CONSIDERAÇÕES SOBRE A SAFRA 2009/2010

Antonio de Padua Rodrigues

Diretor Técnico 

União da Indústria da Cana­de­Açúcar (UNICA)

23 de julho de 2009

CONSIDERAÇÕES SOBRE A 

SAFRA 2009/2010

ROTEIRO

1. Produção e preços nas últimas safras

2. Safra 09/10



_{Estimativa da produção na Região Centro­Sul}



_{Produção até 01/07/2009 na Região Centro­Sul} 



_{Mercado de açúcar e de etanol}



_{Preços recebidos pelos produtores}



_{Perspectivas para os próximos anos}

3. Consulta pública ANP e MAPA

4. Projeto Agora

EVOLUÇÃO DA MOAGEM DE CANA, PRODUÇÃO DE ÁLCOOL 

E DE AÇÚCAR – REGIÃO CENTRO­SUL

Fonte: Unica.

Produção de 

cana (69%)

Produção de  açúcar  (31%) Produção de  álcool (92%)

AÇÚCAR: PREÇOS COTADOS NA BOLSA DE NOVA 

YORK, CONVERTIDOS EM REAIS

Fonte: NYBOT, BACEN. Elaboração: UNICA

Média 3 últimos anos

2006/2007

2007/2008

2008/2009

ETANOL HIDRATADO: PREÇOS RECEBIDOS PELOS 

PRODUTORES NO ESTADO DE SÃO PAULO

Fonte: CEPEA. Elaboração: UNICA

Média 5 últimos anos

2006/2007

2007/2008

2008/2009

Nas últimas duas safras, os produtores receberam preços que 

não remuneraram a atividade

VALORES FINAIS DA SAFRA 2008/2009

REGIÃO CENTRO­SUL

* Exportação: valores da SECEX Fonte: Unica.

1ª ESTIMATIVA DA SAFRA 2009/2010

REGIÃO CENTRO­SUL

COMPARATIVO DE SAFRA

PRODUTOS

SAF 08/09 SAF 09/10 VAR. (%) SAF 08/09 SAF 09/10 VAR. (%) SAF 08/09 SAF 09/10 VAR. (%) ACUMULADA SAFRA ATUAL: 09/10 POSIÇÃO: 16/07/2009 % DE INF.: 87,8%

CANA (mil toneladas) 176.382,9 209.577,7 18,82 121.589,2 144.665,3 18,98 54.793,7 64.912,3 18,47 AÇÚCAR (mil toneladas) 8.451,1 10.624,2 25,71 6.175,6 7.871,4 27,46 2.275,5 2.752,8 20,98 ETANOL ANIDRO (milhões de litros) 2.580,1 1.951,5 ­24,36 1.880,7 1.319,5 ­29,84 699,5 632,0 ­9,64 ETANOL HIDRATADO (milhões de litros) 5.342,6 6.963,1 30,33 3.423,5 4.567,7 33,42 1.919,1 2.395,4 24,82 ETANOL TOTAL (milhões de litros) 7.922,7 8.914,6 12,52 5.304,1 5.887,2 10,99 2.618,6 3.027,5 15,61 ATR (mil toneladas) 22.459,6 26.371,5 17,42 15.591,0 18.315,4 17,47 6.868,6 8.056,1 17,29 ATR/TC 127,33 125,83 ­1,18 128,23 126,61 ­1,26 125,35 124,11 ­0,99 MIX ­ Açúcar 39,49 42,28 7,07 41,57 45,10 8,50 34,77 35,86 3,15 MIX ­ Etanol 60,51 57,72 ­4,61 58,43 54,90 ­6,05 65,23 64,14 ­1,68 Litros de Etanol / Tonelada cana 44,92 42,54 ­5,30 43,62 40,70 ­6,71 47,79 46,64 ­2,41 Quilos de Açúcar / Tonelada cana 47,91 50,69 5,80 50,79 54,41 7,13 41,53 42,41 2,12

