MERCADO DE IMÓVEIS NOVOS RESIDENCIAIS CIDADE DE SÃO PAULO Pesquisa do Mercado Imobiliário JUNHO/2011

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MERCADO DE IMÓVEIS

NOVOS RESIDENCIAIS

MERCADO DE IMÓVEIS

NOVOS RESIDENCIAIS

CIDADE DE SÃO PAULO

Pesquisa do Mercado

NOVOS RESIDENCIAIS

CIDADE DE SÃO PAULO

Pesquisa do Mercado

Imobiliário

Pesquisa do Mercado

Imobiliário

JUNHO/2011

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CENÁRIO ANTERIOR À DÉCADA

2001

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HISTÓRICO

• Disparada do processo inflacionário nos anos 1980 com diversos planos econômicos heterodoxos;

• Escassez de financiamento imobiliário;

• Empresários buscam opções (Plano 100, Sistema Fácil e outros); • 1994 Inflação sob razoável controle a partir do Plano Real;

• 1994 ‐ Inflação sob razoável controle a partir do Plano Real; • 1995/1996 – Recursos da poupança alavancam PROER;

• 1997 ‐ Criação do SFI – Sistema Financeiro Imobiliário;1997 Criação do SFI Sistema Financeiro Imobiliário;

• Crises internacionais:

¾ 1997 – Crise Asiática ¾ 1998 – Moratória Russa

¾ 1999 – Desvalorização do Real • Déficit habitacional elevado

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PRINCIPAIS FATOS QUE INFLUENCIARAM

Q

O MERCADO IMOBILIÁRIO NA DÉCADA

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2001/2002 – PERÍODO DE APREENSÃO

2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2

2001

• Crise Argentina

(Moratória) 2003 2004

• Crise energética no Brasil

(Apagão)

• Atentado terrorista nos Estados Unidos

2005 2006

2002

– Plano Diretor

2007 2008 2009 • Redução do Coeficiente de Aproveitamento do terreno • Implantação da Outorga Onerosa

FCVS Virtual

2009 2010

– FCVS Virtual

• Resolução 3.005/02 – Devolução de R$ 30 bilhões a razão de 1/100

– Eleição para Presidente da República

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2004 – INÍCIO DA VIRADA

2001 2002

– FCVS Virtual

2003 2 0 0 4 2 0 0 4

• Razão de devolução é alterada para 1/50

– Lei 10.931/04 (Marco Regulatório do Setor)

2005 2006

Lei 10.931/04 (Marco Regulatório do Setor)

• Patrimônio de Afetação

• Consolidação da alienação fiduciária

2007 2008 2009

• Consolidação da alienação fiduciária

• Incontroverso

• RET (Regime Especial Tributário)

2009 2010

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2005 – INCENTIVO AO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

2001 2002

– Res. 3.259/05

• Multiplicadores para imóveis novos abaixo de R$ 150 mil

2003 2004 • Multiplicadores para imóveis novos abaixo de R$ 150 mil

– Res. 3.280/05

• Garantia de isonomia na concessão de empréstimo para 2 0 0 5 2 0 0 5 2006 imóveis novos e usados

– Res. 3.304/05

• Possibilidade de redução da taxa de juros por período

2007 2008 2009 • Possibilidade de redução da taxa de juros por período mínimo de 36 meses 2009 2010

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2005 – INCENTIVO À CONSTRUÇÃO CIVIL

2001 2002

– Lei 11.196 (“MP do Bem”)

• Viabilização do Patrimônio de Afetação, que amplia

2003 2004

Viabilização do Patrimônio de Afetação, que amplia garantias a compradores e financiadores

• Medidas fiscais de incentivo ao mercado imobiliário

Acirramento na competição entre bancos gerando

2 0 0 5 2 0 0 5 2006

– Acirramento na competição entre bancos, gerando:

• Super Casa 10 • Aumentos nos prazos e porcentuais de financiamento 2007 2008 2009 • Melhoria do comprometimento de renda familiar • Redução nas taxas de juros

– Set/05 – Abertura de Capital da Cyrela

2009 2010

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2006 – MANUTENÇÃO DE INCENTIVOS

2001 2002

– Pacote da Construção

R d ã i ã d IPI d di i i d 2003 2004 • Redução ou isenção do IPI de diversos materiais de construção

