MAR INDÚSTRIA CAPIXABA EM NÚMEROS

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INDÚSTRIA

CAPIXABA

EM NÚMEROS

Gerência do Observatório da Indústria

Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar Santa Lúcia - Vitória/ES - CEP: 29.056-913

(27) 3334-5948

Receba nossas novidades: (27) 98818-2897 www.portaldaindustria-es.com.br pesquisaideies@findes.org.br @ideies Ideies

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24 MERCADO DE

TRABALHO

30 FINANÇAS

PÚBLICAS

34 SETOR

EXTERNO

38 EXPECTATIVAS

08 ATIVIDADE

ECONÔMICA

12 PRODUÇÃO

INDUSTRIAL

18 PREÇOS, JUROS

E CRÉDITO

Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) Léo de Castro – Presidente Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial (Senai/ES) Mateus Simões de Freitas

Diretor Regional do Senai/ES Serviço Social da Indústria (Sesi/ES) Mateus Simões de Freitas

Superintendente Regional do Sesi/ES Diretor de Pesquisa e

Avaliação (Sesi/Senai/ES) Marcelo Barbosa Saintive – Diretor

Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) Marcelo Barbosa Saintive - Diretor-Executivo Equipe Técnica

Marília Gabriela Elias da Silva – Gerente Suiani Febroni Meira – Analista Taís Regina da Silva Ferreira – Analista Vanessa de Lima Avanci – Analista

Bruno Novais Matias dos Santos – Estagiário Bárbara Costa Lerbach

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ÁREA ES

46.074

BR

8.155

(2%)

BR

330.801

(61%)

Fonte: RAIS, 2017. Elaboração IDEIES. Nº DE MUNICÍPIOS

ES 78

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INDÚSTRIA CAPIXABA

EM NÚMEROS, O QUE É?

O Indústria Capixaba em Números é uma pu-blicação conjuntural divulgada trimestralmen-te na qual são apresentados os principais in-dicadores econômicos do Espírito Santo e do setor industrial capixaba. Com uma análise breve e assertiva, auxilia na compreensão do desempenho da economia do Espírito Santo.

PIB TRIMESTRAL (%)

TAXA DE DESOCUPAÇÃO

SALDO DE POSTOS FORMAIS

PRODUÇÃO INDUSTRIAL

CUSTO DA CESTA BÁSICA

SALDO COMERCIAL

2018 (1º trimestre/2019)

Redução de 0,4 p.p.

88.332 admitidos

82.299 desligados Crescimento de 15,9% Redução de 32,9%

Crescimento de 14,8% Redução de 14,1% 4.112.356 admitidos

3.932.813 desligados

Redução de 0,4 p.p.

(1º trimestre/2019) (1º trimestre/2019) (Em R$ - mar/2019) (Em US$ - 1º trimestre/2019) Variação em relação ao ano anterior (%) Variação em relação ao mesmo

trimestre do ano anterior (p.p.)

Total de admitidos menos total de

desligados no trimestre Variação em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (%) (*) Média das capitais pesquisadasVariação em 12 meses (%) Variação em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (%)

Fonte: IBGE e IJSN

Fonte: PNAD-C/IBGE

2,4%

12,1%

+6.033

_-8,5%

_475,84

_450,2

_mi

ESPÍRITO SANTO

_{ESPÍRITO SANTO}

_VITÓRIA

_{ESPÍRITO SANTO}

1,1%

12,7%

+179.543

_-2,2%

_438,66

_10,5

bi

BRASIL

BRASIL*

BRASIL

INFLAÇÃO

(IPCA - mar/2019)

Variação acumulada em 12 meses (%)

Fonte: IBGE

4,89%

GRANDE VITÓRIA

4,58%

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2016.I 2016.II 2016.III 2016.IV 2017.I 1,0 -7,3 -10,6 -12 -8 -4 0 4 8 12 1,0 2,5 2,8 2,9 2,0 0,8 2,2 2,4 2,4

2017.II 2017.III 2017.IV 2018.I 2018.II 2018.III 2018.IV 2019.I PIB-ES IBCR-ESP

-5,3

2016.IV 2017.I 2017.II 2017.III

ESPÍRITO SANTO BRASIL

2017.IV 2018.I 2018.II 2018.III 2018.IV

-3,3 -3,3 -2,0 -0,3 -0,1 2,4 2,7 1,1 2,7 1,3 2,1 1,4 2,11,4 2,4 1,1 -1,0

PIB BRASILEIRO CRESCEU 1,1% EM 2018

PARA O ESPÍRITO SANTO ESSE CRESCIMENTO FOI DE 2,4%

Gráfico 1 - PIB Trimestral | Variação acumulada em 4 trimestres (%)

Fonte: IJSN e IBGE.

• Em 2018, o PIB capixaba avançou 2,4%. Para o país, esse crescimento foi de 1,1%.

• Ao final de 2018, o PIB nominal capixaba totali-zou R$ 120,8 bilhões.

Impulsionada pelo comércio a economia capixaba cresceu acima da média nacional nos últimos dois anos, mas ainda apresenta ritmo lento e desuniforme entre os diferentes setores de atividade.

IBCR-ES DO PRIMEIRO TRIMESTRE INDICA DESACELERAÇÃO

DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO INÍCIO DE 2019

No inicio de 2019, o IBCR-ES cresceu 2,0% entre janeiro e março, na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Indicando

(*) O Índice de atividade Econômica Regional (IBCR) do Espírito Santo, divulgado mensalmente pelo Banco Central, é um indicador preliminar da evolução da atividade econômica do estado e não se trata de uma projeção do PIB. O indicador é composto pelos setores agropecuário, industrial, serviços e comércio.

Fonte: IJSN e BCB.

Gráfico 2 - PIB-ES vs IBCR-ES* | Variação acumulada no ano (%) Base: mesmo período do ano anterior

uma redução no ritmo de crescimento da ati-vidade econômica para o 1° trimestre de 2019.