QUINZENAL SAFRA ATUAL: 09/10 POSIÇÃO: 16/07/2009

CANA (mil toneladas) 35.145,9 33.358,3 ­5,09 24.077,9 23.059,5 ­4,23 11.068,0 10.298,8 ­6,95 AÇÚCAR (mil toneladas) 1.967,3 1.957,2 ­0,52 1.435,8 1.474,2 2,67 531,6 483,0 ­9,13 ETANOL ANIDRO (milhões de litros) 579,2 427,7 ­26,16 422,0 286,1 ­32,21 157,2 141,6 ­9,91 ETANOL HIDRATADO (milhões de litros) 1.102,3 1.014,0 ­8,02 698,4 657,3 ­5,89 403,9 356,7 ­11,70 ETANOL TOTAL (milhões de litros) 1.681,5 1.441,6 ­14,26 1.120,4 943,4 ­15,80 561,1 498,3 ­11,20 ATR (mil toneladas) 4.951,3 4.523,9 ­8,63 3.432,9 3.163,7 ­7,84 1.518,4 1.360,1 ­10,43 ATR/TC 140,88 135,61 ­3,74 142,57 137,20 ­3,77 137,19 132,07 ­3,74 MIX ­ Açúcar 41,70 45,41 8,89 43,89 48,90 11,41 36,74 37,27 1,45 MIX ­ Etanol 58,30 54,59 ­6,36 56,11 51,10 ­8,93 63,26 62,73 ­0,84 Litros de Etanol / Tonelada cana 47,84 43,22 ­9,67 46,53 40,91 ­12,08 50,69 48,38 ­4,56 Quilos de Açúcar / Tonelada cana 55,98 58,67 4,82 59,63 63,93 7,21 48,03 46,90 ­2,34 DEMAIS ESTADOS SÃO PAULO CENTRO­SUL

COMPARATIVO DE SAÍDAS DE ÁLCOOL

REGIÃO CENTRO­SUL

1000 m3

MÊS

MERCADO TOTAL

MERCADO EXTERNO

MERCADO INTERNO

VAR

TOTAL

08/09

09/10

08/09

09/10

08/09

09/10

(%)

ABR

1.793.521

2.146.680

261.404

261.930

1.532.117

1.884.750

23,02 MAI

1.993.836

2.206.123

346.023

315.301

1.647.813

1.890.822

14,75 JUN

2.130.165

2.353.267

501.269

432.735

1.628.896

1.920.532

17,90 JUL ­ 1ª Quinz

1.155.035

1.182.337

275.753

194.661

879.282

987.676

12,33 TOTAL

7.072.557

7.888.407

1.384.449

1.204.627

5.688.108

6.683.780

17,50

ANIDRO

ABR

576.494

555.987

111.296

19.898

465.198

536.089

15,24 MAI

659.245

564.343

169.937

60.086

489.308

504.257

3,06 JUN

756.629

575.957

265.911

92.498

490.718

483.459

­1,48 JUL ­ 1ª Quinz

434.611

332.294

154.071

61.591

280.540

270.703

­3,51 TOTAL

2.426.979

2.028.581

701.215

234.073

1.725.764

1.794.508

3,98

HIDRATADO

ABR

1.217.027

1.590.693

150.108

242.032

1.066.919

1.348.661

26,41 MAI

1.334.591

1.641.780

176.086

255.215

1.158.505

1.386.565

19,69 JUN

1.373.536

1.777.310

235.358

340.237

1.138.178

1.437.073

26,26 JUL ­ 1ª Quinz

720.424

850.043

121.682

133.070

598.742

716.973

19,75 TOTAL

4.645.578

5.859.826

683.234

970.554

3.962.344

4.889.272

23,39

COMPARATIVO DE SAÍDAS DE ETANOL

REGIÃO CENTRO­SUL – POSIÇÃO EM 16/07/2009

EVOLUÇÃO DA TAXA DE JUROS E DO CRÉDITO DIRETO AO 

CONSUMIDOR CONCEDIDO PARA A COMPRA DE VEÍCULOS

Fonte: Bacen.

A crise financeira reduziu drasticamente o crédito 

disponibilizado para a compra de veículos no final de 2008

LICENCIMENTO DE AUTOVEÍCULOS LEVES 

(CICLO OTTO) NO BRASIL

Fonte: Anfavea.

2009

2008

Média 3 últimos anos

Apesar da redução do crédito, a isenção do IPI incentivou a compra de novos veículos 

e até junho/09 o licenciamento de autoveículos novos aumentou em 5%

EXPANSÃO DA DEMANDA NACIONAL DE ETANOL NO BRASIL

Frota flex fuel

Venda mensal de etanol 

hidratado (E­100)

Fonte: ANP e ANFAVEA. Elaboração: UNICA

Veículos flex já representam 35% da frota total (Ciclo Otto)

