DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CALÇADOS NOVEMBRO DE 2016

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NOVEMBRO DE 2016

DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

CALÇADOS

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CADEIA PRODUTIVA DO SETOR DE CALÇADOS

Pecuária Petroquímica Têxtil Outros componentes Couros Borracha Plásticos Sintéticos Adesivos Outros Tecidos Palmilhas Fôrmas Comp. Metálicos Embalagens Importação de insumos Industrialização do calçado Masculino Feminino Infantil Esportivo e especial Desenvolvimento e Marketing  Pesquisa de tendência da moda e mercado  Desenvolvimento do produto Importação de calçados prontos Comercialização Exportadores Distribuidores Atacadistas Lojistas Mercado consumidor final

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FONTE: IEMI/ABICALÇADOS E SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 900 MILHÕES DE PARES DE CALÇADOS 17,3% EUA 13,5% exportação 6,4% França 5,0% Paraguai 10,9% Argentina 86,5% mercado interno 4,6% importação 44,8% Vietnã

INDÚSTRIA DE CALÇADOS – 2013

26,1% China 18,8% Indonésia 4,2% Camboja

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FONTE: ABICALÇADOS ELABORAÇÃO: BRADESCO

CALÇADOS PRODUZIDOS POR TIPO DE MATERIAL – 2013

Pares

Valor

Plástico e Borracha 56,5% Couro 27,8% Esportivo 8,5% Outros 7,2%

Produção - em mil pares

Plástico e Borracha 42,2% Couro 20,8% Esportivo 23,5% Outros 13,5% Produção - R$ mil

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CALÇADOS PRODUZIDOS POR TIPO DE MATERIAL – 2013

Empresas

Funcionários

**2009(*)**

(*) Último dado disponibilizado pela fonte. Plástico e Borracha 7,6% Couro 75,0% Esportivo 3,1% Outros 14,2% Número de empresas Plástico e Borracha 12.6% Couro 57.7% Esportivo 15.5% Outros 14.2% Pessoal ocupado FONTE: ABICALÇADOS ELABORAÇÃO: BRADESCO

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A maior concentração das vendas

ocorre no 2º semestre do ano, quando

há maior número de lançamentos:

40% - 1º Semestre

60% - 2º Semestre

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7,4% 7,7% 8,5% 8,1% _8,0% 7,2% 8,3% 8,9% 9,2% 10,0% 9,7% 7,1% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0% 10,5%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE CALÇADOS

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE CALÇADOS 2002 – 2015

FONTE: IBGE

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SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS 2003 - 2014

FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 10,2% 11,0% 9,6% 7,8% 7,0% 6,7% 7,5% _7,4% 7,6% 8,1% 7,8% 9,4% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 12,0%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

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CUSTOS DE

PRODUÇÃO

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FONTE: EMPRESAS

ELABORAÇÃO: BRADESCO

CUSTOS DO SETOR CALÇADISTA

Matéria-prima 65% Mão-de-Obra 30% Outros 5%

CUSTOS DO SETOR CALÇADISTA

Matéria-Prima:  Plástico  Couro  Borracha  Tecidos  Solado Injetado

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

Os produtos têm em média 6 meses de vida útil, por

questão de moda;



Devido à concorrência do setor, os custos com

publicidade e propaganda são elevados nas grandes

empresas;



Os custos do setor ligados à cadeia petroquímica -

plásticos e borracha sintética - são dolarizados;



Setor intensivo em mão-de-obra – principalmente na

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Empresas possuem elevados gastos com

desenvolvimento de produtos:



Marca licenciada - desenvolvimento realizado

pela matriz;

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

Curtumes, indústria têxtil, indústria do plástico e de solados

injetados (cadeia petroquímica), indústria da borracha natural

e da borracha sintética (cadeia petroquímica).



As importações representaram cerca de 4,6% do consumo

interno;



O principal calçado importado é o cabedal têxtil (54,9%),

seguido de borracha e plástico (23,9%);



O Vietnã é o principal fornecedor brasileiro com 44,8% do

total importado.

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PÁISES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE

CALÇADOS EM QUANTUM – 1998 E 2013

FONTE: SECEX E ABICALÇADOS ELABORAÇÃO: BRADESCO

2013

1998

China 59,2% Hong Kong 11,3% Argentina 10,0% Indonésia 7,6% Vietnã 2,8% Outros 9,2%

Participações dos países nas importações barsileiras - QUANTUM - 1998

Vietnã 44,8% China 26,1% Indonésia 18,8% Camboja 4,2% Tailândia 1,8% México 1,7% Outros 2,6%

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IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS POR TIPO – QUANTUM E VALOR

2014

VALOR

QUANTUM

Injetados 0,2% Outros 1,3% Cabedal couro 17,3% Plásticos 17,5% Cabedal têxtil 63,8%

Importações por produto - VALOR

Injetados 0,8% Outros 10,3% Cabedal couro 12,0% Plásticos 19,9% Cabedal têxtil 57,0%

