Olá!
Você verá a seguir um importante treinamento que vai facilitar suas atividades diárias!
Ao acessá-lo pela primeira vez, procure assistir até o final. Caso não consiga, você poderá reiniciar de onde parou. Após finalizar o conteúdo, você passará por uma prova de conhecimento. Confira mais informações sobre o treinamento:
Objetivo: apresentar as principais funcionalidades do sistema Gera. Você vai levar: 30 minutos aproximadamente.
Nota mínima na prova: 70 pontos.
O treinamento ficará com status “em andamento” até que você atinja a nota mínima exigida.
Ao atingir 70 pontos ou mais na prova, sua nota ficará registrada em seu histórico e o treinamento será concluído.
Se você decidir fazer a prova novamente, depois do treinamento concluído, sua nota não será mais alterada.
Preparado para adquirir muito conhecimento?
GERA
Além disso, você conhecerá as
principais funcionalidades e ferramentas dentro do Gera que
tornarão sua rotina nessas operações cada vez mais fácil.
Então vamos começar?
Hoje vamos falar sobre como funciona a Captação de
Pedidos dentro do nosso sistema e conferir todos os
detalhes relacionados a essa operação, além de saber como funcionam a Consulta e a Edição de pedidos.
A Captação de Pedidos na nossa Central de Serviços ocorre através do atendimento Back Office.
Para fazer a captação, comece pelos seguintes passos: 1. Acesse a aba Atendimento.
2. Clique em Pedidos.
3. Clique então em Novo Pedido. Faça a identificação do Revendedor digitando o Código, o CPF ou o endereço de e-mail que consta no cadastro do Revendedor.
Caso não saiba o código, clique na lupa para começar uma busca.
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Você encontrará uma tela com diversos filtros para fazer a busca pelo Revendedor. Selecione o campo Pessoa Física e preencha o formulário.
Preencha os filtros desejados e clique em Pesquisar.
Caso o pedido seja captado no dia adicional ao fim do ciclo, antes de apresentar a tela inicial de captação, o sistema trará uma nova tela para que você selecione em qual ciclo deseja lançar esse pedido: no ciclo anterior ou atual.
Quando a Central de Serviços for do Modelo - Autosserviço (Espaço do Revendedor) será necessário fazer a escolha de qual modelo o pedido será captado. Em seguida clique em OK?
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Depois de localizar o Revendedor, você verá a tela inicial de Captação de pedidos. Aqui você encontra informações sobre o Revendedor e sobre o pedido que está em captação.
Além da identificação do Revendedor, nesse campo você confere também como está a utilização de crédito dele.
Você encontra também um resumo da situação do Revendedor em cima da captação que está fazendo.
Clicando na flecha azul, você visualiza por completo todas as informações que foram resumidas.
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De volta à tela inicial, logo abaixo da flecha você encontra uma barra de ferramentas que facilita muitas ações e acessos no momento da captação. Vamos dar uma olhada nessas funcionalidades?
Clicando na lupa, você busca e vê todos os pedidos anteriores. Na lupa com estrela, você encontra todas as
promoções válidas no período.
Aqui você vê o extrato do Revendedor com histórico de pedidos e os dados gerais dele.
Clique aqui e você vai verificar o histórico de títulos criados para o Revendedor.
Clicando no X, você cancela o pedido que está realizando. O lápis faz a edição do pedido que está sendo realizado. Serve também para retornar a esta página inicial de colocação de pedidos.
Apenas para conhecer: aqui você vê o saldo de pontos, mas não usamos essa ação no modelo de negócios O Boticário.
Clicando aqui, você confere o Perfil Comercial, por data, do Revendedor.
No final da tela, encontramos mais opções de operações. Vamos ver?
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Apenas para conhecer: essa função adiciona um número de cupom de desconto. Não utilizamos essa ação no sistema.
Clicando em Excluir, você deleta itens adicionados ao pedido. Aqui você tem a opção de atualizar a quantidade de itens já adicionados ao pedido.
Aqui você visualiza os itens cortados do pedido.
Aqui você exporta uma tabela de inclusão de itens em massa. Já em Importar, você importa uma tabela de inclusão de
Na tela de captação, você encontra um campo específico para incluir produtos.
Em Itens de pedido, basta inserir o código e a quantidade e clicar no botão Adicionar. Muito simples, certo?
