RADAR SCANNTECH. YTD 20 vs YTD 21 SETEMBRO 2021 VAREJO ALIMENTAR BRASIL

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YTD 20 vs YTD 21

RADAR

SCANNTECH

VAREJO ALIMENTAR BRASIL

SETEMBRO 2021

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Aspectos Metodológicos

Universo: painel com mais de 21.000 pontos de vendas em todo o país. Foco em Supermercados nacionais e regionais e Atacarejos regionais (representando 77% e 35% do faturamento reportado de 2020 destes canais, respectivamente).

Categorias: 314 categorias de produtos analisadas, divididas em 10 famílias: Bazar, Bebidas, Limpeza, Mercearia, Outros, Perecíveis, Perfumaria, Pet, Tabaco e Têxtil.

Tickets: se processam mais de 700 milhões de tickets ao mês.

Períodos: abertura acumulado do ano, mensal e semanal. As variações dizem respeito ao mesmo período do ano anterior.

Variáveis:

Consumo: vendas em valor (reais) e unidades

Importância: representatividade de vendas em valor (reais)

Ticket médio: em valor (reais por ticket) / quantidade de ticket

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As vendas continuam em alta?

No acumulado do ano, o Varejo Alimentar apresenta crescimento de +5,9% em valor v.s. 2020. Todos os canais tem variação positiva, com destaque para o Atacarejo regional com +8,7% de crescimento e varejo Nacional e Regional de 1 a 4 caixas com +8,2%.

Em Setembro21 volta a acelerar o crescimento de vendas, com variação de +4,0%. Todos os canais aceleraram no mês de Setembro, com exceção do Atacarejo regional que tem o pior crescimento do ano. O Ticket médio impulsiona crescimento em valor.

No Atacarejo regional, as regiões Norte, Sul e São Paulo são destaque de crescimento. Enquanto o Nordeste, Centro-oeste e Sudeste (exc.

São Paulo) o crescimento é superior no Supermercado vs. ano 2020.

Mercearia Básica +13,0% e Perecíveis +9,2% contribuem com 76%

do crescimento, Perfumaria -3,3% e Bebidas -1,7% concentram 78%

da retração no ano. Movimentação continua sendo alavancada por

aumento de preços, uma vez que apesar do crescimento em valor,

todas as cestas, exceto Pet e Tabaco, apresentam retração em

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Análise de vendas por canal

YTD 21 vs. YTD 20

Atacarejo regional se mantém como destaque de crescimento ganhando participação de mercado no acumulado do ano. No varejo, o 1 a 4 cks. é quem mais cresce, enquanto o 10+ cks., apesar da variação positiva em vendas, perde representatividade.

Variação Total

Supermercado + Atacarejo

6,0% 6,1%

22,8% 23,0%

57,4% 56,6%

13,8% 14,2%

YTD 2020 YTD 2021

Participação dos canais nas vendas (%) - Reais

1 a 4 5 a 9 10+ ATACAREJO

+4,5%

+8,7%

Variação nas vendas em valor

+5,9%

(Reais- YTD 21 vs YTD 20)

-7,3%

(Unidades - YTD 21 vs YTD 20)

Dashboard Radar Scanntech Mensal

Período: YTD 21 vs YTD 20 (Janeiro a Setembro)

+7,0%

+8,2%

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Análise de vendas por região

YTD 21 vs. YTD 20

No Atacarejo regional, Norte, Sul e São Paulo são destaque de crescimento. Enquanto no Nordeste, Centro-oeste e Sudeste (exc. SP) o crescimento é superior no Supermercado vs. ano 2020.

VARIAÇÃO % TOTAL EM VALOR R$ - SUPERMERCADOS e ATACAREJO

CENTRO-OESTE ATACAREJO

2,1%

SUPERMERCADO 7,1%

NORDESTE ATACAREJO

1,3%

SUDESTE (EXC. SP) ATACAREJO

5,6%

SÃO PAULO ATACAREJO

11,5%

NORTE ATACAREJO

11,6%

SUL ATACAREJO

8,4%

8,3%

6,7%

7,8%

6,6%

5,3%

+5,5%

+7,3%

+6,5%

+7,1%

+5,9%

+4,8%

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Análise de vendas mensal (R$)

Crescimento de Setembro sinaliza melhora de vendas após desaceleração de Agosto. Atacarejo regional tem menor crescimento do ano e Varejo 5-9 cks tem destaque positivo de crescimento, indicando retomada de vendas no canal.