Importações por produto - QUANTUM

FONTE: SECEX

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Bahia Mina s Gerai s Ceará Paraíba Goiás São Paulo Rio Grand e do Sul Santa Catarina

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Nordeste 36,1% Sul 35,8% Sudeste 26,6% Centro-Oeste 1,4% REGIÃO FONTE: IEMI/ABICALÇADOS ELABORAÇÃO: BRADESCO

DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS POR

REGIÃO - 2013

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2013

FONTE: RAIS

PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE EMPRESAS POR ESTADO –

1994 E 2013

1994

São Paulo 37,0%

Rio Grande do Sul 29,9% Minas Gerais 16,2% Santa Catarina 4,7% Paraná 3,0% Goiás 1,7% Ceará1,4% Outros 6,1%

PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE EMPRESAS POR ESTADO - 1994

Rio Grande do Sul 35,8% São Paulo 30,1% Minas Gerais 16,8% Ceará 3,8% Santa Catarina 3,5% Goiás 2,8% Paraná 1,6% Paraíba 1,4% Bahia 1,1% Outros 3,1%

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NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR ESTADO - 2013

5 1 3 4 9 7 11 11 17 20 21 18 27 26 51 50 102 121 147 247 311 336 1.507 2.692 3.204 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 RO RO AM PA TO MA AL DF SE PI MT RN ES MS RJ PE BA PB PR GO SC CE MG SP RS

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PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE PARES EXPORTADOS POR

ESTADO

2013

Rio Grande do Sul 76,3% Ceará 11,5% São Paulo 8,4% Paraíba 2,3% Outros 1,5%

PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE PARES EXPORTADO POR ESTADO - 1998

Ceará 43,1%

Paraíba 23,8%

Rio Grande do Sul 13,7% São Paulo 8,4% Bahia 4,5% Pernambuco 4,4% Minas Gerais 1,1% Sergipe1,0% Exp em pares

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PARTICIPAÇÃO NO VALOR EXPORTADO POR ESTADO

1998

₂₀₁₃

Rio Grande do Sul 86,0% São Paulo 7,4% Ceará 4,9% Paraíba 0,8% Outros 0,9%

PARTICIPAÇÃO DO VALOR DAS EXPORTAÇÕES POR ESTADO - 1998

Rio Grande do Sul 36,5% Ceará 29,7% São Paulo 13,6% Paraíba 9,7% Bahia 6,0% Sergipe 1,8% Minas Gerais 1,7% Outros 1,1% Exp em mil US$

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PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÃO POR ESTADO – 2013

Em US$ por par

2,39 3,62 6,08 8,91 11,76 13,86 14,10 14,25 14,41 16,08 23,48 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Pernambuco Paraíba Ceará Total Bahia Minas Gerais Paraná São Paulo Santa Catarina Sergipe Rio Grande do Sul

2013

FONTE: IEMI/ABICALÇADOS ELABORAÇÃO: BRADESCO

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PÓLO DO VALE DOS SINOS – RS

 Maior pólo calçadista do mundo com 18 municípios, sendo os principais:

Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo (capital nacional do calçados), Dois Irmãos e Ivoti;

 São aproximadamente 1,7 mil fabricantes de calçados, de componentes e

de máquinas e equipamentos.

 O pólo, especializado em calçado feminino de couro, exporta para cerca de

140 países;

 O estado concentra 80% das indústrias de máquinas e equipamentos para a

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PÓLO DO VALE DO PARANHANA – RS

 Formado por 10 municípios, entre eles Taquara, Parobé, Igrejinha, Três

Coroas, Rolante e Riozinho;

 Pólo focado no calçado feminino de alta qualidade, é responsável por 5%

da produção nacional;

 Região concentra também as indústrias de máquinas e equipamentos para

a fabricação de calçados e produtores de componentes;

 A cidade de Parobé é uma das principais fabricantes do Pólo. É a sede de

grandes empresas brasileiras, como a Azaléia, Calçados Bibi e Bottero;

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PÓLO DA SERRA GAÚCHA – RS

 Formado por diversos municípios, entre eles: Bento Gonçalves, Canela,

Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi, Gramado, Nova Petrópolis, Nova Prata, São Francisco de Paula, Flores da Cunha e Veranópolis;

 Indústrias de pequeno e médio portes – são 130 empresas com cerca de 3

mil empregados e produção de 20 milhões de pares por ano (2,5% da produção doméstica);

 A maior parcela da produção é destina ao mercado interno, notadamente

para as regiões Sul e Sudeste.

 Foco em calçados masculinos de alta qualidade, mas também fabricam

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PÓLO DO VALE DO RIO TIJUCA – SC



Formado pelos municípios: Tijucas, Canelinha, Nova Trento, Major

Gercino e São João Batista;



São 150 indústrias, 8 mil empregados e 300 ateliês;



Da produção de 2 milhões de pares, o pólo exporta 11%, em especial

para América Latina, Europa e Países Árabes;



Especializado em calçados femininos, uma vez que 95% da produção

de calçados é voltado a esse público.

