ABOUT THE GRI SOBRE O GRI THE INFRASTRUCTURE CLUB IN BRAZIL O CLUB DE INFRAESTRUTURA NO BRASIL A ESTRUTURA DO CLUB GRI CLUB STRUCTURE COMPANY MEMBERS

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SENIOR MEMBERS

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BOARD MEMBERS

SENIOR MEMBERS

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A ESTRUTURA DO CLUB | GRI CLUB STRUCTURE

• Fundado em 1998 em Londres

• Presente em 21 países • Apenas para convidados

• Reúne os líderes do setor de infraestrutura

• Iniciou as atividades em 2014 • Mais de 100 membros

• Mais de 10 encontros fechados (exclusivos a membros) por ano • Reuniões oficiais com Autoridades Governamentais

• 3 grandes conferências internacionais ao ano - GRI Infra Brazil, GRI Infra Latin America e GRI Infra Mexico

• Founded in 1998 in London • Present in 21 countries • By invitation only

• Bring together key leaders from infrastructure sector

• Began its activities in 2014 • +100 members

• +10 members only events per year • Official meetings with Government Authorities

• 3 large international conferences per year - GRI Infra Brazil, GRI Infra Latin America and GRI Infra Mexico

SOBRE O GRI

O CLUB DE INFRAESTRUTURA NO BRASIL

ABOUT THE GRI

THE INFRASTRUCTURE CLUB IN BRAZIL

WWW.GRICLUB.ORG MAIS INFORMAÇÕES MORE INFORMATION:

Pedro Nicolau

Director, Head of Infrastructure - GRI Club Brazil

+55 (19) 3203-0645 pedro.nicolau@griclub.org

Andre Clark

Country Director ACCIONA Infraestructuras do Brasil

Júlio Fontana Neto

CEO RUMO ALL

Bruno Werneck

Sócio Mattos Filho

Leonardo Vianna

Diretor de Novos Negócios

Grupo CCR

Carlos Parcias Jr

Diretor Vice Presidente de Desenvolvimento de Negócios

CPFL Energia

Cassio Viana de Jesus

Superintendente Nacional de Fundos

Especiais Caixa Econômica Federal

Marcos Almeida

Managing Partner Brookfield Infrastructure Partners

Cheryl Hanway

Head of Infrastructure

Investments International Finance Corporation

Denio Cidreira

Diretor Superintendente Odebrecht Infraestrutura (CNO)

Hamilton Amadeo

CEO AEGEA Saneamento

Petrônio Braz Junior

Presidente Construtora Queiroz Galvão

Renato Sucupira

Presidente BF CAPITAL

Roberto Deutsch

Diretor de Relações Institucionais &

Desenvolvimento de Negócios Camargo Corrêa

Sylvia Coutinho

CEO - UBS Group Brazil

UBS

Gustavo Loyola

Ex-Presidente do Banco Central e Sócio Tendências Consultoria

Guilherme Caixeta

Vice President - Infrastructure

GIC

Fernando Lohmann

Managing Director Macquarie Infrastructure and

Real Assets

Vivencie a experiência GRI.

Faça parte desse grupo seleto do setor

de infraestrutura no Brasil.

O GRI Club Infra relizará em outubro, a 2ª edição do encontro

mais sênior do setor de infraestrutura no Brasil. Estarão

reunidos mais de 150 líderes dos segmentos de aeroportos,

energia elétrica (geração, transmissão e distribuição),

ferrovias, hidrovias, infraestrutura social, mobilidade urbana,

portos, resíduos, rodovias e saneamento.

O encontro ocorre dias 26 e 27 de outubro e receberá líderes

e executivos de holdings de concessão, concessionárias e

operadores, investidores, bancos de investimento, bancos

de fomento e desenvolvimento, construtoras e especialistas

para trocar experiências, debater questões estratégicas e

desenvolver negócios.

Se acredita na importância de conectar-se com colegas do

mercado com interesses similares e complementares aos

seus, bem-vindo(a) ao GRI Infra Brazil 2016.

Um forte abraço.

Live the GRI experience.

Be part of this select group of

infrastructure sector in Brazil.

The GRI Club Infra organizes the 2nd edition of the most senior

meeting of those who lead the infrastructure sectors in Brazil

active in airports, energy, mobility, ports, rail, roads, sanitation,

social infrastructure, waste and waterways

On October 26th and 27th, the Club brings together more than

150 senior executives from holding companies, concessionaires

and operators, investors, investment banks, development banks

and experts to exchange experiences and develop business.

If you believe in the importance of connecting with market peers

with similar and complementary interests, welcome to GRI Infra

Brazil 2016.

Best regards.