Gabriela Vichi

Gerente Observatório Ambiente de Negócios

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INDÚSTRIA PRESSIONA DESACELERAÇÃO

DA ATIVIDADE ECONÔMICA CAPIXABA

• Após ter crescido 12,7% em fevereiro, o volume de vendas do comércio varejista cresceu 2,6% no mês de março, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

• A atividade econômica do Espírito Santo em março foi im-pactada pelas quedas registradas no volume de serviços (-3,8%) e na produção industrial (-11,1%).

Fonte: IBGE.

Gráfico 3 - Volume de vendas, serviços e produção industrial | Variação mensal (%) Base: mesmo mês do ano anterior

IBCR-ES VARIA -0,14% NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019

E APONTA PARA UMA DESACELERAÇÃO DA ECONOMIA

• Entre janeiro e março de 2019, o IBC-BR apresentou retração de 0,68% na comparação com o tri-mestre imediatamente anterior, na série livre de sazonalidade. O IB-CR-ES também apontou para uma perda de dinamismo da economia capixaba e variou -0,14%.

Tabela 1 - IBCR-ES* e IBC-BR | Variação (%)

• No resultado acumulado em 12 meses até o primeiro tri-mestre de 2019 o Espírito Santo registrou um crescimento de 3,11%, valor superior ao do Brasil (+1,05%).

• Para a maioria das comparações, Espírito Santo e Brasil apresentaram taxas de variação no primeiro trimestre de 2019 inferiores às observadas no último trimestre de 2018, indicando desaceleração da economia.

-40 -30 -10 -20 0 10 20 30 COMÉRCIO VAREJISTA SERVIÇOS INDÚSTRIA GERAL 2,6 -3,8 -11,1

mar/16 jul/16 nov/16 mar/17 jul/17 nov/17 mar/18 jul/18 nov/18 mar/19

• O fraco desempenho destes se-tores da economia aponta para uma desaceleração do nível de atividade econômica no estado no primeiro trimestre do ano.

Período Espírito Santo Brasil

2018.IV 2019.I 2018.IV 2019.I

Trimestre contra trimestre imediatamente anterior** 0,18 -0,14 0,16 -0,68

Trimestre contra mesmo trimestre do ano anterior 3,21 2,01 1,55 0,23

Acumulado em 12 meses 2,89 3,11 1,16 1,05

(*) O Índice de atividade Econômica Regional (IBCR) do Espírito Santo, divulgado mensalmente pelo Banco Central, é um indicador preliminar da evolução da atividade econômica do estado e não se trata de uma projeção do PIB. O indicador é composto pelos setores agropecuário, industrial, serviços e comércio.

(**) Dados com ajuste sazonal. Fonte: BCB.

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RECUO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL CAPIXABA

É O MAIOR NO 1º TRIMESTRE DO ANO

Grafico 4 - Produção Física Industrial por localidades pesquisadas | Variação no 1º trimestre de 2019 (%) Base: mesmo período do ano anterior

Fonte: PIM-PF/IBGE.

• Nos três primeiros meses de 2019, a produção industrial capixaba retraiu 8,5% na comparação com o mesmo trimestre de 2018.

• Das 15 localidades pesquisadas, apenas cinco apresentaram variação positiva e oito ficaram abaixo da variação média nacional (-2,2%).

-8,5 -5,1 -5 -4,4 -3,5 -2,6 -2,5 -2,4 -1,5 -0,7 0,3 2,3 2,8 5,5 7,8 ES AM MT NE BA SP MG PE RJ PA CE GO SC RS PR Brasil (-2,2)

INDÚSTRIA CAPIXABA TEM A MAIOR RETRAÇÃO

DOS CINCO ÚLTIMOS TRIMESTRES

• Após dois trimestres seguidos de aumento da produção industrial, a indústria capixaba re-cuou em 8,5% no 1º trimestre de 2019.

Fonte: PIM-PF/IBGE.

Marília Silva

Gerente Observatório da Industria

Gráfico 5 - Produção Física Industrial do Espírito Santo e Brasil | Variação trimestral (%) Base: mesmo trimestre do ano anterior

-2,2 -8,5 -1,2 3,6 1,2 1,5 1,7 -5,9 2,8 -6,2 1° Trim. 2019 4° Trim. 2018 3° Trim. 2018 2° Trim. 2018 1° Trim. 2018

Apesar da incorporação da Fíbria pela Susano, o setor de celulose e papel apresentou forte recuo no primeiro trimestre devido à baixa demanda do mercado asiático e europeu e à incerteza sobre a economia nacional.

• A produção industrial nacional, assim como a do Espírito Santo, teve a pior retração dos últi-mos cinco trimestres.

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ATIVIDADE DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL

ACENTUA DESACELERAÇÃO DA IND. DE TRANSFORMAÇÃO

Fonte: PIM-PF/IBGE.

Gráfico 7 - Produção Física da indústria de transformação do Espírito Santo | Variação acumulada no ano (%) Base: mesmo período do ano anterior

-2,2 -8,5 2,8 -6,1 1,4 4,0 -11,4 -22,3 -5,7 20,8 0,7 -4,9 0,7 -6,9 -5,0 -7,7 1° Trim. 2019 1° Trim. 2018 1° Trim. 2017 1° Trim. 2016 1° Trim. 2015 1° Trim. 2014 1° Trim. 2013 1° Trim. 2012

PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO, ESPÍRITO SANTO APRESENTA

QUEDA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL NO 1º TRIMESTRE

• Desde 2012, apenas nos anos de 2015 e 2017 houve crescimento da produção industrial capixaba no 1º trimestre do ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

• No primeiro trimestre de 2019, as atividades de celulose, papel e produtos de papel reduziram a produção em 32,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Fonte: PIM-PF/IBGE.