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(33)

PÓLO DE FRANCA – SP



2º maior pólo de calçados no país e 1º no segmento masculino –

Capital do Calçado Masculino;



São 760 indústrias, desde micro a grandes empresas, que empregam

27,5 mil funcionários;



Produz cerca de 26 milhões de pares, sendo que parcela importante

é destinada ao mercado externo, notadamente para os EUA.

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PÓLO DE BIRIGÜÍ – SP



São 178 indústrias com 18 mil empregos diretos, cerca de 60% da

força de trabalho do município;



Maior pólo de calçados infantis no país, sendo que 85% da produção

na região é destinada a esse segmento;



A produção é de 62 mil pares ao ano – 7,6% da produção nacional.

(35)

PÓLO DE JAÚ – SP

 Conta com cerca de 200 fábricas de calçados que empregam

aproximadamente 4 mil empregos diretos – 54% da mão-de-obra formal da indústria local;

 Calçados femininos de couro – cerca de 85% da produção é destinada a

esse público;

Calçados responde por 40% do PIB do município de Jaú;

O pólo supre 85% do consumo de calçados femininos do estado de São

Paulo;

O pólo ainda conta com indústrias de componentes e fabricantes de

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PÓLO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO – SP



Possui cerca de 32 fábricantes de calçados que empregam

formalmente 2,4 mil pessoas;



Conhecido pela produção de botas e sapatos estilo country e

casual;



As exportações do pólo são destinadas principalmente para o

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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Abriga entre 400 e 500 fábricas de calçados, todas de micro e pequeno

portes;

Empregam cerca de 4 mil pessoas;

Os principais municípios são: Rio Claro, Belford Roxo, Duque de Caxias, São

Gonçalo, Região Serrana e Rio de Janeiro (capital);

Era um importante pólo na década de 70, mas foi perdendo espaço para os

pólos calçadistas de São Paulo e do Rio Grande do Sul;

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PÓLO DE BELO HORIZONTE – MG

 Localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro,

Zona da Mata e Sul do estado;

 São ao todo cerca de mil fábricas, desde indústrias como ateliês e empresas

de bolsas e acessórios, que empregam quase 10 mil pessoas;

 A produção de calçados reponde por 600 empresas e 7 mil funcionários –

são fabricados 15 milhões de pares – quase 2% da produção brasileira;

 Produção diversificada, com certa predominância para calçado feminino;

(39)

PÓLO DE NOVA SERRANA – MG



Principal pólo do estado;



São cerca de mil indústrias com 18 mil empregos diretos;



A produção responde 9,5% da nacional – 77 milhões de pares;



As empresas são em sua maioria de micro e pequeno porte;



Especializado em calçados esportivos, produz 55% desse segmento

no país.

(40)

PÓLO DE UBERLÂNDIA – MG



O pólo conta com aproximadamente 60 indústrias que

contratam formalmente 3 mil empregados;



As indústrias são especializadas em calçados femininos e

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PÓLO DE UBERABA – MG



Responsável por 20% da produção de Minas Gerais;



Abriga aproximadamente 40 indústrias, gerando cerca de 1,5

mil empregos diretos e 1,5 mil empregos indiretos;



Produção diversificada, com a fabricação de calçados

(42)

REGIÃO

(43)

PÓLO REGIÃO DE FORTALEZA – CE



Inclui também os municípios de Maranguape e Horizonte;



São cerca de 60 indústrias com mais de 7,4 mil empregados;

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PÓLO DA REGIÃO DO CARIRI – CE

 Compreende os municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, no sul

do estado;

 São 160 indústrias que produzem 8,8 milhões de pares por ano (estima-se

que outras 150 empresas informações estejam localizadas no pólo) e abrigam 8,8 mil empregados;

 As empresas de médio porte da região são exportadoras, enquanto as de

micro e pequeno portes destinam sua produção ao mercado interno;

 Cerca de 80% são de calçados femininos, sendo que destes, 80% são

sandálias de material sintético;

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PÓLO DE SOBRAL – CE



do estado, é considerado o maior proLocalizado na região

noroeste dutor de calçados do Nordeste;



Com apenas 2 indústrias, emprega aproximadamente 8,5 mil

(46)

PÓLO DE CAMPINA GRANDE – PB



Abrange os municípios de Campina Grande, Patos e a região

metropolitana de João Pessoa;



Contituído por cerca de 400 empresas formais que empregam 10 mil

funcionários;



O município de Campina Grande é o maior produtor de sandálias

sintéticas;



As exportações já respondem por 16% das vendas externas de

calçados no Brasil – estado está como 3º maior exportador e o que

mais cresce nos últimos anos.7

(47)

ESTADO DA BAHIA



Abrange 38 municípios no interior do estado;



Formado por 66 fábricas de calçados e 23 de componentes com 26

mil empregados;



A produção soma 43 milhões de pares, além de bolsas, cintos e

carteiras;

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REGIÃO

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ESTADO DE GOIÁS

 Considerado o maior pólo calçadista do Centro-Oeste;

