2
EXPEDIENTE
INSTITUTO FECOMÉRCIO/DF Presidente
Adelmir Araújo Santana
Diretor Financeiro
Paolo Orlando Piacesi
Diretora Executiva
Elizabet Garcia Campos
Equipe de Pesquisa:
Analista de Mercado e Consultora de Pesquisa
Andrea Antinoro / Selos – Serviços de Excelência, Logística e Organização Social.
Estatístico Responsável
Radakian Lino / Métrica – Consultoria em Estatística e Pesquisa de Mercado.
Supervisora de Pesquisa
Eliane Barcelar
Técnico de Apoio em Pesquisa
Júlio César Araújo de Ávila
Auxiliar Administrativo
Ana Karolline Gonçalves
Entrevistadores
Abdel Kaldas Monteiro
Angélica Gonçalves Menezes de Miranda Cleuma Graziele Araújo
Crisleide Mourão dos Santos Elza Maria Carvalho Albuquerque
Lorraine Spigolon Corsi Moreira da Silva Marcela Ferreira da Silva Dias
Maria Márcia Caldeira Soares Paulo César Sousa dos Santos Tereza Canal Lamb
3
SEBRAE/DF
Presidente do Conselho Deliberativo
Luís Afonso Bermúdez
Diretor Superintendente
Rodrigo de Oliveira Sá
Diretora Administrativa e Financeira
Cassiana Abritta Garcia Brandão
Diretor Técnico e de Atendimento
4 SUMÁRIO EXPEDIENTE ... 2 1. IDENTIFICAÇÃO DA PESQUISA ... 5 2. APRESENTAÇÃO ... 5 3. AMOSTRA ... 6
4. RESUMO DOS INDICADORES ... 10
5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ... 13
5.1 Desempenho de Vendas ... 13
5.1.2 Desempenho de Vendas – Comércio Varejista x Segmento ... 14
5.1.3 Desempenho de Vendas – Serviços x Segmento ... 17
5.1.4 Desempenho de Vendas no Comércio Varejista e Serviços X Região ... 20
5.1.5 Desempenho de Vendas no Comércio Varejista e Serviços X Região ... 21
5.1.6 Desempenho de Vendas o Comércio Varejista e Serviços X Região ... 21
5.2 Formas de Pagamento adotadas pelo consumidor ... 21
5.2.1 Formas de Pagamento – Comércio e Serviços – avaliação no mês ... 22
5.2.2 Formas de Pagamento – Comércio e Serviços – Série Histórica ... 23
5.3 Taxas Cobradas pelas operadoras de cartões ... 24
5.3.1 Taxas cobradas pelas operadoras de cartões ... 26
5.3 Evolução do Emprego ... 27
5.3.1 Desempenho de Mercado de Empregos – Comércio e Serviços X Segmento ... 27
5.3.2 Variação do Emprego – Comércio ... 27
5.3.3 Variação do Emprego – Serviços ... 28
5.3.4 Desempenho do Mercado de Emprego – Comércio e Serviços X Região ... 29
5.3.5 Desempenho do Mercado de Emprego - Comércio Varejista e Serviços X Região .. 30
5.3.6 Principais motivos para Contratação ... 30
5.3.7 Principais motivos para Demissão ... 31
5.4 Gastos Extras ... 31
5.5 Expectativa para os próximos 3 meses ... 33
6. PARTE MÓVEL: ... 34
5
1. IDENTIFICAÇÃO DA PESQUISA
Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista e Serviços de Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal.
2. APRESENTAÇÃO
A Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista e Serviços de Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal é elaborada e realizada pelo Instituto Fecomércio/DF, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal – SEBRAE-DF.
A pesquisa adota o cumprimento de cotas, por segmento, e tem, como objetivo, descrever características de flutuação no desempenho de vendas, mão de obra ocupada e formas de pagamento adotadas pelo consumidor. Trata-se de um acompanhamento sistemático das flutuações econômicas ocorridas por forças de influências de legislação e efeitos sazonais que incidem sobre o Comércio Varejista e Serviços.
No levantamento de dados, que é feito por meio de amostragem probabilística/estratificada, são observadas empresas de Micro e Pequeno Porte nas Regiões Administrativas de maior representatividade econômica do Distrito Federal.
Sua aplicação é mensal, com período de abrangência de 12 (doze) meses, renovável anualmente. Técnicos devidamente qualificados e alocados geograficamente coletam os dados por meio de questionários compostos de perguntas diretas e estruturadas. As entrevistas relativas aos dados apresentados neste relatório ocorreram entre os dias 2 e 10 de maio 2018, com referência ao mês de abril de 2018.
Para cada uma das etapas relacionadas à pesquisa, acontecem monitoramentos e análises de profissionais qualificados. Todos os dados financeiros são deflacionados pelo IPCA Nacional e gerenciados por meio do software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) – reconhecido no setor de pesquisas, o qual gera planilhas e tabelas eletrônicas, possibilitando a realização de análises de ordem quantitativa.
Todas as informações coletadas sofrem crítica de consistência de 100%, com margem de erro controlada e estabelecida em 5% para indicadores, denotando 95% de nível de confiança.
6 Os resultados são disponibilizados em relatórios mensais, nos formatos: físico e eletrônico, acompanhado do Cadastro das Empresas. Estes servem para auxiliar os empresários dos segmentos pesquisados, bem como o mercado no tocante à identificação de deficiências e potencialidades do comércio varejista e serviços de micro e pequeno porte da região.
3. AMOSTRA
O universo pesquisado (900 empresas) é apresentado neste Relatório por meio de tabelas e gráficos, que demonstram 17 segmentos do Comércio Varejista e 12 segmentos de Serviços. A pesquisa foi realizada em áreas previamente determinadas nas principais Regiões Administrativas do Distrito Federal.
3.1 Distribuição amostral por setor e segmento
Comércio
57,56% Serviços
7
Tabela 1 – Distribuição amostral por setor e segmento
Setor Segmento nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18
Artigos de Armarinho, Souvenirs e Bijuterias 29 30 30 30 30 30
Autopeças e Acessórios 30 30 30 30 30 30
Calçados 31 31 31 31 31 31
Cama, Mesa e Banho 30 30 30 30 30 30
Comércio Varejista de Bebida 31 31 31 31 31 31
Cosmético e Perfumaria 31 31 31 31 31 32
Farmácia 30 30 30 30 30 30
Ferragens e Ferramentas 30 30 30 30 30 30
Joalheria 31 31 31 31 31 31
Material de Construção 29 29 29 29 29 29
Minimercados, Mercearias e Armazéns 31 31 31 31 31 31
Móveis 30 29 29 29 29 29 Ótica 30 30 30 30 30 30 Padaria e Confeitaria 29 29 29 29 28 28 Papelaria e Livraria 30 30 30 30 30 30 Suprimento de Informática 30 30 30 30 30 30 Vestuário e Acessórios 35 35 35 35 36 36 Total Comércio 517 517 517 517 517 518
Atividades de Condicionamento Físico 30 29 29 29 29 29
Atividades de Contabilidade 32 32 32 32 32 32
Bares, Restaurantes e Lanchonetes 45 45 45 45 46 46
Cabeleireiros 36 36 36 36 36 35
Capacitação e Treinamentos 30 30 30 30 30 30
Manutenção de Veículos 29 30 30 30 30 30
Manutenção e Serviços em TI 29 29 29 29 30 29
Organização de Feiras, Congressos e Festas 33 33 33 33 33 33
Petshop 29 29 30 30 30 30
Promoção de Vendas 30 30 30 30 29 29
Sonorização, Fotografias e Iluminação 29 29 29 29 29 29
Vidraçaria 31 31 30 30 30 30
Total Serviços 383 383 383 383 384 382
900 900 900 900 901 900
Fonte: Pesquisa Conjuntural de Comércio e Serviços.
C om ér ci o Total Geral S er vi ços
8
9
10
4. RESUMO DOS INDICADORES
Na comparação com o mês anterior, abril/18 apresentou redução nas vendas, quando comparado com o mês anterior, com indicador medido em -0,77% em abr/18 x
mar/18. Entre os 29 segmentos pesquisados, 20 tiveram variação negativa de vendas, ou
seja, 68,97% dos segmentos avaliados tiveram redução de faturamento. Consolidando os últimos 12 meses, como período de análise, observa-se índice acumulado negativo medido em -8,86%.
