O Boletim de Algodão é uma publicação semanal do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) Sugestões e críticas podem ser enviadas para o e-mail: [email protected]
Estatística – Algodão
BOLETIM SEMANAL
2 de maio de 2014
Número: 230
c R$ 1.700,00 R$ 1.650,00 R$ 900 R$ 1.200 R$ 1.500 R$ 1.800 R$ 2.10016-jan 6-fev 27-fev 20-mar 10-abr 1-mai ÓLEO DE ALGODÃO EM MATO GROSSO (R$/T)
Campo Verde Primavera do Leste
Fonte: Imea
MERCADO FUTURO: O contrato de julho/14 na Bolsa de Mercadorias de Nova Iorque teve semana histórica, elevou-se em 2,2%, e atingiu a maior cotação desde que começou a ser negociado. Cotado a cents de US$ 94,32/lp (US$ 31,20/@) no final da semana, as elevações foram vertiginosas entre segunda e quinta-feira, resultado do relatório do USDA, que revelou atraso na semeadura dos Estados Unidos em relação à média histórica dos últimos cinco anos, embora esteja adiantada em relação ao ano passado. Já perto do final da semana, com a apresentação do relatório do Conselho Nacional de Algodão, que demonstrava diminuição de 6,8% na estimativa de safra dos EUA, devido seca no Texas, cotações atingiram recorde de US$ 94,95/lp (US$ 31,31/@). Porém, no decorrer do dia houve realização de lucros, que acarretou em leve queda na sexta-feira.
ÓLEO: Praticamente não se encontra mais caroço de algodão no Estado, logo, o óleo não é encontrado em razão da falta de matéria-prima. Isso deveria elevar os preços, no entanto, com a demanda por óleo praticamente inexistente, a cotação encontrou estabilidade após algumas quedas, e terminou a semana cotado a R$ 1.600/t em Primavera do Leste, e R$ 1.700/t em Campo Verde. A tendência ainda é de estabilidade, aguardando a chegada do produto proveniente da próxima safra, iniciando o beneficiamento do caroço, o que movimentaria o mercado, trazendo alterações nos preços.
LAVOURA NOS ESTADOS UNIDOS: A semeadura nos Estados Unidos atingiu 584 mil hectares na última semana, 13% da área total prevista de 4,5 milhões de hectares. Embora venha de fato avançando desde seu início, a semeadura norte-americana apresenta atraso em relação à média histórica desta época do ano. Nos últimos cinco anos a média para a última semana de março é de 18% da área total já tendo recebido a semente de algodão. Com os 13% registrados até o momento, o atraso é de cinco pontos percentuais. As condições de atraso na semeadura registradas nas lavouras norte-americanas foram o principal fator nas elevações registradas na Bolsa de Mercadorias de Nova Iorque. Além disso, na quinta-feira, o Conselho Nacional de Algodão dos Estados Unidos diminuiu a estimativa de produção estadunidense para a safra 2014/15 em 6,8%, totalizando 3,3 milhões de toneladas. O motivo de tal quebra é a seca registrada no Texas, Estado que ocupa com folga a posição de maior produtor dos Estados Unidos, e deve semear 2,6 milhões de hectares na atual safra. No entanto a estimativa ainda é de 19% de aumento em relação à safra passada, que foi de 2,8 milhões de toneladas. Com isso, o quadro é otimista para os produtores do Brasil, e principalmente de Mato Grosso, já que a paridade de exportações é um importante fator na formação dos preços internos.
Análise de Algodão
84 86 88 90 92 94 96 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 3/4 5/4 7/4 9/4 11/4 13/4 15/4 17/4 419/ 21/4 23/4 25/4 27/4 29/4 1/5 3/5 C e nt s de US $/ bu C ont rat os Neg oci adosContrato de Algodão (julho/14) Bolsa de Nova Iorque cents de US$/libra-peso
Fonte: NYBOT/ICE Futures Elaboração: Imea
MERCADO INTERNO: Devido principalmente à baixa liquidez do mercado, e a desvalorização do câmbio, o mercado interno de Mato Grosso manteve o mesmo ritmo das últimas semanas, registrando ainda mais quedas nas cotações. Principalmente por possuir pluma em seus estoques, as indústrias estão retraídas, esperando a chegada da nova safra, que deve trazer queda nos preços devido à sazonalidade. Cotada a R$ 61,80/@ em Campo Verde e R$ 61,00 em Sapezal, o mercado fica na expectativa do andamento da safra dos EUA.
