JOB /08/2021 v6

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JOB 211090 - 16/08/2021 – v6

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Público alvo: População internauta residente nas capitais brasileiras, homens e mulheres, com idade igual ou maior a 18 anos

Método de coleta: pesquisa realizada via web.

Tamanho amostral da Pesquisa: 800 casos e pós ponderada considerando as capitais do país e perfil.

Margem de erro no geral de 3 p.p. para um intervalo de confiança a 95%.

Data de coleta dos dados:

2019 - 05 a 15 de abril de 2019.

2021 - 30 de junho a 07 de julho de 2021. ATENÇÃO: Bases abaixo de 100 casos - pequenas para leitura dos dados

Testes: Os testes estatísticos foram realizados dentro de cada categoria – mais ou menos intenso (2019x2021, Sexo Mas. X Fem., Idade por faixa e Classe AB x CDE) com nível de significância de 95%

METODOLOGIA

Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas.

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OBJETIVOS DO ESTUDO

• Mapear os meios de pagamento mais utilizados pelos internautas brasileiros, e suas motivações para utilização;

• Mapear a posse e os hábitos de utilização das modalidades de crédito pelos internautas brasileiros;

• Investigar o processo decisório das possíveis formas de pagamento apresentadas no momento da compra;

• Analisar os fatores que o consumidor leva em consideração na contratação de crédito e as recomendações que segue quando encontra dificuldades para quitar a dívida.

• Analisar a utilização do nome de terceiros para obtenção do crédito considerando os motivos, para quem solicita, justificativas utilizadas, barreiras na compra, produtos comprados e pagamento da dívida;

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Caracterização

da Amostra

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REGIÃO | CIDADE

27,7% l 26,2%

2019 2021

41,4% l 50,1%

2019 2021

14,2 % l 7,1%

2019 2021

7,7% l 10,6%

2019 2021

8,9% l 5,9%

2019 2021

2019 2021

Aracajú 1,4% 2,7%

Fortaleza 6,3% 5,0%

João Pessoa 1,9% -

Maceió 2,1% 1,8%

Natal 1,5% 3,2%

Recife 3,8% 3,0%

Salvador 6,7% 6,4%

São Luís 2,3% 1,5%

Teresina 1,8% 2,6%

2019 2021

Belo Horizonte 5,1% 6,0%

Rio de Janeiro 13,3% 14,9%

São Paulo 22,4% 29,2%

Vitória 0,5% -

2019 2021

Curitiba 6,8% 4,3%

2019 2021

Brasília 3,9% 6,4%

Campo Grande 1,0% 2,8%

Cuiabá 0,8% -

Goiânia 2,0% 1,4%

2019 2021

Belém 2,6% 1,6%

Boa Vista 0,4% -

Macapá 0,6% -

Manaus 3,6% 3,2%

Palmas 0,3% -

Porto Velho 1,0% 0,5%

Rio Branco 0,3% 0,6%

NORTE

CENTRO-OESTE

SUL

SUDESTE

NORDESTE

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SEXO

53,2%

IDADE

9,8%

32,3%

23,6%

16,6% 17,7%

De 18 a 24

anos De 25 a 34

anos De 35 a 44

anos De 45 a 54

anos 55 anos ou mais

Média: 40 anos

Base: 800

46,8%

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ESCOLARIDADE

8,2%

19,9%

45,6%

21,3%

4,0%

0,9%

0,1%

Fundamental l

Fundamental ll

Médio completo (2º. Grau completo)

Superior completo

Pós graduado/fiz curso de especialização

Mestrado

Doutorado ou mais

QUANTIDADE DE PESSOAS QUE MORA NA RESIDÊNCIA

Média de 3 pessoas por domicílio 10,4%

27,8%

26,5%

21,8%

8,9% 4,6% ^Uma

Duas Três Quatro Cinco

Seis ou mais

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Base: 800 Observação sobre nomenclatura de classe:

Classes AB = renda familiar de 5 salários mínimos ou mais Classes CDE = renda familiar de menos de 5 salários mínimos

RENDA FAMILIAR

1,8%

18,6%

29,2%

21,5%

14,0%

7,1%

4,9%

1,6%

1,3%

Sem rendimentos Até 1 Salário Mínimo (até R$ 1.100,00) De 1 a 2 Salários Mínimos (R$ 1.100,01 a R$

2.200,00) De 2 a 3 Salários Mínimos (R$ 2.200,01 a R$

16.500,00) Mais de 15 Salários Mínimos (Mais de R$

16.500,00)

85,1%

Classe C/D/E 14,9%

Classe A/B

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Mapeamento do uso

das modalidades de

crédito

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USOU/CONTRATOU CRÉDITO NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

A principal modalidade de crédito utilizada nos últimos 12 meses é o cartão de crédito (75%), seguida do crediário (23%), empréstimo pessoal (15%), limite do cheque especial (13%) e do empréstimo consignado (12%). A modalidade menos contratada foi o financiamento (8%) e há uma redução em relação ao ano de 2019 na contratação de crediário (- 7 p.p.), Cheque especial (- 8 p.p.) e financiamento (- 8 p.p.).

RESPOSTAS – RU por item SIM NÃO NÃO LEMBRO

2019 2021 2019 2021 2019 2021

Cartão de Crédito (seja de banco, loja ou alguma outra instituição) 76,7% 74,6% 21,4% 22,5% 1,9% 2,8%

Crediário (carnê, boleto a prazo ou cartão para compras exclusivas em uma loja) 30,3% 22,9% 66,8% 73,3% 2,9% 3,9%

Empréstimo pessoal em bancos e/ou financeiras (sem desconto em folha de pagamento/ benefício

social ou aposentadoria) 18,0% 15,5% 79,6% 81,5% 2,4% 2,9%

Limite de Cheque especial 20,5% 12,7% 76,3% 85,1% 3,3% 2,2%

Empréstimo consignado em banco e/ou financeiras (descontado na folha de pagamento/ benefício

social ou aposentadoria) 13,7% 11,6% 83,8% 85,3% 2,5% 3,1%

Financiamento (automóveis/motos, imóveis, educação, etc.) 16,1% 8,2% 81,2% 89,2% 2,8% 2,6%

Base: 2019: 805/ 2021: 800

ATENÇÃO: Bases abaixo de 100 casos - pequenas para leitura dos dados

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Cartão de

crédito

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CARTÃO DE CRÉDITO

• 75% usaram o cartão de crédito nos últimos 12 meses. Entre os que não usaram o cartão de crédito, os principais

motivos são: nunca tiveram e não sentem falta (32%), preferem pagar à vista, mesmo sem desconto (23%), preferem pagar à vista para ganhar desconto (19%).