Para operações que atuam no Modelo de Autosserviço (Espaço do Revendedor), a inclusão de produtos pode ser feita através da leitura do código de barras do produto, através de um leitor de códigos.
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O produto será, então, adicionado ao pedido.
Em seguida, você será direcionado à tela de aplicação de promoções.
Depois de lançar todos os itens no pedido, você deve clicar no botão Avançar.
Dica: o campo % desc. é utilizado em algumas ações específicas que sempre são comunicadas com antecedência.
Na tela Promoções, você vai encontrar as seguintes abas:
• Promoções Conquistadas, que são promoções que foram validadas para o Revendedor. • Promoções Indisponíveis, que são promoções que foram conquistadas, mas que não
estão disponíveis, geralmente por falta de estoque de produtos da promoção. • Parcialmente Conquistadas, que são promoções próximas de serem conquistadas. • Não Conquistadas, que são aquelas não validadas para o Revendedor.
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Existem brindes que são validados automaticamente (como aqueles por faixa de produtividade) e itens que
devem ser escolhidos pelo Revendedor (exemplo: na compra de uma colônia mais um desodorante, ganhe um desodorante da mesma forma de aplicação).
Após a seleção de todos os brindes e visualização das promoções do pedido, clique no botão Avançar.
Você, então, será direcionado para a tela Entrega e Pgto.
Faça a escolha de local e forma de entrega e de plano de pagamento. Não é necessário preencher o campo Data de entrega.
Sempre será obrigatório selecionar um endereço de entrega, mesmo que o pedido seja para Retirar na Central de Serviços.
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Escolha o plano de pagamento.
São duas opções: por Pedido, disponível conforme o Revendedor e de acordo com as configurações da Central de Serviços, ou por Produto, que é quando a Franqueadora faz um parcelamento diferenciado para determinado produto. Exemplo: kits de Natal.
Para selecionar um parcelamento diferenciado por Produto é necessário que antes seja selecionado o plano de pagamento por Pedido.
Nos pedidos com seleção de entrega Retirar na central de serviços, existe um plano de pagamento chamado A combinar na retirada.
Essa é uma nova forma de pagamento criada para que o Revendedor decida na retirada do pedido de que maneira irá pagar. Também é o plano de pagamento a ser usado quando o Revendedor deseja dividir o pagamento do mesmo pedido em diversas formas de pagamento, por exemplo, pagar parte do pedido em Dinheiro e parte em Cartão.
Para usar essa forma de pagamento, quando fizer o novo pedido, selecione a opção. Lembrando que essa modalidade só funciona para retirada de pedido na Central de Serviços.
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Depois da captação do pedido, se o plano escolhido for A combinar na retirada, a geração dos títulos e o faturamento aguardarão o processo de checkout. Depois de selecionado o plano, confirme todas as informações de valores e clique em Avançar.
Para o modelo de Autosserviço, em qualquer outra forma de pagamento, os títulos serão gerados e faturados no mesmo momento da captação.
Aqui você tem as opções de finalizar o pedido ou fazer a separação dos produtos por cliente. Uma mão na roda, não é?
No lado direito da tela de separação, você encontra Clicando em Separação por
Cliente, o Revendedor pode direcionar os produtos para seus clientes, conforme a venda realizada.
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Primeiro, clique na aba Cadastrar Cliente. Aqui você cadastra os clientes para os quais serão separados os produtos. No entanto, caso o cliente já esteja cadastrado, você não deve cadastrá-lo novamente.
Preencha todos os dados solicitados e clique em Adicionar.
Então, clique na aba Separação por Cliente.
1. Clique em Cliente.
2. Selecione o nome do cliente. 3. Inclua a Quantidade Separada. 4. Clique em Adicionar.
Clicando em Excluir todos, você exclui qualquer separação feita para o cliente.
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Depois de selecionar as formas de pagamento, na tela Resumo do pedido, você clica botão Finalizar Pedido.
No modelo Autosserviço, o pedido será automaticamente direcionado para tela de Checkout sem passar pela tela de Resumo.
No modelo Centro de Serviço e com a opção de entrega Retirar na Central de Serviços, o pedido será direcionado para a tela de Resumo e a tela de Checkout deverá ser acessada manualmente.
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Pronto, pedido finalizado!
Agora é só acompanhar os detalhes do pedido através do número gerado na captação.
A opção de retirada pode ser utilizada independentemente do tipo de Central de Serviços: Balcão ou Autosserviço.