Pedro Nicolau

Director, Head of Infrastructure GRI Club

Leonardo

Di Mauro

Senior Director, Infrastructure GRI Club

Fábio Corsini

Senior Director, Infrastructure GRI Club

Henri Alster

Chairman GRI

Bem-Vindo

Welcome

Junte-se aos líderes dos segmentos de Infraestrutura

do Brasil. Mais de 150 chairmen, CEOs, diretores, VPs,

sócios e heads de Infraestrutura.

A mais importante agenda para relacionamento e

geração de negócios junto a um seleto grupo de

executivos do setor.

Join infrastructure leaders in Brazil. More than 150 chairmen,

CEOs, directors, VPs, partners and heads of Infrastructure.

The most important agenda for relationships and business

generation with a select group of executives of the sector.

26 e 27 de outubro de 2016 - Hotel Pullman Ibirapuera,

São Paulo, Brasil

October 26th and 27th 2016 - Pullman Ibirapuera Hotel, Sao

Paulo, Brazil

Onde e quando? |

Where and when?

Composição do público |

Audience composition

Público-alvo |

Audience

32%

CEOs

25%

Managing Directors

/ Partners

17%

Vice Presidentes

/ Vice Presidents

22%

Diretores

/ Directors

4%

Outros

/ Others

Holdings de Infraestrutura

Concessionárias e operadores

Investidores institucionais - fundos de pensão, fundos soberanos e fundos de private equity

Construtoras

Bancos de investimentos

Bancos de fomento

Especialistas

Infrastructure holding

Concessionaires and operators

Institutional investors - pension funds, sovereign wealth funds, private equity firms and debt funds

Construction companies

Investment banks

Development banks

Advisors

Why attend GRI Infra Brazil 2016?

O GRI reúne diretores executivos, CEOs, presidentes e

chairmen de empresas. Você estará ao lado dos principais

decisores que atuam nos segmentos de infraestrutura do

Brasil.

The GRI brings together decision-makers, such as Executive Directors, CEOs, Presidents and Chairmen. Plenty of opportunities to network with main players and the most relevant executives of infrastructure sectors in Brazil.

Devido à senioridade dos participantes, o GRI Infra não

possui palestras ou apresentações expositivas. O que temos

são executivos-chave debatendo temas relevantes ao setor,

de maneira informal e espontânea.

Due to the seniority of the participants, GRI has no lectures or expository presentations. What we have are the key executives debating topics relevant to the sector, informally and spontaneously.

Público |

Key People

Formato |

Format

Alexandre Faria Teixeira

Managing Director - Fixed Income -

Structuring & Project Finance Itaú BBA

Augusto Francisco

da Silva

Diretor Técnico e Comercial CELG Geração e Transmissão

Carlos (Pepê) Corrêa

Superintendente de Investimentos -

Private Equity Angra Partners

Gustavo Portela

Superintendente Executivo - Grandes Empresas – Infraestrutura,

Energia e Telecomunicações Caixa Econômica Federal

Jean-Emmanuel

Seixas

CEO Lenc Engenharia (Egis do Brasil)

João Santana

Presidente Constran

Por que participar do GRI Infra Brazil 2016?

O ambiente interativo de troca de experiências proposto pelo

GRI gera resultados concretos em termos de conhecimento e

facilita a tomada de decisões.

Interactive environment to exchange experiences, generating concrete results in terms of knowledge and helping the decision-making process.

Antecipe tendências do setor, conheça soluções e casos de

sucesso. Prepare-se com a inteligência de mercado e troca de

experiências entre executivos líderes.

Anticipate industry trends, hear about the solutions and success stories of your colleagues. Prepare yourself with market intelligence and exchange of experiences among leading executives.

Utilize o encontro como plataforma de negócios. Conecte-se

com os principais tomadores de decisão ativos no setor de

infra no Brasil.

Make the most of our meeting in order to fnd new business opportunities. Connecting to decision makers active in the sector.

Conteúdo |

Content

Informação decisiva |

Key information

Relacionamento |

Networking

Luciana Parente

Diretora Comercial Carioca Engenharia

João Martins da

Silva Neto

Presidente Andrade Gutierrez Negócios

Estruturados

José Guilherme

Souza

Senior Partner – Head Infrastructure Investing Vinci Partners

Lucas Fan

Diretor Geral CGGC Brasil

Marcio Trannin

Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios Enel Green Power Brazil

Martin Raiser

Country Director Brazil The World Bank

• O Brasil está barato? Is Brazil cheap?

• Transmissão de energia - Novos entrantes, atração de investidores… Quais ajustes podem destravar o processo? Energy transmission - New operators, investors attraction… What adjusts should be done?

• Saneamento - Interesse privado x vontade política. Como desenvolver mais projetos privados no segmento? Sanitation - Private interest vs Public will. How to develop more private projects in the sector?

• Aeroportos - Os ajustes no setor aeroportuário serão suficientes para garantir o sucesso dos leilões e dos aeroportos concedidos? Airports - Will the adjustments in the Airport sector be enough to guarantee the success of the bids and in the granted airports?