• 62% dos cartões de crédito são provenientes de bancos tradicionais, 49% de Fintech ou bancos 100% digitais, 26%

são de lojas;

• Entre os que têm conta em Fintechs e bancos digitais, 47% conheceram essas empresas por indicação de amigos, 41% pesquisando na internet, 31% viram alguma propaganda e 24% tiveram indicação de parentes.

• Os principais motivos para contratar cartões de Fintechs e bancos digitais são: economizar no pagamento de taxas, juros e anuidades (63%), a possibilidade de resolver tudo pela internet sem burocracia (58%) e a velocidade na

aprovação de crédito/serviços (47%).

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CARTÃO DE CRÉDITO

• Em média, os entrevistados possuem 2 cartões.

• Entre os que têm mais de um cartão, 57% são motivados por não pagarem anuidade, 41% gostam de ter mais opções de bandeira no caso de uma não ser aceita, 35% para conseguir melhores prazos de acordo com a data de

fechamento da fatura e 20% pela pontuação do programa de milhagens.

• 43% fizeram a solicitação do cartão ao banco/instituição/loja, enquanto 38% receberam uma oferta e aceitaram

• O valor médio pago pela anuidade dos cartões é de R$131,20.

• 69% utilizaram o cartão de crédito todos os meses nos últimos 12 meses, 19% utilizaram a cada 2 ou 3 meses e 8%

cerca de 3 vezes no ano ou menos;

• As principais situações em que utiliza o cartão são: compras na internet (58%), quando falta dinheiro para pagar à vista e precisa parcelar (44%) e quando o valor da compra é muito alto (36%);

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CARTÃO DE CRÉDITO

• Os principais itens comprados com cartão de crédito são: roupas, calçados e acessórios (56%), supermercado e mantimentos (48%), produtos de farmácia/remédios (48%), eletrônicos (46%) e eletrodomésticos e eletroportáteis (41%).

• 68% fazem controle dos gastos mensais feitos com o cartão de crédito, principalmente por meio de aplicativos do cartão (28%), anotações em caderno, agenda, papel (18%) e anotações em planilha de computador (15%).

• 71% analisaram as tarifas e os juros cobrados ao adquirir o cartão de crédito.

• 65% nunca pagaram o mínimo da fatura do cartão, 22% já pagaram (mas não pagam dessa forma há pelo menos 12 meses) e 10% costumam pagar o mínimo ocasionalmente ou quando é necessário.

• A quantidade média de faturas em atraso no cartão de crédito é de 1,6. 84%, no entanto, não possuem faturas com pagamento em atraso atualmente.

• Em média, serão pagas 5,7 parcelas do cartão de crédito nos próximos meses.

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• 84% não sabem a taxa de juros mensal a pagar em caso de atraso no pagamento do cartão. Entre os que sabem, a média estimada é de 10%.

• 31% ficaram com o nome sujo por falta de pagamento da fatura do cartão de crédito nos doze meses anteriores à pesquisa.

• 27% já tiveram o cartão de crédito bloqueado por falta de pagamento da fatura.

• As principais vantagens percebidas do uso do cartão de crédito são: poder parcelar o valor das compras (46%), fazer compras online (31%) e ter prazo para pagar (30%).

• 84% acreditam que existe algum risco em ter cartão de crédito, especialmente: a clonagem do cartão (50%), fazer compras por impulso (39%) e perder o controle dos gastos (38%).

• 32% já deixaram de fazer compras em lojas ou estabelecimentos que não aceitam cartão de crédito e 27% deixariam de consumir caso isso acontecesse. 28% fazem pagamento de outra forma quando não é possível pagar no cartão.

CARTÃO DE CRÉDITO

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USOU CARTÃO DE CRÉDITO NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

75% usaram o cartão de crédito nos últimos 12 meses (especialmente as classes A/B).

76,7% 74,6% 72,7% 76,4% 77,2% 72,1% 74,3%

90,5% 71,9%

21,4% 22,5% 24,0% 21,3% 19,5% 26,0% 21,8%

8,5% 25,0%

1,9% 2,8% 3,3% 2,4% 3,3% 1,8% 4,0% 1,0% 3,1%

2019 2021 Masculino Feminino 18 a 34 35 a 54 55 ou mais A/B C/D/E

Sim Não Não lembro

Total Sexo Idade Classe

805 800 349 451 317 332 151 128 672

Base:

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POR QUE NÃO USOU CARTÃO DE CRÉDITO NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

32% não usaram o cartão de crédito nos últimos 12 meses porque nunca tiveram e não sentem falta (aumento de 16 p.p. em relação a 2019 – numero que reduz com o aumento da faixa etária), 23% preferem pagar à vista, mesmo sem desconto e 19% porque preferem pagar à vista para ganhar descontos.

TOTAL SEXO IDADE CLASSE

RESPOSTAS – RM MASC. FEM. 18 A 34 35 A 54 55 OU MAIS A/B C/D/E

2019 2021

Nunca tive cartão e não sinto falta 16,0% 31,8% 31,8% 31,8% 39,2% 33,5% 11,4% 11,6% 33,0%

Prefiro pagar minhas compras à vista, mesmo não tendo desconto 24,0% 23,3% 28,7% 18,0% 20,0% 28,9% 15,3% 17,3% 23,7%

Prefiro pagar minhas compras à vista para ganhar desconto 27,1% 19,5% 22,6% 16,4% 18,5% 19,0% 22,7% 31,0% 18,8%

Por causa das taxas e tarifas altas 7,3% 13,0% 19,1% 6,9% 11,6% 12,5% 17,3% 17,7% 12,7%

O cartão de crédito faz com que eu perca o controle e compre mais do que preciso 14,9% 11,8% 10,8% 12,8% 19,8% 6,4% 9,5% 10,1% 11,9%

Prefiro pagar por outra forma de crédito (crediário, boleto a prazo, cheque pré-datado etc.) 4,8% 3,1% - 6,1% 2,9% 4,3% - - 3,2%

Outros motivos 7,4% 6,1% 6,0% 6,2% 1,2% 6,3% 16,0% 19,1% 5,3%

Não sei/ não respondeu 12,6% 11,9% 5,6% 18,1% 11,8% 10,3% 16,4% 21,1% 11,3%

Base (Somente para quem não utilizou cartão de crédito nos últimos 12 meses): 159 175 80 95 61 83 31 10 165

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QUANTOS CARTÕES DE CRÉDITO POSSUI ATUALMENTE:

56% possuem de 1 a 2 cartões de crédito, 13% possuem 3 e 12% possuem 4 ou mais cartões. Em média, os consumidores possuem 2 cartões.