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ETANOL

Fonte: Secex. Elaboração: UNICA Civil ­ Mês Soma: ­76% Total 5.118.696 2.390.110 1.452.110 566.348 ­72% 0,% Subtotal 1.967.995 890.419 1.452.110 566.348 ­26% ­36% Dez 348.542 163.459 0 0 0% 0,% Nov 506.567 238.697 0 0 0% 0,% Out 481.073 226.272 0 0 0% 0,% Set 592.480 287.519 0 0 0% 0,% Ago 621.464 302.954 0 0 0% ­25,% Jul 600.575 280.789 0 0 0% 0,% Jun 423.013 198.156 421.960 149.527 0% ­32,% Mai 391.683 182.614 311.343 107.597 ­21% ­41,% Abr 289.660 137.393 251.966 93.173 ­13% ­66,% Mar 278.232 124.980 156.969 71.012 ­44% ­43,% Fev 364.700 158.249 118.757 54.155 ­67% Valor (US$ mil) Jan 220.707 89.026 191.115 90.883 ­13% 2,% Meses 2008 2009 Var. (%)

Vol. (mil l) Valor (US$ mil) Vol. (mil l) Valor (US$ mil) Vol. (mil l)

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OUTROS 30.444 2,03% TOTAL 1.452.110 100% GANA 9.675 0,67% ÁFRICA DO SUL 9.411 0,60% NIGÉRIA 68.149 4,53% MÉXICO 37.142 2,55% CORÉIA DO SUL 104.072 6,76% ESTADOS UNIDOS 72.598 4,80% ÍNDIA 182.503 12,87% JAPÃO 128.138 8,51% CBI 410.217 28,61% UNIÃO EUROPÉIA 399.760 28,06%

Países Vol. (mil l) Participação (%)

Destaque até junho/2009  redução das importações americanas e 

aumento das exportações para a Índia

Fonte: Secex. Elaboração: UNICA

CALIFÓRNIA: VITÓRIA PARA ETANOL DE CANA

LCFS é o programa de “combustível de baixo carbono”



_{Califórnia consome 70 bilhões de litros de gasolina}



_{LCFS reduz o nível de carbono no transporte em 10% até 2020} 



_{Mesmo com o “uso da terra”, o etanol de cana é o melhor solução} 



_NOVO: 

_{reconhecimento da} 

_{mecanização} 

_e

 _{bioelectricidade}

G

ra

m

as 

de

 C

O

2

 p

or

 m

eg

aj

ou

le

Fonte: California Air Resources Board’s Low Carbon Fuel Standard, Abril de 2009.

Créditos concedidos

2.Bioelectricidade

Crédito de 7 

gCO

₂

/MJ pela 

cogeração  já hoje

3.Mecanização

Crédito de 8.2 gCO

₂

/MJ 

pela mecanização

NOTA: valores em gramas de CO₂ equivalente por megajaule. Sujeito a modificação durante processo de audiência publica.

CALIFÓRNIA: VITÓRIA PARA ETANOL DE CANA

ETANOL HIDRATADO: PREÇO LÍQUIDO RECEBIDO PELOS 

PRODUTORES NO ESTADO DE SÃO PAULO

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

R$/litro

Semanas do ano

Média

 (2005 a 2007)

2008

Fonte: Cepea. 

2009

Crise financeira criou pressão no caixa das empresas e o preço do 

etanol se reduziu drasticamente em plena entressafra

100

110

120

130

140

150

160

170

98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Milhões de toneladas

EVOLUÇÃO DO CONSUMO MUNDIAL DE AÇÚCAR

Fonte: FOLicht, LMC, UNICA, Copersucar e USDA. 

Consumo de açúcar possui baixa elasticidade renda e vem apresentando 

uma taxa geométrica média de crescimetno de 2,1% a.a.

100

110

120

130

140

150

160

170

180

98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 _08/09* 09/10** Milhões de toneladas

Produção

Consumo

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO 

MUNDIAL DE AÇÚCAR

Déficit 

Fonte: FOLicht, LMC UNICA e Copersucar. Elaboração: UNICA. Nota: 08/09* ­ preliminar. 09/10** ­ estimativa.

ESTIMATIVAS DIVERSAS DO DÉFICIT MUNDIAL DE 

AÇÚCAR PARA SAFRA 2008/09

Fonte

 _{(milhões de toneladas)}

Déficit estimado

Ano safra considerado

ISO 

_7,8

Outubro 2008 a 

_{Setembro 2009}

F.O.Licht

4,5 – 5

Outubro 2008 a

_{Setembro 2009}

LMC

8,9

Outubro 2008 a

_{Setembro 2009}

Czarnikow

_12,6

Ano safra

Kingsman

_11,56

Ano safra

USDA

_8,8

Fonte:  ISO (International  Sugar  Organization)  –  04.mar;  FOLicht  –  07.abril;  LMC  –  Sugar  Bulletin  –  abril/2009;  Czarnikow  – 18.fev;  Kingsman  –  23.fev ; USDA – maio/2008. Elaboração: UNICA

ÍNDIA: IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AÇÚCAR

Fonte: ISMA. Elaboração: FCStone.

