Estratégia de Crescimento do Setor de Saúde

(1)

Estratégia de Crescimento do Setor de Saúde

(2)

2 2

|

Panorama do Setor de Saúde

Projeto Grupo São Francisco

Oportunidades de Crescimento

Agenda

1

2

3

(3)

Panorama do Setor da Saúde

(4)

4 4

|

Realidade Setor de Saúde Brasileiro

Portal Folha de São Paulo – 30/03/2017

(5)

5 5

|

Realidade Setor de Saúde Brasileiro

Portal Folha de São Paulo – 02/05/2017

(6)

6 6

|

Realidade Setor de Saúde Brasileiro

Portal Empório do Direito – 13/03/2017

(7)

7 7

|

Plano de saúde

Dados do Setor de Saúde Brasileiro

21% 22% 22% 23% 23% 24% 25% 25% 24% 23%

5% 6% 7% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 11%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cobertura (% da população)

Taxa de cobertura baixa e em queda.

39 41 43 45 46 48 49 50 49 48

9 11 13 15 17 19 20 20 21 22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Beneficiários (milhões)

Perda de mais de 2 milhões de usuários nos últimos dois anos.

Fonte: ANS

Queda drástica do número de operadoras em função da crise, regulação, etc.

1,168 1,118 1,088 1,045 1,006 961 915 875 824 789

408 403 391 366 365 359 341 342 326 306

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Operadoras ativas

Plano odontológico

(8)

8 8 Fonte: ANS – IBGE e SIB/ANS/MS – 06/2016 |

Dados do Setor de Saúde Brasileiro

4,6% 5,0%

6,2% 6,6% 6,4% 6,0% 5,9%

5,3% 5,1%

4,2%

3,7% 3,5%

2,5%

1,8%

0,7%

-1,5%

-2,9%

-3,6%

1,7% 1,3% 1,7% 1,9%

2,8% 3,5% 3,2% 3,0% 3,2%

1,1%

0,4% 0,1%

-2,0%

-2,5%

-3,2%

-3,8%

-5,4% -4,6%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

1º TRI 2012 2º TRI

2012 3º TRI 2012 4º TRI

2012 1º TRI 2013 2º TRI

2013 3º TRI 2013

2014 2º TRI 2014 3º TRI

2014 4º TRI 2014 1º TRI

2015 2º TRI 2015

2015 1º TRI 2016 2º TRI

2016

Variação de beneficiários de planos novos de assistência médica Variação do PIB acumulado

Variação do PIB acumulado no ano em relação ao mesmo período do ano anterior e do número de

beneficiários de planos novos (Brasil – 1º tri/2012 - 2º tri/2016)

(9)

9 9

|

Dados do Setor de Saúde Brasileiro

48 (23%)

158 (77%)

$[VA LOR]

([PO RCE NTAG

EM])

$[VA LOR]

([PO RCE NTAG

EM])

Cobertura população Despesas com Saúde

Fonte: ANS Fonte: Abramge

Recurso financeiro privado muito elevado para cobrir menos de 25% da população

Setor Público Setor Privado População não coberta

População com plano de saúde

(10)

10 10

|

• Operadoras de atuação municipal ou regional tendem a sofrer menos com fraude em função da proximidade com corpo clínico e usuários;

• Fraudes são controladas mais facilmente para operadoras que tem hospital próprio;

• Operadoras menores tem maior controle do canal de vendas, portanto sofrem menos com fraudes na admissão de beneficiários;

• Fraudes impactam em preço de venda, portanto....

Realidade Setor de

Saúde Brasileiro

(11)

11 11

|

Realidade Setor de Saúde Brasileiro

• Quase 80% das autuações são em consequência da falta de informação entre operadora e beneficiários;

• Operadoras com área de abrangência maior tem menor proximidade com cliente;

• Operadoras locais tem maior facilidade de resolver problemas com os clientes;

• Custo com autuações impacta em preço de venda, portanto...

(12)

12 12

|

Realidade Setor de Saúde Brasileiro

• Judicialização em geral é decorrente da falta de alinhamento entre medico e operadora, o que é mais comum em operadoras de grande porte;

• Custo com Judicialização impacta em preço de venda, portanto...

(13)

13 13

|

Plano de saúde

Dados do Setor de Saúde Brasileiro

21% 22% 22% 23% 23% 24% 25% 25% 24% 23%

5% 6% 7% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 11%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cobertura (% da população)

Taxa de cobertura baixa e em queda.

39 41 43 45 46 48 49 50 49 48

9 11 13 15 17 19 20 20 21 22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Beneficiários (milhões)

Perda de mais de 2 milhões de usuários nos últimos dois anos.