RESPOSTAS – RU _MASC. FEM. 18 A 34 35 A 54 55 OU MAIS A/B C/D/E

2019 2021

Média de número de cartões (sem outliers) 2,05 2,08 2,18 2,01 2,10 2,12 1,98 2,29 2,03

1 cartão 30,7% 31,0% 26,7% 34,6% 33,9% 26,9% 32,9% 21,8% 33,0%

2 cartões 28,9% 25,1% 26,4% 24,1% 24,1% 26,1% 25,7% 33,3% 23,3%

3 cartões 12,6% 13,1% 14,3% 12,0% 12,1% 12,2% 17,5% 19,8% 11,6%

4 ou mais cartões 11,1% 12,0% 14,3% 10,1% 14,6% 12,3% 5,4% 14,1% 11,6%

Não possuo cartões de crédito atualmente 7,4% 5,7% 5,7% 5,7% 5,3% 7,1% 3,5% 1,8% 6,5%

Não tenho cartão de crédito, uso/usei de outra pessoa 5,4% 5,0% 5,0% 5,0% 4,7% 7,1% 1,0% 0,8% 5,9%

Prefiro não responder 3,9% 8,1% 7,5% 8,5% 5,3% 8,5% 14,0% 8,5% 8,0%

Base (Somente para quem utilizou cartão de crédito nos últimos 12 meses): 630 603 257 346 246 243 114 117 486

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MOTIVOS PARA TER MAIS DE UM CARTÃO DE CRÉDITO:

Entre os motivos para ter mais de um cartão,

57% citam que não pagam anuidade (especialmente homens e crescimento de 28 p.p. em relação a 2019), 41% gostam de ter mais opções de bandeira no caso de uma não ser aceita, 35% para conseguir melhores prazos ao escolher o cartão de acordo com a data de fechamento da fatura (destaque

entre os mais velhos), 20% pela pontuação do programa de milhagens (destaque na classe A/B) e 19% porque mais de uma instituição ofereceu.

RESPOSTAS – RM – até 3 opções MASC. FEM. 18 A 34 35 A 54 55 OU MAIS A/B C/D/E

2019 2021

Porque não pago anuidade 28,4% 56,6% 62,9% 50,4% 63,4% 54,6% 43,9% 55,9% 56,9%

Gosto de ter mais de uma opção de bandeira (Visa, Mastercard, Elo etc.) porque há lugares

que aceitam apenas uma 45,3% 41,3% 46,7% 35,9% 34,2% 48,6% 42,9% 43,2% 40,7%

Para conseguir os melhores prazos, escolher o cartão de acordo com a data de fechamento

da fatura 38,8% 35,5% 37,4% 33,6% 33,1% 30,6% 53,0% 41,9% 33,5%

Dependendo do lugar, a pontuação dada para programas de milhagens é maior para um

determinado cartão 16,4% 19,6% 19,7% 19,4% 19,3% 19,6% 20,1% 32,7% 15,4%

Porque mais de uma instituição me ofereceu/enviou 17,9% 19,5% 20,2% 18,7% 23,4% 12,3% 26,0% 13,5% 21,4%

Para conseguir pagar as contas do mês e continuar comprando 17,9% 17,0% 13,5% 20,5% 20,4% 13,9% 15,3% 6,7% 20,3%

Para eu conseguir comprar caso outros cartões estejam bloqueados por falta de pagamento 13,6% 8,8% 7,3% 10,2% 10,7% 8,5% 4,3% 6,4% 9,5%

Para eu mostrar aos outros a minha importância, que posso comprar tudo o que quero 2,5% 2,3% 2,8% 1,8% 3,5% 0,7% 2,7% 2,7% 2,1%

Outro motivo 1,9% 3,1% 2,5% 3,8% 3,0% 3,2% 3,6% 2,5% 3,2%

Não sei 1,6% 2,5% 2,0% 3,0% 3,0% 3,0% - 2,4% 2,5%

Base (Somente para quem possui 2 ou mais cartões): 346 306 143 163 124 125 57 79 227

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O(S) CARTÃO(ÕES) DE CRÉDITO É/SÃO DE:

62% dos cartões de crédito são provenientes de bancos tradicionais

(especialmente entre homens e nas classes A/B e com queda de 14 p.p. em relação a 2019), 49% de Fintech ou bancos 100% digitais (número que cresce 27 p.p. em relação a 2019 e se destaca entre os mais jovens) e 26% são de lojas .

RESPOSTAS – RM _MASC. FEM. 18 A 34 35 A 54 55 OU MAIS A/B C/D/E

2019 2021

Bancos tradicionais (Banco Do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Santander) 75,8% 61,7% 66,7% 57,5% 50,8% 67,0% 76,4% 78,2% 57,6%

Fintech ou banco 100% digital (Nubank, Banco Original, Banco Inter, Banco Neon, Next

etc.) 21,5% 48,6% 51,3% 46,4% 66,0% 41,2% 22,8% 43,0% 50,0%

Loja (C&A, Casas Bahia, Americanas, Renner, Extra, Carrefour etc.) 35,8% 25,9% 20,6% 30,3% 24,5% 25,6% 29,7% 18,4% 27,7%

Financeira (Crefisa, Help, Bom Sucesso, Alfa, Bom pra crédito etc.) 5,4% 3,8% 4,1% 3,6% 3,9% 2,5% 6,2% 4,4% 3,7%

Seguradora 3,4% 2,7% 3,1% 2,4% 2,8% 2,4% 3,1% 5,0% 2,1%

Outro 3,5% 0,4% 0,4% 0,5% 1,0% - - - 0,5%

Não sei/ Não lembro 2,7% 2,2% 2,5% 1,9% 2,2% 2,4% 1,8% - 2,8%

Base (Somente para quem utilizou cartão de crédito nos últimos 12 meses,

exceto para quem não tem cartão atualmente e usou de outra pessoa): 551 539 230 309 222 208 109 114 425

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COMO TOMOU CONHECIMENTO DESTA(S) FINTECHS, EMPRESAS 100% DIGITAIS:

47% conheceram as Fintechs por indicação de amigos, 41% pesquisando na internet, 31% viram alguma propaganda e 24% tiveram indicação de parentes.