 O estado abriga 170 indústrias calçadistas que geram 10 mil empregos

diretos e indiretos;

 A produção atinge 30 milhões de pares (3,7% da produção nacional);

 A indústria calçadista ainda é emergente em Goiás e a que mais agrega

valor ao dentro da cadeia produtiva do couro;

 O estado possui o 4º maior rebanho bovino do país, mostrando seu

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PLAYERS

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FONTE: IEMI

RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CALÇADOS

2013

China 56,4% Índia 12,5% Brasil 4,6% Vietnã 3,9% Indonésia 3,7% Nigéria 2,0% Outros 17,0%

MAIORES PRODUTORES DE CALÇADOS NO MUNDO

China 47.1% Índia 6.1% Brasil 4.9% Indonésia 4.7% Itália 4.1% Vietnã 1.8% Outros 31.3%

MAIORES PRODUTORES DE CALÇADOS NO MUNDO - 1997

(52)

RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS

2013

1997

FONTE: IEMI, ITC

ELABORAÇÃO: BRADESCO China 50,3% Hong Kong 21,1% Itália 7,0% Vietnã 3,8% Indonésia 3,0% Outros 14,9%

MAIORES EXPORTADORES DE CALÇADOS NO MUNDO - 1997

China 72,4% Vietnã 3.8% Indonésia 3,0% Itália 1,9% Alemanha 1,8% Bélgica 1,5% Outros 15,5%

(53)

1997

RANKING MUNDIAL DE IMPORTAÇÃO DE CALÇADOS

2013

FONTE: IEMI, ITC, SECEX, World Shoe Review 2011 ELABORAÇÃO: BRADESCO Estados Unidos 26,4% Hong Kong 23,4% Japão 6,9% Outros 43,3%

MAIORES IMPORTADORES DE CALÇADOS NO MUNDO - 1997

Estados Unidos 24,9% Japão 6,5% Alemanha 5,9% França 5,2% Reino Unido 4,7% Espanha 3,5% Itália 3,3% Outros 46,1%

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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS

BRASILEIROS - QUANTUM

2013

Estados Unidos 63,4% Argentina 8,4% Reino Unido 5,5% Paraguai 5,1% Bolívia 3,5% Canadá 2,2% Outros 11,9%

Destino das Exportações - 1998 - QUANTUM

Paraguai 12,4% Angola 10,9% Estados Unidos 9,4% Argentina 7,8% França 7,0% Bolívia 5,9% Outros 49,3%

Destino das Exportações - QUANTUM

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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS

BRASILEIROS - VALOR

2013

1998

Estados Unidos 68,8% Reino Unido 7,8% Argentina 5,6% Bolívia 2,3% Canadá 2,2% Paraguai 1,7% Chile 1,3% Alemanha 0,9% Outros 9,5%

Destino das Exportações - 1998 - VALOR

Estados Unidos 17,3% Argentina 10,9% França 6,4% Paraguai 5,0% Bolívia 4,6% Chile 3,3% Reino Unido 2,5% Alemanha 1,6% Outros 49,0%

Destino das Exportações - VALOR

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EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS POR TIPO – QUANTUM E VALOR

2013

VALOR

QUANTUM

Cabedal couro 47,0% Plásticos montados 44,3% Cabedal têxtil 7,4% Injetados 0,4% _Outros 0,9% Exportações por produto - VALOR

Plásticos montados 79,0% Cabedal couro 14,5% Cabedal têxtil 4,9% Injetados 0,6% Outros 0,4%

Exportações por produto - QUANTUM

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FATORES DE

RISCO

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 O fato da maioria das empresas serem de gestão familiar dificulta a adoção de técnicas modernas de administração e controle. As linhas de produção são pouco automatizadas;

 Setor exige elevados gastos em marketing e desenvolvimento de produtos,

que podem não cair no gosto do mercado;

 As matérias-primas ligadas à cadeia petroquímica têm os preços dolarizados

(borracha e plástico) e dependem das cotações do mercado internacional;

 O setor sofre concorrência com produtos pirateados;

 Forte concorrência com a China em produtos de baixo valor agregado e com

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CENÁRIO ATUAL

E TENDÊNCIAS

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PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS (PARA MERCADO

INTERNO E EXPORTAÇÕES)

MILHÕES DE PARES 897.0 916.0 876.7 830.1 808.4 816.0 813.6 858.0 819.1 864.3 900.0 700.0 750.0 800.0 850.0 900.0 950.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milhões pares Fonte: Abicalçados

PRODUÇÃO ANUAL DE CALÇADOS *Projeção

(62)

2,1% -4,3% -5,3% -2,6% 0,9% -0,3% 5,5% -4,5% 5,5% 4,1% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS

(PARA MERCADO INTERNO E EXPORTAÇÕES)

(63)

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS PARA MERCADO

INTERNO

MILHÕES DE PARES 708,0 703,5 687,1 649,6 631,4 650,2 686,9 715,0 706,1 750,1 777,1 600,0 620,0 640,0 660,0 680,0 700,0 720,0 740,0 760,0 780,0 800,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milhões pares _{Fonte: Abicalçados} PRODUÇÃO (PARA MERCADO INTERNO)ANUAL DE CALÇADOS_*Projeção

