverão ser devolvidos após a execução do serviço.
Clicando no botão , exibirá uma tela, onde poderá acompanhar o andamento do serviço, visualizar em que seção e etapa o serviço está parado.
Clicando no botão , se houver necessidade de enviar o serviço para um Terceiro executar, deverá registrar no campo abaixo:
Nota: Lembrando que para o funcionamento desse campo o Fornecedor deverá estar cadastrado no módulo Financeiro/ Fornecedor.
Clicando no botão , esse serviço estará disponível no modulo Financeiro/Contas à Pagar, para que seja efetuado o pagamento para o Terceiro, onde este pedido continuará disponível para ser finalizado pelo laboratório.
Clicando no botão abrirá a seguinte janela, onde o funcionário terá acesso para retirar e finalizar as etapas pendentes da ficha selecionada.
•
Código de barras
OBS.: Nessa tela você poderá também utilizar o código de barra para o controle e manuseio mais simples e ágil das Etapas na Linha de Produção, onde o próprio funcionário responsável pela Etapa se encarregará de retirar e finalizar as etapas registradas no pedido, se utilizando apenas de uma leitora de código de barras. Passando apenas a leitora primeiramente no código de barra do crachá do funcionário e em seguida no código de barra do pedido.
Este será o ícone do programa ProteseLab [TOUCH], que ficará disponível na área de trabalho da máquina utilizada na Produção para este controle.
Em companhia do Leitor de Códigos de Barras,
proporcionará aos funcionários e ao gestor do laboratório, um melhor acompanhamento das Etapas de Produção e de Comissão, a serem realizadas, eliminando totalmente a probabilidade de erros durante o processo de um pedido dentro do laboratório, desde a abertura da Ficha de Pedido (OS) até a Finalização deste, onde será lançado o Débito no Módulo Financeiro / contas à Receber, zerando desta forma, os Recálculos com geração de Estornos no Extrato financeiro dos Clientes.
Este Módulo facilitará, em muito, a distribuição de serviços a funcionários, a retirada e finalização de etapas de maneira correta e sem erros.
Através da instalação de 1 terminal na Produção, este programa poderá ser habilitado para que os próprios funcionários responsáveis pela execução destes serviços, retirem e finalizem suas próprias Etapas, sem que o laboratório precise dispor de um funcionário há mais, apenas para a realização desta tarefa, agora simples, se utilizada apenas com um leitor de cód. de barras, solucionando desta forma, problemas de gasto
desnecessário.
Esta será a única janela do programa que ficará aberta para manipulação na máquina da Produção.
Clicando no botão , será informada a data da retirada, e habilitará o botão para finalizar a Etapa quando pronta.
Clicando no botão , a ficha de pedido será finalizada e a mesma terá seu Valor R$ transferido automaticamente para o módulo Financeiro/Contas a Receber.
Este será o ícone do programa ProteseLab [TV], que ficará disponível na área de trabalho da máquina utilizada para exibição na TV ou no próprio PC utilizado para a visualização dos Seções onde os Serviços pendentes se encontram.Para uma melhor visualização, sugerimos a conexão com TV instalada no local desejado.
Sugerimos a implantação desse Módulo TV no laboratório, de modo a agilizar a pesquisa e visualização de em que Seção se encontra o pedido pendente, além de, Data Prevista, Ficha, Código, Dentista, Paciente, Caixa, Cód. LP, Lista de Preço e Etapas, conforme o modelo exibido abaixo.
• Relatórios
Clicando no botão , abrirá a tela de tipos de relatórios disponíveis para serem gerados de acordo com os filtros selecionados, conforme janela abaixo:
Nesta janela você pode gerar relatórios de pedidos: • Pendentes
Por Ficha: Gera um relatório dos pedidos pendentes
Por Serviço (Detalhe): Gera um relatório de serviços detalhado
Calendário: Pode gerar um relatório de pedidos pendentes de um dia
específico selecionando no calendário.
• Provas: Gera um relatório dos pedidos que estão como prova em seu status.
• Remoldagens: Gera um relatório das remoldagens.
• Urgentes: Gera um relatório dos pedidos pendentes urgentes.
• Suspensos: Gera um relatório dos pedidos que estão como suspensos
• Agenda Produção: gera um relatório das etapas dos serviços da agenda de
produção (Programação de Etapas)
Atrasados: Gera um relatório dos pedidos que estão com etapas
atrasadas.
Retirados: Gera um relatório de pedidos que foram retirados para a
realização de etapas.
Previsto: Gera um relatório das etapas dos pedidos que estão previstos,
através da data prevista do pedido.
Finalizado: Gera um relatório dos pedidos através das etapas finalizadas. Andamento: Gera um relatório dos pedidos que estão com etapas em
andamento.