2019 2021

Indicação de amigos 31,0% 46,8% 48,2% 45,6% 51,9% 40,6% 34,5% 58,6% 44,3%

Pesquisando na internet 53,1% 40,9% 46,7% 35,5% 44,0% 40,9% 20,3% 38,6% 41,4%

Propaganda 32,6% 31,3% 31,3% 31,3% 32,0% 33,4% 19,0% 29,4% 31,7%

Indicação de parentes 19,3% 23,8% 18,7% 28,5% 24,9% 18,8% 34,0% 26,2% 23,3%

Outros 0,6% 1,5% 1,1% 2,0% 2,6% - - - 1,9%

Não lembro ^- 2,0% 1,6% 2,3% 2,0% 2,5% - - 2,4%

Base (Somente para quem possui cartão de fintechs): 135 254 115 139 145 84 25 48 206

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PORQUE CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO DE UMA INSTITUIÇÃO NÃO CONVENCIONAL,

BANCO 100% DIGITAL:

63% argumentam que contrataram o cartão de um banco digital para economizar no pagamento de taxas, juros e anuidades, 58% porque conseguem resolver tudo pela internet sem burocracia de atendimento presencial no banco e 47% porque a aprovação do crédito / serviços foi mais rápida e menos burocrática.

2019 2021 Para economizar no pagamento de taxas, juros e anuidade, pois são mais baixos que dos

bancos tradicionais 53,7% 62,6% 64,3% 60,9% 66,3% 58,6% 51,7% 77,7% 59,4%

Porque consigo resolver tudo rapidamente pela internet e por aplicativos no celular, sem

burocracia de atendimento presencial no banco 48,8% 58,5% 58,2% 58,7% 65,4% 48,1% 48,5% 66,9% 56,7%

Porque a aprovação do crédito/serviços foi mais rápida e menos burocrática 41,3% 47,0% 49,2% 44,9% 45,6% 49,5% 47,7% 55,1% 45,3%

Achei interessante testar esse novo modelo 32,9% 35,3% 36,8% 33,9% 39,6% 29,9% 25,4% 38,0% 34,7%

Porque o limite de crédito liberado era maior* - 19,2% 23,0% 15,6% 20,1% 16,2% 23,8% 16,6% 19,7%

Outros - 0,8% 1,7% - 0,7% - 4,2% 2,1% 0,5%

Não sei 0,9% 3,1% 4,1% 2,2% 3,4% 3,6% - - 3,8%

Base (Somente para quem possui cartão de fintechs): 135 254 115 139 145 84 25 48 206

* Respostas pré-codificadas inseridas em 2021 ATENÇÃO: Bases abaixo de 100 casos - pequenas para leitura dos dados

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COMO ADQUIRIU O(S) CARTÃO(ÕES) DE CRÉDITO QUE POSSUI OU POSSUÍA NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

43% fizeram a solicitação ao banco/instituição/loja (especialmente os jovens) e 38% receberam uma oferta e aceitaram (em menor medida os mais jovens).

RESPOSTAS – RU MASC. FEM. 18 A 34 35 A 54 55 OU MAIS A/B C/D/E

2019 2021

Eu fiz a solicitação no banco/instituição/loja 40,5% 42,7% 42,1% 43,2% 51,7% 39,3% 28,4% 38,4% 43,7%

O banco/instituição/loja me ofereceu e eu aceitei 37,4% 37,9% 38,4% 37,5% 30,8% 39,8% 50,9% 44,7% 36,3%

O banco/instituição/loja enviou um cartão sem que eu tivesse solicitado 10,3% 7,0% 7,7% 6,3% 6,8% 7,0% 7,4% 7,9% 6,8%

Outro 3,1% 2,2% 0,9% 3,1% 1,6% 2,9% 2,1% 0,9% 2,5%

Não sei/ Não lembro 8,7% 10,3% 10,9% 9,8% 9,1% 11,1% 11,3% 8,1% 10,8%

exceto para quem não tem cartão e usou de outra pessoa): 596 573 244 329 235 225 113 116 457

(24)

VALOR QUE PAGA PELA ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO:

20% pagam anuidade do cartão, sendo o valor médio de R$131,20 (maior na classe A/B). No entanto, 64% não pagam anuidade.

RESPOSTAS – RU _MASC. _FEM. 18 A 34 35 A 54 55 OU MAIS A/B C/D/E

2019 2021

Média de valores pagos de anuidade (R$ - sem outliers) 135,00 131,20 137,48 126,07 117,01 132,13 152,46 188,02 113,85

Até R$ 50 8,8% 5,1% 4,8% 5,3% 5,7% 5,3% 3,3% 2,8% 5,6%

R$ 51 a R$ 100 5,9% 3,3% 3,8% 2,9% 2,0% 3,7% 5,4% 2,2% 3,6%

R$ 101 a R$ 200 12,7% 6,1% 4,7% 7,2% 5,2% 6,3% 7,7% 8,8% 5,4%

R$ 201 a R$ 400 6,7% 3,0% 4,1% 2,1% 1,8% 3,9% 4,0% 7,0% 2,0%

Mais de R$ 400 3,1% 2,3% 2,8% 1,9% 2,0% 2,9% 1,7% 4,8% 1,7%

Não pago anuidade 41,6% 64,1% 67,1% 61,5% 67,8% 62,5% 58,5% 62,0% 64,6%

Não sei 21,2% 16,2% 12,8% 19,1% 15,5% 15,4% 19,4% 12,4% 17,2%

exceto para quem não tem cartão atualmente e usou de outra pessoa): 551 539 230 309 222 208 109 114 425

(25)

FREQUÊNCIA COM QUE USOU O CARTÃO DE CRÉDITO COMO FORMA DE PAGAMENTO NOS

ÚLTIMOS 12 MESES:

69% utilizaram o cartão de crédito todos os meses (especialmente as classes A/B). 19% utilizaram a cada 2 ou 3 meses (sobretudo as classes C/D/E) e 8% 3 vezes no ano ou menos.

