Estoque
Ou clique no botão , em seguida em .
• Pesquisar
Clique no botão para localizar um determinado item no Estoque, através do filtro informe o nome do item para que seja exibido no grid abaixo o material procurado.
Nota: Caso já utilize o Leitor de Código de Barras no laboratório, siga os passos abaixo
1. Selecione o filtro por Código.
2. Posicione o Laser do Leitor sobre o código de barras do produto, conf. exemplo abaixo, para que o código seja lido e selecionado.
3. Caso ainda não possua o Leitor de Código de Barras, siga a ilustração abaixo manualmente.
Clicando em , ou, dando um duplo clique na linha com a Descrição do Material, abrirá a ficha de estoque deste item com as informações detalhadas.
• Cadastrar
Preenchimento dos Campos:
• Código: Caso possua Leitor de Código de Barras, basta fazer a leitura do código
do material que será gerado o código automaticamente, caso não possua leitor, o código será gerado automaticamente e sequencialmente a cada item que
cadastrar.
• Descrição: Defina o nome do material.
• Grupo / Grupo 2: Defina um grupo para este material (Ex: Metal etc.), lembrando
que, este grupo deverá ser cadastrado em , no rodapé da página.
• Unidade: Defina a unidade de medida adotada (Ex: Pote, gramas, quilo).
• Qt. /Unidade: Quantidade por unidade (Ex: 500g em um pote).
• ICMS (%): Defina o valor do ICMS.
• IPI (%): Defina o valor do IPI.
• Quant.: defina a quantidade do material em estoque.
• Mínimo: defina uma quantidade mínima em estoque (margem mínima para
reposição de estoque).
• US$ Dólar: Valor em dólar.
• Custo: valor que é comprado a unidade do material
• Aplicar margem (%): aplica um valor em porcentagem em cima do valor de custo
para o valor de venda.
• Venda: valor de venda do produto.
• Fornecedor 1: Defina um fornecedor primário para este material.
• Lembrando que, este Fornecedor deve ser cadastrados no Módulo
Financeiro / Fornecedores.
• Fornecedor 2: Defina uma segunda opção de fornecedor para este material.
• Fornecedor 3: Defina uma terceira opção de fornecedor para este material.
Clicando neste botão abrirá a página com as movimentações de Entradas no estoque.
Selecione o Material, Quantidade e o Valor Unitário a ser lançado, em seguida clique no
botão .
Caso haja algum lançamento incorreto, clique em . • Doc.: Tipo do documento (Cheque/Dinheiro).
• Nº Doc.: Defina o número do documento (Cheque).
• Fornecedor: Nome do fornecedor do material.
• Obs. [Entradas]: Defina uma observação para esta entrada.
• Lançar em Contas à Pagar: Efetua o lançamento no Contas à Pagar.
• Desp. Extra ($): É possível adicionar uma despesa extra como por exemplo um
frete.
• Total ($): Total a ser pago somando todos os custos da compra.
• 1º Vencimento: Primeiro vencimento da primeira parcela.
• Parcelas: Estipule o número total de parcelas.
• Selecione a que Grupo e Subgrupo pertence este Material
Lembrando que, estes grupos devem ser cadastrados no Módulo Material / Estoque.
Clicando neste botão , abrirá a página para visualização das movimentações de Saídas no estoque.
Selecione o material, a quantia e o valor por unidade a ser lançado, em seguida clique no
botão .
Caso haja algum lançamento errado, clique em . • Nº Doc.: Defina o número do documento (Cheque)
• Seção: A seção que está retirando o material.
• Funcionário: O funcionário responsável pela retirada do produto.
• OBS.[Saídas]: Campo onde poderá adicionar a informação que achar necessária.
Após preenchidos os campos necessários, clique no botão , onde será atualizado a quantidade do item no estoque.
• Personalizar
Clique no botão para personalizar dados do módulo Estoque.
