Exploração de Petróleo e Gás em águas profundas e áreas de fronteira

(1)

Operador integrado de energia focado na exploração e produção

Exploração de Petróleo e Gás em

águas profundas e áreas de fronteira

Manuel Ferreira De Oliveira

9 de julho de 2014

(2)

Maior desafio do século XXI será a disponibilização de recursos suficientes

Fonte: McKinsey Quartely - Are you ready for a resource revolution, March 2014

Aumento anual necessário dos recursos-produtividade para responder ao aumento da procura global

3,7%

3,2%

1,5%

1,3%

Materiais

Tonelada/

Unid. PIB

Água

m³/ Unid. PIB

Energia

BTU/ Unid PIB

Comida

Produtividade/hectare

(3)

Manuel Ferreira De Oliveira– 9 de Julho de 2014 2

Procura global de energia ^(Mtoe)

Perspectivas de forte crescimento na procura de energia até 2035: mais 33% que em 2011, com taxas de crescimento de 1,1% ao ano

População Mundial

(Mil Milhões de pessoas)

*México e Turquia incluídos no “Crescimento chave”

Fonte: ExxonMobil Energy Outlook 2014

5.304 5.465

2.743

3.945 750

1.336 698

3.575 962

5.679 13.070

17.387

2011 2035

OCDE China India África Outros

CAGR 2011-2035

1,1%

1,9%

0,1%

1,5%

2,3%

1,3%

* New Policies Scenario da IEA;

Fonte: IEA - World Energy Outlook 2013; Shell Scenarios to 2050

(4)

Procura mundial de energia por fonte primária (1990-2035)

Mesmo cenários mais conservadores, preveem que os combustíveis fósseis continuarão a dominar o mix de energia primária (76% do total em 2035)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1990 2010 2015 2020 2030 2035

Petróleo Gás Carvão Nuclear Hidrica Outras Renováveis Biomassa

* Inclui usos tradicional e moderno de Biomassa

(1.000 Mtoe, New Policies Scenario)

7,1%

2,1%

5-6

29-25 10-11

21-24 2-3 1-4

32-27 Peso % 2010/35

0,5%

CAGR 2010/35

0,6%

1,6%

1,4%

2,0%

CAGR 1,1%

*

(5)

Para responder ao crescimento da procura, são necessários novos

recursos de grande dimensão, ainda em desenvolvimento e por descobrir

Produção mundial de líquidos por fonte

Fonte: IEA- World Energy Outlook 2013

(Enhanced Oil recovery)

(6)

Diminuição da produção de petróleo convencional em campos atualmente em produção

Declínio da produção convencional fora dos países da OPEP vai exigir a diversificação da oferta

Fonte: IEA- World Energy Outlook 2013

(7)

O aumento dos preços do petróleo permitiu às empresas de E&P intensificarem os seus esforços na busca de novos recursos

0 100 200 300 400 500 600 700

Investimento em E&P Evolução do Preço do crude

Bln US$

Fonte: BP Statistical Review, Julho 2013 e IEA – World Energy Outlook 2013

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

2000 2005 2010

Preços do ano Preços de 2013

2013 US$ boe

(8)

O peso das águas profundas nas descobertas mundiais de Oil & Gas

As últimas grandes descobertas foram realizadas em águas profundas, que têm visto o seu peso aumentar nas descobertas globais de Oil & Gas

Fonte: Wood Mackenzie and Bernstein Research Billion

Boe

28

18

27

35

44

36 36

32% 17

52%

20%

26%

74%

43%

63%

66%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Águas profundas e ultra-profundas Outros Total % no total

(9)

8

10 maiores descobertas de Petróleo & Gás em 2012 (Mboe)

Fonte: Wood Mackenzie, Fevereiro 2013

Golfinho Moçambique

Zafarani Tanzânia Coral

Moçambique

Mamba NE2 Mozambique

Atum Moçambique

Mamba N Moçambique

Pão de Açúcar Brasil 880

3.256

1.144 1.056 849 750 704

1.408 1.764

1.144 Cameia

Angola

Mamba NE Moçambique

Carcará Brasil

704 Mzia Tanzânia

Libra Brasil

Moccasin EUA Madar

Irão

Mamba S Moçambique

Khayyam Irão

Absheron Azerbaijão

Sardar Jangal Irão 618

4.792

1.477 1.232

609 528 418

2.756 2.640

Aphrodite Chipre

Camarão Moçambique

355 Atrush Iraque

Descobertas de petróleo Descobertas de gás natural Águas profundas Outros

As águas profundas dos países lusófonos lideram ranking das principais descobertas de Petróleo & Gás

(10)