65,9% 68,9% 71,2% 67,0% 72,7% 64,5% 69,3%

84,3% 65,5%

20,4% 19,3% 17,7% 20,6%

20,3% 18,9% 17,6%

9,3%

21,5%

10,7% 8,2% 6,7% 9,5% 4,8% 11,3% 10,1% 5,3% 8,9%

3,0% 3,5% 4,4% 2,8% 2,2% 5,3% 2,9% 1,1% 4,1%

Frequentemente (todos os meses) Às vezes (a cada 2 ou 3 meses) Raramente (3 vezes no ano ou menos) Não sei/ não lembro

630 603 257 346 246 243 114 117 486

Base:

(26)

SITUAÇÕES QUE UTILIZOU OU COSTUMA UTILIZAR O CARTÃO DE CRÉDITO:

58% utilizam o cartão para compras na internet (crescimento de 12 p.p. em relação a 2019 e destaque nas Classe A/B), 44% quando não tem dinheiro para pagar à vista e precisa parcelar a compra (especialmente as mulheres e Classes C/D/E e crescimento de 11 p.p. comparado a 2019) e 36% quando o valor da compra é muito alto (sobretudo para mulheres). 31% utilizam em quase todas as compras (principalmente homens, mais velhos e Classe A/B.

2019 2021

Para realizar compras pela internet 46,2% 57,9% 56,5% 59,1% 58,1% 54,0% 66,3% 70,5% 55,2%

Quando não tenho dinheiro para pagar à vista e preciso parcelar 32,9% 44,2% 35,8% 51,3% 44,7% 47,8% 35,1% 27,3% 47,9%

Quando o valor da compra é alto 31,7% 35,7% 31,2% 39,4% 38,8% 34,5% 30,5% 42,5% 34,2%

Em quase todas as minhas compras 27,5% 30,9% 35,2% 27,4% 27,7% 26,9% 47,8% 44,5% 27,9%

Quando o valor a ser pago no cartão é o mesmo do pagamento em dinheiro ou cheque 16,2% 20,4% 23,3% 17,9% 16,3% 19,5% 32,4% 30,8% 18,1%

Quando o meu orçamento mensal acaba, assim posso continuar comprando 15,3% 17,7% 15,8% 19,3% 18,4% 18,2% 15,0% 11,4% 19,1%

Para pagar contas diversas, como água, luz, telefone fixo ou móvel, TV/internet paga,

condomínio etc. 8,7% 10,5% 12,7% 8,7% 14,7% 6,1% 9,9% 7,8% 11,1%

Outros 1,6% 0,3% 0,3% 0,3% - 0,4% 0,8% - 0,4%

Não sei 2,4% 2,4% 3,0% 1,9% 2,1% 3,9% - 1,4% 2,6%

(27)

PRODUTO(S) OU SERVIÇO(S) QUE COMPRA(VA) COM O CARTÃO DE CRÉDITO:

56% compram ou

compravam roupas, calçados e acessórios (principalmente as mulheres e classes A/B), 48% itens de farmácia/remédios (destaque para os mais velhos e classe A/B), 48% supermercado e mantimentos (sobretudo mais velhos e classe A/B), 46% eletrônicos (queda de 8 p. p. em relação a 2019 e especialmente as classes A/B) e 41% eletrodomésticos e eletroportáteis (sobretudo na classe A/B). Percebe-se em geral maior incidência de uso do cartão pelas classes A/B.

2019 2021

Roupas, Calçados e Acessórios 54,4% 56,5% 50,2% 61,8% 59,5% 55,0% 52,4% 65,4% 54,5%

Farmácia/remédios 46,8% 48,5% 45,0% 51,5% 41,7% 47,1% 68,8% 58,2% 46,4%

Compras de supermercado / mantimentos 46,4% 47,9% 50,6% 45,6% 41,9% 48,8% 60,6% 56,7% 45,9%

Eletrônicos (Celular/smartphones, TV, aparelho de som, computador, tablet, notebook etc.) 54,3% 46,1% 49,4% 43,3% 43,6% 48,0% 48,1% 61,8% 42,6%

Eletrodomésticos e eletroportáteis (geladeira, fogão, cafeteira, etc.) 44,6% 41,0% 41,2% 40,8% 36,9% 42,5% 47,8% 55,7% 37,8%

Pagamentos em apps de delivery/entrega* - 36,8% 37,2% 36,5% 44,7% 28,9% 34,7% 52,2% 33,4%

Pagamentos em apps de transporte* - 31,0% 30,9% 31,0% 36,7% 27,2% 25,0% 49,0% 27,0%

Móveis 28,8% 26,6% 23,0% 29,5% 26,2% 25,2% 30,3% 38,9% 23,8%

Perfumes/cosméticos 32,3% 26,3% 22,8% 29,3% 26,9% 23,3% 31,8% 39,7% 23,4%

Ida a Bares/ restaurantes 27,8% 25,5% 27,2% 24,1% 26,7% 21,7% 31,0% 53,5% 19,3%

Pagamento de serviços em geral 20,8% 21,6% 23,8% 19,9% 21,2% 20,9% 24,1% 24,9% 20,9%

(28)

PRODUTO(S) OU SERVIÇO(S) QUE COMPRA(VA) COM O CARTÃO DE CRÉDITO:

RESPOSTAS – RM - CONTINUAÇÃO MASC. FEM. 18 A 34 35 A 54 55 OU MAIS A/B C/D/E

2019 2021

Viagens 27,5% 20,1% 22,7% 17,8% 18,3% 17,6% 29,9% 46,8% 14,2%

Livros 19,2% 16,7% 14,1% 18,9% 18,9% 12,8% 19,9% 32,9% 13,1%

Salão de beleza/ Tratamentos estéticos 18,0% 16,3% 9,9% 21,6% 18,6% 11,0% 22,2% 32,5% 12,7%