Fonte: ANS

Queda drástica do número de operadoras em função da crise, regulação, etc.

1,168 1,118 1,088 1,045 1,006 961 915 875 824 789

408 403 391 366 365 359 341 342 326 306

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Operadoras ativas

Plano odontológico

Mais pacientes no SUS, pior serviço, maior

demanda por produtos de

baixo custo Mais de 3/4 da

população Brasileira

como potenciais novos clientes

Regulação é oportunidade

para operadoras

com processos

robustos

(14)

14 14

|

Dados do Setor de Saúde Brasileiro

Fonte: ANS – SIB/ANS/MS

Beneficiários de planos de assistência médica por modalidade de operadora

(Brasil – junho/2011 – junho/2016)

(15)

15 15

|

Dados do Setor de Saúde Brasileiro

Fonte: ANS

(16)

16 16

|

Dados do Setor de Saúde Brasileiro

48 (23%)

158 (77%)

$[VA LOR]

([PO RCE NTAG

EM])

$[VA LOR]

([PO RCE NTAG

EM])

Cobertura população Despesas com Saúde

Fonte: ANS Fonte: Abramge

Recurso financeiro privado muito elevado para cobrir menos de 25% da população

Setor Público Setor Privado População não coberta

População com plano de saúde

Recurso Público insuficiente para prover serviço de

qualidade

(17)

17 17

|

Desafios do Setor de Saúde

• Mudar a forma de interpretar as “notícias”;

• Foco nas oportunidades;

• Partir do pressuposto que as regras estão na mesa, e o jogo deve ser vencido seguindo-as;

• Preparar os processos para que sejamos menos impactados com os agentes externos (Judicialização, regulamentação, fraudes, crises econômicas, etc);

• Focar no aumento da rentabilidade eliminando desperdícios;

(18)

Case Grupo São Francisco

(19)

19 19

|

História do Grupo

São Francisco

(20)

20 20

|

Forte crescimento com rentabilidade acima da média em todas as empresas do grupo

# Beneficiários¹ (‘000)

EBITDA Margin

Receita Bruta (R$ mi)

537 8%

987 377 23%

49 - 18%

82

Fonte ANS e Grupo São Francisco; Dezembro 2016 (1) Abril 2017

CAGR Receita

(desde 2011) 39% 26% 23% 36%

Grupo São Francisco

914 9%

1,118

(21)

21 21

| Fonte: ANS / Grupo São Francisco

(1) Dezembro, 2016

Crescimento do PIB 2010 – 2014 (anual)

2%

5% 7% 7%

Brazil SP SP Countryside Mid-West

Crescimento usuários 10-14 CAGR (%)

3% 2%

8% 8%

Cobertura de plano medico (%)

⁽¹⁾

23% 40% 35%

17%

Crescimento usuários 10-14 CAGR (%) 9% 6% 8%

14%

Cobertura plano odontológico (%)

⁽¹⁾

11%

17% 15%

7%

Posicionamento Geografico

São Francisco está focado no interior do Estado de São Paulo e

no Centro-Oeste

(22)

22 22

|

Ranking Medicinas de Grupo Beneficiários‘

000 1 Amil Assist. Médica Int. S.A. 3,782

2 Hapvida Assistência Médica Ltda. 2,158

3 Notre Dame Intermédica Saúde S.A. (Bain & Co) 2,004

4 536

5 Green Line Sistema de Saúde S.A. 457

6 Grupo Hospital do Rio de Janeiro Ltda. 369

7 Medsanitas Brasil Assistência Integral à Saúde S.A. 334 8 Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda. 334 9 Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A. 304

10 Santa Helena Assistência Médica S.A. 290

292 hospitais 509 laboratórios 2.400 médicos

Sólida rede de prestadores de serviços

Fonte: ANS / Grupo São Francisco (1) Dezembro, 2016

(23)

23 23

|

Rede Própria

Fonte: Grupo São Francisco

Hospitais

Unidades: 3

Clínicas Próprias

Laboratórios Unidades: 77

Unidades: 11

# especialidades: 1 (diagnósticos

médicos)

28.000 cirurgias (por ano)

Mais de 2.000.000 exames (por ano)

726.000 consultas médicas (por ano)

Sólida rede de

prestadores de

serviços

(24)

24 24

|

Vantagens Competitivas

Produto Customizado

Rede Própria

Controle de Custos

Relacionamento com cliente

Cobertura Nacional

Preço Competitivo

Tratamentos mais eficientes => Menor absenteísmo Transparencia de Indicadores

Cooperativas Médicas

Seguradoras

Alto

Médio

Baixo

(25)

25 25

|

Índice de Sinistralidade

% da receita líquida

Consulta usuário / ano

# Casos por beneficiário por ano

Internação usuário / ano Exames usuário / ano

Fonte: ANS (“Indicadores Saúde 2015”) e Grupo São Francisco

80% 78% 78% 78% 76%

87%

81% 81% 82% 83%

12A 13A 14A 15A 16A

SFSS UNIMED

6.5 3 4.6 0

2015

0.1 6 0.