• Iluminação pública - O boom de projetos e o apetite do setor para essa nova modalidade de investimento privado

Street lightening - The big growth of the public lightening projects and the appetite of the sector for the new model of private investment • Mobilidade urbana - Para onde devemos planejar a expansão urbana e os modais de mobilidade?

Urban Mobility - To where should we plan the urban expansion and the mobility

• Rodovias - Perspectivas para a nova rodada de concessões. Haverá interessados para todos os projetos? Roads - Perspectives to the new turn of concessions. Are there enough interest for all the projects? • PPPs e Concessões - Segurança jurídica dos contratos e marcos regulatórios

PPPs and Concessions - Law security on contracts and regulatory marks

• Governança, compliance e o setor de infraestrutura – Como engajar os stakeholders? Governance, compliance and the infrastructure sector - How to engage the stakeholders? • M&A e o setor de infraestrutura – Perspectivas e por que não decolam?

M&A and the infrastructure sector - Perspectives and why they don’t work?

• Estruturação de projetos - Muitas necessidades de infraestrutura, mas como estruturá-las para que se tornem oportunidades de investimento? Projects modeling - May infrastructure necessities, but how to structure it for them to become real investment opportunities?

• O Brasil e o setor de Infraestrutura - Qual o cenário nacional para 2017 / 2018? Infrastructure sector and Brazil - What will be the nacional scenario for 2017/2018?

• Funding - Ajustes à vista, escassez de crédito, menos recursos do BNDES… As alternativas de funding vão deslanchar? Funding - New adjustments, miss of credit, less resources from BNDES… Are the funding alternatives going to open?

Geral

|

General

Setorial

| Sectorial

• Investimentos em energias renováveis - O boom de investimentos continuará? Renewable energy investments - Will the big boom of investments keep growing?

Mauro Rial

CFO LATIN AMERICA SUEZ BRASIL

Michael Rosenfeld

Director, Infrastructure Investments

PSP Investments

Miguel Noronha

Director Barbosa Mello Investimentos

Paulo André

ROADIS

Paulo Cesena

Presidente Odebrecht Transport

Sessões em destaque

Featured sessions

Orlando Sampaio

Junior

Diretor Financeiro

15h15 - 15h45

15h45 - 16h45

17h15 - 18h15

16h45 - 17h15

18h15 - 19h00

19h00 - 22h30

14h00 - 15h15

13h30 - 14h00

Talk Show

Credenciamento /

Check-in

Coffee break /

Discussions

Discussões

Discussões /

Discussions

Coffee break

Closing coffee

VIP board dinner

(Exclusivo para membros do GRI Club Infra, co-chairs e patrocinadores do evento) (By invitation only GRI Club Infra members and event’s co-chairs and sponsors)

26 de Outubro | October 26

th

10h15 - 10h45

10h45 - 11h45

12h15 - 13h15

11h45 - 12h15

14h45 - 16h00

16h00 - 17h00

9h00 - 10h15

8h00 - 9h00

Talk Show

Credenciamento /

Check-in

Coffee break

Discussões /

Discussions

Discussões /

Discussions

Coffee break

Discussões /

Discussions

Closing coffee

27 de Outubro | October 27

th

13h15 - 14h45

Almoço /

Lunch

Paulo Roberto de

Oliveira

Diretor Presidente GS Inima Brasil

Renato Proença

Lopes

Diretor de Participações PREVI

Ricardo Szlejf

Senior Principal Infrastructure CPPIB

Seiichi Fukui

Managing Director Mitsubishi Corporation do Brasil

Thiago Silva

Portfolio Manager, Infrastructure Ontario Teacher’s Pension Plan

Victor Rico Frontaura

Director Representante en Brasil CAF Banco de Desenvolvimento da

América Latina

• Oportunidades de investimento greenfield e brownfield - Qual desperta maior apetite do investidor internacional?

• Qual o risco inerente ao baixo preço?

• Os retornos estão adequados ao risco dos investimentos?

• Segmentos mais atrativos - Quais são as joias para o capital internacional?

• Greenfield and Brownfield investment opportunities - What is golden to the international investor?

• What is the risk undercovered by the low price? • Are good returns associated to the investment risks ?

• Most attractive sectors - What are the golden mines for international capital?

Fernando Lohmann

Managing Director Macquarie (MIRA)

Guilherme Caixeta

Vice President, Infrastructure GIC

Marcos Almeida

Managing Partner Brookfield Infrastructure Partners

Michael Rosenfeld

Director, Infrastructure Investments

PSP Investments

Thiago Silva

Portfolio Manager, Infrastructure Ontario Teachers Pension Plan

Ricardo Szlejf

Senior Principal,

Infrastructure CPPIB

Sylvia Coutinho

CEO - UBS Group, Brazil

UBS

O Brasil está barato?