– Pacote Habitacional

2005 2 0 0 6 2 0 0 6 • Financiamentos com prestações fixas (sem TR) • Introdução da construção civil na lei geral de micro e pequenas empresas 2007 2008 2009 pequenas empresas • Caixa Econômica Federal – Crédito para financiar as construtoras

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2009 2010

– Continuidade do processo de IPO das

incorporadoras

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2007 – MUDANÇA DE PARADIGMA

2001 2002

– IPO de Incorporadoras

• 14 empresas do setor abriram Capital na Bolsa

2003 2004 • 14 empresas do setor abriram Capital na Bolsa • Empresas passam a atuar no País (nacionalização do setor) 2005 2006

– PAC (Plano de Aceleração do Crescimento)

• Concessão pela União de R$ 5,2 bilhões para a Caixa Econômica Federal ampliar os empréstimos nas áreas 2 0 0 7 2 0 0 7 2008 2009 p p de habitação e saneamento

– Pré‐Sal

2009 2010 • Descoberta da maior jazida de óleo e gás natural do País, no campo petrolífero de Tupi, na Bacia de Santos

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2008 – TEMOR INTERNACIONAL

2001 2002

– Brasil recebe “Investiment Grade”

– Mercado imobiliário atinge pico histórico de

2003 2004

– Mercado imobiliário atinge pico histórico de

lançamento e comercialização (acumulado 12

meses) – 45,6 mil unidades lançadas no município

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l

2005 2006

de São Paulo

– Mercado imobiliário volta a atenção às classes C e D

BRICs ganham maior importância

2007 2 0 0 8 2 0 0 8 2009

– BRICs ganham maior importância

– Crise financeira internacional (EUA)

– Ano começa com otimismo, mas termina com

2009 2010

ç

,

pessimismo

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2009 – A FORÇA DO CONSUMIDOR

2001 2002

– Ano começa com pessimismo, mas termina com

otimismo

M did

ti í li

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2003 2004

– Medidas anticíclicas do governo federal

• Compulsório, Redução de IPI e Bancos Federais

– Lançamento do PMCMV

2005 2006

ç

– Realinhamento dos valores enquadráveis no SFH

• Avaliação/compra e venda: R$ 350 mil para R$ 500 mil 2007 2008 2 0 0 9 2 0 0 9 • Financiamento máximo: R$ 245 mil para R$ 450 mil

– Aperfeiçoamento da Lei do Inquilinato – Lei 12.112

• Agilizou a tramitação de ações de despejo por

2 0 0 9 2 0 0 9 2010 Agilizou a tramitação de ações de despejo por inadimplência • Possibilitou o fiador romper o vínculo após o final do contrato, quando ele passa a vigorar por prazo

contrato, quando ele passa a vigorar por prazo indeterminado

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2010 – RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA

2001 2002

– Recorde de criação de empregos formais

V l i

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2003 2004

– Valorização dos imóveis

– Perspectiva de esgotamento dos recursos da

poupança para financiamento imobiliário em 2013

2005 2006

p

ç p

– Necessidade de estudar a adoção de novas fontes de

recursos pelo setor

2007 2008 2009

– Prorrogação da redução do IPI para materiais de

construção até 2011

– Res 3932/10 – Altera normas de direcionamento

2009 2 0 1 0 2 0 1 0

Res. 3932/10 Altera normas de direcionamento

• Os CRI’s emitidos pelas entidades que fazem parte do SBPE a partir de março/11 podem permanecer computados para efeito do cumprimento da exigibilidade sendo deduzido em efeito do cumprimento da exigibilidade, sendo deduzido em 1/36 a cada mês

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ECONOMIA

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RECURSOS PARA CRÉDITO

HABITACIONAL

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FINANCIAMENTOS SBPE – UNIDADES (EM MIL)

421,4 219,6 298,5 296,8 107 1 137,4 164,0 112 0 194,9 15 1 16 8 24 9 34 4 43,5 87,7 161,1 132,8 201,8 20,6 _18,6 19,7 28,9 26,4 68,4 107,1 35,8 28,9 36,4 53,8 60,8 112,0 15,1 10,318,6 16,8 24,9 34,4 3,5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Construçãoç Aquisiçãoq ç Fonte: ABECIP e Bacen