Safra

Produção

Consumo

Exportação/importa

_ção

2004-0

5

12,7

18,5

-2,1

2005-0

6

19,2

18,5

1,1

2006-0

7

28,3

21

1,7

2007-0

8

26

22

4,0

2008-0

9

14,7

23

-3,0

2009-1

0

??

24-24,5

??

Balanço oferta e demanda também deve sofrer pressão 

Paquistão, China, Rússia, Austrália e UE

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE AÇÚCAR

Fonte: Secex. Civil ­ Mês Soma: ­42% Total 19.472.458 5.482.965 10.355.108 3.186.303 ­47% 0% Subtotal 7.576.692 2.077.796 10.355.108 3.186.303 37% 53% Dez 1.944.091 567.288 0 0 0% 0% Nov 1.954.484 580.232 0 0 0% 0% Out 2.205.692 643.755 0 0 0% 0% Set 1.871.519 529.477 0 0 0% 0% Ago 1.871.752 520.927 0 0 0% 40% Jul 2.048.228 563.490 0 0 0% 0% Jun 1.814.098 505.098 2.237.091 705.789 23% 48% Mai 1.465.780 410.217 2.149.905 661.222 47% 61% Abr 951.223 273.722 1.300.032 404.737 37% 35% Mar 909.963 249.019 1.297.537 406.932 43% 63% Fev 1.228.402 326.559 1.430.971 439.240 16% Valor (US$ mil) Jan 1.207.227 313.181 1.939.573 568.384 61% 81% Meses 2008 2009 Var. (%)

Quant. (t) Valor (US$ mil) Quant. (t) Valor (US$ mil) Quant. (t)

Exportações brasileiras de açúcar bateram recorde no 

primeiro semestre de 2009

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE AÇÚCAR

Fonte: Secex.

Países

Quant. (t) Participação (%)

1 RÚSSIA

1.662.710

16,06%

2 ÍNDIA

1.573.315

15,19%

3 BANGLADESH

619.815

5,99%

4 EMIRADOS ÁRABES 

_UNIDOS

503.677

4,86%

5 NIGÉRIA

492.105

4,75%

6 ARÁBIA SAUDITA

461.550

4,46%

7 MARROCOS

452.533

4,37%

8 ARGÉLIA

430.945

4,16%

9 MALÁSIA

424.486

4,10%

10 IÊMEN

281.773

2,72%

 

OUTROS

3.452.197

33,34%

 

TOTAL

10.355.108

100%

COTAÇÕES DO AÇÚCAR NA BOLSA DE NOVA YORK

Fonte: ICE.

ETANOL

400 produtores 

reunidos em 

200 grupos

Distribuidoras: 10 maiores respondem 

por mais de 70% do mercado

GASOLINA

Petrobrás responsável 

por mais de 95%

ESTRUTURAS DISTINTAS DOS MERCADOS DE 

ETANOL E DE GASOLINA

Fonte: Elaborado a partir de dados da  ANP e UNICA

Mais de 30.000 postos

 

revendedores

CONCORRENCIAL

MONOPÓLIO

OLIGOPSÔNIO/ OLIGOPÓLIO

CONCORRENCIAL

Empresa de 

comercialização 

Operando mercado físico

Agente de 

comercialização 

  Operando mercado futuro



 _{Formaliza as normas de cadastramento de unidades industriais} 

produtoras de açúcar e etanol (SAP­CANA)



 _{Surge a figura da pessoa jurídica, controlada por produtores, que} 

promove a comercialização da produção destes ou de terceiras empresas. 

Essa pessoa jurídica deverá se cadastrar no MAPA e enviar as 

informações de aquisições e comercialização de etanol.



_{Entendemos que a figura da} 

_{empresa comercializadora trará grande} 

contribuição para o mercado de etanol, aumentando a força de negociação 

dos produtores diante do mercado de distribuição, altamente concentrado.

CONSULTA PÚBLICA – INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA



 _{O conceito de fornecedor de etanol passa a incluir a} 

_empresa 

comercializadora de etanol, controlada por produtores (artigo 2º, IV) ­ 

complementar à minuta do MAPA,



_{Surge a figura do} 

_{“agente de comercialização”, pessoa física ou jurídica} 

que opera em bolsa de mercadorias e futuros (artigo 2º, I). Esse agente, caso 

eventualmente receba o etanol negociado em bolsa, em virtude de liquidação 

física do contrato respectivo, poderá comercializar  esse produto para uma 

 

distribuidora de combustível. 