Em Espera: Gera um relatório dos pedidos que estão com etapas em
• Terceirizados: Gera um relatório dos pedidos com serviços terceirizados. Enviados: Gera um relatório dos serviços enviados para terceiros. Pendentes: Gera um relatório dos serviços pendentes com terceiros. Finalizados: Gera um relatório dos serviços finalizados pelos terceiros.
• Repetições: Gera um relatório dos pedidos com repetições.
• Entradas: Pedidos/Orçamento: Gera um relatório dos pedidos que foram dados
entrada como Pedidos/Orçamento.
• Finalizados: Gera um relatório dos pedidos finalizados.
• Pagos/Não Pagos:Gera um relatório dos pedidos que foram pagos ou ainda não pagos
• Produção
Detalhada: Gera um relatório de produção detalhada. Sintética: Gera um relatório de produção mais simples.
Mês/Ano: Gera um relatório de produção mensal do ano selecionado. Dia/Mês: Gera um relatório de produção diária do mês selecionado. Custos (Serviços): Gera um relatório de custos.
Cliente x Item: Gera um relatório de produção de clientes por itens. Mês a Mês (Anual): Gera um relatório anual separado mês a mês. Média (3 Meses): Gera uma média de produção dentro do período
selecionado.
• Controle de Fichas: Gera um relatório de controle de fichas do laboratório.
Nota importante
A partir da versão 4.1 foi instaurado a opção do recalculo de pedidos. Por tanto caso haja algum erro no lançamento de algum pedido, o usuário tem a
possibilidade de excluí-lo sem que o lançamento apareça no extrato do cliente.
Para executar essa ação vá na tela principal do pedido e clique no botão .
Ao clicar em “Apagar” exibirá está tela de aviso:
Clicando em recalcular, o pedido será apagado do extrato do cliente. Está opção fica disponível para pedidos com até 40 dias após finalizados.
Caso opte por lançar um estorno de débito, no extrato do cliente será exibido o valor do lançamento cadastrado.
Funcionários
Ou clique no botão , em seguida em .
• Pesquisar
Exibirá a seguinte janela para pesquisa de funcionários:
Selecione o dado para filtro e clique no botão para visualizar os itens da pesquisa, conforme abaixo:
• Cadastrar
Clicando no botão abrirá a seguinte janela, onde você poderá cadastrar os funcionários.
Código É o número de registro do funcionário e será gerado automaticamente e
sequencialmente a cada cadastro.
Nome Digitar o nome completo do funcionário.
CEP Ao digitar o CEP, caso esteja conectado à internet, o aplicativo fará uma pesquisa
de endereço através do CEP e trará uma sugestão do endereço correspondente. Caso não esteja com conexão de internet, os campos poderão ser preenchidos manualmente sem o menor problema.
executar, sendo que, esse cadastro será abordado mais à frente no botão Etapa/Comissão.
Funcionário comissionado Caso o funcionário receba comissão, este campo deverá
estar marcado.
Funcionário (Roteiro do Boy) Caso o funcionário seja habilitado para entregar serviços Seção Informar a que seção o funcionário pertence.
Função Função que exerce no laboratório
• Personalizar
Clique no botão , aparecerá a opção para cadastrar Bairros, Cidades e Seções.
Clique no botão , irá aparecer a opção para cadastrar as etapas que o funcionário estará autorizado a executar.
Nome - nome etapa
Qt/dia - quantidade que ele poderá executar por dia, daquela etapa.
Clicando no botão , abrirá a tela com opção para cadastrar os valores fixos que serão creditados ou debitados para o funcionário.
Clicando no botão , aparecerá a opção para cadastrar dados adicionais do funcionário.
Clicando no botão abrirá a seguinte janela, onde você lançará no módulo Financeiro/Folha de Pagamento os valores de crédito/débito e/ou comissões do funcionário.
• Relatório
Clicando no botão , abrirá a tela de tipos de relatórios que poderão ser gerados, conforme abaixo de relatórios abaixo:
Caso selecione a opção “Sim” em “Inativos” será adicionado os funcionários inativos ao seu relatório, assim sendo para comissionados ou funcionários habilitados no Roteiro do Boy.
Nesta janela você poderá realizar vários relatórios: • Listagem:
Simples: Gera uma listagem simples de funcionários, permitindo incluir os
funcionários inativos e ordenando-os através de código ou nome.
Completa: Gera uma listagem completa de funcionários, permitindo incluir os
funcionários inativos e ordenando-os através de código ou nome.
Experiências: Gera um relatório das admissões de cada funcionário do
laboratório.
Cód. de Barras: Gera os códigos de barras dos funcionários.