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FINANCIAMENTOS SBPE – R$ BILHÃO

56,2 31,8 33 9 Crescimento de 66% em relação a 2009 13,8 20,2 18,3 30,0 33,9 2 8 4 5 9,2 16,2 _13,7 24,4 1 2 1 2 1 3 1 6 2,0 4,9 9,0 1,9 1,8 2,2 3,0 4,8 9,3 0,7 0,6 1,0 1,4 2,8 4,5 1,2 1,2 1,3 1,6 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Construçãoç Aquisiçãoq ç Fonte: ABECIP e Bacen

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MERCADO IMOBILIÁRIO

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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LANÇAMENTOS

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LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS

50 Em milhares de unidades

Município de São Paulo

Média = 33,6 39 34 32 37 40 Em milhares de unidades Média = 24,2 , 24 ₂₂ 27 ₂₃ 25 26 20 30 10 0 200 1 ₀₂ ₀₃ 04 * ₀₅ 06 ** 07 ** 08 09 10 * 04 – Marco Regulatóriog ** 06 e 07 – IPO e Fin. Habitacional Fonte: Embraesp Elaboração: Depto de Economia Secovi‐SP

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LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS

Município de São Paulo – Primeiro Trimestre

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LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS

50 Mil Unidades _45,6 Em %

Município de São Paulo – Acumulado 12 meses

40 45 38,6 30 35 20 25 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 0 0 0 0 ma r/ 0 5 jun /0 5 set /0 5 de z /0 5 ma r/ 0 6 jun /0 6 set /0 6 de z /0 6 ma r/ 0 7 jun /0 7 set /0 7 de z /0 7 ma r/ 0 8 jun /0 8 set /0 8 de z /0 8 ma r/ 0 9 jun /0 9 set /0 9 de z /0 9 ma r/ 1 0 jun /1 0 set /1 0 de z /1 0 Lançto Fonte: Embraesp

Elaboração: Secovi-SP * Preço médio dos imóveis

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VARIAÇÃO ACUMULADA DE PREÇO X INFLAÇÃO

80%

Variação% Acumulada Preço* M² de Área Útil de Imóveis Novos Município de São Paulo

Variação% de Jan/05 a fev/10

50% 60% 70% . Preço 73,4% . IPCA 35,4% Variação% de Jan/05 a fev/10 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% ‐10% ma r/ 05 ju n /0 5 se t/ 05 de z/ 05 ma r/ 06 ju n /0 6 se t/ 06 de z/ 06 ma r/ 07 ju n /0 7 se t/ 07 de z/ 07 ma r/ 08 ju n /0 8 se t/ 08 de z/ 08 ma r/ 09 ju n /0 9 se t/ 09 de z/ 09 ma r/ 10 ju n /1 0 se t/ 10 de z/ 10 Var% Pr M Ar Ut IPCA Fonte: Embraesp Elaboração: Secovi-SP

* Preço médio dos imóveis lançados no período de 12 meses

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LANÇAMENTOS X VARIAÇÃO ACUM. DE PREÇOS

Variação% Acumulada Preço* M² de Área Útil de Imóveis Novos Lançamentos Município de São Paulo – acumulado 12 meses

Mil Unidades Em % 60% 70% 80% 45 50 30% 40% 50% 35 40 0% 10% 20% 25 30 -10% 20 ma r/ 0 5 jun /05 se t/ 05 dez /05 ma r/ 0 6 jun /06 se t/ 06 dez /06 ma r/ 0 7 jun /07 se t/ 07 dez /07 ma r/ 0 8 jun /08 se t/ 08 dez /08 ma r/ 0 9 jun /09 se t/ 09 dez /09 ma r/ 1 0 jun /10 se t/ 10 dez /10 Lançto Var% Pr M Ar Ut Fonte: Embraesp Elaboração: Secovi-SP

* Preço médio dos imóveis lançados no período de 12 meses

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LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS

Tipologia do Município de São Paulo

Participação porcentual segmentado por dormitório e ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T11 Média 1 dorm 8,6% 11,8% 5,1% 7,0% 3,7% 1,4% 4,2% 6,1% 11,4% 10,1% 6,9% 2 dorms 38,1% 36,3% 39,9% 30,1% 28,6% 32,4% 33,7% 45,6% 48,7% 42,0% 37,5% 3 dorms 27,9% 33,8% 32,8% 35,8% 30,6% 32,1% 38,4% 33,5% 31,6% 39,7% 33,6% 4 ou mais 25,4% 18,1% 22,3% 27,1% 37,1% 34,1% 23,7% 14,8% 8,3% 8,2% 21,9% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Maior Participação Menor Participação Fonte: Embraesp Elaboração: Depto de Economia Secovi‐SP

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Ã

COMERCIALIZAÇÃO

(36)

COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS NOVOS

50

Município de São Paulo

Em mil unidades 36,6 32,8 35,8 35,9 40 Em mil unidades 20,2 23,8 28,3 20 30 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: Secovi‐SP Elaboração: Depto de Economia Secovi‐SP

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COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS NOVOS

Município de São Paulo – Primeiro Trimestre

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VSO MÉDIO DO PERÍODO

28

Município de São Paulo

VSO médio (Vendas Sobre Oferta) por ano – Em %

20 24 23, 2 12 16 8, 8 12, 1 16, 2 13, 8 17, 6 10, 5 4 8 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T11 Fonte: Secovi‐SP Elaboração: Depto de Economia Secovi‐SP

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VENDAS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS

Tipologia do Município de São Paulo

Participação porcentual segmentado por dormitório e ano 2006 2007 2008 2009 2010 1T 11 Média p ç p g p 1 dorm 6,6% 1,7% 3,0% 5,9% 10,9% 12,8% 6,8% 2 dorms 33,0% 37,1% 32,8% 39,6% 42,1% 43,1% 37,9% 3 d 32 7% 30 9% 38 7% 35 3% 31 6% 29 8% 33 2% 3 dorms 32,7% 30,9% 38,7% 35,3% 31,6% 29,8% 33,2% 4 ou mais 27,8% 30,2% 25,5% 19,2% 15,5% 14,3% 22,1% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Maior Participação Menor Participação Fonte: Embraesp Elaboração: Depto de Economia Secovi‐SP

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PROJETOS APROVADOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO - EM UNIDADES - ACUMULADO EM 12 MESES

SÃO PAULO EM UNIDADES ACUMULADO EM 12 MESES

jan/11 = 44 mil jan/11 44 mil

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REGIÃO METROPOLITANA

DE SÃO PAULO (RMSP)

(42)

RMSP – REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

39 municípios

19,8 milhões habitantes (2009)

R$ 572 bilhões de PIB (2008)

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LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS

80

Região Metropolitana de São Paulo

Mil unidades 67 8 50 60 70 62,1 63,0 53,5 67,8 30 40 50 63% 55% 59% 55% 28,2 33,7 34,7 34,9 31,5 32,7 10 20 30 26% 26% 37% 45% 41% 45% 80% 74% 74% 76% % 70% 27% 73% 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Outros Município SP 20% 26% 26% 24% 30% 27% Outros Município SP Fonte: Embraesp Elaboração: Depto. de Economia e Estatística

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COMERCIALIZAÇÃO IMÓVEIS NOVOS POR MÊS

12

Região Metropolitana de São Paulo

Mil unidades Ano 2010 = 65,2 mil

8,0 7 4 8,6 7,6 7,7 8 10 4,5 4,9 3 8 7,4 5,5 , 4,1 4,9 4,3 3 8 4,7 5,4 6,3 7,1 3 9 6 3,8 3,8 3,8 2,5 3,7 3,9 2 4 0 Julho de 2009 = Início da Pesquisa na RMSP Fonte: Secovi‐SP

(45)

(46)

EMPREENDIMENTOS

COMERCIAIS

(47)

LANÇAMENTOS DE CONJUNTOS COMERCIAIS

7 Mil conjuntos

Município de São Paulo

5,8 5 6 j 2,2 2,4 3,5 3 4 1,3 1,5 1,0 1,6 _1,5 1,1 , 1 2 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Conjuntos Fonte: Embraesp Elaboração: Depto. de Economia e Estatística

(48)

(49)

(50)

(51)

A NOVA CLASSE

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

Muito Obrigado

SECOVI‐SP

Celso Petrucci

(05511) 5591-1228