Tratamento odontológico 16,3% 14,2% 11,9% 16,2% 13,5% 12,8% 19,3% 17,7% 13,5%

Jogos, brinquedos em geral 13,5% 13,0% 12,8% 13,2% 13,4% 11,7% 14,9% 20,2% 11,4%

Tratamento médico (inclusive cirurgia plástica e outros procedimentos) 9,5% 8,9% 8,5% 9,3% 8,8% 7,5% 12,3% 16,6% 7,2%

Reforma do imóvel 10,1% 8,8% 10,2% 7,6% 8,1% 8,3% 11,9% 12,6% 8,0%

Carro/moto e acessórios 8,7% 5,7% 8,1% 3,7% 5,3% 4,7% 9,0% 13,7% 3,9%

Outro 2,0% 0,7% 0,8% 0,6% 0,8% 0,9% - - 0,8%

Não sei 2,6% 3,3% 4,5% 2,2% 4,1% 2,4% 3,2% 4,6% 3,0%

ATENÇÃO: Bases abaixo de 100 casos - pequenas para leitura dos dados * Respostas pré-codificadas inseridas em 2021

(29)

2019 2021

Sim (Total) 69,8% 70,7% 71,0% 70,6% 70,0% 70,7% 72,7% 76,2% 69,5%

Sim, verifiquei as tarifas cobradas 49,0% 53,5% 56,9% 50,6% 53,3% 51,2% 58,5% 62,6% 51,3%

Sim, verifiquei os juros cobrados por atraso no pagamento ou uso do rotativo 29,7% 35,6% 35,9% 35,3% 37,2% 36,9% 29,0% 32,2% 36,4%

Não (Total) 19,8% 19,5% 17,0% 21,6% 20,3% 20,4% 16,0% 16,3% 20,3%

Não, pois não tive interesse/ não pensei nisso 14,2% 12,6% 11,1% 13,9% 12,7% 14,0% 9,6% 11,9% 12,8%

Não, pois precisava do limite do crédito independente dos custos que os envolvia 5,6% 6,2% 5,1% 7,1% 6,7% 5,5% 6,4% 2,6% 7,0%

Outro (ganhou de um familiar, é dependente, paga o valor total) - 0,7% 0,8% 0,6% 0,8% 0,9% - 1,8% 0,5%

Outros 1,3% - - - - - - - -

Não sei/ não lembro 9,1% 9,7% 12,0% 7,8% 9,7% 8,9% 11,4% 7,5% 10,2%

ANALISOU AS TARIFAS E OS JUROS COBRADOS AO ADQUIRIR O CARTÃO DE CRÉDITO:

71% analisaram as tarifas e/ou os juros cobrados ao adquirir o cartão de crédito, sendo que 53% verificaram as tarifas cobradas (especialmente as classes A/B) e 36% os juros cobrados por atraso no pagamento ou uso do rotativo (crescimento de 6 p.p. em relação a 2019). 19% não analisaram, principalmente pela falta de interesse (13%).

(30)

JÁ PAGOU OU COSTUMA PAGAR APENAS O MÍNIMO DA FATURA DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO:

65% nunca pagaram o mínimo da fatura do seu cartão de crédito (crescimento de 17 p.p. em relação a 2019), 22% já pagaram, mas não pagam dessa forma há pelo menos 12 meses (queda de 9 p.p.), e 10% costumam pagar o mínimo ocasionalmente ou quando necessário (redução de 7 p.p.).

2019 2021

Nunca paguei o mínimo, sempre pago o valor integral 47,8% 65,0% 65,5% 64,6% 66,2% 60,9% 70,6% 67,0% 64,5%

Já paguei, mas há pelo menos 12 meses não pago mais desta forma 30,8% 22,0% 23,3% 20,9% 19,9% 25,2% 20,3% 24,9% 21,3%

Costumo pagar o mínimo às vezes ou quando preciso 15,8% 8,9% 7,3% 10,2% 8,2% 9,6% 9,1% 6,6% 9,4%

Sempre pago apenas o mínimo 2,8% 0,7% - 1,2% 1,2% 0,3% - 0,7% 0,7%

Não sei/ não lembro 2,8% 3,5% 3,9% 3,1% 4,5% 4,0% - 0,9% 4,1%

(31)

QUANTIDADE DE FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM O PAGAMENTO EM ATRASO

ATUALMENTE:

7% possuem o pagamento de ao menos uma fatura de cartão de crédito em atraso. Em média, a quantidade de faturas em atraso é de 1,6. 84%, no entanto, não possuem faturas com pagamento em atraso atualmente (crescimento de 7 p. p. em relação a 2019 e

especialmente entre as classes A/B).

2019 2021

Média de faturas em atraso (sem outliers) 1,58 1,59 1,40 1,69 1,62 1,54 1,74 1,00 1,64

1 fatura 7,1% 4,1% 3,4% 4,7% 3,5% 5,9% 1,9% 2,7% 4,4%

2 faturas 4,7% 1,3% 0,9% 1,7% 1,1% 1,8% 0,8% - 1,6%

3 ou mais faturas 2,8% 1,8% 0,8% 2,5% 1,3% 2,6% 1,0% - 2,2%

Não tenho fatura(s) com o pagamento em atraso atualmente 77,2% 84,1% 86,6% 82,1% 82,8% 83,2% 89,4% 94,6% 81,7%

Não sei / prefiro não responder 8,2% 8,7% 8,3% 9,0% 11,3% 6,5% 6,8% 2,7% 10,0%

(32)

SABE A TAXA DE JUROS MENSAL QUE PAGA QUANDO OPTA POR ENTRAR NO ROTATIVO DO CARTÃO DE CRÉDITO:

84% não sabem a taxa de juros mensal a pagar no rotativo. Entre os que sabem, a média estimada é de 10%.