Além de confirmar os dados preenchidos, você pode conferir, sempre que precisar, a modalidade de entrega e o plano de pagamento aprovado para o pedido.
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Na mesma tela anterior (Resumo), descendo a barra de rolagem lateral, você verifica os itens não disponíveis/cortados, ou seja, que têm estoque insuficiente ou estão em reorder (encomendados novamente).
Quando é o caso de reorder, assim que o item estiver disponível em estoque, ele será incorporado no próximo pedido do Revendedor.
Prontinho! A partir de agora, o pedido está disponível para faturamento pela Central de Serviços.
Para pedidos com a forma de pagamento Cartão online, o pedido não estará aprovado de imediato e sim Pendente, pois as validações para essa forma de pagamento estarão em andamento.
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Você já ouviu falar de Item Incorporado? Sabe o que significa?
o Item Incorporado entra no pedido quando existe uma promoção que gera um brinde para o Revendedor ou mesmo quando a sua compra é obrigatória, como o Kit Demonstrador por exemplo.
Vamos conferir agora como excluir um Item Incorporado, algo bastante simples. Vamos lá?
1. Acesse Captação de pedidos. 2. Selecione o item para retirar. 3. Clique em Excluir.
Na exclusão, o sistema pergunta se você quer excluir o item para esse pedido somente ou para esse e os próximos.
Clicando em Não, o item é excluído desse pedido, mas será incorporado no próximo, se houver estoque do item.
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Clicando em Sim, o item é permanentemente excluído desse e dos próximos pedidos. Por isso, tenha total certeza quando excluir o Item Incorporado.
Utilize com atenção essa função, pois, uma vez excluído o item permanentemente, só é possível incorporá-lo novamente com abertura de SAC.
E você também encontra detalhes
específicos de cada pedido nessa consulta.
Vamos conhecer mais essa funcionalidade?
Bom, já vimos a captação de pedidos e exclusão de Itens Incorporados. Que tal entender melhor como fazer a Consulta de Pedidos?
Você pode consultar por Número de Pedido, Código
de Revendedor, Data e também pela Situação Fiscal.
Você pode utilizar ainda filtros
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No campo Buscar pedido, você
encontra diversos tipos de filtros simples. 1. Acesse a aba Atendimento.
2. Clique em Pedidos.
3. Clique então em Consultar Pedidos.
No campo Tipo de Entrega, você pode separar os resultados pelas modalidades já apresentadas neste treinamento:
• Retirar na central de serviços. • No endereço de entrega.
Nessa seleção, você conta com duas novas opções: 1. Novo filtro Tipo de Entrega.
2. Organização dos campos de filtro.
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Essa tela traz várias informações sobre o pedido consultado, tais como:
Plano Pagamento, Pontos, Itens, Valor Total, Valor Praticado, Valor Líquido, Valor de Produtos Regulares, Meio Captação, Tipo de Entrega e Situação Comercial.
Você pode exportar os pedidos para uma planilha em Excel clicando no botão Exportar ou ainda fazer a captação de um novo pedido clicando em Criar.
Na primeira coluna, selecionando o Pedido, algumas opções são apresentadas.
Vamos dar uma olhada nelas?
Fora todas as informações do pedido que já são apresentadas, em cada pedido ainda é possível consultar mais detalhes.
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Ver detalhes do pedido: aqui você vê os detalhes do pedido selecionado.
Editar Pedido Completo: estando em Situação Comercial Aprovado, nesse campo você pode editar os dados do pedido.
Exportar itens do pedido: opção para abertura de um documento em Excel com todos os produtos.
Copiar Pedido: aqui você inicia um novo pedido, para o MESMO Revendedor ou para OUTRO, com os mesmos produtos do pedido consultado.
Ver Perfil: você encontra o Perfil do Revendedor. Enviar resumo: se desejar, você pode enviar um
resumo, via e-mail, do pedido selecionado para o Revendedor.
Alterar data de autorização: esse campo não deve ser alterado. É a data em que poderá ser gerado lote de separação para o pedido. Portanto sugerimos não mexer neste campo.
Ver Extrato do Pedido: você encontra, detalhado, todo o extrato do pedido.
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Ver Extrato Revendedora: quando quiser, você verifica aqui o extrato de compras do Revendedor.
Ver Títulos: esse é um clique importante para você: encontre aqui todos os títulos do Revendedor que está sendo consultado.