Espadarte Moçambique

Hassi Touimet Argélia Agulha

Moçambique

Salamat Egito

Ogo Nigéria

Tangawizi Tanzânia

Orca Mozambique 616

1.295

750 740

585 581 500

891 795

Lontra Angola

Iara Entorno Brasil

492 D-55 India

Descobertas de petróleo Descobertas de gás natural Águas profundas Outros

2013 mantém tendência ainda que com redução nos volumes descobertos

(11)

Fonte: ExxonMobil Energy Outlook 2014 e IEA – World Energy Outlook 2013

Oferta global de líquidos por tipo

(Milhões de barris de óleo equivalente por dia)

O peso das águas profundas no E&P vai aumentar significativamente nos

próximos anos, com aumento da produção superior a 4 milhões de barris dia

2012

6% 14%

2035

2000 2020 2040

Biocombustíveis Oil sands

Tight oil

Águas profundas Outros

Líquidos de GN

Crude convencional e condensado

(12)

Impacto na produção, dos novos desenvolvimentos de petróleo em 2020, por localização e tipo de recurso

Rússia Mar do Norte

Canadá (oil sands)

EUA (GdM)

América Latina (outros)

América Latina (águas profundas)

Ásia Pacífico Africa (outros)

A dimensão da bolha laranja representa a escala relativa do total da produção em 2020, total EUA tight oil = 4.0 milhões b/d.

A dimensão da bolha azul representa a produção em 2020, com um breakeven acima de $80 Brent equivalente.

Outros

Águas profundas Fonte: Wood Mackenzie Exploration Service e Galp Energia.

Médio Oriente

África Ocidental (águas profundas) EUA (tight oil)

(13)

145

96

60 59

49 49

44 33

8 11

102

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

EUA África Brasil Rússia Canadá Médio Oriente

Europa China India Outros OCDE

Outros Não OCDE Petróleo (LHS) Gás (LHS) Média Anual (RHS)

Os investimentos em E&P vão atingir cerca de 15 triliões de US$, para responder à procura e compensar o declínio dos campos de produção

Fonte: IEA- World Energy Outlook 2013 (New Policies Scenario)

Águas profundas

Investimentos E&P 2013-2035 (US$ bilion)

9.394 5.714

Investimento total Média Anual

657 US$Bln US$ Bln

Valor total

do período Valor da

média anual

(14)

Águas profundas e não convencionais suportam os resultados das empresas com maior sucesso exploratório depois de 2008

Acréscimo dos volumes orgânicos dos principais exploradores (2008-2012)

Fonte: Wood Mackenzie Exploration Service e Galp Energia.

Descoberta de novos campos Não convencionais

(15)

Principais bacias em novas fronteiras onde os maiores exploradores estão a capturar novas áreas de exploração de elevado impacto

Fonte: Wood Mackenzie Exploration Service e Galp Energia.

(16)

Brasil 34%

Angola 4%

Moçambique 14%

Outros 48%

Brasil, Moçambique e Angola, com um papel de liderança na descoberta de petróleo e gás em águas profundas a partir de 2006

Países de língua portuguesa

Petróleo -

18% Países de língua portuguesa

Gás - 11%

Resto do mundo Petróleo -

28%

Resto do mundo Gás - 43%

Fonte: Cálculos Galp Energia, com base em informação da Wood Mackenzie (global discoveries) e Bernstein Research (deepwater discoveries).

.... 52% das descobertas totais em águas profundas (2006-2012)

Países de língua portuguesa são responsáveis por 29% do total de petróleo e gás descoberto (2006- 2012) e ...

(17)

Venezuela

Brasil

Angola

Timor-Leste Portugal

Uruguai

Namíbia Marrocos

Guiné Equatorial

Moçambique

28 5

1

1 2

1

8 8

1 7

Portfolio de E&P Galp Energia com ativos em bacias em novas fronteiras com cerca de 60 projetos em quatro continentes

# de projetos

Sucessos de exploração com projetos em desenvolvimento Potencial de exploração para avaliação de risco

Fonte: Galp Energia.

(18)

Pré-sal fez do Brasil o líder da produção de petróleo na América Latina.

Galp Energia com 28 projetos no onshore e offshore brasileiro

Bacias de hidrocarbonetos no Brasil Bacia do pré-sal de Santos

Fonte: Petrobras e Galp Energia.

Profundidade

Reservatórios localizados entre 5 e 7 km de profundidade Necessário perfurar sal com 3 Km de

profundidade

Zonas de Sal

(19)

Bacia de Potiguar

Poço do Pitú na Bacia de Potiguar representa a abertura de uma nova província de exploração na margem equatorial brasileira

Fonte: Petrobras e Galp Energia.