Conforme gráfico abaixo, observamos que o comportamento do setor, apesar de registrar índice negativo continuou no cenário da estabilidade, ao longo dos últimos três meses, o que nos permitiu realizar a leitura de projeção positiva para uma consolidação futura de crescimento ainda no primeiro semestre de 2018. Vale ressaltar novamente que com o calendário recheado de eventos como a Copa do Mundo, Eleições e feriados emendados decorrentes desses eventos, o setor de varejo poderá enfrentar um segundo semestre comprometido, por menos dias de vendas, fator que tenderá a afetar o resultado de vendas a partir de junho/18.
3,14% 0,87% -0,80% -1,70%
-3,20% -0,48% -1,67%
12,48%
-12,29%
-2,38% -0,78% -0,77%
mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18
Tendência de desempenho de Vendas
Observando isoladamente o Setor de Comércio, no mês de abr/18 quando comparado com abr/17 constatamos um comportamento de crescimento, (abr/18 -0,83% x
mar/18 -2,81%), confirmando desempenho melhor em 0,34 pontos que no mesmo período
de 2017, quando o setor registrou em abr/17, índice de -1,17%. Esse comportamento confirma a retomada do comércio para um cenário de crescimento real, apesar de ainda tímido, tendenciado a um resultado mais consistente para o primeiro semestre ainda.
11 3,85% 1,66% 0,11% -2,45% -3,93% -1,55% -2,11% 17,70% -13,25% -1,83% -2,81% -0,83% -20% -10% 0% 10% 20%
mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18
Tendência de desempenho de vendas em COMÉRCIO
O Setor de Serviços na análise isolada apresentou comportamento de retração, com
indicador negativo de -0,63% em abr/18, na comparação com +4,13% em mar/18. Esse comportamento, ao contrário do comércio, mostrou-se pior em 1,09 pontos percentuais, quando comparado ao mesmo período de 2017, quando registrou índice de +0,46% em
abr/17, confirmando oscilações e dificuldade de estabilização das vendas no setor. A
expectativa, caso o setor mantenha o comportamento semelhante a 2017 para os próximos meses é de continuidade da oscilação entre índices negativos e positivos, gerando uma tendência de no máximo estabilidade para os próximos meses, com índices próximos de zero. Ressaltamos, contudo, que o efeito Copa do Mundo poderá melhorar essa tendência potencializando os resultados para o segundo semestre, entre os segmentos específicos, como: Bares, Restaurantes e Lanchonetes; Organização de Feiras, Congressos e Festas; Promoção e Vendas; Sonorização, Fotografias e Iluminação. Estes tenderão a impactar positivamente o índice de vendas, com possível crescimento no segundo semestre de 2018.
1,44% -1,09% -3,13% 0,28% -1,32% 1,68% -0,77% 2,29% -10,00% -3,64% 4,13% -0,63%
mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18
Tendência de desempenho de vendas em SERVIÇOS
A mão de obra ocupada nos setores pesquisados apresentou pontual recuperação, com variação positiva de +1,12% em abr/18 na comparação com mar/18. Esse
12 comportamento indicou aumento de postos de trabalho no varejo, com real
aquecimento nas contratações, visto que registrou aumento de 1,66 pontos percentuais na comparação com o mesmo período de 2017. O indicador acumulado nos
últimos 12 meses, contudo continua apresentando retração das vagas de emprego no mercado, chegando a -5,40%, o que indica que o setor ainda levará um tempo para recuperar o fôlego nas contratações em patamares anteriores à crise. Considerando que esse indicador tem se mostrado mais conservador às nuances econômicas e políticas quando comparado à curva de vendas, podemos acreditar que manterá os mesmos patamares atuais, ao longo de 2018.
-2,45% -3,93% -1,55% -2,11% 17,70% -13,25% -1,83% -2,81% -0,83% 0,56% -1,69% -0,32% -1,55% -0,39% -1,43% -0,06% -0,66% -0,11%
Comparativo Vendas x Emprego
Comércio Vendas Emprego -1,32% 1,68% -0,77% 2,29% -10,00% -3,64% 4,13% -0,63% 0,45% -2,96% -3,24% -0,91% -0,95% 0,08% -0,55% 2,87%
Comparativo Vendas x Emprego
Serviços Vendas Emprego -3,20% -0,48% -1,67% 12,48% -12,29% -2,38% -0,78% -0,77% -0,88% -1,43% -2,25% -0,61% -1,23% 0,00% -0,62% 1,12%
set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 Comparativo Vendas x Emprego
Total
13
5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 5.1 Desempenho de Vendas
O indicador de desempenho nas vendas, em comparação com o mês anterior (abr.2018 x mar.2018), foi medido em -0,77%. Os últimos 12 meses acumulados, contudo, chegou a registrar índice de -8,86% de redução no faturamento das PME’s.
Setor Segmento Abr17 x
Mar17 Out/17 x Set/17 Nov/17 x Out/17 Dez/17 x Nov/17 Jan/18 x Dez/17 Fev/18 x Jan/18 Mar/18 x Fev/18 Abr/18 x Mar/18 Acum 12 meses Artigos de Armarinho, Souvenirs e Bijuterias 5,40% -1,86% -8,19% 14,97% -3,51% -4,34% -11,26% -11,86% -34,01% Autopeças e Acessórios 4,61% 7,09% -0,21% 10,56% -20,18% -2,66% 0,06% 2,54% -0,58% Calçados 1,79% -4,19% 8,79% 31,67% -48,35% -0,44% 4,66% -0,82% -22,96% Cama, Mesa e Banho 0,10% 2,35% -3,39% 23,36% -25,92% -8,10% 4,34% 2,15% -18,64% Comércio Varejista de Bebida 0,17% -6,49% -4,15% 21,06% -17,86% -2,05% -3,72% -3,19% -23,48% Cosmético e Perfumaria -1,29% -4,31% -5,32% 17,79% -5,87% -2,32% 5,57% 1,37% 6,16% Farmácia -0,01% -3,81% -3,97% 6,21% -0,68% -6,18% 8,14% 0,85% 3,17% Ferragens e Ferramentas -0,65% -1,40% -4,61% 14,48% -12,46% 3,49% 0,39% -0,04% -3,35% Joalheria -6,27% -11,34% 3,04% 38,67% -30,60% -8,70% 3,68% -4,25% -23,93% Material de Construção -3,32% -3,76% -0,90% 7,18% -10,50% -1,77% 2,75% -1,42% -11,76% Minimercados, Mercearias e Armazéns -1,43% -0,41% -0,58% 20,13% -9,28% -0,94% 0,63% -1,70% 15,61% Móveis -7,59% -0,50% 0,95% 12,48% -14,39% -5,09% -2,75% -0,81% -23,68% Ótica -1,28% 5,74% -9,07% -2,84% -1,62% -14,44% 7,25% -5,98% -13,05% Padaria e Confeitaria -0,31% -0,42% -3,70% 23,09% -14,68% 4,07% -0,56% 6,63% 0,75% Papelaria e Livraria -18,00% 3,42% 2,87% 18,71% 59,44% 18,56% -45,20% -13,27% 6,60% Suprimento de Informática 1,99% 2,44% -9,50% 31,17% 1,64% -10,56% -12,86% 2,85% -6,28% Vestuário e Acessórios 0,28% -10,84% -0,24% 20,87% -22,62% -7,90% 4,33% -3,93% -18,18% Total Comércio -1,17% -1,55% -2,11% 17,70% -13,25% -1,83% -2,81% -0,83% -7,78%
Atividades de Condicionamento Físico -2,91% 2,74% -6,46% -13,11% 3,97% 1,41% -0,21% -0,61% -11,00% Atividades de Contabilidade 6,79% 3,89% -2,01% 5,52% -2,52% -1,94% -1,85% 0,98% 1,68% Bares, Restaurantes e Lanchonetes -0,34% -2,77% 1,74% 3,13% -10,81% -6,90% 11,74% -4,68% -12,45% Cabeleireiros 6,18% 1,30% -5,39% 13,35% -23,30% -0,54% 10,70% -0,63% -17,76% Capacitação e Treinamentos -2,60% 5,40% 0,07% -12,23% -9,00% 1,03% 4,38% 3,47% -19,31% Manutenção de Veículos 0,81% -0,64% 20,67% -7,68% -10,96% 7,21% -0,06% 6,46% Manutenção e Serviços em TI -2,93% 6,13% 0,75% 0,65% -8,67% -4,60% 13,26% -1,25% 7,88% Organização de Feiras, Congressos e Festas 5,71% -2,21% 6,32% -10,39% -9,16% 4,58% -2,76% -6,70% -22,63% Petshop 6,97% -1,78% 13,93% -15,24% -8,93% 7,27% -3,95% -4,79% Promoção de Vendas -4,18% 1,47% 1,31% 6,73% -10,91% 0,22% -5,14% -2,40% -10,69% Sonorização, Fotografias e Iluminação 5,76% -2,32% -1,41% 9,06% -5,46% -2,38% 2,59% -1,93% -6,63% Vidraçaria 3,08% -4,50% -2,97% -23,73% -6,94% -0,22% 15,33% -21,98%
Total Serviços 0,46% 1,68% -0,77% 2,29% -10,00% -3,64% 4,13% -0,63% -10,93%
-0,70% -0,48% -1,67% 12,48% -12,29% -2,38% -0,78% -0,77% -8,86%
Fonte: Pesquisa Conjuntural de Comércio e Serviços.