O Brasil e o setor de Infraestrutura - Qual o cenário nacional para 2017 / 2018?

||

Infrastructure sector and Brazil - What will be the nacional scenario for 2017/2018?

• O que esperar para o País e o setor de infraestrutura para 2017 e 2018?

• Quais são os pontos mais importantes ao planejamento estratégico das empresas para 2017?

• Consequências da Lava Jato e do processo de impeachment - o que esperar?

• Quais concessões que devem sair do papel?

• O que há de positivo ocorrendo no País e o que deve ser feito para atrair investidores?

• What to expect from the country to the infrastructure sector for 2017 and 2018?

• What are the main planning strategies to the companies for 2017? • Lava Jato consequences and the impeachment process - What will we

face ahead?

• What concessions may become true?

• What is positively coming from the country and what should be done to attract investors?

Renato Sucupira

Diretor Presidente

BF Capital

Leonardo Vianna

Diretor de Novos Negócios

Grupo CCR

Carlos (Pepê) Corrêa

Superintendente de Investimentos - Private Equity

Angra Partners

Bruno Sena

Diretor Presidente Barbosa Mello Investimentos

Rogério Tavares

Diretor Executivo de

Infraestrutura Caixa Econômica Federal

Discussion

Funding - Ajustes à vista, escassez de crédito, menos recursos do BNDES… As alternativas de funding vão

deslanchar?

|| Funding - New adjustments, miss of credit, less resources from BNDES… Are the funding alternatives going to open?

• Qual será o papel do BNDES e quais as fontes e os modelos de financiamento de projetos disponíveis no País?

• Veremos Project Finance de fato ou ainda um Corporate Finance maquiado? • O papel das multilaterais na estrutura de soluções de financiamento para

projetos de infraestrutura - Há mais soluções viávei s?

• Mercado de capitais - O que falta para uma maior participação do mercado de capitais? As debêntures vão decolar?

• Quais as alterações necessárias para a participação dos bancos privados? • Modelos alternativos de financiamento e experiências internacionais

relevantes - Project Bonds e mecanismos como o IPC peruano

• What are the funding models and lenders available for projects on the country? What will be the whole of BNDES?

• Will we have a real Project finance or still face a undercovered corporate finance? • The whole of multilateral companies on structuring financial solutions for

infrastructure projects - Are there more available solutions?

• Capital Market - What is missing for a bigger participation of this market? Will infrastructure debentures start their flight up?

• What will be the necessary changes for private banks to participate?

• How to work on more relevant international funding alternatives - Project bonds and mechanisms as such as the peruvian IPC?

Alexandre Faria

Teixeira

Managing Director

Itaú BBA

Cheryl Hanway

Head of Infrastructure Investments

International Finance Corporation

Gilbert Porter

Partner Haynes & Boone

Gustavo Portela

Superintendente Executivo Caixa Econômica Federal

Marcelo Michaluá

Managing Partner RB Capital

Ricardo Russo

Sócio Pinheiro Neto

Martin Raiser

Country Director Brazil The World Bank

Victor Rico Frontaura

Director Representante en Brasil CAF Latam Development Bank

Renato Sucupira

Diretor Presidente BF Capital

Paulo Cesena

Presidente Odebrecht Transport

Discussão

O Poder Público e o desenvolvimento da infraestrutura nacional - Qual deve ser o papel do Estado?

|| The public sector and the effect on the national infrastructure development - What should be the the State power?

• Como garantir políticas públicas e ações perenes para que infraestrutura seja planejamento do Estado e não de governo? • Quais exemplos temos no mundo?

• Mecanismos para destravar os projetos de infraestrutura - Há como ter gestão dos contratos de infraestrutura?

• Estruturação de garantias - O que deve ser feito?

• Como aprimorar a regulação nos setores de infraestrutura? • Qual o papel da iniciativa privada neste jogo?

• How to make public politics to assure infrastructure investments as a State planning and not as Government actions;

• What are some examples of it around the world?

• Mechanisms to unfold infrastructure projects - Is there a way to manage infrastructure contracts?

• Guaranties - What should be done?

• How to improve the state regulation on the infrastructure sector? • What is the whole of private initiative?

André Clark

Country Director

ACCIONA Infraestructuras do Brasil

Paul Procee

Infrastructure Program Leader,

Brazil The World Bank

Rosane Menezes

Lohbauer

Sócia Madrona Advogados

Mauricio Endo

Sócio Advisory - Líder de Governo e

Infraestrutura KPMG

Walfrido Warde

Júnior

Sócio LWMC Advogados

Discussion

PPPs e Concessões - Segurança jurídica dos contratos e marcos regulatórios

|| PPPs and Concessions - Law security on contracts and regulatory marks

• +10 anos de PPPs - O que foi feito? • O que deu errado e deve ser aperfeiçoado?