Gráfico 6 - Produção Física Industrial do Espírito Santo e Brasil | Variação acumulada no ano (%) Base: mesmo período do ano anterior

• Após dois anos de crescimento, a produção industrial nacional reduziu em 2,2% no 1º trimestre de 2019, recuo puxado pela queda da produção da indústria extrativa (-7,5%), atividade com maior desaceleração no 1º trimestre do ano.

• As atividades de produtos minerais não-me-tálicos aumentaram a produção em 2,5% em 2019, após dois anos seguidos de redução na produção no 1º trimestre.

24,1

1° Trim.

2012 1° Trim. 2013 1° Trim.2014 1° Trim.2015 1° Trim.2016 1° Trim.2017 1° Trim.2018 1° Trim.2019

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL

PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS METALURGIA

-13,9 -9,3 _-13,5 12,0 _4,2 4,7 4,6 -8,0 0,0 -0,4 -7,6 3,8 -13,8 -0,1 -32,2 0 -4,8 -21,1 43,2 -3,0 5,5 -7,3 -2,4 8,7 1,2 5,8 -9,0 0,3 -9,0 -16,6 2,5 -14,2 -6,6 -7,3 5,8 -0,5 1,5 -8,0 -7,0

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2 APÓS RECUO DE 10,4% EM FEVEREIRO, PRODUÇÃO

INDUSTRIAL CAPIXABA CRESCE 3,6% EM MARÇO DE 2019

Fonte: PIM-PF/IBGE.

Gráfico 9 - Produção Física Industrial do Espírito Santo, Minas Gerais e Brasil | Variação mensal com ajuste sazonal (%) Base: mês imediatamente anterior

NO ES A MAIORIA DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS APRESENTOU

REDUÇÃO DA PRODUÇÃO NO 1º TRIMESTRE DE 2019

• No trimestre, a atividade de produtos mine-rais não metálicos foi a única que aumentou a produção (2,5%).

• Após recuo em fevereiro, verificado tanto para o Espírito Santo (-10,4%) quanto para Minas Gerais (-5,3%), a produção industrial capixaba cresceu 3,6% em março.

Fonte: PIM-PF/IBGE.

Gráfico 8 - Produção Física Industrial por setor de atividades do Espírito Santo | Variação (%) Base: mesmo período do ano anterior

• Nos três primeiros meses do ano, a indústria extrativa contraiu 10% e foi a segunda ativi-dade com maior redução do volume de pro-dução industrial. -32,2 -9,3 -46,2 -10,0 -2,1 -8,2 -8,5 -2,3 -11,1 -7,0 -2,4 -13,9 -2,4 3,2 -2,0 -0,1 1,9 -17,0 2,5 -9,4 -1,1 Celulose, Papel e Produtos de papel

Indústria Extrativa Indústria Geral Indústria de Transformação Metalurgia Alimentos Minerais não-metálicos

NO TRIMESTRE EM 12 MESES EM MARÇO

mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19

MINAS GERAIS BRASIL ESPÍRITO SANTO 15 10 5 -5 -10 -15 0 3,6 -10,4 -2,2 -5,3 -1,3 0,6

• Para ambos os estados, a queda na produção física em fevereiro foi pressionada pela retra-ção da indústria extrativa.

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Alimentação e bebidas _3,093,65 3,99 2,80 Educação 1,25 1,51 ÍNDICE GERAL 1,84 0,87 Habitação 1,14 1,17

Saúde e cuidados pessoais

0,96 0,67 Despesas pessoais 0,35 0,79 Artigos de residência -0,20 -0,19 Comunicação 1,11 -0,21 Transporte

GRANDE VITÓRIA (ES) BRASIL

-2,65 -1,03 Vestuário BRASIL (1,51) Aracaju (SE) 2,05 1,89 Fortaleza (CE) 1,88 São Luís (MA)

1,82 Rio Branco (AC)

1,80 Rio de Janeiro (RJ) 1,72 Belém (PA) 1,69 Recife (PE) 1,61 São Paulo (SP) 1,52 Belo Horizonte (MG) 1,42 Campo Grande (MS) 1,41 Porto Alegre (RS) 1,32 Salvador (BA) 1,25 Grande Vitória (ES)

1,05 Curitiba (PR) 0,82 Goiânia (GO) 0,80 Brasília (DF) 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

GRANDE VITÓRIA TEM INFLAÇÃO ABAIXO DA

MÉDIA NACIONAL NO 1º TRIMESTRE DE 2019

Gráfico 10 - Taxa de inflação (IPCA) por localidades pesquisadas | Variação acumulada no 1º trimestre de 2019 (%)

Gráfico 11 - Taxa de inflação (IPCA) por grupos de produtos e serviços | Variação acumulada no 1º trimestre de 2019 (%)

• A inflação na RMGV apresentou a quarta me-nor variação (+1,25%) no primeiro trimestre do ano entre os índices regionais.

• Na RMGV, nos três primeiros meses do ano, os itens com maior variação nos preços foram o ônibus intermunicipal (+5,32%) e a energia elé-trica residencial (+4,74%).

• O grupo Alimentação e Bebidas foi o que apre-sentou maior variação na RMGV (+3,65%), fi-cando 0,56 pontos percentuais acima da mé-dia nacional.

• No Brasil, os preços relacionados à educação variaram cerca de 4% no primeiro trimestre - movimento tipicamente explicado pelo retorno das atividades escolares.

NA RMGV, ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS FOI

O GRUPO COM MAIOR TAXA DE INFLAÇÃO

Com a inflação dentro da expectativa, o BC vem mantendo estável a taxa de juros básica da economia, o que tem contribuído para o aumento do saldo da carteira de crédito tanto no Espírito Santo quanto no Brasil.

