FIESP 12 Encontro Internacional de Energia Mercado Livre de Energia Elétrica: uma visão de futuro

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FIESP – 12° Encontro Internacional de Energia

Mercado Livre de Energia Elétrica: uma visão de futuro

Luiz Eduardo Barata Ferreira Presidente do Conselho de Administração

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Panorama do Mercado de Energia

Panorama do Ambiente de Comercialização Livre

Aprimoramentos para o Mercado Livre

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Evolução do PLD [R$/MWh]

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 550,0 600,0 650,0 700,0 se t n o v ja n m a r m a i ju l se t n o v ja n m a r m a i ju l se t n o v ja n m a r m a i ju l se t n o v ja n m a r m a i ju l se t n o v ja n m a r m a i ju l se t n o v ja n m a r m a i ju l se t n o v ja n m a r m a i ju l se t n o v ja n m a r m a i ju l se t n o v ja n m a r m a i ju l se t n o v ja n m a r m a i ju l se t n o v ja n m a r m a i ju l 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P LD [ R $ /M W h ] SE / CO S NE N

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Evolução do Mercado de Curto Prazo x PLD

Volume do Mercado de Curto Prazo (R$ milhões) x PLD (R$/MWh)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 ja n fe v m a r a b r m a i ju n ju l a g o s e t o u t n o v d e z ja n fe v m a r a b r m a i ju n ju l a g o s e t o u t n o v d e z ja n fe v m a r a b r m a i ju n ju l a g o s e t o u t n o v d e z ja n fe v m a r a b r m a i ju n ju l a g o s e t o u t n o v d e z ja n fe v m a r a b r m a i ju n ju l a g o s e t o u t n o v d e z ja n fe v m a r a b r m a i ju n 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P L D [ R $ /M W h ] M C P [ R $ M il h õ e s ] MCP [R$ Milhões] PLD [R$/MWh]

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Carga do ACR e ACL no SIN – Junho 2011

Carga Total SIN: 55.058 MW médio

6 ACR 39.743 MWm 72,2% Consumidor Livre 9.094 MWm - 16,5% Consumidor Especial 1.023 MWm - 1,9% APE 3.336 MWm - 6,1% Eletrointensivo 957 MWm - 1,7% Importação/Exportação 906 MWm - 1,6% ACL 15.315 MWm 27,8%

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Panorama do Mercado de Energia

Panorama do Ambiente de Comercialização Livre

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Evolução do Carga do SIN

8 55.058 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 ja n fe v m a r a b r m a i ju n ju l a g o se t o u t n o v d e z ja n fe v m a r a b r m a i ju n ju l a g o se t o u t n o v d e z ja n fe v m a r a b r m a i ju n ju l a g o se t o u t n o v d e z ja n fe v m a r a b r m a i ju n 2008 2009 2010 2011 M w m é d io

Consumidor Livre Consumidor Especial APE, Eletrointensivo, Exp/Imp Carga SIN

ACL (junho 2011): 15.315 MWm 27,8%

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16,5% 1,9% 27,8% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0% 24,0% 26,0% 28,0% 30,0% 32,0% ja n fe v m a r a b r m a i ju n ju l a g o se t o u t n o v d e z ja n fe v m a r a b r m a i ju n ju l a g o se t o u t n o v d e z ja n fe v m a r a b r m a i ju n ju l a g o se t o u t n o v d e z ja n fe v m a r a b r m a i ju n 2008 2009 2010 2011 P a rt ic ip a çã o % n a C a rg a T o ta l d o S IN

% Consumidor Livre % Consumidor Especial % ACL no SIN

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Consumo Livre e Especial por Submercado/Estado

10 Submercado Estado Consumo C. Livre (MWmed) Consumo C.Especial (MWmed) Consumo Total (MWmed) Consumo por submercado (MWmed) Participação NORDESTE AL 0 1 1 457 5% BA 117 5 122 CE 104 11 115 PB 37 1 39 PE 87 18 104 RN 12 4 16 SE 60 0 61 NORTE MA 35 0 35 1.014 10% PA 975 0 975 TO 1 3 4 SUDESTE DF 56 0 56 7.309 72% ES 250 11 261 GO 240 2 242 MG 2.342 171 2.513 MS 35 3 38 MT 94 25 119 RJ 487 71 558 RO 14 0 14 SP 3.019 489 3.508 SUL PR 348 12 361 1.337 13% RS 415 91 507 SC 365 104 469 Total geral 9.094 1.023 10.117 10.117 100%