C om ér ci o Total Geral S er vi ços
14
5.1.2 Desempenho de Vendas – Comércio Varejista x Segmento
O Setor de Comércio encerrou o mês de abr/18 com índice negativo na ordem de -0,83%, em comparação ao mês de mar/18, quando registrou -2,81%. Vale ressaltar, contudo, que mesmo com índice negativo, manteve crescimento, considerando que o índice de abril foi melhor que março, apesar de ambos permanecerem no quadrante negativo. Esse comportamento é confirmado como um crescimento, quando comparado com o mesmo período de 2017 (-1,83%), visto que registrou índice melhor em 2018 (-0,83%). Veja a representação gráfica por segmento, a seguir:
-11,86% 2,54% -0,82% 2,15% -3,19% 1,37% 0,85% -0,04% -4,25% -1,42% -1,70% -0,81% -5,98% 6,63% -13,27% 2,85% -3,93%
Artigos de Armarinho, Souvenirs e Bijuterias Autopeças e Acessórios Calçados Cama, Mesa e Banho Comércio Varejista de Bebida Cosmético e Perfumaria Farmácia Ferragens e Ferramentas Joalheria Material de Construção Minimercados, Mercearias e Armazéns Móveis Ótica Padaria e Confeitaria Papelaria e Livraria Suprimento de Informática Vestuário e Acessórios
Desempenho de Vendas - Comércio
Destacamos os segmentos que alcançaram crescimento no período.
PADARIA E CONFEITARIA +6,63%
O Segmento de Padaria e Confeitaria registrou crescimento nas vendas na ordem de
+6,63% no mês de abril/2018, variação positiva de +7,20 pontos percentuais entre abr/18
e mar/18 e índice acumulado na ordem de +0,75%. O setor reagiu a baixa da inflação que garantiu uma recuperação da renda disponível das famílias e a redução de empregos, impulsionando consequentemente maior consumo de itens primários. Também, a oferta mais concentrada nas vendas de produtos de produção própria promoveu maior competitividade e controle de custos reduzidos permitindo maior fôlego nos resultados
15 efetivos. Vale ressaltar, que o segmento aponta para momentos de maior concorrência, diante do avanço na produção de pães congelados, potencializando a oferta em outros tipos de estabelecimentos como, supermercados e mercadinhos, lojas de conveniência (ponto quente) e atacarejos, tornando o pão o elo da fidelização em seus estabelecimentos. Esse cenário exigirá mais estratégias do segmento de Panificação e Confeitaria para garantir crescimento nas vendas.
SUPRIMENTO DE INFORMATICA +2,85%
O Segmento de Suprimento de Informática registrou crescimento nas vendas na ordem de
+2,85% no mês de abril/2018, variação positiva de +15,71 pontos percentuais entre abr/18
e mar/18 e índice acumulado na ordem de -6,28%. Esse comportamento refletiu o cenário
das empresas consumidoras de tecnologia que após um ano de otimização de custos (2017), voltaram a fazer novos investimentos de infraestrutura básica visando implantação de novas tecnologias voltadas a data center, mobilidade, mídias sociais, nuvem e inteligência artificial e segurança da informação.
AUTOPEÇAS E ACESSÓRIOS +2,54%
O Segmento de Autopeças e Acessórios registrou crescimento nas vendas na ordem de
+2,54% no mês de abril/2018, variação positiva de +2,48 pontos percentuais entre abr/18
e mar/18 e índice acumulado na ordem de -0,58%. Seu crescimento refletiu a aquecimento da demanda doméstica diante do crescimento da confiança dos consumidores, bem como, a volta das ofertas de créditos, diante da baixa de juros. Outro fator que impactou positivamente o segmento foi a maior presença dos lojistas autônomos (aqueles que não são concessionárias) no mercado digital de venda direta (mercado livre, Marketplace), visto que as concessionárias vinculadas aos fabricantes ainda não marcaram presença relevante nesse mercado digital, devendo ser aproveitado esse “gap” para oportunizar as vendas online.
Dos segmentos com baixo desempenho nas vendas, destacamos em abr/18 os segmentos de Papelaria e Livraria com índice de vendas na ordem de -13,27%, seguido de Artigos de Armarinho, Souvenir e Bijuterias com índice de -11,86% e Ótica com
16
PAPELARIA E LIVRARIA -13,27%
O segmento de Papelaria e Livraria registrou retração de -13,27% nas vendas, com variação de -31,93 pontos percentuais e índice acumulado nos últimos 12 meses de
+6,60%. Apesar de desempenho negativo, seu índice em 2018 (-13,27% abr/18) foi
melhor que o registrado no mesmo período de 2017 (-18%/abr17), sinalizando que o segmento mesmo fora de sua sazonalidade mantém comportamento de recuperação. Vale ressaltar, contudo, que as receitas ainda crescem em ritmo menor que os próprios custos. O principal fator que afetou as vendas foi a desaceleração do consumo do próprio governo por livros didáticos, científicos, técnicos e profissionais, estes últimos, sinalizando baixo consumo pelo ensino superior. Apesar disso, o segmento aponta melhores oportunidades nas vendas de livros gerais e religiosos, bem como, oferta de espaço para tecnologia, games e aluguel de área para cafés.
ARTIGOS DE ARMARINHO, SOUVENIR E BIJUTERIAS -11,86%
O segmento de Artigos de Armarinho, Souvenir e Bijuterias também registrou retração de
-11,86% nas vendas, com variação de -0,61 pontos percentuais e índice acumulado nos
últimos 12 meses de -34,01%. Além da sazonalidade natural, o segmento registrou em 2018 (-11,86% abr/18) índice pior que no mesmo período de 2017 (+5,40%abr/17), indicando que não tem conseguido manter o ritmo de recuperação nas vendas, fora das datas promocionais do calendário do varejo. No caso de armarinhos, a maior dificuldade está relacionada às questões tributárias, uma vez que são obrigados a trabalhar com produtos de fora, e tanto a recomposição do ICMS sobre os importados quanto a elevação cambial em 4% no período, acabam virando um problema que ainda respinga nos entraves burocráticos, nas operações de importação.
ÓTICA -5,98%
O segmento de Ótica também registrou retração de -5,98% nas vendas, com variação de
-13,23 pontos percentuais e índice acumulado nos últimos 12 meses de -13,05%. Seu
comportamento continua refletindo as dificuldades de lojas individuais, em relação as lojas de franquias, onde estas últimas são beneficiadas pelo franqueador com ações de marketing mais ostensivo e estratégias mais amplas no processo de compras, garantindo melhores resultados nas vendas. Ainda, as constantes dificuldades em relação ao processo de gestão,
17 seja pela falta de gerente na estrutura, ou mesmo, de equipes com baixa capacitação veem contribuindo para resultados ainda menores em relação as franquias, que já apontam inclusive no ranking de produtos, as lentes de contato, como segunda opção de vendas pela preferência dos consumidores, mostrando-se assim, um mercado com mudanças de necessidades de desejos.