Silvia Varejão

Gerente de Estudos Econômicos

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3 _{INFLAÇÃO NA RMGV FECHA MARÇO COM ALTA DE 4,89%}

• Em março de 2019, o IPCA da Grande Vitória ficou 0,64 p.p. acima do centro da meta nacio-nal para 2019 de 4,25% a.a., registrando infla-ção de 4,89% para os últimos 12 meses.

• Para o Brasil, a inflação registrada em março de 2019 para os últimos 12 meses foi de 4,58%. Fonte: IBGE.

Gráfico 12 - Índice de Preços (IPCA) Total, Administrados e Livres para a Grande Vitória (ES) | Variação acumulada em 12 meses (%)

• No Espírito Santo, entre os preços adminis-trados, que são aqueles estabelecidos por contrato ou por órgão público, o item gás veicular (+23,77%) registrou o maior índice em 12 meses seguido de energia elétrica re-sidencial (+20,38%). 12,00 5,76 4,10 1,10 3,74 4,89 2,08 8,21 5,06 4,52 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00

GERAL ADMINISTRADOS LIVRES

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mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19

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5,11 2,49 2,39 6,50

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 2017 0 2 4 6 8 10 12 14 2018 2018

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev MarAbr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov DezJan Fev Mar JUROS REAIS SELIC

COPOM MANTÉM TAXA BÁSICA DE JUROS EM 6,5% AO ANO

• Nos dias 19 e 20 de março, o Co-mitê de Política Monetária (Co-pom) se reuniu e menteve inalte-rada a taxa básica de juros (6,5% a.a.) pela oitava vez consecutiva.

(*) Juros Reais = Juros nominais – Inflação (expectativa para os próximos 12 meses). Fonte: BCB e LCA.

Gráfico 13 - Evolução da Selic e Juros Reais* | Taxa ao ano (%)

• A expectativa de mercado apresentada no Boletim Fo-cus, de 06 de maio de 2019,era de que a taxa se man-tenha em 6,5% ao final de 2019 e em 7,5% no encerra-mento de 2020. Já a taxa de juros reais vem caindo desde setembro de 2018.

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2,49 2,39

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Ago Set Out Nov Dez Jan Fev MarAbr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov DezJan Fev Mar JUROS REAIS SELIC

COPOM MANTÉM TAXA BÁSICA DE JUROS EM 6,5% AO ANO

• Nos dias 19 e 20 de março, o Co-mitê de Política Monetária (Co-pom) se reuniu e menteve inalte-rada a taxa básica de juros (6,5% a.a.) pela oitava vez consecutiva.

(*) Juros Reais = Juros nominais – Inflação (expectativa para os próximos 12 meses). Fonte: BCB e LCA.

Gráﬁ co 13 - Evolução da Selic e Juros Reais* | Taxa ao ano (%)

• A expectativa de mercado apresentada no Boletim Fo-cus, de 06 de maio de 2019, era de que a taxa se man-tenha em 6,5% ao final de 2019 e em 7,5% no encerra-mento de 2020. Já a taxa de juros reais vem caindo desde setembro de 2018.

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3.300 3.250 3.200 3.150 3.100 mar/15 mar/16

BRASIL ESPÍRITO SANTO

mar/17

set/15 set/16 set/17 mar/18 set/18 mar/19

Br asil Espírit o Sant o 3.050 3.000 2.950 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 3.267,1 50,5

3 INADIMPLÊNCIA CRESCE NO 1º TRIMESTRE DE 2019

• O primeiro trimestre de 2019 se encerra com uma taxa de inadimplência para as pessoas físicas (3,68%) superior à observada para as pessoas jurídicas (3,3%).

• Pelo quarto mês seguido a taxa de inadimplência para pessoas jurídicas permanece inferior a verificada para pessoas físicas. Fonte: BCB.

Gráfico 15 - Taxa de Inadimplência no Espírito Santo por tipo de tomador (%)

SALDO DA CARTEIRA DE CRÉDITO

CAPIXABA SE MANTÉM CRESCENTE

Fonte: BCB.

Gráfico 14 - Carteira de crédito do Espírito Santo e Brasil | Saldo em bilhões (R$)

• O saldo da carteira de crédito do país cresceu 0,3% nos três primeiros meses de 2019, atingindo 3.267 bilhões em março.

• Para o Espírito Santo, o crescimento do saldo foi de 2,3% no 1º trimestre, alcançando R$ 50,5 bilhões em março de 2019.

6 5 4 3 2 1 mar/15 0

set/15 mar/16 set/16 mar/17

PESSOAS FÍSICAS PESSOAS JURÍDICAS

TOTAL

3,68

3,52

3,29 3,29

3 INADIMPLÊNCIA CRESCE NO 1º TRIMESTRE DE 2019

• O primeiro trimestre de 2019 se encerra com uma taxa de inadimplência para as pessoas físicas (3,68%) superior à observada para as pessoas jurídicas (3,3%).

• Pelo quarto mês seguido a taxa de inadimplência para pessoas jurídicas permanece inferior a veriﬁ cada para pessoas físicas. Fonte: BCB.

Gráﬁ co 15 - Taxa de Inadimplência no Espírito Santo por tipo de tomador (%)

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PESSOAS FÍSICAS PESSOAS JURÍDICAS

TOTAL

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CERCA DE 216 MIL PESSOAS ESTAVAM DESEMPREGADAS

NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO ESPÍRITO SANTO

Fonte: Pnad-C/IBGE.

• No ES, aproximadamente 260 mil pessoas

estavam desempregadas no 1º trimestre do ano, o que equivale a 12,1% da população na força de trabalho.

• O Espírito Santo ocupou a 12ª posição dentre os estados com menores taxas de desocupação no 1º trimestre do ano.

ESPÍRITO SANTO FECHA O 1º TRIMESTRE DO ANO

COM SALDO POSITIVO DE POSTOS FORMAIS

(*) Séries com ajuste de declarações entregues fora do prazo. Fonte: CAGED.