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Consumo Livre e Especial

Ramo de Atividade – Junho 2011

METALURGIA e PRODUTOS DE METAL 3.422 MWm 34% QUÍMICOS 1.532 MWm 15% MINERAIS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS 1.388 MWm 14% VEÍCULOS E TRANSPORTE 763 MWm 8% _ALIMENTOSBEBIDAS E 657 MWm 6% CELULOSE 653 MWm 6% OUTROS 596 MWm 6% MADEIRA, BORRACHA E PLÁSTICO 490 MWm 5% TÊXTEIS 365 MWm 4% DEMAIS 1.701 MWm 17% SERVIÇOS 249 MWM 2%

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Evolução do Consumo Livre e Especial

Ramo de Atividade

12 3.422 3.100 3.300 3.500 3.700 3.900 4.100 METALURGIA e PRODUTOS DE METAL MWmed 1.532 1.388 763 657 490 365 249 -200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11

QUÍMICOS MINERAIS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS VEÍCULOS E TRANSPORTE CELULOSE BEBIDAS E ALIMENTOS MADEIRA, BORRACHA E PLÁSTICO TÊXTEIS SERVIÇOS • • • •

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acima 4 anos 38% 2 a 4 anos 17% 1 a 2 anos 15% 5 a 12 meses 18% 2 a 4 meses 1% _{1 mês} 11%

Contratos Registrados (em Volume) - Junho 2011 Consumidores Livres e Especiais

Contratos Registrados dos Consumidores Livres e Especiais

Junho 2011

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Consumo dos Distribuidores e Consumidores Livres/Especiais

Estado de São Paulo

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Carga Distribuidoras SP + CL/CE: 15.323 MW médio (27,8% SIN)

Distribuidores São Paulo 11.815 MWm 77% Consumidores Especiais 489 MWm 3% Consumidores Livres 3.019 MWm 20% Consumidores Livres e Especiais 3.508 MWm 23%

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Consumidores Livres e Especiais no

Estado de São Paulo

Ramo de Atividade

347 Consumidores Livres: 3.018,5 MW médios

422 Consumidores Especiais: 489,5 MW médios

769 Consumidores Livre e Especiais : 3.508,0 MW médios

QUÍMICOS 613,1 MWm 17% METALURGIA 587,1 MWm 17% VEÍCULOS 394,7 MWm 11% CELULOSE 357,2 MWm 10% MINERAIS NÃO METÁLICOS 249,3 MWm 7% BORRACHA 201,9 MWm 6% OUTROS 285,9 MWm 8% ALIMENTÍCIOS 158,9 MWm5% TÊXTEIS 157,0 MWm 4% TRANSPORTE 141,0 MWm 4% SANEAMENTO 115,5 MWm 3% MADEIRA 89,7 MWm 3% SERVIÇOS 74,9 MWm 2% PRODUTO METAL 54,5 MWm 2% BEBIDAS 27,3 MWm 1% DEMAIS 1.104,8 MWm 31%

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Consumidores Livres e Especiais no

Estado de São Paulo

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Consumidores Livres Consumidores Especiais

USIMINAS SP MERCEDES SBC TELEFONICA DECA MSI

CARBOCLORO VILLARES SUMAR CBD VCSA

SABESP TKMCL J SERRANO MABE

GSA GOODYEAR NESTLE AMPARO MATR

ARCELOR JF FORD 3M JBS FRIBOI

METRO SP LINDE GASES RIGESA ELUXCTBA

SOLVAY ULTRAFERTIL ZARAPLAST SKF

VCSA TUPY SA SE AMBEV MD LIMEIRA

DURATEX BRIDGESTONE CARREFOUR MALIBER

WHITE MARTINS SANTHER MATRIZ KIMB CLARK RHODIA JACAREI

POLIETILENOS ELFUSA MINERVA BARRET SHOP LESTE

GALB FIBRIA JACAREI TEXTIL ITATIBA MABE ITU

GM SCS AMSTED MATRIZ TETRA PAK GRUPO SEB

SUZANO CEL SE OI-SA HOGANAS AJAX

AJINOMOTO MAHLE MET MANIKRAFT VALEO ILUMINA

EKA CHEMICALS TAVEX MTZ BIGNARDI LOUIS DREYF

CPTM TREIBACHER SEARA SANTANDER

CONPACEL FOSFERTIL SC ELDORADO MAGAL

TRANSPETRO NESTLE MABELLA MOSAIC CUBATAO

VOLKSWAGEN CL2 CCB ALPINA ARCOR R.PEDRAS

NOVELIS MELHORAMENTOS LANFREDI ROUSSELOT

IPAPER VOLKSWAGEN SAOCARLOSSA PROL EDITORA

EUCATEX MATRIZ TEXTILCANATIBA PFSA NSK

IP LUIZANTONIO TECUMSEH VIGOR MANN HUMMEL

PIRELLI MATRIZ EATON EMS DAIRY

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Panorama do Mercado de Energia