• Comissão Detalhada: Exibirá um relatório de comissão detalhada do funcionário
selecionado
• Comissão Sintética: Diferente do relatório de comissão detalhada, exibirá um
relatório de comissão mais simples
• Comissão (Totais): Exibe um relatório total das comissões de um período
selecionado
• Comissão (Mensal): Exibe um relatório total das comissões de um período
selecionado mês a mês
• Folha de Pagamento: Relatório da folha de pagamento do funcionário.
Roteiro Boy
Ou clique no botão , em seguida em .
• Pesquisar
Após selecionar o filtro clique no botão e será exibido os itens da pesquisa, conforme abaixo:
• Cadastrar
Clicando no botão abrirá logo em seguida, uma janela para o cadastro de entregas no Roteiro do Boy.
• Relatório
Clicando no botão , abrirá a tela de tipos de relatórios que poderão ser gerados, servindo ainda, como comprovantes de entrega e recebimento da correspondência.
Para gerar um relatório de todos os funcionários deixe o campo “Funcionário” em branco. Aqui você poderá gerar os relatórios dos boys filtrados por: Geral, Manhã e Tarde.
Modelo do Relatório gerado, servindo ainda como Roteiro de Entrega e Comprovante de Recebimento da encomenda.
MÓDULO FINANCEIRO
Contas a receber (Serviço)
Ou clique no botão , em seguida em .
• Pesquisar
Após selecionar a data e o cliente para filtragem, clique no botão e será exibido no grid abaixo, os lançamentos efetuados de forma automática e manual, neste módulo.
Selecionando o lançamento e clicando em , ou, dando um duplo clique no lançamento, abrirá a seguinte página com informações detalhadas sobre este lançamento como Tipo de Lançamento e Detalhe.
Clicando no botão , será exibida uma página com informações detalhadas sobre o Débito.
• Cadastrar
Clique no botão para cadastrar um Crédito para o cliente (Pagamento efetuado por ele), onde, abrirá em seguida uma tela para que seja efetuado o preenchimento do cadastro deste Pagamento (Crédito).
Clicando no botão , abrirá a tela onde será lançado o recebimento do débito do cliente
Clicando em é possível selecionar a ficha de algum pedido do respectivo cliente para dar baixa no pagamento, porém não é necessário que algum pedido seja selecionado.
Finalizando o preenchimento do Detalhe do Pagamento, feche esta tela e clique no botão
na página anterior, para que seja salvo este lançamento.
Caso tenha marcado lá no cadastro de Clientes/Dados Adicionais, o campo , será gerado um recibo automático para o cliente, conforme modelo abaixo, com a opção de imprimir imediatamente ou apenas salvar no módulo Recibos.
Clicando no botão , abrirá a tela que exibirá todos os cheques recebidos no Módulo Contas à Receber, possibilitando além da pesquisa por Número do Documento (Cheque) ou Valor do Documento, a Transferência de Conta Bancária, por exemplo, em caso de compensação bancária do cheque.
Este botão abrirá o histórico do lançamento onde o cheque selecionado foi registrado.
selecionado, entre Conta Bancária, através do formulário abaixo:
• Relatório
Clicando no botão , abrirá a tela de tipos de relatórios que poderão ser gerados, inclusive,
Para gerar um relatório de todos os clientes deixe o campo “Cliente” em branco.
Nesta área você poderá gerar vários tipos de relatórios como:
• Extrato: Gera um histórico das movimentações realizadas pelo cliente.
• Extrato de serviços executados: Gera um relatório dos serviços executados e
seus respectivos valores.
• Devedores: Gera um relatório dos clientes devedores
• Credores: Gera um relatório dos clientes credores
• Cheques: Gera um relatório de cheques relacionados ao cliente
• Recebimentos: Gera um relatório de recebimento de serviços
• Movimento Mensal: Gera um relatório de movimentação mensal
• Movimento Diário: Gera um relatório de movimentação diário
• Estornos: Gera um relatório dos pedidos estornados pelos clientes
• Simulador:
Demonstrativo de Resultados: gera um relatório com os totais daquele
período de pedidos finalizados, folha de pagamento, contas pagas e comissões.
Demonstrativo Financeiro: gera um relatório dos totais de contas a
receber de serviços e materiais. Também inclui os valores de folha de pagamento, contas pagas e comissões.
Previsão de Resultados: gera um relatório dos resultados previstos dos
Para enviar listas de preços por mail vá até a área de configuração para envio de e-mails.
Modelo do Extrato Financeiro que poderá ser enviado para o cliente como forma de cobrança de um determinado período
Caso os extratos de Serviço/Material sejam unificados, ao final das opções de tipos de relatórios, haverá um campo onde se pode filtrar entre contas a receber de serviços ou
Recibos (Serviços)
Ou clique no botão , em seguida em . Exibirá a janela abaixo para pesquisa dos devidos lançamentos:
• Pesquisar
Selecionando a Data de Emissão e o Cliente e clicando em , abrirá a tela abaixo exibindo Recibos gerados de acordo com os campos selecionados.