_{A inclusão do “agente de comercialização” terá especial importância para o} 

desenvolvimento de novos contratos de etanol, perante a BM&F, direcionados 

para o mercado interno.

CONSULTA PÚBLICA – REVISÃO RESOLUÇÃO ANP 05

A maior iniciativa de comunicação institucional

da cadeia produtiva sucroenergética do Brasil.

Missão:

Desenvolver um amplo esforço integrado de comunicação e marketing

que transmita à opinião pública os benefícios da produção e do uso de

energias renováveis e sustentáveis de origem agrícola.

Objetivos do Projeto

AGORA

• Esclarecer e promover questões relacionadas com as mudanças

climáticas e meio ambiente, destacando a contribuição do

etanol

e da bioeletricidade;

•

Informar e fomentar a cadeia produtiva sucroenergética,

salientando os seus impactos e benefícios sobre a economia

brasileira;

• Ampliar o consumo de etanol em veículos automotores,

incentivar novos usos do produto (motocicletas, ônibus,

tratores, bioplásticos, etc.) e o crescimento da bioeletricidade;

Plano de Mídia Segmentado (produção + divulgação) + assesoria imp. 1.219.087,00 29% Estudo cadeia produtiva do Ethanol e da Bioeletricidade (FEA-USP RP) 105.000,00 2,5% Produção, construção stand Padrão do Projeto Agora eventos nacionais 400.000,00 9,5% Prêmio Top Etanol e Top Bioeletricidade 500.000,00 12% Programa de seminários e exposição no Congresso Nacional (13-15/10)

e nas Assembléias Legislativas de SP (17/11), GO e MG 300.000,00 7,1% Visitas organizadas às empresas do setor (pesquisa, fornecedores de

máquinas e insumos, produção, distribuição, etc.) 300.000,00 7,1%

Projeto Educacional Kits educacionais, site com reportagens e videos adicionais, concurso de

trabalhos escolares, prêmios e brindes, etc. 1.139.300,00 27,1%

150.000,00 3,6% 4.200.000,00 100% 2.100.000,00 50%

Ações Projeto AGORA

Categorias

Valor

(em Reais)

%

Consumidores e Público em Geral

Start up: Criação de marca, Logo eSelo; criação e administração do Site

Agora; criação, finalização e impressão do folheto Agora, lançamento do Projeto Agora no Ethanol Summit 2009

86.613,00

2,1%

Governos

TOTAL Projeto Agora Outros custos operacionais

Contribuição para o Projeto Agora

2.100.000,00

49%

Cartilhas Ethanol (Fiat, Ford, VW, GM, Honda, Toyota, Basf e futuras..)

500.000,00

12%

Evento junto à Abiauto de visita a Usina com imprensa setor automotivo

150.000,00

3%

Materias informativos vários do setor (Folders, Rel. Sust, Folhetos)

500.000,00

12%

Participação com stand em eventos do setor

150.000,00

3%

Midia paga e anúncios extraordinários

610.000,00

14%

Ações Comunicação relacionadas c/ eficiencia motores Flex (AEA, etc)

70.000,00

2%

Materiais promocionais (banners, pins, bonés, canecas, adesivos, etc)

150.000,00

3%

Custos Adicionais

70.000,00

2%

TOTAL Contribuição do Setor Sucroenergetico

4.300.000,00

51%

Valor

(em Reais)

%

ESTADO MOAGEM 08/09 VALOR R$ ACRE - -ALAGOAS 27.300.666 206.356,56 AMAZONAS 303.350 2.292,92 BAHIA 2.541.816 19.212,73 CEARÁ 122.355 924,84 ESPIRITO SANTO 4.373.248 33.055,91 GOIÁS 29.486.508 222.878,60 MARANHÃO 2.280.160 17.234,96 MATO GROSSO 15.283.134 115.520,07 MATO GROSSO DO SUL 18.090.388 136.739,16 MINAS GERAIS 42.480.968 321.099,36 PARÁ 626.865 4.738,26 PARAIBA 5.885.978 44.490,13 PARANÁ 44.829.652 338.852,27 PERNAMBUCO 18.914.866 142.971,11 PIAUÍ 900.181 6.804,17 R. G. NORTE 3.186.768 24.087,71 R. G. SUL 107.184 810,17 RIO DE JANEIRO 4.018.840 30.377,06 RONDONIA 106.292 803,43 SANTA CATARINA - -SÃO PAULO 346.292.969 2.617.512,15 SERGIPE 1.695.968 12.819,25 TOCANTINS 55.456 419,17 DEMONSTRATIVO DO RATEIO

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