12

2015

15. 16 8.

65

2015

Controle de Sinistralidade

Cooperativas Médicas

# Casos por beneficiário por ano # Casos por beneficiário por ano

(26)

26 26

|

27,905

45,350

14%

25%

jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 jan-16

20,712

45,573

20%

jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 jan-16

Fonte: ANS / Grupo São Francisco

Araraquara, interior de São Paulo

Beneficiários Market Share Entrada no

mercado Benemed

(26.648) Entrada no

mercado:

CRAM (13.938)

Rio Verde, região centro-oeste

Sucesso em ampliação de Market Share

33

^%

(27)

27 27

|

•

São Francisco Saúde é a 4

^a

melhor medicina de grupo com mais de 100 mil beneficiários

IDSS Ranking (2016)

Fonte: ANS

0,8898

0,7816 0,8546 0,8274 0,7939 1^o

2^o

5ô 3ô 4ô

Crescimento da Receita 15-16 (%)

Margem EBITDA (2016) 16%

10%

31%

(3%) 34%

(1%)

4%

3%

(8%) 8%

Qualidade dos

Serviços Prestados

(28)

28 28

|

10.000 credenciados

2.300 clientes corporativos 16 estados

377.303 beneficiários

Ranking Operadoras Odontológicas Beneficiários¹

‘000

1 Odontoprev S.A. 5.508

2 Uniodonto (Consolidado) 2.496

3 Amil Assist. Médica Int. S.A. 1.940

4 Hapvida Assistência Médica Ltda. 1.555

5 Notre Dame Intermédica Saúde S.A. (Bain & Co) 1.518

6 Sul América (consolidado) 1.065

7 Metlife Planos Odontológicos Ltda 845

8 Odonto System Planos Odontológicos LTDA. 637 9 Odonto Empresas Convênios Dentários LTDA. 580 10 Dental Uni – Cooperativa Odontológica 543

11 Porto Seguro – Seguro Saúde S.A. 502

12 Prodent – Assistência Odontológica LTDA. 442 13 Brasildental Op. de Planos Odontológicos S.A. 427

14 377

15 Instituto de Prev. e Assist. Odontológica LTDA. 346

Fonte: ANS / Grupo São Francisco (1) Em abril de 2017

Rede Consistente

de Credenciados

(29)

29 29

|

•

São Francisco Odontologia é a 3

^a

melhor operadora odontológica com mais de 100 mil beneficiários

Serviços de Alta Qualidade

IDSS Ranking (2016) 0,9192

0,8686 0,9118 0,9068 0,8720 1^o

2^o

5ô 3ô 4ô

Crescimento da Receita 15-16 (%)

Margem EBITDA (2016) 11%

15%

9%

20%

9%

1%

4%

3%

23%

(30)

30 30

|

Total de Rodovias Pavimentadas no Brasil 209 km

64 km

Federal Estadual Municipal

119 km 26 km

Rodovias Privatizadas

5 km 16 km

34% (5.8 km)

Serviço de Resgate Próprio

Serviços de Resgate Terceirizados

SFR Market Share

‘000 KM

21 km

[VALOR]

ENSEG;

21%

SMR; 16%

BRVIDA;

12%

Vitalmed;

6%

[NOME DA CATEGORI

A];

[VALOR]

7 others;

7%

Líder em Resgate

Meta: 42% Market Share

(31)

31 31

|

3.126

14A 15A 16A 17E 18E 19E 20E 21E

343 389 525 657 831 1.014 1.203 1.287

245 315

337

419

518

604

670 737

2.024

14A 15A 16A 17E 18E 19E 20E 21E

% de Beneficiários

Odonto Saúde

Em R$ milhões

Receita Bruta Em milhares

Receita Bruta

Destaques

Financeiros

(32)

32 32

|

Iniciativas para sustentar o

crescimento

Criação de área de inovação dentro do Grupo, monitorando e testando novas soluções.