• Cadastrar
Clicando no botão , abrirá a tela abaixo para gerar um Recibo manualmente, caso não opte por deixar estabelecido para o cliente desejado, a opção de gerar Recibos Automáticos para Créditos.
OBS.: Caso deseje gerar Recibos Automáticos para Crédito, voltar as orientações do
Nota: É importante salientar que, para o campo Emitido como, caso o recibo seja emitido como Pessoa Jurídica, terá que constar o CNPJ, no cadastro do cliente, e, caso Emitido como Pessoa Física, igualmente o CPF.
Em relação ao campo Titular do Recibo, a obrigatoriedade é a mesma, em caso de Titular do Recibo Empresa, terá que constar o CNPJ, no cadastro do cliente, e, caso Cliente, o CPF.
Clicando em , abrirá a modelo de recibo gerado, conforme abaixo, para impressão ou salvar em PDF ou XPS (Windows).
• Relatório
Clicando em , abrirá a página abaixo para geração de Relatórios disponíveis neste módulo.
• Listagem: gera uma listagem com os serviços que foram realizados.
Novamente há a possibilidade de filtrar para que seja gerado relatório de Recibos entre serviço ou material, caso o extrato de ambos seja unificado.
Abaixo, modelo do Relatório de Recibos que será gerado.
Ou clique no botão , em seguida em .
Este módulo possibilita ao gestor do laboratório gerenciar seus boletos de duas maneiras:
1ª) Emissão de boletos por Bancos ou outros meios fora da utilização do ProteseLab.
2ª) Emissão de boletos pelo ProteseLab
I. Emissão de boletos por Bancos ou outros meios que não a impressão pelo ProteseLab.
• Pesquisar
Este botão permitirá a pesquisa de boletos cadastrados, de acordo com os filtros selecionados.
• Cadastrar
Clique no botão para registrar um boleto, emitido por outros meios, no ProteseLab para acompanhamento e baixa do saldo do cliente posteriormente.
• Data: Data em que foi gerado o boleto.
• Cliente: Cliente para quem foi gerado o boleto.
• CNPJ / CPF: Necessário estar preenchido no cadastro do cliente.
• Titular: Se o boleto será gerado em nome do Cliente ou da Empresa
• Núm. Doc.: Numeração do documento.
• Dt. Vencimento: Data de vencimento do boleto.
• Valor: Valor do boleto a ser pago.
• Situação:Situação qual boleto se encontra. Normal/Cancelado/Custodia • Obs.: Permite colocar uma observação no boleto.
• Lançar Crédito para cliente: Ao clicar no botão “Finalizar Lançamento” permite
lançar um crédito constando que o cliente já efetuou o pagamento do boleto, onde aparecerá em seu extrato o lançamento.
• Banco: Nome do banco (Este campo somente exibirá o banco quando o boleto for gerado pelo ProteseLab).
• Cedente: Preencha com o nome de cedente do boleto (Este campo somente exibirá o banco quando o boleto for gerado pelo ProteseLab).
• 2ª Via: Permite gerar uma segunda via do boleto.
• Conta Bancária: Selecione uma conta bancária para cair o lançamento, caso
• Dt. Pgto.: Data em que foi efetuado o pagamento.
• Valor Pago: Consta o valor que foi pago.
Usar “Detalhe”: Selecionando esta opção permite que efetue o
pagamento diretamente na ficha do boleto cadastrado, sem a necessidade de lançar no “Contas a Receber”.
Pós efetuado o lançamento da baixa, clique no botão e confirme para finalizar a baixa do boleto em questão.
II. Emissão de boletos pelo ProteseLab.
Caso ainda não tenha utilizado este módulo, primeiramente precisará preencher o formulário com informações de Cedentes seguindo os passos abaixo, informações estas, fornecidas pelo Gerente da Conta Bancária do laboratório.
Na tela inicial de Boletos clique em e abrirá a tela para gerar Boletos em seguida clique em para preencher o formulário necessário para iniciar a utilização de impressão de boletos pelo ProteseLab.
Clique neste botão para habilitar o preenchimento deste formulário.
Notas importantes:
• Uma vez preenchido este formulário, não será mais necessário este processo a não ser que, mude o Cedente do Laboratório.
• Sugerimos que, primeiramente, homologue o boleto junto ao banco e depois, comece a gerar boletos para os clientes.
Homologação de Boleto:
1. Pegue os dados à cima com o gerente da conta.
2. Após preenchido com estes dados informados, gere um boleto com um valor
qualquer para teste e sua remessa .