Panorama do Ambiente de Comercialização Livre

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18

Aprimoramentos para o Mercado Livre

1)

Ampliação do Mercado

2)

Comercializador Varejista

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Potencial ACL – Regulamentação Atual

20 C. ESPECIAIS 2% C. ESPECIAIS 2% POTENCIAL ESPECIAIS 14% POTENCIAL ESPECIAIS 14% C. LIVRES APE Eletrointensivo Exp/Imp 25% C. LIVRES APE Eletrointensivo Exp/Imp 25% POTENCIAL LIVRES - 5% POTENCIAL LIVRES - 5% ACR 73% ACR 73% Potencial Atual Máximo ACL (46%) ACL 27% ACL 27%

Adaptação CCEE – Estudo Andrade & Canellas Dados maio 2011

Consumidor Fonte Demanda Mínima

Contratada Tensão Mínima

Livre •Convencional e

•Alternativa (Desconto TUSD/TUST) 3 MW

69 kV Antes (08/1995) Nenhuma após (08/1995)

Especial •Convencional (30 a 50 MW) e

•Alternativa (Desconto TUSD/TUST) 500 kW - 3 MW 2,3 kV

Situação Atual

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Aprimoramento –

Ampliação do Mercado

A abertura dos mercados de energia elétrica, de forma abrangente a todos os consumidores, já é uma realidade em vários países.

Por outro lado, no contexto brasileiro, para viabilizar a ampliação do mercado e dar os primeiros passos para uma abertura do mercado, há ainda diversos aspectos que necessitam de aprimoramento.

Até no conjunto de países da América Latina, o Brasil é um dos países que possui maior exigência na condição de elegibilidade do consumidor para o mercado livre.

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Iniciativa:

Abertura do mercado – Projeto de Lei PLS 402/2009 com a ampliação do

número de consumidores livres - Redução progressiva de elegibilidade de 3MW para 2MW e depois para 1 MW

22

Aprimoramento –

Ampliação do Mercado

(23)

(24)

24

Aprimoramento -

Comercializador Varejista

Proposta de simplificação da operação na CCEE dos consumidores especiais

O Comercializador Varejista será responsável pela representação dos pequenos agentes, gestão

contratual e das operações na CCEE

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Principais dificuldades de pequenos agentes para migração ao ACL:

1. Processos de Adesão

2. Processos de Modelagem

3. Complexidade das Regras e Procedimentos de Comercialização

4. Pequeno agente tendo que atender as mesmas regras de um grande consumidor

5. Infraestrutura insuficiente para gestão dos contratos e operacionalizações junto à CCEE

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Com a implementação do comercializador varejista, os consumidores

especiais representados não terão acesso às operações realizadas na CCEE

Número de consumidores especiais representados pode apresentar grande crescimento

É importante estabelecer meios de minimizar os riscos de inadimplência e desligamento dos comercializadores varejistas

Relatório Técnico foi encaminhado pela CCEE à ANEEL em 05/08/11

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28

Duas alternativas em discussão:

Projeto de Lei do Senado n° 402/ 2009

Portaria MME n° 73/2010

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Aspectos Gerais

Atualmente, as eventuais sobras contratuais de consumidores livres são liquidadas

mensalmente no mercado de curto prazo, sendo valoradas ao PLD

A proposta de comercialização de excedentes permitirá, obedecidas certas condições,

que essa sobras sejam objeto de cessão

Aumento da liquidez do mercado

Consumidor passa a ser um Agente “ativo” no processo de comercialização de

energia

Possibilidade do ACL contribuir mais vigorosamente para a expansão do sistema de geração

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0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 ja n fe v m a r a b r m a i ju n ju l a g o se t o u t n o v d e z ja n fe v m a r a b r m a i ju n ju l a g o se t o u t n o v d e z ja n fe v m a r a b r m a i ju n ju l a g o se t o u t n o v d e z ja n fe v m a r a b r m a i ju n ju l a g o se t o u t n o v d e z ja n fe v m a r a b r m a i ju n ju l a g o se t o u t n o v d e z ja n fe v m a r a b r 2006 2007 2008 2009 2010 2011 S o b ra s [ M W m é d io ]

Sobras dos Consumidores Livres

Sobras dos Consumidores Livres Liquidados no Mercado de Curto Prazo ao PLD [MW médios]

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Muito Obrigado

Luiz Eduardo Barata Ferreira