Gráfico 17 - Saldo líquido de postos formais* do Espírito Santo e Brasil

15 13 11 9 7 5 201 2.IV 201 3.I 201 3.II 201 3.III 201 3.IV 201 4.I 201 4.II 201 4.III 201 4.IV 201 5.I 201 5.II 201 5.III 201 5.IV 201 6.I 201 6.II 201 6.III 201 6.IV 201 7.I 201 7.II 201 7.III 201 7.IV 201 8.I 201 8.II 201 8.III 201 8.IV 201 9.I

ESPÍRITO SANTO BRASIL REGIÃO SUDESTE

13,2 12,7 12,1 675.348 546.901 427.480 399.737 -303.129 -39.040 243.216 179.543 -5.271 8.188 8.395 2.614 1º trim.

2011 1º trim. 2012 1º trim. 2013 1º trim. 2014 1º trim. 2015 1º trim. 2016 1º trim. 2017 1º trim. 2018 1º trim. 2019

4.230

-12.587

-10.393 -1.683

6.705 6.033

• Nos três primeiros meses de

2019 foram criados 6.033 novos postos de trabalho formais no Espírito Santo.

• O ES alcançou a 10ª colocação entre os estados que mais criaram vagas de emprego formal.

• No Brasil foram criados 179.543 postos formais no período. O ES manteve a criação de novos postos celetistas, depois de 3 anos seguidos

de redução de vagas, entre 2015 e 2017. Contudo, o crescimento de postos formais não foi suficiente para reduzir a taxa de desemprego de 12,1% no ES.

Gráfico 16 - Taxa de desocupação do Espírito Santo, Brasil e Região Sudeste (%)

Suiani Meira

Analista Sênior Obser-vatório da Indústria

4 ESPÍRITO SANTO FECHA O 1º TRIMESTRE DO ANO

COM SALDO POSITIVO DE POSTOS FORMAIS

(*) Séries com ajuste de declarações entregues fora do prazo. Fonte: CAGED.

Gráﬁ co 17 - Saldo líquido de postos formais* do Espírito Santo e Brasil

675.348 546.901 427.480 399.737 -303.129 -39.040 243.216 179.543 -5.271 8.188 8.395 2.614 1º trim.

2011 1º trim. 2012 1º trim. 2013 1º trim. 2014 1º trim. 2015 1º trim. 2016 1º trim. 2017 1º trim. 2018 1º trim. 2019

4.230

-12.587

-10.393 -1.683

6.705 6.033

• Nos três primeiros meses de

2019 foram criados 6.033 novos postos de trabalho formais no Espírito Santo.

• O ES alcançou a 10ª colocação entre os estados que mais criaram vagas de emprego formal.

• No Brasil foram criados 179.543 postos formais no período.

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(14)

SERVIÇOS E INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

FORAM OS SETORES QUE MAIS CONTRATARAM

(*) Séries com ajuste de declarações entregues fora do prazo. (**) Serviços industriais de utilidade pública (SIUP). Fonte: CAGED.

(*) Série com ajuste de declarações entregues fora do prazo. (**) Municípios com mais de 30 mil habitantes.

Gráfico 19 - Saldo líquido de postos formais* por setor de atividade do Espírito Santo | 1º trimestre de 2019

• Comércio (-2.552) e agropecuária foram os setores que mais

reduzi-• A indústria de transformação, extrativa e construção civil criaram juntas 3.617 novos postos formais de trabalho

MAIORIA DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS

APRESENTOU SALDO POSITIVO DE EMPREGO FORMAL

1.613 Serra Aracruz Vila Velha Cachoeiro de Itapemirim Vitória Colatina São Gabriel da Palha São Mateus Linhares Domingos Martins Itapemirim Santa Maria de Jetibá Castelo Barra de São Francisco Cariacida Alegre Marataízes Afonso Cláudio Nova Venécia Viana Guarapari 807 799 483 441 341 196 185 111 91 84 82 78 48 42 35 15 -7 -31 -176 -404

Gráfico 18 - Saldo líquido de postos formais* por municípios** do Espírito Santo | 1º trimestre de 2019

• No município de Serra, as atividades de servi-ços (+1.185 ) e construção civil (+579) foram as que mais criaram postos formais.

• Aracruz e Vila Velha tiveram o segundo e o ter-ceiro melhores saldos de criação de postos formais. A indústria de transformação se des-tacou em Aracruz (+1.305) e o setor de servi-ços em Vila Velha (+751).

SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SIUP** EXTRATIVA MINERAL AGROPECUÁRIA COMÉRCIO INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO Indústria mecânica Produtos minerais não metálicos Alimentos, bebidas e alcool Material de transporte Metalúrgica Madeira e do Mobiliário Borracha, fumo, couro e peles Material elétrico e de comunicações Têxtil do vestuário e artef. de tecidos Calçados Papel, papelão, editorial e gráfica Química, prod. farmac., veter., perfum.

4.942 2.457 1.018 476 449 341 225 100 98 77 -4 -15 -57 -251 993 258 195 167 -427 -2.552

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(15)

4 _{INDÚSTRIA GERAL APRESENTA MAIORES}

SALÁRIOS MÉDIOS ENTRE ADMITIDOS

SALÁRIO MÉDIO DE ADMITIDOS COM ENSINO SUPERIOR

SUPEROU EM 61% A MÉDIA DE SALÁRIOS DO ESTADO

• A indústria extrativa, construção civil e indús-tria de transformação apresentaram os maio-res salários médios de admissão no estado.

• Admitidos em postos formais com ensino supe-rior tiveram média salarial de R$ 2.360,92, 61% maior que a média salarial total registrada no ES. (*) Em Reais de março de 2019. Deflacionado pelo INPC.

(**) Serviços industriais de utilidade pública (SIUP). Fonte: CAGED. Elaboração IDEIES/Sistema Findes.