(20)

Descobertas de gás natural farão de Moçambique um importante fornecedor de GNL na próxima década

Fonte: Galp Energia

Bacia de Rovuma - Sucesso de exploração da Área 4

22,5 7,5

10

20 5

5 a 7

80 a 82

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Gas In Place Tcf

(21)

Projetos de E&P da Galp Energia em Angola

Fonte: EIA - US Energy Information Administration, 2012

Angola é o segundo maior produtor em África, com potencial por explorar no pré-sal

▪ Descobertas no pré-sal aumentam o potencial de Angola

Brasil

Bacias de Campos e Santos

Tupi

Angola

Pré-sal

Bacia Kwanza

▪ Em 2013, descobertas de grande dimensão de gás nas bacias do Kwanza e do Gabão

(22)

Atualmente em perfuração primeiro poço de exploração da Galp Energia em Tarfaya no offshore de Marrocos para validar o potencial do prospeto Tridente

Porosidade do prospecto TRIDENT

Área Offshore de Tarfaya em Marrocos

Fonte: Galp Energia

(23)

PEL 23: Bacia de Walvis

Poço Wingat com potencial petrolífero provado, na bacia de Walvis no offshore da Namíbia

Fonte: Galp Energia

(24)

Bacias marítimas portuguesas são a margem conjugada dos Grand Banks do Canadá, com potencial de partilhar as mesmas rochas geradoras do Jurássico

(25)

Sucesso na concretização do grande potencial no deep offshore depende de avanços tecnológicos disruptivos

▪ Projetos do pré-sal brasileiro enfrentam grandes desafios técnicos

▪ Avanços tecnológicos podem maximizar a produção, aumentar a eficiência operacional e

melhorar os resultados económicos

▪ “Technology is the name of the game”

Desafios técnicos do pré-sal brasileiro

(26)

I&D

Operador

Parceiros Joint Venture

Fornecedores de

equipamento s de serviços Comunidade

científica

As redes de cooperação em I&D são a solução para enfrentar os desafios tecnológicos da indústria de E&P

Redes de cooperação permitem a transferência do conhecimento

necessário para a operação de E&P Atores no esforço de I&D na indústria de E&P

(27)

Elevados investimentos em I&D favorecem a inovação e geram vantagens competitivas para os maiores players mundiais de O&G

Total¹ 2012

Top 10 valores anuais em I&D

Operadores de Petróleo e Gás Fornecedores de equipamentos e serviços

10 mil M € Total² 2012 2,3 mil M €

Fonte: Economics of Industrial Research & Innovation, European Commission

1 Total de 26 Operadores de Petróleo & Gás incluídos nas 1,500 empresas globais com investimentos anuais em I&D superiores a 35 milhões EUR.

2 Total de 14 Fornecedores de Equipamentos e serviços de Petróleo & Gás nas 1,500 empresas no mundo com investimentos anuais em I&D superiores a 35 milhões EUR.

# Empresa País

I&D- 2012

€m

I&D CAGR anos3

I&D/

Lucro

%

1 CNPC China 1.742 13,5% 8,1%

2 ROYAL DUTCH SHELL UK 996 3,8% 2,8%

3 PETROBRAS Brasil 936 26,7% 7,8%

4 TOTAL França 805 7,4% 3,7%

5 EXXON MOBIL EUA 790 -1,7% 1,6%

6 SINOPEC China 704 13,4% 5,9%

7 BP Reino Unido 511 3,2% 3,6%

8 GAZPROM Rússia 493 -12,9% 1,4%

9 CHEVRON EUA 491 0,9% 1,4%

10 STATOIL Noruega 381 8,8% 1,4%

# Empresa País

I&D- 2012

€m

I&D CAGR 3

anos

I&D/

Lucro

%

1 SCHLUMBERGER Holanda 885 11,7% 15,9%

2 HALLIBURTON EUA 349 10,6% 11,1%

3 BAKER HUGHES EUA 255 -5,3% 15,4%

4 WEATHERFORD

INTERNATIONAL Suiça 195 9,7% 95,2%

5 SK Coreia do Sul 146 11,6% 4,5%

6 CGGVERITAS França 92 6,5% 39,0%

7 TECHNIP França 69 5,5% 8,5%

8 SINOPEC

ENGINEERING China 66 13,9%

9 TENARIS Luxemburgo 63 8,2% 3,5%

10 CAMERON

INTERNATIONAL EUA 48 11,4% 6,0%

(28)

Galp Energia aposta nas parcerias para mitigar risco e promover a transferência de tecnologia e das melhores práticas de gestão de projetos

Parcerias Galp Energia no sector do E&P

 Parceria com alguns players do E&P mais experientes e

qualificados do mundo

 Acesso a múltiplas opções tecnológicas nos diferentes projetos em que participa

(29)

Criação do ISPG - Instituto de Petróleo e Gás, como plataforma de

interligação da indústria de Petróleo & Gás ao mundo científico lusófono

Parceria entre Galp Energia e as seis maiores universidades portuguesas, aberta a outras instituições dos países de expressão portuguesa

(30)

Operador integrado de energia focado na exploração e produção