3. Encaminhe o arquivo Remessa para o banco checar e conferir os dados do boleto para homologação.
4. Efetue o pagamento deste boleto e, confira se o valor deu entrada na conta informada no boleto, caso ocorra o depósito na conta, considere o boleto devidamente homologado pelo banco e pronto para emissão de boletos para os
clientes.
Após preenchidos os campos acima, o módulo já estará disponível para gerar os boletos, conforme orientações a serem dadas mais à frente.
Retorne à página inicial do módulo Boletos e clique novamente em onde abrirá em seguida a tela para gerar Boletos.
Seleção do(s) Cliente(s):
• Cliente inicial e final: Selecionará em ordem alfabética os clientes desde o inicial,
até o final. Por exemplo, caso eu selecione um cliente com o nome de Adriana como inicial, e Claudio como final, ele emitirá todos os boletos, em ordem alfabética, dos clientes entre a Adriana e o Claudio.
• Empresa: Nome da empresa informada no cadastro
• Usar CNPJ: CNPJ informado no cadastro
• Tipo: Permite selecionar o tipo como (Cobrança Bancária, Recibos, À vista).
• Cobrança: Selecione a forma de cobrança.
• Incluir bloqueados: Inclui os clientes que estão bloqueados.
• Serviços/Material: Selecione o tipo do boleto referente a material ou serviços. Dados do Boleto/Duplicata
• Valor do Documento: Selecione como será a cobrança do boleto
• Vencimento: Data de vencimento do boleto • I.R. (%):Imposto de Renda
• Juros Diário (%): Defina o valor a ser cobrado por dias de atraso.
• Multa (%): Valor em porcentagem da multa.
Local Pagamento: Preencha com o local onde pode ser efetuado o pagamento.
• Instruções: Permite colocar uma observação.
• Espécie Doc. (Laser):
DM - Dupl. Mercantil DS - Dupl. Serviço NF - Nota Fiscal
REC - Recibo
• Selecione tipo de Impressão:
Boleto (Formulário) Boleto (Laser) Duplicata Remessa Boleto (Imagem/E-mail) • Selecione o Cedente/Banco:
Após devidamente preenchido este formulário, clique em , em seguida será exibida a imagem do Boleto gerado, conforme abaixo, para que seja impresso ou salvo em formatos disponíveis no Computador em uso.
Em seguida o programa abrirá uma janela para que o boleto seja cadastrado em Cobrança Bancária, e, caso deseje, há a possibilidade de já lançar crédito no saldo do cliente.
Gerar Remessa de Boletos
Para gerar remessas realizadas em um dia de trabalho, clique em na tela principal do módulo boletos e logo em seguida selecione “Remessa de Boletos Emitidos”, conforme demonstrado na imagem abaixo:
para finalizar e gerar o arquivo de remessa a ser enviado para o banco.
Por conseguinte, será criado um arquivo texto denominado “Remessa” que deverá ser encaminhado ao Banco da forma estabelecida pelo mesmo.
Clicando em , abrirá a página abaixo para geração de Relatórios disponíveis neste módulo.
*Para gerar um relatório de todos os clientes deixe o campo “cliente” em branco.
Aqui você poderá gerar relatórios de boletos filtrados por:
• À Receber (Dt. Vencto.): exibe uma listagem de todos os boletos a serem
recebidos filtrados pela data de vencimento e pelo período selecionado. • Recebidos (Dt. Pagto.): exibe uma listagem de todos os boletos recebidos
filtrados pela data de pagamento e pelo período selecionado.
• Lançados (Dt. Lançto.): exibe uma listagem de todos os boletos lançados
filtrados pela data de lançamento e pelo período selecionado.
No canto inferior esquerdo é possível filtrar relatório para serviço ou para material, caso extratos de ambos sejam unificados.
• Valores
Este formulário permite estabelecer regras para geração de boletos de acordo com os limites de valores e parcelamento.
• Boletos/Duplicatas [Configuração de Medidas]
Este formulário permite configurar as medidas de impressão de Boletos e Duplicatas, quando a impressora utilizada for matricial.
Cuidado: Somente altere esses dados com propriedade sobre o assunto, caso contrário, suas impressões estarão comprometidas.
Ou clique no botão , em seguida em .
Em seguida abrirá a tela abaixo com a exibição dos lançamentos creditados ou debitados para os funcionários.
• Pesquisar
Após selecionar o item para filtragem, clique no botão e aparecerá os itens para pesquisa, conforme abaixo:
• Cadastrar
Para cadastrar um Lançamento para o funcionário clique em e marque a caixa com o tipo de lançamento a ser registrado.
• Nome: Selecione o nome do funcionário.
• Saldo do lanç.: Exibe o saldo do funcionário selecionado.