R$ 61,80 R$ 61,00 R$ 58 R$ 60 R$ 62 R$ 64 R$ 66 R$ 68 R$ 70
18-mar 27-mar 5-abr 14-abr 23-abr 2-mai PREÇO DA PLUMA DE ALGODÃO EM MATO
GROSSO (R$/@)
Campo Verde Sapezal
Estatística – Algodão
BOLETIM SEMANAL
2 de maio de 2014
Número: 230
EXPORTAÇÕES: Com aproximadamente 69 mil toneladas embarcadas, as exportações brasileiras de pluma de algodão referentes ao primeiro trimestre do ano registraram decréscimo de 55% quando comparadas com o mesmo período do ano passado. Isso se deu, pois, naquela época, a demanda externa era maior, o que proporcionou suporte aos preços, que no primeiro trimestre de 2013 estavam na média de US$ 1.980/t, e no primeiro trimestre de 2014 estavam em US$ 1.918/t, somado ao fato de que o Brasil contava com mais algodão proveniente de uma maior safra ocorrida. Com isso, a receita de US$ 130 milhões arrecadada no primeiro trimestre de 2014 foi 56% menor em relação aos US$ 301 milhões arrecadados no primeiro trimestre de 2013. Porém a expectativa brasileira de exportação para a safra atual é otimista, e gira em torno de 550 mil toneladas. 0 20 40 60 80 100 120 0 40 80 120 160 200 jan/ 13 fev /1 3 m ar/ 13 abr /1 3 m ai /13 jun/ 13 jul /1 3 ago /1 3 se t/1 3 out /13 nov /1 3 de z/1 3 jan/ 14 fev /1 4 m ar/ 14
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PLUMA DE ALGODÃO
Receita Toneladas M il T o ne la da s M ilhõ e s de D ó la re s
Fonte: Secex Elaboração: Imea
OFERTA E DEMANDA: Os estoques chineses devem atingir 12,8 milhões de toneladas na atual safra. Por possuir grande quantidade de pluma, o país vem diminuindo drasticamente suas importações. Na atual política interna, para se importar um fardo de algodão, é obrigatório que se consumam três fardos provenientes do mercado interno. Com isso, as importações devem ficar em 2,6 milhões de toneladas na safra 2013/14, queda de 42% em relação à safra 2012/13, e 51% em relação à safra 2011/12. Na safra 2013/14, mesmo com a queda de 42% nas importações, e queda de 8% na produção, a oferta total do algodão chinês deve ser 167% maior do que a demanda. A expectativa é de que a China exerça uma política de redução de estoques ainda mais rigorosa e, dependendo da efetividade dessas políticas, em alguns anos, talvez se ouça falar em descarte de algodão por parte da China.
SEMEADURA: A semeadura do algodão nos Estados Unidos teve início no final de março, como ocorre normalmente. De acordo com o último relatório do USDA, 13% da área norte-americana de 4,5 milhões de hectares foi semeada, 584 mil hectares. Em relação ao mesmo período do ano passado, não há variação na porcentagem de avanço, entretanto, como a área da safra de 2013 era 7% menor, 4,2 milhões de hectares, pode-se considerar que neste ano a semeadura está mais avançada. O ranking dos estados com maior área já semeada é liderado pelo Texas, que já atingiu 15%, ou quase 390 mil hectares dos 2,6 milhões previstos, seguido pela Califórnia, que já semeou 75 mil hectares, e praticamente encerrou sua semeadura. A Geórgia, que deve semear 546 mil hectares, segundo estado em maior área destinada à semeadura do algodão, semeou apenas 4% dessa área até o momento. As expectativas de produtividade devem começar a surgir logo após o final da semeadura.