Cloud Computing Big Data

Mobile

Telemedicina Prontuários Eletrônicos

IoT (Internet of Things) Machine Learning

Empoderamento

do Paciente

(33)

33 33

|

SF BIOaps

(34)

34 34

|

SF BIOaps

- Monitoramento Telefônico – Aplicativo de Monitoramento;

- Classificação de Risco;

- Enfermeiros Tutores (Navegadores de Saúde);

- 24 Horas/Dia – 7 Dias/Semana;

- Médicos no Contact Center;

- Orientação Personalizada em Saúde;

- Ordenação das Entradas nos Serviços;

- Empoderamento no Cuidado;

(35)

35 35

|

SF BIOaps

TODOS CONECTADOS!

(36)

36 36

|

SF BIOaps

Enfermeiros Tutores de Saúde

Ambulatório

Home Care

Hospitais Cliente

Direcionamento na rede mais adequada

(37)

37 37

|

SF BIOaps

• Redução de consultas eletivas e PA: ~22%

• Redução de SAD: ~34%;

• Redução de internações: ~30%;

Pacientes monitorados central 24h: aprox. 60 mil;

Pacientes monitorados central 24h + Bioaps: 6.000 mil Meta final 2017: 20.000

2016 - 12% clientes monitorados

ROI: R$5,34

(38)

38 38

|

SF BIG DATA

Ocorre a captação de informações de saúde, em diversas ferramentas:

• Emissão de Guias

• Informações Clínicas

• Consultas

• Hospitalizações

• Exames

• Aplicativo de Monitoramento

(39)

39 39

|

SF BIG DATA

(40)

40 40

|

SF BIG DATA

Os clientes são monitorados diariamente nesses protocolos de comportamento.

Quando atingem uma determinada concordância com o protocolo, o sistema gera uma notificação para o tutor de saúde.

PATOLOGIA A

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PATOLOGIA B PATOLOGIA C PATOLOGIA D PATOLOGIA E PATOLOGIA F PATOLOGIA G PATOLOGIA H PACIENTE:

IDADE:

CADASTRO:

(41)

41 41

|

SF PLANO DIGITAL

Solicitação

Neurônio Primário

Neurônios Secundários

Serviços já existentes Solicitação atendida

BackOffice

Fluxo de Atendimento às Solicitações e Inteligências Empregadas

• Simulação

• Adesão

• Contratação

• Atendimento

• Faturamento

• Relacionamento

• Serviços

• Cancelamento

• Simples, direto e acessível

(42)

Oportunidades de Crescimento

(43)

43 43

|

Receita Total Sinistralidade

Em bilhões de reais

Dados da Filantropia no Brasil

SG&A

Em milhares de vidas

Evolução de Vidas

1,9 2,2 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,0 2,1 2,3

2,1 2,5 3,3 3,6 3,2 3,6 3,8 3,6 3,6 3,7

4,0 4,6 4,8 5,4 5,0 5,7 6,0 5,6 5,8 6,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Receita de Planos Outras Receitas

53% 52%

81% 79% 80% 82% 82% 80% 77% 80%

50% 52% 49% 55%

65% 63% 67% 65% 70% 72%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sinistralidade Planos (% Receita) Sinistralidade PS (% Receita)

1,8 2,0 2,0 2,0

1,5 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6

46% 44% 42% 37% 30% 30% 28% 29% 27% 26%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SG&A (R$ bi) SG&A (% Receita)

1.026 1.092

1.106 1.391

1.396 1.425

dez-16 dez-15

dez-14 dez-13

dez-12 dez-11

(44)

44 44

|

Representatividade da Receita da Saúde no Brasil Representatividade do SG&A da Saúde no Brasil

Filantropia e Medicina de Grupo

SG&A (% Receita) Sinistralidade (% Receita)

[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE]

[CELLRANGE]

59,3 68,3

[CELLRANGE] [CELLRANGE]

76,3 86,5

97,2 107,1

121,4

[CELLRANGE]

138,7

[CELLRANGE]

155,6

[CELLRANGE]

175,3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Medicina de Grupo Filantropia Outros

[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE]

10,9 11,9 12,8 13,9 15,0 16,3 17,2 19,5 20,9 22,9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Medicina de Grupo Filantropia Outros

15,0%

26,3%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Medicina de Grupo Filantropia

83,9%

79,8%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Medicina de Grupo Filantropia (Planos)

(45)

45 45

|

Oportunidades das Filantrópicas

• Redução de SG&A:

Aumento de volume: lançamento de novos produtos;

Criação de CSC das Filantrópicas;

• Foco no relacionamento com Clientes e Prestadores:

Redução de Fraudes;

Redução de Judicializacao;

Aumento satisfação do cliente, incremento de venda;

• Utilização de ferramentas para gestão de sinistro e sustentação do

crescimento:

(46)

46 46

|