5.1.3 Desempenho de Vendas – Serviços x Segmento
Quando observamos o Setor de Serviços, o desempenho nas vendas em abr/18 em relação à mar/18 registrou retração na ordem de -0,63%, com índice acumulado nos últimos 12 meses de -10,93%.
Destacamos assim, os segmentos do Setor de Serviços que conseguiram registrar índice positivo nas vendas em abr/18, sendo o de Vidraçaria com +15,33%, Capacitação
e Treinamento +3,47% e Atividades de Contabilidade +0,98%.
-0,61% 0,98% -4,68% -0,63% 3,47% -0,06% -1,25% -6,70% -3,95% -2,40% -1,93% 15,33%
Atividades de Condicionamento Físico Atividades de Contabilidade Bares, Restaurantes e Lanchonetes Cabeleireiros Capacitação e Treinamentos Manutenção de Veículos Manutenção e Serviços em TI Organização de Feiras, Congressos e Festas Petshop Promoção de Vendas Sonorização, Fotografias e Iluminação Vidraçaria
Desempenho de Vendas - Serviços
VIDRAÇARIA +15,33%
O segmento de Vidraçaria registrou crescimento de +15,33% nas vendas, com variação de
+15,55 pontos percentuais e índice acumulado nos últimos 12 meses de -21,98%. Parte do
seu crescimento é reflexo de maior presença do segmento vidreiro nos meios digitais, como e-commerce, mídias sociais e marketplace, aproximando o consumidor da oferta varejista. Outros fatores como controle inflacionário, abertura de linhas de crédito,
18 acabaram por impulsionar o consumo no setor, no período. Ainda, a leve recuperação do setor de construção civil já começa a impactar no setor vidreiro, com aquecimentos periódicos, contudo, com previsão ainda instável para o segundo semestre, seja pelo período político que poderá dar ênfase apenas a obras de infraestrutura, ou mesmo, por cautela em novos investimentos, como maquinários digitais da indústria de forma a garantir uma oferta mais acessível.
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO +3, 47%
O segmento de Capacitação e Treinamento registrou crescimento de +3,47% nas vendas, com variação de -0,90 pontos percentuais e índice acumulado nos últimos 12 meses de
-19,31%. O crescimento do segmento deu-se pela sua capacidade de adaptação ao
momento de crise, quando empresas passaram a restringir seus orçamentos ofertando modalidades como o Mobile Learning. Sua oferta garantiu a adaptação da aprendizagem por meio de smartphones, tablets, dispositivos móveis e aplicativos. Também ampliou seu alcance a todo indivíduo em qualquer momento de disponibilidade pessoal ou profissional. A oferta de treinamentos por meio do uso de multiplataformas ainda promoveu às empresas a redução de custos com treinamentos presenciais, promovendo assim, a continuidade da demanda. O comércio foi responsável por parte desse crescimento, com demandas voltadas para o tema “atendimento ao cliente”, seguido de “coaching” por outros setores. Outro fator importante foi o retorno do Governo com demandas de treinamentos voltados para “ética” e “inteligência emocional”, este último, na busca de apoiar seus servidores diante do cenário Lava Jato. Esses movimentos confirmam que o segmento de treinamento e capacitação vem recuperando suas vendas, garantindo assim, o terceiro mês seguido com índices positivos nas vendas.
ATIVIDADE DE CONTABILIDADE +0,98%
O segmento de Atividade de Contabilidade registrou crescimento de +0,98% nas vendas, com variação de +2,84 pontos percentuais e índice acumulado nos últimos 12 meses de
+1,68%. Apesar de positivo, seu crescimento tímido e pontual refletiu apenas o
movimento gerado pelas declarações de Imposto de Renda. Vale ressaltar que em abr/18, contudo, o segmento registrou índice muito pior que em período igual, no ano anterior
(+6,79% abr/17), confirmando grandes dificuldades de recuperação de suas vendas, diante
19 Dos segmentos com baixo desempenho nas vendas, destacamos em abr/18 os segmentos de Organização de Feiras, Congressos e Festas com índice de vendas na ordem de
-6,70%, seguido de Bares, Restaurantes e Lanchonetes com -4,68% e Petshop com -3,95%, no período.
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E FESTAS -6,70%
O segmento de Organização de Feiras, Congressos e Festas registrou retração de -6,70% nas vendas, com variação de -3,94 pontos percentuais e índice acumulado nos últimos 12 meses de -22,63%. Os índices continuaram refletindo a presença da crise econômica no segmento, que registrou em abr/18, -6,70% e em abr/17, +5,71% demonstrando dificuldades do mercado consumidor na revisão de prioridades e reordenamento de investimentos nos eventos, além da inadimplência e atrasos nos compromissos financeiros assumidos por parte dos clientes. Contudo, o segmento tenderá a promoção de eventos com foco mais concentrado em relacionamentos e experiências, o que naturalmente exigirá maior tecnologia em seu escopo e realização.
BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES -4,68%
O segmento de Bares, Restaurantes e Lanchonetes registrou retração de -4,68% nas vendas, com variação de -16,43 pontos percentuais e índice acumulado nos últimos 12 meses de -12,45%. O segmento começou a refletir a mudança de comportamento do consumidor que, além de buscar maior controle de seu consumo, boa parte tem aderido ao hábito da comida saudável, passando a levar seu alimento feito em casa para o trabalho. Tal comportamento já mostrou impacto no consumo de alimentação fora de casa, o que tenderá ainda a adaptações dos estabelecimentos em seus cardápios, para oferta de itens mais saudáveis. Vale ressaltar também que parte dos estabelecimentos foram afetados pelo aumento do preço do arroz em quase 3% (+2,78% - DIEESE) e outros, pela falta de fornecimento do camarão em todo pais, obrigando a compra do insumo via importação, fator que gerou suspensão inclusive de pratos tradicionais na cidade, nesse período. Esse consumo, contudo, tenderá a regularização nos próximos meses com o reabastecimento local via importação.
20
PETSHOP -3,95%
O segmento de Petshop registrou retração de -3,95% nas vendas, com variação de -11,22 pontos percentuais e índice acumulado nos últimos 12 meses de -4,79%. O segmento registrou retração no período por sazonalidade, visto que o consumidor ainda com orçamento restrito, ainda necessita fazer escolhas e priorizar artigos e serviços de primeira necessidade. Diante disso, o consumo de ração manteve estável, contudo, os serviços ficaram prejudicados com protelação da demanda, devendo voltar a crescer nos próximos meses. Vale ressaltar, que apesar do segmento registrar crescimento contínuo no pais, e resiliente a crise, no DF mostrou-se até o momento, nos pequenos estabelecimentos, oscilações positivas e negativas entre um mês e outro nos últimos 7 meses, podendo ser ainda mais afetado com a chegada de novas redes de franquias na região, como a Petland Brasil, já com nova loja em construção em Brasília.
5.1.4 Desempenho de Vendas no Comércio Varejista e Serviços X Região
Ao analisar as vendas no Setor de Comércio, não houve macrorregião com índice positivo relevante no período. Contudo, vale destacar que a que apresentou índice negativo nas vendas em abr/18 foi Ceilândia, Taguatinga e Samambaia, chegando a -1,42%, o que sugeriu a presença de endividamento ainda nos orçamentos familiares, visto que com a queda do custo da cesta básica, teoricamente o comércio seria impulsionado.