2019 2021

Média da taxa de juros mensal (% - sem outliers) 11,55 10,45 9,62 11,26 9,55 11,32 9,86 9,68 10,68

Até 10% 4,9% 7,2% 9,1% 5,6% 6,8% 7,2% 8,4% 9,7% 6,6%

11% a 20% 8,0% 6,9% 6,2% 7,5% 3,7% 10,2% 7,6% 7,4% 6,8%

Mais de 20% 1,4% 2,1% 2,4% 1,8% 3,4% 1,2% 0,8% 2,7% 2,0%

Não sei 85,7% 83,8% 82,2% 85,1% 86,1% 81,4% 83,2% 80,2% 84,6%

(33)

QUANTIDADE DE PARCELAS NO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR NOS PRÓXIMOS MESES:

Considerando os que possuem parcelas do cartão de crédito a serem pagas nos próximos meses, a média é de 6 parcelas (crescimento em relação a 2019). Vale dizer que 33% não possuem parcelas no cartão a pagar atualmente (aumento de 8 p. p. em relação a 2019).

2019 2021

Média de parcelas a pagar no cartão (sem outliers) 4,86 5,74 6,65 5,09 5,45 6,14 5,60 5,89 5,71

1 a 2 parcelas 11,6% 10,9% 8,5% 13,0% 13,2% 9,2% 9,0% 13,4% 10,4%

3 a 4 parcelas 17,8% 9,7% 7,0% 12,1% 11,4% 10,3% 4,5% 8,2% 10,1%

5 a 6 parcelas 11,9% 9,2% 8,9% 9,4% 7,9% 9,9% 10,7% 7,4% 9,6%

7 a 10 parcelas 10,8% 8,6% 8,1% 8,9% 10,9% 8,4% 3,0% 11,3% 8,0%

11 ou mais parcelas 5,8% 7,0% 9,5% 4,9% 7,0% 6,3% 8,7% 5,7% 7,3%

Não possuo parcelas a pagar atualmente 25,7% 33,5% 37,9% 29,9% 27,6% 36,6% 41,5% 40,7% 31,9%

(34)

2019 2021

Faz controle (Total) 60,0% 67,6% 64,8% 69,9% 69,7% 64,5% 68,9% 65,6% 68,1%

Uso o aplicativo do cartão com frequência 21,3% 27,9% 28,4% 27,5% 34,3% 24,1% 20,6% 27,4% 28,0%

Anoto em um caderno, agenda, papel etc. 16,9% 18,0% 13,8% 21,5% 13,4% 19,6% 25,5% 9,5% 20,0%

Anoto em planilha de computador 15,9% 15,5% 15,7% 15,3% 13,1% 16,5% 19,3% 20,4% 14,3%

Registro em aplicativo de celular próprio para finanças pessoais 5,8% 6,2% 6,9% 5,6% 9,0% 4,3% 3,4% 8,2% 5,7%

Não faz controle (total) 39,4% 31,8% 34,3% 29,7% 29,4% 35,0% 31,1% 34,4% 31,2%

Somente leio a fatura fechada no final do mês 12,2% 13,4% 18,0% 9,7% 14,6% 13,3% 10,9% 15,8% 12,9%

Faço o controle de cabeça 9,6% 8,2% 8,0% 8,3% 7,3% 9,2% 8,0% 8,3% 8,1%

Guardo os comprovantes da compra 13,7% 7,8% 6,0% 9,2% 4,4% 10,1% 10,9% 7,5% 7,8%

Não controlo 3,9% 2,5% 2,3% 2,6% 3,0% 2,4% 1,3% 2,8% 2,4%

Outro tipo de controle 0,6% 0,6% 0,8% 0,4% 1,0% 0,5% - - 0,6%

COMO FAZ/FEZ O CONTROLE DOS GASTOS MENSAIS FEITOS COM O CARTÃO DE CRÉDITO:

^{68% fazem}

controle dos gastos mensais feitos com o cartão de crédito, sendo principalmente por meio de aplicativos do cartão (28%, sobretudo jovens),

anotações em caderno, agenda, papel (18%, sobretudo as mulheres e classe C/D/E) e anotações em planilha de computador (15%). 32% não fazem controle (queda de 7 p. p. em relação a 2019).

(35)

JÁ FICOU COM O NOME SUJO POR FALTA DE PAGAMENTO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

31% já ficaram com o nome sujo por falta de pagamento da fatura do cartão de crédito (destaque nas

classes C/D/E), sendo que 15% já regularizaram a situação (sobretudo nas classes C/D/E) e 15% ainda estão negativados (percentual que é menor entre os mais velhos e maior entre as classes C/D/E).

2021

Sim (Total) 30,7% 29,1% 32,1% 30,0% 34,5% 24,6% 13,1% 34,8%

Sim, mas já regularizei a situação 15,4% 13,9% 16,7% 13,8% 16,8% 16,3% 9,8% 16,7%

Sim e ainda estou 15,3% 15,2% 15,4% 16,1% 17,7% 8,3% 3,3% 18,1%

Não, nunca fiquei 64,3% 63,6% 64,9% 65,4% 58,8% 73,3% 84,0% 59,7%

Não sei / prefiro não responder 5,0% 7,3% 3,1% 4,7% 6,7% 2,1% 3,0% 5,4%

exceto para quem não tem cartão e usou de outra pessoa): 573 244 329 235 225 113 116 457

(36)

JÁ TEVE SEU CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO POR FALTA DE PAGAMENTO DA FATURA:

^{27% já}

tiveram o cartão de crédito bloqueado por falta de pagamento da fatura (especialmente nas classes C/D/E).

Base: (Somente para quem utilizou cartão de crédito nos últimos 12 meses, exceto para quem não tem cartão e usou de outra pessoa)

32,0% 27,3% 24,7% 29,4% 27,6% 31,4% 18,0% 14,2%

30,3%

63,2% 69,0% 71,2% 67,1% 68,8% 63,2% 81,2% 84,9%

65,2%

4,8% 3,8% 4,1% 3,5% 3,5% 5,5% 0,8% 0,9% 4,4%

Sim Não Não sei/ não lembro

596 573 244 329 235 225 113 116 457

Base:

(37)

PRINCIPAIS VANTAGENS EM PAGAR AS COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO:

46% acreditam que a principal vantagem é poder parcelar o valor das compras (principalmente mulheres), 31% a possibilidade de fazer compras online (queda de 7 p.p.

em relação a 2019) e 30% ter prazo para pagar (sobretudo mulheres).