Análise de Algodão
2012/13 2013/14 Variação anual Estoques Iniciais 6,80 11,00 61,8% Importações 4,50 2,60 -42,2% Produção 7,60 7,00 -7,9% Oferta Total 18,90 20,60 9,0% Consumo 7,80 7,70 -1,3% Exportações 0,01 0,01 8,0% Demanda Total 7,81 7,71 -1,3% Estoque final 11,00 12,80 16,4%OFERTA E DEMANDA CHINESA DE PLUMA DE ALGODÃO
Unidade: milhões de toneladas Fonte: USDA Elaboração: Imea
ÁREA DE ALGODÃO SEMEADA NOS ESTADOS UNIDOS (HECTARES)
Estatística – Algodão
BOLETIM SEMANAL
2 de maio de 2014
Número: 230
PREÇO DEALGODÃO EM PLUMA (R$/@)
Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) ∆
Semanal (b) ∆ Mensal (c)∆ anual Rondonópolis R$ 62,50 R$ 62,30 R$ 62,10 - R$ 61,90 -2,2% -6,2% -1,7% Sorriso R$ 61,80 R$ 61,60 R$ 61,40 - R$ 61,20 -2,2% -6,3% -1,8% C.N.Parecis R$ 61,70 R$ 61,50 R$ 61,30 - R$ 61,10 -2,2% -6,3% -6,3% Cuiabá R$ 62,40 R$ 62,20 R$ 62,00 - R$ 61,80 -2,2% -6,2% -6,2% Campo Verde R$ 62,40 R$ 62,20 R$ 62,00 - R$ 61,80 -2,2% -6,2% -6,2% Mato Grosso R$ 62,04 R$ 61,84 R$ 61,64 - R$ 61,44 -2,2% -6,3% -1,9%
Variação de Preço: 25/4 versus (a)17/4 , (b)26/3 e (c)25/4/2013
Valores em R$/@
Fonte: Imea
NÚMEROS DA SEMANA
Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a)Variação Semanal (b)Variação Mensal (c)Variação anual Dólar (1) R$ 2,24 R$ 2,26 R$ 2,25 - R$ 2,24 1% -2% 11% Algodão NY (2) $92,33 $94,18 $94,45 $94,62 $94,32 1,2% 3% 11%
Variação de Preço: 18/4 versus (a)10/4 , (b)19/3 e (c)18/4/2013
Contratos de Algodão Vencimento: dezembro/2013
Valores em (1)R$/US$, (2)Cents de US$/Libra-Peso (cotação de fechamento diário) Fonte: Nybot/Ice
ALGODÃO: PREÇO CAROÇO DISPONÍVEL
Municípios 13/1 a 17/1 20/1 a 24/1 27/1 a 31/1 3/2 a 7/2 10/2 a 14/2 (a) ∆
Semanal (b) ∆ Mensal (c)∆ anual Sorriso R$ 400,00 R$ 450,00 R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00 0% 20% -17%
Campo Novo do Parecis R$ 433,00 R$ 447,00 R$ 446,67 R$ 446,67 R$ 446,67 0% 3% -27%
Rondonópolis R$ 400,00 R$ 425,00 R$ 460,00 R$ 460,00 R$ 460,00 -8% -8% -16%
Variação de Preço: 18/4 versus (a)10/4 , (b)19/3 e (c)18/4/2013
Valores em R$/t Fonte: Imea
Valores em R$/t
Fonte: Imea
ALGODÃO: FRETE
Origem / Destino CAMPO VERDE DIAMANTINO RONDONÓPOLIS SINOP SAPEZAL SORRISO
PARANAGUÁ R$ 258 R$ 316 R$ 245 R$ 370 R$ 357 R$ 355 SANTOS R$ 273 R$ 330 R$ 245 R$ 383 R$ 368 R$ 368 SÃO PAULO R$ 263 R$ 320 R$ 245 R$ 365 R$ 357 R$ 353 NORDESTE DE SC R$ 288 R$ 335 R$ 245 R$ 380 R$ 365 R$ 363 Média Semanal Valores em R$/t Fonte: Imea
ALGODÃO - PREÇOS DE INSUMOS (R$)
Produtos Categoria set-13 out-13 nov-13 Dez-13 Jan-14 Fev-14 ∆ mensal MAP (t) Macronutriente R$ 1.509,68 R$ 1.487,22 R$ 1.459,41 R$ 1.590,58 R$ 1.359,42 R$ 1.739,06 8%
Aproach Prima Fungicida R$ 120,34 R$ 109,80 R$ 119,40 R$ 118,69 R$ 128,87 R$ 124,51 -3%
Clorimuron Nortox Herbicida R$ 65,87 R$ 56,49 R$ 59,54 R$ 59,43 R$ 69,84 R$ 53,92 -23%
