Avaliação dos Resultados

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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR SECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

FÓRUM PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E PEQUENAS DE PEQUENO PORTE

Questionário para Identificação dos Gargalos às

Exportações de Micro e Pequenas Empresas - 2011

Avaliação dos Resultados

J ul h o de 20 11

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Q u e s t i o n á r i o p a r a I d e n t i f i c a ç ã o d o s G a r g a l o s à s E x p o r t a ç õ e s d e M i c r o e P e q u e n a s E m p r e s a s - 2 0 1 1

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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC

Fernando Damata Pimentel

Ministro

Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Humberto Luiz Ribeiro

Secretário de Comércio e Serviços

Maurício Lucena do Val

Diretor do Departamento de Políticas de Comércio e Serviços

Jane Alcanfor de Pinho

Coordenadora-Geral do Mercado Externo

Comitê Temático Comércio Exterior

Maurício Lucena do Val – MDIC

Coordenador de Governo

Valdemar Thomsen - CONAMPI

Coordenador da Iniciativa Privada

Márcia Malvina Alves Cavalcante

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SUMÁRIO

Apresentação Página 04

Informações Gerais Página 05

Empresas Exportadoras Página 08

Empresas que ainda não Exportam Página 21

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1- Apresentação

O Comitê de Comércio Exterior do Fórum Permanente das MPEs elegeu como uma de suas ações prioritárias para o ano de 2011 a atualização do “Questionário para Identificação dos Gargalos às Exportações de Micro e Pequenas Empresas”.

Em 2010, foi realizado um primeiro levantamento que direcionou diversas ações do Comitê em prol da melhoria do ambiente de negócios das micro e pequenas empresas brasileiras com relação às suas exportações de bens e serviços.

O objetivo do presente trabalho foi atualizar o levantamento de identificação das dificuldades encontradas pelas empresas quando da tentativa ou realização de suas exportações. Dessa forma, o Comitê terá ainda mais subsídios para propor a elaboração de políticas públicas em prol dos empresários de MPEs.

A pesquisa foi realizada via WEB, no período de fevereiro a junho de 2011 e contou com a participação de 156 empresas de diversos segmentos, garantindo dessa forma a representatividade de todos os setores da economia.

Para incentivar o preenchimento dos questionários eletrônicos, foi solicitado o apoio na divulgação às entidades participantes do Fórum, bem como a diversos outros parceiros do Fórum Permanente – SECEX/MDIC, Federações de Indústrias, dentre outros.

A seguir, serão apresentados os principais resultados do trabalho, que representam um importante ponto de partida para as ações a serem propostas e desenvolvidas pelo Comitê de Comércio Exterior do Fórum Permanente com relação a ampliação do acesso das MPEs ao mercado externo.

O documento final, com a análise dos dados, será disponibilizado no site do Fórum Permanente, para consulta por parte de todos aqueles que se interessarem pelo tema.

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2- Informações gerais

2. 1- Atividade principal das empresas

Fonte: 156 questionários – Pesquisa de Gargalos à Exportação

O maior contingente de empresas que participaram da amostra pertence aos segmentos de indústria (43%) e serviços (31%), refletindo a relevância que esses setores representam para a economia brasileira. Se comércio e serviços forem analisados em conjunto, como costuma ser a prática, responderiam por mais da metade das empresas consultadas.

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2. 2- Número de empregados

Com relação ao número de empregados, 55% das empresas possuem até 10 empregados e 45% possuem acima de 10 empregados, uma distribuição bem equilibrada com relação a esse item.

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2. 3- Condiçã o de exportadora

Sobre a condição exportadora, 58% das empresas declararam praticar o comércio exterior, contra 42% que ainda não exportam seus produtos e serviços. Em números absolutos, as empresas exportadoras somam 91 e as não exportadoras 65 empresas da amostra. Como a maioria das empresas declararam ser exportadoras a contribuição delas com relação às informações prestadas nesse levantamento se torna bastante relevante.

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3- Empresas Exportadoras

3. 1- Tipo de ex portação

Fonte: 91 empresas exportadoras – Pesquisa de Gargalos à Exportação

Das empresas exportadoras, 75% exportam bens e mercadorias, 16% exportam bens, mercadorias e serviços e 8% exportam exclusivamente serviços. Diante dos números pode-se perceber o amplo mercado existente para exportação de serviços que poderá ser explorado por parte das empresas brasileiras.

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3. 2- M eio da exportação

Fonte: 91 empresas exportadoras – Pesquisa de Gargalos à Exportação Questão de múltipla escolha – percentual não soma 100%

Das empresas exportadoras, a grande maioria (89%) exporta diretamente, demonstrando que, ou por falta de conhecimento do trabalho das empresas comerciais e industraiais exportadoras ou pela dificuldade de acesso aos seus serviços, o fato é que as empresas não utilizam de tal recurso para realizar suas exportações.