• Desafio à frente - Ajustes na modelagem de projetos e aumento da segurança jurídica aos investidores - Caminho sendo seguido? • Garantias do governo - Como o governo pode contribuir para o

aumento da confiança do investidor?

• +10 years of PPPs - What have been done? • What didn’t work and what can be developed?

• Challenges ahead - Adjustments at the project development and raise of the law securitization for investors - is it happening?

• Government guarantees - What does the government can do to gain the trust of the investors?

Bruno Werneck

Partner Mattos Filho Advogados

Leonardo Vianna

Diretor de Novos Negócios

Grupo CCR

Luciano Amadio

Presidente APEOP

Roberto Deutsch

Diretor RI e Desenvolvimento de Negócios Construtora Camargo Corrêa

Luciana Parente

Diretora Comercial Carioca Engenharia

Marcelo Perrupato

Sócio Magna Planejamento Estratégico Sustentável

Discussão

Governança, compliance e o setor de infraestrutura - Como engajar os stakeholders?

|| Governance, compliance and the infrastructure sector - How to engage the stakeholders?

• O que é necessário para implantar mecanismos efetivos de governança corporativa e compliance no setor de Infraestrutura? • Cases de sucesso

• Transparência como ponto-chave para atrair novos parceiros • A nova Lei das Estatais e seu impacto sobre os parâmetros de

governança e compliance

• Há como proteger os projetos de infraestrutura da agenda política de curto prazo?

• Como transformar o projeto executivo em mecanismo de compliance?

• What is necessary to implement effective processes of corporate governance and compliance at the infrastructure sector?

• Success cases.

• Transparency as a differential to attract partners

• New State -Owned law and their impacts over the governance and compliance parameters.

• How to protect the infrastructure projects from the short term political agenda?

• How to make the executive project turn into a compliance mechanism?

Hamilton Amadeo

CEO Aegea Saneamento

Walfrido Warde

Júnior

Sócio LWMC Advogados

Dênio Cidreira

Diretor Superintendente Odebrecht Infraestrutura (CNO)

Emilio Carazzai

Presidente Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

Discussion

Babliton Cardoso

Business Director Volvo Construction Equipment

Karin Yamauti

Hatanaka

Sócia Souza Cescon Advogados

Bruno Britto

Diretor Presidente BC2 Construtora

Paulo André

ROADIS

Paulo de Meira Lins

Diretor-Geral Rota do Oeste (Odebrecht Transport)

Petrônio Braz Junior

Diretor Presidente Construtora Queiroz Galvão

Rodovias - Perspectivas para a nova rodada de concessões. Haverá interessados para todos os projetos?

|| Roads - Perspectives to the new turn of concessions. Are there enough interest for all the projects?

• Apetite do investidor x novos projetos - Quais as perspectivas para este setor?

• Como criar processos de concessões onde a demanda ainda não é suficiente?

• Existe vontade política para concessões multimodais? • Há como desenvolver novas formas de arrecadação tarifária?

• Investors appetite x new projects - What are the perspectives for this sector?

• How to build concessions processes where there is not demand enough? • Is there a political environment for multimodal concessions? • Is there a ways to raise the new revenues?

Discussão

Transmissão de energia - Novos entrantes, atração de investidores? Quais ajustes ainda devem ser realizados?

|| Energy transmission - New operators, investors attraction? What adjusts should be done?

Paulo Roberto

Castellari

Vice-Presidente CEMIG

Augusto Francisco

da Silva

Diretor Técnico e Comercial CELG Geração e Transmissão

Manoel Ribeiro

Oliveira Neto

Diretor Comercial de Energia Construtora Queiroz Galvão

Tiago Figueiró

Sócio Veirano Advogados • Riscos regulatórios e ambientais - Há como garantir a segurança do

investidor?

• Há como adotar um mecanismo de solução de controvérsias eficiente e transparente?

• Grandes traçados x empreendimentos menores - Qual deve ser o caminho dos próximos leilões?

• Regulatory and environmental risks - How to guarantee the investor’s safety?

• Is there a way to develop a mechanism for mediate controversies efficiently and with transparency?

Discussion

João Martins da Silva

Neto

Presidente, UN Negócios Estruturados

Andrade Gutierrez Negócios Estruturados

Julio Fontana Neto

CEO Rumo ALL

Marcos Almeida

Managing Partner Brookfield Infrastructure Partners

Paulo Resende

Diretor Executivo Fundação Dom Cabral

Roberto Deutsch

Diretor RI e Desenvolvimento de

Negócios Construtora Camargo Corrêa

Victor Loureiro

Araújo

Managing Director - South America

Harsco Rail

Ferrovias - Ajustes viáveis e soluções criativas para destravar os investimentos no setor ferroviário brasileiro

|| Railroads - Viable adjustments and creative solutions to unfold investments on the rail sector in Brazil

• Ajustes regulatórios necessários para assegurar os investimentos do setor privado

• Antecipação das renovações das concessões - Saída para destravar investimentos

• Qual o real interesse estrangeiro pelos ativos de infraestrutura ferroviária?