(64)

VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS

PARA MERCADO INTERNO

-0,6% -2,3% -5,4% -2,8% 3,0% 5,6% 4,1% -1,2% 6,2% 3,6% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: ABICALÇADOS ELABORAÇÃO: BRADESCO

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PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS PARA MERCADO

EXTERNO

MILHÕES DE PARES 189,0 212,5 189,7 180,4 177,1 165,8 126,8 143,0 113,0 114,2 122,9 90,0 110,0 130,0 150,0 170,0 190,0 210,0 230,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milhões pares _{Fonte: Abicalçados} PRODUÇÃO (PARA MERCADO INTERNO)ANUAL DE CALÇADOS_*Projeção

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12,4% -10,7% -4,9% -1,9% -6,4% -23,5% 12,8% -21,0% 1,1% 7,6% -30,0% -25,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS

PARA MERCADO EXTERNO

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CONSUMO APARENTE NACIONAL DE CALÇADOS

MILHÕES DE PARES 713 ₇₁₃ 704 668 660 689 717 744 763 788 815 550 650 750 850 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Milhões pares Fonte: Abicalçados CONSUMO APARENTE ANUAL DE CALÇADOS

(68)

CONSUMO PER CAPITA DE CALÇADOS NO BRASIL

PARES 4,19 3,90 3,80 3,60 3,59 3,49 3,70 3,90 3,83 4,08 4,23 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pares Fonte: Abicalçados

CONSUMO PER CAPITA DE CALÇADOS

(69)

FONTE: SECEX

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM QUANTUM

Milhões de pares 171,3 138,0142,7142,5 131,0 137,0 162,5 171,0 164,0 188,7 212,0 189,3 179,8 177,1 165,6 126,6 143,0 113,1114,2115,8113,8 110 130 150 170 190 210 230 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

em milhões de pares Fonte: Secex Elaboração: Bradesco EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM QUANTUM 1990 - 2008

(70)

VAR. % DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM

QUANTUM

-15,0% -19,4% 3,4% -0,1% -8,0% 4,6% 18,6% 5,2% -4,1% 15,0% 12,4% -10,7% -5,0% -1,5% -6,4% -23,6% 12,9% -20,9% 0,9% 1,4% -1,7% -31,0% -21,0% -11,0% -1,0% 9,0% 19,0% 29,0% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fonte: Secex Elaboração: Bradesco VAR. % DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM QUANTUM 1990 - 2008

FONTE: SECEX

(71)

US$ Milhões

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM VALOR

1.537 1.414 1.567 1.523 1.330 1.278 1.547 1.615 1.449 1.622 1.8991.887 1.854 1.912 1.881 1.360 1.487 1.296 1.106 1.1881.192 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM MILHÕES DE US$ (FONTE: SECEX)

FONTE: SECEX

(72)

VAR. % DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM

VALOR

-16,7% -8,0% 10,8% -2,8% -12,7% -3,9% 21,0% 4,4% -10,3% 11,9% 17,1% -0,6%-1,7% 3,1% -1,6% -27,7% 9,3% -12,8% -14,6% 7,4% 0,3% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM MILHÕES DE US$ (FONTE: SECEX)

*acumulado de 12 meses até outubro/10

FONTE: SECEX

(73)

9,0 10,2 11,0 10,7 10,2 9,3 9,5 _9,4 8,8 8,6 9,0 10,0 10,3 10,8 11,4 10,7 10,4 11,5 9,7 10,3 10,5 7 8 9 10 11 12 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VALOR MÉDIO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS

US$ por par

PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS DO BRASIL

*acumulado de 12 meses até outubro/10

FONTE: SECEX

(74)

FONTE: ABICALÇADOS E SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS

25,4%25,8% 26,2% 25,4% 27,5%28,0%28,1% 25,6% 21,1% 23,2% 21,6%21,7%21,9% 20,3% 15,6% 16,7% 13,8% 13,2%13,7% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0% 24,0% 26,0% 28,0% 30,0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS NA PRODUÇÃO NACIONAL (FONTE:

(75)

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS – ACUMULADO EM

12 MESES

US$ Milhões Milhões pares 143.0 122.7 114.9 120.0 121.6 129.5 124.3 1.486 1.296 1.144 945.6 750 850 950 1,050 1,150 1,250 1,350 1,450 1,550 1,650 1,750 1,850 1,950 90.0 110.0 130.0 150.0 170.0 190.0 m ar /1 0 m ai /1 0 ju l/1 0 se t/1 0 no v/ 10 ja n/ 11 m ar /1 1 m ai /1 1 ju l/1 1 se t/1 1 no v/ 11 ja n/ 12 m ar /1 2 m ai /1 2 ju l/1 2 se t/1 2 no v/ 12 ja n/ 13 m ar /1 3 m ai /1 3 ju l/1 3 se t/1 3 no v/ 13 ja n/ 14 m ar /1 4 m ai /1 4 ju l/1 4 se t/1 4 no v/ 14 ja n/ 15 m ar /1 5 m ai /1 5 ju l/1 5 se t/1 5 no v/ 15 ja n/ 16 m ar /1 6