No setor de Serviços a macrorregião do Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo
e Santa Maria apresentou índice positivo em abr/18, chegando a +3,36%, o que sugeriu a
busca por mais profissionalização e apoio ao processo de declaração de Imposto de Renda, considerando o crescimento nas vendas dos segmentos de Capacitação e Treinamento
21
5.1.5 Desempenho de Vendas no Comércio Varejista e Serviços X Região
Setor Regiões Abr17 x
Mar17 Out/17 x Set/17 Nov/17 x Out/17 Dez/17 x Nov/17 Jan/18 x Dez/17 Fev/18 x Jan/18 Mar/18 x Fev/18 Abr/18 x Mar/18 Acum 12 meses Águas Claras, Guará, Núcleo Bandeirante e Vicente Pires 0,77% 0,01% -5,11% 15,76% -14,76% -3,89% 1,97% -0,63% -16,37% Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste e Cruzeiro -3,20% -0,55% 2,04% 10,99% -10,08% -5,66% -0,53% -1,27% -2,55% Ceilândia, Taguatinga e Samambaia -0,67% -1,02% -4,43% 31,36% -12,88% -2,02% -6,74% -1,42% -0,49% Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Santa Maria -1,01% -6,32% -4,76% 17,77% -21,06% 9,42% -4,75% 0,02% -12,94% Paranoá, Itapoã, Sobradinho, Planaltina e São Sebastião -1,94% -1,29% 2,00% 8,54% -8,46% -2,83% -2,03% 0,05% -10,32%
Total Comércio -1,17% -1,55% -2,11% 17,70% -13,25% -1,83% -2,81% -0,83% -7,78%
Águas Claras, Guará, Núcleo Bandeirante e Vicente Pires 4,49% 5,41% -4,98% 8,45% -11,20% -5,88% 5,88% -3,11% -16,10% Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste e Cruzeiro 0,29% -0,02% 1,57% -1,58% -9,24% -4,94% 7,82% 0,16% -16,59% Ceilândia, Taguatinga e Samambaia -3,32% -1,55% 2,07% 2,09% -6,40% 0,08% 2,14% -2,39% -2,69% Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Santa Maria 5,05% 0,66% -4,13% 12,23% -17,07% -2,59% 1,75% 3,36% 0,90% Paranoá, Itapoã, Sobradinho, Planaltina e São Sebastião 2,21% 7,79% -2,93% -2,46% -9,15% -5,59% 1,17% -0,49% -0,21%
Total Serviços 0,46% 1,68% -0,77% 2,29% -10,00% -3,64% 4,13% -0,63% -10,93%
-0,70% -0,48% -1,67% 12,48% -12,29% -2,38% -0,78% -0,77% -8,86%
Fonte: Pesquisa Conjuntural de Comércio e Serviços.
C om ér ci o S er vi ços Total Geral
5.1.6 Desempenho de Vendas o Comércio Varejista e Serviços X Região
-0,63% -1,27% -1,42% 0,02% 0,05% -3,11% 0,16% -2,39% 3,36% -0,49%
Águas Claras, Guará, Núcleo Bandeirante e Vicente Pires Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste e Cruzeiro Ceilândia, Taguatinga e Samambaia Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Santa Maria Paranoá, Itapoã, Sobradinho, Planaltina e São Sebastião
Desempenho de Vendas - Região
Serviços Comércio
5.2 Formas de Pagamento adotadas pelo consumidor
Nas compras do Comércio e Serviços, o destaque em abr/18 ficou para as compras
à vista com 29,21% e débito com 20,92% que juntos acumulam um índice de 50,13% da
preferência do consumidor por compras à vista, indicando mais um mês o esgotamento de seus limites de crédito e endividamento num cenário ainda de crise, com redução do poder de compras e restrição de créditos.
22
5.2.1 Formas de Pagamento – Comércio e Serviços – avaliação no mês
Setor À prazo À vista Boleto Cartão de
Crédito Cheque Débito Total
Comércio 1,33% 29,84% 1,29% 44,20% 0,79% 22,55% 100,00% Serviços 3,67% 27,77% 10,33% 39,69% 1,33% 17,21% 100,00% Total 2,05% 29,21% 4,05% 42,82% 0,95% 20,92% 100,00% 1,33% 29,84% 1,29% 44,20% 0,79% 22,55% 100,00%
À prazo À vista Boleto Cartão de
Crédito
Cheque Débito Total
Comércio 3,67% 27,77% 10,33% 39,69% 1,33% 17,21% 100,00%
À prazo À vista Boleto Cartão de
Crédito
Cheque Débito Total
23
5.2.2 Formas de Pagamento – Comércio e Serviços – Série Histórica
Setor Formas de Pagamento Abr17 x Mar17 Out/17 x Set/17 Nov/17 x Out/17 Dez/17 x Nov/17 Jan/18 x Dez/17 Fev/18 x Jan/18 Mar/18 x Fev/18 Abr/18 x Mar/18 À prazo 2,2% 2,1% 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 0,8% 1,3% À vista 32,2% 29,6% 32,3% 30,9% 30,5% 30,4% 31,3% 29,8% Boleto 1,0% 1,3% 1,9% 2,1% 1,5% 1,5% 1,3% 1,3% Cartão de Crédito 38,8% 40,3% 41,1% 46,1% 47,5% 47,4% 44,9% 44,2% Cheque 1,1% 1,6% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% Débito 24,7% 25,2% 22,8% 18,7% 18,4% 18,5% 20,9% 22,6% Total Comércio 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% À prazo 4,3% 4,2% 4,7% 3,1% 3,8% 3,8% 4,1% 3,7% À vista 31,6% 28,6% 31,4% 27,8% 28,1% 28,1% 28,9% 27,8% Boleto 7,3% 12,0% 11,5% 11,4% 10,6% 10,6% 10,2% 10,3% Cartão de Crédito 34,2% 33,8% 34,1% 40,2% 41,1% 41,0% 38,8% 39,7% Cheque 1,1% 2,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 1,3% Débito 21,5% 19,3% 17,0% 16,3% 15,2% 15,1% 16,5% 17,2% Total Serviços 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% À prazo 2,8% 2,8% 2,4% 2,0% 2,0% 2,1% 1,8% 2,0% À vista 32,1% 29,3% 32,0% 29,9% 29,7% 29,7% 30,6% 29,2% Boleto 2,9% 4,8% 5,1% 5,2% 4,2% 4,2% 3,9% 4,0% Cartão de Crédito 37,5% 38,1% 38,7% 44,1% 45,6% 45,5% 43,1% 42,8% Cheque 1,1% 1,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Débito 23,8% 23,2% 20,9% 17,9% 17,4% 17,5% 19,6% 20,9% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Fonte: Pesquisa Conjuntural de Comércio e Serviços.
C om ér ci o S er vi ços Total Geral T ot al G er al
24 2,8% 2,4% 2,0% 2,0% 2,1% 1,8% 2,0% 29,3% 32,0% 29,9% 29,7% 29,7% 30,6% 29,2% 4,8% 5,1% 5,2% 4,2% 4,2% 3,9% 4,0% 38,1% 38,7% 44,1% 45,6% 45,5% 43,1% 42,8% 1,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 23,2% 20,9% 17,9% 17,4% 17,5% 19,6% 20,9% out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 Formas de Pagamento
Débito Cheque Cartão de Crédito Boleto À vista À prazo 5.3 Taxas Cobradas pelas operadoras de cartões
3,02%
2,29% 2,17%
1,68%
COMÉRCIO SERVIÇOS
25 4 ,1 % 4 ,1 % 4 ,0 % 4 ,1 % 4 ,0 % 4 ,0 % 4 ,0 % 4,0% 4,1 % 4 ,1 % 4 ,2 % 4 ,3 % 3 ,9 % 3 ,9 % 4 ,0 % 3 ,4 % 3,8% 3 ,7 % 3 ,7 % 3 ,7 % 3 ,7 % 3 ,8 % 3 ,0 % 4 ,1 % 4 ,0 % 3 ,9 % 4 ,1 % 3 ,9 % 4,0% 4,0 % 3 ,9 % 4 ,1 % 4 ,0 % 4 ,1 % 4 ,2 % 3 ,9 % 3 ,8 % 3 ,7 % 3 ,4 % 3,7% 3 ,6 % 3 ,6 % 3 ,6 % 3 ,6 % 3 ,5 % 2,3% 4,1% 4,1% 3,9% 4,1% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,1% 4,1% 4,2% 4,2% 3,9% 3,9% 3,9% 3,4%3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 2,7% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%
jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 Taxa Cartão Crédito (%)
Comércio Serviços Total
3,1% 3,1 % 3 ,0 % 3 ,2 % 3 ,2 % 3 ,1 % 3 ,1 % 3 ,1 % 3 ,0 % 3 ,0 % 2 ,9 % 2 ,9 % 2 ,8 % 2 ,8 % 2 ,6 % 2 ,4 % 2,7% 2,7% 2,7 % 2 ,7 % 2 ,7 % 2 ,8 % 2 ,2 % 3 ,1 % 3 ,1 % 3 ,0 % 3 ,2 % 3 ,1 % 3 ,2 % 3 ,0 % 3 ,1 % 3 ,1 % 3 ,0 % 2 ,9 % 2 ,9 % 2 ,8 % 2 ,8 % 2 ,7 % 2,4% 2 ,7 % 2 ,7 % 2 ,7 % 2 ,7 % 2 ,7 % 2 ,7 % 1 ,7 % 3,1% 3,1% 3,0% 3,2% 3,1% 3,2% 3,1% 3,1% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,6% 2,4% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,0% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%
jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 Taxa Cartão Débito (%)
Comércio Serviços Total
O Instituto Fecomércio solicitou aos lojistas que também informassem se utilizam ou não os serviços de operadoras de cartões em seus estabelecimentos e quais as taxas cobradas.