• Quanto projetos “sponsored” pelo governo sairão do papel? • Tradings de commodities - Parceiros essenciais para viabilizar

projetos no País?

• Regulatory adjustments to assure investments from the private sector • Concession renewal anticipation - Ideal solution to improve

investments?

• What is the real interest of international investors on railroad assets? • When will the projects sponsored by the government happen facing the

adjustment scenario?

• Tradings of commodities - Essential partners for infrastructure projects in the country?

Discussão

Saneamento - Interesse privado x vontade política. Como desenvolver mais projetos privados no segmento?

|| Sanitation - Private interest vs Public will. How to develop more private projects in the sector?

• Privatização das companhias de saneamento e novos ciclos municipais - O que esperar?

• Revisão e elaboração dos planos de saneamento - Podem ser esperados novos investimentos?

• Projetos de saneamento em regiões metropolitanas - O que esperar?

• Sanitation companies privatization and new municipal cycles - What to expect?

• Revision and elaboration of sanitation plans - Could we expect new investments?

• Sanitation projects to metropolitan regions - What can we expect?

Hamilton Amadeo

CEO AEGEA Saneamento

Mauro Rial

CFO Latin America Suez Brasil

Paulo Roberto de

Oliveira

Diretor Presidente GS Inima do Brasil

Seiichi Fukui

Managing Director Mitsubishi Corporation do Brasil

André Clark

Country Director ACCIONA Infraestructuras do Brasil

Bruno Sena

Diretor Presidente Barbosa Mello Investimentos

Discussion

Aeroportos - Os ajustes no setor aeroportuário serão suficientes para garantir o sucesso dos leilões e dos

aeroportos concedidos? || Airports - Will the adjustments in the Airport sector be enough to guarantee the success of

the bids and in the granted airports?

• O que esperar com a saída da Infraero das concessões existentes e das novas?

• Como resolver questões pendentes dos aeroportos concedidos? • Concessões aeroportuárias x companhias aéreas - Um conflito

regulatório está por vir?

• Há como desenvolver um plano integrado para o setor aéreo? • Como obter economias de escala no T.A. e na criação de Hubs?

• What to expect from the leaving of Infraero othe existing and new concessions?

• How to solve pending problems with the private airports?

• Airports concessions vs air companies - Is there a regulatory conflict upcoming?

• Is that possible to create a integrated plan for the air traffic sector? • How to get a scale economy at the T.A. and in the Hubs creation?

Detlef Dralle

Diretor Presidente Hochtief do Brasil

Elbson Quadros

Vice President - Brazil

SITA

Guilherme

Esmanhoto

Diretor Geral ALG Brasil

Jean-Emmanuel

Seixas

CEO Lenc Engenharia (Egis do Brasil)

José Guilherme

Souza

Senior Partner Vinci Partners

Renato Sucupira

Diretor Presidente BF Capital

Miguel Noronha

Director Barbosa Mello Investimentos

Discussão

Investimentos em energias renováveis - O boom de investimentos continuará?

|| Renewable energy investments - Will the big boom of investments keep growing?

• Setor eólico - Ainda continuará crescendo?

• Quais ajustes devem ser feitos para integrar os parques ao grid nacional?

• Energia solar - Realmente será a nova menina dos olhos do setor? • Qual a capacidade da cadeia de suprimentos?

• PCHs e biomassa - Ainda investimentos viáveis?

• O aperfeiçoamentos das regras de geração distribuída podem ajudar?

• Wind sector - Will it keep growing?

• What adjustments must be made to integrate the wind parks to the national grids?

• Solar Energy - Will it become the new golden mine of the sector? • What is the capacity of the suppliers?

• PCHs and biomass - Still viable investments?

• Could distributed energy generation rules help the sector?

Carlos Parcias Jr.

Diretor Vice Presidente de Novos

Negócios CPFL Energia

Carlos (Pepê) Corrêa

Superintendente de

Investimentos Angra Partners

Fernando Camargo

Diretor de Investimentos e Finanças

Corp LCA Consultores

Julio Zogbi

Partner - Infraestructure TRX

Marcio Trannin

Diretor de Desenvolvimento de Negócios Enel Green Power Brazil

Marcelo Costa

Vice Presidente Financeiro e de

Relações com Investidores ENEVA

Orlando Sampaio

Junior

Diretor Financeiro Norte Energia

Rodrigo Pedroso

CEO Total Energia

Discussion

Iluminação pública - O boom de projetos de Iluminação Pública e o apetite do setor para essa nova modalidade de

investimento privado || Street lightening - The big growth of the street lightening projects and the appetite of the sector

for the new model of private investment

José Bento do

Amaral Junior

Diretor Adjunto de Mercado

FGV Projetos

Miguel Noronha

Director Barbosa Mello Investimentos

João Martins da

Silva Neto

Presidente Andrade Gutierrez Negócios

Estruturados

Eduardo Carvalhaes

Neto

Sócio BMA Advogados

Discussão

Portos - O que está por vir? Concessões vão decolar?

|| Ports - What is to come? Will concessions be unfold?