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS - QUANTUM E VALOR (FONTE: SECEX)

Par es milhões

US$ milh ões

FONTE: SECEX

(76)

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS – VARIAÇÃO % DO

ACUMULADO EM 12 MESES

-11,1% 12,9% -12,9% -7,2% 3,3% 0,0% 10,5% 10,2% 3,5% -0,6% -3,1% 9,3% 1,5% -15,9% -13,6% -5,5% 1,0% -8,6% -35,0% -25,0% -15,0% -5,0% 5,0% 15,0% m ar /1 0 m ai /1 0 ju l/1 0 se t/ 10 n o v/ 10 ja n /1 1 m ar /1 1 m ai /1 1 ju l/1 1 se t/ 11 n o v/ 11 ja n /1 2 m ar /1 2 m ai /1 2 ju l/1 2 se t/ 12 n o v/ 12 ja n /1 3 m ar /1 3 m ai /1 3 ju l/1 3 se t/ 13 n o v/ 13 ja n /1 4 m ar /1 4 m ai /1 4 ju l/1 4 se t/ 14 n o v/ 14 ja n /1 5 m ar /1 5 m ai /1 5 ju l/1 5 se t/ 15 n o v/ 15 ja n /1 6 m ar /1 6

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS - QUANTUM E VALOR (FONTE: SECEX)

Pares milhões US$ milh ões

FONTE: SECEX

(77)

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VALOR

PARA A UNIÃO EUROPÉIA

US$ MILHÕES 177 198 163 ₁₅₇ 144 ₁₃₇ 156 191 278 395 453 544 656 479 496 343 227 187 187 11,3% 13,0% 12,2% 12,3% 9,3%_8,5% 10,8% 11,8% 14,6% 20,9% 24,4% 28,5% 34,9% 35,2% 33,3% 26,5% 20,5% 17,1% 17,5% 5,0% 9,0% 13,0% 17,0% 21,0% 25,0% 29,0% 33,0% 37,0% 0 80 160 240 320 400 480 560 640 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

US$ MILHÕES EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS DESTINADOS À EUROPA FONTE: SECEX

União Européia Participação

FONTE: SECEX

(78)

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME

PARA A UNIÃO EUROPÉIA

MILHÕES PARES 14 14 12 13 12 ₁₁ 15 19 29 31 33 37 36 25 32 21 19 19 19 9,8% 9,8% 9,0% 9,3% 7,3% 6,7% 9,2% 10,0% 13,4% 16,5% 18,4% 21,0% 21,8% 20,1% 22,5% 18,9% 16,6% 15,5% 14,7% 5,0% 7,0% 9,0% 11,0% 13,0% 15,0% 17,0% 19,0% 21,0% 23,0% 5 10 15 20 25 30 35 40 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 milhões de pares

Fonte: SECEX Elaboração: Bradesco

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME PARA A UNIÃO EUROPÉIA 1996 - 2008

União Européia Participação

FONTE: SECEX

(79)

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VALOR

PARA OS EUA

US$ MILHÕES 1.144 1.045 915 876 1.079 1.104 1.023 995 1.025 949 854 717 484 351 ₃₄₁ 236 198 ₁₈₉ 213 73,0% 68,6% 68,8% 68,5% 69,7% 68,3% 70,6% 61,3% 54,0% 50,3% 46,0% 37,5% 25,7% 25,8% 22,9% 18,2% 17,9% 17,3% 20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

US$ MILHÕES EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS DESTINADOS AOS EUA FONTE: SECEX

EUA

Participação

FONTE: SECEX

(80)

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME

PARA OS EUA

MILHÕES PARES 97 91 82 86 99 ₉₈ 103 104 98 75 65 49 38 28 29 12 13 ₁₁ ₁₁ 68,0% _63,6% 62,9% 62,7% 60,9% 57,3% 62,5% 55,1% 46,0% 39,9% 36,4% 27,7% 22,8% 22,2% 20,3% 10,2% 11,1% 8,7% 8,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 0 20 40 60 80 100 120 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 milhões de pares

EUA

Participação PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME PARA OS EUA 1996

-2008

FONTE: SECEX

(81)

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VALOR

PARA A AMÉRICA LATINA

133 167 179 176 235 277 166 238 335 354 366 448 508 331 420 486 434 ₄₂₇ 424 8,5% 10,9% 13,4%13,8% 15,2% 17,1% 11,5% 14,7% 17,7%18,8% 19,7% 23,4% 27,0% 24,4% 28,3% 37,5%39,2% 39,0%39,7% -1,0% 1,0% 3,0% 5,0% 7,0% 9,0% 11,0% 13,0% 15,0% 17,0% 19,0% 21,0% 23,0% 25,0% 27,0% 29,0% 31,0% 33,0% 35,0% 37,0% 39,0% 41,0% 43,0% 45,0% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