No Setor de Comércio, as taxas no cartão de crédito registraram 3,02% e 2,17%
no cartão de débito em abr/18, demonstrando redução no custo do crédito na ordem de +0,74 pontos percentuais em comparação com mar/17, tanto quanto nas operações de
débito, com redução dos custos na ordem de +0,58 pontos percentuais entre abr/18 e mar/18. A queda nas taxas indica um posicionamento das financeiras para recuperação de seus resultados, afetados pelas restrições nos limites de créditos.
O destaque no Comércio foi para o segmento de Ótica, com taxa de 3,58%
(crédito). No caso do débito, o destaque ficou para o segmento de Autopeças e Acessórios com taxa de 2,58%.
No Setor de Serviços as taxas no cartão de crédito registraram 2,29% e 1,68%
26 registradas, respectivamente, as taxas de 3,55% e 2,65% indicando redução na ordem de +1,26 e +0,97 pontos percentuais nos custos financeiros das operações do setor que também devem ser interpretadas como movimento das operadoras para recuperação de margens perdidas em 2017. O destaque continua para o segmento de Petshop, no crédito com taxa de 3,23% e também no débito com 2,35%, atividade que registrou as maiores taxas do período.
5.3.1 Taxas cobradas pelas operadoras de cartões
Setor Segmento % Uso Cartão
(%)
Taxa Cartão Crédito (%)
Taxa Cartão Débito (%)
Artigos de Armarinho, Souvenirs e Bijuterias 93,33% 3,32% 2,35%
Autopeças e Acessórios 90,00% 2,98% 2,58%
Calçados 96,77% 3,06% 2,15%
Cama, Mesa e Banho 93,33% 3,44% 2,24%
Comércio Varejista de Bebida 87,10% 2,48% 2,07%
Cosmético e Perfumaria 100,00% 3,15% 2,36%
Farmácia 100,00% 2,93% 2,06%
Ferragens e Ferramentas 86,67% 3,22% 2,13%
Joalheria 93,55% 2,84% 2,01%
Material de Construção 86,21% 2,56% 1,98%
Minimercados, Mercearias e Armazéns 87,10% 2,77% 1,92%
Móveis 96,55% 3,45% 2,20% Ótica 96,67% 3,58% 2,34% Padaria e Confeitaria 96,43% 2,85% 2,14% Papelaria e Livraria 96,67% 3,27% 2,29% Suprimento de Informática 90,00% 2,87% 2,07% Vestuário e Acessórios 86,11% 2,71% 2,05% COMÉRCIO 92,66% 3,02% 2,17%
Atividades de Condicionamento Físico 68,97% 1,97% 1,23%
Atividades de Contabilidade 9,38% 0,41% 0,08%
Bares, Restaurantes e Lanchonetes 89,13% 2,80% 2,24%
Cabeleireiros 85,71% 2,49% 2,19%
Capacitação e Treinamentos 73,33% 1,96% 1,48%
Manutenção de Veículos 86,67% 2,49% 1,83%
Manutenção e Serviços em TI 65,52% 2,09% 1,54%
Organização de Feiras, Congressos e Festas 66,67% 2,20% 1,55%
Petshop 100,00% 3,23% 2,35%
Promoção de Vendas 79,31% 2,12% 1,56%
Sonorização, Fotografias e Iluminação 89,66% 2,92% 2,01%
Vidraçaria 83,33% 2,61% 1,83% SERVIÇOS 75,13% 2,29% 1,68% Total 85,22% 2,71% 1,96% C om ér ci o S er vi ços
27
5.3 Evolução do Emprego
Analisando a mão de obra ocupada, o desempenho de abr/18 foi mensurado na comparação com o mês anterior, mar/18, com variação positiva de +1,12%. Nos últimos 27 meses, ou seja, de jan/16 a abr/18 apenas seis meses (agosto/16, setembro/16, mar/17,
jun/17, ago/17 e abr/18) tiveram as medições da mão de obra ocupada com aumento dos
postos de trabalho, sendo todos os demais meses de redução. Vagas temporárias não fizeram parte deste cômputo. Os últimos 12 meses acumulam -5,40% de queda na oferta de emprego.
5.3.1 Desempenho de Mercado de Empregos – Comércio e Serviços X Segmento
Setor Segmento Abr17 x
Mar17 Out/17 x Set/17 Nov/17 x Out/17 Dez/17 x Nov/17 Jan/18 x Dez/17 Fev/18 x Jan/18 Mar/18 x Fev/18 Abr/18 x Mar/18 Acum 12 meses Artigos de Armarinho, Souvenirs e Bijuterias 5,17% -3,77% 7,84% -1,56% -7,25% 3,13% -1,32% 5,33% 1,57% Autopeças e Acessórios 2,42% 3,28% -3,17% -2,80% -6,48% 2,97% 0,00% -4,30% -13,96% Calçados 3,65% 0,00% -1,79% 2,73% -5,56% 1,96% 0,00% -4,81% -4,87% Cama, Mesa e Banho -5,69% 11,21% 7,56% -6,25% -5,83% -1,77% 2,59% 0,00% 8,23% Comércio Varejista de Bebida -2,36% -1,75% 1,79% -8,77% 3,85% 7,41% -5,17% 3,64% -0,68% Cosmético e Perfumaria -3,31% -5,00% 0,88% -7,25% -2,82% 0,72% 0,00% 0,00% -6,41% Farmácia 2,63% 2,86% -4,86% 1,41% 0,00% 0,00% 0,00% -3,21% -11,97% Ferragens e Ferramentas -0,96% 0,88% 0,88% 1,72% -1,69% -2,59% 2,65% -0,86% 0,89% Joalheria -4,65% -2,17% 0,00% -2,27% 2,33% -1,15% -2,33% -2,38% -10,04% Material de Construção -4,35% -6,67% 0,00% 0,00% -2,86% 1,47% -2,90% 0,00% 2,79% Minimercados, Mercearias e Armazéns 1,07% 1,34% -5,96% 5,63% 0,66% -1,32% 1,33% 0,66% 1,21% Móveis -8,33% -1,39% 0,00% 2,86% -1,39% -4,23% 1,47% -2,90% -5,42% Ótica -6,14% 3,85% -2,47% 1,41% 0,00% 2,78% 5,41% -2,56% 0,58% Padaria e Confeitaria 1,08% -4,71% -9,88% 3,56% -0,78% -1,18% -3,27% 2,95% -11,21% Papelaria e Livraria 2,80% -0,85% 6,90% 0,00% 0,00% 5,83% -11,02% 6,31% -0,63% Suprimento de Informática 4,84% 0,00% 2,99% -1,35% 0,00% -5,48% 9,09% -5,56% -8,63% Vestuário e Acessórios 1,47% 3,28% 1,59% -6,78% 8,62% -7,94% -1,64% 3,33% -7,22% Total Comércio -0,28% -0,32% -1,55% -0,39% -1,43% -0,06% -0,66% -0,11% -5,32%
Atividades de Condicionamento Físico -2,70% -3,16% -9,32% 1,41% 1,50% -1,48% -3,79% -1,64% -13,39% Atividades de Contabilidade -1,75% -2,04% 8,33% -7,69% 1,04% 2,06% 2,02% 0,00% -0,98% Bares, Restaurantes e Lanchonetes -0,18% -5,37% -10,45% -3,19% 4,92% -1,81% -2,88% 0,36% -15,82% Cabeleireiros 0,00% 2,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% Capacitação e Treinamentos 0,00% -1,05% -3,72% 1,64% -4,79% 1,12% 1,60% 8,95% -1,16% Manutenção de Veículos -7,61% 6,98% 3,13% -8,08% 1,10% 2,17% -1,06% -4,25% Manutenção e Serviços em TI -1,67% 2,67% -2,60% 4,41% 0,00% -3,70% 5,56% -1,79% 5,61% Organização de Feiras, Congressos e Festas -2,82% -7,25% 1,56% -5,26% -1,39% -1,35% -5,48% 2,78% -15,66% Petshop -2,70% -2,67% 7,25% -3,95% 3,95% -2,56% -1,32% -2,49% Promoção de Vendas 4,60% -3,41% 0,00% -4,71% -2,44% 3,75% -3,75% 30,67% 16,27% Sonorização, Fotografias e Iluminação -8,33% -1,08% 0,00% -6,06% -4,30% 0,00% 6,10% -2,30% -7,25% Vidraçaria 0,00% -2,70% 4,17% -1,41% 0,00% 0,00% 0,00% -0,08%
Total Serviços -0,96% -2,96% -3,24% -0,91% -0,95% 0,08% -0,55% 2,87% -5,45%
-0,54% -1,43% -2,25% -0,61% -1,23% 0,00% -0,62% 1,12% -5,40%
Fonte: Pesquisa Conjuntural de Comércio e Serviços.