• Tipo do lançamento:
Salário fixo/Comissão/Outros (Crédito) Vale/Pgto/Outros (Débito)
Estorno Salário fixo/Comissão/Outros Estorno Vale/Pgto/Outros
• Outros (Crédito): Caso queira efetuar um lançamento de crédito que não se
encaixe nas opções anteriores selecione esta opção.
• Outros (Débito): Caso queira efetuar um lançamento de débito que não se
encaixe nas opções anteriores selecione esta opção.
Para informações do Pagamento utilize os campos abaixo:
• Núm. Doc.: Preencha com o número do documento (Cheque).
• Banco:Nome do banco.
• Valor: Estipule o valor do lançamento.
• Conta Bancária: Defina uma conta bancária para o lançamento.
• Usar “Detalhe”: Selecione esta opção para efetuar o
pagamento na própria ficha.
• Lançado no Contas à Pagar: Permite lançar no Contas a Pagar como uma conta
Clique no botão para salvar as alterações.
Clique no botão para cancelar as alterações.
• Lançamento de Fixos e Comissões na folha de Pagamento
Clicando no botão abrirá a seguinte janela, onde você lançará na Folha de Pagamento os valores fixos de crédito/débito inseridos no cadastro do funcionário e/ou comissões do funcionário.
Se selecionado o botão , abrirá a seguinte janela, onde listará todos os valores que o funcionário tem a receber de comissão dentro do período selecionado.
Clicando no botão lançará os valores na folha de pagamento.
Clicando em , abrirá o Relatório de Comissão abaixo para salvar ou imprimir.
• Relatórios
Clicando no botão , abrirá a página abaixo para geração de Relatórios disponíveis neste módulo, com 2 opções de relatórios sendo Folha de Pagamento ou Estornos.
Clicando na opção "Folha de Pagamento" e selecionando o período, abrirá o seguinte relatório, trazendo todos os lançamentos feitos no período selecionado.
Fornecedores
Ou clique no botão , em seguida em .
• Pesquisar
Clique em para pesquisa um Fornecedor:
Clique no botão para selecionar a ficha desejada.
• Cadastrar
Para cadastrar um Fornecedor clique em , em seguida abrirá a tela para cadastro deste.
Os dados a serem inseridos no cadastro seguem o mesmo padrão de um cadastro simples, porém, os campos Grupo e Lista de Preço precisam estar previamente cadastrados no sistema.
• Grupo: Poderá separar por grupos distintos por exemplo grupos de material de custo fixo, custo variável, acabamentos, metais, limpeza, gesso etc.
• Lista de Preços (Serviços Terceirizados): Selecione uma lista de preços para aqueles serviços que são terceirizados.
Clique no botão para salvar as alterações.
Clique no botão para cancelar as alterações. •
Personalizar
Clique no botão para criar grupos de fornecedores, e nesta janela é possível cadastrar os grupos de fornecedores.
• Relatório
Clicando em , abrirá a página abaixo com as opções de Relatórios disponíveis neste módulo.
Poderá ser gerado os seguintes relatórios:
• Listagem: É uma listagem de todos os fornecedores com as informações
cadastradas.
• Etiquetas: São etiquetas para colocar em caixas.
• Envelopes: São etiquetas para envelopes.
Contas à pagar
• Pesquisar
Selecione os filtros e clique no botão para localizar alguma conta registrada no cadastro.
• Cadastrar
Clique no botão para realizar o cadastro de contas a pagar no sistema e preencha os campos conforme abaixo.
• Data: É a data do registro da Conta à Pagar.
• Fornecedor: É o nome do fornecedor.
• Histórico: É uma possível descrição sobre o que irá pagar.
• Parcela: É o número de parcelas em que foi divido o parcelamento.
• Vencimento: É o dia que vence essa 1ª. parcela, ou, a única parcela quando for o
caso.
• Valor: É o valor da 1ª. parcela, ou, a única parcela quando for o caso.
• Nota Fiscal: Caso tenha nota fiscal poderá registrar os números nesse campo
• Nº Duplicata: É o número do boleto.
• Grupo: É para separar por grupos para poder filtrar em relatórios posteriores um
determinado grupo especifico de contas.
• Subgrupo (1): É um subgrupo de um grupo especifico para refinar um relatório.
• Subgrupo (2): É a divisão a de grupos para a ter um refinamento de relatório mais
detalhado.
• Competência: Competência que se refere a conta.
• Pagamento: É a data que é realizado o pagamento da conta, após finalizar o
lançamento do pagamento, esse campo é preenchido automaticamente com esta data.
forma e o valor R$ do pagamento.
Clique em e registre o tipo de pagamento desta conta, conforme abaixo.
Para pagar uma conta repassando algum cheque já cadastrado no sistema, basta clicar
em no campo .
Em seguida abrirá o painel abaixo para que seja selecionado o cheque a ser repassado no pagamento da conta, conforme abaixo.
