EDIÇÃO no 29 – Mai/2010
S
UMÁRIO
Destaque: Consumo de Energia no
Setor de Transporte 2
Biodiesel 3
Produção e Capacidade 3
Atos Normativos 3
Preços de B3, B4 e B5 4
Entregas dos Leilões 5
Preço de Matéria-Prima 5 Matérias-Primas utilizadas 6 Produção regional 6 Entregas de Biodiesel 6 Etanol 7 Produção e Consumo 7 Exportação 7 Frota Flex-Fluel 7 Preços e Margens 8 Paridade de Preços 9 Preços do Açúcar 10 Internacional 10
Evolução do consumo em Países
Selecionados: Biodiesel e Etanol 10
A
PRESENTAÇÃO
Nesta edição do Boletim são apresentados dados sobre produção e preços de biocombustíveis, entre outras informações.
O Boletim é parte do esforço contínuo do Departamento de Combustíveis Renováveis (DCR) em tornar mais transparente as informações sobre biocombustíveis, divulgando-as de forma consolidada para agentes do setor, órgãos públicos, universidades, associações, imprensa e público em geral.
É distribuído gratuitamente por e-mail e está disponível para consulta pelo endereço www.mme.gov.br/spg/menu/publicacoes.html.
Muito obrigado, A Equipe do DCR
D
ESTAQUES
Consumo de Energia no Setor de Transporte
Segundo dados preliminares do Balanço Energético Nacional com base no ano de 2009, em termos energéticos, a matriz energética de transportes brasileira utilizou 20,5% de bioenergia. Este percentual é muito superior quando comparado com os países integrantes da OCDE. Mais informações na próxima página.
O Mercado de Etanol Hidratado e a nova Safra 2010/2011
O Departamento de Combustíveis Renováveis do MME acompanha desde 2003 a evolução da comercialização dos veículos flex-fuel no mercado brasileiro e a sua participação na frota de veículos leves no País. Desde outubro de 2009, a frota de destes veículos totaliza mais de um terço da frota nacional de veículos leves. Hoje, essa participação alcança 36%.
Por razões já abordadas em edições anteriores deste boletim, a produção de etanol da safra 2009/2010 sofreu redução em decorrência de fatores climáticos e, por conta da volatilidade de preços, teve o abastecimento na entressafra comprometido. Nesse sentido, o comportamento do consumidor foi observado atentamente para que se pudesse avaliar o efeito dos veículos flex-fuel na demanda por etanol em um cenário de preços desfavoráveis ao seu consumo na entressafra.
Pôde-se observar uma grande redução do consumo, principalmente nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano, em resposta imediata aos preços praticados pelo mercado. Em uma rápida análise do gráfico de consumo de alcool hidratado, publicado na página 7, verifica-se que houve forte queda do consumo de alcool hidratado nos messes desta última entressafra, principalmente em março, quando o nível caiu para o mesmo volume comercializado em março de 2008. No mês de abril de 2010, o consumo de hidratado voltou ao patamar de dezembro de 2009.
Para a safra de 2010/2011, que se inicia formalmente no mês de maio, a normalização das condições de abastecimento pode ser verificada pelos níveis atuais de preços praticados. Ainda não se pode prever como se comportará o mercado de etanol nos próximos meses, nem apresentar um balanço prévio desta safra, mas se pode, por outro lado, destacar a retomada do programa de financiamento à estocagem, que influenciará significativamente o nível de preços praticados.
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis Departamento de Combustíveis Renováveis
2 Página Consumo de Energia no Setor de Transporte
Os dados preliminares da Matriz Energética do Setor de Transportes, segundo o Balanço Energético Nacional 2009, são apresentados abaixo. Destacam-se as energias renováveis (etanol e biodiesel).
Total Transporte mil tep %
Diesel fóssil 29.297 46,7% Biodiesel 1.072 1,7% Gasolina 14.720 23,5% Etanol 11.792 18,8% Querosene 2.828 4,5% Gás natural 1.853 3,0% Eletricidade 137 0,2% Outros 986 1,6% Total 62.685 100%
O Brasil utiliza o etanol em larga escala desde o Proácool, na década de 1970. Mais recentemente, em 2004, foi lançado o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel - PNPB. Hoje, essas fontes fazem do Brasil uma referencia internacional no uso de bioenergia, com uma participação de 20,5% do total de fontes energéticas utilizadas nos transportes rodoviário, aéreo, aquaviário e ferroviário.