C om ér ci o Total Geral S er vi ços
5.3.2 Variação do Emprego – Comércio
A oferta de empregos, quando observada por segmentos de comércio, apresentou significativas variações.
No Comércio, o destaque ficou para o segmento de Papelaria e Livraria que aumentou o número de postos de trabalho na ordem de +6,31% no mês de abr/18,
28 comparado com mar/17, refletindo esforço para atração e melhoria dos resultados de vendas e acomodação de custos, visto que registrou apenas -13,27% no período. O segmento de Artigos de Armarinho, Souvenir e Bijuterias também registrou aumento de vagas de emprego, com +5,33% no período, refletindo crescimento de demanda em razão das festas juninas que se aproximam, garantindo o aquecimento do segmento pelos próximos meses, inclusive.
Contrariamente, o segmento de Suprimento de Informática apresentou a maior redução nos postos de trabalho, com índice –5,56% no período, apesar do crescimento das vendas no período, sugerindo, substituição de mão de obra e complemento de quadro efetivo em abr/18, para atendimento da demanda.
Demonstração nas tabelas e gráficos a seguir:
5,33% -4,30% -4,81% 0,00% 3,64% 0,00% -3,21% -0,86% -2,38% 0,00% 0,66% -2,90% -2,56% 2,95% 6,31% -5,56% 3,33%
Artigos de Armarinho, Souvenirs e Bijuterias Autopeças e Acessórios Calçados Cama, Mesa e Banho Comércio Varejista de Bebida Cosmético e Perfumaria Farmácia Ferragens e Ferramentas Joalheria Material de Construção Minimercados, Mercearias e Armazéns Móveis Ótica Padaria e Confeitaria Papelaria e Livraria Suprimento de Informática Vestuário e Acessórios
Variação do mercado de empregos - Comércio
5.3.3 Variação do Emprego – Serviços
No Serviço, o destaque ficou para o segmento de Promoção e Vendas que aumentou o número de postos de trabalho na ordem de +30,67% no mês de abr/18, comparado com mar/17, movimento atípico do segmento, sugerindo crescimento por demanda pontual, visto que suas vendas registraram queda no período (-2,40%). Esse crescimento exponencial tem como base a preparação desses estabelecimentos para os eventos Copa do Mundo e Eleições, devendo perdurar ao longo do 2° semestre.
29 O segmento de Capacitação e Treinamento também registrou aumento de vagas de emprego, com +8,95% no período, refletindo ajuste do efetivo em razão do crescimento das vendas no período (+3,47%).
Contrariamente, o segmento de Sonorização, Fotografias e Iluminação apresentou a maior redução nos postos de trabalho, com índice –2,30% no período, consequência da queda nas vendas que chegou a -1,93% em abr/18.
Demonstração nas tabelas e gráficos a seguir:
-1,64% 0,00% 0,36% 0,00% 8,95% -1,06% -1,79% 2,78% -1,32% 30,67% -2,30% 0,00%
Atividades de Condicionamento Físico Atividades de Contabilidade Bares, Restaurantes e Lanchonetes Cabeleireiros Capacitação e Treinamentos Manutenção de Veículos Manutenção e Serviços em TI Organização de Feiras, Congressos e Festas Petshop Promoção de Vendas Sonorização, Fotografias e Iluminação Vidraçaria
Variação do mercado de empregos - Serviços
5.3.4 Desempenho do Mercado de Emprego – Comércio e Serviços X Região
O Setor de Comércio registrou índice relevante no processo de contratação, na macrorregião Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Santa Maria, no mês de abr/18, na ordem de +2,27% de novos postos de trabalho, apesar de ter registrado apenas estabilidade em suas vendas (+0,02% abr/18), indicando ajuste operacional.
No Setor de Serviços o destaque ficou para a macrorregião de Ceilândia,
Taguatinga e Samambaia com índice de +9,01% de novos postos de trabalho, mesmo
com redução nas vendas (-2,39% abr/18), sugerindo reflexo da reforma trabalhista com acomodação de novas formas de contratação. A macrorregião, contudo, que mais demitiu foi Águas Claras, Guará, Núcleo Bandeirante e Vicente Pires com índice de -2,14%
30 no período, sugerindo esforço para recuperação de resultados, diante da retração nas vendas do período (-3,11% abr/18).
Demonstração nas tabelas e gráficos a seguir:
5.3.5 Desempenho do Mercado de Emprego - Comércio Varejista e Serviços X Região
Setor Regiões Abr17 x
Mar17 Out/17 x Set/17 Nov/17 x Out/17 Dez/17 x Nov/17 Jan/18 x Dez/17 Fev/18 x Jan/18 Mar/18 x Fev/18 Abr/18 x Mar/18 Acum 12 meses Águas Claras, Guará, Núcleo Bandeirante e Vicente Pires -0,47% -4,10% 0,28% 4,60% -2,17% -0,56% -1,37% -0,57% -2,38% Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste e Cruzeiro -3,43% 2,17% -1,86% 1,06% -1,32% -1,54% 0,00% 0,52% -0,42% Ceilândia, Taguatinga e Samambaia 1,93% 0,00% -2,01% -4,52% -0,36% 0,18% 0,00% -1,09% -10,10% Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Santa Maria -1,54% 0,38% 0,75% 0,75% -2,23% 2,70% -2,23% 2,27% 2,52% Paranoá, Itapoã, Sobradinho, Planaltina e São Sebastião 0,63% 0,00% -4,64% -1,22% -2,02% -0,41% -0,41% -0,83% -12,66%
Total Comércio -0,28% -0,32% -1,55% -0,39% -1,43% -0,06% -0,66% -0,11% -5,32%
Águas Claras, Guará, Núcleo Bandeirante e Vicente Pires 0,00% -1,63% 1,66% 0,56% -3,26% 0,56% 1,09% -2,14% -1,62% Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste e Cruzeiro -2,36% 0,00% -9,05% -3,46% 1,06% -1,29% -1,88% 2,20% -13,51% Ceilândia, Taguatinga e Samambaia 2,34% -7,27% -3,86% 1,09% -1,41% -0,29% -0,57% 9,01% -6,45% Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Santa Maria -7,21% -3,45% 2,98% 0,00% 2,82% -1,10% -0,52% 1,06% 9,53% Paranoá, Itapoã, Sobradinho, Planaltina e São Sebastião -1,14% -1,60% 1,09% -1,60% -5,78% 4,91% 0,58% -0,58% 2,28%
Total Serviços -0,96% -2,96% -3,24% -0,91% -0,95% 0,08% -0,55% 2,87% -5,45%
-0,54% -1,43% -2,25% -0,61% -1,23% 0,00% -0,62% 1,12% -5,40%
Fonte: Pesquisa Conjuntural de Comércio e Serviços.