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3. 3- Via de exportação utilizada

O modal aéreo (61%) e marítimo (57%) representam as duas formas mais recorrentes para as empresas exportarem seus produtos, deixando claro o espaço existente para a oferta de outros modais de transporte internacional de cargas.

Foram citadas, ainda, as seguintes formas utilizadas para realizar exportações:  Por email – para serviços

 FEDEX  Download  Internet

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3. 4- M erca dos destinos da s exportações

Com relação aos mercados destino das exportações das empresas consultadas, a Europa (70%), seguida da América do Norte (57%) e Mercosul (46%) representam os principais mercados compradores.

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3. 5- Comportamento das ex portações

Das empresas exportadoras, 43% afirmam que as exportações estão decrescendo, 30% que estão crescendo e 27% que estão estáveis. As informações demonstram que, embora hajam situações desfavoráveis ao comércio exterior como o câmbio, aquecimento do mercado interno e desaceleração da economia mundial, 57% das empresas declararam haver estabilidade ou crescimento nas suas exportações.

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3. 6- Dificuldades no processo exporta dor

A seguir, são apresentadas a percepção dos empresários com relação às dificuldades encontradas no processo exportador dos seus produtos e serviços:

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De acordo com as respostas das empresas, vale destacar os principais pontos apresentados como grandes dificultadores do processo exportador (dificuldade alta e muito alta):

 Tibutos incidentes no Brasil e Câmbio – ambos com 64%

 Dificuldade de utilização dos regimes aduaneiros especiais – 46%  Dificuldade de acesso às linhas de financiamento – 42%

 Trâmites alfandegários – 39%

Esses pontos representam oportunidades de elaboração de políticas públicas que venham a desburocratizar o processo exportador brasileiro.

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3. 7- Utilização de mecanismos de apoio às exportaç ões

Fonte: 42 empresas que utilizam instrumentos de apoio nas exportações – Pesquisa de Gargalos à Exportação Questão de múltipla escolha – percentual não soma 100%

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Q u e s t i o n á r i o p a r a I d e n t i f i c a ç ã o d o s G a r g a l o s à s E x p o r t a ç õ e s d e M i c r o e P e q u e n a s E m p r e s a s - 2 0 1 1 Página 16 Mecanismo Número de Empresas Projetos APEX 29

ACC - Adiantamento C. Câmbio 18

Alice Web – MDIC 14

Drawback 12

Treinamentos BB 11

Brasil Global NET – MRE 11

Aprendendo a Exportar 11

Exporta Fácil – Correios 10

Programas Sebrae 9

Vitrine do Exportador 7

Programas das Federações de Indústrias 7

PROEX – BB 7 Portal do Exportador 7 PEIEX 6 Treinamentos MDIC 5 Regimes Especiais 5 Financiamentos BNDES 5

Brasil Web Trade – BB 5

Alíquota 0 IR – Promoção Comercial 5

Primeira Exportação 4

PROGEX – BB 3

Outros 3

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Mecanismo Número de

Empresas

Exporta Fácil - Correios 63

Projetos APEX 60

Drawback 54

Portal do Exportador 46

Brasil Global NET - MRE 43

Alice Web - MDIC 42

Aprendendo a Exportar 42 PROEX – BB 39 Treinamentos BB 36 Programas Sebrae 33 Financiamentos BNDES 32 Vitrine do Exportador 31 PROGEX – BB 29

Brasil Web Trade - BB 23

Regimes Especiais 21

PEIEX 16

Primeira Exportação 16

Treinamentos MDIC 15

Outros 3

Das empresas exportadoras, 47% disseram utilizar algum mecanismo de apoio às exportações. Dentre eles, os mais utilizados são:

 Projetos da APEX – 67%

 ACC – Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – 42%  Alice Web – 33%

 Drawback – 28%

 Aprendendo a Exportar, BGN e Treinamentos BB – 26% cada

Além desses mecanismos, foram citados espontaneamente: Softex, Texbrasil e Câmaras de Comércio

Com relação aos mecanismos mais conhecidos pelas empresas, foram destacados:  Exporta Fácil – 70%

 Projetos da APEX – 67%

 ACC – Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – 61%  Drawback – 60%

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Página 18 Mais da metade das empresas não utiliza nenhum mecanismo de apoio para realizar suas exportações, ficando evidente a dificuldade no acesso ou a falta de divulgação desses instrumentos.