(*) Em Reais de março de 2019. Deflacionado pelo INPC. Fonte: CAGED. Elaboração IDEIES/Sistema Findes.

Gráfico 20 - Salário médio* de admitidos por setor de atividades do Espírito Santo (R$) e variação trimestral (%) | 1º trimestre de 2019 Base: mesmo trimestre do ano anterior

Gráfico 21 - Salário médio* de admitidos por nível de instrução no Espírito Santo (R$) | 1º trimestre de 2019

• No ES, salário médio de admitidos foi de R$ 1.463,38, variação positiva de 0,2%. No Brasil esta variação foi 0,1%, com média salarial de

• Entre os admitidos, a maioria tinha ensino médio completo. No ES foram 49.946 admitidos com este grau de instrução, uma participação de 58%. Extrativa mineral Contrução civil Indústria de transformação Média ES Serviços Administração pública SIUP** Comércio Agropecuária VARIAÇÃO (%) ESPÍRITO SANTO (EM R$)

1.784.74 1.669,10 1.637,45 1.463,38 1.453,76 1.402,00 1.332,89 1.290,69 1.140,35 8,4% 0,0% 0,2% 0,2% 1,9% -0,6% -12,0% -18,4% -0,3% Superior completo Superior incompleto Média ES Médio completo Fundamental completo Fundamental incompleto Analfabeto Médio incompleto 1.081,27 1.263,00 1.328,79 1.431,50 1.463,38 1.474,09 2.360,92 1.122,88

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(16)

GOVERNO FEDERAL FECHA 1º TRIMESTRE DE 2019 COM DÉFICIT

Gráfico 22 - Receitas e despesas do Governo Federal | Em bilhões (R$)*

(*) Em Reais de março de 2019. Deflacionado pelo IPCA. Fonte: Tesouro Nacional.

• O déficit primário do governo cen-tral foi de R$ 9 bilhões no primeiro trimestre de 2019.

NO ESPÍRITO SANTO, ARRECADAÇÃO DO 1º TRIMESTRE

DE 2019 É A MAIOR DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

(*) Em Reais de março de 2019. Deflacionado pelo IPCA. Fonte: Portal da Transparência - ES.

Gráfico 23 - Receitas e despesas do Espírito Santo | Em bilhões (R$)*

No primeiro trimestre de 2019, o Governo do Espí-rito Santo arrecadou R$ 4,4 bilhões, maior arreca-dação dos últimos cinco anos. Essa arrecaarreca-dação corresponde a 24,8% do total previsto para 2019. RECEITAS DESPESAS 337,68 321,77 312,45 296,53 321,72 317,06 333,18 317,50 332,01 318,89 327,98 318,66 1º trim.

2014 1º trim.2015 1º trim.2016 1º trim.2017 1º trim.2018 1º trim.2019

• As despesas que mais influenciaram este resultado foram os benefícios previdenciários (R$ 147 bilhões) e pessoal e encargos sociais (R$ 77 bilhões).

4,0 3,1 4,0 3,1 _2,9 2,8 2,9 3,0 3,8 3,7 3,8 3,9 4,4 4,9 1º trim. 2013 1º trim.2014 1º trim.2015 RECEITAS DESPESAS 1º trim.

2016 1º trim.2017 1º trim.2018 1º trim.2019

Em relação às despesas, o valor gasto foi de R$ 3,0 bilhões (18% da previsão total de gastos para o ano). A despesa registrada no primeiro trimestre de 2019 foi 2,6% superior ao mesmo período de 2018. O Espírito Santo mantém gestão fiscal ordenada. Receitas crescem

acima das despesas, mas estas seguem pressionadas pelos gastos obrigatórios, o que segura o nível de investimentos.

Rodrigo Taveira

Analista Sênior de Estudos Econômicos

5 NO ESPÍRITO SANTO, ARRECADAÇÃO DO 1º TRIMESTRE

DE 2019 É A MAIOR DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

(*) Em Reais de março de 2019. Deflacionado pelo IPCA. Fonte: Portal da Transparência - ES.

Gráﬁ co 23 - Receitas e despesas do Espírito Santo | Em bilhões (R$)*

No primeiro trimestre de 2019, o Governo do Espí-rito Santo arrecadou R$ 4,4 bilhões, maior arreca-dação dos últimos cinco anos. Essa arrecaarreca-dação corresponde a 24,8% do total previsto para 2019.

4,0 3,1 4,0 3,1 _2,9 2,8 2,9 3,0 3,8 3,7 3,8 3,9 4,4 4,9 1º trim. 2013 1º trim.2014 1º trim.2015 RECEITAS DESPESAS 1º trim.

Em relação às despesas, o valor gasto foi de R$ 3,0 bilhões (18% da previsão total de gastos para o ano). A despesa registrada no primeiro trimestre de 2019 foi 2,6% superior ao mesmo período de 2018.

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5 _{A ARRECADAÇÃO DE ICMS INDÚSTRIA EM 2019 APRESENTA}

QUEDA EM RELAÇÃO À DE 2018 NO ESPÍRITO SANTO

NO 1º TRIMESTRE, GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO

INVESTE 4,2% DO PREVISTO PARA O ANO DE 2019

• O ICMS, principal tributo estadual, acumulou alta de 7,4% no primeiro trimestre de 2019 quando comparado ao mesmo período de 2018.

• Considerando a participação específica do ICMS Indústria no primeiro trimestre de 2019, este apresentou queda em comparação à 2018, reduzindo de 17,1% (R$ 442 milhões) para 15,6% (R$ 432 milhões).

• Os investimentos públicos, importante despesa de capital realizada pelos governos, reduziram em 6,1% na compara-ção entre o primeiro trimestre de 2018 e de 2019.

• Os investimentos realizados no primeiro trimestre soma-ram R$ 57,7 milhões. Esse valor representa 4,2% do total previsto para a conta de investimentos em 2019.