Fernando Schuffner

Diretor Comercial Prumo Logística • Privatização das Companhias Docas é uma solução viável? • Os grandes portos privados sairão do papel?

• Arrendamentos portuários - Quais as perspectivas?

• Como lidar com a regulação e multiplicidade de agentes no setor portuário?

• Como construir confiança do investidor nos novos portos do Norte e Nordeste?

• Is the privatization of the port docks companies a viable solution? • Will the big private ports become a reality?

• How to deal with regulation and multiple agents in the ports sector? • How to build the investors trust for new ports in North and Northwest

Brazil?

Marcos Benzecry

Sócio Infra Partners

Marcelo Perrupato

Sócio Magna Planejamento Estratégico Sustentável

Marcos Pinto

Sócio-Fundador Terrafirma

Luciana Parente

Diretora Comercial Carioca Engenharia

Discussion

Investimento em energia - Quais os rumos do setor? O que o investidor espera para o setor elétrico nacional?

|| Energy Investments - What are the sector directions? What does the investor expects from the national electric sector?

• Quais os rumos do setor elétrico?

• Futuras hidroelétricas - Binacional ou integração é uma saída para o País?

• Micro e minigeração distribuída e smart grid - O caminho a ser seguido?

• Perspectivas para a geração termoelétrica

• Future hydroelectric power plants - Is binational or integration plants a right direction for the country?

• Micro and mini energy generation and smart grid - What is the direction to be followed?

• Perspectives for the thermoelectricity segment

Lucas Fan

Diretor Geral CGGC Brasil

Renato Proença Lopes

Diretor de Participações

PREVI

Marcelo Costa

Vice Presidente Financeiro e de

Relações com Investidores ENEVA

Orlando Sampaio

Junior

Diretor Financeiro NORTE ENERGIA

Wilson Ferreira

Presidente Eletrobrás

Discussão

Mobilidade urbana - Para onde devemos planejar a expansão urbana e os modais de mobilidade?

|| Urban Mobility - To where should we plan the urban expansion and the mobility?

• A mobilidade urbana é um problema de transporte ou de planejamento metropolitano no Brasil?

• Como fica o uso do solo?

• Quais soluções são viáveis em meio a um cenário de crise fiscal dos estados e municípios?

• BRT e VLT podem ser alternativas ao metrô?

• Does urban mobility is a problem of transport or urban planning in Brazil?

• How does the ground use stay?

• What are the options through the fiscal crises of the States and cities? • BRT and VLT can be alternatives to the Underground?

João Santana

Presidente Constran

José Bento do

Amaral Junior

Diretor Adjunto de Mercado

FGV Projetos

Leonardo Vianna

Diretor de Novos Negócios

Grupo CCR

Niege Chaves

Presidente Mobibrasil

Renato Meirelles

Presidente CAF Brasil

Paulo Cesena

Presidente Odebrecht Transport

Discussion

Dênio Cidreira

Diretor Superintendente Odebrecht Infraestrutura (CNO)

Felippe Padovani

Diretor Superintendente OAS

Frederico Estrella

Diretor de Investimentos e Negócios

Tendências Consultoria Integrada

Márcio Lutterbach

Partner - Corporate Finance &

Recovery PwC

Infraestrutura Social - Caminho natural para o middle market? Qual o real interesse dos operadores e fundos?

|| Social Infrastructure - Natural direction to the middle market? What is the interest of the operators over the funds?

• É possível estruturar PPPs de educação, saúde, presídios e operações urbanas em um cenário de ajustes??

• Is it possible to build PPPs for education, public health, prisons and urban operations on a adjustment scenário?

Discussão

M&A e o setor de infraestrutura - Perspectivas e por que não decolam?

|| M&A and the infrastructure sector - Perspectives and why they don’t work?

Cassio Viana de

Jesus

Superintendente Nacional de

Fundos Especiais Caixa Econômica Federal

Guilherme Caixeta

Vice President, Infrastructure GIC

Marcos Bastos

Rocha

Senior Partner DealMaker

Michael Rosenfeld

Director, Infrastructure Investments

PSP Investments

Ricardo Szlejf

Senior Principal,

Infrastructure CPPIB • Como destravar os problemas das companhias do setor de

infraestrutura e garantir que as operações ocorram?

• Há como assegurar segurança aos investidores que compram esses ativos de infraestrutura?