Os percentuais apresentados pelo PROEX e pelo Drawback reforçam a constatação do Comitê de Comércio Exterior sobre a falta de divulgação desses instrumentos e a necessidade de adequá-los às necessidades das MPEs. Dessa forma, os resultados corroboram a decisão do Comitê em trabalhar, no segundo semestre de 2011, ações que possam intensificar o conhecimento e a utilização desses dois importantes instrumentos de apoio ao comércio exterior.

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3. 8- M edida s de apoio govername ntais

Com relação às medidas que poderiam ser adotadas pelo Governo no apoio às exportações, as mais citadas foram:

 Simplificação de procedimentos administrativos – 72%  Investimento em infraestrutura logística – 67%

 Desoneração de tributos – 63%

Diante das informações, fica evidenciada a expectativa dos empresários com relação a ações efetivas do Governo que venham apoiar as exportações brasileiras.

Além das medidas acima, as empresas apontaram também:  Encargo zero na folha de pagamento  Desburocratização das instituições  Câmbio

 Tributação da mão-de-obra  Criação de logística integrada

 Desoneração do IPI para os negócios realizados via Comerciais Exportadoras

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Página 20  Programas e feiras de promoção comercial

 ICM zero para Drawback para compra local de matéria-prima a ser utilizada na produção para exportação

 Marketing internacional

 Diminuição de exportação de produtos brutos  Redução dos custos do embarque marítimo

 Criação de normas para recebimento de valores no exterior  Oferta de palestras e cursos gratuitos sobre comércio exterior

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4- Empresas que ainda não Expor tam

4. 1- Tentativa de exporta ção

Fonte: 65 empresas não exportadoras – Pesquisa de Gargalos à Exportação

Das 65 empresas que se declararam como não exportadoras, 63% (41 em números absolutos) nunca tentou exportar e apenas 37% já tentou exportar seus produtos e serviços, representando um expressivo potencial para ser trabalhado em prol do crescimento para as vendas externas brasileiras.

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4. 2- M otivos para nã o concretiza ção d as exportações

Fonte: 24 empresas que tentaram exportar – Pesquisa de Gargalos à Exportação Questão de múltipla escolha – percentual não soma 100%

Os 37% (24 empresas em números absolutos) das empresas que tentaram exportar, mas que não conseguiram, apontaram como principais impeditivos para a concretização dos negócios:

 Câmbio – 46%

 Acesso aos canais de comercialização – 42%  Acesso aos instrumentos de promoção – 42%  Conhecimento do mercado comprador – 42% Foram citadas ainda:

 Legislação tributária para MPEs  Logística do Brasil

Dessa forma, além do câmbio, que possui diversas implicações, fica evidenciada a necessidade das instituições governamentais atuarem na oferta de capacitações em comércio exterior, bem como na eficiente divulgação dos mecanismos de apoio à comercialização e de promoção comercial existentes.

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4. 3- Interesse e m inicia r/retoma r as exportaçõe s

Fonte: 65 empresas não exportadoras – Pesquisa de Gargalos à Exportação

Das empresas (42%) que ainda não são exportadoras regulares ou que nunca exportaram, 80% (52 empresas em números absolutos) têm interesse em retomar ou iniciar o processo exportador, demonstrando boa predisposição para acessar o mercado externo. Vale destacar aqui a importância de políticas públicas eficientes que possam tornar concretas e bem sucedidas tais intenções.

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4. 4- Forma como pretende ex portar

Fonte: 52 empresas com interesse em retomar ou iniciar as exportações – Pesquisa de Gargalos à Exportação Dessas empresas que tem interesse em retomar ou iniciar o processo exportador, 75% declararam pretender iniciar suas exportações diretamente. Mais uma vez, vale destacar o amplo mercado que as empresas comerciais e industriais exportadoras possuem para atuar e para divulgar seus serviços.

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4. 5- S obre os mercados-alvo

Fonte: 52 empresas com interesse em retomar ou iniciar as exportações – Pesquisa de Gargalos à Exportação Sobre a identificação dos mercados para os quais desejam iniciar suas exportações, 56% disseram já ter pesquisado e estudado os países compradores. Em contrapartida, 44% dessas empresas desconhecem os mercados com os quais desejam manter relações comerciais. Isso pode nos fazer inferir que, a falta de profundo conhecimento dos países compradores pode redundar em fracasso e frustração no processo exportador, ou seja, mais uma lacuna a ser trabalhada.