Fibermax 951 LL (sc) Algodão - Transgênico R$ 433,49 R$ 433,40 R$ 437,60 R$ 435,00 R$ 435,00 R$ 435,00 0%
Estatística – Algodão
BOLETIM SEMANAL
2 de maio de 2014
Número: 230
ALGODÃO: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE - SAFRA 13/14
Regiões do IMEA Variação em relação a MT
Produtividade Produtividade Produtividade Produtividade*
Variação safra 12/13 Variação safra 11/12 10/11 11/12 12/13 13/14 #REF! #REF! Norte - - 3.870 - - - - Noroeste -1% 3.187 3.913 3.525 3.750 6,4% -4,2% Nordeste -1% 3.975 3.975 3.750 3.750 0,0% -5,7% Médio Norte -1% 3.188 3.748 3.304 3.488 5,6% -6,9% Oeste 9% 3.499 3.819 3.842 4.200 9,3% 10,0% Centro-Sul -1% 2.647 3.878 3.778 3.750 -0,7% -3,3% Sudeste -1% 3.346 3.933 4.165 3.785 -9,1% -3,8% Mato Grosso - 3.292 3.865 3.895 3.828 -1,7% -1,0%
* Projeção/ Produtividade em Kg/ha
Fonte: Imea/Ampa
ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM CAROÇO SAFRA 13/14
Regiões do Imea Participação %
Produção Produção Variação safra 12/13 12/13 13/14 Norte - - - - Noroeste 1,1% 19.215 28.013 45,8% Nordeste 0,6% 8.318 21.608 159,8% Médio-Norte 18,0% 247.836 370.789 49,6% Oeste 30,0% 441.094 718.935 63,0% Centro-Sul 7,0% 153.408 162.930 6,2% Sudeste 43,3% 892.076 1.023.645 14,7% Mato Grosso 100,0% 1.761.946 2.314.211 31,3% Unidade: toneladas *Estimativa
Fonte: Ampa/Imea
ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM PLUMA SAFRA 13/14
Regiões do Imea Participação %
Produção Produção Variação safra 12/13 12/13 13/14 janeiro Norte - - - - Noroeste 1,1% 7.494 10.925 45,8% Nordeste 0,6% 3.244 8.427 159,8% Médio-Norte 18,0% 96.656 144.608 49,6% Oeste 30,0% 172.027 280.385 63,0% Centro-Sul 7,0% 59.829 63.543 6,2% Sudeste 43,3% 347.910 399.221 14,7% Mato Grosso 100,0% 687.159 902.542 31,3% Unidade: toneladas *Estimativa
Fonte: Ampa/Imea
ALGODÃO: ESTIMATIVA DE ÁREA - SAFRA 13/14
Regiões do IMEA Participação safra 13/14
Área Área Área Área
Variação safra 12/13 Variação safra 11/12 10/11 11/12 12/13 13/14* #REF! Norte - - 910 - - - - Noroeste 1,0% 12.266 25.989 5.451 7.470 37,0% -71,3% Nordeste 0,5% 6.183 4.576 2.218 5.762 159,8% 25,9% Médio Norte 19,8% 139.426 135.716 75.006 106.296 41,7% -21,7% Oeste 27,7% 176.610 184.275 114.820 171.175 49,1% -7,1% Centro-Sul 7,3% 60.214 53.338 40.608 43.448 7,0% -18,5% Sudeste 43,7% 330.244 317.764 214.200 270.458 26,3% -14,9% Mato Grosso 100,0% 724.943 722.568 452.303 604.609 33,7% -16,3%
Unidade: hectare Fonte: Imea/Ampa * Estimativa
Estatística – Algodão
BOLETIM SEMANAL
2 de maio de 2014
Número: 230
Presidente: Rui Carlos Ottoni Prado
Superintendente: Otávio Lemos de Melo Celidônio
Analistas: Ângelo Ozelame, Daniel Ferreira, Fábio da Silva, Jéssica Brandão, José
Victor Zamparini, Maria Denise Euleutério, Pedro Sinohara, Rafael Chen, Regiane Campos, Rondiny Carneiro, Tainá Heinzmann, Talita Takahashi e Tiago Assis.