VARIAÇÃO% 2021 VERSUS MESMO MÊS DO ANO ANTERIOR – TOTAL CANAIS – (R$)

VARIAÇÃO% 2021 VERSUS MESMO MÊS DO ANO ANTERIOR – POR CANAL – (R$)

20,2

11,7 11,9

6,2

4,3

7,0

8,3

3,1 3,6

16,4

7,7 7,5

5,4

3,0

6,5

8,4

4,0

5,6 13,8

4,5

2,9

4,3

0,8

3,8

6,1

2,1 3,0

15,4

8,6

6,5

7,8

5,9

11,1 11,9

6,5 5,6

jan fev mar abr mai jun jul ago set

1 a 4 5 a 9 10+ Atacarejo

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Evolução Ticket Médio e Quantidade de Tickets

O ticket médio cresce versus mesmo período no ano anterior, bem como acelera o crescimento em comparação com variação do mês anterior (ago./21).

A frequência em loja (quantidade de tickets) segue estável em comparação ao mesmo período do ano anterior.

CRESCIMENTO % POR MÊS NO ANO 2021 VS. 2020

-0,3%

TRANSAÇÕES SET/21 VS SET/20

+4,7%

VALOR TICKET MÉDIO SET/21 VS SET/20

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Impacto do aumento de preço

O crescimento do varejo é impulsionado pelo aumento de preços acelerado, no acumulado dos últimos 12 meses impacto de preços chega a 14,0%.

Variação % de preços ponderada vs. mês anterior

Biscoito 16%

Açougue Industrializado 36%

Óleo 39%

Café Moido 45%

Açúcar 54%

Ovos 41%

Iogurte 16%

Pães de Forma 16%

Margarina 31%

Amaciantes 18%

Variações de preços volume entre as principais categorias

em Set/21 vs. Set/20:

Dashboard Radar Scanntech Especial

2,0%

1,2%

2,9%

0,2%

-0,3%

0,7%

0,5%

1,8%

1,6%

0,9%

1,4% 1,2%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set

Acumulado 12 meses: 14,0%

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Movimentações de Cestas

Todos os canais YTD 2021 vs. 2020

do crescimento no ano vem de Mercearia Básica e

Perecíveis

da retração no ano vem de Perfumaria e Bebidas

76% 78%

Entre as principais cestas, o crescimento é puxado pelas vendas em valor, pois apenas Pet e Tabaco apresentam crescimento também em unidades na comparação 2021 vs 2020.

13,0%

9,2%

3,7%

-3,3%

-1,7%

-3,3%

15,0%

1,5%

MERCEARIA BASICA PERECIVEIS

MERCEARIA PERFUMARIA BEBIDAS

BAZAR PET

LIMPEZA Variação em Valor% (R$)

-9,0%

-4,3%

-7,4%

-10,2%

-9,2%

-10,1%

2,3%

-7,8%

Variação em Unidades%

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Movimentações de Cestas

Supermercados YTD 2021 vs. 2020

Perecíveis

da retração no ano vem de Perfumaria e Bebidas

79% 77%

Nos Supermercados, Pet e Mercearia Básica tem maiores crescimentos, enquanto Perfumaria e Bazar as maiores retrações. Cenário em unidades é similar ao Total Canais.

12,2%

8,5%

2,9%

-4,0%

-1,9%

-4,0%

14,1%

1,0%

5,7%

BAZAR PET

LIMPEZA TABACO Variação em Valor% (R$)

-9,8%

-4,9%

-7,8%

-10,5%

-10,0%

-11,5%

1,2%

-8,3%

3,2%

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Movimentações de Cestas

Atacarejo regional YTD 2021 vs. 2020

Perecíveis

da retração no ano vem de Bebidas

67% 100%

Todas as cestas tem crescimento em valor, exceto Bebidas. Perfumaria que vinha negativa recupera, ficando 0,3% acima do acumulado de 2020. Apenas Pet e Tabaco apresentam crescimento em

unidades.