Essa importância pode ser observada em uma rápida leitura da tabela abaixo, onde são apresentados os dados percentuais e em tep da Matriz Energética de Transportes do Brasil, do bloco OCDE e outros países. Enquanto a bioenergia representa 20,5% da matriz energética de transportes brasileira, ela representa 1,9% nos países da OCDE e 0,2% nos demais países.
MATRIZ ENERGÉTICA DE TRANSPORTES - por FONTES
(% e tep)
O principal combustível fóssil concorrente do etanol – a gasolina – participa com 23,5%, em termos energéticos. Entretanto, em volume, o consumo de etanol supera o de gasolina.
3 Página Biodiesel: Evolução da Produção e da Capacidade Produtiva Mensais
Em maio de 2010, a produção alcançou 202 milhões de litros e a capacidade instalada totalizou 333 milhões de litros/mês (4,0 bilhões de litros anuais). Dessa capacidade, 82% são referentes às empresas detentoras do Selo Combustível Social. No acumulado no ano, entre janeiro e maio, a produção atingiu 926 milhões de litros, contra 512 no mesmo período de 2009, com aumento de 81%.
Biodiesel: Localização das Unidades Produtoras
Biodiesel: Últimos Atos Normativos e Autorizações de Produtores
Produtores
Cancelamento de Autorizações de Produtor ANP no 78/2005 (Soyminas/MG); Autorização de Construção ANP nos 358/2010 (Delta/MT) e 391/2010 (Camera/RS); Autorização de Ampliação ANP nos 371/2010 (Amazombio/RO) e 390/2010 (Bio Óleo/MT);
Autorizações de Operação ANP nos 347/2010 (Biocamp/MT), 349/2010 (Sill/MT) e 392/2010 (Ouro Verde/RO);
Autorizações de Comercialização ANP nos 345/2010 (Caramuru-Ipameri/GO), 348/2010 (Sill/MT), 373/2010 (Agrenco/MT) e 393/2010 (Ouro Verde/RO).
Região nº usinas Capacidade Instalada
mil m3/ano % N 6 193 4% NE 5 597 13% CO 21 1.750 38% SE 10 838 18% S 8 1.260 27% Total 50 4.637 100%
OBS: contempla apenas usinas com Autorização de Comercialização na ANP e Registro Especial na RFB/MF.
4 Página Biodiesel: Evolução de Preços – B3(jul/08-jun/09), B4(jul/09-dez/09) e B5 (a partir de jan/10)
O gráfico a seguir apresenta a evolução de preços de biodiesel (B100) e de diesel no produtor, na mesma base de comparação (com PIS/COFINS, sem ICMS). Os demais gráficos mostram os preços de venda da mistura obrigatória ao posto revendedor e ao consumidor final. Mostra-se, também, o comportamento das margens de revenda.
5 Página Biodiesel: Evolução de Preço das Matérias -Primas
São apresentadas, nos gráficos a seguir, as cotações da soja em grão e de seu óleo. O preço médio do grão no mercado doméstico ficou em R$35,59/sc em maio, em média, contra R$34,49/sc no mês anterior. Em 09/06/10, por sua vez, a saca foi negociada a R$36,50. Observa-se a tendência de estabilização a partir do início de fevereiro, após uma tendência queda desde setembro de 2009, como mostra o gráfico abaixo.
Na Bolsa de Chicago, a cotação do óleo de soja, para contratos com entrega em set/10, apresenta tendência de queda desde o inicio de março. Em 06/07/10, a cotação estava em US$0,3623/lb, o que representa aproximadamente R$1,27 por litro de óleo de soja. Para efeito de comparação, em São Paulo, em 30/06//2010, o preço sem ICMS situava-se em torno de R$1,40/litro.
Biodiesel: Entregas nos Leilões e Demanda em 2008, 2009 e 2010
O gráfico abaixo apresenta a oferta de biodiesel resultante das entregas de biodiesel nos leilões públicos da ANP para abastecimento regular do mercado e nos leilões para formação de estoques. Mostra-se, também, a demanda estimada.