Estagiários: Albert Werlang, Ana Flavia Paschualeto, Kimberly Montagener, Maísa
Zambiazzi, Rafael Barbosa, Sãmyla Sousa, Thaynara Machado e Yago Travagini. INDICADOR ATUAL ANTERIOR
SELIC (ao ano) TJLP (ao ano) IPCA 02/14 IPCA 12 meses IGP-DI 02/14 IGP-DI 12 meses 11,00% 5,00% 0,95% 6,15% 1,48% 7,55% 10,75% 5,00% 0,69% 5,68% 0,85% 6,31%
EXPORTAÇÃO TOTAL DE ALGODÃO - MT (t/US$)
Ano/mês 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Janeiro 26.966 34.574 14.991 20.507 9.309 15.999 26.468 50.055 42.057 84.929 13.910 26.531 Fevereiro 21.230 27.608 13.348 18.039 4.001 6.678 26.323 50.134 31.214 62.693 13.590 26.216 Março 25.741 33.039 13.861 19.868 3.031 5.004 32.483 60.911 27.612 53.849 14.088 26.821 Abril 17.899 22.831 14.020 21.021 494 1.229 31.426 56.556 22.903 42.661 - - Maio 13.269 16.635 4.553 6.687 215 768 35.452 63.319 17.183 33.003 - - Junho 5.108 6.174 4.642 6.668 122 548 23.951 43.128 7.428 13.587 - - Julho 3.574 4.368 3.217 5.383 8.135 17.688 12.315 22.150 15.339 27.923 - - Agosto 23.430 32.207 28.780 45.849 55.148 114.793 47.076 98.823 19.801 38.613 - - Setembro 33.094 46.304 47.019 75.041 69.666 140.576 72.378 151.147 43.279 85.858 - - Outubro 39.826 54.880 51.753 82.610 86.036 180.757 103.392 208.409 59.301 115.378 - - Novembro 22.858 31.651 39.605 65.204 69.816 136.920 70.740 143.601 29.225 56.627 - - Dezembro 34.925 48.571 22.542 38.178 56.706 111.366 71.687 141.551 25.756 49.914 - - Acumulado 267.919 358.843 258.329 405.055 362.679 732.326 553.691 1.089.784 315.341 615.121 41.588 79.569 Fonte: Secex Elaboração: Imea
EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO POR DESTINO - MATO GROSSO (t)
Destino Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
China 116 340 198 - - - 655 Indonésia 6.166 7.480 6.775 - - - 20.422 Coreia do Sul 3.255 2.295 1.960 - - - 7.511 Tailândia 804 371 366 - - - 1.541 Paquistão 228 - - - 228 Taiwan 759 959 690 - - - 2.408 Argentina 384 254 685 - - - 1.323 Japão 440 369 528 - - - 1.337 Vietnã 442 558 711 - - - 1.712 Malásia 834 536 1.591 - - - 2.962 Espanha - 99 97 - - - 197 Outros 1.276 329 488 - - - 2.093 Acumulado 13.910 13.590 14.088 - - - - - - - - - 41.588 Fonte: Secex Elaboração: Imea
ESCOAMENTO DE ALGODÃO - MATO GROSSO (t)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
Santos-SP 10.949 9.980 8.873 - - - 29.803 Paranaguá-PR 2.576 3.355 4.529 - - - 10.461 Itajaí-SC - - - - Foz do Iguaçu-PR 384 254 685 - - - 1.323 Uberlândia-MG - - - - Campinas-SP - - - - Curitiba-PR - - - - Outros - - - - Não Declarado - - - - Acumulado 13.910 13.590 14.088 - - - - - - - - - 41.588 Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2014