(*) Em Reais de março de 2019. Deflacionado pelo IPCA.

(**) Essa categoria inclui impostos incorridos sobre serviços de energia elétrica, de comunicação, de transportes, de importação, de substituição tributárias (dentro do estado e de outros estados), dentre outros.

Fonte: Portal da Transparência - ES

(*) Em Reais de março de 2019. Deflacionado pelo IPCA. Fonte: Portal da Transparência - ES

Gráfico 24 - Receitas de ICMS no Espírito Santo | Em milhões (R$)* e participação (%) Gráfico 25 - Despesas com Investimentos do Governo do Espírito Santo | Em milhões (R$)*

5

65,2% _65,3% _66,0% 72,5% 18,6% 8,8% 18,9% 15,1% 17,8% 16,9% 18,4% 16,4% 2.928 1º trim. 2013 1º trim.2014 1º trim.2015

ICMS - INDÚSTRIA ICMS - COMÉRCIO OUTROS ICMS** 1º trim.

2.847 _2.709 2.557 2.336 2.582 2.774 64,3% 20,2% 15,6% 63,7% 19,2% 17,1% 68,3% 19,3% 12,5% 1º trim. 2013 94,0 414,5 53,5 46,3 _37,4 61,5 57,7 1º trim.

2014 1º trim.2015 1º trim.2016 1º trim.2017 1º trim.2018 1º trim.2019

5 _{A ARRECADAÇÃO DE ICMS INDÚSTRIA EM 2019 APRESENTA}

QUEDA EM RELAÇÃO À DE 2018 NO ESPÍRITO SANTO

• O ICMS, principal tributo estadual, acumulou alta de 7,4% no primeiro trimestre de 2019 quando comparado ao mesmo período de 2018.

• Considerando a participação especíﬁ ca do ICMS Indústria no primeiro trimestre de 2019, este apresentou queda em comparação à 2018, reduzindo de 17,1% (R$ 442 milhões) para 15,6% (R$ 432 milhões).

(*) Em Reais de março de 2019. Deflacionado pelo IPCA.

(**) Essa categoria inclui impostos incorridos sobre serviços de energia elétrica, de comunicação, de transportes, de importação, de substituição tributárias (dentro do estado e de outros estados), dentre outros.

Fonte: Portal da Transparência - ES

Gráﬁ co 24 - Receitas de ICMS no Espírito Santo | Em milhões (R$)* e participação (%)

65,2% _65,3% _66,0% 72,5% 18,6% 8,8% 18,9% 15,1% 17,8% 16,9% 18,4% 16,4% 2.928 1º trim. 2013 1º trim.2014 1º trim.2015

ICMS - INDÚSTRIA ICMS - COMÉRCIO OUTROS ICMS** 1º trim.

2.847 _2.709 2.557 2.336 2.582 2.774 64,3% 20,2% 15,6% 63,7% 19,2% 17,1% 68,3% 19,3% 12,5%

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936 1.043 1.167 1.408 450 670 918 576

IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO SALDO

1º trim. 2016 1º trim. 2017 1º trim. 2018 1º trim. 2019

1.512

1.961

1.838 1.859

SALDO COMERCIAL CAPIXABA TEM

QUEDA DE 32,9% NO PRIMEIRO TRIMESTE

Gráfico 26 - Balança Comercial Capixaba | Em milhões (US$) acumulado no 1° trimestre de 2019

Fonte: Ministério da Economia.

• O saldo da balança comercial capixaba em va-lores acumulados no primeiro trimestre de 2019 foi de US$ 450 milhões, uma queda de 32,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

EXPORTAÇÕES CAPIXABAS DE SEMIMANUFATURADOS

CAEM 27,2% NOS TRÊS PRIMEIROS MESES DO ANO

Fonte: Funcex.

Tabela 2 - Evolução das exportações por classes de produtos | 1° trimestre de 2019

• Apesar da variação positiva da quantidade exportada (ver ín-dice de quantum) no primeiro trimestre de 2019 (+4,2%), as exportações capixabas foram negativamente impactadas por uma queda de 3,3% nos preços dos bens exportados.

• As exportações capixabas no primeiro tri-mestre de 2019 registraram US$ 1.859 mi-lhões com variação de +1,1% em relação ao mesmo período de 2018.

• A queda de 27,2% nas exporta-ções de semimanufaturados foi resultado da retração dos preços (-9,1%) e da quantidade (-19,7%).

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6

Fator agregado Valor em FOB US$ Milhão

Variação 1° trim 2019/ 1° trim 2018 Valor _{de preço}Índice Índice de _quantum

Básicos 1.128 19,4 0,7 17,5

Semimanufaturados 379 -27,2 -9,1 -19,7

Manufaturados 352 -1,1 -6,3 5,6

Total das exportaçoões 1.859 1,1 -3,3 4,2

A contração do volume de comércio mundial no início de 2019 e a situação econômica nacional impactaram no dinamismo comercial brasileiro e nas exportações do Espírito Santo.

Vanessa Avanci

Analista Sênior Obser-vatório da Indústria

EXPORTAÇÕES CAPIXABAS DE SEMIMANUFATURADOS

CAEM 27,2% NOS TRÊS PRIMEIROS MESES DO ANO

Fonte: Funcex.

Tabela 2 - Evolução das exportações por classes de produtos | 1° trimestre de 2019

• Apesar da variação positiva da quantidade exportada (ver ín-dice de quantum) no primeiro trimestre de 2019 (+4,2%), as exportações capixabas foram negativamente impactadas por uma queda de 3,3% nos preços dos bens exportados.

• A queda de 27,2% nas exporta-ções de semimanufaturados foi resultado da retração dos preços (-9,1%) e da quantidade (-19,7%).