16,7%

13,0%

8,2%

0,3%

-0,2%

1,3%

20,2%

3,9%

BAZAR PET

LIMPEZA Variação em Valor% (R$)

-4,4%

-0,8%

-4,5%

-8,6%

-4,1%

-3,8%

10,7%

-5,2%

(12)

1,1

10,5

-6,6

10,1

-3,4

-0,4

-8,2

17,7

4,1

11,8

-5,6

5,2

-0,4

2,0

-6,9

17,3

MERCEARIA PERECIVEIS BEBIDAS MERCEARIA BASICA PERFUMARIA LIMPEZA BAZAR PET

AGOSTO SETEMBRO

Movimentações de Cestas

Todos os canais - Curto prazo Mensal

Com exceção de Mercearia Básica e Pet, todas as cestas apresentam aceleração em setembro, comparado ao desempenho de agosto.

Variação das categorias % – Mês a Mês – 2021 versus 2020

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-8,9% -13,9% -16,9% -42,7% -11,2% -2,9% -3,6% -4,9% -6,5% -4,0%

34% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

Cervejas Shampoo Eletrodomésticos Álcool_Gel Suco_Pó Sabão_em_Pó Vinho Acessórios Cozinha Fraldas Desodorantes

Variação em Valor Contribuição

Movimentações das Categorias

Todos os canais - YTD/21 vs. YTD/20

Categorias com as maiores variações POSITIVAS em Vendas (R$)

Categorias com as maiores variações NEGATIVAS em Vendas (R$)

45,0%

25,1%

11,2% 21,7% 12,0% 9,6% 17,3% 12,7%

42,5%

8,4%

13% 8% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2%

-300%

-250%

-200%

-150%

-100%

-50%

0%

20%

40%

60%

80%

100 % 120 %

Óleo Arroz Açougue Açúcar Café Moido Chocolate Petiscos Snacks Ovos Energéticos Frios e Embutidos

Variação em Valor Contribuição

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Categorias em destaque

Todos os canais - YTD/21 vs. YTD/20

Algumas outras categorias que crescem acima da média e são destaques no ano.

GIN+43%

WHISKY +29%

LICOR+15%

ALCOÓLICOS

EMPANADOS_STEAK +35%

LANCHES PRONTOS +25%

PRATOS PRONTOS +18%

PRATICIDADE

CEREAIS EM BARRA SAUDÁVEL +50%

SUPLEMENTOS +46%

CREME DE AMENDOIM +23%

ARROZ SAUDÁVEL +17%

SAUDABILIDADE

BEBIDAS VEGETAIS +41%

FRUTAS IN NATURA +19%

CAFÉ PREMIUM +16%

DIA A DIA

PETISCOS E SNACKS +21%

ALIMENTO P/ GATO +19%

ALIMENTO P/ DOG +14%

PET

BALDE PLASTICO +54%

LAVA LOUÇAS EM PÓ +31%

DESCARTÁVEIS +30%

CASA E LIMPEZA

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DESTAQUE SEMANA BLACK FRIDAY

Na semana da Black Friday, Bebidas vende 12% e Bazar 21% a mais em relação a outras semanas de Novembro.

50%

70%

90%

110%

130%

BEBIDAS MERCEARIA PERECIVEIS MERCEARIA BASICA

PERFUMARIA LIMPEZA BAZAR

Semana 44 Semana 45 Semana 46 Semana 47 Índice de Vendas por Semana em relação à média de Novembro

ENERGÉTICOS

+44%

+ 51%

+180% +162% +72%

+203%

GIN

ELETRODOMÉSTICOS

WHISKY CHAMPAGNE CAFÉ CAPSULA

+32%

VODKA

Categorias que crescem as vendas na semana da Black Friday v.s. a média do ano no Brasil

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