Pagamento e Retirada: ele leva até a tela de checkout. Você vai saber mais sobre esse botão quando falarmos de Logística e de Faturamento. Não se esqueça dele!
Vamos detalhar um pouco mais a opção de Ver detalhes do pedido. Aqui você encontrará primeiro a tela de Informações Gerais. Nela estão dados como o Ciclo, a Data e o Meio de Captação, informações de Entrega e também de Formas de Pagamento e Títulos.
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Lembra dos Itens Incorporados?
Às vezes, durante a captação, esse item é cortado por falta de estoque. O sistema,
então, incorpora esse item no próximo pedido, se houver estoque.
Clique na aba Itens e confira todos os produtos envolvidos no pedido: itens incorporados, cortados e que estão em reorder (serão incorporados em pedidos futuros do Revendedor).
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Agora vamos falar da aba Promoções. Nela estão as campanhas envolvidas no pedido.
São as mesmas já citadas neste treinamento: Promoções Conquistadas, Promoções Indisponíveis, Parcialmente Conquistadas e as Não Conquistadas. No pedido que estamos consultando, só aparecem as Não Conquistadas, por exemplo.
Na aba Tracking, você rastreia o pedido e consegue visualizar todos os passos após a captação: desde a criação do pedido até a entrega.
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Clicando na aba Nota Fiscal, você consulta as informações da nota do pedido.
É possível conferir o Número da NF, os Dados dos Produtos, a Natureza e a Situação Fiscal, entre outras informações contábeis importantes.
Os botões Ver Nota Fiscal e Enviar Nota Fiscal estarão sempre disponíveis no rodapé das informações do pedido.
Já em Enviar Nota Fiscal, o sistema envia a NF para o e-mail cadastrado do Revendedor, se autorizado.
Clique em Ver Nota Fiscal e visualize a NF do pedido.
Agora vamos entender como consultar os itens cortados e os motivos dessa ação. Topa mais esse desafio?
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Você também pode consultar os itens cortados do pedido e os motivos dessa ação.
Na tela Buscar vendas/cortes em pedidos, refine a pesquisa.
1. Acesse a aba Atendimento. 2. Clique em Pedidos.
3. Clique no campo Vendas/ Cortes em Pedidos.
1. No campo Cód. Estrutura, insira o Código da Estrutura da Supervisora de Campo. 2. Em Tipo busca, selecione uma das opções:
• Por Produto, para consultar cortes de um ou vários produtos. • Por Promoção, para consultar os cortes de todos os produtos de uma determinada promoção.
Na busca por Produto, você verá uma tela de filtros.
1. Selecione a opção que mais se encaixa na sua pesquisa:
Brinde/venda: possibilidade de filtrar se a consulta deve trazer somente itens vendidos ou somente itens doados como brinde.
Cortado/vendido: Possibilidade de filtrar se a consulta deve trazer somente itens que foram cortados ou itens que foram pedidos (captados)
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Já na busca por Promoção, você encontra uma única opção: Código da Promoção. 1. Insira, então, o número no campo Cód. Promoção.
2. Clique em Pesquisar.
Com esse filtro, você verá todos os itens cortados da promoção buscada.
Nas duas buscas, você encontra o filtro Tipo de relatório.
Analítico
Relatório detalhado. Sintético
Ufa! Chegamos ao final do treinamento!
Foram muitos assuntos e detalhes apresentados, então que tal dar uma refrescada na memória com os principais pontos?
Depois de configurar pedidos e realizar as confirmações iniciais, a Central de Serviços já pode captar pedidos do Revendedor. O primeiro passo é a identificação
dele através do Código
de Revendedor, CPF ou e-mail.
Após inserção do pedido, fazemos
conferência dos produtos solicitados, validamos as promoções, confirmamos o tipo de entrega e formas de pagamento.
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Entendemos como consultar todos os detalhes do pedido, por exemplo: data da solicitação, quantidade, se houveram itens cortados ou não e o rastreamento da entrega.
Através da consulta dos itens cortados é possível conferir os motivos de corte de produtos do pedido. Até mesmo brindes entram nessa consulta e o relatório pode ser analítico ou sintético.
Com a exclusão dos Itens Incorporados, você exclui um item incorporado ao pedido. Mas lembre-se: se excluir o item permanentemente, somente o SAC poderá incluí-lo de novo.
Agora que você está com a Captação de Pedidos na ponta da língua, é hora de colocar todo esse conteúdo à prova.