US$ MILHÕES EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS DESTINADOS À AMÉRICA LATINA FONTE: SECEX

América Latina Participação

US$ MILHÕES

FONTE: SECEX

(82)

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME

PARA A AMÉRICA LATINA

MILHÕES PARES 21 27 28 30 41 50 33 48 63 59 60 67 52 48 55 53 50 55 55 15,0% 18,8%21,7% 22,2%25,3% 29,3% 19,9% 25,3% 29,6% 31,3% 33,4% 38,0% 31,3% 37,7% 38,5% 47,2% 44,0% 44,6% 42,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 0 10 20 30 40 50 60 70 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 milhões de pares

América Latina Participação

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME PARA A AMÉRICA LATINA 1996 - 2010

FONTE: SECEX

(83)

IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS

MILHÕES DE PARES 47,0 32,6 18,4 16,1 7,0 _5,7 _6,2 _5,1 _5,0 9,0 16,9 18,0 28,7 39,3 29,7 28,7 57,3 37,6 39,2 _36,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

*Dado acumulado 12 meses até outubro/10

FONTE: SECEX

(84)

IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS

US$ MILHÕES 201,7 200,3 196,4 110,1 50,0 43,7 50,8 45,0 47,8 65,3 115,5 140,7 209,5 307,5 296,5 304,6 644,7 522,9 572,4 561,3 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM US$ MILHÕES (FONTE: SECEX)

*Dado acumulado 12 meses até outubro/10

FONTE: SECEX

(85)

US$ por par

PREÇO MÉDIO DE IMPORTAÇÃO DE CALÇADOS

4,3 6,2 10,7 6,8 7,1 7,7 8,2 8,8 9,6 7,3 6,8 7,8 7,3 7,8 10,0 10,6 11,2 13,9 14,6 15,3 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EVOLUÇÃO DO PREÇO MÉDIO DOS CALÇADOS IMPORTADOS EM US$ (FONTE: SECEX)

*Dado acumulado 12 meses outubro/10

FONTE: SECEX

(86)

FONTE: ABICALÇADOS E SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO

COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS

10,4% 7,3% 4,4% 4,0% 1,9% 1,3% 1,4% 1,1% 0,7% 1,3% 2,4% 2,7% 4,3% 5,7% 4,1% 3,9% 7,5% 4,8% 4,6% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS NO CONSUMO APARENTE NACIONAL

(87)

IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DA CHINA EM

VALOR

61 ₅₉ 39 16 19 18 26 31 46 79 88 149 219 184 55 70 59 60 53 30,5% 30,2% 35,2% 32,6% 43,8% 34,6% 57,1% 64,1% 68,2% 62,6% 71,1% 71,1% 61,9% 18,0% 16,4%11,5%10,5% 9,6% 5,0% 15,0% 25,0% 35,0% 45,0% 55,0% 65,0% 75,0% 85,0% 0 50 100 150 200 250 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: SECEX IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DA CHINA - VALOR

China Participação

Em milhões de US$

FONTE: SECEX

(88)

Em milhões de pares

IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DA CHINA EM

QUANTUM

12,75 8,86 9,47 3,78 3,20 3,26 3,49 3,90 7,28 13,80 14,62 24,51 33,57 22,59 9,42 10,43 10,43 9,77 9,77 39,1% 48,1% 58,8% 53,8% 56,6% 52,8% 68,6% 78,0% 81,4% 81,3% 85,5% 85,4% 74,4% 32,8% 18,2% 27,7% 25,0% 24,3% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: SECEX IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DA CHINA

China

Participação

FONTE: SECEX

(89)

IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DO VIETNÃ EM

VALOR

Em milhões de US$ 2 6 6 4 5 4 4 5 5 17 31 29 47 64 129 183 282 299 323 1,0% 3,2% 5,3% 11,6% 7,8% 10,3% 15,0% 21,9% 14,0% 15,3% 21,7% 42,2% 42,9% 55,5% 52,2% 58,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 0 50 100 150 200 250 300 350 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: SECEX IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DO VIETNÃ - VALOR

Vietnã Participação

FONTE: SECEX

(90)

Em milhões de pares

IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DO VIETNÃ EM

QUANTUM

0,21 0,39 0,45 0,38 0,37 0,29 0,25 0,32 0,33 0,92 1,60 1,54 2,46 4,08 7,35 10,43 15,04 16,81 18,48 0,7% 2,1% 2,8% 5,4% 6,6% 4,7% 4,9% 6,4% 5,4% 8,9% 5,4% 6,3% 13,4% 25,6% 18,2% 40,0% 42,9% 45,9% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: SECEX IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DO VIETNÃ

Vietnã Participação

FONTE: SECEX

(91)

PRODUÇÃO DE CALÇADOS

FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO -9,6% 2,3% -3,2% -2,7% -2,2% -6,8% -8,6% 6,7% -10,5% -4,7% 4,3% -4,2% -7,5% -12,0% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Calçados e Couro em m ilhões US$