Cotação Internacional do Óleo de Soja
US$ cents/lb Fonte: Chicago Board of Trade - CBOT
6 Página Biodiesel: Evolução da Produção Regional
A produção regional média, em abril de 2010, segundo dados da ANP, apresentou a seguinte distribuição: Centro-Oeste-40,9%, Sul-26,9%, Sudeste-18,9%, Nordeste-9,2% e Norte-4,1%.
Biodiesel: Evolução do Desempenho Médio das Entregas de Biodiesel nos Leilões Públicos
O desempenho médio das entregas nos leilões públicos da ANP é mostrado no gráfico a seguir. Nos últimos meses, situou-se em torno de 100%. Contratualmente, a faixa de variação permitida é entre 90% e 110%.
Biodiesel: Uso das Matérias -Primas na Produção do Biodiesel
O gráfico a seguir apresenta a evolução da participação das matérias-primas usadas na produção do biodiesel. No mês de abril, a participação ficou em 83,9% para o óleo de soja, 13,5% para o gordura bovina, 0,5% para óleo de algodão e 2,1% para outras matérias-primas.
7 Página Etanol: Evolução da Produção e Consumo Mensais
Fonte: MAPA. Elaboração MME.
Etanol: Evolução da Exportação
As exportações brasileiras de etanol totalizaram 452 milhões de litros em maio de 2010. Isso corresponde a uma redução de 56% em relação ao mesmo período de 2009. As exportações para o mercado norte americano de forma direta e indireta (via CBI – CAFTA) totalizaram 97,1 milhões de litros neste período, volume 75% inferior ao do ano anterior. O preço médio (FOB) em maio foi US$0,54/litro, 11,9% inferior ao preço praticado em abril de 2010. Os principais destinos no mês de maio foram Coréia do Sul (30,4 milhões de litros) e Reino Unido (622,7 milhões de litros).
PRODUÇÃO CONSUMO COMBUSTÍVEL
Etanol: Evolução da Frota Flex-Fuel
O licenciamento de veículos leves em maio de 2010 teve uma pequena redução de 0,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior, com 235,7 mil unidades. Desse total, os carros flex-fuel representaram 85,4%. Em maio de 2010 o setor automotivo alcançou a marca de 10,7 milhões de veículos flex-fuel licenciados desde 2003 e a participação estimada destes veículos na frota total de veículos leves é de 36%.
8 Página Etanol: Evolução de Preços de Hidratado (Capitais Brasileiras)
Etanol: Evolução de Margens de Comercialização de Hidratado (Capitais Brasileiras)
Etanol: Evolução de Preços de Anidro e Hidratado no Produtor (Centro -Sul)
Os preços do etanol anidro e hidratado seguiram tendência de queda iniciada em fevereiro de 2010. Em maio, os preços do anidro recuaram 7,2% em relação ao mês anterior e os preços do hidratado 11% em relação ao mesmo período.
9 Página Etanol: Evolução Histórica da Paridade de Preços
Etanol: Paridade de Preço por Capital – Semana de 30.05.2010 a 05.06.2010
A paridade de preços, na primeira semana de junhol de 2010, favoreceu o consumo de etanol em veículos flex-fuel em quinze capitais brasileiras. O consumo de etanol foi favorável na maioria das regiões brasileiras.
10 Página Etanol: Evolução de Preços do Açúca r e do Petróleo em Relação ao Etanol
Em maio o preço do açúcar continuou a cair em relação ao mês anterior. O preço da gasolina manteve-se estável e os preços do etanol anidro e do petróleo tiveram uma leve queda.
Internacional Biodiesel: Evolução do consumo em Países Selecionados
Internacional Etanol: Evolução do consumo em Países Selecionados
Ressalva do Editor
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Distribuição do Boletim
A distribuição do Boletim é feita gratuitamente por e-mail. Aqueles interessados em receber mensalmente essa publicação,
favor solicitar cadastramento na lista de distribuição, mediante envio de mensagem para o endereço dcr@mme.gov.br.
Também está disponível para download em http://www.mme.gov.br/spg/menu/publicacoes.html.
Equipe do Departamento de Combustíveis Renováveis
Ricardo de Gusmão Dornelles (Diretor), Poliana Ferreira de Souza, Henrique Soares Vieira Magalhães, Luciano Costa de Carvalho, Marlon Arraes Jardim Leal, Paulo Roberto M. F. Costa e Ricardo Borges Gomide.