• O que aprendemos com as privatizações dos anos de 1990?

• How to erase the infrastructure companies problems and assure that the operations keep on going?

• How to assure safety to the investors that by those infrastructure assets?

Discussion

• Como aprimorar os mecanismos de diálogo público-privado? • O que podemos esperar do PPI?

• Será viável o papel do BNDES como estruturador de projetos? • Como aprimorar os MIP e PMI?  

• Mudanças na legislação visando à ampliação das garantias nas licitações públicas. Qual o impacto para as partes envolvidas?

• How to improve the dialog private-public? • What can we expect from the PPI? • Will BNDES work as a structuring projects? • How to improve MIP and PMI process?

• Changings in the law looking forward to raise the guarantees on public bids. What is the impact for the involved?

Estruturação de projetos - Muitas necessidades de infraestrutura, mas como estruturá-las para que se tornem

oportunidades de investimento? || Projects structure - Many infrastructure necessities, but how to structure it for them

to become real investment opportunities?

André Dabus

Sócio e Diretor-Executivo AD Corretora de Seguros

Eduardo Takahashi

Corporate Director - Brazil

AON Brasil

Juan Piazza

Diretor Executivo JGP Consultoria

Luiz Carlos Góes

Diretor Executivo RBM Engenharia

Mauricio Endo

Sócio Advisory - Líder de Governo e

Infraestrutura KPMG

Frederico Estrella

Diretor de Investimentos e Negócios

Tendências Consultoria Integrada

Take the opportunity to strengthen your position in the real estate market and reach a senior audience of infrastructure professionals across the globe.

The GRI has a limited number of commercial packages available and our sponsorship team will be happy to tailor a package to ensure you maximise the return on your investment.

O GRI Infra 2015 é uma plataforma privilegiada de relacionamento e geração de negócios, que reune os principais líderes e decisores do setor de infraestrutura do Brasil.

Disponibilizamos um número limitado de pacotes de patrocínio. Entre em contato com nosso time comercial e desenvolveremos a melhor opção de exposição de marca e geração de valor.

Pedro Nicolau

Director, Head of Infrastructure - BRAZIL

GRI Club

T +55 (19) 3203-0645 pedro.nicolau@griclub.org

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira.

A Agência realiza ações diversificadas de promoção comercial, que visam promover as exportações e valorizar os produtos e serviços brasileiros no exterior, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira, entre outras plataformas de negócios que também têm por objetivo fortalecer a marca Brasil.

A Apex-Brasil coordena os esforços de atração de investimentos estrangeiros diretos (IED) para o Brasil com foco em setores estratégicos para o desenvolvimento da competitividade das empresas brasileiras e do país.

The Brazilian Trade and Investment Promotion Agency (Apex-Brasil) works to promote Brazilian products and services abroad, and to attract foreign investment to strategic sectors of the Brazilian economy.

Apex-Brasil organizes several initiatives aiming to promote Brazilian exports abroad. The Agency´s efforts comprise trade and prospective missions, business rounds, support for the participation of Brazilian companies in major international trade fairs, arrangement of technical visits of foreign buyers and opinion makers to learn about the Brazilian productive structure, and other select activities designed to strengthen the country’s branding abroad.

Apex-Brasil also plays a leading role in attracting foreign direct investment (FDI) to Brazil, by working to identify business opportunities, promoting strategic events and lending support to foreign investors willing to allocate resources in Brazil.

O BMA é um escritório full service, composto por mais de 280 advogados, distribuídos entre Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Reconhecido pelos seus clientes e profissionais do meio jurídico, o BMA construiu uma sólida reputação como um escritório pioneiro e inovador, recomendando aos seus clientes soluções criativas e adaptadas às questões fundamentais de seus negócios.

BMA is a full service law firm with more than 280 attorneys located in offices in Rio de Janeiro, São Paulo and Brasília.

Recognized by both clients and legal professionals for the quality of its services, BMA has built a solid reputation as a pioneering and innovative law firm, providing clients with creative solutions that are adapted to the fundamental questions of their businesses.

Apex-BrasiL SBN quadra 02, lote 11 - ED. Apex-Brasil, Brasília, Brasil / CEP 70040-020

+55 61 3426-0202 apexbrasil@apexbrasil.com.br www.apexbrasil.com.br Maria Luisa Cravo Wittenberg

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Coordenação de Investimentos Estrangeiros Diretos

Eduardo Hayden Carvalhaes Neto ehc@bmalaw.com.br 55 11 2179-4559 www.bmalaw.com.br LEAD SPONSOR BRONZE SPONSOR

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Os encontros do GRI proporcionam um fórum para os líderes da indústria imobiliária e do setor de infraestrutura global desenvolverem relações valiosas, identificarem novas oportunidades de negócios e fortalecerem suas conexões globais.

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