2019 2021

Poder parcelar o valor das compras 41,5% 46,4% 41,8% 50,1% 45,4% 48,0% 45,2% 43,4% 47,0%

Fazer compras online 38,7% 31,4% 29,5% 33,0% 34,9% 28,6% 28,9% 32,2% 31,2%

Ter prazo para pagar (período entre a data da compra e o pagamento da fatura) 28,0% 29,9% 22,9% 35,7% 29,7% 30,5% 29,1% 23,0% 31,4%

Maior facilidade para realizar compras online* - 27,1% 24,2% 29,5% 30,4% 26,5% 20,6% 26,9% 27,2%

Segurança, não precisar andar com dinheiro ou cheque 29,1% 26,8% 29,8% 24,3% 27,1% 24,7% 30,6% 31,1% 25,8%

Poder fazer compras mesmo quando não tem dinheiro disponível 28,4% 25,4% 26,0% 24,9% 24,9% 27,0% 23,0% 23,4% 25,8%

Ter crédito fácil para alguma necessidade ou imprevisto 29,1% 19,2% 16,9% 21,1% 21,3% 16,3% 20,4% 15,0% 20,1%

Ter maior controle dos pagamentos das compras 13,0% 17,4% 19,1% 16,0% 16,2% 16,7% 21,9% 17,2% 17,4%

Ganhar pontos em programas de milhagens 13,6% 14,5% 16,2% 13,0% 13,5% 12,8% 20,6% 34,4% 10,1%

Evitar a burocracia do crediário 12,4% 12,8% 13,6% 12,0% 9,1% 15,1% 16,7% 11,3% 13,1%

Fazer compras no exterior 8,0% 3,6% 4,5% 2,8% 2,9% 3,0% 6,5% 5,6% 3,1%

Poder emprestar o nome para algum amigo ou familiar que possa precisar 2,8% 1,8% 0,7% 2,7% 3,6% 0,7% - 1,0% 2,0%

Outro 0,6% 0,4% 0,7% 0,3% - 1,1% - 0,8% 0,4%

Não vejo nenhuma vantagem 1,0% 2,2% 2,8% 1,7% 1,4% 3,6% 1,1% 1,8% 2,3%

Não sei 1,7% 1,8% 2,8% 1,0% 1,7% 1,8% 2,3% - 2,2%

(38)

JÁ DEIXOU DE FAZER COMPRAS EM LOJAS QUE NÃO ACEITAM CARTÃO DE CRÉDITO COMO

FORMA DE PAGAMENTO:

32% já deixaram de fazer compras em lojas ou estabelecimentos que não aceitam cartão de crédito e 27%

deixariam de consumir caso isso acontecesse (principalmente mais velhos). 28% fazem pagamento de outra forma quando não é possível pagar no cartão.

2019 2021 Sim, tem lojas ou estabelecimentos que evito fazer compras por não aceitarem cartão de

crédito 36,0% 32,5% 32,3% 32,6% 35,9% 32,1% 24,7% 30,6% 32,9%

Não, quando não é possível pagar no cartão faço o pagamento de outra forma 27,8% 27,6% 26,6% 28,4% 28,3% 28,7% 23,2% 25,8% 28,0%

Isso nunca aconteceu, mas deixaria de comprar caso isso acontecesse 24,4% 27,1% 25,9% 28,1% 22,2% 27,0% 39,3% 33,5% 25,7%

(39)

ACREDITA QUE EXISTE ALGUM RISCO EM TER CARTÃO DE CRÉDITO:

84% acreditam que existe algum risco,

sendo: 50% a clonagem do cartão (crescimento de 12 p.p. em relação a 2019, com destaque principalmente entre a classe A/B), 39% fazer compras por impulso e 38% perder o controle dos gastos.

2019 2021

Sim (Total) 87,2% 84,5% 84,6% 84,4% 88,3% 81,1% 82,5% 82,7% 84,9%

Sim, de clonarem o cartão de crédito 38,8% 49,9% 52,5% 47,6% 53,6% 44,9% 51,6% 60,9% 47,4%

Sim, fazer compras não planejadas / por impulso 29,8% 38,8% 36,7% 40,6% 46,7% 33,4% 31,3% 31,8% 40,4%

Sim, perder o controle do quanto já foi gasto e ficar endividado 33,8% 37,9% 35,2% 40,1% 45,9% 34,3% 26,1% 32,8% 39,0%

Sim, se atrasar o pagamento da fatura, o valor a pagar fica muito alto,

por causa das taxas de juros 37,1% 37,1% 36,9% 37,3% 41,3% 35,0% 31,3% 37,5% 37,0%

Sim, comprar mais coisas além do que precisa 26,8% 36,1% 33,8% 38,0% 43,1% 32,1% 27,3% 31,1% 37,2%

Sim, outro 0,2% 0,2% - 0,3% - 0,4% - - 0,2%

Não percebo nenhum risco 11,5% 13,3% 12,2% 14,2% 9,2% 17,0% 15,3% 16,6% 12,5%

Não sei 1,3% 2,3% 3,2% 1,5% 2,5% 2,0% 2,2% 0,7% 2,6%

(40)

CREDIÁRIO

Carnê, boleto para

pagamentos a prazo ou

cartão de loja

(41)

CREDIÁRIO

• 23% usaram o crediário nos últimos 12 meses. 7% estão com o pagamento do crediário em atraso enquanto 81%

estão com o pagamento em dia.

• 61% têm cartão de loja e 48% carnê/boleto.

• Os crediários foram feitos principalmente em: lojas varejistas de roupas e sapatos (39%), lojas varejistas de eletrônicos (38%), supermercados (15%) e em financeiras (13%).

• 26% utilizaram o crediário como forma de pagamento todos os meses nos 12 meses anteriores à pesquisa. 27% a cada 2 ou 3 meses e 33% cerca de 3 vezes no ano ou menos.

• Os principais motivos para utilizar o crediário são: não ter condições de realizar a compra à vista (36%), não

conseguiram parcelar de outra forma (22%), pela facilidade em fazer o crediário (20%) e a possibilidade de fazer mais compras (18%).