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Fator agregado Valor em FOB US$ Milhão

Variação 1° trim 2019/ 1° trim 2018 Valor _{de preço}Índice Índice de _quantum

Básicos 1.128 19,4 0,7 17,5

Semimanufaturados 379 -27,2 -9,1 -19,7

Manufaturados 352 -1,1 -6,3 5,6

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140

1º trim. 2016

BENS DE CAPITAL BENS INTERMEDIÁRIOS BENS DE CONSUMO DURÁVEIS BENS DE CONSUMO NÃO DURÁVEIS COMBUSTÍVEIS

1º trim. 2017 1º trim.2018 1º trim.2019 204 271 419 117 157 101 129 404 153 322 392 101 83 147 339 526 312 123 109

EXPORTAÇÕES CAPIXABAS DE MINÉRIOS DE FERRO E ÓLEOS

BRUTOS DE PETRÓLEO AUMENTAM NO 1º TRIMESTRE DE 2019

Tabela 3 - Principais produtos exportados | 1° trimestre de 2019

• De janeiro a março de 2019, houve um crescimento ex-pressivo das exportações de minérios de ferro (12,3%) e óleos brutos de petróleo (31,3%), esses produtos repre-sentam mais de 50% da pauta capixaba.

• O café teve crescimento de 76,8% e alcançou um valor ex-Produtos _{Em milhões}Valor (US$) Participação (%) 2019.I/2018.I

Minérios de ferro 648 34,9 12,3 Óleos brutos de petróleo 288 15,5 31,3 Produtos semimanufaturados de ferro ou aço 166 8,9 -21,4 Pedras de cantaria ou de construção trabalhadas 157 8,4 10,3 Café 111 6,0 76,8 Produtos laminados planos, de ferro ou aço 109 5,8 1,3 Pastas químicas de madeira 98 5,3 -55,2 Outras ligas de aço, em lingotes ou outras formas primárias 91 4,9 33,7 Pimenta 36 2,0 21,3 Ferro fundido bruto e ferro spiegel 23 1,2 -1,1 Outros 133 7,1 -20,2 Total das exportações 1.859 100 1,1

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CRESCEM AS IMPORTAÇÕES DE BENS

INTERMEDIÁRIOS E COMBUSTÍVEIS

Gráfico 27 - Importações por categorias econômicas | Em milhões (US$)

• As importações de bens intermediários alcançaram US$ 526 milhões entre janeiro e março de 2019, representando mais de 37% das importações capixabas.

• As categorias econômicas de maior crescimento no 1º tri-mestre de 2019 nas importações foram os bens

(20)

intermedi-59 ,0 59 ,0 59 ,0 59 ,0 58 ,9 58 ,9 58 ,8 58 ,8

jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18

ICEI - BR ICEI - ES

set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19

50 55 ,9 55 ,9 56 ,0 56 ,0 49 ,6 49 ,6 48 ,7 48 ,7 ₅₀,2₅₀,2 53 ,4 53 ,4 52 ,8 52 ,8 53 ,3 53 ,3 53 ,7 53 ,7 55 ,7 55 ,7 55 ,8 55 ,8 55 ,5 55 ,5 55 ,9 55 ,9 63 ,2 63 ,2 66 ,1 66 ,1 66 ,1 66 ,1 63 ,8 63 ,8 63 ,8 63 ,8 65,265,2 ₆₄,7₆₄,7 ₆₄,5₆₄,5 61 ,9 61 ,9 58 ,4 58 ,4 60 ,6 60 ,6 62 ,6 62 ,6 61 ,2 61 ,2 56 ,5 56 ,5 Otimismo Pessimismo 53 ,6 53 ,6 56 ,7 56 ,7 56 ,7 56 ,7

EMPRESÁRIOS PERMANECEM OTIMISTAS, MAS ICEI

DO ES REGISTRA QUARTA QUEDA CONSECUTIVA

Gráfico 28 - ICEI - Índice de Confiança do Empresário Industrial

Fonte: Ideies/Sitema Findes e CNI.

• Em maio de 2019, o ICEI do Espírito Santo re-gistrou 56,5 pontos, 8,2 pontos abaixo do ob-servado em janeiro.

• O ICEI do Brasil atingiu 60,6 pontos em

maio de 2019, redução de 5,5 pontos com-parado a abril.

EX

PE

C

TAT

IV

A

S

7

7 ÍNDICE DE EXPECTATIVA FUTURA CAI PELA QUARTA

VEZ NO ANO, MAS CENÁRIO AINDA É DE OTIMISMO

Fonte: Ideies/Sitema Findes e CNI.

Gráfico 29 - Composição do ICEI do Espírito Santo

• Com resultado superior aos 50 pontos (53,5), o índice de condições atuais revela uma percep-ção de melhora pelos empresários em relapercep-ção a situação atual de seus negócios.

As expectativas do industrial nacional e capixaba continuam se deterioran-do e incorporam a demora na reforma da previdência e seu impacto no crescimento da economia. Ainda assim, o quadro é de otimismo para os próximos meses. set/15 mai/15 50 55 60 65 70 Otimismo Pessimismo 64,2 53,5

jan/16 mai/16 set/16 jan/17 mai/17 set/17 jan/18 mai/18 set/19 jan/19 mai/19 EXPECTATIVAS - ES CONDIÇÕES ATUAIS - ES

30 35 40 45 25

Marcelo Saintive

Diretor-Executivo

• Quanto às expectativas para os próximos 6 meses, o índice de expectativas registra quar-ta queda consecutiva e atinge 64,2 pontos em maio de 2019. Apesar das sucessivas quedas,

(21)

19 J A N

F E V

M A R

INDÚSTRIA

CAPIXABA

EM NÚMEROS

Gerência do Observatório da Indústria

Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar Santa Lúcia - Vitória/ES - CEP: 29.056-913

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Receba nossas novidades: (27) 98818-2897 www.portaldaindustria-es.com.br pesquisaideies@findes.org.br