C om ér ci o Total Geral S er vi ços -0,57% 0,52% -1,09% 2,27% -0,83% -2,14% 2,20% 9,01% 1,06% -0,58%
Águas Claras, Guará, Núcleo Bandeirante e Vicente Pires Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste e Cruzeiro Ceilândia, Taguatinga e Samambaia Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Santa Maria Paranoá, Itapoã, Sobradinho, Planaltina e São Sebastião
Variação do mercado de empregos - Região
Serviços Comércio
5.3.6 Principais motivos para Contratação
Dos motivos para contratação “Contratou para melhorar” teve o índice, chegando a 60% em abr/18, contra 18,52% em mar/17, comprovando que o lojista já voltou para a sua estrutura anterior, com ajuste de efetivo.
31
Qtd. % Qtd. % Qtd. %
Aumento de vendas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Suprir o quadro de funcionários 7 36,84% 5 45,45% 12 40,00%
Contratou para melhorar o atendimento 12 63,16% 6 54,55% 18 60,00%
Mão de obra universitária 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Outros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Total 19 100,00% 11 100,00% 30 100,00%
Motivo Comércio Serviços Total
5.3.7 Principais motivos para Demissão
Na demissão o índice de 44,44% registrado em abr/18 para a justificativa
“Redução de Gastos”, refletiu ainda a dificuldade de recuperação das margens pelo
varejo, dificultando a manutenção do seu quadro de funcionários.
Qtd. % Qtd. % Qtd. %
Baixa de vendas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Mão de obra sem qualificação 3 15,79% 2 25,00% 5 18,52%
Redução de gastos 10 52,63% 2 25,00% 12 44,44%
Funcionário pediu demissão 6 31,58% 4 50,00% 10 37,04%
Outros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Total 19 100,00% 8 100,00% 27 100,00%
Motivo Comércio Serviços Total
5.4 Gastos Extras
Abaixo, pode-se observar que apenas 14,43% dos lojistas entrevistados declararam que tiveram gastos extras em abr/18, parte desse investimento devido à necessidade de reposição de estoques.
32
16,02% 13,61% 14,43%
83,98% 86,39% 85,57%
Comércio Serviços Total
Sua empresa teve algum gasto extra/investimento neste mês?
Sim Não
Comparando com o faturamento mensal, estes gastos chegaram a ser de 4,10%. No
Setor de Comércio o índice foi maior, 5,12% e em Serviços 1,77%.
Setor Décimo
Terceiro Férias
Bonificação
/Comissão Reforma Estoque Outros Total
COMÉRCIO 0,01% 0,16% 0,00% 0,07% 1,93% 2,95% 5,12% SERVIÇOS 0,02% 0,23% 0,00% 0,15% 0,45% 0,92% 1,77% TOTAL 0,01% 0,18% 0,00% 0,10% 1,48% 2,33% 4,10% 0,16% 0,07% 0,23% 0,15% 0,18% 1,93% 1,48% 2,95% 0,92% 2,33%
COMÉRCIO SERVIÇOS TOTAL
Distribuição dos gastos extras quando comparados com o faturamento do mês - (%)
33
5.5 Expectativa para os próximos 3 meses
Com relação à geração e postos de trabalho, os lojistas declaram suas intenções de contratação e demissões, o que produziria um saldo positivo de apenas +0,13% de aumento de emprego, expectativa em conformidade com a sazonalidade do setor que tende a crescer levemente nos próximos meses com aquecimento das vendas a partir de mai/18. Vale ressaltar que esse ano poderá ter um comportamento atípico com os eventos previstos da Copa do Mundo e Eleições o que poderá antecipar essas previsões aquecendo em período mais concentrado no primeiro semestre o mercado do varejo.
COMÉRCIO 0,73% 0,62% 0,11%
SERVIÇOS 0,62% 0,46% 0,15%
TOTAL 0,68% 0,55% 0,13%
Contratar. Demitir. Saldo Contratações (%) Setor
Com relação a investimentos diretos como infraestrutura, estoque, divulgação e marketing, a intenção é consumir em média 2,92% do faturamento, com destaque para Material/Estoque com 2,84%, expectativa natural diante da necessidade de recompor estoque para o próximo trimestre e Copa do Mundo especificamente, o que significa um estoque específico e adicional.
Setor Investir em material/estoque. Investir em estrutura/espaço físico. Investir em divulgação/marketing. Total Invest. Financeiro (%) COMÉRCIO 3,80% 0,00% 0,02% 3,82% SERVIÇOS 0,67% 0,15% 0,04% 0,87% TOTAL 2,84% 0,05% 0,02% 2,92% 0,73%0,62% 0,62% 0,68% 0,46% 0,55% 3,80% 0,67% 2,84% 0,00%0,02% 0,15%0,04% 0,05%0,02%
COMÉRCIO SERVIÇOS TOTAL
Nos próximos 3 meses o Sr(a) pretende:
Contratar. Demitir. Investir em material/estoque.
34
6. PARTE MÓVEL:
Os lojistas foram entrevistados com relação ao tema “Inovação no varejo”, respondendo a questão “Considerando as tendências de inovação do varejo, indique até 3 itens abaixo que melhor expressam suas expectativas de inovações para seu estabelecimento no futuro?”. A maioria, ou seja, 45,2% dos entrevistados indicaram em primeiro lugar, a intenção de inovar com oferta de produtos e serviços personalizados ao cliente, seguido de 34,6% das intenções para a oferta de mix de produtos mais diversos, e
30% das intenções para a promoção de experiência criativa ao consumidor. Tais respostas
indicam que os lojistas acreditam numa relação com maior experiência ao consumidor devendo ser motivo e oportunidade de atenção para apoio de consultorias específicas, tanto de tecnologia, quanto de marketing e atendimento ao cliente nesse foco.
Qtd. % Qtd. % Qtd. %
Alinhamento do propósito da sua marca com o seu cliente 74 14,3% 80 20,9% 154 17,1%
Facilitação em todo o processo de compras 165 31,9% 97 25,4% 262 29,1%
Mix de produtos mais diversos 207 40,0% 104 27,2% 311 34,6%
Oferecer personalização de produtos / serviços ao cliente 202 39,0% 205 53,7% 407 45,2%
Promoção de experiência criativa ao consumidor 151 29,2% 119 31,2% 270 30,0%
Promoção do bem-estar aos seus funcionários 32 6,2% 37 9,7% 69 7,7%
Transparência nos preços 159 30,7% 94 24,6% 253 28,1%
Total 518 NA 382 NA 900 NA
Total Setor de Atividade
Comércio Serviços Considerando as tendências de inovação do varejo indique até 3
itens abaixo que melhor expressa suas expectativas de inovações para o seu estabelecimento no futuro (RM)
14,3% 31,9% 40,0% 39,0% 29,2% 20,9% 25,4% 27,2% 53,7% 31,2%
Alinhamento do propósito da sua marca com o seu cliente Facilitação em todo o processo de
compras
Mix de produtos mais diversos Oferecer personalização de produtos /
serviços ao cliente
Promoção de experiência criativa ao consumidor
35
7. CONSIDERAÇÕES
A Pesquisa Conjuntural procura acompanhar, de forma sintética e sistemática, o quadro evolutivo das atividades do Comércio Varejista e Serviços de Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal.
Os indicadores aferidos auxiliam na identificação dos segmentos que apresentaram melhor e pior desempenhos, facilitando o entendimento sobre a legislação, assim como os fatores macroeconômicos que influenciam a economia local, dando um olhar técnico, porém com a subjetividade inerente a quem conhece e vive a realidade do mercado do DF de maneira tão intensa como o Instituto Fecomércio.
Este trabalho permite que os diferentes públicos reconheçam as peculiaridades de cada pequeno segmento estudado e sinta que há tanto valor nesta pesquisa como há valor na atividade empresarial local.
Destacamos que esses indicadores refletem tão somente às MPEs, que possuem características próprias de expansão / retração e naturalmente maior sensibilidade aos movimentos econômicos de mercado. Para dar credibilidade e método, os indicadores de vendas são deflacionados pelo IPCA, divulgados mensalmente pelo IBGE.
No mês de out/17 foram inseridos mais 3 novos segmentos na amostra do Setor de Serviços com o objetivo de ampliar a análise principalmente do movimento de contratação de mão de obra, considerando que é o setor com maior potencial de
geração de novos empregos. Os novos segmentos são: Manutenção de Veículos, Pet shop
e Vidraçaria. Esses segmentos não apresentarão índice acumulado de 12 meses até
completarem o ciclo de 12 meses de análise, contudo terão seus indicadores mensais medidos normalmente como os demais segmentos.