Fonte: 52 empresas com interesse em retomar ou iniciar as exportações – Pesquisa de Gargalos à Exportação Questão de múltipla escolha – percentual não soma 100%

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Página 26 Com relação aos países mais citados como mercados-alvo dos produtos e serviços das empresas que desejam iniciar ou retomar as exportações, os mais citados são:

 Mercosul – 52%  Europa – 48%  África – 39%

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4. 6- S obre ações do Gove rno de apoio às exportações

Quando perguntadas sobre medidas governamentais que poderiam incentivar/facilitar o processo exportador das MPEs brasileiras, as mais citadas são:

 Simplificação dos procedimentos administrativos – 61%  Estímulo a P & D – 52%

 Aperfeiçoamento dos mecanismos de combate às barreiras externas – 52%

 Ampliação das linhas de financiamento e investimento em infraestrutura logística – 48% cada

Foram citadas outras medidas, tais como:

 Recursos para realização de pesquisa de mercado  Desoneração da Folha de Pagamento

 Criação de sites para promoção comercial  Reforma tributária

 Oferta de consultorias especializadas em comércio exterior  Desoneração de tributos internos

 Aproximação com consulados

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4. 7- S obre os produtos e serviços da em presa

Fonte: 52 empresas com interesse em retomar ou iniciar as exportações – Pesquisa de Gargalos à Exportação Cerca de 77% das empresas que pretendem iniciar ou retomar a exportação dos seus produtos e serviços já analisaram a adequação dos mesmos ao mercado externo. Esse é um outro importante fator que pode levar ao insucesso ou frustração no processo exportador, sendo de suma importância para as empresas, devendo ser exaustivamente trabalhado e incentivado.

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4. 8- S obre mecanismos de apoio às exportaçõe s conhe cidos

Mecanismo Empresas

Exporta Fácil - Correios 29

Projetos APEX 29

Aprendendo a Exportar 23

Programas Sebrae 20

Brasil Global NET - MRE 19

Alice Web – MDIC 18

Drawback 16

Financiamentos BNDES 16

Vitrine do Exportador 16

Portal do Exportador 15

Brasil Web Trade – BB 13

PROGEX – BB 12 PEIEX 11 PROEX – BB 11 Primeira Exportação 11 Treinamentos MDIC 7 Treinamentos BB 7

Regimes Especiais 3

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Página 30 Dos mecanismos de apoio às exportações existentes, as empresas que pretendem retomar ou iniciar as exportações citam como os mais conhecidos:

 Exporta Fácil Correios – 58%  Projetos APEX – 58%

 Aprendendo a Exportar – 46%  Programas Sebrae – 40%  Brasil Global Net – 38%

Mais uma vez fica evidenciada a necessidade de realização de uma eficiente e contínua campanha de divulgação dos mecanismos existentes de apoio ao comércio exterior.

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4. 9- Fa lta de interesse no comércio exterior

Fonte: 12 empresas que declararam não ter interesse em exportar – Pesquisa de Gargalos à Exportação Questão de múltipla escolha – percentual não soma 100%

Para as 12 empresas (18%) que declararam não possuir interesse em exportar seus produtos e serviços, os principais motivos apontados para tal posicionamento são:

 Falta de adequação dos produtos e serviços – 33%  Elevada carga tributária – 25%

O item “ou tros” corresponde a:  Custo Brasil

 Não se aplica à empresa

As informações acima confirmam a necessidade de se intensificar a divulgação dos mecanismos de apoio às exportações, bem como a oferta de capacitações, para que as empresas se preparem e tenham acesso às ferramentas que possam lhes auxiliar no acesso ao mercado externo.

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5- Considerações Finais

Em linhas gerais a pesquisa apresenta dados bastante relevantes para a identificação dos motivos que desencorajam muitas empresas a ingressarem no mercado exterior, bem como uma visão geral sobre as dificuldades enfrentadas pelas empresas exportadoras.

As empresas ainda possuem muito receio com relação ao processo exportador e a falta de informações e de capacitação são os principais fatores que contribuem para tal situação.

Fica evidente a necessidade de criação de programas e campanhas, por parte do Governo, que possam divulgar de forma ampla e eficiente os mecanismos disponíveis para auxiliar no comércio exterior, dado o grande desconhecimento das empresas com relação a existência desses instrumentos.

O baixo conhecimento e utilização de ferramentas como o PROEX e o Drawback evidencia a acertada iniciativa do Comitê de Comércio Exterior ao eleger esses dois temas como ações prioritárias para o segundo semestre de 2011, no sentido de identificar os ajustes necessários às ferramentas para que sejam acessíveis a um maior número de empresas.

De posse dos resultados aqui apresentados, o Comitê Comércio Exterior do Fórum Permanente passa a contar com subsídios relevantes para orientação das suas ações, no sentido de influenciar a elaboração de políticas públicas que venham a contribuir para a expansão dos negócios das MPEs no mercado internacional, dado o amplo espaço existente para tal.