• Grupo de Estoque: Defina os grupos dos materiais.
• Grupo 1: Defina um grupo especifico para refinar um relatório.
• Grupo 2: Defina um grupo para a ter um refinamento mais detalhado de relatório.
• Relatórios
Clicando em , abrirá a página abaixo para geração de Relatórios disponíveis neste módulo.
*Para gerar um relatório de todos os materiais deixe o campo “Material” em branco e para gerar um relatório de todos os fornecedores deixe o campo “Fornecedor” em branco.
Estoque
Listagem: Gera uma listagem dos materiais em estoque de acordo com os filtros
selecionados, sendo possível ordená-los por código ou nome.
Reposição: gera um relatório dos itens de estoque que necessitam de reposição. Preço de Venda: gera um relatório dos itens com os preços de venda.
Cód. Barras: gera um relatório dos itens de estoque por código de barra. Entradas/Saídas
Entradas: gera um relatório dos itens que foram dados entrada. Saídas: gera um relatório dos itens que foram dadas saídas.
Extrato Estoque: gera um extrato das entradas e saídas de materiais. Pedidos (Compra)
Pendentes: gera um relatório das compras em aberto. Finalizados: gera um relatório das compras finalizadas.
Geral: gera um relatório geral das compras pendentes e finalizadas. Os relatórios podem ser ordenados por:
Código: gera um relatório dos materiais em estoque ordenados por código. Nome: gera um relatório dos materiais em estoque ordenados por nome.
Compras
Ou clique no botão , em seguida em
• Pesquisar
Clique no botão para localizar algum registro de Compras de acordo com o filtro de pesquisa selecionado.
• Cadastrar
Para cadastrar um Pedido de Compra, clique no botão e informe corretamente os campos abaixo.
• Núm. Controle: Este número é gerado automaticamente pelo sistema para
identificar este Pedido de Compras.
• Data: Refere-se a data de emissão do Pedido de Compras.
Clique em para relacionar os itens que constarão neste Pedido de Compras.
Clique no botão para relacionar os itens e em para que cada item seja relacionado.
Após relacionados todos os itens deste Pedido de Compras, a página inicial exibida, a partir de agora, os itens relacionados e habilitado para receber Baixa e, posteriormente, Finalização deste Pedido de Compras, conforme tela abaixo.
• Procedimento para baixa em pedido de compra
Na página inicial de Compras, localize o pedido e clique no botão , ou, dê um duplo clique sobre o pedido localizado para abrir a ficha do mesmo.
Exibirá a ficha do Pedido pendente para receber a baixa total ou parcial dos materiais solicitados, conforme abaixo.
Clique no botão e abrirá a tela para relacionar os itens da relação, que serão baixados.
Após relacionados os itens para baixa, marcar o campo , informar os campos financeiros do recebimento da mercadoria.
Após finalizado o preenchimento dos campos, clique em e o sistema fornecerá a opção de Lançar essas Entradas no Estoque, conforme questionamento abaixo.
OK, Pedido de Compra finalizado, conforme tela abaixo. (Note que o botão Finalizar Compra agora está desabilitado)
• Relatórios
Entrada e saída
Ou clique no botão , em seguida em .
Exibirá a tela abaixo ilustrando os registros das movimentações de Entradas e Saídas no Estoque.
• Pesquisar
Clique no botão após selecionar o material desejado para visualização, e, a movimentação deste determinado item do Estoque será exibida no grid abaixo.
• Cadastrar
Para cadastrar um material clique no botão , em seguida leia com a leitora o código de barras do material a ser lançamento ou, caso ainda não utilize o leitor de código de barras, apenas selecione-o manualmente no campo de pesquisa, e, em seguida selecione o tipo do Lançamento se Entrada ou Saída.
Nota: É importante observar que este Módulo Entrada e Saída não permite o lançamento de informações que abasteceriam o Módulo Contas à Pagar.