Após selecionado o cheque, clique em e confirme a transação do repasse logo em seguida.
• Desdobramento
Clique em para gerar o desdobramento das demais parcelas a vencer e preencha os campos selecionados conforme a
• 1ª Vencimento: Já vem preenchido com a data do vencimento da 1ª parcela e
será o dia padrão que todas as parcelas vencerão.
• Nº de Parcelas a adicionar: É o número de parcelas a adicionar sem contar com
a 1ª que o sistema já considerou.
• Valor da parcela: É o valor de cada parcela.
• Intervalo do vencimento: São os intervalos dos dias das parcelas, se mensal ou
quinzenal.
• Lançamento de Serviços de Terceiros no Conta à Pagar
Clique neste botão para efetuar o lançamento dos serviços terceirizados no Contas à Pagar e selecione Totalizar.
• Inicial: É o período inicial para puxar todos os terceirizados.
• Final: É o período final para puxar todos os terceirizados e lançar.
• Fornecedor: É o nome do fornecedor.
• Histórico: É para registrar uma descrição.
• Vencimento: É o dia do vencimento para realizar o pagamento
• Gripo: É para ter uma divisão para poder tirar um relatório de um grupo especifico.
• Subgrupo 1: É um subgrupo de um grupo especifico para melhor um relatório.
• Subgrupo 2: É a divisão a de grupos para a ter um relatório mais detalhado.
Para lançar o serviço realizado por terceiros, clique no botão e o valor ficará pendente para pagamento no grid do Contas à Pagar.
• Relatórios de Pedidos Terceirizados
Clique em Relatórios para gerar os relatórios apenas de Pedidos Terceirizados.
• Fornecedor: É o nome do fornecedor.
• Período: É para selecionar o período para verificar os lançamentos dos terceiros.
• Selecione o Relatório: Pode escolher os serviços que já foram lançados e os que
não foram lançados.
• Relatório do Módulo Contas à Pagar
Clicando em , abrirá a página abaixo com as opções de Relatórios disponíveis neste módulo.
Livro caixa
Ou clique no botão , em seguida em .
• Pesquisar
Clique no botão para localizar um lançamento, selecione a Conta Bancária e Data, para que seja exibido no grid abaixo, o lançamento procurado
Após localizado o devido lançamento, clique em ou dê um duplo clique no lançamento, para que seja aberta a ficha com informações detalhadas sobre este lançamento.
• Cadastrar
Para registrar uma Entrada ou Saída no Livro Caixa, clique no botão onde abrirá a página para cadastro dos lançamentos de maneira detalhada, podendo fornecer dados como nº de Documentos, Banco, Data Depósito, Histórico do lançamento, Grupo e Subgrupos, além de Valores.
Após informados os dados da transferência clique no botão
• Relatórios
Clicando no botão , abrirá a tela abaixo, com as opções de Relatórios que poderão ser gerados, após selecionar a Conta Bancária.
Clicando em , exibirá o Relatório gerado para impressão ou, caso deseje, salvar em PDF ou XPS (Windows).
MÓDULO MATERIAL
Estoque
Ou clique no botão , em seguida em .
• Pesquisar
Clique no botão para localizar um determinado item no Estoque, através do filtro informe o nome do item para que seja exibido no grid abaixo o material procurado.
Nota: Caso já utilize o Leitor de Código de Barras no laboratório, siga os passos abaixo
1. Selecione o filtro por Código.
2. Posicione o Laser do Leitor sobre o código de barras do produto, conf. exemplo abaixo, para que o código seja lido e selecionado.
3. Caso ainda não possua o Leitor de Código de Barras, siga a ilustração abaixo manualmente.
Clicando em , ou, dando um duplo clique na linha com a Descrição do Material, abrirá a ficha de estoque deste item com as informações detalhadas.
• Cadastrar
Preenchimento dos Campos:
• Código: Caso possua Leitor de Código de Barras, basta fazer a leitura do código
do material que será gerado o código automaticamente, caso não possua leitor, o código será gerado automaticamente e sequencialmente a cada item que
cadastrar.
• Descrição: Defina o nome do material.
• Grupo / Grupo 2: Defina um grupo para este material (Ex: Metal etc.), lembrando
que, este grupo deverá ser cadastrado em , no rodapé da página.
• Unidade: Defina a unidade de medida adotada (Ex: Pote, gramas, quilo).
• Qt. /Unidade: Quantidade por unidade (Ex: 500g em um pote).
• ICMS (%): Defina o valor do ICMS.
• IPI (%): Defina o valor do IPI.
• Quant.: defina a quantidade do material em estoque.
• Mínimo: defina uma quantidade mínima em estoque (margem mínima para
reposição de estoque).
• US$ Dólar: Valor em dólar.
• Custo: valor que é comprado a unidade do material
• Aplicar margem (%): aplica um valor em porcentagem em cima do valor de custo
para o valor de venda.
• Venda: valor de venda do produto.
• Fornecedor 1: Defina um fornecedor primário para este material.
• Lembrando que, este Fornecedor deve ser cadastrados no Módulo
Financeiro / Fornecedores.
• Fornecedor 2: Defina uma segunda opção de fornecedor para este material.
• Fornecedor 3: Defina uma terceira opção de fornecedor para este material.
Clicando neste botão abrirá a página com as movimentações de Entradas no estoque.
Selecione o Material, Quantidade e o Valor Unitário a ser lançado, em seguida clique no
botão .
Caso haja algum lançamento incorreto, clique em . • Doc.: Tipo do documento (Cheque/Dinheiro).
• Nº Doc.: Defina o número do documento (Cheque).
• Fornecedor: Nome do fornecedor do material.
• Obs. [Entradas]: Defina uma observação para esta entrada.
• Lançar em Contas à Pagar: Efetua o lançamento no Contas à Pagar.
• Desp. Extra ($): É possível adicionar uma despesa extra como por exemplo um
frete.
• Total ($): Total a ser pago somando todos os custos da compra.
• 1º Vencimento: Primeiro vencimento da primeira parcela.
• Parcelas: Estipule o número total de parcelas.
• Selecione a que Grupo e Subgrupo pertence este Material
Lembrando que, estes grupos devem ser cadastrados no Módulo Material / Estoque.
Clicando neste botão , abrirá a página para visualização das movimentações de Saídas no estoque.
Selecione o material, a quantia e o valor por unidade a ser lançado, em seguida clique no
botão .
Caso haja algum lançamento errado, clique em . • Nº Doc.: Defina o número do documento (Cheque)
• Seção: A seção que está retirando o material.
• Funcionário: O funcionário responsável pela retirada do produto.
• OBS.[Saídas]: Campo onde poderá adicionar a informação que achar necessária.
Após preenchidos os campos necessários, clique no botão , onde será atualizado a quantidade do item no estoque.
• Personalizar
Clique no botão para personalizar dados do módulo Estoque.
• Grupo de Estoque: Defina os grupos dos materiais.
• Grupo 1: Defina um grupo especifico para refinar um relatório.
• Grupo 2: Defina um grupo para a ter um refinamento mais detalhado de relatório.
• Relatórios
Clicando em , abrirá a página abaixo para geração de Relatórios disponíveis neste módulo.
*Para gerar um relatório de todos os materiais deixe o campo “Material” em branco e para gerar um relatório de todos os fornecedores deixe o campo “Fornecedor” em branco.
Estoque
Listagem: Gera uma listagem dos materiais em estoque de acordo com os filtros
selecionados, sendo possível ordená-los por código ou nome.
Reposição: gera um relatório dos itens de estoque que necessitam de reposição. Preço de Venda: gera um relatório dos itens com os preços de venda.
Cód. Barras: gera um relatório dos itens de estoque por código de barra. Entradas/Saídas
Entradas: gera um relatório dos itens que foram dados entrada. Saídas: gera um relatório dos itens que foram dadas saídas.
Extrato Estoque: gera um extrato das entradas e saídas de materiais. Pedidos (Compra)
Pendentes: gera um relatório das compras em aberto. Finalizados: gera um relatório das compras finalizadas.
Geral: gera um relatório geral das compras pendentes e finalizadas. Os relatórios podem ser ordenados por:
Código: gera um relatório dos materiais em estoque ordenados por código. Nome: gera um relatório dos materiais em estoque ordenados por nome.
Compras
Ou clique no botão , em seguida em
• Pesquisar
Clique no botão para localizar algum registro de Compras de acordo com o filtro de pesquisa selecionado.
• Cadastrar
Para cadastrar um Pedido de Compra, clique no botão e informe corretamente os campos abaixo.
• Núm. Controle: Este número é gerado automaticamente pelo sistema para
identificar este Pedido de Compras.
• Data: Refere-se a data de emissão do Pedido de Compras.
Clique em para relacionar os itens que constarão neste Pedido de Compras.
Clique no botão para relacionar os itens e em para que cada item seja relacionado.
Após relacionados todos os itens deste Pedido de Compras, a página inicial exibida, a partir de agora, os itens relacionados e habilitado para receber Baixa e, posteriormente, Finalização deste Pedido de Compras, conforme tela abaixo.
• Procedimento para baixa em pedido de compra
Na página inicial de Compras, localize o pedido e clique no botão , ou, dê um duplo clique sobre o pedido localizado para abrir a ficha do mesmo.
Exibirá a ficha do Pedido pendente para receber a baixa total ou parcial dos materiais solicitados, conforme abaixo.