(92)

VARIAÇÃO % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CALÇADOS E

ARTIGOS DE COURO – ACUMULADO EM 12 MESES

-6,1% -2,7% -0,4% -14,7% 11,9% -10,5% 4,3% -9,1% -5,2% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% se t/0 5 de z/ 05 m ar /0 6 ju n/ 06 se t/0 6 de z/ 06 m ar /0 7 ju n/ 07 se t/0 7 de z/ 07 m ar /0 8 ju n/ 08 se t/0 8 de z/ 08 m ar /0 9 ju n/ 09 se t/0 9 de z/ 09 m ar /1 0 ju n/ 10 se t/1 0 de z/ 10 m ar /1 1 ju n/ 11 se t/1 1 de z/ 11 m ar /1 2 ju n/ 12 se t/1 2 de z/ 12 m ar /1 3 ju n/ 13 se t/1 3 de z/ 13 m ar /1 4 ju n/ 14 se t/1 4 de z/ 14 m ar /1 5 ju n/ 15 se t/1 5 de z/ 15 m ar /1 6 ju n/ 16 se t/1 6

3.15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados

FONTE: IBGE

(93)

125.2 111.5 101.9 90.4 104.2 115.9 105.3 106.7 128.0 97.3 115.9 98.0 190.7 154.1 119.0 99.6 90.4 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 220.0 se t/ 05 ja n /0 6 m ai /0 6 se t/ 06 ja n /0 7 m ai /0 7 se t/ 07 ja n /0 8 m ai /0 8 se t/ 08 ja n /0 9 m ai /0 9 se t/ 09 ja n /1 0 m ai /1 0 se t/ 10 ja n /1 1 m ai /1 1 se t/ 11 ja n /1 2 m ai /1 2 se t/ 12 ja n /1 3 m ai /1 3 se t/ 13 ja n /1 4 m ai /1 4 se t/ 14 ja n /1 5 m ai /1 5 se t/ 15 ja n /1 6 m ai /1 6 se t/ 16

PIM REGIONAL CALÇADOS E COURO

Brasil Ceará Rio Grande do Sul

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CALÇADOS E ARTIGOS DE COURO –

MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES

FONTE: IBGE

(94)

4.3% 2.6% -2.4% -5.2% 15.9% 10.3% -0.2% -7.1% -0.2% 0.1% -5.4% -5.1% -1.2% -25.0% -20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% se t/1 3 ou t/1 3 no v/ 13 de z/ 13 ja n/ 14 fe v/ 14 m ar /1 4 ab r/ 14 m ai /1 4 ju n/ 14 ju l/1 4 ag o/ 14 se t/1 4 ou t/1 4 no v/ 14 de z/ 14 ja n/ 15 fe v/ 15 m ar /1 5 ab r/ 15 m ai /1 5 ju n/ 15 ju l/1 5 ag o/ 15 se t/1 5 ou t/1 5 no v/ 15 de z/ 15 ja n/ 16 fe v/ 16 m ar /1 6 ab r/ 16 m ai /1 6 ju n/ 16 ju l/1 6 ag o/ 16 se t/1 6

PIM REGIONAL CALÇADOS E COURO

Brasil Ceará Rio Grande do Sul

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CALÇADOS E ARTIGOS DE COURO –

VARIAÇÃO % ACUMULADA DE 12 MESES

FONTE: IBGE

(95)

FONTE: CAGED

GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO COM CARTEIRA ASSINADA NA

INDÚSTRIA DE CALÇADOS E COURO – ACUMULADO EM 12 MESES

24,249 -16,195 -34,276 22,499 49,565 29,563 -18,527 -13,348 -8,151 2,011 -33,281 -21,817 -5,253 -40,000 -30,000 -20,000 -10,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 fe v/ 08 ab r/ 08 ju n/ 08 ag o/ 08 ou t/0 8 de z/ 08 fe v/ 09 ab r/ 09 ju n/ 09 ag o/ 09 ou t/0 9 de z/ 09 fe v/ 10 ab r/ 10 ju n/ 10 ag o/ 10 ou t/1 0 de z/ 10 fe v/ 11 ab r/ 11 ju n/ 11 ag o/ 11 ou t/1 1 de z/ 11 fe v/ 12 ab r/ 12 ju n/ 12 ag o/ 12 ou t/1 2 de z/ 12 fe v/ 13 ab r/ 13 ju n/ 13 ag o/ 13 ou t/1 3 de z/ 13 fe v/ 14 ab r/ 14 ju n/ 14 ag o/ 14 ou t/1 4 de z/ 14 fe v/ 15 ab r/ 15 ju n/ 15 ag o/ 15 ou t/1 5 de z/ 15 fe v/ 16 ab r/ 16 ju n/ 16 ag o/ 16 ou t/1 6

(96)

DEPEC-BRADESCO

www.economiaemdia.com.br

Equipe Técnica

Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo

Economistas: Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen

Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários: Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana